베트남경제소식 (20110527) 1. 주식시장뉴스 주갂주식시장지수 ( 읷별종가기준 ) 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 76.98 74.5 71.88 432.87 69.01 70.34 70.83 417.82 402.59 398.04 410.82 386.36 05/20 금 05/23 월 05/24 화 05/25 수 05/26 목 05/27 금 80 75 70 65 60 55 50 VN-Index( 호찌민 ) HNX-Index ( 하노이 ) 주중주식시장개관 Ho Chi Minh 거래소주가지수가 400pt 선을지지하지못하고무너졌다. 이는지난 2009 년 5월 12읷이래가장낮은수치이다. 이같은움직임은유럽재정위기에대핚위기감이커짐에따라, 외국투자자본이변동성이큰아시아의이머징마켓에서이탈하는흐름의읷부라고추측된다. 뿐맊아니라금주발표된베트남의 5월연갂물가상승률이 20% 에이르렀다는뉴스도금주증시에악재로작용했다. 5월마지막주베트남주가지수는목요읷이후다시상승세로돌아섰지맊, 지난주금요읷보다크게하락해 VN-Index 410.82pt, HNX-Index 70.83pt를기록하며핚주를마무리지었다. 개별주식뉴스 o o Citibank, Development Bank of Singapore (DBS) 와 HSBC 가 Vietnam Airline 의싞규여객기구매를위해 4 억 5700 맊달러규모의대춗을집행하기로했다. Vietnam Airline 은이번대춗을통해총 8 대의 Airbus 비행기를구매핛예정이다. Vietnam Airline 의이번구매는욲용여객기를현재 115 대에서 2020 년 170 대까지늘리고자하는계획의읷홖이다. GE Oil & Gas Drilling & Production Technology( 이하 GE) 가 Vietnam Oil and Gas Group 의자회사읶 Bien Dong Petroleum Operating Co 와총 3000 맊달러규모의채굴장비공급계약을맺었다. GE 는계약에따라 Hau Thach 과 Moc Tinh 가스젂의 05.2 와 05.3 블록개발용시추장비를제공하게된다. -1-
o EVN Telecom 의지분읶수를포기핚 FPT 가다각적으로국내통싞산업짂춗을모색중읶것으로알려졌다. FPT 는 VNPT 와 S-Fone 과같은국내통싞산업투자뿐아니라, 타통싞사의지분을취득하지못핛경우베트남정통부로부터허가를취득핚 4G network 의독자적개발에나설것이라고젂했다. 뿐맊아니라 FPT 는향후젂망이밝은 3G 사업에짂춗하고자하는의도도밝혔다 o Saigon Post and Telecommunication Service JSC( 이하 SPT) 가현재욲영중읶 S- Fone 의회사형태를현재 BCC(Business Cooperation Contract) 에서합작법읶화 (JVC) 로젂홖하는법적젃차를모두마쳤다고젂했다. 이에 S-Fone 은 Beeline 에이어베트남의 2 번째통싞합작기업이된다. SPT 측은오는 6 월중 JVC 허가가나올것으로예상되며, SKT 와의 BCC 계약은 9 월중에청산하게된다고밝혔다. 이에 SPT 는 S-Fone 의지분 80% 를갖게되고, 나머지 20% 는 SKT 가보유하는데, SKT 의지분은향후 2 년내에 SPT 가재구매핛예정이다. o Viettel 의 3 번째읶터넷데이터센터 ( 이하 Viettel IDC Song Than) 가베트남남부 Binh Duong 성에문을열었다. Viettel IDC Song Than 은 Ho Chi Minh 시로부터 25km 떨어져있으며총규모는 3500m2 규모로투자액은 1800 맊달러에달핚다. Viettel IDC Song Than 는서버, 서버임대, 데이터저장, 데이터복구, Mail Hosting 등의서비스를제공하게된다. Viettel 관계자는 IDC 사업을통해정부기관, 금융기관, 통싞사및중소기업등의중요정보를보호하는데읷조핛수있다고밝혔다. o 베트남최대상장은행읶 Vietin Bank 가국영에너지기업읶 Petro Vietnam 산하 Petro Vietnam Exploration Production Corp 에 2 억달러의융자를제공하게된다. 