제 30 권 12 호통권 672 호 4) 오정숙 * 1. 개요 글로벌스마트폰산업은선진국은물론전세계스마트폰판매의 1/3을차지하는중국까지시장포화로성장을멈추면서 2016년이후한자리수대의저성장을이어가고있다. 이러한글로벌스마트폰시장성숙기에인도는두자리수가까이꾸준히성장하면서중국다음의판매규모의시장으로부상함에따라글로벌스마트폰시장에서인도의중요성은증가하고있다. 이에따라, 중국거대시장을발판으로글로벌업체로도약한중국업체도중국을대신할성장동력으로인도스마트폰시장공략을강화하면서삼성전자와중국업체와의경쟁은중국에이어인도에서도치열하게전개되고있다. 본고에서는국내업체에게도스마트폰산업재도약을위해지역적으로중요한중국과인도스마트폰시장의실적추이, 성장전망, 업체간경쟁구도등시장현황을분석하여글로벌선도업체로서성장제고를위한시사점을얻고자한다. Ⅱ. 가. 중국및인도스마트폰시장성장추이 중국스마트폰시장은 2017 년 2 분기이후마이너스성장을이어가고있는반면, 인 * 정보통신정책연구원 ICT 통계정보연구실부연구위원, (043)531-4333, sunsil@kisdi.re.kr 18
도스마트폰시장은플러스성장을지속하고있다. 2018 년 1 분기에만전년대비중국 내스마트폰판매량은전년동기대비 8.0% 감소한반면, 인도의스마트폰판매규모 는전년동기대비 20.4% 증가한것으로추정된다 (Gartner, 2018.5) [ 그림 1] 2015 년 1 분기 ~20181 년 1 분기중국및인도스마트폰시장규모및성장추이 주 : 판매대수기준임자료 : Gartner(2018.5) 재구성 이러한성장추세는향후에도이어질것으로보인다. 중국의경우, 기준휴대폰판매에서스마트폰비중이약 98% 에달할정도로스마트폰보급이포화되어 2018 년부터 2022년까지 5년동안글로벌스마트폰시장연평균성장률 3.4% 에도미치지못하는 1.6% 의저성장율을기록할것으로전망된다 (Gartner, 2018.3). 반면인도스마트폰시장은 기준휴대폰판매에서스마트폰비중이약 59% 로성장여력을갖추고있어 부터 2022년까지 9.1% 의두자리수가까운연평균성장률을기록할것으로전망된다. 이에따라, 인도의글로벌스마트폰판매비중은 8.8% 에서 2022년 11.8% 로확대되면서인도는중국에이어두번째로큰스마트폰시장으로자리매김할것으로보인다 (Gartner, 2018.3). 19
< 표 1> 중국및인도의휴대폰판매에서스마트폰판매비중전망 2019년 2020년 2021년 2022년 중국 97.9% 98.4% 98.7% 98.9% 99.1% 99.4% 인도 58.7% 64.7% 71.0% 77.3% 83.3% 88.2% 주 : 판매대수기준임 자료 : Gartner(2018.3) 재구성 [ 그림 2] 2017 년 ~2022 년글로벌지역별 ( 중국, 인도 ) 스마트폰성장률추이전망 주 : 판매대수기준임자료 : Gartner(2018.3) 재구성 < 표 2> 중국및인도의스마트시장이글로벌시장에서차지하는판매비중전망 2019년 2020년 2021년 2022년 중국 27.3% 27.0% 26.0% 25.0% 25.0% 25.2% 인도 8.8% 9.5% 10.1% 10.8% 11.5% 11.8% 주 : 판매대수기준임 자료 : Gartner(2018.3) 재구성 20
나. 중국및인도스마트폰업체시장현황 글로벌스마트폰시장은삼성전자와 Apple이 1, 2위를기록하고있으나, 중국과인도는중국스마트폰업체가선도하고있다. 기준, 중국스마트폰시장에서판매량상위 5개업체중 5위 Apple을제외하고 1위에서부터 4위를 Huawei, OPPO, Vivo, Xiaomi의중국업체가차지하고있다. Huawei와 Xiaomi가각각프리미엄스마폰과중저가스마트폰에서경쟁력을확대하여점유율을증가하였다. 