조선F_16년_05월2주_0514-중국2.xls



Similar documents
조선F_16년_01월2주_0110-신년사2.xls

[28 호 ] 최광식 ( ) 한국조선업수주설한국및경쟁국주요수주소식 신조발주설 신조수주 - Clarkson 업데이트기준 1삼성중공업쇄빙탱커 3척아주비싸게수주 : 척당 $146m - 공시 : 유럽선주로부터시장가 1 억 $ 초반 VLCC

[348 호 ] HI 중공업 Flash - 16 년 5 월 4 주 최광식 ( ) 주말외신뉴스 - 뉴스 /FACT > 당사의견 선가 (ASP) & 실적 선가 & 실적관련해외보도 신조선가지수보합했지만 신조선가지수는 129P 제자리를지켰지만,

[252 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 5 월 3 주 최광식 ( ) Yamal 2 분기, Eni 모잠비크 FLNG 입찰시작 코멘터리 지난주조선업종주가는급반등했습니다. 주말좋은소식과나

[29 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 년 5 월 2 주 최광식 ( ) 한유건 ( ) 기름 / 해양 /FLNG 1 미국원유재고 -2.2 백만 BR 감소, Rig Count 23 주연속 -5 감소 - 전주미국원

216.1 [341 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 16 년 4 월 1 주 최광식 ( ) 한유건 ( ) 이란 ~ 현대중공업및 BIG3 선박발주협의설 - 이란 NITC 는노후유조선을대체하기위해 25 억 $ 신조투자발표 : 7

[6256 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 6 월 4 주 최광식 ( ) LNG 발주개시, 그리고해양들도다수 3~4 분기본계약포진 코멘터리 대표차트 중고선가지수, 신조선가지수모두보합 주

2018 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 2016 년 8 월 $7,07

[244 호 ] HI 조선 / 해양 Flash 최광식 ( ) VLCC 강세지속 + " 가스, 가스, 가스 ", FLNG(FRSU, FPSO, FLSO) 코멘터리 한국에서가즈텍행사가있었습니다.

[263 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 8 월 2 주 최광식 ( ) 2Q 실적시즌종료, 수주에주목할때 : 가스선 (LNG, VLEC), Abadi FLNG 코멘터리지난목요일대우조선해

[253 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 5 월 4 주 최광식 ( ) Eni 의모잠비크 FLNG 2 기에서 4 기이상으로확대 코멘터리 6 월에접어들며 7 월실적시즌전짧은구간랠리를기대해봅

[2 호 ] 최광식 ( ) 해양 1 Shell의나이지리아 Bonga South FPSO: SHI vs HHI 빠르면연내결정 - Shell 의나이지리아 Bonga FPSO(12 억 $ 사업 ) 225,b/d 사업의 - 상업입찰요청이

전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재

2018 년 11 월 12 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임 / 신조선가상승 + 인도량절벽 + 일감확보 = 매수신호 Analyst 양형모 Overweight 벌크선제외한모든선종운임상승포착 - Clarkse

[316 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 15 년 10 월 1 주 최광식 ( ) 한유건 ( ) 바쁜상선, 늦은 LNG, 밀리는해양

[264 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 8 월 3 주 최광식 ( ) 선가보합중아프라막스탱커강세, FLNG 관련업데이트 코멘터리 선가는보합세를유지하고있고, 아프라막스탱커는 2 주연속강

1. 신조선시장동향 신조선가동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price Tankers VLCC 32,dwt FIRM 3.% Suezm

[279 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 12 월 5 주 최광식 ( ) 저유가에북미 LNG 수출사업도주춤 : 해양은포기했지만혹시 LNG 도 코멘터리 #1 마지막주신조선가는보합마감했지만

[455 호 ] HI 중공업 Flash - 18 년 07 월 4 주

신영증권 f

슬라이드 1

<4D F736F F D BDC5BFB520C1B6BCB1C7D8BFEEC0A7C5ACB8AE5F35355F>

조선업황 Chart 분석 신규수주 그림 현대중공업수주추이및전망 ( 억달러 ) 조선 해양 E 자료 : 이베스트투자증권리서치센터 그림 삼성중공업수주추이및전망 ( 억달러 ) 조선 해양 E


[355 호 ] HI 중공업 Flash - 16 년 7 월 4 주 최광식 ( ) 업황 수주설 Almi 현대중공업, VLCC 2 척 +2 척에서신조선가 $85.5m 주목 2 년만에신조발주를재개한 Almi Tanker: 211 년과 214

[405 호 ] HI 중공업 Flash - 17 년 7 월 4 주

<C1B6BBE7BFF9BAB82037BFF9C8A D312E687770>

목표주가상향조정 표1 현대중공업목표주가 2, 원 ( 기존대비 17% 상향 ) (%, 배, 원 ) E 조선신규수주 ROE PBR EP

[435 호 ] HI 중공업 Flash - 18 년 3 월 1 주 최광식 2_2122_9197 ASP & 실적관련 ( 국내외 ) 신조선가지수와중고선가지수동반상승! - 신조선가는 capesize 벌크선, VLCC 와수에즈막스태커신조선가가상승했고, 지수도 1

Microsoft Word - 조선Weekly_ _132호_-조선보다 엔진.doc

<4D F736F F D BDC5BFB520C1B6BCB1C7D8BFEEC0A7C5ACB8AE5F35365F>

Microsoft PowerPoint - F_B_01_반도체_전망_v20_편(지)--.pptx

2016년 3월 14일 I Equity Research 조선/기계 Weekly #7 저유가와 육상 플랜트의 부상 Special Focus 지난주 조선/기계 주가 4.3%상승, 시장대비 3.4%p상회 조선/기계(Overweight) 21개 조선/기계 업종의 지난주 주가는

<4D F736F F D F5BC1B6BCB15D20BCB1C1BEBAB020BCB1BCF8C8AF20B1B8C1B620C0FCC8AF20BCF8C7D72E646F63>


2011년 하반기 산업전망

<4D F736F F F696E74202D20C1B6BCB1B1E2C0DAC0E7BCBCB9CCB3AA28BCBAB1E2C1BE29>

[443 호 ] HI 중공업 Flash - 18 년 4 월 5 주 최광식 2_2122_9197 ASP & 실적관련 ( 국내외 ) 신조선가지수와중고선가지수는보합 삼성중공업, BP 의 Mad Dog2 스틸커팅 - Wood 와함께 Feed 를마치고, 스틸커팅즉

[436 호 ] HI 중공업 Flash - 18 년 03 월 2 주 최광식 02_2122_9197

이란발( 發 ) 선박 수주 관심 하락 연초 이란 경제제재가 해제되며 우리나라 조 선사들이 이란 선주들과 신조 프로젝트 협상에 들어갔으나, 수주대박 으로 이어질 만큼 기 대할 만한 상황은 아닌 것으로 나타났다. 업계에 따르면, 대부분의 이란 선주들이 한국 등 해외 조선사

[458 호 ] HI 중공업 Flash - 18 년 08 월 2 주 최광식 02_2122_9197 기억해둘 King's landing, Anchor & Tigris 의다음해양 코멘터리 해양에대한우려 년말

英 조선 해양플랜트기업 투자설명회 부산시가 영국 조선 해양플랜트 기업을 초청 해 투자설명회를 개최하고 비즈니스 교류의 장 을 가진다. 시는 14일 오후 5시 해운대 파라다 이스호텔에서 영국 대사관과 공동으로 영국 북 해해양플랜트연합회(Northern Offshore F

조선해운Monthly( )최종.hwp

[417 호 ] HI 중공업 Flash - 17 년 10 월 3 주 최광식 02_2122_9197 원민석 02_2122_9193 DSME 에 Johan Castberg 를뺏긴 HH

(Microsoft Word _\301\266\274\261Weekly\(\277\317\))

Microsoft Word _1.doc

기업분석(Update)

Microsoft Word _3.doc

[ 공통 ] 석유 - 천연가스시세동향 / Weekly Update 석유시세추이 천연가스시세추이 (USD/bbl) WTI Brent '16.5 '16.7 '16.9 '16.11 '17.1 '17.3 '17.5 (mmbt

Microsoft Word doc

Microsoft Word - ( ) 현대미포조선_1Q18_Review



[399 호 ] 최광식 ( ) 원민석 ( ) ASP & 실적관련 ( 국내외 ) Clarksons 신조선가지수 1p 올라 123p, 중고선가지수 88p 제자리 - 신조선가지수는선종별상승세없었지만 123p 로 1p 상승 :

[474 호 ] 최광식 2_2122_9197 Peer Group 등 Index 조선수급 한국주식시장 vs. 조선주들 한국조선 4 사 Performance INDEX (12주전 =1) INDEX (12주전 =1

