213. 2. 13 투자전략 Economist/Strategist 전지원 2) 3787-231 jiwon@kiwoom.com 글로벌 경기 회복 시그널 211년 1월부터 212년 2월까지와 지금 KOSPI 업종별 등락률 1-1 -2 OECD 경기선행지수 반등세 지속 중 전일 발표된 12월 OECD 경기선행지수는 1.4pt로 전월대비.1pt 상승 했다. 글로벌 경기의 가늠좌인 OECD 경기선행지수는 9월 1.1pt를 저점 으로 반등세를 나타내고 있다. 글로벌 경기에 3~6개월 선행하는 OECD 경 기선행지수의 특성을 감안하면, 최근 OECD 경기선행지수의 반등세는 글 로벌 경기의 1/4~2/4분기 회복세를 시사하고 있다. -3 자료: KRX 종이목재 전기전자 화 학 기 계 운수장비 건 설 업 통 신 업 유 통 업 비 금 속 은행 철강금속 운수창고 증권 금 융 업 섬유의복 음 식 료 보험 의료정밀 의 약 품 전기가스 Korea Market Indices 주요지수 및 수급(pt,%) Close 2/12 2/8 2/7 KOSPI 1,94.79 -.26 +.99 -.23 대형주 1,933.99 -.2 +1.1 -.19 중형주 2,7.8 -.82 +.39 -.67 소형주 1,34.99 -.24 +.12 +.12 KOSDAQ 3.72 -.24 +.63 -.16 개인(억원) +119-1,332 +14 외국인(억원) +1,2 +12 +771 기관(억원) -1,21 +661-89 거래대금(십억원) 2,862-982 +271-26 Futures & Derivatives KOSPI 2 선물 27.2 -.27 +1.4 -.1 시장베이시스 +. +.81 +.3 프로그램(억원) -3,9 +6-244 차익 PR 순매수(억원) -1,378-68 -621 선물순매수(기관/계약) +3, -1,226-88 선물순매수(외국인/계약) -3,688 +4,98 +429 Money Flow(억원) Close(D-1) 2/8 2/7 2/6 고객예탁금 164,623-74 -7,883-1,789 신용융자 (거래소) 23,231 +48-18 -26 미수금 1,38 +37 +123 +69 국내 주식형 펀드 74,671 +76 +9 +8 국내 공모(전체) 64,32 +38 +68 +12 국내 공모(Active) 489,43-96 -442 +264 국내 사모 86,319 +38-19 -4 해외 주식형 펀드 277,84-464 -328-43 채권형 펀드 478,332 -,4 +1,466 +23 MMF 87,487-1,1-4,46 +11,331 본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한 하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여 될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정 확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우 에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소 재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다. 주요 국가별 경기선행지수 동향을 살펴보면, 미국 및 영국의 견조한 성장세 가 지속되는 가운데 일본과 브라질의 회복 모멘텀이 강화되었다. 유럽에서 는 특히 이탈리아와 독일의 경기 전망이 개선되면서 유로존 경기선행지수 의 반등을 견인했다. 중국과 인도의 경기 모멘텀은 지난 달에 비해서는 다 소 완화되었다. OECD 경기선행지수 추이 12 1 98 96 94 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 자료: OECD 주: 음영부분은 경기 수축기 OECD 주요국 경기선행지수 추이 중국 인도 유로존 16 14 브라질 미국 12 1 98 96 94 92 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 자료: OECD
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 OECD 경기선행지수 반등구간에서의 업종별 Performance 역사적으로 OECD 경기선행지수의 반등 구간에서 KOSPI는 상승세를 나타냈다. 특히 OECD 경기선행지수가 경기판단선인 1pt위에서 저점을 형성하면서, 경기 소순환 흐름을 시사했던 경우 경기 싸이클 전환우려로 하락했던 주식시장의 Multiple이 반등 과 Cyclical 업종의 강세가 나타났다. 최근 OECD 경기선행지수 역시 1pt 위에서 의 등락을 나타내면서 이를 시사하고 있다. 즉 OECD 경기선행지수의 반등 초기구간 에서 소재 및 산업재 업종의 비중확대 전략이 필요하다는 판단이다. OECD 경기선행 지수가 1pt 위에서 반등세를 나타냈던 211년 1월부터 212년 2월까지의 업종별 등락률은 이러한 시각을 지지하고 있다. 211년 1월부터 212년 2월까지 업종별 기간등락률 4 3 2 1-1 전기전자 건설업 증권 종이목재 비금속 의료정밀 철강금속 기계 화학 운수창고 섬유의복 전기가스 KOSPI 음식료 금융업 운수장비 유통업 보험업 은행 의약품 통신업 자료: KRX 중국 통화증가율과 기업구매가격지수의 반등세 여전히 Cyclical 업종들에 대한 우려가 존재하는 것이 사실이다. 하지만 이러한 시각 은 글로벌 경기 특히 중국 경기의 회복 시그널이 강화되면서 점차 완화될 것으로 판 단된다. 우선 중국의 통화증가율이 연초 이후 빠른 반등세를 나타내고 있다. 1월 M1 증가율과 M2 증가율은 1.3%와 1.9%로 전월 6.%와 13.8%에서 큰 폭 상승했다. 이는 SOC 투자를 위한 금융완화가 시작되고 있음을 시사한다. 또한 기업들의 원재료 구매가격지수가 반등세를 이어가고 있다. 이는 기업들이 향후 경기의 개선을 염두에 두고, 재고재구축에 나서고 있음을 시사한다. 