구분 종가 등락폭 등락률 (%) 등락률 (%) 구분종가등락폭 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 엔 / 달

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진구 경
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2015. 3. 24 KOSPI 2,036.59 (-0.03%) KOSDAQ 640.29 (+0.03%) KOSPI200 258.95 (+0.

1 KOSPI 2, (-0.03%) KOSDAQ (+0.03%) KOSPI (+0.10%) 고객예탁금 17조 2,249억원 신용잔고 6조 2,888억원 국내주식형펀드 62조 4,992억원 원 / 달러환율 1,114.원 (-8.40원) 국고채3년 1.79% (+0.00%P) CD(91일 ) 1.86% (+0.00%P) 12개월예상 PER* 10.48배 IBKS Daily 추천종목 KR 모터스, 아스트, 트루윈, 고려아연, 네오팜, 서원인텍 IBKS Monthly 추천종목 (3 월 ) 삼성전자, 현대모비스, KT, 코웨이, 롯데케미칼, CJ, 키움증권, CJ CGV 전일및유럽금융시장마감상황및금일전망 전일수급동향 전일수급특징주및차트관심주 시장동향펀드, 해외증시, Global peer, 환율및해외금리, 원자재, 채권 주요일정 12 개월예상 PBR* 0.98 배 15 년배당수익률 * 1.35% 15 년 EPS 증가율 * 28.86% *KOSPI200 컨센서스기준 Quantwise

2 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 등락률 (%) 구분종가등락폭 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 엔 / 달러 NASDAQ 5, 달러 / 유로 PHIL 반도체 년국채수익률 영국 FTSE 7, WTI 독일 DAX 11, GOLD 1, 프랑스 CAC40 5, ishares MSCI Korea [Midnight News] [ 해외증시마감시황 ] 2 월기존주택매매 488 만건, 예상치 (492) 하회 - 주택공급부족에가격이상승하면서주택거래위축분석 2 월시카고연은국가활동지수 -0.11, 예상치 (0.10) 하회 3 월소비자기대지수예비치 -3.7, 예상치 (-6.0) 상회 피셔연준부의장, " 기준금리인상올해말전에이뤄질것 " 증시 - Fed 의조기금리인상우려완화에달러화약세가지속됐지만최근상승에따른차익매물에장후반하락전환하며소폭하락마감 - 국제유가, 사우디석유장관발언에도달러약세에상승 유럽증시 - 유로화강세에따른자동차업종의부진과그리스우려에혼조세마감 불라드세인트루이스연은총재, "Fed 가여름에가서데이터를보고금리를올릴수있지만, 올려야만하진않아 " - " 글로벌금융시장에 2013 년에겪은 ' 테이퍼텐트럼 ' 재발할것 " 메스터클리블랜드연은총재, "6 월기준금리인상실행가능한선택 " 그리스총리와독일총리정치적합일점모색키로 - WSJ - 메르켈총리, " 그리스가경제적으로강해지고성장하길원해 " - 치프라스총리, " 이번회의는서로더이해하는데매우중요한회의 " 드라기 ECB 총재, " 양적완화실행하는데매입할채권부족하지않아 " 사우디석유장관, " 유가지지위해원유감산단행하지않을것 " BoA- 메릴린치, " 금융시장이 Fed 의금리인상이내년으로늦춰질수있다는가능성을과소평가하고있어 " [ 오늘의주요이슈 ] 중국 3 월 HSBC 제조업 PMI 예비치 3 월 Markit 제조업 PMI 예비치 3 월 Markit 서비스 PMI 예비치 1 월 FHFA 주택가격지수 2 월소비자물가지수 2 월신규주택매매 3 월 Markit 제조업 PMI 예비치 3 월리치몬드연은제조업지수 [Chart of the Day] [ 전망및전략 ] 달러인덱스 국내증시는시장을움직일만한뚜렷한재료가부재한가운데관망세나타나며보합권내등락을이어갈전망 금일중국 3 월 HSBC 제조업 PMI 예비치발표될예정이어서관심 ( 이전치 50.7, 예상치 50.5) 1 분기말이다가오는가운데기업실적추정치변화에관심. 한국증시의 12 개월예상이익수정비율은 -13.6% 로지난 2 월보다는실적추정치하향기업수가줄어들고, 상향기업은늘어나면서마이너스 (-) 폭이축소됨 92 1/1 1/11 1/21 1/31 2/10 2/20 3/2 3/12 3/22 Fed 의조기금리인상우려완화에달러화하락세지속