슬라이드 1

2007

Microsoft Word 조선업.doc

(Microsoft Word _\301\266\274\261Weekly)

[352호] HI중공업 Flash - 16년7월1주 최광식 ( ) Zodiac Cosco, LR2 8척 발주에서 잡히는 한국 vs 중국 선가 Zodiac Maritime은 중국 Cosco SY에 LR2 탱커 최대 8척 발주에서 현재 클락

Microsoft Word - STX팬오션 Q Preview doc

, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

Microsoft Word - 7FAB038F.doc

[377 호 ] HI 중공업 Flash - 17 년 1 월 1 주 최광식 ( ) 현대미포조선 12 월에만 6 억 $ 수주러쉬 코멘터리 수주설은... #1 삼성중공업이야말일반 LNG 선 4 척발주에

[475 호 ] 최광식 2_2122_9197 Peer Group 등 Index 조선수급 한국주식시장 vs. 조선주들 한국조선 4 사 Performance INDEX (12주전 =1) INDEX (12주전 =

<4D F736F F D20C1B6BCB15FC7D8BFEE5FBDC3C0E5B5BFC7E25F E646F63>

- 1 -

Highlights

[471 호 ] 최광식 2_2122_9197 Peer Group 등 Index 조선수급 한국주식시장 vs. 조선주들 한국조선 4 사 Performance (12주전 =1) (12주전 =1) 현

슬라이드 1


Daily News 2018 년 8 월 23 일 조선 현대중공업그룹지배구조개편 : 미포 ( 美包 ) * 미포 ( 美包 ): 아름다울미, 쌀포 아름답게감싸다 비중확대 ( 유지 ) 황어연 02) 조홍근 02)

하이투자증권 f

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 중국철광석수요증가로 BDI지수가크게상승하였으나월말들어상승폭을일부반납 3월들어중국철광석신규수요가견조한흐름을보이자줄곧상승세를보였던 BDI 지수는월말이가까워지면서하락전환해

운송 Databook_ xlsx

Microsoft Word 삼성중공업_2Q18_review

Microsoft Word - ( ) 현대미포조선_4Q17_Review

....pdf..

Microsoft PowerPoint - Reference list for De-NOx system(Korean)-Blue Bird ( ).ppt [호환 모드]

º»ÀÛ¾÷-1

Microsoft Word - ( ) 현대중공업_1Q18_Review

#00_4월 목차

Microsoft Word - CJ대한통운(기업브리프-0507)

215년 6월 9일 기업분석 화인베스틸 (13382) 진실은 답한다 증권/보험/신사업 Analyst 이태경 주가(6/8) 3,67원 목표주가 5,6원 철강 1,178억원 32,,주 유동주식비율 54.8% KOS

신조선 계약 취소 200척 돌파 신조계약의 취소가 확인된 선박의 척수가 200척을 돌파했다. 그러나 경기침체가 악화일로를 걷고 있고 신 조계약 파기 보도도 계속해서 들려오고 있는 만큼 실제 취소물량은 이보다 3배 이상일 가 능성도 제기되고 있다. 업계 소식통에 의하면

2013년 0월 0일

Microsoft Word doc

Microsoft Word _2

대제목

Samsung Heavy Industries

2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 연말투매심리작용으로케이프운임이폭락하며 BDI지수가 1,선아래로하락 BDI 지수는연말휴가로거래가한산해진가운데일부선사들의투매심리가작용하여케이프운임이하락세를보이자전월대비

[기계] Grand Sale 연장 기계 생산 사상 최고치 경신 주가 업그레이드 전망 (P) 기계설비 생산지수 (L) 기계업종 주가지수 (R) (P) 16 대중국 수출 증가 수요산업 호황에 따른 장기 호황기 금융위기 충격 회복 및 도약기 16, 14 금융위기 이후 전 섹

[ 주가 ] 산업별주가변화추이 KOSPI WMI 대형 / 소형주 KOSPI - WICS 산업재 소형주 ( 좌 ) 44 대형주 ( 우 ) 2,7 42 2, ,3 36 2, ,9 3 1, ,5 24 1,3 '17.5 '17.8 '1

도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

Microsoft Word _Daoudata_CKH.doc

Microsoft Word _LIGMarketTalk.docx

[ 매크로 ] 환율및석유 - 천연가스시세동향 / Weekly Update ( ) 원화 vs 엔화시세 (USD 기준 ) 원화 vs 위안화시세 (USD 기준 ) 1,24 KRW/USD JPY/USD 12 1,22 1, , ,1

조선 한국주요조선소에게효자선종인 LNG선의운임급증은 Good News! 선박발주에선행하는 LNG선운임이 월말바닥확인이후가파른상승세연출 지난주말 LNG선운임이가파른상승세를보이며 년하반기에나타났던겨울철극성수기효과가 년에는한층이른시기에재현될가능성이커졌다. Fearnley 주

권고안 : 을 권고한다. 의안 분석 : 회사는 2011년부터 작년까지 4년 연속 순손실을 기록하고 있다. 이에 따라 회사는 전년과 마찬가지로 배당금을 지급하지 않을 예정이다. 재무제표 작성과 이익잉여금의 처분에 특별한 문제점이 보이지 아니하므로 의안에 대해 을 권고한다

Transcription:

216.5.16 [346호] HI 조선/해양 Flash - 5월2주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 침몰하는 중국 조선!? 위협적인 중국 조선?! 코멘터리 지지난주 이란 MOU 체결이 대대적으로 국내언론을 통해 홍보되었지만, 바로 현대로템의 이란 철도공사 본계약 연결이 어려운 것으로 결론났습니다. 조선의 경우 더 심각한데요. #1 이란의 IRISL은 14,5TEU 6척을 중국 대련조선에, 그리고 12척의 탱커선들도 중국에 발주할 것으로 가닥을 잡았습니다. 중국은 이미 세 차례 방문/미팅을 거쳐, 공을 잘 드려왔다는 전언입니다. 이란은 향후 LPG선, LNG선 발주 의향도 있는데, 가스선까지 놓치면 정말 암울할 것입니다. 중국 얘기가 나온김에, 더 우울한 뉴스는 해양에서 나왔습니다. #2 전통적 한국의 우군 Shell이 북해 Penguin FPSO를 진행 중인데, Technip, Flour, Kaverner의 FEED 경합 중입니다. 문제는 Shell이 제작을 중국에 맡기려고 한다는 것입니다. 비용절감 때문인 것으로 추정됩니다. Kaverner의 경우 한국 조선사와 접촉 중이라는 얘기도 있지만, Shell의 중국 내 시공 의지가 강한 것으로 알려져 있습니다. #3 중국도 상황은 좋지 않습니다. 과거 667개 조선사들 중 이미 496개가 조업 중단 상태라는 클락슨 인용 보도입니다. 당사의 과거 분석에 따르면 가동 중인 171개 조선사 중에서 내년 인도가 가능한 조선사는 7여개에 불과합니다. 다만, 바로 위의 뉴스처럼, 대형/국영 중심의 중국 조선은 우리와 영원히 경쟁할 것입니다. 중소형사들이 무너지고 있기에 살아남은 현대미포조선의 경우 중장기 수혜가 기대됩니다. 순차입금(별도)도 4천억원 안팎에 불과하고, 하이투자증권을 매각하면 순차입금은 아예 없어지겠군요... 한계기업들의 업데이트는 #4 한진중공업이 자율협약을 체결했습니다. 여름과 하반기, 다수의 자산매각, 차입금 축소, 영도 회복의 뉴스들을 지켜볼 수 있겠습니다. 위험하지 않은 동사의 PBR은.25배입니다. #5 두산건설은 HRSG 사업부를 3천억원에 GE로 매각합니다. 매각 대금이 기대보다 작지만, 두산건설의 리스크와 차입금은 축소됩니다. #6 현대상선의 용선료 협상은 낙관적 언론보도와 달리 위태로운 상황인가 봅니다. 데드라인을 2일에서 월말로 미뤘고, 선사들을 초청해 단체 협상도 준비 중이랍니다. 법정관리이던, 출자전환이던 현대엘리베이터는 곧 현대상선과 분리될 것으로 예상합니다. 1분기 현대엘리베이터는 관련 감액손실 815억원을 잡았고, 이제 정리할 잔여 지분가치는 93억원 뿐입니다. #7 M2에 대항하기 위한 Ocean Alliance의 탄생으로 G6, CKHYE의 남은 6~8개 선사의 새로운 얼라이언스(가칭 THE) 협상이 진행 중입니다. Hapag-Lloyd, Yangming, 한진해운 외에 일본의 3개 선사가 모두 이 새 얼라이언스에 합류하게 되는데, 일본 내부에서는 차라리 컨테이너선 사업부를 합치는게 낫지 않겠냐는 얘기입니다. 현대상선과 한진해운도 비슷한 그림을 상상해 볼 수 있겠습니다. 현대엘리베이터와 상선은 확실히 결별합니다. 대표 차트 달러 약세 진행 & 유가도 반등세 (달러지수) 12 11 1 9 8 7 6 미국 원유생산량(5월6일): 9주 연속 감소 후 (천B/D) 12, 1, 8, 6, 4, 2, 55 5 45 4 35 미국 원유재고 지난주: 생산량은 빠지지만 재고는 계속 BUILD-UP (백만BR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 한국/중국/일본/싱가포르/RIG선사들 주가 흐름 INDEX(12주전 =1) 13 12 11 1 9 INDEX (12주전 =1) 13 11 달러지수 WTI(우) (WTI 역축 $/배럴) (달러지수) 일본3사 IDX CHINA 4 IDX 2 4 6 8 1 12 14 16 15 1 Weekly U.S. Field Production of (천B/D) 83 85 87 89 91 93 95 97 99 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Weekly U.S. Ending Stocks excluding (백만BR) 15 3 15.1 15.4 15.7 15.1 16.1 16.4 95 9 KEPPEL+SEMBCORP 2 IDX 달러지수 WTI(우) 85 15.5 15.8 15.11 16.2 16.5 1, 1 4. 5-1 9,5 9, 8,5-5 8.4 3.5 2.1 1.4 주간재고증감 3.9 1.3 9.4 2.3 2.1-4.9 6.6 ($/배럴) 5 45 (WTI $/배럴) 2 유가 3 반등 4 5 달러 6 약세 Weekly U.S. Field Production of 9주 연속 감소 8, 15.2 15.5 15.8 15.11 16.2 16.5 2.8 - -15 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 7 8 9 7 KEPPEL+SEMBCORP 2 IDX RIG_IDX 한국대형3사 4 35 3 WTI(우) 5 25 주말 외신 뉴스 - 뉴스/FACT > 당사 의견 선가(ASP) & 실적 선가 & 실적 관련 해외보도 신조선가지수 보합, 중고선가지수 2p 하락 신조선가지수는 전선종/선형 보합으로 13p 제자리 중고선가지수는 탱커 대다수 선형 하락으로 2p나 하락한 86p 기록: 벌크선종은 2주 연속 반등 1/11