현재 판매증가율과 재고증가율로 가늠할 수 있는 중국의 재고순환지표는 바닥권에서 반등조짐이 확연히 나타내고 있다. 211년 1월부터 212년까지 소재/산업재 업종의 강세는 중국 경기 모멘텀이 둔화되 는 가운데 미국 경기가 글로벌 경기회복을 견인하는 구간에서 나타났다. 이번 구간은 미국 경기 모멘텀이 견조한 가운데 중국 경기 회복 모멘텀이 강화되는 구간이다. 중국 통화증가율 추이 4 3 M1 증가율(좌) M2 증가율(우) 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 97 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 자료: 인민은행 중국 기업구매가격지수 추이 1. 1... -. -1. 97 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 전월대비 Purchasing Price Index (좌) 전년대비 Purchasing Price Index (우) 2 1 1 - -1-1 2
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 중국 철금속 구매가격지수 추이 중국 비철금속 및 전선류 구매가격지수 추이 3. 2. 1.. -1. -2. -3. 전월대비 철금속 구매가격지수 (좌) 전년대비 철금속 구매가격지수 (우) -3-6. 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 3 2 1-1 -2 3. 2. 1.. -1. -2. -3. -4. -. 전월대비 비철금속 및 전선류 구매가격지수 (좌) 전년대비 비철금속 및 전선류 구매가격지수 (우) 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 4 3 2 1-1 -2-3 -4 중국 화학원료 구매가격지수 추이 중국 방직원료 구매가격지수 추이 2. 1.. -1. 전월대비 화학원료 구매가격지수 (좌) 전년대비 화학원료 구매가격지수 (우) 2 1 1 - -1 2. 1. 1... -. 전월대비 방직원료 구매가격지수 (좌) 전년대비 방직원료 구매가격지수 (우) 2 1 1-2. 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13-1 -1. 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 - 중국 목재 및 펄프류 구매가격지수 추이 중국 제조업 원자재 및 반제품 구매가격지수 추이 1... -. 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 전월대비 목재 및 펄프류 구매가격지수 (좌) 전년대비 목재 및 펄프류 구매가격지수 (우) 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 1... -. 97 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 기타 제조업 원자재 및 반제품 전월대비(좌) 기타 제조업 원자재 및 반제품 전년대비(우) 1 1 - -1 3
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 Market Review 국내시장 프로그램 순매수 vs. KOSPI (십억원) 6 프로그램 순매수(좌) KOSPI(우) 2, 4 2 2, 1,9-2 -4 1/1 1/11 1/21 1/31 2/1 1,9 자료: KRX 12일 일중 원/달러 환율 추이 12일 KOSPI 업종별 등락률 1-1 -2-3 종이목재 전기전자 화학 기계 운수장비 건설업 통신업 유통업 비금속광물 은행 철강금속 운수창고 증권 금융업 섬유의복 음식료업 보험 의료정밀 의약품 전기가스업 자료: Bloomberg 자료: KRX 국내증시 마감시황 KOSPI, 프로그램 매도물량으로 인해 약보합 마감 12일 KOSPI는 전 거래일보다.26% 하락한 1,94.79pt를 기록하며 1거래일 만에 약보합 마감했다. 지수는 소폭 상승 출발한 후로 보합권에서 등락을 반복했다. 북한의 핵실험 소식 이후, KOSPI는 하락 반전했지만 낙폭은 크지 않았다. 미국 정부가 엔화 약세를 공식 지지한 것이 원/달러 환율 하락 압력으로 작용했고, 이는 수급상 외국인 의 매수확대를 가져와서 지수 상승 압력으로 작용했다. 오히려 옵션만기일을 이틀 앞 두고, 프로그램 매도물량이 대량 출회된 점이 지수하락을 이끌었다. 이날 차익거래는 1,378억 원 순매도, 비차익거래 1,712억 원 순매도, 총 3,9억 원 매도 우위를 기록 했다. 북핵 리스크로 인해 방산주 강세 나타나 업종별 등락률 기준으로, 종이목재(+.8%), 전기전자(+.4%), 화학(+.1%)을 제 외한 전 업종은 약세를 기록했다. 특히, 삼성전기, SK하이닉스 등 IT 관련주들은 외국 인과 기관의 동반 순매수세로 인해 강세를 보였다. 북한 핵실험 강행에 따른 영향으 로, 방산주는 큰 폭 상승했다. 대표적인 방산주인 스페코(1.%), 빅텍(+14.94%), 퍼스텍(+13.41%), 휴니드(+7.8%) 등은 7% 이상의 높은 상승률을 기록했다. 반면, 남북경협주들은 하락 마감했다. 4