3 IBKS Daily 추천종목 SME 분석팀 /5671 IBKS Daily 추천종목수익률 KOSPI 수익률 KOSDAQ 수익률 누적 (' ~ 현재 ) 2 월 누적 2 월 누적 2 월 12.85% 5.18% 6.32% 4.48% 17.92% 8.23% 신규추천추천제외 종목명 KR 모터스 A 없음 없음 현금비중 41% 추천주가 추천일 현재주가 목표주가 수익률 벤치마크 1,3원 03월 18일 1,355원 % 0.67% 37 년업력의이륜차제조업체. 지난해코라오홀딩스로피인수이후올해부터본격적인실적성장전망 1) 중저가신모델출시에따른수출증가, 2) 코라오홀딩스와시너지, 3) 구조적인마진개선에주목 코라오홀딩스와함께 조원에달하는글로벌시장으로진입. 중장기적성장잠재력또한높아 14,0원 02월 26일 14,300원 % 3.85% 아스트 2001년한국우주항공에서분사한항공기부품및동체제작회사. 항공산업은높은진입장벽과장기적 A0673 생산계획으로안정적인실적성장가능. 2014년 11월기준수주잔고 9,000억원보유 동사주력기종인 B737이속한약 150석규모의 Single Aisle 급성장예상돼향후가파른실적개선기대 트루윈 A 고려아연 A ,0 원 01 월 22 일 9,610 원 % 9.57% 국내유일의자동차용센서생산기업. 엑셀레이터, 브레이크, 엔진등에적용 신규제품및거래처추가로 2015 년부터제 2 의실적성장전망. 실적성장에따라내년하반기 Over Capa. 이를대비하기위해올해 Capa 확대예정 427,000 원 01 월 19 일 420,500 원 % 7.86% 유가하락등비우적인영업상황에서도아연은상대적으로견조한가격흐름보이고있음 14 년 4 분기영업이익은환율효과와고정비감소로시장컨센서스를약 10% 상회할전망 올해말증설이완료돼 16 년부터실적성장본격화될전망 14,원 12월 30일 21,0원 % 18.74% 네오팜 아토팜브랜드를보유한영유아, 임산부전문화장품업체. 2014년 2분기부터오프라인을중심으로 A 하는판매채널다각화에따라실적성장진행중 내년부터중국노출도상승에따른중국향매출발생기대 11,000원 12월 10일 14,650원 % 17.15% 서원인텍 키패드, 부자재, 악세사리등휴대폰부품업체. 3분기실적부진으로주가약세보였으나, 방열시트등의 A 고마진제품비중증가로세전이익은전년대비 7% 증가. 전방산업부진에도불구견조한성장세지속 현주가기준작년 DPS 감안시배당수익률 3.6%. 올해순이익성장을감안시 14F DPS 증가가능성높아 벤치마크는해당기업의상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를사용하며추천주가는신규편입일전일의종가임 목표주가는당사가커버하는종목만표시됨 편입일순 2011 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.4%, KOSPI 수익률 : -11.0% 2012 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +45.7%, KOSPI 수익률 : +9.4% 2013 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +17.5%, KOSPI 수익률 : -1.0% 2014 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.9%, KOSPI 수익률 : -4.7%

