주간철강리뷰 (2016. 4. 4 ~ 8) (2016-13 호 ) 1 해외 중국 청명절연휴 이후밀린수요와재고부족으로내수가격상승 미국 철근 스크랩가격영향으로전월비큰폭상승 열연 메이커의감산및수입제한으로전년동기비상승전환 유럽 철근 스크랩가격상승및메이커들의출하가격인상으로전주비큰폭상승 2 국내 열연 국내제조 의강한가격인상의지와계절적성수기수요증가로 월에이어 월출하가격인상적극검토 유통가격전주비보합 향후 가격상승예상 철근 계절적성수기수요증가로출하량증가지속 수입의경우 중국철강 의높은오퍼 제시로계약난항 유통가격 주연속상승 3 원자재 철광석 전주비 전월비 연초대비 전년동기비 원료탄 전주비 전월비 연초대비 전년동기비 철스크랩 천원 전주비 중량 천원 경량 천원 전주비 천원 천원 4 수입 백만불 전월비 전세계 천톤 전월비 중국 천톤 백만불 일본 천톤 백만불 - 1 - 문의 : 한국철강협회조사통상실홍승민계장 E-mail. seungmin.hong@ekosa.or.kr Tel. 02-559-3577
1 해외시황 중국 내수가격 주연속상승 가격 청명절연휴 월 로인한밀린수요와재고부족으로내수가격상승 주연속 품목상승 그중열연가격은올해처음으로전년동기비상승세전환 16 년 내수가격 ($/ 톤 ) 16년수출가격 ($/ 톤 ) 전주비전월비연초대비 4월 2주전주비전월비연초대비 형강 392 1.4-0.8 18.8-13.6 N/A - - - - 선재 405 4.6 5.7 25.5-3.5 N/A - - - - 철근 397 5.2 6.2 26.8-3.2 345 1.5 20.0 30.2-0.7 후판 431 2.8 1.1 32.8-3.2 353 0.0 20.5 31.8-5.4 열연 431 4.1 6.0 30.8 0.3 378 1.3 22.8 38.5 2.7 냉연 508 1.6 3.2 24.5-8.0 423 0.0 16.6 30.0-0.6 내수가격 수출가격 유통재고 열연 성수기수요증가에도생산감소로 년이래재고최저 16 년 재고 최고치 ( 10~15 년 ) 최저치 ( 10~15 년 ) 전주비 전월비 후판 756-1.4-4.3-23.5 1,442 692 열연 2,101-1.1-13.2-32.2 5,667 2,101 냉연 1,280-1.0-2.3-15.2 1,806 1,093 철근 4,993-2.7-10.7-28.4 10,184 3,536 선재 1,125-6.3-16.4-37.3 3,611 691 판재류 봉형강류 - 2 -
미국 철근 전월비가격상승 열연 전년동월비상승전환 가격 철근, 스크랩가격영향으로전월비 10.6% 상승. 열연, 메이커의감산및수입제한으로전년동기비상승전환 16 년 내수가격 ($/ 톤, %) 전주비전월비연초대비 철근 573-10.6 6.1-13.3 후판 N/A - - - - 열연 507 2.2 12.2 21.1 3.4 냉연 683 - - 21.6 8.8 유럽 철근전주비큰폭상승및판재류상승 가격 철근, 스크랩가격상승및메이커들의 4 월출하가격인상 ( 톤당 23 달러 ) 영향으로가격큰폭상승. 후판, 열연중심으로판재류전주비상승 16 년 내수가격 ($/ 톤, %) 전주비전월비연초대비 철근 427 10.9 12.6 8.6-8.9 형강 536 0.6 7.0 4.6-1.2 후판 479 8.3 22.6 29.7-5.6 열연 410 4.9 18.4 20.8-7.2 냉연 501 0.6 11.2 17.8-4.1 일본 월특수강수요 전년동기비 감소전망 전망 일본경제산업성이발표한수요전망 (16.4~6 월 ) 에서특수강수요는전년동기비 3.3% 감소한 103 만톤, 수출은 49 만톤으로 2.8% 감소전망. 건설기계와산업기계수요부진이주요인 ($/ 톤 ) 내수가격수출가격형강철근후판열연냉연후판열연냉연 2014 771 635 780 658 747 553 557 686 2015 642 492 667 542 637 428 373 495 16.1~3 625 487 685 547 640 322 315 413 16.1 631 484 673 543 628 320 305 396 16.2 620 471 689 544 639 320 312 414 16.3 624 506 694 555 652 325 328 428 주 1) CRU(Commodity Research Unit), 수출가격은 FOB 기준주 2) 월간가격기준으로, 16.4 월가격은아직업데이트되지않음 - 3 -