반면, 삼성전자는중국내중저가스마트폰은물론프리미엄폰에서도경쟁력을상실해 2018 년 에만전년동기대비스마트폰판매량이 41.3% 급감하면서점유율은 1% 대로추락하였다. < 표 3> 2018 년 1 분기중국스마트폰사업자판매규모및점유율 ( 단위 : 천대 ) 판매규모 점유율 순위 업체명 1 Huawei 19,907.2 21,943.1 10.2% 18.0% 21.5% 3.6%p 2 OPPO 23,628.6 19,652.4 16.8% 21.3% 19.3% 2.1%p 3 BBK(Vivo) 21,008.6 17,277.1 17.8% 19.0% 17.0% 2.0%p 4 Xiaomi 9,047.9 12,993.1 43.6% 8.2% 12.8% 4.6%p 5 Apple 9,967.9 9,440.7 5.3% 9.0% 9.3% 0.3%p 기타 삼성전자 3,379.5 1,982.2 41.3% 3.1% 1.9% 1.1%p LG 전자 1.8 0.1 94.4% 0.0% 0.0% 0.0%p 주 : 판매대수기준임순위임자료 : Gartner(2018.5) 재구성 또한, 삼성전자는중국에이어인도스마트폰시장에서도중국스마트폰업체와경쟁 격화로 1 위자리를중국업체에내주었다. 2018 년 1 분기삼성전자의인도내스마트폰 21
판매량은전년동기약 34% 증가하였으나, 온 오프라인의안정적유통망과중저가스마트폰에서가격및제품경쟁력을내세운 Xiaomi의판매량이동기간약 282% 증가하면서삼성전자는 4분기부터 2분기연속으로 Xiaomi에이어 2위를기록했다. 삼성전자는 인도프리미엄스마트폰시장에서 30% 대의시장점유율을회복하였으나, 중저가스마트폰부분의점유율은 2015년 2분기에 10% 대로하락후정체되어있다. 한편삼성전자에이어 OPPO, Vivo, Lenovo 등중국업체가각각인도내스마트폰판매규모 3위에서부터 5위까지차지하면서기존 5위권내에포진해있던 Intex, Lava 등인도업체에대해경쟁우위를확보했다. < 표 4> 2018 년 1 분기인도스마트폰사업자판매규모및점유율 ( 단위 : 천대 ) 판매규모 점유율 순위 업체명 1 Xiaomi 2,299.7 8,783.1 281.9% 7.8% 24.8% 17.0%p 2 삼성전자 5,022.4 6,704.6 33.5% 17.1% 18.9% 1.9%p 3 OPPO 2,519.5 2,793.2 10.9% 8.6% 7.9% 0.7%p 4 BBK(Vivo) 2,399.8 2,410.1 0.4% 8.2% 6.8% 1.4%p 5 Lenovo 2,454.2 1,102.1 55.1% 8.3% 3.1% 5.2%p Apple 615.0 537.1 12.7% 2.1% 1.5% 0.6%p 기타 LG전자 117.3 73.2 37.6% 0.4% 0.2% 0.2%p 주 : 판매대수기준순위임 자료 : Gartner(2018.5) 재구성 22
[ 그림 3] 삼성전자의중국및인도스마트폰시장가격대별점유율추이 (2015년 ~ ) 주 : 판매대수기준임 자료 : Gartner(2018.5) 재구성 Ⅲ. 결론및시사점 중국스마트폰업체가중저가스마트폰은물론프리미엄스마트폰에서도제품경쟁력을갖추면서삼성전자의중국내스마트폰판매점유율은 2014년 17.5% 에서 5년만에 1.9% 까지축소되었다 (Gartner, 2018.5). 또한중국업체는삼성전자와인도업체가경쟁하고있는인도스마트폰시장에서는진출을본격화한지 2~3년만인 4분기부터삼성전자와인도업체를각각 1위자리와 5위권밖으로밀어낼정도로단기간에급속도로성장하였다. 국내업체가글로벌스마트폰선도업체로시장지위를유지하며지속성장을위해서는중국과인도시장에서의경쟁력회복이필요하다. 중국은시장퇴출에가까울정도로경쟁력을상실한상태여서무엇보다도중국업체의제품과현격히차별화된제품자체의혁신이요구된다. 인도의경우 Xiaomi로대표되는중국업체의약진이본격화되 23
고있으므로, 높은브랜드인지도와안정된유통채널활용, 가격경쟁력을갖춘다양한 제품구성, 인도현지맞춤형마케팅강화등즉각적인방안마련이필요하다. 참고문헌 Gartner (2018.3). Forecast: PCs, Ultramobiles and Mobile Phones, Worldwide, 2016-2022, 1Q18 Update. Price (2018.5). Market Share: Final PCs, Ultramobiles and Mobile Phones, All Countries, 1Q18 Update. 24