216.5.16 [346호] HI 조선/해양 Flash - 5월2주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 중요한 이야기 이란, 컨테이너선 결국 중국에, 그리고 탱커도 중국으로 발주될 가능성 높음 이란 IRISL은 중국 대련조선(DSIC)에 14,5teu 6척 발주가 거의 확정적이라고 전하며 더 큰규모의 탱커 발주도 NITC가 중국으로 준비 중이라고 함 박근혜 대통령의 이란 방문 전후로 현대중공업의 14,teu급 3척 수주(새치기) 가능성이 전파된 바 있지만, 결국 6척 모두 중국이 수주 중국의 팀들은 이미 이란의 NITC, IRISL과 3차례 방문해 미팅을 가진바 있음 탱커 섹터도 이란 NITC가 VLCC, Suezmax, Aframax 12척 안팎을 발주 할 계획: 선대 최신화 NITC의 노후선대는 2년된 VLCC 5척, 1999년 건조한 Suezmax 1척, 령의 4척으로 파악됨 중국 조선사들 중 DSIC와 SWS가 과거 이란과 좋은 관계를 가져왔고, 경제제재 이전 각각 6척, 총12척의 VLCC를 건조했었음 LPG, LNG선 등 가스선 발주는 아직 중국과 상의하지 않았다고 전함 > 우려대로, 이란 물량을 중국이 가져갈 가능성이 점점 높아지고 있습니다. Shell, Penguins FPSO 프로젝트에 제작처로 중국 조선사 이용 의지 강함 UK 북해의 Redeveopment 프로젝트에 적용할 Penguins FPSO에 Technip, Flour, Kvaerner가 경쟁 중: 6월2주에 입찰 제출 4분기 계약 연말 FID 각 엔지니어링하우스는 모두 중국 조선사들과 컨소시엄 형태로 참여하며, Shell의 의지가 강한 것으로 전함 참여하는 세개 중국 야드는, Cosco가 Hull 제작에, Bomesc가 Topside 제작에, COOEC가 Hull과 Topside 모두 노리고 있음 COOEC는 CIMC Raffles과 파트너(하청)를 이뤄 각각 Topside와 Hull을 나눠제작할 것이라는 전망도 있음 또한 COOEC-Flour의 JV인 Zhuhai도 참여가능하다는 전망도 Kvaerner의 경우 한국 조선사들과 접촉 중이라는 미확인 정보도 있지만, Shell의 중국에서 FPSO 시공 의지가 강한 것으로 전함 FPSO는 현대중공업이 건조한 바 있는 Cylindrical FPSO 형태이며, 34천B/D 생산용량 중국 야드들의 입찰가격에 따라 연말 FID 여부가 결정될 전망 > 여러 자리를 빌어, 대형 신조 해양 공사에서 중국은 PQ 통과가 제한적이고, IOC들의 선택지는 늘 한국이라고 얘기해왔습니다. 충격이 큽니다. > 더구나 Shell은 삼성중공업과의 협업관계가 오랜 곳이어서 더 우려스러운 뉴스입니다. > 아마도, 아래 기사와 같이 비용 절감의 노력이 아닌가 싶습니다만. > 중국 야드들도 이 물량을 잘 소화해낼지 지켜볼 필요가 있습니다. > 위에 언급된 여러 야드들은 건조 실패와 대규모 손실이 있더라도, 한국처럼 청산할 야드들은 아닙니다. 공통 이슈 보도 후판가격 인상 나선 철강업계, 그러나... 철광석 등 원자재가격이 크게 반등해, 열연/냉연/후판 전 품목 가격 인상이 불가피하다는 주장 철근의 경우 톤당 6만원 인상한 58.5만원에 합의한 바 있음 조선용 후판의 경우 중국산 후판 시세 급등세 및 원자재 가격 인상의 이유로 4만원 인상 시도 중 조선업체는 오히려 업황을 감안해 가격 인하를 요청 중 조선BIG3 자구안 재출 및 구조조정설에 대한 노조의 반응 삼성중공업: 고용보장 시 임금 동결 현대중공업: 고용 보장과 임금 인상 관철 선언 대우조선: 자구책 강화 요구 받아들일 수 없다고 언급 & 임금동결 및 총고용보장 요구 현대미포조선: 6개 연속 분기 흑자전환해, 희망퇴직에 대한 저항 조선 BIG3, 217년 만기 회사채 2.2조원 대우조선해양 9,4억원, 삼성중공업 6,억원, 현대중공업 6,8억원 조선 BIG3, 신용등급 추가 강등 우려 현대중공업과 삼성중공업의 신용등급은 기존 'AA-(안정적)'에서 지난해 하반기 'A+(부정적)'으로 강등 대우조선해양은 'A+(안정적)'에서 현재 투기수준인 'BB+'(안정적) 2 정기 신용평가에서 추가 강등 우려 중국 조선 침몰중이라는 국내보도 667개의 중국 조선소 가운데, 496개 가동중단, 현재 가동중인 조선소도 171곳에 불과 중국 저장해운그룹 소속 국영 조선소인 우저우( 梧 州 ) 조선소 가 작년 12월 파산: 국영 조선 파산 중국 상하이 타이저우의 민영 조선소 둥팡( 東 方 ) 중공 도 작년 3월 파산 자동차운반선 등 고부가가치 선종이 주력이던 난퉁밍데( 南 通 明 德 ) 중공업 도 주문 취소를 잇따라 당한 뒤 파산 중국 최대 민영 조선업체 화룽넝위앤( 華 榮 能 源 )도 부도 위기다. 25년 설립 5년 만에 홍콩 증시에 상장하는 등 기세를 올렸지만, 212년부터 4년 연속 적자 민영 조선그룹 SSG(Sinopacific Shipbuilding Group)은 올해 초 불황을 이기지 못 하고 해양작업지원선(OSV) 설계팀을 해체, 사업 축소, 구조조정 진행 차이나 오션 인더스트리(China Ocean Industry Group Ltd.) 는 지난 3월 사명에서 '쉽빌딩(Shipbuilding 조선) 을 삭제 조선업에서 손을 뗀 차이나 오션 인더스트리가 새로 시작한 사업은 주차장업 현대중공업 보도 현대중공업, 자구안 제출 전 예상: 2.1조원 비용 감축 전체 부서 391개의 22%인 86개 부서 통폐합 생산직을 포함한 최대 3천여명 규모 인원 감축안 포함된 것으로 알려짐: 9일부터는 과장직급 이상 직원 대상 희망퇴직 진행 중 희망퇴직은, 현대중공업 뿐 아니라 현대미포조선, 현대삼호중공업, 힘스, 현대E&T등 조선관련 5개사에 함께 실시: 최대 4개월치 기본급과 자녀 학자금 214년부터 현재까지 3.9조원 자구노력을 했고, 올해 2.1조원 규모 추가 자구계획 추진한다고 관계자 언급 현대중공업, 희망퇴직 신청 2차부터는 처우 축소 언론사가 확보한 내부문건에 따르면 6월5일 이전 1차 신청자와 6월말까지의 2차 퇴직자는 위로금이 최대 15개월 차이 또한 자녀학자금 지원도 2차 퇴직자는 줌 현대중공업, 12일(목) 자구안 제출 KEB하나은행장은 12일 자구안 초안을 받고, 향후 조정해 나갈 것이라고 밝힘 2/11