주요국가격동향 (2016. 4. 4 ~ 8) ( 단위 : $/ 톤 ) 중국내수가격중국수출가격 2015 평균 '16.1 월평균 '16.2 월평균 '16.3 월평균 4 월 1 주 (3.28~4.1) (4.4~8) 전주비전월동기비 연초대비 ( 16.1 월 1 주 ) 전년동기비 형강 413 327 331 376 387 392 1.4-0.8 18.8-13.6 선재 384 316 320 367 387 405 4.6 5.7 25.5-3.5 철근 371 305 309 355 377 397 5.2 6.2 26.8-3.2 후판 397 323 335 404 419 431 2.8 1.1 32.8-3.2 열연 395 326 335 393 414 431 4.1 6.0 30.8 0.3 냉연 492 416 424 477 500 508 1.6 3.2 24.5-8.0 철근 317 264 269 304 340 345 1.5 20.0 30.2-0.7 후판 331 268 269 318 353 353 0.0 20.5 31.8-5.4 열연 329 273 279 330 373 378 1.3 22.8 38.5 2.7 냉연 379 339 354 363 423 423 0.0 16.6 30.0-0.6 철근 628 540 524 518 N/A 573-10.6 6.1-13.3 미국 내수가격 후판 629 522 516 543 584 N/A - - - - 열연 493 433 441 457 496 507 2.2 12.2 21.1 3.4 냉연 634 576 606 645 683 683 - - 21.6 8.8 철근 459 339 334 374 N/A 435-23.5 28.0-3.7 미국 수입가격 형강 680 562 535 535 N/A N/A - - - - 후판 584 452 452 446 N/A 446 - - -1.2-27.0 열연 464 386 391 419 N/A 441-8.1 14.3-8.6 냉연 558 463 496 562 N/A 584-8.2 26.2-0.9 철근 460 385 382 383 385 427 10.9 12.6 8.6-8.9 유럽 내수가격 형강 547 516 506 516 533 536 0.6 7.0 4.6-1.2 후판 487 374 385 412 442 479 8.3 22.6 29.7-5.6 열연 415 331 337 362 391 410 4.9 18.4 20.8-7.2 냉연 512 432 445 468 499 501 0.6 11.2 17.8-4.1 주 1) 자료원 : Metal Bulletin( 단, 중국내수가격은 Mysteel, Steel Home 자료기준 ) 주 2) 수출은 FOB, 수입은 CFR 기준주 3) 중국내수가격은위안화 -> 달러, 유럽내수가격은유로 -> 달러, 미국내수 수입가격은 Short Ton -> Metric Ton 환산한수치임주 4) 미국후판수입가격업데이트중단으로기존 Heavy plate 에서 Medium plate 로기준변경주 5) 년, 분기, 월가격은평균가격을 $/MT 로환산한수치임주 6) N/A : Not Available - 4 -
2 국내시황 판재류 가격강보합세 향후 상승예상 열연 국내생산업체들의강한가격인상의지와 월이후계절적성수기수요로 월에도출하가격인상적극검토 유통가격전주비보합 향후가격상승예상 후판 월출고가격인상에이어 월에도가격인상적극검토 국내가격보합및수입유통가격상승 냉연 중국냉연제조업체의수출가격인상과환율부담으로국내수입업체들의신규계약난항 국내유통가격상승 봉형강류 거래호조로 주연속가격상승 철근 계절적성수기거래호조로생산량보다출하가지속되는상황 수입의경우 중국철강 의높은오퍼 제시로계약성립어려움 유통가격 주연속상승 형강 월판매실적호조에이어 월성수기수요증가로유통가격상승 유통가격 ( 천원 / 톤 ) 열연 (SS400, 3mm) 후판 (SD400, 20mm) 냉연 (SPCC, 1.0mm) 철근 (SD400, 10mm) H 형강 (SS400, 소형 ) 강관 (SPP, 100A) 2015 평균 '16.1 월평균 '16.2 월평균 '16.3 월평균 4 월 1 주 (3.28~4.1) (4.4~8) 전주비 전월동기비 연초대비 ( 16.1 월 1 주 ) 전년동기비 국내 581 517 500 525 530 530 - - 8.2-10.2 수입 478 418 405 448 490 490-8.9 25.6-2.0 국내 610 517 500 520 540 540-3.8 10.2-10.0 수입 463 405 400 440 480 490 2.1 11.4 25.6 2.1 국내 766 652 586 655 660 680 3.0 6.3 15.3-16.0 수입 650 562 506 568 570 570-1.8 11.8-19.7 국내 560 548 498 499 520 535 2.9 8.1 11.5 - 수입 458 401 409 431 455 465 2.2 10.7 19.2 2.2 국내 686 640 608 629 645 650 0.8 4.0 8.3-7.8 수입 548 527 499 511 540 550 1.9 10.0 8.9 0.9 국내 688 661 658 679 700 700-6.4 8.7-0.7 주 1) 스틸데일리 ( 열연, 후판, 철근, H 형강, 강관 ), 철강금속신문 ( 냉연 ) 가격조사자료정리기준주 2) 품목별괄호는강종, 두께. 