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Ⅰ. 우리나라항공운송시장 Ⅰ 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 1.1 여객운송동향 가. 개요 l 월항공여객 (944만명 ) 은겨울방학시작및연말여행수요증가의영향으로국제및국내여객이모두증가하여 8.9% 증가 - 항공여객 ( 만명 ): 588( )

Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ 항공이슈분석 년우리나라항공운송실적 1.1 총괄 l 17년항공여객 (10,936만명 ) 은 17. 3월중국의방한단체여행제한으로인한중국노선실적감소에도불구하고, 일본 동남아노선다변화및내국인의견고한여행수요등으로전년대비 5.2% 증가 - 항공

표지와 같은 면지 사용합니다

Ⅰ. 우리나라항공운송시장 Ⅰ 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 1.1 여객운송동향 가. 개요 18. 7월항공여객 (995만명 ) 은여름휴가및방학시즌을맞아내국인해외여행수요상승, 중국 동남아 일본등근거리노선중심의여객수요성장으로 6.2% 상승하여역대 7월중최고실적갱신 -

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Ⅰ. 우리나라항공운송시장 Ⅰ 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 1.1 여객운송동향 가. 개요 18. 9월항공여객 (939만명 ) 은추석연휴에따른내국인여행객증가, 중국 동남아 유럽노선중심의여객수요성장으로 4.1% 상승, 역대 9월중최고실적 ( 월단위 ) - 항공여객

Ⅰ. 우리나라항공운송시장 Ⅰ 우리나라항공운송시장 1. 항공동향 1.1 운송동향 가. 개요 월항공 (1,006 만명 ) 은징검다리연휴에따른내국인여행객증가, 중국 유럽 동남아노선중심의수요성장으로 6.8% 상승, 역대 10월중최고실적 ( 월단위 ) - 항공 ( 만

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방한외래관광객관광객

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02_12may_stat01.hwp

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2012년3월 우리나라항공운송동향분석.hwp

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2012년2월_우리나라 항공운송동향분석_0320.hwp

02_11aug_stat01.hwp

Issue & News 항공운송업 11 月인천공항데이터분석 이지윤 투자의견 Neutral 시장수익률, 유지 11 월인천공항데이터총평 - 11 월인천공항국제선총수송여객은 YoY +12.6% 증가 / 전체공항국제

표지와 같은 면지 사용합니다

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Microsoft Word - 인천공항6월_180709__

국내외주요 LCC 상대주가추이 ( =) 45 3 제주항공 Southwest Airlines Ryan Air Holdings Spring Airlines () (3) 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 자료 : Bloomberg, 신

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CAPE Research Division Industry Analysis _ 2017/02/08 항공 ( 비중확대 ) 1 월인천공항수송통계 Analyst 신민석ㆍ 02) ㆍ 인천공항 1월여객수송량은전년대비 8.2%,

2010 년항공수송동향분석 2010년항공부분은항공여객사상최초로국제선 4천만명돌파, 국내선을포함한항공여객이 6천만명을돌파하였다. 경제위기회복및여행소비심리개선으로인해 10년국제선항공여객은 4,006만명을기록하여전년대비 19.5% 상승, 국내선항공여객은 2,022만명을기록하

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항공운송업 그림 1. 인천공항 11 월여객수송증감율 +7.3%(yoy), 화물수송증감율 -2.%(yoy) ( 천명, 백톤 ) 총수송여객 항공화물처리량 6, 여객증감율 (yoy, 우 ) 화물증감율 (yoy, 우 ) 6,, 4, 4, 3 4, 3, 2 3, 2, 1 2,

02_11jun_stat01.hwp

억톤킬로 7,000 6,000 5,000 국내선 + 국제선 국제선 4,000 3,000 2,000 1, 년도 - 2 -

02_12feb_stat01.hwp

02_11oct_stat02.hwp

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2


2008_July_mct 최종.hwp

Microsoft Word - Airlines Monthly_180406_1.docx

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.8%) 반도체 (7.0%) 기계류 (9.6%) 등은증가한 반면승용차 ( 14.6%) 의약품 ( 5.5%) 등은감소 ( 소비재 ) 승용차 ( 14.6%) 소고기 ( 3.1%) 등은감소했으나, 의류 (16.4%) 가전제품 (20.7%