216.5.16 [346호] HI 조선/해양 Flash - 5월2주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) a 1조원 규모 추가 비핵심자산 매각설, 현대중공업 회사측 부인 1조원 규모의 보유 주식과 골프회원권 등 비핵심 자산 추가 매각설에 대해 사실이 아니다 라며 부인 b 현대중공업, 현대오일뱅크 pre-ipo 결정된 바 없다 풍문 또는 보도에 대한 해명에서, "당사는 현대오일뱅크 프리IPO 검토를 한 바가 없습니다" "시장여건이 우호적으로 형성되면, 국내증시에 상장을 검토할 수 있으나 현재까지 결정된 바는 없습니다"로 답변 c 현대중공업, 하이투자증권 매각 검토 자구안 제출과 함께 하이투자증권 매각 가능성에 대해 부각되었고 조회공시답변에서, 현대중공업과 현대미포조선은 "당사는 경영효율화를 위한 유동성 확보의 일환으로," "당사가 계열사를 통해 보유하고 있는 금융사 지분 매각 등을 포함한 다양한 방안을 검토한 바는 사실이나," 구체적으로 확정된 사항은 없습니다. "라고 답변 현대중공업은 현대삼호중공업 지분의 94.9%를, 현대삼호중공업은 현대미포조선 지분의 43.를, 현대미포조선이 하이투자증권 지분의 85.3%를 보유 >... d 현대중공업, 창사 이후 첫 도크 폐쇄 예상 수주부진에 대비해 도크별 효율성 검토 시작: 건조 효율이 떨어지는 도크부터 순차적으로 잠정 가동중단 들어간다는 방침 현재 현대중공업이 울산에 9개, 군산조선소 1개 등 총 1개 도크 보유, 현대삼호중공업은 목포에 3개, 현대미포조선은 울산에 4개의 도크를 운영 중 e 현대중공업, 첫 도크 폐쇄: 군산조선소 가능성 높음 9일 선박건조 효율성 검토에서 군산조선소 가능성이 높은 것으로 보임: 군산조선소가 수주잔량 23척으로 1년 안에 모든 건조 끝나기 때문, 현재 협력업체 포함 3,7명(정직원 7명 중 희망퇴직대상자 6명) 29년 13만톤급 도크와 1,65톤 골리앗 크레인 완공: 25만톤급 선박 4척 동시 건조 21년1월 첫 선박 인도 현대미포조선노조, 연속 흑자인데 왜 희망퇴직 현대미포조선 노조가 회사의 희망퇴직 실시에 저항: 현재 9일부터 15일까지 희망퇴직 진행 중 노조측은 6개분기 연속 흑자회사인데 그룹의 일방적인 정책 때문에 희생된다는 주장 회사측 입장은: 흑자 달성이 내부 경쟁력에 의한 것이 아니라, 공손충 환입, 환율 상승, 원자재 가격 하락 등 외부요인 올해 문제 없을 경우 2년 무파업 기록할 터임 현대중공업그룹(미포), 또 산재사망 사고 발생 추락사 대우조선해양 보도 Atwood, 브라질과 용선계약 곧 체결 DSME 잔금 기대할 수 있음 Atwood는 브라질 회사와 high-spec Rig의 용선계약을 곧 체결할 것으로 전해짐 용선은 217년부터 65일간(7개 시추)이며, 1년(4개 시추) 연장 옵션도 딸린 것으로 추정 211월부터 영국 Premier Oil + Seara basin operator인 ExxonMobil, Chevron, Total 등이 협의해온 바 있음 그러나 유가 급락, 브라질의 정치 스캔덜 등으로 연기되어왔었음 용선 후보인 Atwood Admiral은 쌍둥이 Archer와 함께 DSME에서 건조 중이며, 인도연기 반영된 바 있음 > Atwood의 드릴쉽 2기는, 1차 6개월 지연 후 다시 29월과 217년6월로 변경 협의되었는데, 1호선은 29월 건조를 마치고 > 야드에서 유료 레이오프 중이라는 보도를 접한 바 있습니다. > Atwood의 용선 성공은, 곧 DSME에 잔급 지급을 의미합니다. 호재입니다. Songa CAT-D 4호선, 3월말 인도 Songa 시추선들의 가동률 업데이트에서, 마지막 4호선이 3월말 DSME를 떠나, 노르웨이로 운항 중이라는 것을 재차 확인 1, 2호선은 Operational Efficiency가 1%이며, 막 작업을 개시한 3호선도 89% 기록 대우조선해양 임단협 개시: 총고용 보장 요구 노조는 정부와 채권단 등 외부의 간섭으로 노사 간 자율교섭이 침해당하는 사태가 일어나지 않아 한다 며 구조조정과 관련해 추가 희생을 강요하는 요구는 받아들일 수 없다 고 강조 대우조선해양, 5월말 대규모 추가 자구안 내놓기로 현재 자구책보다 강화된 긴축안을 제출하기로 함 임원진과 조직 추가 축소 새편, 희망퇴직을 통한 추가 인력 감축, 임금 동결 및 삭감, 순차적 도크의 잠정 폐쇄, 비핵심 자산 매각 강화 등이 포함 예상 현재 자구안은, 219년까지 인력 2,3명 축소해 전체 인원 1만명으로 축소 등 1.8조원 자구계획 대우조선해양 말 결정된 4.2조원 지원책에서 추가 유상증자 시기 미뤄질 수도 대우조선해양에 대한 4.2조원 정상화 자금 지원은 전임 행장인 홍기태 회장 재임 시절 결정된 사안으로, 이동걸 회장 체재에서는 다른 결정이 이루어질 수도 있다는 보도 문제 1) 회복 기미가 없는 주가, 2) 공적자금 투입이 현대중공업, 삼성중공업가의 형평성 문제, 3) 당장 대우조선해양의 자금 운용에 문제 없음 대우조선, LNG선 화물창 시스템 독자개발 성공: 12억원 로열티 절감 효과 독자 LNG화물창 시스템인 DCS16 개발 성공했다고 밝힘 국내외 선급 기술력 인정, IMO의 최신 안정성 규정(IGC)도 충족했고, 미국 USCG 승인 막지라고 함 Shell의 LNG 프로젝트에 첫 적용하고자 함 검찰, 대우조선해양 분식회계 의혹 남상태, 고재호 전 사장 출국금지 대우조선해양 사외이사들의 감사위원회가 작년 자체 감사결과를 바탕으로 고 전 사장 등 옛 경영진에 대한 책임자처벌 요구 진정을 1월에 창원지검에 제출 고재호 전사장의 213년~214년 상여금 회수 검토 213년부터 작년7월 퇴임까지 3억4,3만원 보수 받음: 이 중 상여금 4억9,4만원과 퇴직금 15억5만원 213년~214년 재무제표가 조정되었기 때문에 상여금과 관련해 환수 가능성에 대해 법리 검토 들어감 대우조선해양 캐나다 자회사 법정관리 자본잠식 등 경영상황 아고하래 3월 법정관리 돌입: 풍력발전 설비 자회사인 DSTN(트렌턴)을 매각해도 매각 대금 받을 수 없음 211년 풍력발전 사업 본격화 위해, 노바스코샤 주정부와 손잡고 4억원 출자해 만든 합작 법인 대우조선의 캐나다 지주회사와 노바스코샤 주정부가 이 회사 지분을 각각 51%, 49%를 소유 3/11

