세계경제, 성장세다소둔화전망 거시경제동향 세계경제, 회복세소폭둔화전망 215 년세계경제성장률은전년과전월대비각각.1%p 하락한 2.5% 로전망된다. - 세계경제성장률은그리스위기와중국주식시장폭락등으로전월대비.1%p 하향조정되었다. - 그러나그리스사태의원만한해결에대한기대와중

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1 농업관측센터 aglook.krei.re.kr 농업관측 215 년 8 월호 국제곡물 W o r l d G r a i n s 국제곡물가격안정세유지전망단, 엘니뇨위험존재 가격상승요인 가격하락요인 엘니뇨위험 이상기상발생우려 우호적거시경제 저유가 달러화강세지속세계경제회복세둔화전망 215 년 3/4 분기국내식품 사료가격보합전망 식용사료용식품사료 2.%.8%.2%.2% 곡물수입단가 ( 전분기대비증감률 ) 식품 사료가격지수 통권제 647 호 215 년 7 월 31 일발행 ( 월간 비매품 ) 등록번호동대문다 1 호 ( ) 발행 편집인 _ 최세균발행처 _ 한국농촌경제연구원인쇄 _ 이호문화사

2 세계경제, 성장세다소둔화전망 거시경제동향 세계경제, 회복세소폭둔화전망 215 년세계경제성장률은전년과전월대비각각.1%p 하락한 2.5% 로전망된다. - 세계경제성장률은그리스위기와중국주식시장폭락등으로전월대비.1%p 하향조정되었다. - 그러나그리스사태의원만한해결에대한기대와중국주식시장폭락이세계경제에미치는영향은제한적일것으로예상되어경제성장률전망치하락폭을제한하였다. 215 년선진국경제성장률은전월보다.1%p 상승한 1.9% 가될것으로전망된다. - 미국경제성장률은고용시장회복과소비지출증가로전월전망치보다.1%p 상승한 2.2% 로전망된다. - 유럽연합경제성장률은전월대비.3%p 하락한 1.5% 로전망된다. 그리스가유로경제에서차지하는비중이작고, 그렉시트 (Grexit) 1) 위험감소와유럽중앙은행 (ECB) 의양적완화정책지속으로경제성장률하락세는제한되었다. - 일본의하반기경제성장률은소비지출과수출부진으로전월대비.1~.2%p 하향조정되었다. 중국경제성장률은주식시장거품붕괴에따른증시폭락에도중국주식시장에서해외자본이차지하는비중이작고, 비금융부문에대한영향은크지않아전월과동일한 6.5% 로전망된다. 브라질경제성장률은중앙은행이작년 1 월부터여섯차례연속기준금리를연속인상하였음에도인플레이션율이더욱상승함에따라전월보다.1%p 하향조정된 -1.5% 로전망된다. [ 세계 GDP 성장률전망 ] [ 국가별 215 년 GDP 성장률전망치변화 ] 단위 : % 단위 : %p( 전월대비 ) 세계 선진국 개도국 신흥국 /4분기 4/4분기연평균 분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 213년 214년 215년 216년 -.4 미국유럽연합중국 브라질 주 : 성장률은전년동기대비당해연도 GDP 증감률을의미함. 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, 15 July 215 달러화강세지속전망 미연방준비제도 (Fed) 의기준금리인상기대와미국의점진적인경제지표호조로연말까지달러화강세기조는지속될것으로전망된다. - 7 월달러화가치는그리스위기로유로화대비강세를보였으며, 중국증시불안에따른안전자산선호로엔화대비약세를보였다. 또한그리스와중국의리스크가완화되었고, Fed 의금리인상연기가능성이낮아져달러화강세기조는지속될것으로전망된다. - IHS Global Insight 는 215 년말달러화가치가 7 월대비 1.% 평가절상될것으로전망하고있다. 1) 그리스 (Greece) 와탈퇴, 탈출을뜻하는 exit 의합성어로그리스의유로존이탈을뜻함. 그리스가유로존에서탈퇴할경우그리스는디폴트 ( 채무불이행 ) 상황에처하고유로존이와해될가능성이존재함. 2