4 IBKS Monthly 추천종목 (3 월 ) SME 분석팀 / 월추천종목수익률 단순방식 2.21% 가중방식 6.58% BM 2.56% 2 월추천종목수익률 단순방식 2.26% 가중방식 -0.13% BM 1.87% 종목명 전월종가 현재주가 목표주가 수익률 상승여력 벤치마크 1,357,000원 1,467,000원 1,0,000원 8.11% 15.88% 2.56% 삼성전자 삼성전자법인이루프페이를 % 인수하기로결정. NFC 단말기확대가더딘현시적인 A 상황을고려할때, 초기모바일결제시장경쟁에있어적절한포석으로평가 삼성전자시스템LSI는올해 14나노핀펫의조기매출을통해매출 13.5조원, 영업이익 0.74조원달성 전망 249,500원 249,500원 350,000원 0.00% 40.28% 2.56% 현대모비스 2015년완성차의볼륨공백기대비안정적인실적이부각될전망. 또한그룹의 R&D투자에있어 A 상당부분은부품의경쟁력에서귀결됨을감안할때동사의핵심부품개발과장착률이지속적으로 높아질전망 86,200원,0원 130,000원 5.10% 43.49% 2.56% 코웨이 2015년 ARPU 상승과판매력강화로외형성장과수익성개선전망. 업종내밸류에이션프리미엄 A 충분 2015년추정치및순현금전환과꾸준한배당성향확대에근거하여목표주가 130,000원으로상향 30,0원 29,450원 43,000원 -3.76% 46.01% 2.56% KT LTE 성장으로매출성장의기반을확보했고, 지난해대규모구조조정으로비용발생부담을 A 줄여 2015년에는수익성개선이기대 실적개선에따라배당도재실시할가능성이큰상황 173,500원 169,000원 220,000원 -2.59% 30.18% 2.56% CJ 주력자회사의경쟁력이개선되고, 성장동력도강화될전망이며, 계열사간의시너지와우호적인 A 영업환경은주가에긍정적 글로벌경기가여전히불투명하고, 매크로변수도불안함에따라주식시장에서도주도주를찾기 어려운상황에서성장성과안정성을겸비한 CJ는안정적인투자종목으로판단 64,300원,400원 72,000원 -6.07% 19.21% 2.56% CJ CGV 중국내턴어라운드모멘텀을감안하면여전히 Global Peer 대비밸류에이션매력존재 A0791 국내에서도지난해상반기까지는기저구간이므로실적에대해서도부담을느낄필요가없다고 판단 62,0원 72,000원 75,000원 14.65% 4.17% 2.56% 키움증권 높은수익성이동사주가프리미엄의근거. 인터넷전문은행개화시점에서주변및자체경쟁력을 A0394 감안해이익확대여건이금융업종내에서가장좋다고판단 이자수익을바탕으로타사대비안정적이익흐름예상 단순방식은추천종목수익률의이익증가모멘텀강화하면외형성장세지속할전망 벤치마크는해당기업상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를편입비율로가중평균하여사용. 기준은전월말종가임