216.5.16 [346호] HI 조선/해양 Flash - 5월2주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 삼성중공업 보도 삼성중공업, 다음주 자구책 낼 듯 이동걸 산업은행 회장과 박대영 삼성중공업 사장 만날 예정 자구안 내용으로는 a 인원 1,5명 감축, b 거제 삼성호텔 등 1,7억원대 부동산 매각, c 보유주식 5억원 규모 매각 등 포함된 것으로 전함 Petronas의 PFLNG2 Hull, 삼성중공업에서 진수 393m Hull이 Green Dock3에서 진수되어 안벽으로 이동: 26월 작업 시작 > PFLNG2는 이미 알려진 대로 2년 인도 연기키로 했음: Hull 작업을 마치고 안벽에 묶어두는 것을 해석됨 삼성중공업, 두산엔진 지분 9,915천주(1%) 전량 매각 할인율 8.2%, 주당 3,8원에 5월11일 장마감후 블럭 삼성중공업, 선박/해양플랜트 설계부서 포함 1,5명 권고사직 214년부터 상시 희망퇴직제를 도입해 1천여명 인력을 감축한 삼성중공업은 1차적으로 희망퇴직 신청을 접수하고, 미흡할 경우 사업본부별로 인원을 할당해 권고사직 형태로 직원 감축 계획 강제 인력 구조조정에는 선박/해양 설계, 영업, 지원부서 인력이 1차 대상에 포함될 전망 2말 인력은 13,974명 삼성중공업, 협력사 직원 사망 Statoil의 CAT-J 잭업릭 건 조중 협력사 직원 사망 지난 가을에도 Statoil의 Mariner 프로젝트에서 사건이 발생한 이후 첫 사상 사측은 5.4백만에.26 Incident Frequency로 비교적 낮은 편이라고 언급 삼성중공업 크레인 넘어져 1명 사망 크레인이 넘어져 주변에서 작업하던 근로자(53살) 사망, 1명 중상 한진중공업 보도 한진중공업, 경영정상화 협약 내용(13일) 11일 MOU 체결: 산업은행을 비롯한 9개 금융기관, 218년12월말까지 2월 1,3억원에 이어 1,2억원 신규 자금 지원 출자전환을 통해 이자감면 및 원금상환 유예 등을 지원 수빅조선소 RG 발급 보장 자율협약기간내(218년까지), 2조원에 달하는 보유부동산 매각, 발전계열사 매각 등의 자구계획 이행 영도 조선소를 상선부문을 축소해 특수목적선(군함 등) 중심으로 재편 채권단은 자율협약 조건으로 인력 감축은 포함시키지 않아 인위적인 구조조정은 없을 것으로 봄 한진중공업: 자율협약 전까지 자산매각 현황 인천 율도용지 1,829억원, 마닐라 사옥 7억원 등 3,382억원 매각 해양/FLNG Shell 12개월 내에 1~2개 사업 FID 내릴 가능성 Pennsylvania의 Chemicals Cracker 프로젝트가 FID 최우선 후보이고, GOM의 Vito, Louisiana의 Lake Charles LNG, British Columbia의 LNG Canada도 다음 타겟 중 하나 이 중 2개 보다는 1개 정도의 사업이 추진될 가능성 높다고 예상 Vito의 FID를 2 중반 계획했으나, 현재는 11월 정도로 연기된 상황: 3백만배럴 매장량, 4Q14 FEED 시작, 1천B/D 생산능력의 semi-sub. Platform Shell은 조달 과정 효율화 등을 통해 비용을 낮추고 있으며, GOM에서는 1~2 정도 비용절감에 성공했다고 함 LNG LNG선을 FSRU로 개조하려는 수요 많아져 TMF Cardiff는 보유 LNG선을 FSRU로 개조 추진 중인 것으로 전해짐: 24년 건조선을 방글라데시 Reliance Power의 LNG 수입을 위해 개조한다는 설이지만, 해당 프로젝트는 아직 확정은 아님 214년 건조 4척을 모두 FSRU로 개조한다는 루머에 대해서는 부인 최근 Gaslog도 이와 유사한 기존 LNG선의 FSRU로의 개조 의사를 밝힌 바 있는 등 최근 몇년간 LNG선 투기발주를 단행한 선사들을 중시으로 LNG선 스팟 시장 침체에 따라 비슷한 개조흐름이 일고 있음 단순개조의 경우, 한국 조선사는 큰 관심 없는 상황이며, 싱가포르나 두바이 조선사들이 담당할 가능성 높음 기타 Odfjell, 중국에서 건조 중인 22k LPG 4척 인도 지연으로 계약취소 22k CBM 4척의 인도가 1년 이상 늦어져 계약취소키로, RG로 선수금은 환급 가능 4/11

216.5.16 [346호] HI 조선/해양 Flash - 5월2주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 한국 조선업 수주설 한국 및 경쟁국 주요 수주 소식 신조 발주설(뉴스 단계) Clarksons에 신규 기입된 신조 수주건 5월2주 1미포의 4월 PC선 선주는 그리스 Tomasos Bros의 Super-Eco - IMO II 스펙의 4k PC선이며, 217년1월과 218년1월 인도물이며, 옵션은 없음 - 신조선가는 알려지지 않았지만, $4m 정도가 표준가임 a N/A ZERO 당사 예상 대비 발주와 발주 LIST 당사예상 대비 발주 추이 신조 발주 내역 - 한/중/일 주간 상선 전체 발주량 (전체상선 DWT백만) HI 발주량예상치(DWT백만) 2 16 예상 1 18백만DW 12 T 99. 8 4 14.2 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 BC 발주량 (벌크선 DWT백만) BC발주량예상치(DWT백만) 5 예상 4 37백만DWT 3 2 18.1 12.3 1 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 LNG선 발주(척수) (LNG 척수) LNG 발주(척수) 예상치 6 5척 예상 5 4 척 4 예상 31 3 2 1 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 컨선 발주량 (컨선 천TEU) 컨선 발주량예상치 2,5 예상15만TEU 2,11 최소 2만TEU 상향 2, 1,5 예상 1, 66만TEU 5 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 TK 발주량 (탱커 DWT백만) TK발주량예상치(DWT백만) 5 48.8 4 예상 29백만DWT 3 2 1 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 (LPG 천CBM) LPG선 발주량(천CBM) LPG 발주(천CBM) 예상치 3,5 예상 3, 2,992 2.4백만CBM 2,5 2, 1,5 1, 5 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 국가 조선사 계약일 발주 국가 발주처 Type 크기 인도 척수 2월3주 BIG6 Hyundai Samho HI 16. 유럽 Ditas-Denizcilik TK 158k DWT 217 2 일본 JMU Ariake Shipyard 16. 일본 Kyoei Tanker TK 311k DWT 218 1 MHI Nagasaki 16.2.4 일본 KYK RORO 218 2 2월4주 한/중/일 수주 없음 3월1주 BIG6 Hyundai Vinashin 16.2.1 유럽 Latsco (London) PTK 5k DWT 218 2 3월2주 중국 민영 Afai Southern SY 16.1.21 중국 Shenzhen Pengxing FERRY k Psg 217 1 k Psg 217 1 일본 Murakami Hide 16. 아시아 Wisdom Marine Group LPG 8k cu.m. 217 1 3월3주 한국 Yeunsoo Co Ltd 16.3.1 한국 Woolim Shipping PTK 7k DWT 217~218 3 3월4주 BIG6 Hyundai Samho HI 16. 아프리카 A.M.P.T.C. PTK 158k DWT 217 2 중국 국영 Shanghai Waigaoqiao 16.3.23 중국 China Merchants Shpg BULK 4k DWT 218 4 중국 민영 Beihai Shipyard 16.3.23 중국 China Merchants Shpg BULK 4k DWT 218 4 CMHI (Shenzhen) 16.3.23 중국 China Merchants Shpg BULK 4k DWT 218 2 CSC Jiangdong 16.3.21 중국 Ningbo Dayu Shpg BULK 1k DWT 217~218 6 3월5주 중국 민영 Zhoushan Changhong 16. 중국 Zhonggu Shipping CONT 3k TEU 218 1 4월1주 중국 국영 Shanghai Waigaoqiao 16.3.31 중국 China Ore Shipping BULK 4k DWT 218~219 1 중국 민영 AVIC Weihai Shipyard 16.4.5 유럽 Stena Line FERRY 1k Pass. 219~22 4 4월2주 BIG6 Hyundai HI (Ulsan) 16.3.24 중국 Unique Shpg. (H.K.) LPG 84k cu.m. 217 1 중국 민영 Beihai Shipyard 16. 중국 ICBC Leasing BULK 4k DWT 218 4 Jiangsu New YZJ 16. 중국 ICBC Leasing BULK 4k DWT 218~219 6 Samjin Shipbuilding 16.1.1 Unknown Ocean Tankers PTK 11k DWT 217 1 4월3주 중국 민영 COSCO Zhoushan 16.4.21 유럽 Aegean Shipping Mngt TK 113k DWT 218 4 Fujian Funing S.B. 16.1.14 중국 Unknown Chinese FERRY 217 2 4월4주 중국 민영 Chengxi Shipyard 16. 유럽 Ektank AB PTK 19k DWT 218 4 5월1주 즁귝 민영 CSC Jinling Shipyard 16.3.1 유럽 Grimaldi Group PCTC 7k Cars 218 1 일본 MHI Nagasaki 16. 일본 Nissen Kaiun K.K. LPG 83k cu.m. 22 2 5월2주 한국 Dae Sun S.B. 16. 한국 Hana Marine PTK 4k DWT 217 1 일본 Kyokuyo Shipyard 16. 일본 Kotoku Kaiun CONT 1k TEU 217~218 2 Peer Group 등 Index 한국 조선 대형3사, 중형3사 INDEX INDEX (12주전=1) INDEX 대형3사 INDEX 중형2사 KOSPI_IDX 13 125 12 INDEX (12주전 = 1) 16 현대중공업_IDX 대우조선해양_IDX 15 한진중공업_IDX 14 13 삼성중공업_IDX 현대미포조선_IDX 조선6사 수급 1,5 1, 5 조선 수급 현대중공업 2% 1% 1, 5 삼성중공업 2% 1% 6 4 2 대우조선해양 2% 1% 115 12 % % % 11 15 1 95 9 11 1 9 8 7-5 -1, -1,5-1% -2% -5-1, -1% -2% -2-4 -6-1% -2% 조선업 한중일 유가 VS 리그선주, 싱가포르 Offshore 제작사 일본3사 IDX INDEX (12주전 =1) INDEX (12주전 =1) ($/배럴) CHINA 4 IDX 13 17 5 KEPPEL+SEMBCORP 2 IDX 16 12 15 45 14 13 11 12 4 11 1 1 35 9 KEPPEL+SEMBCORP 2 IDX 8 9 3 7 RIG_IDX 6 한국대형3사 8 5 25 4 3 2 1-1 -2-3 -4 현대미포조선 2% 1 1% % - -1% -1-2% 2 1-1 -2 한진중공업 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 4 3 2 1-1 -2-3 -4 두산엔진 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 5/11