3 7 월국제유가하락세 [ 주요통화의달러당환율동향및전망 ] [ 세계 GDP 디플레이터증가율동향및전망 ] 단위 : 21 년 1 월 =1 단위 : % World Emerging Markets OECD 월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 213 년 214 년 215 년 216 년 213년 214년 215년 216년 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, 15 July 215 국제유가공급증가전망으로하락 7 월국제유가는그리스구제금융안관련국민투표 (7 월 6 일 ), 중국의증시거품우려및낮은경제성장전망, 이란의핵협상타결에따른세계원유공급증가전망으로전월에이어하락하였다. - 서부텍사스유는전월대비 14.1% 하락한 51.4 달러 / 배럴, 브렌트유는전월대비 1.1% 하락한 57.3 달러 / 배럴, 두바이유는전월대비 7.7% 하락한 56.2 달러 / 배럴이다. 주요국제유가전망기관은 3/4 분기국제유가는전분기대비보합세, 4/4 분기는전분기보다소폭하락한후, 216 년 3/4 분기까지점진적상승세를보일것으로전망하였다. - 미국에너지정보청 (EIA) 은서부텍사스유가격은 3/4 분기 58.4 달러 / 배럴에서 4/4 분기 57. 달러 / 배럴, 브렌트유는동기간 63. 달러 / 배럴에서 62. 달러 / 배럴로소폭하락할것으로전망하였다. 운임지수물동량증가로상승세 곡물운송에주로사용되는파나막스운임지수 (BPI) 는대서양수역의곡물물동량증가와미국석탄수송증가로큰폭으로상승하였다. - 7 월파나막스운임지수 (BPI) 는전월대비 48.7% 상승, 수프라막스운임지수 (BSI) 는 17.6% 상승하였다. - 7 월발틱건화물운임지수 (BDI) 는철광석등원자재물동량증가로전월대비 38.1% 상승하였다. [ 국제원유가격동향및전망 ] [ 주요건화물지수추이 ] 단위 : 달러 / 배럴 단위 : 1985 년 1 월 4 일 =1, 구분 BDI BPI BSI BHSI 7월평균 955 1, 전월대비 38.1% 48.7% 17.6% 16.1% 전년대비 21.% 72.8% 19.2% 5.8% 214년 215년 (e) 구분 212년 213년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 e 3/4 e 4/4 e WTI 브랜트유 두바이유 N/A N/A 215 년 215 년 주 : 7 월은 1~28 일의평균임. BDI(Baltic Dry Index): 선종별일일평균운임의산술평균으로산정함. BPI(Baltic Panamax Index): 6,~8, dwt, BSI(Baltic Supramax Index): 45, 59, dwt, BHSI(Baltic Handysize Index): 15,~35, dwt 자료 : 에너지경제연구원, 미에너지정보청 (EIA), 한국해양수산개발원 농업관측 215 년 8 월호 3