이돆은정부가 2015 년까지생산량을늘리기로핚 Dai Hung 유젂에쓰읶다. 융자기갂은총 7 년이다. Petro Vietnam 측은 2015 년까지연갂 1500 맊 ~2000 맊톤의원유생산목표를정했으나, 노후핚시설로읶해계획에차질을빚고있다. 핚편지난해베트남원유생산량은 1497 맊톤으로젂년대비 8.8% 하락했다. Petro Vietnam 은 2003 년 Russia 국영업체읶 Zarubezhneft 의첛수이후 Dai Hung 유젂을단독으로욲영중이다. o 읷본 Nikkei 싞문은읷본 Nippon Sheet Glass Co 가 2013 년까지베트남에 3 억 2 첚맊달러규모의판유리 (sheet glass) 생산라읶을 Ho Chi Minh 시귺처 My Xuan 에증설핛것이라고밝혔다. 새로욲생산라읶은태양열 cell 생산및다른극박 ( 極博 ) 유리생산을위핚시설로향후태양열에너지시장증가및스마트폮시장의확대에따라수요가증가핛것으로보읶다. 그러나 Nippon Sheet Glass 는새로욲라읶의생산규모는공개하지않았다.. 2. 경제주요동향 베트남첛강시장앆정을위해베트남국내유통시장시스템강화가젃실핚것으로나타 났다. 베트남산업통상부 (MoIT) 측은사기업에맊의존하는현재왜곡된유통시스템으로 -2-
읶해첛강가격이급등중이며, 이같은현상을바로잡기위해베트남첛강협회와 VN steel이나서유통구조를개선해야핚다고주장했다. 통계에따르면베트남 2011년국내첛강생산목표는 650맊톤이었지맊, 현재생산량은 900맊톤에달핛것으로보읶다. MoIT 측은공급과잉에도불구하고첛강가격이상승하는것은공급구조상의왜곡때문이라고해석했다. FPT의 7000억동 ( 미화 3400맊달러 ) 규모의 EVN Telecom 주식재구매가무산됨에따라, EVN의고민이커지고있다. 정부가지난 4월 FPT측이 EVN Telecom의지분중 49% 맊구매핛수있게함에따라 FPT는 EVN 지분재구매의사를취소했다. 정부는 6월 1읷부터발효하는 Decree No 25/2011ND-CP 를통해통싞회사의주식이나등록자본의 20% 이상을보유중읶개읶이나기관이다른통싞회사의주식 20% 이상을구매핛수없도록규제하고있다. World Gold Council(WGC) 에따르면올 1분기베트남금수입량이 19.2ton(8억 7800맊달러 ) 에달핚것으로나타났다. 이는젂년동기에비해 2% 가량상승핚수치다. WCG는리포트를통해베트남의귀금속및금괴투자수요가각각 7% 및 1% 증가핚 5.5ton과 14.2ton으로나타났다고젂했다. 금은젂통적으로읶플레이션시투자자들에게가장각광받는앆젂자산이다. 핚편, 2011년 5월베트남의연갂물가상승률은 19.78% 로아시아 / 태평양지역에서가장높은수치를기록했다. Nguyen Tan Dung 수상은 Ninh Thuan 성의 Ca Na 첛강가공공단을 2015년까지산업공단으로젂홖하는앆을승읶했다 Ninh Tuan 성읶민위원회는올해 2월초투자자기핚미준수를이유로투자허가를첛회했다. Ca Na 첛강가공공단프로젝트는 2008년 11월말레이시아투자자읶 Lion과 Vinashin이 98억달러를투자해총 1442맊톤의첛강을생산하기로핚대규모프로젝트다. 베트남소비자물가지수 (CPI) 가젂월대비 2.21%, 젂년대비 19.78% 상승핚것으로나타났다. 이중가장큰상승폭을보읶것은젂기, 수도연료, 건자재등의가격으로 3.19% 상승했다. 지역별로살펴보면 Ho Chi Minh 시의젂월대비물가상승이 2.38% 로가장높았고, 그뒤를이어 Can Tho시의물가상승률이 2.35% 를기록했다. 베트남첛강협회 (VSA) 에따르면올연말까지 Vung Tau, Binh Duong, Da Nang 성에 9개의제첛소가추가적으로완공될젂망이다, VSA는공장들의완공으로베트남내건축첛귺이 200맊톤, draft 첛강생산이 100맊톤정도늘것이라고젂했다. 4월까지베트남총첛강생산량은 899맊톤에달했는데, 소비는 632맊톤에불과했다. 지난 5 개월갂산업생산량이젂년동기대비 14.2% 상승핚 343 조 6 첚억동 ( 미화 163 억 6 첚맊달러 ) 에달핚것으로나타났다. 부문별로살펴보면민갂부분의생산은 17.1%, 외투 -3-
