* 본자료는금일공표된리포트의통합본입니다. Research Center 2016/08/04 Today s Comment [ 산업 ] 자동차 : 테슬라, 한국 1호매장오픈결정 ------------------------------------------------------------------------------------- 신재영 [ 전략 ] Morning Express -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 투자전략팀 주요국증시환율ㆍ금리ㆍ상품 ( 단위 : P, %) 종가 전일비 % 종가 전일비 % 미국지수 환율 DOW 18,355.00 41.23 0.23 원 / 달러 1,117.6 7.42 0.67 NASDAQ 5,159.74 22.01 0.43 엔 / 달러 101.2 0.35 0.35 S&P 500 2,163.79 6.76 0.31 원 / 엔 11.0 0.04 0.33 Phil 반도체 756.53 0.80 0.11 원 / 유로 1,250.4 11.37 0.92 유럽지수 금리 영국 (FTSE) 6,634.40-11.00-0.17 CD (91일) 1.4 0.00 0.00 프랑스 (CAC) 4,321.08-6.91-0.16 국고채 3년 1.2 0.04 2.89 독일 (DAX) 10,170.21 25.87 0.26 미국채 2년 0.7-0.01-1.77 아시아지수 미국채 10년 1.5-0.01-0.89 한국 (KOSPI) 1,994.79-24.24-1.20 상품 한국 (KOSDAQ) 698.32-2.58-0.37 금 (NYMEX) 1,356.1-8.30-0.61 일본 (NIKKEI) 16,083.11-308.34-1.88 구리 (LME) 4,892.0 10.00 0.20 대만 ( 가권 ) 9,001.71-67.05-0.74 철강 ( 중국내수 ) 2,695-1.00-0.04 홍콩 ( 항셍 ) 21,739.12-390.02-1.76 BDI 641-4 -0.62 중국 ( 상해종합 ) 2,978.46 7.18 0.24 인도 (SENSEX) 27,697.51-284.20-1.02 본조사자료는고객의투자에정보를제공할목적으로작성되었으며, 어떠한경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또한본자료에수록 된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최 종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다.
LIG Research Division Industry Analysis 2016/08/04 Analyst 신재영ㆍ 02)6923-7341 ㆍ jyshin@ligstock.com 자동차 테슬라, 한국 1 호매장오픈결정 테슬라는하남시스타필드에 2016 년 11 월국내에 1 호매장을오픈할예정입니다. 세계전기차시장을선도 하며혁신의아이콘으로자리매김한테슬라의한국시장진출이국내자동차산업에미치는영향에대해 분석해보았습니다. 테슬라, 국내 1호매장오픈예정 2016년 11월하남시스타필드에 1호점오픈예정 : 기존해외진출사례를감안할때직영매장을통한판매예상 1호점은복합쇼핑몰입점계획이며향후청담동지역가두매장검토중 테슬라의한국시장진출의이유 한국자동차시장은아시아에서네번째로큰시장 고급차종판매량이높은한국시장 : 벤츠 S클래스판매량이세계에서 3번째로많음 테슬라모델S의목표시장은럭셔리차량시장으로한국시장은매력적 테슬라국내출시예상가격은? 먼저출시한일본시장의테슬라모델 S 판매가와비슷한수준일것 원 / 엔환율 1,100원 /100엔으로단순환산시 97백만원 ~171백만원예상 : 판매가격대는벤츠 S클래스, BMW 7시리즈와유사한수준 테슬라모델S : 새로운세그먼트 테슬라모델S의장점은폭발적인가속력을바탕에둔운전하는즐거움과신선한컨셉 가격대가겹치는벤츠 S클래스, BMW 7시리즈는대표적인쇼퍼드리븐모델 테슬라모델S는기존차량의컨셉으로규정할수없는새로운세그먼트개척 한국자동차시장에미치는영향 가격차이를감안할때제네시스고객을제외할경우한국산차량소비자를흡수할가능성은낮음 테슬라잠재고객과국내수입차고객군은비슷한성향으로수입차시장잠식가능성높음 테슬라의급속충전시설인수퍼차저보급이확대되면서국내전기차충전시설확대의촉매로작용할것