5 전일수급동향 (03/23) SME 분석팀 /5671 KOSPI 외국인상위 KOSPI 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 삼성전자 38,926 SK하이닉스 89,094 현대차 31,371 NAVER 36,458 대우증권 10,989 현대차 23,0 현대모비스 26,205 SK하이닉스 25,933 KT 10,743 NAVER 22,999 삼성에스디에스 21,192 삼성전자 22,756 키움증권 9,822 삼성SDI 13,637 LG디스플레이 16,472 대우증권 17,243 호텔신라 8,242 현대모비스 10,818 % 한미약품 16,359 SK C&C 17,0 신한지주 6,2 KB금융 8,916 제일모직 15,868 키움증권 10,2 LG생활건강 5,281 LG 8,5 SK텔레콤 14,891 NH투자증권 8,822 삼성생명 5,068 한국타이어 7,357 LG 12,311 호텔신라 8,495 제일모직 4,020 삼성증권 6,329 POSCO 11,7 한화 7,565 TIGER 합성-차이나 3,592 현대백화점 4,773 기아차 11,777 현대증권 7,036 KOSDAQ 외국인상위 KOSDAQ 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 메디톡스 4,554 SK브로드밴드 6,851 셀트리온 6,063 SK브로드밴드 10,961 인터파크 3,769 컴투스 5,082 산성앨엔에스 5,550 CJ E&M 5,975 다음카카오 3,658 ISC 2,924 컴투스 3,849 코콤 5,868 산성앨엔에스 2,788 테스나 2,279 메디톡스 3,475 바이로메드 3,239 내츄럴엔도텍 2,449 실리콘웍스 2,220 내츄럴엔도텍 2,616 테라세미콘 3,019 바이로메드 2,353 유아이엘 1,776 토비스 2,350 에스에프에이 2,2 셀트리온 2,307 GS홈쇼핑 1,764 조이시티 2,251 AP시스템 2,238 뉴프라이드 2,266 토비스 1,748 오스템임플란트 2,040 다음카카오 2,215 서울반도체 2,186 넥슨지티 1,346 로엔 2,020 와이지엔터테인먼 2,1 다원시스 1,922 씨젠 1,288 에머슨퍼시픽 1,931 씨티씨바이오 1,831 외국인연속순매수 KOSPI KOSDAQ KOSPI 기관연속순매수 KOSDAQ 현대그린푸드 31일엔브이에이치코리 24일 대상홀딩스 27일삼현철강 25일 미원에스씨 25일아세아텍 15일 예스코 25일금강철강 17일 S&T모티브 24일동원개발 14일 일성신약 25일동화기업 12일 현대에이치씨엔 24일한국기업평가 14일 만호제강 25일원익 QnC 12일 만호제강 20일케이엔더블유 11일 우성사료 25일네오위즈게임즈 12일 대차거래잔고율상위 KOSPI KOSDAQ 신용잔고비율상위 KOSPI KOSDAQ 삼성엔지니어링 32.4% 셀트리온 18.4% 한솔홈데코 8.5% 서린바이오 10.5% OCI 27.4% 에스엠 17.5% IHQ 8.5% 에스넷 9.7% 코스맥스 25.6% 루멘스 15.4% 동성제약 7.8% 팬엔터테인먼트 9.7% 현대미포조선 23.2% 컴투스 14.0% KC그린홀딩스 6.3% 대봉엘에스 9.4% 대우조선해양 22.2% 코나아이 13.9% 우신시스템 6.2% 컴투스 8.7% 수급데이터는전영업일 17시기준! 권리락, / 액면분할 ( 병합 ), $ 투자유의, % 감리 ( 투자주의 ), & 불성실공시, X거래정지 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

6 수급관심및신고가종목군 SME 분석팀 /5671 기관연속순매수 ( 원 ) 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30, ( 원 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10, 예스코 (0153) 도시가스, 가스기기사업영위 시가총액 종가 등락률 2,157억원 35,950원 0.% Comment 기관 25일연속순매수 테스나 (1319) 시스템반도체테스트전문업체 시가총액 종가 등락률 1,815억원 26,500원 14.72% Comment 기관 8일연속순매수 외국인연속순매수 ( 원 ) 330, , , ,000 2,000 2,000 2, ( 원 ) 5,000 4,0 4,0 4,400 4,200 4,000 3,0 3, 미원에스씨 (1075) UV경화에사용되는핵심원료생산및판매 시가총액 종가 등락률 2,307억원 318,500원 1.11% Comment 외국인 25일연속순매수 현대에이치씨엔 (1265) 방송, 인터넷, 광고사업영위 시가총액 종가 등락률 1,400억원 5,840원 12.74% Comment 외국인 24일연속순매수 52 주신고가 ( 원 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ( 원 ) 18,500 16,500 14,500 12,500 10,500 8,500 6,500 4, 삼성제약 (0013) 의약품제조및판매사업영위 시가총액 종가 등락률 17,327억원 30,300원 14.99% Comment 한국사회의노령화에따라매출기대증가 보령메디앙스 (014) 스킨케어, 수유용품등육아에필요한제품제조 시가총액 종가 등락률 1,674억원 15,500원 11.11% Comment 중국유아용품수요확대로향후실적성장기대 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

7 국내외증시동향 국내증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 KOSPI 2, (0.03) (0.65) 2, , KOSDAQ 증시주변자금동향 ( 단위 : 조원, 백만원 ) D-1 전일비 D-2 D-3 D-4 고객예탁금 신용융자 미수금 0.13 (0.01) 거래대금 7.65 (0.84) KOSPI 4.64 (0.48) KOSDAQ 3.01 (0.36) 주식형펀드 78.5 (0.2) MMF (0.89) * 주 : 거래대금은 1거래일전, 기타지표는 2거래일전기준 * 주 : 주식형펀드는국내외를합한설정액기준 해외주요증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 S&P500 2, (0.17) (3.68) 2, , 다우30 18, (0.06) (11.61) 18, , 나스닥 5, (0.31) (15.44) 5, , 다우운송 8, (1.96) (179.73) 9, , 필반도체 (0.95) (6.95) 영국 7, , , 프랑스 5, (0.65) (32.97) 5, , 독일 11, (1.19) (143.53) 12, , 러시아 (0.35) (3.00) 1, 브라질 51,8.46 (0.11) (58.12) 62, , , , , 중국 3, , , 대만 9, , , 인도 28, (0.24) (69.06) 30, , KOSPI 2, 2,050 2,000 1,950 1,0 1,850 1,0 KOSPI 20MA MA MA 1,750 KOSDAQ KOSDAQ 20MA MA MA 4