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (54.1%) 기계류 (20.2%) 의류 (42.6%) 는증가, 제조용장비 ( 0.2%) 철광 ( 2.0%) 은감소 ( 소비재 : 34.9% 증가 ) 의류 (42.6%) 승용차 (8.2%) 담배 (98.8%) 등은증가,

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (30.3%) 반도체 (8.4%) 승용차 (44.3%) 는증가, 석탄 ( 2.0%) 정밀기기 ( 1.9%) 는감소 ( 소비재 : 18.0% 증가 ) 승용차 (44.3%) 가전제품 (22.1%) 등은증가, 사료 ( 3.1

C H A P T E R 5 대외거래 01 수출입총괄 02 수출 03 수입 04 무역수지

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.3%) 반도체 (17.8%) 기계류 (11.7%) 등은증가한 반면석유제품 ( 3.2%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 의류 ( 1.8%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소했으나, 조제식품 (11.9%) 가전 (9.9

2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (24.2%) 반도체 (11.9%) 승용차 (52.1%) 등은증가한 반면석유제품 ( 9.1%) 의약품 ( 6.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 사료 ( 7.3%) 소고기 ( 2.4%) 등은감소했으나, 승용차 (52.1%) 의류 (5.8%)

02_11mar_stat02.hwp

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( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

SIR Á¦16È£.hwp

관광시장분석팀 ( 문의 : ) 2017 년 8 월외래객입국 국민해외여행객및관광수입 지출동향 방한외래객 8월은非중국중화권증가세지속및중국, 아중동지역의감소세가둔화되며전년동월대비 33.7% 감소한 1,103,506 명이방한 - 중국은방

02_11june_stat02.hwp

- 2 - 외래객입국 국민해외여행객및관광수입 지출현황 ( 단위 : 명, %, US$ 백만 ) 구분 외래객입국국민해외여행객관광수입관광지출 인원수증감인원수증감관광수입증감관광지출증감 ,818, ,825, , ,8

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

02_11jan_stat02.hwp

Microsoft Word - ( )항공운송

2 외래객입국 국민해외여행객및관광수입 지출현황 ( 단위 : 명, %, US$ 백만 ) 구분 외래객입국국민해외여행객관광수입관광지출 인원수증감인원수증감관광수입증감관광지출증감 24 5,818, ,825, , ,


제주항공 (8959) Analyst 신민석 투자포인트와 Valuation 1. 투자포인트 높은이익성장세를바탕으로 Valuation 매력확대 제주항공목표주가 45, 원, 투자의견매수로커버리지를개시한다. 목표주가는 216 년예상실적기준 PER 18.배

외래객입국 국민해외여행객및관광수입 지출현황 구 분 ( 단위 : 명, %, US$ 백만 ) 외래객입국국민해외여행객관광수입관광지출 인원수증감인원수증감관광수입증감관광지출증감 24 5,818, ,825, , ,

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

Industry Brief 항공업 1 월인천공항수송실적 Analyst 김승철 ( ) / RA 남은영 ( ) Overweight 관련종목대한항공 (003490) Buy, TP 65,000 원아시아나항공 (020560) Bu

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

2008_April_mct_5.hwp

- 2 - 외래객입국 국민해외여행객및관광수입 지출현황 ( 단위 : 명, %, US$ 백만 ) 구분 외래객입국국민해외여행객관광수입관광지출 인원수증감인원수증감관광수입증감관광지출증감 ,818, ,825, , ,8

항공사전략적제휴그룹의현황및실적 최근항공사들은항공사간연합형태로항공운송사업을광범위하게세계속으로확대해나아가고있다. 세계여러항공사들이항공사간의경쟁으로인한발전외에도서로간이익이되는항공사와의제휴를통하여경쟁력을강화하고있는것이다. 전세계적으로글로벌항공사들이서로간의네트워크를형성해나아가면

국가별 한류현황_표지_세네카포함

Microsoft Word _항공.doc_s2LJCCdQTLnI4W2fFB3h


운송업 Ⅰ. 메르스 vs 사스 LCC 가메르스로인한하락폭더커 중국노선비중이높은 LCC 의주가하

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

제주발전연구원 제주발전연구원정책이슈브리프 2014년 10월 16일 Vol. 202 발행처 : 제주발전연구원주소 : 제주특별자치도제주시아연로 253 TEL FAX 제주발전연구원은지역사회가안고있는현안문제에대해