LIG Industry Analysis 2016/08/04 자동차 테슬라, 한국 1 호매장오픈결정 테슬라, 국내 1 호매장오픈예정 2016 년 11 월 오픈예정 최근언론보도에따르면테슬라는 2016년 11월하남시스타필드에한국 1호매장을오픈할계획으로알려졌다. 테슬라는한국시장진출을위해지난 2015년 11 월자본금 1억원으로한국법인 ( 테슬라코리아유한회사 ) 을설립하였으며, 2016년 6 월자본금을 32억원으로증자하며국내진출을준비해왔다. 직영매장을 통한진출 해외에진출했던테슬라의기존사례를감안할때테슬라는별도의딜러쉽계약이 아닌직영매장을통해차량을판매할것으로예상되며, 국내곳곳에테슬라전용 급속충전소인 Supercharger 설치를병행할것으로전망된다. 항후매장 확대계획 기존언론보도에따르면테슬라의국내첫매장은고객노출도가높은로드숍형태가될것으로추측한보도가있었지만, 국내첫매장은신세계그룹의복합쇼핑몰인스타필드에입점하는것으로결정되었으며, 향후강남청담동지역에가두매장을내는방안도검토하고있는것으로알려졌다. 한국진출의이유는? 아시아 4번째큰시장한국 한국자동차시장은 2015년기준으로중국 (24.5백만대), 일본 (5.0백만대), 인도 (3.4 백만대 ) 에이어아시아에서네번째큰시장 (1.8백만대) 이다. 또한한국시장은전체자동차시장규모에비해고급차종의판매량이크다. 한국수입자동차협회자료에따르면벤츠 S클래스의 2015년기준국내판매량은 10,180대 ( 메르세데스-마이바흐포함 ) 이며, 같은기간경쟁모델의판매량은 BMW 7시리즈 1,830대, Audi A8 1,668대이다. 고급차종판매량이높은한국시장 한국시장은차량가격이 1억 3천만원이상인벤츠 S클래스 ( 메르세데스-마이바흐포함 ) 판매량이세계에서 3번째 (2015년기준 ) 로많은시장이며, 2억 3천만원 ~2억 9천만원을호가하는 메르세데스-마이바흐 의판매량은중국에이어세계에서 2번째로많이팔린시장이다. 테슬라, 모델S 럭셔리차량타겟 테슬라는 2015년 4분기실적발표자료 (Shareholder Letter) 를통해 Model S 의경쟁모델을벤츠 S클래스, BMW 7 시리즈, Audi A8 등의모델이해당되는고급차량 (Large Luxury Vehicles) 으로제시한바있다. 전기차특성상가속성능등이고급세단에필적할수준으로우수하고, 비슷한가격대에위치하고있는점을고려한마케팅전략으로판단된다. 매력적인시장한국 테슬라가목표하고있는최고급모델의판매량이많고, 자동차판매대수기준으로아시아에서 4번째규모의시장이라는점을감안할때, 일본및중국에이은테슬라의한국시장진출은당연한수순이었는지도모른다. LIG Research Division ㆍ www.ligstock.com 3
LIG Industry Analysis 2016/08/04 자동차 테슬라, 한국 1 호매장오픈결정 테슬라국내출시예상가격은? 일본시장과 비슷한수준일것 테슬라가먼저진출했던일본시장의판매가격을감안하여, 국내판매가를예상해볼수있을것이다. 한국은한-미 FTA 체결로미국산차량에대해관세가면제되고있으나, 일본은미국산차량에대해 2.5% 의관세를부과하고있다. 따라서, 일본판매가격대비한국내판매가격의할인요소가존재한다. 그러나, 일본의미국산차량에대한관세율이높지않은수준이고국내시장대비일본시장규모가큰점을감안할때, 국내시장에도일본시장과동등수준의판매가를예상한다. 판매가 1 억원이 넘는가격예상 일본시장내시판가격을최근원 / 엔환율인 1,100원 /100엔으로단순환산하였을때, 테슬라모델S의국내시판가격은 97백만원 ~171백만원선이다. 국내시판중인가격대가겹치는모델을살펴보면벤츠 S클래스 (130백만원 ~196백만원 ) 보다는다소저렴하고, 벤츠 E클래스 (73백만원 ~80백만원 ) 보다는비싼가격이다. 차량판매가기준으로경쟁모델을판단했을때, 테슬라가이야기하고있는바와같이벤츠 S클래스, BMW 7시리즈등과차량가격대가겹친다. 테슬라 Model S 국내출시가격추정 구분 P90D 90D 75D 60D 구동방식 사륜 사륜 사륜, 후륜 사륜, 후륜 배터리용량 90 kwh 90 kwh 75 kwh 60 kwh Range(km) NEDC 기준 509 557 490(4륜 ) 408(4륜 ) 480( 후륜 ) 400( 후륜 ) Acceleration(0-100km/h) 3(ludicrous) 5.4(4륜 ) 5.4(4륜 ) 4.4 3.3 5.8( 후륜 ) 5.8( 후륜 ) 토크 (kgf) 98.7 67.3 53.6 53.6 최고속도 (km/h) 250 250 225 210 모터출력 (kw) 375( 후륜 ), 193( 전륜 ) 193( 전, 후륜 ) 193( 전, 후륜 ) 193( 전, 후륜 ) 일본내판매가격 (JPY) 14,376,300 11,872,000 10,532,000 9,467,000 옵션 1,252,000* -626,000** -626,000** 일본내판매가격 (JPY) 15,628,300 11,872,000 9,906,000 8,841,000 원화환산 ( 원 ) (1,100원/ 엔기준 ) 171,911,300원 130,592,000원 108,966,000원 97,251,000원 *Ludicrous 옵션, ** 후륜모델자료 : Tesla, LIG투자증권 LIG Research Division ㆍ www.ligstock.com 4