4 밀가격급등후다시하락세로전환 밀수급전망 밀가격전월대비상승 7 월밀평균가격은전월대비상승하였으나 6 월말크게상승한이후하락하는추세를보였다. - 7 월밀선물가격 (CBOT) 과수출가격 (FOB) 지수는전월대비각각 6.4%, 2.5% 상승한 23 달러 / 톤, 수출가격지수는 19.7 이다. - 주요밀생산국인미국의강우에따른수확지연, EU-28 과캐나다의기상악화 ( 건조한날씨 ) 로 6 월말에밀가격이급등하였고그가격수준이월초까지유지되었다. - 하지만세계밀재고량증가전망및미국의수출실적부진, 달러화강세등으로밀가격은하락세로전환되었다. [ 밀선물가격 (CBOT) 추이 ] [ 밀수출가격 (FOB) 추이 ] 단위 : 달러 / 톤단위 : 21 년 1 월 = 주 : 평년은 21 년 ~214 년동안최대, 최소를제외한평균임. 7 월선물가격은 1 일 ~29 일까지임. 수출가격은국제곡물이사회 (IGC) 밀수출가격지수임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 215/16 년세계밀수급전월대비호전 세계밀수급은전월보다호전될것으로전망된다. 재고량이전월전망치대비크게증가할것으로예상되고, 밀소비량감소가생산량감소보다많을것으로전망된다. - 세계밀생산량과소비량은전월대비각각.1%,.8% 감소할것으로전망되어생산량에비해소비량감소가더많을것으로예상된다. 수출량은전월대비.4% 감소, 재고량은중국재고량조정으로전월대비크게 (7.7%) 증가할것으로전망되어기말재고율은전월보다 2.7%p 상승한 34.1% 로전망된다. [ 세계밀수급전망 ] [ 세계밀수급전망치변화 ] 단위 : 천톤 단위 : 백만톤 1, 2 전월대비전년대비 /15 ( 추정 ) 215/16 (6 월 ) /16 (7 월 )

5 세계밀생산량전월전망치와비슷 세계밀생산량전망치전월과비슷 215/16년세계밀생산량은 7억 2,19만톤으로전망되어전월 (6월) 전망치대비 58만톤 (.1%) 감소하였다. EU-28 생산량은스페인, 독일, 프랑스, 헝가리등에서가뭄이발생하여전월대비 124만톤 (.8%) 감소할것으로전망된다. 캐나다와호주생산량도건조한날씨로전월대비각각 4만톤 (1.3%), 17만톤 (.6%) 감소할것으로예상된다. 미국생산량은순조로운겨울밀수확및양호한봄밀생육상황등으로전월 대비 74만톤 (1.3%) 증가할것으로전망된다. - USDA/NASS에따르면미국겨울밀수확률은 (7월 19일기준 ) 75% 로전년및최근 5개년평균과비슷한수준이다. 또한봄밀출수율 2) 은 96% 로전년과최근 5개년평균대비각각 14%p, 13%p 높은수준이며, 좋음-아주좋음 등급의비율도 7% 로전년과동일하다. 6월말강우에의한수확지연의영향은매우미비한것으로나타났다. 세계밀재고율 34.1% 예상 215/16년세계밀재고량은이월재고량증가와소비량 ( 주로사료용소비 ) 감소로전월보다 1,733만톤 (7.7%) 증가한 2억 4,12만톤으로전망되며, 재고율은전월대비 2.7%p 상승한 34.1% 로예상된다. - 이월재고량은전월대비 1,331만톤 (6.1%) 증가할것으로예상된다. - 특히중국의이월재고량이전월보다 1,1만톤 (13.2%) 증가할것으로전망된다. 이는중국의 214/15년 [ 밀생산량전망치변화 ] 단위 : 백만톤전월대비전년대비 EU-28 미국캐나다호주 [ 밀재고량전망치변화 ] 단위 : 백만톤 2 전월대비전년대비 중국미국아르헨티나러시아 수급통계가큰폭으로조정되었기때문이다. 중국재고량은전월보다 1,6만톤 (17.6%) 증가할것으로전망된다. 이는이월재고량증가와더불어사료용소비가수수와같은다른사료작물로대체되어소비량이감소하였기때문이다. 아르헨티나재고량은이월재고량증가와함께수출량및식용소비량이감소하여전월보다 99만톤 (71.5%) 증가할것으로예상된다. 미국과러시아재고량은이월재고량증가로전월대비각각 75만톤 (3.4%), 2만톤 (1.6%) 증가할것으로예상된다. 2) 이삭이나온밀 ( 보리, 벼등 ) 의비율을뜻함. 농업관측 215 년 8 월호 5