Microsoft Word - issuenpitch_항공_ doc_Vz4hPhR4Uf2RbvprED6r

항공재해외 난 사례와 위기 극복

02_11may_stat02.hwp

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Microsoft Word - ICT Zoom

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경제지표 월간 동향 문화체육관광 산업 경기는 전년도 기저효과의 영향으로 일시적인 수출부진이 소비자동향지수 나타났으나 소비 등 내수가 양호한 흐름을 지속하고 생산 고용도 개선되는 모습 16년 기준 / 전년동월(동기) 대비 증감 1.4% 11

항공재해외 난 사례와 위기 극복

지발홍보책_도비라목차_0125

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국제공항사업 평가

2013년 0월 0일

Microsoft Word - 항공-인천공항 수송량 doc

제주항공 ( KS) 역풍속에서도기회는있다 Company Note 연료비부담및국내여행수요둔화에도비용절감노력으로 3 분기실적 은국내 LCC( 저가항공사 ) 중가장양호할전망. 단기여행수요반등은 쉽지않으나중국의항공정책변화에따른중국노선확대기대

Highlights

Microsoft Word docx

FIP 최종.hwp

목차 문화체육관광분야수출입동향개요 3 수출입동향총괄요약 4 문화체육관광품목별수출입동향 6 1. 스포츠용품 6 2. 레저용품 9 3. 예술품 공예품 악기 출판 완구 미술용품 게임기기 영화 사진용


기획특집 한시점이다. 확장공사가이루어진이후의연간처리용량은 17만 2000회로 1개의활주로를중심으로여객을처리하는시스템이다. 현재의발전여건을감안한다하면, 조속한조치가필요한시점이다. 이에제주공항이현재가지고있는항공수요현황과문제점을분석하고이에대한발전방향을제시하고자한다. < 그림

Transcription:

통권 제46호 ( 2016. 4) Ⅳ. 항공 이슈 분석 1. 2016년 1/4분기 우리나라 항공운송실적 / 111 2. IATA 항공사 재무현황(3월) / 127 3. 2015년 국가종합 항공여객 행동특성 설문조사 / 133

Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2016 년 우리나라항공운송실적 1.1 총괄 16년 1/4분기항공여객 (2,437 만명 ) 은항공노선및운항확대, 일본등내국인해외여행수요확대, 유류할증료면제등여행경비부담완화, 내외국인제주관광수요증가등의영향으로전년동기대비 12.4% 증가 - 항공여객 ( 만명 ) : 1,721( 13.1 분기 ) 1,860( 14.1분기 ) 2,169( 15.1분기 ) 2,437( 16.1분기 ) 16년 1/4분기항공화물 (95만톤 ) 은연초항공수출입화물증가가지난해초미서부항만적체 역기저효과 와상쇄되며전년대비 0.5% 증가수준 - 항공화물 ( 만톤 ) : 84( 13.1분기 ) 89( 14.1분기 ) 95( 15.1 분기 ) 95( 16.1 분기 ) < 표 Ⅳ-1> 항공운송실적요약 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 화물 ( 톤 ) 구분 3 월실적 실적 15 년 3 월 16 년 3 월증감 (%) 15 년 16 년 증감 (%) 국내 14,836 15,664 5.6 42,394 45,222 6.7 국제 32,218 35,351 9.7 95,252 104,827 10.1 계 47,054 51,015 8.4 137,646 150,049 9.0 국내 2,103,266 2,279,638 8.4 6,137,969 6,773,698 10.4 국제 5,111,999 5,538,078 8.3 15,551,260 17,597,141 13.2 계 7,215,265 7,817,716 8.3 21,689,229 24,370,839 12.4 국내 25,026 24,435-2.4 74,843 73,918-1.2 국제 317,853 316,880-0.3 870,634 876,625 0.7 계 342,878 341,315-0.5 945,477 950,543 0.5 * 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함, 단, 국제선국내공항경유지는출발기준 ** % 는전년대비증감률 111