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 194.79 -.11 -.26 금리 국고채(3년) 2.71 -.1 -.37 KOSPI 2 26.6 -.44 -.17 미 국채(1년) 1.98.1.69 KOSDAQ 3.72-1.22 -.24 환율 원/달러 19.8-4.9 -.4 아시아 니케이 11369.12 21.96 1.94 원/1엔 1166.7 8.9.74 대만 가권 796.6 19.71.2 엔/달러 93.48 -.84 -.89 인도 센섹스 1961.4 1.47.2 달러/유로 1.344.48.36 상해 종합 2432.4 13.87.7 상품가격 WTI(Spot) 97.1.48.49 미국 DOW JONES 1418.7 47.46.34 Baltic Dry Index 747 1.13 NASDAQ 3186.49 -.1 -.17 DRAM 2GB 26Mx8 DDR3 1.36.. S&P 119.43 2.42.16 NAND FLASH 32GB MLC 3.1.. S&P 업종별 등락률 심호 3 업종별 등락률 <춘절연휴로 인해 8일 종가 기준>.9.6 3.3 2. 1 -.3 -.6 금융 통신 산업재 유틸리티 경기 소비재 에너지 소재 필수 소비재 헬스케어 IT -1 경기소비재 헬스캐어 정보기술 통신 소재 필수소비재 산업재 유틸리티 에너지 금융 뉴욕증시 마감시황 중국증시 마감시황 오바마 대통령 연두교서 앞두고 관망세 나타나 12일(현지시간) 뉴욕증시는 오바마 대통령의 연두교서를 앞두고, 보합권 등락을 거듭 하다 혼조로 마감했다. 이날 밤에 예정된 오바마 대통령의 2기 첫 국정연설에서 시퀘 스트 및 중산층 경제번영 관련 해법이 제시될지에 대해 관심이 집중된 가운데, 관망 장세가 펼쳐졌다. 이날 G7이 일본의 엔저 공세에 제동을 건 것이 투자심리를 자극했 다. G7은 환율은 시장에서 결정되어야 하며, 각국이 재정 통화 정책으로 자국 통화 가 치를 떨어뜨려서는 안된다는 성명을 발표했다. 환율과 관련해, 드라기 ECB 총재도 정치인들의 유로개입 요구가 중단돼야 하며, 현재 글로벌 환율전쟁은 없다고 밝혔다. 중국 춘절연휴로 휴장
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 Market Data 증시 지표(2.~2.12) 거래소 시장 코스닥 시장 가격 지표 거래량 지표 매매 주체별 순매수 (단위: 억원) 구분 2/ 2/6 2/7 2/8 2/12 KOSPI 1,938.18 1,936.19 1,931.77 1,9.9 1,94.79 등락폭 -1.3-1.99-4.42 +19.13 -.11 (시가) 1,936.92 1,943.33 1,939.42 1,93. 1,98.46 (고가) 1,944. 1,944.44 1,946.67 1,9.86 1,98.6 (저가) 1,928.7 1,93.44 1,931.1 1,929.81 1,943.63 대형주 지수 1,923.98 1,92.24 1,916.66 1,937.8 1,933.99 중형주 지수 2,71.71 2,8.46 2,66.2 2,74.6 2,7.8 소형주 지수 1,333.7 1,341.13 1,342.69 1,344.28 1,34.99 등락종목 상승 (상한가) 217 (2) 464 (8) 386 () 49 (3) 313 (1) 하락 (하한가) 64 (2) 339 (1) 411 () 313 (1) 46 (1) 이동평균 ( 일) 1,9.11 1,949.46 1,943.43 1,942. 1,94.7 (2 일) 1,973.9 1,97.81 1,967.6 1,964.77 1,961.71 (6 일) 1,96.42 1,96.78 1,97.24 1,98.7 1,99. (12 일) 1,9.36 1,9.39 1,9.18 1,9.12 1,9.12 이격도 ( 일) 99.13 99.32 99.4 1.46 1.27 (2 일) 98.21 98.24 98.21 99.29 99.19 투자심리 2 2 2 3 3 시가총액 (십억원) 1,121,88 1,12,726 1,118,13 1,129,39 1,126,814 거래량 (천주) 366,687 344,831 412,163 286,74 37,482 이동평균 ( 일) 44,13 368,468 37,98 31,23 343,447 이동평균 (2 일) 486,63 473,16 469,8 46,28 42,66 거래대금 (십억원) 3,77 3,99 3,73 3,844 2,862 이동평균 ( 일) 4,69 3,916 3,727 3,677 3,31 이동평균 (2 일) 4,281 4,29 4,21 4,184 4,11 개인 (억원) 1,26 1,63 14-1,332 119 외국인 (억원) 4-878 771 12 1,2 기관 (억원) -1,278-14 -89 661-1,21 일반법인 (억원) -4-71 -99 164 142 프로그램 매매 (억원) -1,99-1,688-244 6-3,9 가격 지표 거래량 지표 매매 주체별 순매수 KOSDAQ 498.16 2.6 1.78 4.94 3.72 등락폭 -3.16 +4.4 -.78 +3.16-1.22 (시가) 498.6 1.7 3.87 2.41 7.1 (고가).86 3.31 4.79.7 7.48 (저가) 49.68.78.96 2.3 1.48 등락종목 상승 (상한가) 38 (1) 624 (8) 432 (8) 7 (4) 423 (9) 하락 (하한가) 628 (2) 297 (1) 48 (1) 314 () () 이동평균 ( 일) 1.8 1.8 1.43 1.7 2.23 (2 일) 8.8 8.34 7.7 7.18 6.69 (6 일).11 499.83 499.3 499.26 499.9 (12 일) 7.28 7.48 7.66 7.82 7.96 이격도 ( 일) 99.26 1.1 1.7 1.64 1.3 (2 일) 97.91 98.86 98.83 99.6 99.41 투자심리 2 3 3 4 4 시가총액 (십억원) 19,679 11,66 11,748 111,466 111,219 거래량 (천주) 487,132 41,983 426,34 333,128 427,694 이동평균 ( 일) 44,883 444,43 43,37 424,81 417,994 이동평균 (2 일) 489,238 484,91 484,643 479,22 478,731 거래대금 (십억원) 1,64 1,21 1,64 1,4 1,489 이동평균 ( 일) 1,66 1,62 1,617 1,7 1,33 이동평균 (2 일) 1,816 1,798 1,789 1,77 1,74 개인 (억원) -1-9 -81-37 -24 외국인 (억원) 41 379 178 246 기관 (억원) 127 22-131 66 33 일반법인 (억원) -1-13 32 46-4 6