8 국내외증시동향 S&P500 과다우 30 나스닥과필라델피아반도체지수 S&P500( 좌 ) 다우30( 우 ) 2,200 2, 2,000 1,0 1,0 1,0 1,0 1,500 1,400 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 나스닥 ( 좌 ) 5,200 필라델피아반도체 ( 우 ) 5,000 4,0 4,0 4,400 4,200 4,000 3,0 3,0 3,400 3,200 3, 독일 DAX 와영국 FTSE DAX( 좌 ) FTSE( 우 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 7,200 7,000 6,0 6,0 6,400 6,200 6,000 홍콩 H 와중국상해종합 홍콩H( 좌 ) 상해종합 ( 우 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 3,0 3,0 3,500 3,300 3, 2,0 2,0 2,500 2,300 2, 1,0 NIKKEI 와대만가권 브라질보베스파와러시아 RTS 20,000 닛케이 ( 좌 ) 가권 ( 우 ) 10, 65,000 보베스파 ( 좌 ) RTS( 우 ) 1,0 18,000 9,0,000 1,0 16,000 14,000 9, 8,0 55,000 50,000 1,400 1,200 1,000 12,000 8, 45, ,000 7,0 40,000 0

9 Fund Flows 주식형펀드순유출입증감 ( 단위 : 십억원 ) 국내 해외 국내ex ETF 해외exETF 월누적 년누적 유형별자금동향 ( 단위 : 십억원 ) 3/20잔고 전일대비 3월누적 15년누적 주식 78, (1,923.3) (692.4) 국내 62,499.2 (41.2) (2,265.6) (873.3) 국내액티브 52,550.4 (.8) (1,277.4) 국내 ETF 9, (988.2) (1,149.3) 해외 16, 혼합주식 10, (179.3) (320.0) 혼합채권 25,231.6 (5.8) (2,058.7) 채권 76, ,481.5 합계 1, (7.9) 2,410.4 단기금융 109,128.6 (291.8) 9, ,7.8 파생상품 32,504.0 (43.7) (543.9) (1,685.4) 부동산 31, ,562.4 실물 재간접 20, ,641.6 특별자산 32, PEF 3, 합계 420,074.3 (40.1) 8,6.5 34,8.2 국내주식형펀드순증 ( 십억원 ) 국내주식형 (ETF제외, 좌 ) 400 KOSPI( 우 ) 2, 200 2, ,000 1, , , ,0 해외주식형펀드순증 ( 십억원 ) 해외주식형 (ETF제외, 좌 ) 200 MSCI EM 지수 ( 우 ) 1, 150 1, , , 국내주식형액티브펀드와 ETF 자금추이 ( 조원 ) 국내 (ETF, 좌 ) ( 조원 ) 11 국내 (ETF제외, 우 ) 주 : 2010년1월 4일이후누적액 국내주식형펀드자산편입비 (%) 주식비중 ( 등락조정, 좌 ) (%) 98 유동성비중 ( 우 )