216.5.16 [346호] HI 조선/해양 Flash - 5월2주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 신조선가 & 중고선가 신조선가지수 중고선가지수 메가 컨테이너선 신조선가 컨테이너선 신조선가 - 8,5teu 탱커 신조 vs 리세일 가격 탱커 VLCC 중고선가(5년) (지수) Clarkson Index 134 132 13. 13 128 (지수) 중고선가지수 Clarkson Index 96 12 94 118 92 9 116 88 114 88. 86 112 84 82 11 13, TEU 8,5 TEU 9 18 89 15 12 99 88 96 114. 93 87 9 87 84 86 81 78 85 75 VLCC 32,DWT Resale 95. 91. 5yrs VLCC 5y 83 8 77 74 71 68 65 62 59 56 53 5 LNG선 - 신조 LPG선 - 신조 컨테이너선 - 신조선가 4,8teu 컨테이너선 - 중고선가 4,5teu MR탱커 신조vs리세일 Capesize 벌크선 - 신조, 중고선가 25 LNG(147k CBM) 8 LPG(82k CBM) 5 4,8 TEU 17 5yrs 4,5teu 5y 4 MR Tanker 51,DWT Resale Handy TK 5y 5 Capesize 18,DWT 5yrs Capes BC 5y 24 23 22 21 2 199 79 78 77 76 75.5 49 48 47 46 15 13 38 36 34 45 4 35 3 25 44.5 23.8 198 75 45 11 32 2 운임지수 벌크 (PT) 8 6 4 BDI 73 1,9 1,85 1,8 1,75 BCI 1,829 탱커 12 1 8 6 4 WS:GULF-INDIA WS:GULF-JAPAN 64 9 8 7 6 5 BDTI BCTI 73 545 2 1,7 2 4 컨선 8 6 4 2 BPI 667 용선료 LNG선 1yr 용선료 LNG선 SPOT 컨선 4 LNGc 1Yr_155~165CBM 31 Cont' 3yr_9 TEU 12 Cont' 1yr_44 TEU 35 3 3 3 29 28 1 8 6 5 25 27 26 26 4 2 2 25 드릴쉽 벌크선 - 케이프 탱커 - VLCC 탱커 - MR 53 52 51 5 운임_Drillship 4+ 56 12 1 8 6 4 BC 1yr_17k BC 3yr_17k 1 8 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 TK 1yr_31k DWT TK 3yr_31k DWT 38 22 2 18 16 14 12 TK 1yr_47-48 kdwt TK 3yr_47-48 kdwt 17 16 7 6 5 4 3 BSI 582 6 55 5 45 4 35 HRCI 441 9 85 8 75 7 65 CCFI종합 644 2 3 6 5 LNGc Spot_ East of Suez LNGc Spot_ West of Suez 4 3 3 2 29 1 6/11

216.5.16 [346호] HI 조선/해양 Flash - 5월2주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) Consensus 추이 현대중공업 삼성중공업 대우조선해양 현대미포조선 2, 1,6 1,2 8 4 현대중공업 4Q15 지배주주순이익 현대중공업 1Q16 지배주주순이익 2, 1,5 1, 5 삼성중공업 4Q15 지배주주순이익 삼성중공업 1Q16 지배주주순이익 2,5 1,5 5-5 -1,5-2,5-3,5 대우조선 4Q15 지배주주순이익 대우조선 1Q16 지배주주순이익 6 5 4 3 2 1 현대미포 4Q15 지배주주순이익 현대미포 1Q16 지배주주순이익 -4,5 15.1 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 두산중공업 두산인프라코어 두산엔진 두산엔진 4Q15 지배주주순이익 두산인프라코어 4Q15 지배주주순이익 두산중공업 4Q15 지배주주순이익 두산엔진 1Q16 지배주주순이익 두산인프라코어 1Q16 지배주주순이익 1,5 두산중공업 1Q16 지배주주순이익 2 8 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 1, 5 6 4 2 1-1 -5 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 현대로템 한국항공우주 정유3사 한국항공우주 4Q15 지배주주순이익 정유3사 4Q15 지배주주순이익 한국항공우주 1Q16 지배주주순이익 정유3사 1Q16 지배주주순이익 8 8 1, 현대로템 4Q15 지배주주순이익 7 8, 6 현대로템 1Q16 지배주주순이익 6 6, 5 4, 4 4 2, 2 3 2-2, 1-4, -2-6, 15.1 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 성광벤드 태광 하이록코리아 3 성광벤드 4Q15 지배주주순이익 성광벤드 1Q16 지배주주순이익 3 태광 4Q15 지배주주순이익 태광 1Q16 지배주주순이익 2 하이록코리아 4Q15 지배주주순이익 하이록코리아 1Q16 지배주주순이익 25 25 16 2 2 12 15 1 15 1 8 5 5 4 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 조선/기계 EPS, BPS 등 연간 컨센서스 추이 216 EPS(원) Chang(%) VALUATION 그룹 종목 다섯달전 네달전 세달전 두달전 16.4.2 16.4.9 16.6 16.4.23 16.4.3 16.5.4 2달전 대비 4주전 대비 216PER 종가 조선 현대중공업 3,418 3,241 3,379 3,876 4,27 4,27 4,96 4,761 7,799 7,86 11% 94% 13.5 15, 삼성중공업 499 495 337 365 378 378 378 383 375 273-2 -28% 36. 9,83 대우조선해양 -294-252 -199-143 156 156 156 252 252 252 흑전 62% 2.2 5,1 현대미포조선 5,396 5,465 5,698 4,562 4,583 4,583 4,589 4,593 6,373 6,265 37% 37% 1.8 67,8 기계 두산중공업 886 1,159 1,132 1,161 1,6 1,123 1,233 1,579 1,579 1,579 36% 41% 15.4 24,3 두산인프라코어 591 48 433 696 742 788 691 961 961 961 38% 22% 7.3 7,5 두산엔진 135 133 76-52 -29 1 19 13 13 13 흑전 9431% 41.7 4,29 방산 현대로템 513 514 25-156 -156-25 -5 122 117 38 흑전 흑전 56.7 17,45 한국항공우주 2,926 2,91 2,643 2,643 2,64 2,656 2,63 2,634 2,714 2,714 3% 2% 2 67,3 피팅 성광벤드 866 778 748 782 783 783 732 722 727 727-7% -7% 15.9 11,55 태광 868 83 792 687 687 687 589 589 589 589-14% -14% 17.8 1,45 하이록코리아 2,881 2,839 2,869 2,872 2,771 2,771 2,82 2,779 2,779 2,782-3% % 9.8 27,3 정유 SK이노베이션 13,444 13,816 14,89 15,885 16,757 17,656 17,987 18,6 19,373 19,327 22% 9% 7.9 152,5 GS 6,592 7,14 6,97 7,23 7,263 7,41 7,412 7,496 7,496 7,496 4% 6% 7. 52,8 S-OIL 7,354 7,212 8,77 8,115 8,897 9,49 9,86 1,574 1,923 1,923 3 16% 7.8 85, 216 BPS(원) ROE VALUATION 그룹 종목 다섯달전 네달전 세달전 두달전 16.4.2 16.4.9 16.6 16.4.23 16.4.3 16.5.4 215 216 216 PBR 조선 현대중공업 25,388 26,73 26,147 26,147 26,147 26,147 26,147 26,147 26,147 26,147 4% -6%.5 삼성중공업 23,293 23,262 22,993 22,993 22,993 22,993 22,993 22,993 22,993 22,993 1% -22%.4 대우조선해양 6,13 4,479 4,357 4,421 4,421 4,421 4,421 4,421 4,421 4,421 6% -346% 1.2 현대미포조선 96,57 96,18 93,548 93,548 93,548 93,548 93,548 93,548 93,548 93,548 7% 3%.7 기계 두산중공업 38,63 42,72 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 4% -8%.7 두산인프라코어 12,996 12,916 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 8% -13%.6 두산엔진 9,597 9,544 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 1% -.4 방산 현대로템 19,154 18,986 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 2% -4%.9 한국항공우주 12,476 12,489 12,453 12,453 12,453 12,453 12,453 12,453 12,453 12,453 22% 17% 5.4 피팅 성광벤드 16,818 16,774 16,726 16,618 16,618 16,618 16,618 16,618 16,618 16,618 4% 4%.7 태광 15,797 16,686 16,686 16,686 16,686 16,686 16,686 16,686 16,686 16,686 4% 4%.6 하이록코리아 2,565 2,569 2,587 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 13% 1 1.3 정유 SK이노베이션 174,632 174,38 172,959 172,959 172,959 172,959 172,959 172,959 172,959 172,959 11% 7%.9 GS 7,713 67,669 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 11% 8%.8 S-OIL 47,943 47,812 47,138 47,138 47,138 47,138 47,138 47,138 47,138 47,138 23% 13% 1.8 7/11