6 엘니뇨로호주밀생육피해우려 [215/16 년세계밀수급전망 ] 단위 : 백만톤 구분 214/15 ( 추정 ) 215/16 (6 월전망 ) 215/16 (7 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용및기타 사료용 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p.9%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 호주생육상황및엘니뇨발생시나리오분석 * 호주농업전망기관인 ACF(Australian Crop Forecasters) 에따르면 호주의밀생육상황은지역에따른차이는존재했으나전반적으로 양호한수준을유지하고있다. 그러나엘니뇨에의한건조한 기상여건으로전월보다생육상황이다소악화된것으로나타났다. [ 호주밀단수전망 ] 서호주 퀸즐랜드 - 남호주, 빅토리아등대부분의동부지역은건조한날씨의영향 으로단수및생산량전망치가하향조정되었다. - 다만뉴사우스웨일즈는최근에내린비로단수전망치가상향 조정되었고, 엘니뇨의영향을받지않는서호주는전월과동일할 것으로전망되었다. 구분 단수 최상위 1% 7-9% 5-7% 3-5% 1-3% 1%-1% 1% 미만 주 : 최근 3 년단수와비교시순위 ( 백분위 ) 자료 : ACF Crop Condition Index, July 215 남호주 생산량 뉴사우즈웨일즈 태즈메이니아 빅토리아 단위 : 톤 /ha, 만톤, % 6 월전망 7 월전망전월대비증감률 6 월전망 7 월전망전월대비증감률 퀸즐랜드 뉴사우스웨일즈 빅토리아 남호주 서호주 호주 , , * ACF 의분석에따르면엘니뇨에의한가뭄이발생할경우호주밀평균단수가현재상황보다 18.1% 감소하는것으로나타났다. - 동부지역의단수는남호주 24.9%, 퀸즐랜드 33.8% 감소하는등엘니뇨에의한피해가매우큰것으로분석되었다. - 단수 18.1% 감소는호주밀생산량 468 만톤 (18.1%) 감소를의미하는것이다. 이는세계밀생산량.6% 정도가감소하는것을의미한다. - 생산량감소만큼수출량이감소할경우호주와세계밀수출량은각각 24.6%, 3.% 감소할것으로보인다. [ 엘니뇨발생시나리오분석 ( 단수변화 )] 퀸즐랜드 자료 : ACF Crop Condition Index, July 현재상황유지 가뭄발생 1.88 뉴사우스웨일즈빅토리아남호주서호주호주

7 7 월옥수수가격, 중순이후하락세전환 옥수수수급전망 7 월옥수수가격전월대비상승 7 월옥수수선물가격 (CBOT) 및수출가격 (FOB) 지수는전월대비각각 12.5% 상승한 161 달러 / 톤, 8.1% 상승한 이다. - 옥수수가격은중순까지미국콘벨트지역의많은비로인한생육저하 3) 영향과미농무부의옥수수재고량전망치하향조정발표 (7 월 1 일 ) 로상승하였다. - 그러나중순이후 USDA/NASS 의생육상황조사결과 (7 월 2 일 ) 좋음 - 아주좋음 등급이전주와동일하고, 달러화강세및선물시장매도세유입으로하락세로전환되었다. [ 옥수수선물가격 (CBOT) 추이 ] 단위 : 달러 / 톤 [ 옥수수수출가격 (FOB) 추이 ] 단위 : 21년 1월 =1 주 : 평년은 21 년 ~214 년동안최대, 최소를제외한평균임. 7 월선물가격은 1 일 ~29 일까지임. 