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 증시 주변자금 동향 (2.4~ 2.8) (단위: 억원) 구분 12년 말 2/4 2/ 2/6 2/7 2/8 증시 주변자금 수익증권 잔고 동향, 제로인 고객예탁금 18,143 183,44 17,4 173,21 16,368 164,623 (증감) +8,989-8,4-1,789-7,883-74 신용융자 (거래소) 22,29 23, 23,46 23,2 23,182 23,231 (증감) -136-99 -26-18 +48 신용융자 (코스닥) 17,9 17,947 17,867 17,736 17,632 17,9 (증감) -44-8 -131-13 -43 미수금 1,241 1,213 1,16 1,22 1,348 1,38 (증감) -12-7 +69 +123 +37 국내 주식형 수익증권 737,33 739,898 739,998 74,6 74,96 74,671 (증감) -328 +1 +8 +9 +76 국내 공모 주식형 수익증권(Index 펀드 포함) 64,863 63,9 63,69 63,76 64,31 64,32 (증감) -39 +1 +12 +68 +38 국내 공모 주식형 수익증권(Active) 496,6 489,911 489,727 489,991 489,49 489,43 (증감) -9-18 +264-442 -96 국내 사모 주식형 수익증권 82,467 86,33 86,33 86,3 86,281 86,319 (증감) +31 +1-4 -19 +38 해외 주식형 수익증권 283, 279,237 279,32 278,97 278,268 277,84 (증감) -262-2 -43-328 -464 주식혼합형 수익증권 1,43 98,872 98,896 98,817 98,486 98,438 (증감) -6 +24-79 -331-48 해외 주식혼합형 수익증권 26,233 26, 26,69 26,61 26,48 26,6 (증감) -3 +1-8 -13-42 채권혼합형 수익증권 192,42 194,722 194,799 19,96 19,113 197,179 (증감) +176 +77 +297 +17 +2,66 채권형 수익증권 468,68 478,67 481,63 481,87 483,336 478,332 (증감) +1,11 +2,96 +23 +1,466 -,4 MMF 636,76 79,647 81,617 821,948 817,488 87,487 (증감) +2,26 +14,97 +11,331-4,46-1,1 외국인, 기관 순매수/순매도 상위종목 (2.12) KOSPI 외국인 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) KOSPI 기관 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) 순위 순매수 순매도 순매수 순매도 순위 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 1 삼성전자 761 KODEX 2 32 1 KODEX 2 288 삼성전자 4 2 현대차 28 현대중공업 1 2 SK하이닉스 199 KODEX 레버리지 38 3 현대모비스 221 LG디스플레이 14 3 LG디스플레이 163 현대모비스 213 4 NHN 166 삼성화재 116 4 LG전자 11 NHN 22 SK텔레콤 114 오리온 92 삼성화재 11 SK텔레콤 11 6 LG생활건강 76 한국전력 8 6 KODEX 인버스 99 아모레퍼시픽 13 7 하나금융지주 61 삼성물산 83 7 SK이노베이션 87 OCI 9 8 OCI 61 기아차 8 8 삼성물산 61 현대차 89 9 KB금융 9 SK이노베이션 69 9 삼성전기 4 POSCO 67 1 아모레퍼시픽 KT 69 1 우리금융 4 LG생활건강 67 KOSDAQ 외국인 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) KOSDAQ 기관 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) 순위 순매수 순매도 순매수 순매도 순위 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 1 셀트리온 26 위메이드 16 1 루멘스 13 파트론 3 2 덕산하이메탈 2 인터플렉스 14 2 골프존 13 CJ E&M 27 3 게임빌 19 네오위즈게임즈 11 3 플렉스컴 12 파라다이스 1 4 서울반도체 1 CJ E&M 11 4 고영 12 테라세미콘 9 파라다이스 14 실리콘웍스 9 우리이앤엘 12 씨티씨바이오 8 6 다음 11 고영 7 6 비에이치 12 덕산하이메탈 7 7 뷰웍스 1 루멘스 6 7 성광벤드 11 코오롱생명과학 6 8 파트론 1 테라세미콘 6 8 에스엠 11 아이원스 6 9 매일유업 9 휴비츠 6 9 컴투스 1 톱텍 6 1 에스에프에이 7 오스템임플란트 1 슈프리마 9 평화정공 7