LIG Industry Analysis 2016/08/04 자동차 테슬라, 한국 1 호매장오픈결정 테슬라모델 S : 새로운세그먼트 폭발적인가속력 운전하는즐거움 테슬라모델S의장점은폭발적인가속력을바탕에둔 운전하는즐거움 이다. 모델 S는저회전영역에서도토크가우수한전기모터의장점을활용하여, 2억원이상을호가하는페라리, 람보르기니등의스포츠카에도뒤쳐지지않는제로백성능을보유하고있다. 신선한컨셉 또한, 새로운방식으로구동되고개발되었던차량의 신선함 이다. 전기로구동된다는점은내연기관차량과는다른차별점이다. 또한기존의자동차개발관점과는다른새로운시각으로차량을개발하여차량곳곳에신선함이숨겨져있다. 대형디스플레이를활용한 HMI 구성, 오토파일럿 (Auto Pilot) 기능을통한자율주행시스템등의신선함은소비자들을매료시키고있다. 럭셔리차량과는 다른차종 한편, 국내에서가격대가겹치는벤츠 S 클래스, BMW 7 시리즈차량은대부분법인 차량으로등록되고있다. 또한, 대표적인쇼퍼드리븐 (Chauffeur driven) 모델인해 당차종을단순히가격대가겹친다고해서경쟁차종이라고보기는어려울것이다. 새로운 세그먼트개척 테슬라모델S는일반세단과같은부담스럽지않은외모를갖고있지만, 슈퍼카와같은폭발적인주행성능을자랑한다. 또한전기차라는독특함과기존차량과는다른신선함을가지고있는차종이다. 테슬라모델S는지금까지는존재하지않았던새로운세그먼트를개척했다고보는것이적절할것이다. Tesla Model S 플랫폼구조도 Tesla Auto Pilot 작동화면 자료 : Tesla 자료 : Telsa LIG Research Division ㆍ www.ligstock.com 5
LIG Industry Analysis 2016/08/04 자동차 테슬라, 한국 1 호매장오픈결정 한국자동차시장에미치는영향 우수한상품성, 그러나문제는가격 테슬라모델S의상품성은우수하다. 국내국산차, 수입차소비자들의주목을받을것은분명해보인다. 그러나결국가격이문제이다. 1억원이상을호가하는가격은한국산차량을구매하던소비자들이구매를결정하기에는너무가격차가크다. 국산차영향크지않을것 현대차의제네시스 EQ900의판매가는 73백만원 ~153백만원이며, G80의판매가는 48백만원 ~71백만원이다. 두모델의경우일부소비자의이탈이발생할수있을것이다. 그러나, 쇼퍼드리븐차량으로운영되는경우가많은 EQ900의특성을감안할때겹치는고객군은많지않을것으로예측되며, G80과테슬라모델S 가격차가 3 천만원이상의가격차가있는점을감안할때, 국산차의판매량감소폭은크지않을것으로예상된다. 수입차와겹치는고객군 그러나수입차를구매하는고객들은다르다. 수입차를구매하던고객들의성향은테슬라의독특하다는강점이큰매력으로작용할것이다. 수입차소비자들은가격차이가있더라도그만한가치를제공해준다면아낌없이비용을지불할의사가있는소비자이다. 테슬라모델S의독특함은국내주요수입차업체들의시장과겹치는부분이많다. 급속충전소확보가관건 모델S가출시되면국내시장에서도매니아층을중심으로구매를고민하였던대기수요가초기에몰릴가능성이높다. 그러나장기적으로판매량을유지하기위해서는결국일정수준이상의급속충전소를확보하는데에달려있다. 국내전기차충전시설확대의촉매로작용 테슬라는급속충전시설인수퍼차저를직접구축하며시장을확대해왔다. 국내시장에서도동일한과정을밟을것으로예상되는데, 이는더디지만꾸준히증가하고있었던전기차충전시설확대를가속화하는촉매로작용할가능성이크다. 결국관건은테슬라모델S가시장의기대에부합하며과연많은판매량을기록할것인지에달려있다. LIG Research Division ㆍ www.ligstock.com 6