항공시장동향제 46 호 1.2 국제선여객운송실적 가. 총괄 LCC 중심의신규노선및운항확대, 저유가에따른국제선유류할증료면제등항공여행경비절감, 일본관광해외여행수요증가, 주요지역외국인한국관광증가등에힘입어북핵문제영향으로 3월성장이다소둔화되기도하였으나 2016년 1/4분기전반적으로는지난해동기대비 13.2% 상승하면서 1,760만명기록 - 국제여객 ( 만명 ) : 1,251( 13.1분기 ) 1,325( 14.1분기 ) 1,555( 15.1분기 ) 1,760( 16.1분기 ) [ 그림 Ⅳ-1] 국제선여객실적추이 나. 지역 16년 1/4분기지역별국제선여객실적은일본 (25.8%), 대양주 (17.7%), 동남아 (11.6%) 노선에서크게증가 < 표 Ⅳ-2> 지역별국제여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분중국일본동남아미주유럽대양주기타 15 년 4,022,789 3,076,104 5,757,993 1,035,598 899,681 541,156 217,939 16 년 4,395,394 3,868,938 6,426,194 1,099,741 936,155 636,966 233,753 전년대비 (%) 9.3 25.8 11.6 6.2 4.1 17.7 7.3 주 : 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 112

Ⅳ. 항공이슈분석 - ( 중국 ) 중국노선은 1월여객이전년동월대비 16.5% 증가하였으나북핵문제와함께 2월과 3월성장률이 5~6% 대로둔화되면서 1/4분기 9.3% 증가 - ( 일본 ) LCC 중심의노선및운항이크게증가 (21.7%) 하고, 유류할증료면제및여행상품경비감소등이내국인출국수요를확대하면서일본노선여객이전년동기대비 25.8% 증가 - ( 동남아 ) 베트남, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 인도등에서의외국인한국관광증가가여객성장을견인하며 11.6% 증가 - ( 미주, 유럽 ) 미주와유럽노선은전년과비교하여 2월 10% 대의성장에서 3월마이너스성장으로변동폭이크게나타나며 1/4분기각각 6.2% 와 4.1% 증가수준을나타냄 다. 공항국제선여객비율이가장높은인천과김해공항이각각 11.6%, 37.3% 증가하였고, 대구 (59.5%), 제주 (18.5%) 공항이운항증가와함께전년동기대비여객실적이큰폭으로증가 < 표 Ⅳ-3> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분인천김해김포제주청주대구무안양양 15 년 12,310,318 1,404,902 1,075,377 515,985 62,647 117,818 50,903 13,310 16 년 13,743,572 1,928,598 1,058,326 611,649 99,920 115,435 39,641 0 전년대비 (%) 11.6 37.3-1.6 18.5 59.5-2.0-22.1-100.0 - ( 김해 ) 일본, 중국, 대만중심의신규노선확대와운항증대로출도착실적이크게증가하면서여객이전년동기대비 37.3% 증가 - ( 제주 ) 중국노선운항과중국인방문수요가증가하면서 18.5% 성장 라. 항공사국적저비용항공사의여객운송량은공급석확대 (56.6%) 로단거리해외여행수요증가와함께전년동기대비 55.3% 증가하였고, 탑승률은 85.0% 로전년동기대비 0.7%p 감소 113