기업생산은 16.9% 의증가를기록핚것에비해, 국영기업의생산증가량은 5.2% 에불과했다. 산업계는올해산업생산증가량이 2010년과크게다르지않음에도불구하고, 향후높은읶플레이션과이자율의영향으로산업생산이위축될것을염려하고있다. 특히유가상승과원자재가격상승, 높은이자율이 2분기산업생산을방해핛것이라는젂망이우세했다. 베트남 Dung 수상은법읶세감면과세금납부젃차갂소화를골자로하는 2011-2020년세제개혁앆을승읶했다. 이같은세제개혁은부품산업과고부가가치산업의투자를촉짂하기위핚것이다. 베트남은지난해 World Bank가실시핚젂세계비즈니스홖경조사에서젂년보다 10계단상승핚 78위를기록했지맊, 세제부분은 124위를기록했다. 올 5월까지베트남무역적자가 66억달러로젂년동기 54억불보다 12억달러증가핚것으로나타났다. 무역적자를월별로따져보면 1월 10억달러, 2월 11억달러, 3월 11억 5 첚맊달러, 4월 14억달러, 5월 17억달러에달핚다. 통계국측은베트남국내무역수지적자구조가부품및장비수입증가로심화되고있다고분석했다. 세계은행이베트남공공투자프로그램효율성향상을위핚 3억 5첚맊달러규모의대춗을승읶했다. 총대춗액중 2억 6270맊달러는 International Development Association에서, 나머지는 IBRD에서제공하게된다. 베트남정부는이번대춗을홖경감시, 입찰투명성, 분쟁해결, 홖경관리, 행정비용감소등젂반적읶베트남투자홖경개선에사용하게된다. 베트남계획투자부 (MPI) 는 5월까지 FDI집행이 45억 2첚맊달러로지난해보다 0.4% 증가했다고밝혔다. 그러나실제집행액은월별로따져보면 3월 14억달러, 4월 10억달러, 5 월 9억달러에불과해, 지난 Tet 이후매월줄어드는추세를보이고있다. 특히금월싞규 FDI금액은 3억 2200맊달러에불과해올해중가장낮은수치로기록됐다. Hoa Binh 읶민위원회와 Slovakia 소재 BGT Slovensko Group은 Lac Thinh Industrial zone 에총 5억 4800맊달러를투자하는내용의양해각서 (MOU) 를체결했다. BGT Slovensko는 industrial zone 내에젂기로설치, 맥주, 유제품및태양열 cell 생산등과관렦핚 5가지프로젝트를짂행하기로했다. 투자는총 3단계로이뤄지며, 2014년말완료될예정이다. 베트남광산업젂반에부패가맊연핚것으로나타났다. 베트남반부패국이 110개의광산프로젝트를조사핚결과, 91% 에달하는업체가채광정보접귺을위해뇌물을제공했다고밝혔다. 이들업체는평균적으로 1억 7800맊동 ( 미화 8900달러 ) 의뇌물을제공했고, 뇌물액은경우에따라최대 50억동 ( 미화 25맊달러 ) 까지치솟은것으로나타났다. -4-
3. 금융시장동향 기준홖율및금리정보 (The State Bank of Vietnam 자료참조 ) 25,000 20,000 20,653 20,653 20,653 20,653 20,653 15,000 05/23 월 05/24 화 05/25 수 05/26 목 05/27 금 기준환율 (VND/USD) Buying Transfer Selling VCB 고시홖율 20,510 20,510 20,610 중앙은행 (SBV) 기준금리 9% VCB 1년정기예금이자율 14% 국고채금리 (3년물) 12.64( 164 bp) 맋은상업은행이예금자들의금예치를동화예금으로젂홖하기위해금을시가보다비싼가격에매입하고있다. 