2012-03-02 08/04 2016 [THU] LIG Morning Express GLOBAL MARKET Research Center 한민우 (6923-7331), 신현우 (7348), 강가림 (7338), 최서희 (7324) 미국증시동향 국제유가상승및경제지표호재로뉴욕증시상승마감 - 국제유가상승하면서증시에긍정적으로작용. 이는미국의휘발유재고가예상보다크게줄어든것에기인. 미국에너지정보청 (EIA) 에따르면, 지난주휘발유재고가 330만배럴감소했다고밝힘 - 경제지표들이예상치를상회한점또한증시호재요인으로작용. 미국 ADP 민간고용에따르면, 전월및예상치모두상회했으며, 특히서비스업부문에서증가가두드러짐.ISM 비제조업구매자관리지수는예상치를하회했지만, PMI 기준선인 50을상회하면서증시에긍정적으로작용 - 종목별타임워너 (+2.71%) 와아메리칸인터내셔널그룹 (+7.31%) 의실적이예상치를상회해증시상승에기여 경제통계발표 - 미국, 7월 ISM 비제조업지수 : 55.5 (Cons. 55.9, Pre. 56.5) - 미국, 7월 ADP 민간고용 ( 만명 ) : 17.9 (Cons. 17.0, Pre. 17.6) 기업실적발표 - 아메리칸인터내셔널그룹 : 2Q16 EPS $0.98 (Cons. $0.92, Pre. $0.65) - 타임워너 : 2Q16 EPS $1.29 (Cons. $1.17, Pre. $1.49) Global Indices 미국증시업종별 Indices 종가 1D% 1M% 3M% 종가 1D% 1M% 3M% 다우존스산업평균 18,355.0 0.23 2.37 3.40 Comp.Tech 1,774.6 0.43 7.84 10.98 S&P 500 2,163.8 0.31 3.09 4.87 Oil 1,107.7 1.88-3.30-1.74 나스닥 5,159.7 0.43 6.55 8.32 Health Care 869.2-0.24 4.80 7.50 영국 FTSE 100 6,634.4-0.17 2.00 7.26 Drugs 547.3-0.72 3.48 6.91 프랑스 CAC40 4,321.1-0.16 1.97-1.16 Banks 67.9 1.48 4.67-0.59 독일 DAX 10,170.2 0.26 5.06 2.45 Hardware 549.6-2.33 4.08 7.66 러시아 RTSI$ 910.5 0.83-2.17-4.27 Telecoms 1,357.7 0.13 2.66 6.46 한국 KOSPI 1,994.8-1.20 1.24 0.42 Chemicals 299.9 0.36 2.77 1.82 일본 NIKKEI225 16,083.1-1.88 3.26-0.40 Insurance 316.0 2.03 1.90 2.71 중국상해종합 2,978.5 0.24 1.67-0.47 Semis 756.5 0.11 9.38 17.73 홍콩항셍 21,739.1-1.76 4.54 5.14 Oil Services 158.45 1.65-5.86-8.22 인도 SENSEX 27,697.5-1.02 2.58 9.78 Utilities 653.1-0.57-1.78 5.93 대만가권 9,001.7-0.74 3.87 8.53 호주 SPX/ASX200 5,551.4-1.26 4.54 2.52 브라질 BOVESPA 57,076.9 1.63 10.77 9.22 아르헨티나 MERVAL 15,429.8 2.44 5.08 17.19 : 근원물 Global Stocks Commodity Interest Rates 업종 기업명 시총 종가 1D% 1M% 3M% 종가 1D% 1M% 3M% 한국 종가 (%) D-1(%p) D-5(%p) 1y최저 (%) 1y최고 (%) 반도체 / Intel(USD) 162.0 34.3-0.90 4.58 14.55 WTI( 현물 ) 40.8 3.34-13.92-6.01 콜금리 1.230 0.000 0.000 1.200 1.540 디스플레이 Qualcomm(USD) 89.9 61.0 0.68 15.11 19.32 Dubai( 현물 ) 38.8-1.32-12.63-8.03 CD금리 1.360 0.000 0.000 1.360 1.670 TI(USD) 69.2 68.9 0.04 10.90 21.61 Baltic Dry Index 641.0-0.62-7.64 4.06 국고3년 1.247 0.035 0.027 1.203 1.829 TSMC(TWD) 4,473.0 172.5-1.99 3.92 16.95 Polysilicon(Avg.)