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 Technical Approach 전고점 돌파종목 (단위: 원) 상한가 종목 (단위: 원) KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 쌍용양회 7,3 디에이피 7,6 없음 디에이피 7,6 크리스탈 8,64 온세텔레콤 92 오상자이엘 8,8 빅솔론 1,9 켐트로닉스 17,3 휴맥스 12,3 덕산하이메탈 26, 하이비젼시스템 3,98 아모텍 13,7 주1: 전일 종가가 3개월 이내 최고종가인 종목 중 주가등락율 상위 종목 주: 최근 1일 중 첫 상한가 기록 종목 이격 확대종목 (단위: %) 단기 골든크로스 발생종목 (단위: 원) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 한국가스공사 89 코오롱생명과학 81 대한방직 21,3 슈프리마 17,9 아모레G 9 우리이티아이 82 한솔CSN 3,9 이라이콤 14,4 오리온 9 예림당 8 KPX그린케미칼 4,9 인터플렉스 43,7 STX팬오션 9 KT뮤직 89 아주캐피탈 4,4 나노스 17, 파미셀 9 네오위즈게임즈 89 삼성엔지니어링 18, 유비벨록스 24,9 에이블씨엔씨 9 제닉 89 영원무역 37,6 비에이치 12,2 알앤엘바이오 91 SM C&C 89 에쓰씨엔지니어링 2,4 와이솔 13, 현대엘리베이 91 동양시멘트 89 LG디스플레이 29,1 우전앤한단 7,24 아모레퍼시픽 91 팅크웨어 9 한미글로벌 6,8 리노공업 32,6 오뚜기 91 씨티씨바이오 9 대창단조 4,8 CS엘쏠라 14,3 주: 2일 이격도 기준 이격확대(이격도 98% 이하) 상위 종목 주: 일 이평선이 2일 이평선을 돌파한 종목 중 주가등락율 상위 종목 Stochastic Slow 신호 발생종목 (단위: %) 거래 급증종목 (단위: %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 삼성SDI 26 바이오랜드 32 OCI 49.16 디에이피 796. 무학 2 이지바이오 28 웅진에너지 3.8 코리아본뱅크 631.2 제일모직 23 뷰웍스 28 하이트진로홀딩스 11.9 와이지-원 489.22 카프로 22 성광벤드 27 일진디스플 6. 슈프리마 37.6 일진머티리얼즈 22 케이엠더블유 26 대우인터내셔널 31.6 크리스탈 238.38 신도리코 22 에스맥 26 뷰웍스 23.36 LG생활건강 22 STS반도체 2 바이오랜드 211.48 농심 21 대아티아이 2 케이엠더블유 17.29 금호타이어 2 동국산업 24 오상자이엘 144.4 하나금융지주 2 로만손 24 유아이디 134.41 주: Slow %K가 2% 선을 상향 돌파하는 종목 주: 전일 3%이상 주가상승 종목 중 2일 평균대비 %이상 거래증가 종목 외국인 지분율 확대종목 (단위: %) 기관 매수세 유입 종목 (단위: %) KOSPI 외국인 지분율 KOSDAQ 외국인 지분율 KOSPI 주가 등락율 KOSDAQ 주가 등락율 없음 파트론 24.9 대우인터내셔널 3.14 슈프리마 4.97 오스템임플란트 18.86 세아베스틸 2.3 동국제약 2.79 덕산하이메탈 12.64 대상 1.93 네오위즈 2.78 비에이치 6.79 쌍용양회 1.2 휴맥스 2.7 삼성카드 1.9 아이디스 2.3 동아타이어 1.2 하이비젼시스템 1.66 한솔제지 1. 휴맥스홀딩스 1.19 SK이노베이션.89 나노신소재.91 대교.62 파워로직스.71 베이직하우스.61 에스텍파마.61 주: 2 거래일 대비 외국인 지분율 3% 이상 확대 종목 주: 최근 1일 중 7일이상 기관 순매수 유입 종목 중 수익률 상위종목 8
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 공매도 현황 (1개월) (단위: 주, 원) 종목명 기간 거래량 공매도량 공매도 거래량 / 기간 총 거래량 기간 평균 공매도 가격 현재가 평균가 대비율 현대상선 6,94,49 1,181,231 19.38 2,983 19,4-7.31 POSCO 3,13,42 493,918 1.78 38,262 3, -.77 현대산업 9,61,23 1,,892 1.61 22,21 22,7.79 동국제강 4,942,814 76,47 1.31 13,83 12,2-6.37 현대미포조선 2,247,78 297,283 13.23 12,9 111, -7.4 대우건설 9,788,94 1,263,89 12.91 9,21 8,71 -.8 LG전자 18,7,94 2,21,26 12.12 73, 72, -1.37 LG이노텍 2,6,93 31,7 11.78 7,476 71,1 -.8 엔씨소프트 7,341,66 836,926 11.4 141,48 133, -.71 아모레퍼시픽 368,914 41,311 11.2 1,84,81 984, -9.29 한라공조 2,837,876 312,74 11.2 23,99 23, -1.84 넥센타이어 12,98,61 1,421,736 11.1 12,838 12,4-3.41 한화케미칼 11,669,96 1,267,61 1.86 19,33 18, -2.4 OCI 4,714,7 7,41 1.76 172,71 167, -3.23 LG디스플레이 4,71,876,443,27 9.97 28,4 29,1 2.14 NHN,396,891 17,429 9.9 239,81 23, -2.1 STX조선해양 11,948, 1,62,314 8.89 6,74 6,47-4.21 SK텔레콤 6,348,88 48,98 8.63 17,929 179,.1 두산인프라코어 2,12,3 1,77,7 8. 16,288 1,4 -.4 녹십자 696,761 7,66 8.27 14,24 137, -2.1 STX 3,128,123 2,877 8.18 7,727 7,6-1.64 삼성테크윈,622,7 4,476 8.1 7,72 9,3 2.68 에스원 928,117 69,984 7.4 67,77 6, -4.7 현대제철,82,71 43,16 7.36 82,2 8, -1.89 삼성엔지니어링 3,17,74 22,819 7.12 1,143 18, 1.84 현대하이스코 6,,788 46,99 7.9 4,1 36, -8.8 대우조선해양 2,227,937 1,414,4 6.99 28,89 28,4-1.71 LG하우시스 61,67 42,18 6.97 74,11 7,2 -.28 SK네트웍스 12,481,797 869,877 6.97 8,7 7,6 -.82 현대중공업 4,624,12 319,62 6.91 219,69 2, -6.46 S-Oil,6,137 347,79 6.87 96,448 93,1-3.47 삼성정밀화학 4,71,698 313,2 6.8 4,381,2 1.1 LS산전 2,29,1 147,4 6.67 6,733 63,7-3.9 두산중공업 1,663,66 668,81 6.27 4,229 41, -8.24 GS건설 1,129,73 621,881 6.14 4,719 1,9 -.1 금호석유 3,493,366 28,6.97 12,786 116, -3.96 롯데케미칼 3,334,669 198,12.94 246,262 24, -.31 롯데제과 33,688 1,992.91 1,666,286 1,631, -2.12 롯데칠성 22,711 1,33.86 1,472,429 1,413, -4.4 아모레G 21,218 14,629.82 424,167 379, -1.6 9