수입유통가격은중국산가격기준임주 3) 후판국내유통가격은 15.2.13 일부로실질유통시장거래가격으로변경 ( 스틸데일리 ) - 5 -
3 원자재시황 철광석및원료탄철스크랩 ( 국내 ) 니켈, 아연, 알루미늄철스크랩 ( 해외 ) 주 ) 철스크랩 ( 해외 ) 가격은각국의통화를원화로환산 철광석 ($/dmt) 원료탄 ($/dmt) 철스크랩 ( 천원 / 톤 ) 비철금속 ($/ 톤 ) 2015 평균 '16.1 월평균 '16.2 월평균 '16.3 월평균 4 월 1 주 (3.28~4.1) (4.4~8) 전주비 전월동기비 연초대비 전년동기비 62.0% 55.6 41.8 46.4 55.6 55.1 53.6-2.7-4.6 25.5 12.3 63.5% 57.1 42.7 47.3 56.5 56.0 54.5-2.7-4.6 25.0 10.7 FOB( 호주 ) 81.3 73.6 72.0 75.5 77.9 78.1 0.3 3.8 6.7-9.6 국내 ( 경량A) 189 127 160 173 195 205 5.1 24.2 70.8 2.5 국내 ( 중량A) 221 152 178 193 215 225 4.7 21.6 55.2-4.3 수입산 ( 美대형모선 ) 273 248 223 213 269 271 0.9 25.4 5.7-2.0 해외 ( 美 ) 251 179 191 195 195 197 0.9 3.4 18.1-20.5 해외 ( 日 ) 192 146 153 157 171 191 12.1 22.4 32.8-7.6 해외 ( 中 ) 250 190 199 220 223 235 5.5 4.8 28.4-15.4 니켈 11,813 8,483 8,310 8,704 8,380 8,405 0.3-7.0-1.3-33.9 아연 1,928 1,512 1,711 1,805 1,842 1,744-5.3-3.4 18.5-18.8 알루미늄 1,661 1,479 1,536 1,531 1,524 1,492-2.1-6.2 1.8-15.9 주 1) 철광석, 원료탄 - Platts, 철스크랩국내 ( 경량, 중량 A) - 스크랩워치, 수입 - 현대제철의미국대형모선계약가격기준주 2) 철스크랩해외 : 미국 - No1 HMS(AMM), 일본 - No2 HMS(Tex Report), 중국 - 상해가격 6~10mm(Steelhome) 기준주 3) 비철금속니켈, 아연, 알루미늄 - 런던금속거래소 (LME) 현물기준주 4) 철스크랩해외가격은각국외화를원화 ( 환율변동고려 ) 로환산한수치임 - 6 -
4 경제지표 (2016.4.8) BDI 지수 국제유가 * 자료원 : KOREA PDS, BDI = 1,000(1985. 1. 4) * 자료원 : WTI = CME(NYMEX) 거래소, 브렌트유 = ICE 거래소두바이유 - 싱가포르 (FOB, 현물 ) 기준 환율 ( 원 / 달러 ) 환율 ( 원 /100 엔 ) * 자료원 : 외환은행최초고시환율기준 * 자료원 : 외환은행최초고시환율기준 ( 원 /100 엔 ) 환율 ( 원 / 유로 ) 환율 ( 원 / 위안 ) * 자료원 : 외환은행최초고시환율기준 * 자료원 : 외환은행최초고시환율기준 - 7 -
5 국내수입 ( 속보 ) 수입 ( 對전세계 ) 2016. 