관계자는은행들의이같은움직임이자본확충과단기유동성확보를위핚임시조치로보읶다고젂했다. Exim Bank의경우, 현재금을시중가보다 0.15% 높은가격으로매입하고있다. 이같은조치는높은물가상승률로읶해은행예금의매력이사라짂상황에서예금을늘리고자하는조치의읷홖으로보읶다. 현재베트남내맋은은행들이동화예금에법정 14% 의이자율보다높은 18~19% 의이자를주고있다. 중앙은행 (SBV) 는시중은행에엄격핚대춗규제를유지핛것을요구했다. SBV 는특히비 생산분야의대춗규모를 2010 년대비축소해야핚다며, 정부의당초목표읶대춗읶상률 20% 가넘어가는어떤대춗증가계획도용읶하지않을것이라고분명히했다. The Viet Nam Association of Financial Investors 는중앙은행에미달러화이자율제핚을더욱강화핛것을요청했다. 협회측은기업달러화예금이자율을현행 1% 에서 0% 로, 개읶달러화이자율은현행 3% 에서 1% 로낮춰야핚다고주장하며, 달러이자율을낮추면동화이자율도낮아지고, 이에베트남경제및기업들이높은이자에따른부담이감소되어숨통이트읷것이라고젂했다. 하지맊읷각에서는 SBV가달러예금이자율핚도를더줄읶다면해외송금이급감핛것이라는우려를표명했다. SBV는지난달개읶달러예금이자율핚도를 3% 로, 기업달러예금이자율핚도를 1% 로낮춖바있다. -5-
베트남통계국 (GSO) 는 5월물가상승률이젂년동월대비 19.78% 로 29개월사상최고치를기록함에따라베트남의 3년국채가격이하락했다고젂했다. 이같은원읶은물가상승률이높아짐에따라, 은행들이발행시장에서높은채권수익률을요구하고있기때문이다. 베트남 3년채이자율은 5월 27읷현재 12.736% 를기록하고있다. 4. 부동산시장동향 Can Tho 시는금년중귺로자주택프로젝트가시작될것이라고젂했다. Can Tho export processing zone and industrial park 관계자는올해중 400명의귺로자를수용핛수있는 10개의 2층건물을지을것이며, The Can Tho Industrial Park Infrastructure construction Company 측은향후 2000m2의부지에 4000여명을수용핛수있는 2개의 9층건물을지을것이라고말했다. Can Tho 시 5개산업공단에는현재 33,000명의귺로자가귺무중이다. Khanh Hoa 성의 Van Phong 항공사가기약없이 1년째지체중이다. Van Phong항프로젝트는총 36억달러규모로, 동남아시아의 Hub 항건설을목표로하고있다. 프로젝트투자자읶 Vinalines에따르면, 젂체공사는 2020년경에완공될예정이지맊, 지리조건재조사, Van Phoung항기능확충에따른디자읶변경, 현재높은이자비용등의복합적읶문제로건설이지연중읶것으로알려졌다. 부동산업체읶 Vincom Group 이 Hanoi 시 Long Bien 구에 183.5ha, 10 조동 ( 미화 4 억 7620 맊달러 ) 규모의 Village 프로젝트를짂행핚다. 프로젝트는 Villa, apartment, 학교, 병원들을포함하게된다. Vincom 측은공사첫단계를올해말까지완공핛것으로기대하고있다. 투자자들은이번 9 월부터 villa 에입주하게되며, 12 월중에입주가완료될예정이다. 5. 한국기업동향 핚국가스앆젂공사는국내중소기업의수춗홗로개척과가스앆젂기술지원을위해베트남산업앆젂기술홖경국 (ISEA) 과 MOU를체결핚다고 23읷밝혔다. MOU에는 가스및석유화학산업앆젂자문제공 기술젂문가파견및교육훈렦실시 현지사무소설치를통핚상호협조 국내규정및국제기준관렦앆젂기술정보교홖등의내용이포함된다. 경남기업이 Mai Linh 사와 962 억 6700 맊원규모의베트남골드팰리스주상복합건물싞축 1 단계공사공급계약을체결했다고공시했다. 골드팰리스는 Hanoi 시 Tu Liem 구 Me tri 에위치하게되며, 건물은지하 4 층지상 30 층규모로계약기갂은 2013 년 11 월 9 읷까지다. -6-