216.5.9 [345호] HI 기계 ChartBook 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 당사 기계 최선호주 vs. 시장 두산중공업, 현대엘리베이터 당사 관찰 기계 업종 전체 당사 모니터링 모든 기계의 수급과 시총 WoW INDEX (12주전 = 1) 17 16 15 14 두산중공업_IDX 현대엘리베이터_IDX KOSPI_IDX 4, 3, 2, 1, 당사 모니터링 모든 기계 8% 4% 13 % 12 11-1, -2, -3, -4% -8% 1-4, 9 기계 업종 뉴스 두산기계3사 등 두산건설의 HRSG 매각에 GE 컨소시엄 선정 (9일) IB업계에 따르면두산건설 HRSG 사업부 인수 입찰에서, GE와 모건스탠리PE 경쟁에서 GE를 우선협상자로 낙점하고 세부 조건을 조율 중: 1일 우선협상자 최종 발표 예정 두산측은 4,억원대 희망 vs GE가 3,억원대 고수 3천억원~3천억원 중반 전해짐 두산건설의 1Q16 순차입금은 1조 751억원이었고, 매각 완료 시 차입금은 2/3 수준으로 줄게됨 중부발전과 두산중공업, 제주도에 LNG발전소 건설 24MW 가스복합화력 발전, 2,69억원 규모, 218년6월 준공 예정 삼성중공업, 두산엔진 지분 9,915천주(1%) 전량 매각 할인율 8.2%, 주당 3,8원에 5월11일 장마감후 블럭 현대엘리베이터 투자 관련 컨테이너업계 제3의 얼라이언스 추진: G6+CKHYE의 남은자들 본업 CMA-CGM 주도의 Ocean Alliance의 탄생으로, G6, CKHYE의 남은 멤버들간의 1개 얼라이언스 통합이 진행 중 Ocean Allianc가 시작되는 217년4월 전까지 기존 G6, CKHYE, O3간의 협업이 진행되는 바, 새로운 얼라이언스도 이전까지 구도를 짜야하는 상황 남은 선사들은 YangMing, 일본의 3개 선사(NYK, K_Line, MOL)과 한국의 한진해운, 현대상선, 그리고 Hapag-LLoyd, UASC임 과정에서 이슈는 일본 3개 선사가 1개 얼라이언스에서 함께 영업을 해야한다는 것인데, 과거 일본선사들은 동일 얼라이언스에 속하는 것을 꺼려해왔고 새로 만들어야하는 동일 얼라이언스에 참여한다는 것은 곧 3개 선사의 합병 압력으로 작용할 전망 한국 한진해운, 현대상선에 대해서는 용선료 인하 협상과 법정관리 여부를 지켜봐야한다고 언급 > 일본 3개 선사의 1개 얼라이언스 합침에 대한 분석이, 한국의 현대상선, 한진해운에게도 동일하게 적용될 것입니다. > 결국 한국에 1개 국적선사만 남지 않겠느냐고 짐작되고, 현대엘리베이터 투자자들 입장에서는, > 현대그룹과 현대상선의 연결고리에 대한 상상은 너무 오래 집착하고 있는 기우이다고 강조하고 싶습니다. 현대엘리베이터, 현대상선 감액손실 반영 2말 현대상선의 관계기업 투자자산(별도) 1,754억원에서 (공시) 관계기업(현대상선) 투자주식 감액손실 815억원 발생해, 1Q16 관계기업투자자산 93억원 잔여(지분율 17.96%) 현대엘리베이터 대상 손배 청구 기각 한국토지주택공사 현대엘리베이터, 제기한 134억원 손해배상 청구 사건 상고 및 부대 상고가 대법원에서 기각 현대상선 용선료 인하협상 난항 12일 산은-금융위 긴급회의: 용선료 협상 진통 회의를 마친 후, 현대상선 용선료 협상 진통이라고 밝힘: 언론을 통해 알려진 것과는 달리 대체로 용선료 인하 협상에 부정적인 것으로 확인 산은을 비롯한 채권단은 12일 출자전환을 부의하려고 했으나 17일로 연기 용선료 협상 진통, 선주 1~2곳과 막판 줄다리기 중 13척(8,282TEU)를 용선한 그리스 다나오스 등과의 협의가 아직 진행 중: 채권은행 관계자도 "한두 곳과 협의가 덜 됐다"고 언급 용선료 협상 기한 5월 2일 말까지 완료로 연기 > 연초 3월 중순, 4월, 5월 중순, 5월 2일로 연기되어오다, 5월말까지 협상완료로 데드라인 연기 중입니다. > 아래의 사채권자 집회도 5월31일로 예정되어 있어 더 이상 연기는 불가합니다. 현대상선 용선료 협상 선사들 모이고, 채권단 만날수도 구조조정 협상팀이 다수의 해외 선사들을 한국에 초청해 직접 만나는 방안 검토 논의가 긍정적으로 진행된 곳도 있지만, 일부 선사들은 눈치작전을 벌여 협상 난항 선사들을 한 자리에 모아 터놓고 마지막 담판 벌이는 방안: 대형사 5~6곳 5월31일, 현대상선 사채권자 집회 열림 현대상선 운명을 결정할 사채권자 집회가 5월31일부터 이틀간 열림 2~217년 만기 회사채 출자전환, 잔여 회사채 5년 유예로 만기 재조정 및 이자율 1% 사채권자 집회를 통과하지 못하고 법정관리로 갈 경우 채권회수율은 2%미만으로 업계 예상 8/11