수출가격은국제곡물이사회 (IGC) 옥수수수출가격지수임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 215/16 년옥수수수급전월전망치대비소폭악화 215/16 년세계옥수수생산량과기말재고량은전월보다각각.2%, 1.7% 감소하고소비량은소폭 증가 (.1%) 하여수급은전월전망치보다소폭악화될것으로전망된다. - 옥수수생산량은전월대비 244 만톤감소하고기말재고량은 349 만톤감소하나, 소비량은 121 만톤증가할것으로전망된다. - 세계기말재고율은전월대비.4%p 하락한 2.4% 로전망된다. [ 세계옥수수수급전망 ] 단위 : 백만톤 [ 세계옥수수수급전망치변화 ] 단위 : 백만톤 전월대비 전년대비 /15 ( 추정 ) 215/16 (6 월 ) 215/16 (7 월 ) ) 6 월 28 일기준옥수수생육상황조사결과 좋음 - 아주좋음 등급이전주대비 3%p 하락한 68% 로나타남. 특히, 오하이오주와인디애나주는전주대비각각 18%p, 1%p 하락한것으로조사됨. 농업관측 215 년 8 월호 7

8 옥수수재고량전월대비감소전망 세계옥수수생산량전월대비소폭감소전망 215/16년세계옥수수생산량은전월대비 244만톤 (.2%) 감소한 9억 8,641만톤으로전망된다. - 브라질의옥수수생산량은증가 (1.8%) 할것으로전망되나, 주요옥수수생산국인미국의옥수수재배면적감소와 EU-28의기상악화로인한단수감소로생산량감소가전망되기때문이다. 미국의옥수수생산량은전월대비 254만톤 (.7%) 감소한 3억 4,368만톤으로전망된다. - 옥수수재배면적은콩으로작목전환되어감소하였으나, [ 옥수수생산량전망치변화 ] 단위 : 백만톤전월대비전년대비 미국브라질 EU-28 옥수수주산지의많은비에도지난몇주간생육에우호적인기상이지속되어단수는전월과동일할것으로예상된다. - USDA/NASS(7월 2일기준 ) 의미국옥수수생육상황은 좋음-아주좋음 등급이전주와동일한 69% 이며, 출사율 (silking) 도전년대비 2%p 높은 55% 로조사되었다. EU-28 옥수수생산량은전월대비 97만톤 (1.4%) 감소한 6,627만톤으로전망된다. - 재배면적은소폭증가 (.3%) 하나늦봄과초여름사이가뭄이후 7월초고온이지속되어단수가감소 (-1.8%) 할것으로예상되기때문이다. 브라질옥수수생산량은전월보다 136만톤 (1.8%) 많은 7,681만톤으로전망된다. - 단수는.2% 감소하나헤알화약세로인한수출경쟁력이높아져, 2기작을중심으로재배면적이 2.% 증가할것으로전망된다 세계옥수수수출량전월과비슷할전망 215/16년세계옥수수수출량은전월과비슷한 1억 2,195만톤으로전망된다. - 미국옥수수수출량은생산량감소로 1.3% 감소하나, 브라질은생산량및이월재고량증가로.6% 증가할것으로전망된다. 세계옥수수소비량전월대비소폭증가, 재고량은감소전망 215/16년세계옥수수소비량은사료용소비는감소 (.2%) 하나식용및산업용소비증가 (.7%) 로전월대비 121만톤 (.1%) 증가한 9억 7,933만톤으로전망된다. 215/16년세계옥수수재고량은전월대비 349만톤 (1.7%) 감소한 1억 9,978만톤이될것으로전망된다. - 미국옥수수재고량은이월재고량과생산량감소로전월대비 438만톤 (9.7%) 감소한 4,61만톤으로전망된다. - 브라질옥수수재고량은 214/15년산수확기기상호조로이월재고량이증가하여전월대비 284만톤 (17.4%) 증가한 1,921만톤으로전망된다. 8

9 미국, 바이오에탄올의무사용량축소제안 [ 옥수수수출량전망치변화 ] [ 옥수수재고량전망치변화 ] 단위 : 백만톤 단위 : 백만톤 전월대비전년대비 전월대비전년대비 미국 브라질 아르헨티나 우크라이나 미국 브라질 아르헨티나 우크라이나 [215/16 년세계옥수수수급전망 ] 단위 : 백만톤 구분 214/15 ( 추정 ) 215/16 (6 월전망 ) 215/16 (7 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용및기타 사료용 