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 대차잔고 증가 상위 2개 종목 (단위: 주, 백만원) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 SBS미디어홀딩스 3. 1,38, 8, 1,48, 4,13,16 23,777,7 LG디스플레이 4.2 1,119,72 9,4 1,6,212 1,11,781 44,479 29,1 테라리소스 2. 89,818 19,182 619,636 4,92,144 6,273 1,27 넥센타이어 12.3 46,17, 41,17 11,629,717 144,28 12,4 제일모직 4.2 498,414 1,94 482,46 2,193,99 192,4 87,7 LG 2.2 333,39 8,82 324,737 3,841,9 237,813 61,9 맥쿼리인프라.4 32,4-32,4 1,262,971 8,411 6,66 동국제강 9.2 31,98 3 31,68,7,966 69,836 12,2 엔씨소프트 1. 34,43 63,121 282,422 3,279,27 436,141 133, STX 13. 31,833 3,183 28,6 7,84,77 9,89 7,6 인터파크 2. 266,742 3,28 263,484 1,488,6 1,461 7,3 동부제철 1.6 262,4 262,3 82,47 3,12 3,6 한진해운 22.8 291, 6,926 22,74 28,43,844 318,481 11,2 GKL 3.1 21,3 2,3 19, 1,891,493 3,434 28,2 현대하이스코 2.9 16,37 7,24 149,13 2,313,9 84,43 36, 두산인프라코어 16.7 869,4 74,781 128,624 28,134,747 433,27 1,4 에이블씨엔씨 7.7 132,472 18,72 113,9 79,636 4,237 68,6 한진중공업 14.3 129,8 21,88 17,772 6,92,23 62,46 9, GS건설 3.3 121,36 1,21 16,14 1,674,449 86,93 1,9 현대그린푸드 1. 1, 7,17 92,83 1,431,721 22,979 16, 대차잔고 비중 상위 2개 종목 (단위: 주, 백만원) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 OCI 41.9 4,699 134,218-93,19 9,982,61 1,667,4 167, 한진해운 22.8 291, 6,926 22,74 28,43,844 318,481 11,2 LG전자 2.8 649,967 9,33 9,434 34,1,22 2,449,117 72, 두산인프라코어 16.7 869,4 74,781 128,624 28,134,747 433,27 1,4 롯데하이마트 16.4 42, 4, 38, 3,89,814 28,994 72,8 엔씨소프트 1. 34,43 63,121 282,422 3,279,27 436,141 133, 한진중공업 14.3 129,8 21,88 17,772 6,92,23 62,46 9, STX 13. 31,833 3,183 28,6 7,84,77 9,89 7,6 호텔신라 12.9 7, 67,8 2,1,79,347 239,74 47,2 셀트리온 12.3 191,397 92,36-71,99 21,49,139 89,368 27,3 넥센타이어 12.3 46,17, 41,17 11,629,717 144,28 12,4 LG이노텍 12.2 13,63 31,44-18,382 2,46,861 174,682 71,1 STX팬오션 11. 378,94 76,34-328,21 23,62,49 11,22 4,89 덕산하이메탈 11.1 4,23 117,343-72,9 3,2,471 84,642 26, 서울반도체 11.1 79,62 22,339 7,313 6,41,716 174,196 27, STX조선해양 11. 99,37 117,21-17,84 9,437,766 61,62 6,47 크루셜텍 1.2 - - - 2,39,797 21,81 9,1 현대상선 1.1 24,886 136,28-111,142 1,78,39 32,999 19,4 경동가스 9.9 - - - 343,92 2,314 73,6 POSCO 9.8 13,24 13,8-831 8,6,31 3,41,768 3, 1
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 해외 주요지수 및 종목 동향 종가 D-1 D- D-2 종가 D-1 D- D-2 주요국 지수 주요 상품가격 Dow 14,18.7 +.34% +.28% +3.79% 금(COMEX) 1,6.4 +.13% -1.32% -1.14% NASDAQ 3,186.49 -.17% +.47% +2.21% 천연가스(NYMEX) 3.2 -.98% -4.47% -3.74% S&P 1,19.43 +.16% +.4% +3.31% 알루미늄(LME,3M) 2,118. +.2% +.