** 15.4 0.00-11.44-2.59 국고5년 1.275 0.045 0.027 1.217 2.134 MICRON(USD) 14.0 13.5 0.82 8.08 34.29 CRB Index 179.8 1.39-5.35 1.56 국고10년 1.425 0.047 0.014 1.357 2.530 AUO(USD) 125.6 13.1 0.00 16.52 50.52 금 (CMX)* 1,356.1-0.61-0.80 7.07 Sharp(JPY) 153.1 90.0-1.10-15.89-36.17 은 (CMX)* 20.5-1.11 1.54 19.92 한국회사채 IT HW/SW Apple(USD) 570.0 105.8 1.25 10.32 13.46 알루미늄 (LME)* 1,615.8 0.00-1.72 4.49 AA- 1.658 0.020 0.008 1.630 2.182 Motorola(USD) 12.1 69.3 0.65 4.97-6.68 전기동 (LME)* 4,892.0 0.00 2.99 4.40 BBB+ 5.328 0.025 0.028 5.283 5.826 Alphabet (USD) 539.0 798.9-0.15 12.48 11.78 니켈 (LME)* 10,725.0 0.00 7.41 24.64 Facebook (USD) 351.8 122.5-0.47 7.29 3.99 아연 (LME)* 2,275.0 0.00 8.02 23.98 미국채 Amazon (USD) 357.8 754.6-0.78 3.99 14.50 연 (LME)* 1,823.0 0.00-0.60 5.35 2YR 0.667-0.012012-0.087087 0.541 1.091 Netflix (USD) 39.9 93.1-0.49-3.69 4.17 두유 (CBT)* 990.5 0.53-10.46-2.77 5YR 1.070-0.019-0.063 0.938 1.793 자동차 Ford(USD) 48.2 12.1 1.59-4.64-8.93 천연고무 (TSR20) 129.6 0.00-1.52-10.99 10YR 1.542-0.014-0.019 1.358 2.454 Volkswagen(EUR) 61.9 126.8-0.42 3.54-2.34 원면 (NYB)* 73.8 0.23 15.77 20.40 TED Spread 0.504 0.005 0.065 0.213 0.518 Toyota(JPY) 18,656.1 5,589.0-1.88 9.01 2.70 설탕 (NYB)* 19.0-0.05-7.44 19.90 Tesla(USD) 33.3 225.8-0.62 4.29 6.74 천연가스 (NYM)* 2.8 3.88 1.90 35.32 은행간금리 (3M) 화학 Exxon Mobil(USD) 362.8 87.5 0.52-6.77-0.62 옥수수 (CBT)* 325.0 0.23-3.20-11.62 LIBOR-USD 0.768 0.000 0.025 0.283 0.768 Valero Energy(USD) 25.7 54.7 4.51 6.38-1.62 밀 (CBT)* 410.3 2.24-1.32-8.22 LIBOR-EUR -0.304 0.000-0.001-0.308-0.012 Dow Chemical(USD) 60.2 53.4 0.56 7.85 5.07 ** Polysilicon은매주월요일업데이트됨, LME는하루 Lagging LIBOR-GBP 0.493 0.000-0.018 0.491 0.593 SABIC(SAR) 241.4 80.5-0.01-0.87-3.33 LIBOR-JPY -0.014 0.000 0.024-0.045 0.101 철강 / 에너지 Baoshan Steel(CNY) 80.7 4.9 0.00 0.00-11.87 EURIBOR -0.298 0.000 0.000-0.298-0.014 Nippon Steel(JPY) 1,737.7 1,828.5-4.67-8.58-21.08 TIBOR 0.060 0.000 0.000 0.060 0.171 US Steel(USD) 3.8 26.2 1.99 43.40 38.26 Global CDS Index SHIBOR 2.834-0.006-0.018 2.791 3.213 건설 Saipem(EUR) 3.8 0.4 0.59-2.27-4.32 종가 (bp) D-1(bp) D-5(bp) D-20(bp) KORIBOR 1.270 0.000 0.000 1.270 1.750 Halli Burton(USD) 37.0 42.9 2.09-5.75 7.51 EUROPE 71.0 0.9 2.6-12.1 Vestas(USD) 15.4 23.2 1.95 1.75 4.85 Europe-Crossover 329.2 1.5 9.1-34.6 국채 10년물 은행 / 증권 JP Morgan(USD) 233.6 64.7 1.59 5.55 5.58 Asia-Ex Japan 121.1 1.3 0.9-19.7 미국 1.542-0.014-0.019 1.358 2.454 Goldman Sachs(USD) 68.8 158.3 1.46 6.81-0.75 North America 