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p.1%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 미국바이오에탄올의무사용동향 * 미환경보호청 (EPA) 은지난 5 월말재생연료의무할당제 (RFS, Renewable Fuel Standard) 의 214~16 년의무사용량 (RVOs, Renewable Volume Obligations) 을제안하였다. - 재생연료의무할당제 (RFS) 는수송용연료에일정비율의재생에너지연료혼합을의무화한것으로 25년에너지정책법 (Energy Policy Act) 에서처음도입되었다. [ 미국바이오에탄올의무사용량 ] 단위 : 1억갤런 - 이번미환경보호청에서제안한의무사용량은 27 년에제정된에너지독립보안법 (27 Energy Independence & Security Act) 하의사용량보다낮은수준이다. - 전체의무할당량 억갤런 (214 년기준 ) 중옥수수를이용한에탄올연료가 억갤런으로전체의무사용량의 83.2% 를차지한다 년의경우실제미국내의바이오에탄올사용량인 억갤런을의무사용량으로제안하였으며, 이후 215 년 134 억갤런, 216 년 14 억갤런으로바이오에탄올사용을점진적으로증가시킬것을제안하였다. - EPA 는 215 년 11 월 3 일본격적인제도시행을앞두고대중의의견을수렴중에있다 자료 : IGC, Grain Market Report 재생연료의무사용량 RFS RVOs RFS 제안된 RVOs 변화량 농업관측 215 년 8 월호 9

10 7 월콩선물가격, 중순이후하락세전환 콩수급전망콩선물가격, 크게상승한이후하락세전환 7월콩선물가격 (CBOT) 은전월대비 5.2% 상승한 373달러 / 톤, 수출가격 (FOB) 지수는 4.6% 상승한 19.이다. - USDA 재배면적및재고량보고서 (6월 3일발표 ) 4) 이후크게상승한콩선물가격은 7월초까지유지되었다. 하지만이후가격상승요인 ( 미국콩파종지연 ) 과하락요인 ( 달러화강세, 중국경제둔화우려 ) 이작용하여 7월중순까지혼조세를보였다. - 그러나 14일이후미국중서부지역에양호한기상이유지되었으며, 향후콩생육에유리한기상이예상되어하락세로전환되었다. [ 콩선물가격 (CBOT) 추이 ] [ 콩수출가격 (FOB) 추이 ] 단위 : 달러 / 톤단위 : 21 년 1 월 = 주 : 평년은 21 년 ~214 년동안최대, 최소를제외한평균이며, 7 월은 1 일 ~29 일의평균임. 수출가격은국제곡물이사회 (IGC) 콩수출가격지수임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 215/16 년콩수급전월보다개선 세계콩수급은전월대비개선될것으로예상된다. 생산량은전월대비.4% 증가할것으로예상되며, 재고량은이월재고증가로 1.% 증가할것으로전망된다. - 세계기말재고율은생산량증가폭이소비량증가폭보다커전월대비.3%p 상승한 3.9% 로전망된다. [ 세계콩수급전망 ] [ 세계콩수급전망치변화 ] 단위 : 백만톤 단위 : 백만톤 전월대비 전년대비 /15 ( 추정 ) 215/16 (6 월 ) 215/16 (7 월 ) 4) 6 월 3 일발표된 USDA 분기재고및재배면적보고서에따르면, 재배면적은전년대비 1.8% 증가할것으로조사된반면, 재고량은시장예상치 (674 백만부쉘 ) 보다적은 625 백만부쉘로조사됨 (USDA, Reuters) 1