% +3.77% Semiconductor 426.28 +.24% +1.33% +6.7% 전기동(LME,3M) 8,24. -.22% -.6% +3.38% NYSE 8,97.61 +.43% +.42% +2.7% 아연(LME,3M) 2,216. +.23% +2.1% +11.64% NASDAQ 1 2,762.62 -.43% +.28% +.98% WTI(현물) 97.1 +.49% +.9% +3.8% S&P 1 683.6 +.12% +.36% +2.9% 옥수수 696.2 -.8% -4.49% -3.83% S&P mid 4 1,111.72 +.42% +1.13% +4.96% 설탕(NYBOT/ICE) 18.8-1.9% -2.9% -4.34% S&P small 6 11.69 -.11% +1.72% +3.99% Russell 2 917.2 +.49% +1.2% +3.72% 한국 DR 및 환율 영국 6,338.38 +.98% +.89% +3.61% KB금융지주(ADR) 34.72 +.61% -1.28% -.4% 독일 7,66.19 +.3% -.6% -.2% 신한지주(ADR) 36. -.14% -.87% -1.99% 프랑스 3,686.8 +.99% -.22% -.29% LG디스플(ADR) 13.24 +.68% +3.36% -2.8% 일본 11,369.12 +1.94% +.97% +.2% POSCO(ADR) 81.96 +.29% +.43% -3.7% 대만 7,96.6 +.2% +.72% +2.17% SK텔레콤(ADR) 18.12 +.83% +2.72% +6.34% 홍콩항셍 23,21.16 +.16% -2.14% -.21% 한국전력(ADR) 14.14-2.8% -6.11% -13.2% 홍콩 H 11,649.78 -.28% -4.63% -1.63% KT(ADR) 16.7 +.18% -3.41% -3.2% 상하이종합 2,432.4 +.7% +.% +8.44% 우리금융지주(ADR) 34.46 -.3% +1.14% +.12% 상하이A 2,4.86 +.7% +.4% +8.42% 삼성전자(GDR) 678. +1.42% +2.8% -.63% 선전A 1,11. +1.34% +2.73% +9.34% 삼성전자 우 (GDR) 48. +1.32% +2.93% +1.4% 태국 1,488.9 -.1% -1.11% +4.64% 현대차 우 (GDR) 31.78 +1.1% +.41% +1.% 싱가폴 3,27.3 +.26% -.63% +1.67% LG전자(GDR) 9.1.% -4.71% -8.11% 인도네시아 4,48.24 +1.% +1.4% +3.78% 롯데쇼핑(GDR) 18.1 -.22% +.6% -.11% 러시아 1,82.3 +.3% -1.97% +.37% STX팬오션(SGD).46-2.% -13.74% -8.8% 인도 19,61.4 +.2% -.% -2.13% 원/달러 1,9.8 -.4% +.3% +3.24% 멕시코 44,873.44 -.42% -1.78% +.2% 엔/달러 93.48 -.89% -.16% +.28% 브라질 8,497.83 +.21% -3.7% -.16% 달러/유로 1.344 +.36% -.9% +1.11% 한국 1,94.79 -.26% -.38% -3.% 위안화/달러 6.2323 -.% +.2% +.27% 다우지수 구성종목 필라델피아반도체 구성종목 및 주요 기술주 3M 13.46 +.82% +1.94% +6.7% AMD 2.77 +3.7% +6.4% +4.92% Alcoa 9.3 +1.8% +1.1% +1.23% Altera 3.66 +1.2% +3.36% +2.83% Altria Group 34.7 -.26% +1.4% +.6% Applied Materials 13.66.% +1.79% +16.26% American Express 62.2 +.3% +2.4% +1.62% Broadcom 33.81 +1.23% +3.68% -2.34% AIG 39.4-2.8% -.31% +1.21% Cree 4.2 +.6% +2.72% +42.2% AT&T 3.6 +1.% +.71% +4.64% Intel 21.19 +.76% +.% -3.68% Boeing 7.99 +.16% +.13% -.73% KLA-Tencor 6.71 +.9% +.28% +1.92% Caterpillar 97.22 +.64% -1.24% +2.74% LAM research 42.84 +.3% +.9% +12.9% Citigroup 44.3 +2.78% +3.33% +.% Linear Tech 37.73 +.11% +1.37% +.42% Coca Cola 37.6-2.72% -1.2% +1.4% Marvell Tech 9.4 -.94% -.21% +8.2% Du Pont 47.98 +.46% +.8% +3.7% MEMC 4. +.4% +6.64% +21.62% Exxon Mobil 88.46 +.2% -1.43% -1.2% Micron Tech 7.92 +.13% +.64% +4.21% General Electric 22.8 +.8% +.18% +6.91% National Semi 24.74 +.2% -.12% +.7% General Motors 28. +.7% -.14% -.87% Novellus System 4.39 -.47% -6.16% -1.44% Hewlett Packard 17.1 +1.6% +2.9% +.88% Sandisk 49.62 -.48% -.34% +.69% Home Depot 67.32 +1.42% +1.4% +6.% Stmicroelectron 8.6 +1.6% +.46% +9.77% Honeywell 38.63-2.8% -.31% +1.21% Taiwan Semi 18. +.11% +1.76% +2.72% IBM 2.4 -.6% -1.36% +3.8% Teradyne 17.3 +.2% +2.43% +2.73% Intel 21.19 +.76% +.% -3.68% Texas Instrument 29.11 -.78% -1.32% -3.64% J&J 7.8 +.2% +1.3% +4.47% Xilinx 37.8 +.32% +1.79% +4.8% JPMorgan 49.14 +.99% +.72% +7.11% Apple 467.9-2.1% +2.2% -6.7% McDonald's 9.1 -.7% +.2% +3.9% Ebay 6.78 +.66% +.64% +6.77% Merck 41.4 +.17% +.