1 ~ 3 월 2016 년 4 월 1 일 ~ 10 일 철강재계 5,742 3.4 3,223-28.6 561 536-25.0 314-43.0 586 봉형강류 1,418 11.5 625-21.0 441 146-24.2 61-46.4 416 H 형강 199 0.5 76-19.9 381 25-17.3 9-28.8 373 보통강 H 형강 109-23.0 42-38.4 385 12-46.7 4-55.1 370 특수강 90 59.3 34 27.1 377 13 62.5 5 46.5 377 봉강 389 11.3 205-22.4 528 37-15.5 19-42.1 508 보통강봉강 15 163.8 7 146.2 470-0.0-0.0 - 특수강 324 8.6 162-27.8 499 34-0.2 17-35.8 486 마봉강 50 10.7 36-2.4 734 3-71.0 2-66.9 793 철근 338 96.5 99 39.5 292 30-4.8 9-26.3 287 선재 323-7.9 169-28.5 524 32-37.8 15-55.8 467 보통강선재 92-10.4 42-25.7 459 14-13.7 5-45.0 330 특수강 232-6.9 127-29.4 550 18-49.2 10-59.5 576 판재류 3,123 2.3 1,522-27.7 488 303-25.9 155-44.8 510 중후판 660-17.2 322-39.2 488 58-39.0 29-51.2 503 보통강중후판 537-14.5 238-38.2 443 44-29.4 19-46.3 428 특수강 123-27.1 84-41.9 684 14-56.9 11-58.0 736 열연강판 1,692 4.3 662-33.1 391 173-28.2 71-51.3 409 보통강열연강판 1,333-0.2 408-37.9 306 151-23.8 49-44.6 324 특수강 359 25.3 254-23.4 707 22-48.3 22-61.6 984 냉연강판 310 30.4 273 0.5 882 30 19.2 28-22.0 931 보통강냉연강판 206 55.6 94 12.8 457 19 60.0 8 3.1 441 특수강 104-1.3 179-4.9 1,725 11-16.0 20-29.3 1,735 아연도강판 309 14.1 145-22.4 470 26-14.9 13-35.0 498 용융아연도강판 255 12.0 118-24.3 463 24-6.6 12-26.5 497 전기 54 25.0 27-12.7 503 2-55.3 1-70.1 504 칼라강판 50 7.5 30-21.0 592 9 36.5 5 9.2 583 석도강판 9-18.6 8-33.8 898 2-17.6 1-48.1 685 강관 148-22.2 214-46.7 1,443 19-12.2 25-34.6 1,301 보통강강관 68-13.4 58-43.0 853 9-6.7 7-19.7 810 특수강 80-28.4 156-48.0 1,947 10-16.9 17-39.4 1,755 주 1) 잠정치, 관세청통관기준주 2) 칼라강판 (HS 코드기준 ) 은두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은중후판에포함 - 8 -
수입 ( 對중국 ) 2016. 1 ~ 3 월 2016 년 4 월 1 일 ~ 10 일 철강재계 3,497 6.1 1,522-26.3 435 329-24.3 157-41.8 479 봉형강류 1,101 13.6 369-22.1 335 114-21.3 38-41.7 336 H 형강 154-11.6 54-31.3 353 16-45.1 5-54.8 344 보통강 H 형강 80-34.1 27-50.0 342 7-64.0 2-71.8 328 특수강 74 39.7 27 10.5 364 8 2.5 3-11.9 359 봉강 333 10.7 122-27.7 365 34-1.4 13-32.0 383 보통강봉강 7 27.1 2-17.0 321-0.0-0.0 - 특수강 291 12.5 108-27.5 371 32 11.0 12-27.3 381 마봉강 35-4.6 11-30.8 329 2-59.5 1-61.8 408 철근 294 90.6 82 32.3 279 27-10.2 7-31.7 279 선재 208-10.3 74-34.4 356 24-28.4 8-45.9 344 보통강선재 61-20.3 20-41.7 326 13 2.2 4-26.3 300 특수강 146-5.3 54-31.3 368 11-46.8 4-56.2 395 판재류 1,965-1.9 835-32.2 425 174-30.3 85-46.1 489 중후판 470-15.6 171-44.7 364 42-42.0 15-59.2 356 보통강중후판 371-10.0 133-41.7 359 31-33.9 10-55.6 340 특수강 99-31.6 37-53.3 380 11-56.6 4-65.6 401 열연강판 919-3.1 358-35.2 390 72-41.4 32-56.8 450 보통강열연강판 625-14.0 183-46.5 294 53-41.6 17-57.7 313 특수강 295 32.4 175-17.0 