216.5.9 [345호] HI 기계 ChartBook 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 제3해운동맹(가칭 THE 얼라이언스)에 현대상선 미포함되었지만 9월~1월까지 가입 가능 M2외에 CMA-CGM 주도의 Ocean Alliance 탄생으로 기존 동맹이 빠져나간 G6, CKHYE가 새로 구성할 THE Alliance에, 6~8개 선사로 독일 Hapag-Llo9yd, 일본의 3개 선사, 한진해운까지 포함된 가운데 법정관리 가능성도 열려있는 현대상선은 아직 포함되지 못했음 그러나 현대상선은 경영 정상화 방안 마무리된 이후 6월초부터 편입하기 위해 협의할 예정이라고 밝힘 또한 산업은행도, 얼라이언스 재편은 1월까지 기다려봐야할 사안이라며, 용선료 협상 및 채무조정을 포함한 경영정상화 방안이 완료되어 부채비율이 2% 수준으로 대폭 개선되면 신규얼라이언스 편입활동을 적극 지원할 방침 기타 기계 현대건설과 현대로템, 이란 철도공사 MOU 체결 실패 공동으로 추진하던 17억$ 파바하르-자헤단 철도공사와 6억$ 아네흐-타브리스 철도공사 등 2건의 양해각서를 체결하지 못했다고 밝힘 K-2 전차 추가 생산 검토: 현대로템, S&T중공업 물량 증가 K-2 흑표전차 1대 추가 생산 방안 검토: 214년 3여대 필요성 제기했으나, 합참은 예산 제약 등의 이유로 2여대 생산 방침 정한 바 있음 독일산 파워팩을 장착한 K-2 흑표전차 1대를 생산한 후, 2부터 국산 파워팩을 탑재한 16대를 양산 중 : 파워팩의 엔진은 두산DST, 변속기는 S&T중공업 제작, 양산 현대로템 1,5마력, 시속 7KM/H, 3m 잠수/도하, 대당 8억원 삼강엠앤티, 1Q16 영업이익 7.6억원, YoY +246% 2 영업이익의 절반 정도 수준 한국카본 1Q16 영업이익 55억원, YoY +19% 성광벤드 1Q16 영업이익 27억원, YoY -53% 태광 1Q16 영업이익 5억원, YoY +11% 하이록코리아 1Q16 영업이익 92억원, YoY -28% 조선기자재 조선기자재 수급 두산엔진 vs 조선5사 vs 해외 엔진 엔진3사 보냉재 2사 두산엔진 INDEX (12주전=1) 엔진_해외_IDX 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 INDEX (12주전=1) LNG보냉재2사_IDX 14 13 12 11 1 9 8 1 5-5 -1 보냉재2사 1% % - -1% 4 2-2 -4 3% 2% 1% % -1% -2% -3% INDEX (12주전=1) 17 한국카본_IDX 동성화인텍_IDX INDEX (12주전=1) 13 조선기자재17사_IDX 15 조선기자재(엔진기자재 포함) 2% 16 15 14 12 11 1 5 1% 13 12 11 1 1 9-5 -1 % -1% 9 8 8-15 -2% 9/11

216.5.9 [345호] HI 기계 ChartBook 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 발전 및 발전기자재 발전업 수급 두산중공업 VS 해외 PeerGroup 한국EPC vs 두산중공업 vs 발전기자재 발전기자재5사(두산중공업 제외) 두산중공업 INDEX (12주전 = 1) 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 두산중공업_IDX GLOBAL_POWER_IDX 해외제작사_DIX INDEX (12주전 = 1) 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 두산중공업_IDX 국내건설사_IDX 국내 발전기자재 4사_IDX 1, 5-5 -1, 발전기자재 2% 1 1% % - -1% -1-2% 4 3 2 1-1 -2-3 -4 두산중공업 2% 1 1% % - -1% -1-2% 발전기자재 등 INDEX (12주전=1) 15 13 11 9 7 5 비에이치아이_IDX 신텍_IDX S&TC_IDX 대경기계기술_IDX 15 12 9 6 3-3 -6-9 -12-15 비에이치아이 16 18% 12 8 6% 4 % -4-6% -8-12 -18% -16 S&TC 1 4 1% 2 % - -2-1% -1-4 한솔신텍 4% 2% % -2% -4% 피팅 피팅 VS 전방1 건설 피팅업 수급 INDEX (12주전=1) 계장피팅3사_IDX 13 건설사_IDX 12 11 1 9 8 피팅 및 밸브사들 피팅3사_IDX INDEX (12주전=1) (12W) 15 14 13 12 11 1 9 8 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 피팅 6% 4% 2% % -2% -4% -6% INDEX (12주전=1) 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 성광벤드_IDX 태광_IDX 하이록코리아_IDX 디케이락_IDX 비엠티_IDX 엔에스브이_IDX KOSPI IDX 5 3 1-1 -3-5 성광벤드 1 9% 6% 3% % -3% -6% -9% -1 5 3 1-1 -3-5 태광 1 1% % - -1% -1 3 2 1-1 -2-3 하이록코리아 2% 1 1% % - -1% -1-2% 6 건설장비 건설장비 수급 두인 vs Global Peer vs 한국 부품 건설장비 메이커 Global Peer 건설장비 부품 INDEX (12주전 = 1) 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 건설기계 해외 vs 한국 부품사 두산인프라코어_IDX 해외건기메이커_IDX 국내 건기,부품6사_IDX INDEX (12주전=1) 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 두산인프라코어_IDX 미주_건기메이커4_IDX 일본_건기메이커3_IDX 중국_SANY_IDX 6 4 2-2 -4-6 건설장비 부품주 8% 4% % -4% -8% 4 3 2 1-1 -2-3 -4 두산인프라코어 2% 1 1% % - -1% -1-2% INDEX (12주전 = 1) 중일 부품2사_IDX 14 국내 건기,부품6사_IDX 13 12 11 1 9 8 INDEX (12주전=1) CATERPILLAR_IDX 진성티이씨_IDX 14 13 12 11 1 9 8 INDEX (12주전=1) 두산인프라코어_IDX 22 디와이파워_IDX 2 18 16 14 12 1 8 6 2 15 1 5-5 -1-15 -2 진성티이씨 1 9% 6% 3% % -3% -6% -9% -1 6 4 2-2 -4-6 디와이파워 18% 6% % -6% -18% 7 2-3 -8 우림기계 1% % - -1% 1/11

216.5.9 [345호] HI 기계 ChartBook 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 철도/승강기 철도 vs Global Peer 철도 vs Global Peer 개별 현대로템 철도/엘리베이터 수급 INDEX (12주전=1) 해외철도방산메이커_IDX 한국철도방산_IDX 145 135 125 115 15 95 85 75 INDEX (12주전=1) 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 현대로템_IDX 알스톰_IDX 안살도_IDX Bombardier_IDX CNR_IDX CAF_IDX 1 6 2-2 -6-1 주간수익률 현대로템 2% 1 1% % - -1% -1-2% 엘리베이터 vs Global Peer 승강기 vs Global Peer 개별 현대엘리베이터 INDEX (12주전=1) 해외 승강기6사_IDX 현대엘리베이터_IDX 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 INDEX (12주전=1) 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 현대엘리베이터_IDX KONE_IDX UTC(OTIS)_IDX SCHINDLER_IDX THYSSENKRUPP_IDX MITSUBISHI ELEC._IDX 4 3 2 1-1 -2-3 -4 현대엘리베이터 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 풍력 풍력 수급 한국 풍력 부품5사 vs Global Peer 한국 풍력부품5사 풍력부품5사 수급 INDEX (12주전=1) 12 11 1 해외풍력메이커_IDX 한국풍력부품4_IDX INDEX (12주전=1) 15 13 11 9 유니슨_IDX 동국S&C_IDX 태웅_IDX 현진소재_IDX 씨에스윈드_IDX 12 8 4-4 풍력 1 1% % - 9 7-8 -1% 5-12 -1 8 3 동국S&C_IDX INDEX (12주전=1) 씨에스윈드_IDX 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 1 5-5 -1 태웅 4 8% 3 2 4% 1 % -4% -1-2 -8% -3-4 동국S&C 8% 4% % -4% -8% 1 5-5 -1 씨씨에스윈드 2 2% 1 1% % - -1% -1-2% -2 공작기계 공기 수급 두산인프라~한국소형6사 vs Global Peer Global Peer - 지역별 공작기계 부품 수급 INDEX (12주전=1) 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 해외공기메이커_IDX 두산인프라코어_IDX 한국 공기6사(두인제외)_IDX 일본 공기 5사_IDX INDEX (12주전=1) 두산인프라코어_IDX 22 독일 공기 2사_IDX 2 중국 공기 5사_IDX 18 16 14 12 1 8 6 5 3 1-1 -3-5 공작기계 8% 4% % -4% -8% 당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여, 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다. 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다. 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다. 현대중공업, 현대미포조선은 당사와 계열사 관계에 있습니다. 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 최광식, 한유건) 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다. 1. 종목추천 투자등급 (추천일기준 종가대비 3등급) 종목투자의견은 향후 6개월간 추천일 종가대비 해당종목의 예상 목표수익율을 의미함.(214년5월12일부터 적용) -Buy(매 수): 추천일 종가대비 +1이상 -Hold(보유): 추천일 종가대비 +1 ~ -1 내외 등락 -Sell(매도): 추천일 종가대비 -1이상 2.산업추천 투자등급 (시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임) - Overweight(비중확대), - Neutral (중립), - Underweight (비중축소) 11/11