% -4.36% Cisco 2.97-1.41% -.2%.% Microsoft 27.88 +.7% +1.38% +3.64% Dell 13.79 +.66% +2.76% +12.21% Pfizer 26.99 -.% -1.89% +.93% Research In Motion 1.2-3.37% -.12% +1.67% P&G 7.98 +.22% +.37% +9.12% Google 78.7 -.22% +1.9% +7.94% United Tech 89.98 +.41% +.81% +4.87% Nokia 4.11 -.96% +4.% -11.4% Verizon 44.44 +.27% -.27% +4.34% Oracle 3.11 +.43% -1.4% +.43% Wal Mart 71.4.% +.89% +4.4% Qualcomm 6.89-1.93% -1.9% +2.6% Walt Disney 4.9 +.37% +1.22% +8.62% Yahoo 21.21 +1.48% +7.88% +9.16% 자료: Thomson Reuters 11
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 KOSPI vs KOSDAQ 업종별 기관 vs 외국인 순매수 KOSPI(좌) (억원) 외국인 순매수 2,2 2,1 1,9 1,8 KOSDAQ(우) 6 2 48 9 6 3-3 기관 순매수 1,6 1, '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 44 4-6 전기전자 운수장비 화학 건설업 통신업 철강및금속 증권 운수창고 유통업 금융업 은행 기계 의약품 전기가스업 음식료품 보험 자료: 증권선물거래소 자료: 증권선물거래소 업종별 일별 등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 2 1-1 -2-3 (조원) 13 11 9 7 매도차익잔고 매수차익잔고 종이목재 전기전자 화 학 기 계 운수장비 건 설 업 통 신 업 유 통 업 비 금 속 은행 철강금속 운수창고 증권 금 융 업 섬유의복 음 식 료 보험 의료정밀 의 약 품 전기가스 3 '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 자료: 증권선물거래소 자료: 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 1,3 MSCI 이머징 1,2 1,1 1, 9 8 '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 다우존스(좌) 1, 나스닥(우) 14, 13, 12, 11, 1, 9, '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 3,4 3,1 2,8 2, 2,2 1,9 닛케이 22 vs 대만 가권 상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 3 (엔) 12, 닛케이 22(좌) 대만 가권(우) 9, 3,8 상하이 A(좌) 뭄바이 SENSEX 3(우) 21, 11, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 3,4 3, 2,6 2,2 2, 18, 17, 1, 8, 6, 1,8 14, '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1, 12
글로벌 경기 회복 시그널 213. 2. 13 원/달러 vs 원/1엔 엔/달러 vs 달러/유로 (원) 원/달러(좌) (원) (엔) 엔/달러(좌) (달러) 1,3 원/1엔(우) 1,6 1 달러/유로(우) 1. 1,2 1,2 1,1 1,1 1, 1, 1,4 1,3 1,2 9 9 8 8 1.4 1.3 1.2 1, '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 1,1 7 '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 1.1 미 국채 수익률 2년 vs 1년 국고채 수익률 3년 vs 회사채 AA-수익률 3년 1. 미 국채 수익률(2년,좌) 미 국채 수익률(1년,우). 국고채 수익률(3년,좌) 회사채 AA- 수익률(3년,우) 6 1.2.9.6.3 4 3 2 4. 4. 3. 3. 2. 4 3. '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 1 2. '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 2 CRB 상품지수 vs WTI 금 선물가격 vs 달러지수 CRB 상품지수(좌) ($/bbl) 38 3 WTI(우) 12 11 32 1 9 29 8 26 7 23 6 '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 ($/oz) 금(좌) 1,9 달러지수(우) 1,7 1, 1,3 1,1 9 '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 9 86 82 78 74 7 DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) 3. DDR2 1Gb 128Mx8 ETT (좌) NAND FLASH 32GB MLC(우) ($) 8.4 ($/ton) 11, LME 전기동 3M(좌) LME 아연 3M(우) ($/ton) 2,9 3. 2. 2. 1. 7.4 6.4.4 4.4 1, 9, 8, 2,6 2,3 2, 1. 3.4 7, 1,7. '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 2.4 6, '1/1 '1/7 '11/1 '11/7 '12/1 '12/7 '13/1 1,4 13