75.0-1.9 0.5-1.5 독일 -0.038-0.002-0.011-0.189 0.898 BOA(USD) 147.8 14.5 2.48 10.53 3.06 CHINA 112.7 2.4 2.8-12.6 영국 0.802-0.006-0.020 0.685 2.123 BNP Paribas(EUR) 52.4 42.0 0.55 7.16-5.98 KOREA 50.7 1.4 1.7-6.0 프랑스 0.190 0.001-0.005 0.103 1.305 제약 Pfizer(USD) 214.0 35.3-3.02-0.79 5.12 ENGLAND 35.1-0.9-0.9-5.2 이탈리아 1.218 0.002-0.031 1.169 2.387 Glaxosmithkline(GBP) 81.5 1,672.5-1.04 4.47 15.38 FRANCE 32.4-0.0 0.2-7.0 스페인 1.087 0.011-0.024 1.019 2.372 Sanofi-Aventis(EUR) 94.5 73.4-0.66-2.17 3.19 GERMANY 16.9 0.0 0.1-2.3 포르투갈 2.939 0.010-0.099 2.264 4.107 유통 Wal-Mart(USD) 227.3 72.9-0.26 0.18 8.53 ITALY 133.3-0.1-2.5-12.6 벨기에 0.207 0.002-0.010 0.123 1.327 Carrefour(EUR) 16.4 21.7 0.46-3.36-9.25 SPAIN 87.3 1.2-2.6-12.4 브라질 11.913 0.000-0.051 11.773 16.839 Tesco PLC(GBP) 12.6 154.0-0.45-13.70-3.69 PORTUGAL 266.0-0.8-9.1-33.3 일본 -0.083-0.008 0.162-0.287 0.525 : 시가총액은각통화 Billion 기준 : 전일가격 한국 1.425 0.047 0.014 1.357 2.530 주요환율 & NDF S&P500 & VIX Index 기간 Spread( 한국, %p) 환율 종가 1D% 5D% 1M% 2M% 3M최저대비 (pt) S&P500 (pt, 축반전 ) 3Y-1Y -0.020-0.042-0.042-0.060 0.226 원 / 달러 1,117.6 0.67-1.54-4.12-3.89 0.84 2190 VIX (R) 10 3Y-Call Rate 0.017-0.018-0.010-0.123 0.381 원 / 엔 11.038 0.33 1.75-4.06 1.92 3.50 2160 12 달러인덱스 95.558 0.52-1.64-0.52 1.84 2.17 신용 Spread( 회사채AA-국채1Y, %p) 2130 14 달러 / 유로 1.115-0.67 1.48 0.44-1.84 1.57 미국 0.591 0.601 0.581 0.318 0.684 2100 16 위안 / 달러 6.634 0.11-0.57-0.81 0.95 2.09 일본 0.370 0.345 0.344 0.096 0.373 엔 / 달러 101.24 0.35-3.27-0.08-5.71 0.70 2070 18 한국 0.165 0.173 0.178 0.165 0.387 달러 / 파운드 1.333-0.24 1.49 3.05-8.39 3.23 2040 20 NDF(1M) 종가 1D% 5D% 1M% 1M% 3M최저대비 2010 22 장단기 Spread(10Y-1Y, %p) 원 / 달러 1,117.0 0.39-1.92-3.80-3.53 0.64 1980 24 미국 1.043 1.067 1.017 0.900 2.204 엔 / 달러 101.130 0.34-3.25-0.07-5.70 0.69 1950 26 한국 0.159 0.136 0.147 0.097 0.920 달러 / 파운드 1.333-0.24 1.48 3.05-8.36 3.24 1920 28 일본 0.134 0.145 0.096 0.025 0.513 호주 / 달러 0.758-0.27 1.18 0.95 1.78 5.69 1890 30 영국 0.609 0.622 0.662 0.565 1.688 달러 / 스위스 0.972 0.93-1.94-0.17 0.83 1.56 06/07 06/21 07/05 07/19 08/02 : Spread와 1Y최저는모두 Level 값