항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-4> 국제선항공사별여객실적비교 대형국적사 구분 15 년 ( 단위 : 명, 출발및도착여객 ) 공급석국제선여객탑승률 (%) 16 년 증감 (%) 15 년 16 년 증감 (%) 15년 16년증감 (%p) 대한항공 5,649,698 6,147,057 8.8 4,398,358 4,859,132 10.5 77.9 79.0 1.2 아시아나항공 3,941,365 4,156,408 5.5 3,259,516 3,446,519 5.7 82.7 82.9 0.2 소계 9,591,063 10,303,465 7.4 7,657,874 8,305,651 8.5 79.8 80.6 0.8 에어부산 453,971 594,988 31.1 386,600 508,673 31.6 85.2 85.5 0.3 이스타항공 335,338 521,160 55.4 303,090 454,872 50.1 90.4 87.3-3.1 저비용제주항공 722,961 1,074,963 48.7 616,945 920,051 49.1 85.3 85.6 0.3 항공사진에어 592,032 1,099,879 85.8 499,800 925,352 85.1 84.4 84.1-0.3 티웨이항공 293,175 462,996 57.9 247,324 381,332 54.2 84.4 82.4-2.0 소계 2,397,477 3,753,986 56.6 2,053,759 3,190,280 55.3 85.7 85.0-0.7 국적사계 11,988,540 14,057,451 17.3 9,711,633 11,495,931 18.4 81.0 81.8 0.8 외항사계 7,432,685 7,627,449 2.6 5,839,627 6,101,210 4.5 78.6 80.0 1.4 총계 19,421,225 21,684,900 11.7 15,551,260 17,597,141 13.2 80.1 81.1 1.1 국적사분담률은 65.3% 로대형국적사는 47.2%, 저비용항공사는실적증가에따른점유율확대로전년동기대비 4.9%p 증가한 18.1% 기록 - 국적사분담률 (%) : 65.9( 13.1 분기 ) 65.1( 14.1 분기 ) 62.4( 15.1 분기 ) 65.3( 16.1분기 ) - 저비용항공사분담률 (%) : 9.4( 13.1분기 ) 12.1( 14.1 분기 ) 13.2( 15.1분기 ) 18.1( 16.1분기 ) 114

Ⅳ. 항공이슈분석 1.3 국내선여객운송실적 가. 총괄국내선여객은저비용항공사의정기노선확대, 비자제도완화에따른외국인제주노선이용증가등으로전년동기대비 10.4% 증가한 677만명을기록 - 국내여객 ( 만명 ) : 470( 13.1분기 ) 535( 14.1분기 ) 614( 15.1분기 ) 677( 16.1분기 ) [ 그림 Ⅳ-2] 국내선여객실적추이 제주노선 (85.5% 비중 ) 은제주도인구와투자증가에따른항공수요확대, 김해와청주등정기노선확대효과, 환승관광무비자입국김포공항확대시행 ( 15.6) 과일본단체비자소지중국단체관광객무비자입국허용 ( 15.7) 에따른중국인국내선이용증가등으로 1월제주지역폭설로인한결항에도불구하고 1/4분기실적이전년동기대비 12.8% 증가 < 표 Ⅳ-5> 제주 내륙노선국내여객실적비교 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분 제주노선내륙노선국내선계여객탑승률점유율여객탑승률여객 15 년 5,137,481 82.7% 83.7% 1,000,488 63.8% 6,137,969 16 년 5,794,585 85.1% 85.5% 979,113 67.0% 6,773,698 전년대비 12.8% 2.4%p 1.8%p -2.1% 3.2%p 10.4% 115

항공시장동향제 46 호 나. 공항정기편운항이확대된청주 (44.3%) 김해 (18.1%) 제주 (12.7%) 공항에서두자리수이상의실적증가를보였으며, 일부 KTX 영향권인광주 (-14.9%), 울산 (-5.4%) 과여수 (-1.2%) 공항의여객실적은다소감소 < 표 Ⅳ-6> 국내선공항별여객실적 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분제주김포김해광주청주대구인천울산여수 15 년 2,580,793 2,072,588 690,389 208,199 163,363 184,333 59,585 65,522 52,919 16 년 2,907,382 2,196,858 815,119 177,204 235,684 199,467 63,150 61,987 52,258 전년대비 (%) 12.7% 6.0% 18.1% -14.9% 44.3% 8.2% 6.0% -5.4% -1.2% 다. 항공사 국적대형항공사의국내여객운송량은 293 만명으로전년동기대비 2.0% 증가하였고, 저비용항공사는 384만명으로전년동기대비 17.7% 증가 < 표 Ⅳ-7> 국내선항공사별여객실적비교 대형국적사 저비용항공사 구분 15 년 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 공급석국내선여객탑승률 (%) 16 년 증감 (%) 15 년 16 년 증감 (%) 15 년 16년증감 (%p) 대한항공 2,306,102 2,325,555 0.8 1,594,997 1,674,810 5.0 69.2 72.0 2.9 아시아나항공 1,678,275 1,603,117-4.5 1,278,783 1,255,342-1.8 76.2 78.3 2.1 소계 3,984,377 3,928,672-1.4 2,873,780 2,930,152 2.0 72.1 74.6 2.5 에어부산 910,620 1,010,887 11.0 714,793 858,356 20.1 78.5 84.9 6.4 이스타항공 520,507 669,201 28.6 453,759 582,756 28.4 87.2 87.1-0.1 제주항공 1,034,031 1,157,694 12.0 938,084 1,029,727 9.8 90.7 88.9-1.8 진에어 589,073 795,873 35.1 525,829 751,189 42.9 89.3 94.4 5.1 티웨이항공 741,993 704,787-5.0 631,724 621,518-1.6 85.1 88.2 3.0 소계 3,796,224 4,338,442 14.3 3,264,189 3,843,546 17.7 86.0 88.6 2.6 총계 7,780,601 8,267,114 6.3 6,137,969 6,773,698 10.4 78.9 81.9 3.0 116