10 채권시장동향 국내주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 통안채 1년 1.77 (0.00) (0.25) (0.) 통안채 2년 1.78 (0.01) (0.27) (1.02) CD (0.26) (0.79) 국고채 3년 1. (0.01) (0.27) (1.09) 국고채 5년 1.89 (0.01) (0.28) (1.28) 회사채 AA- 3년물 2.05 (0.01) (0.28) (1.20) 회사채 BBB- 3년물 7.95 (0.01) (0.28) (1.16) CRS 1년 1.20 (0.01) (0.23) (0.66) IRS 1년 (0.28) (0.96) 투자자별동향 ( 단위 : 십억원, 계약 ) 장외채권순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 03/ / (267.1) / / , / 국채선물순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 03/ /20 3,059 (6,427) 4,241 (651) /19 (491) (2,125) 2,249 (208) /18 3,821 (5,315) 3,8 (119) (1,234) 03/17 (2,243) (6,176) 8, (3) 국고채 3 년금리와 CD 금리 국내회사채신용스프레드 (%) 3.5 국고 3 년 CD 91 일물 (%) 7 AA 스프레드 BBB 스프레드 내외금리차 (%) 내외금리차 1.0 한국 CDS 스프레드 (bp) 50 40

11 해외환율금리동향 주요환율동향 원 / 달러 NDF O/N 1, 원 / 달러 NDF 1M 1, 현재가 등락 1개월등락 1년등락 원 / 달러 1, (8.29) 원 /엔 (1.86) (123.20) 엔 / 달러 (0.01) 아시아통화지수 (0.10) 0.18 (2.49) 달러지수 (0.93) 달러 / 유로 (0.0386) (0.2885) 달러 / 파운드 (0.0492) (0.1536) 해외주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 채 2Y (0.012) (0.033) 채 10Y (0.018) (0.145) (0.831) LIBOR 3M 미회사채 AA 10Y (0.042) (0.179) (0.847) 미은행채 AA 10Y (0.033) (0.151) (0.8) 미회사채 BBB 10Y (0.042) (0.042) (0.933) 미은행채 BBB 10Y (0.043) (1.568) 모기지고정금리 30Y (0.1) (0.620) TED SPREAD EMBI+ SPREAD (5.81) 원 / 달러와원 / 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /엔( 우 ) ( 원 ) 1,200 1,300 채 2 년물과 10 년물금리 (%) 2년물 10년물 4 1,1 1, 1,0 1,040 1,200 1, 1, , 회사채신용스프레드 (%P) BBB 스프레드 2.0 A 스프레드 TED 스프레드와 EMBI+ 스프레드 (%P) 0.3 TED 스프레드 ( 좌 ) EMBI+ 스프레드 ( 우 ) (bp)

12 원자재동향 주요원자재동향 현재가 등락 (%) 52주최고 52주최저 RJ/CRB WTI (0.13) Natural Gas Coal (0.11) Gold 1, ,346. 1, LME지수 2, ,315. 2,651. Copper 6, , , Wheat BDI , WTI 와 LME 지수 LME지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/ 배럴 ) 3,0 3,500 3,300 3, 2,0 2,0 50 2, 금과달러지수 ($/ 온스 ) 금가격 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 1, ,0 93 1, , , BDI 와 CRB 지수 BDI( 좌 ) CRB( 우 ) 2,500 2, 석탄과천연가스가격 ($/MMBTU) 천연가스 ( 좌 ) 석탄 ( 우 ) ,500 1, 구리와니켈가격 ($/t) 구리 ( 좌 ) 니켈 ( 우 ) 8,500 ($/t) 22,000 밀과옥수수가격 ( 센트 /BU) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /BU) 0 0 8,000 7,500 20, ,000 18, ,500 6,000 5,500 16,000 14, ,000 12,

13 Global Peer Analysis 전기전자 (-Y=) 삼성전자 애플 인텔 자동차 (-Y=) 현대차포드도요타 유틸리티 해운 (-Y=) 한국전력 EDF (-Y=) 현대상선 코스코 머스크 20 은행 (-Y=) 신한지주 BoA 공상은행 증권 (-Y=) 삼성증권골드만삭스노무라

14 Global Peer Analysis 철강 (-Y=) 130 POSCO Vale 신제철 50 기계 (-Y=) 두산중공업캐터필러 GE 50 화학 (-Y=) LG화학 SABIC 듀폰 에너지 (-Y=) 1 1 SK 이노베이션엑손모빌페트로차이나 40 통신 (-Y=) KT AT&T 차이나모바일 반도체 (-Y=) 하이닉스마이크론난야 50