08/04 2016 [THU] LIG Morning Express KOREA MARKET 국내증시동향 기관과외국인의동반순매도로 16거래일만에 2,000선하회 - 전일코스피는 1.20% 하락한 1,994.79pt로마감기관과외국인의동반순매도로코스피는하락함. 레벨부담이커진상황에서국제유가의하락이투자심리를위축시키며 16거래일만에종가기준으로 2,000선을하회함. 외국인이 20거래일만에순매도를기록했으며시가총액상위종목들대부분이약세를보임 - 유가증권시장에서개인은 2,538억원의주식을순매수했고기관과외국인은각각 1,962억원, 868억원의주식을순매도 - 유가증권시장 22개업종중 1개업종이전일보다상승. 의료정밀 (+1.92%) 업종은상승한반면, 종이목재 (-6.08%), 보험 (-1.83%) 등의업종은하락함 국내증시일정 - 신주배정기준일 : 제이엔케이히터 ( 무상 ) - 유상청약 : 삼목에스폼 - 추가상장 : 에스에스컴텍우리로아이에이서울제약 (CB) 버추얼텍 (BW) KOREA Market Indicators 국내증시업종별 Indices (KSE 시장대표업종 ) 주요지수 08/03 08/02 08/01 07/29 KOSPI 1,994.8 2,019.0 2,029.6 2,016.2 등락폭 (%) -1.20-0.52 0.67-0.24 거래대금 ( 백억원 ) 438.7 431.4 482.2 502.9 KOSDAQ 698.3 700.9 703.7 706.2 등락폭 (%) -0.37-0.40-0.36 0.35 거래대금 ( 백억원 ) 368.1 414.6 374.4 373.4 기관 -2,042-1,806-2,969-3,196 외국인 -788 528 3,074 2,115 개인 2,538 1,062-1,049 895 프로그램매매대금 ( 억원 ) 1D 1W 1M YTD 차익 * -195-867 -1,805 23,968 비차익 * -1,255 2,153 17,517 49,387 전체 * -1,449 1,286 15,713 73,355 * 각기간별누적기준 (%) 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0 의료정밀전기가스업의약품유통업통신업기계서비스업은행건설업증권섬유, 의복음식료품운수장비제조업금융업비금속광물전기, 전자화학철강및금속운수창고보험종이, 목재 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 외국인순매수 / 순매도동향 (KOSPI) 기관순매수 / 순매도동향 (KOSPI) 연기금순매수 / 순매도동향 (KOSPI) 순매수순매도순매수순매도순매수순매도종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액 현대증권 286.69 현대상선 794.27 현대증권 223.59 LG유플러스 196.54 한국전력 175.16 CJ CGV 72.22 LG유플러스 175.63 삼성전자 299.12 코웨이 154.49 삼성전자 148.54 삼성전자 124.62 아모레퍼시픽 57.65 LG생활건강 133.30 코웨이 172.91 한국전력 123.49 아모레퍼시픽 138.12 삼성물산 65.53 CJ 56.97 삼성SDI 129.39 기아차 158.15 KT 123.41 CJ CGV 119.90 삼성에스디에스 65.41 기아차 55.10 대림산업 127.76 KB금융 131.70 삼성SDI 110.00 대림산업 113.89 KT 58.70 현대글로비스 53.49 NAVER 87.18 현대모비스 103.49 호텔신라 89.87 기아차 107.65 삼성SDI 56.18 LG유플러스 40.93 효성 81.68 현대차 96.59 KB금융 85.03 강원랜드 102.93 현대미포조선 43.02 한미약품 35.62 현대중공업 63.99 삼성화재 58.81 현대상선 69.72 신한지주 97.35 POSCO 40.93 롯데케미칼 28.29 KT&G 62.28 한국전력 56.00 삼성에스디에스 44.43 POSCO 89.60 현대차 39.99 삼성전자우 28.11 LIG넥스원 61.39 롯데케미칼 51.77 현대해상 36.42 SK하이닉스 89.36 현대중공업 37.02 우리은행 27.56 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 외국인순매수 / 순매도동향 (KOSDAQ) 기관순매수 / 순매도동향 (KOSDAQ) 연기금순매수 / 순매도동향 (KOSDAQ) 순매수 순매도 순매수 종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액 SK머티리얼즈 75.44 차바이오텍 20.61 카카오 28.33 CJ E&M 88.39 