594 19-40.8 16-55.7 839 냉연강판 175 5.0 122-16.3 697 23 16.6 18-22.8 804 보통강냉연강판 121 4.4 45-32.9 367 13 31.2 5-13.2 370 특수강 54 6.6 78-2.4 1,442 10 1.1 13-25.7 1,402 아연도강판 285 20.9 123-19.2 433 26-6.4 13-25.1 487 용융아연도강판 232 18.5 98-22.3 422 24 2.1 12-16.3 488 전기 53 32.0 26-5.1 485 2-50.1 1-65.3 469 칼라강판 50 8.8 28-19.5 570 9 44.1 5 15.6 577 석도강판 6-19.0 4-41.3 735 1 61.2 1 10.5 668 강관 108 1.6 86-21.0 798 13-3.4 10-22.0 778 보통강강관 58-0.7 31-26.5 531 7 2.4 4-21.0 518 특수강 50 4.4 55-17.5 1,104 6-9.7 7-22.6 1,098 주 1) 잠정치, 관세청통관기준주 2) 칼라강판 (HS 코드기준 ) 은두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은중후판에포함 - 9 -
수입 ( 對일본 ) 2016. 1 ~ 3 월 2016 년 4 월 1 일 ~ 10 일 철강재계 1,754 4.9 1,009-23.7 575 173-22.3 93-45.5 536 봉형강류 259-0.1 178-19.9 688 20-51.5 13-60.6 650 H 형강 30 60.0 15 21.3 489 1-60.1 0-63.3 575 보통강 H 형강 15-6.8 8-21.1 546 1-60.1 0-63.3 575 특수강 16 361.2 7 213.7 437-0.0-0.0 - 봉강 45 28.2 46-1.9 1,023 2-74.0 3-58.7 1,619 보통강봉강 8 194,625 5 19,241.5 607-0.0-0.0 - 특수강 27-13.9 32-22.6 1,173 2-60.5 2-51.9 1,418 마봉강 10 164.9 10 58.4 946 0-96.8 0-76.0 5,876 철근 30 73.7 12 39.9 386 3 82.3 1 56.0 349 선재 98-1.1 76-20.7 771 6-60.4 4-67.4 769 보통강선재 30 20.0 22-0.9 726 1-65.8 1-75.0 620 특수강 68-8.3 54-26.7 791 4-58.4 4-65.0 814 판재류 1,022 8.8 507-24.2 496 114-6.5 49-43.8 431 중후판 169-24.0 108-39.6 636 13-31.8 9-39.5 684 보통강중후판 156-25.9 88-41.1 565 12-21.2 7-34.9 582 특수강 13 9.0 19-31.7 1,486 1-72.2 2-51.5 1,782 열연강판 695 12.3 250-29.7 359 94 3.5 32-40.0 341 보통강열연강판 654 12.6 208-30.4 317 94 13.0 31-19.4 329 특수강 41 7.2 42-25.5 1,032 0-94.6 1-92.0 2,812 냉연강판 112 148.0 93 34.8 829 5 61.7 5-34.9 1,019 보통강냉연강판 80 1164.8 45 478.0 562 4 226.8 2 42.1 551 특수강 32-18.5 48-21.9 1,508 1-66.5 3-56.5 4,572 아연도강판 23-30.4 20-38.2 863 0-87.5 0-87.5 985 용융아연도강판 22-28.2 18-36.1 848 0-86.9 0-86.7 953 전기 1-60.2 1-59.7 1,214 0-90.2 0-90.4 1,168 칼라강판 0-67.8 1-37.3 5,680 0-99.4 0-81.7 25,137 석도강판 2-2.6 2-11.7 1,335 0-98.6 0-97.7 2,177 강관 23-56.0 64-55.1 2,772 4-19.3 8-40.1 2,096 보통강강관 5-49.9 9-50.8 1,714 1 28.6 2 23.9 1,503 특수강 18-57.5 55-55.7 3,076 2-35.2 5-50.3 2,489 주 1) 잠정치, 관세청통관기준주 2) 칼라강판 (HS 코드기준 ) 은두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은중후판에포함 - 10 -