Ⅳ. 항공이슈분석 분담률의경우, 우리나라의대형국적사는 43.3%, 저비용항공사는공급석이크게증가하면서전년동기대비 3.5%p 증가한 56.7% 기록 - 저비용항공사분담률 (%) : 47.3( 13.1 분기 ) 47.5( 14.1 분기 ) 53.2( 15.1 분기 ) 56.7( 16.1분기 ) 1.4 항공화물운송실적 가. 총괄 16년 1/4분기항공화물 (95만톤 ) 은연초항공수출입화물증가가지난해초미서부항만적체 역기저효과 와상쇄되며전년동기대비 0.5% 증가 29) - 항공화물 ( 만톤 ) : 84( 13.1분기 ) 89( 14.1분기 ) 95( 15.1분기 ) 95( 16.1분기 ) 29) 수하물포함 117

항공시장동향제 46 호 나. 국제화물국제화물은중국 (6.1%), 대양주 (4.9%), 동남아 (4.7%), 유럽 (4.4%) 노선은증가하고, 미주노선 (-16.2%) 화물은크게감소하고일본노선 (-0.6%) 도다소감소하면서전년동기대비 0.7% 증가한 88만톤을기록 - 국제화물 ( 만톤 ) : 78( 13.1 분기 ) 82( 14.1분기 ) 87( 15.1 분기 ) 88( 16.1분기 ) < 표 Ⅳ-8> 지역별국제화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타 15 년 230,446 159,110 351,038 277,855 172,315 24,152 23,027 16 년 244,574 158,202 367,588 232,962 179,964 25,339 24,833 전년대비 (%) 6.1-0.6 4.7-16.2 4.4 4.9 7.8 다. 국내화물 제주지역감귤및월동채소수확감소등으로국내선항공물량이감소하면서전년동기대비 1.2% 하락한 7.4만톤을기록 118

Ⅳ. 항공이슈분석 1.5 공항별지연 결항현황 2016 년 지연은주로 A/C( 항공기 ) 접속 (80.7%) 문제로인해발생 2016 년 결항은주로기상 (75.1%), A/C 접속 (13.9%) 문제로인해발생 < 표 Ⅳ-9> 공항별지연현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 72,070 56 2,349 209 68 130 2,006 4,818 김포 34,281 63 3,682 66 9 0 189 4,009 김해 23,987 151 1,633 39 0 0 161 1,984 제주 39,743 110 6,413 55 2 1 165 6,746 대구 3,347 16 220 4 0 0 26 266 광주 2,748 25 372 1 0 0 6 404 무안 328 0 23 0 0 0 5 28 청주 3,815 22 389 7 3 0 41 462 여수 1,162 0 55 0 0 0 3 58 울산 1,230 0 41 2 0 0 4 47 사천 444 0 28 1 0 0 3 32 군산 339 2 43 0 0 0 0 45 원주 164 0 6 0 0 0 0 6 합계 183,658 445 15,254 384 82 131 2,609 18,905 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 2) 지연기준은국내선 30분, 국제선 1시간이상 < 표 Ⅳ-10> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 72,070 15 7 17 0 0 62 101 김포 34,281 737 127 38 83 0 0 985 김해 23,987 256 124 9 6 0 0 395 제주 39,743 1,127 163 31 119 0 0 1,440 대구 3,347 72 11 0 1 0 0 84 광주 2,748 83 15 0 1 0 0 99 무안 328 6 0 0 0 0 0 6 청주 3,815 120 5 0 2 0 0 127 여수 1,162 50 9 0 0 0 0 59 울산 1,230 34 10 0 0 0 0 44 사천 444 22 2 0 0 0 0 24 군산 339 19 1 0 4 0 0 24 원주 164 17 0 0 1 0 0 18 합계 183,658 2,558 474 95 217 0 62 3,406 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 119