카카오 12.54 파트론 36.95 카카오 53.12 이녹스 13.94 동진쎄미켐 21.83 와이지엔터테인먼트 53.98 메디톡스 9.49 에스엠 34.72 휴젤 46.09 인바디 13.37 에스에프에이 19.46 톱텍 51.24 에스에프에이 8.67 AP시스템 31.40 유진테크 35.92 디오 12.48 SK머티리얼즈 15.01 파트론 39.56 세코닉스 6.99 CJ E&M 27.47 서울반도체 16.57 유성티엔에스 10.89 피엔티 14.56 에스엠 29.52 테스 6.67 유진테크 9.01 메디톡스 16.17 팅크웨어 9.87 레고켐바이오 10.34 휴젤 16.55 고영 6.49 뉴트리바이오텍 7.35 뉴트리바이오텍 16.14 디에스케이 9.64 뉴트리바이오텍 9.82 보령메디앙스 14.04 솔브레인 4.85 원익IPS 4.82 서희건설 12.52 바이로메드 9.21 에스티팜 9.33 인트론바이오 14.04 케이맥 4.56 와이지엔터테인먼트 4.46 ( 단위 : 백억원 ) ( 단위 : 억원 ) 증시자금동향 대차잔고 공매도비중상위기업 8/2 8/1 7/29 7/28 7/27 증가상위 감소상위 종목 공매도금액 ( 억원 ) 공매도비중 (%) 수익률 (%) 고객예탁금 2,368.0 2,326.7 2,268.4 2,317.7 2,315.6 종목명 증가 종목명 감소 1 대우건설 25.86 31.37-1.97 신용잔고 754.3 751.2 750.5 749.7 746.7 삼성전자 639 POSCO -662 2 우진 0.08 30.48 0.00 미수잔고 11.3 11.5 12.2 12.0 12.7 코웨이 412 LG생활건강 -434 3 BGF리테일 35.43 30.13 2.60 선물예수금 725.2 720.7 718.6 713.4 714.7 삼성전자우 390 현대차 -331 4 콜마비앤에이치 3.01 29.57 0.73 주식형 8/2 8/1 7/29 7/28 7/27 삼성생명 235 한국항공우주 -178 5 만도 57.54 29.41-1.78 국내 5,876.5 5,901.9 5,902.0 5,906.0 5,910.6 SK텔레콤 225 셀트리온 -155 6 메디톡스 19.10 29.38 1.39 해외 1,779.8 1,780.0 1,781.1 1,782.1 1,782.0 NAVER 173 한화 -139 7 금호타이어 33.33 29.11-4.32 채권형 8/2 8/1 7/29 7/28 7/27 한미약품 158 현대건설 -120 8 포스코대우 32.61 28.47-5.12 국내 9,765.5 9,743.3 9,735.8 9,679.6 9,685.3 메디톡스 152 하나금융지주 -119 9 서부T&D 5.89 27.94-1.94 해외 1,000.2 998.7 991.2 990.7 990.1 LG전자 123 LG디스플레이 -111 # S-Oil 59.67 25.77-1.95 MMF 12,618 12,483 12,530 12,818 12,584 컴투스 102 오뚜기 -75 # 지역난방공사 1.98 25.50-1.36 은행 7/28 7/27 7/26 7/25 7/22 동아쏘시오홀딩스 81 SK하이닉스 -75 # KB금융 131.68 24.30 0.28 요구불예금 14,625 14,673 14,249 14,874 14,874 LG이노텍 73 게임빌 -69 # 아세아제지 0.67 24.16-0.99 저축성예금 100,138 100,083 100,059 100,844 100,844 호텔신라 71 LG -68 # 녹십자홀딩스 4.36 24.00 1.07 * 하루늦음. 주 : 전체거래대금중공매도거래대금비중, 숏커버거래포함 KOSPI Market Capitalization KOSPI & VKOSPI Index KOSDAQ Market Capitalization ( 조원 ) 1,330 1,290 1,250 1,210 1,170 1,269 1,130 16/01/15 16/03/05 16/04/24 16/06/13 16/08/02 순매도 (pt) KOSPI (pt, 축반전 ) 2,050 2,025 2,000 1,975 VKOSPI (R) 10 12 14 16 1,950 1,925 18 20 22 1,900 24 06/08 06/22 07/06 07/20 08/03 ( 조원 ) 220 210 200 190 180 순매수 순매도 212 170 16/01/15 16/03/05 16/04/24 16/06/13 16/08/02