15 주요일정 Mon Tue Wed Thu 월개인소득 (0.3%, 0.3%) 1월개인소비지수 (-0.2%, -0.3%) 2월마킷제조업 PMI (55.1, 54.3) 2월마킷제조업 PMI (51.0, 51.1) 1월실업률 (11.2%, 11.4%) 2월 CPI 예상치 (-0.3%, -0.6%) 1월건설지출전월비 (-1.1%, 0.4%) 2월 ISM 제조업지수 (52.9, 53.5) 2월생산자물가지수 (-0.9%, -1.0%) 2월 ADP 취업자변동 (212K, 213K) 2월마킷서비스 PMI (57.1, 57.0) 2월마킷서비스 PMI (53.7, 53.9) 2월 ISM 비제조업지수 (56.9, 56.7) 주간신규실업수당청구건수 (320K, 313K) ECB 주요재융자금리 (0.05%, 0.05%) Fri 1월제조업수주 (-0.2%, -3.4%) 2월비농업부문고용자수변동 (295K, 257K) 2월실업률 (5.5%, 5.7%) 1월무역수지 (-$41.8B, -$46.6B) 4분기 GDP QoQ (0.3%, 0.3%) 고용시장경기지수변동 (4.0, 4.9) 센틱스투자자기대지수 (18.6, 12.4) 1월 BoP 경상수지 ( 61.4B, 187.2B) 4분기 GDP(1.5%, 2.2%) 2월소기업낙관지수 (98.0, 98.9) 1월도매재고전월비 (0.3%, -0.1%) 2월통화량 M2 전년비 (3.5%, 3.5%) 중국소비자물가지수 YoY (1.4%, 1.0%) 생산자물가지수 YoY (-4.8%, -4.3%) MBA 주택융자신청지수 (-1.3%, 0.1%) 2월생산자물가지수 YoY (0.5%, 0.4%) 1월기계수주전월비 (-1.7%, -4.0%) 2월월간재정수지 (-$192.3B, -$191.0B) 2월소매판매추정전월비 (-0.6%, 0.3%) 신규실업수당청구건수 (289K, 305K) 산업생산 MoM(-0.1%, 0.2%) 한국한국은행금융통화위원회 1월 3차산업지수 MoM 월뉴욕제조업지수 (6., 7.78) 2월광공업생산 (0.1%, 0.2%) 2월설비가동률 (78.9%, 79.4%) 3월 NAHB 주택가격지수 (53,55) 2월주택착공건수 (897K, 1065K) 2월건축허가 (1092K, 1053K) 2월소비자물가지수 (-0.3%, -0.3%) 1월무역수지 (79억, 243억 ) 2월무역수지 (-4246억, 억) 한국 2월실업률 (3.9%, 3.4%) 3월 FOMC(0.25%, 0.25%) 4분기경상수지 (-1135억, -03억) 주간신규실업수당청구건수 (291K, 289K) 2월경기선행지수 (0.2%, 0.2%) 1월전산업활동지수 (1.9%, -0.3%) 2월생산자물가지수 MoM (-0.5%, -0.8%) 미시간대학소비자기대심리 (91.2, 95.5) 1월광공업생산 MoM (3.7%, 4.0%) 월기존주택매매 (488만, 4 만 ) 2월소비자물가지수 2월내구재주문 1월 FHFA 주택가격지수 3월 Markit 제조업 PMI 예비치한국 2월신규주택매매 4분기 GDP 확정치 3월리치몬든연은제조업지수 3월소비자기대지수 3월 Markit 제조업 PMI 예비치 중국 3월 HSBC 제조업 PMI 예비치 주간신규실업수당청구건수 4분기 GDP 확정치 3월 Markit 서비스 PMI 예비치 3월미시건대소비자심리지수 2월 M3 통화공급 2월실업률 2월소비자물가지수 자료 : Bloomberg, 인포맥스, IBK 투자증권

구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2,

구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 2015. 3. 6 KOSPI 1,998.38 (+0.00%) KODAQ 631.43 (+0.17%) KOSPI200 254.16 (-0.06%) 고객예탁금 16조 7,7억원 신용잔고 5조 9,157억원 국내주식형펀드 64조 5,067억원 원 / 달러환율 1,101.30원 (+3.원) 국고채3년 1.98% (0.00%P) CD(91일 ) 2.10% (0.00%P)