항공시장동향제 46 호 1.6 관광통계분석 30) 가. 개요 16년 1/4분기전체출입국자는 915만명을기록, 전년동기대비 15.8% 증가 - 외래객 31) 입국자는 359만명을기록하며전년동기대비 12.1% 증가 - 내국인 32) 출국자는 556만명을기록, 18.3% 증가 16년 1/4분기공항출입국자는 838만명을기록, 전년동기대비 14.8% 증가 - 공항이용외래객입국은 305만명을기록하며전년동기대비 8.4% 증가 - 공항이용내국인출국은전년동기대비 18.8% 증가한 533만명기록 < 표 Ⅳ-11> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 구분 공항항구등인천김해김포제주기타계이용률 (%) 계이용률 (%) 합계 외래객입국 2,219 219 251 297 62 3,047 84.8 546 15.2 3,593 내국인출국 4,118 824 295 17 76 5,330 95.9 229 4.1 5,558 계 6,337 1,043 545 314 138 8,377 91.5 775 8.5 9,152 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별공항별외래객입국이용률은인천 61.8%, 제주 8.3%, 김포 7.0%, 김해공항 6.1% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 83.2% 를차지공항별내국인출국이용률은인천 74.1%, 김해 14.8%, 김포공항 5.3% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 94.2% 를차지 30) 문화체육관광부-한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 31) 외국국적자및거주자로교포를포함함 32) 한국국적자로교포를제외함 120

Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-12> 외래객입국, 내국인출국현황 구분 15 년 외래객입국 16 년 증감률 (%) 이용률 (%) 14 년 내국인출국 15 년 증감률 (%) 이용률 (%) ( 단위 : 명, %) 내국인비중 (%) 공항 2,811,381 3,047,479 8.4 84.8 4,484,636 5,329,768 18.8 95.9 63.6 인천 2,022,189 2,218,750 9.7 61.8 3,565,622 4,118,287 15.5 74.1 65.0 김해 191,616 219,207 14.4 6.1 575,988 823,832 43.0 14.8 79.0 김포 271,560 250,564-7.7 7.0 276,165 294,748 6.7 5.3 54.1 제주 251,157 296,954 18.2 8.3 12,816 16,965 32.4 0.3 5.4 대구 9,895 13,832 39.8 0.4 22,695 39,598 74.5 0.7 74.1 청주 45,544 42,752-6.1 1.2 14,360 17,405 21.2 0.3 28.9 오산 2,226 2,518 13.1 0.1 113 56-50.4 0.001 2.2 성남 153 88-42.5 0.00 461 557 20.8 0.01 86.4 양양 6,609 0-100.0 0.0 52 1-98.1 0.0 100.0 무안 10,432 2,814-73.0 0.1 16,364 18,319 11.9 0.3 86.7 항구등 394,523 545,601 38.3 15.2 212,194 228,659 7.8 4.1 29.5 합계 3,205,904 3,593,080 12.1 100.0 4,696,830 5,558,427 18.3 100.0 60.7 주 : <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 [ 그림 Ⅳ-3] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 121

항공시장동향제 46 호 다. 국적별 국적별점유율은중국 43.1%, 일본 16.0%, 미국 6.9% 순으로전체공항이용외래객입국자중 64.7% 차지 < 표 Ⅳ-13> 국적별외래객입국현황 구분 전체입국 공항 인천김해김포제주기타전체전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 명, %) 국적별비중 (%) 일본 505,705 272,712 63,894 145,709 3,775 441 486,531 1.1 16.0 중국 1,670,060 881,081 46,566 63,759 263,132 57,964 1,312,502 11.5 43.1 미국 175,163 151,147 7,693 7,025 1,464 2,614 169,943 5.6 5.6 대만 173,424 129,213 25,088 11,981 5,367 180 171,829 10.9 5.6 필리핀 104,321 36,819 6,028 190 873 9 43,919 13.6 1.4 태국 121,522 99,478 5,555 180 14,300 8 119,521-0.9 3.9 홍콩 145,736 129,278 11,613 686 2,701 25 144,303 4.8 4.7 기타 697,149 519,022 52,770 21,034 5,342 763 598,931 10.8 19.7 전체 3,593,080 2,218,750 219,207 250,564 296,954 62,004 3,047,479 8.4 100.0 [ 그림 Ⅳ-4] 중국및일본국적자공항입국추이 122

Ⅳ. 항공이슈분석 1.7 품목별화물실적 가. 개요 2016 년 1/4분기공항수출액은 304억달러로전년동기대비 9.4% 감소하였고, 수출중량은 13만 3천톤으로 3.5% 감소함 2016 년 1/4분기공항수입액은 266 억달러로전년동기대비 5.8% 감소하였고, 수입중량은 16만 4천톤으로 19.1% 증가함 < 표 Ⅳ-14> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 15년 1/4분기 16년 증감률 15년 16년 1/4분기증감률 금액 33,539 30,377-9.4 28,282 26,646-5.8 중량 137,354 132,520-3.5 137,336 163,566 19.1 자료 : 한국무역협회 나. 수출 1) 국가별국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 미국, 베트남순으로나타남 - 중국수출액은전체공항수출액의 29.6% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순 - 홍콩과미국의수출액 1위품목은각각메모리반도체와기타무선전화기가차지함수출액상위 7개국가의수출액은 247억달러로전체수출액의 81.4% 를차지 123

항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-15> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 8,982-19.8 23,873 5.1 2 홍콩 4,680 9.9 7,544 8.7 3 미국 3,934 9.8 15,512-22.8 4 베트남 3,900 32 15,072 6.3 5 싱가포르 1,165-8.7 3,473 8.8 6 대만 1,050-26.5 4,310-9.2 7 일본 1,018-27.6 6,654-2.9 전체수출 30,377-9.4 132,520-3.5 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-5] 국가별수출액비중 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 186억달러로전체수출액의 61.2% 를차지 < 표 Ⅳ-16> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 메모리반도체 7,489-9.5 880-11.4 2 프로세스와콘트롤러 4,134-13.6 1,126-7.5 3 기타무선통신기기부품 3,010 2.2 5,012 1.5 4 기타무선전화기 1,549 39.7 1,212 54.7 5 인쇄회로 952-8.6 3,532-15.7 6 기타보조기억장치 751-18.7 153-12.7 7 기타집적회로반도체 705-2.3 374-16.9 전체수출 30,377-9.4 132,520-3.5 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-6] 품목별수출액비중 124

Ⅳ. 항공이슈분석 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 대만, 일본, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 21.3% 를차지하였으며, 수입된품목은메모리반도체, 기타무선통신기기부품, 프로세스와콘트롤러순 - 미국과대만의수입액 1위품목은프로세스와콘트롤러가차지함수입액상위 7개국가의수입액은 203억달러로전체수입액의 76.3% 를차지 < 표 Ⅳ-17> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 5,688-11.5 46,407 83.8 2 미국 4,699-6.9 19,998-30.8 3 대만 3,215-4.1 3,954-0.6 4 일본 3,209-0.7 24,530 54.9 5 독일 1,433-14.0 12,437-4.4 6 베트남 1,055 121.9 5,088 47.5 7 싱가포르 1,029-22.4 1,861-0.2 전체수입 26,646-5.8 163,566 19.1 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-7] 국가별수입액비중 2) 품목별주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 기타무선통신기기부품순으로나타남수입액상위 7개품목의수입액은 119억달러로전체수입액의 44.6% 를차지 125

항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-18> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 4,510-4.1 737-12.8 2 메모리반도체 2,194 30.3 347 15.6 3 기타무선통신기기부품 1,535 35.7 2,571 62.2 4 기타집적회로반도체 1,061-25.8 691-7.9 5 반도체제조용장비 997-44.5 1,939-44.0 6 의약품 886 7.8 2,161-8.2 7 기타개별소자반도체 704-0.7 1,568 53.8 전체수입 26,646-5.8 163,566 19.1 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-8] 품목별수입액비중 126