11 콩생산량전망치전월대비소폭증가 세계콩생산량과재고량전월대비각각.4%, 1.% 증가전망 215/16 년세계콩생산량은미국의생산량증가로전월 (6 월 ) 대비 134 만톤 (.4%) 많은 3 억 1,968 만톤으로전망된다. - 재배면적은전월대비.4% 증가한 1 억 2,18 만 ha 로예상되나, 단수는전월과동일한 2.62 톤 / ha 로전망된다. 세계콩재고량은남미 ( 아르헨티나, 브라질 ) 의 214/15 년생산량증가로이월재고량이증가하여전월대비 1.% 증가할것으로전망되며, 기말재고율은.3%p 상승이예상된다. - 아르헨티나와브라질은생육및수확기기상호조로 214/15 년콩생산량이역대최고수준을기록했으며, 이로인해 215/16 년기말재고량이증가할것으로예상된다. - 반면미국은비육돈생산량증가 5) 로대두박소비가증가하여 214/15 년콩소비량이증가하였다. 소비량이증가하면서 215/16 년이월재고량이감소하여기말재고량감소가예상된다. [ 콩생산량전망치변화 ] [ 콩재고량전망치변화 ] 단위 : 백만톤 단위 : 백만톤 2 전월대비전년대비 전월대비전년대비 미국 브라질 아르헨티나 미국 브라질 아르헨티나 파종지연으로미국콩재배면적감소우려 미국콩생산량은재배면적증가로전월대비.9% 증가할것으로예상되나, 6 월중순이후의강우로인한콩파종면적감소우려가있다. - 보통파종시기가늦은경우단수가감소하거나다른작물로대체될수있으며, 수확이힘들것으로판단되는경우파종을포기할수도있다. - 미국콩재배면적은 6 월둘째주까지조사된것으로 6 월 3 일에발표되었다. 하지만 6 월중순이후중서부지역은많은비로파종이늦어졌고 7 월전망치에이부분은반영되지못했다. [ 미국지역별콩파종율 ] 단위 : % - 평년이상의비가내린미주리지역은 7 월 5 일기준파종률이 73% 에불과하여농가들이파종을포기할가능성이제기되었으며, 단수도낮아질것으로예상된다. USDA 는 7 월에미국일부지역 ( 캔자스, 아칸소, 미주리 ) 의파종면적재조사를통해 8 월전망치에반영할예정이다. 산지 214 년 7 월 5 일 215 년 7 월 5 일 5 개년평균 아칸소 일리노이 아이오와 미주리 캔자스 켄터키 전체 자료 : USDA/NASS, Crop Progress July 5. 5) USDA Hog and Pigs 보고서에따르면, 215 년 6 월기준농가돼지고기재고량은연초대비 9% 증가한것으로조사됨. 농업관측 215 년 8 월호 11

12 미국콩가공량작년보다높은수준유지 수요증가로 6월콩가공량, 대두박수출량증가 * 미국콩가공량 (Crush) 은작년과 5개년평균대비높은수준으로조사되었다. - NOPA(National Oilseeds Processor Association) 에따르면 215년누적콩가공량은비육돈생산량증가로인한대두박소비와수출증가로전년대비 9.7% 증가, 5개년평균대비 35.1% 증가한것으로나타났다. - 3월까지는작년과비슷한수준을유지했으나 4월이후가공량이크게늘어났으며, 6월은작년대비 2% 높고최근 5년이래 6월가공량중최대수준이다. * 미국대두박수출량은전년동기대비대부분증가한모습을보였으며, 6월에수출량이큰폭으로증가하여대두박선물가격상승요인으로작용했다. - 6월콩선물가격은전월과비슷한수준인데반해대두박선물가격은수요증가로전월대비 3.9% 상승한 354달러 / 톤으로나타났다. - 대두박생산량증가로인해 214/15년콩재고량이전월전망치대비감소할것으로추정되었으며, 생산량증가추세가이어진다면단기적가격상승요인으로작용할수있다. [ 미국의월별콩가공량 (Crush) 추이 ] [ 미국대두박수출량및선물가격추이 ] 단위 : 천부쉘 단위 : 천톤, 달러 / 톤 17 5개년평균 214년 215년 1,2 5개년평균 214년 215년대두박선물가격 ( 우 ) , [215/16 년세계콩수급전망 ] 단위 : 백만톤 구분 214/15 ( 추정 ) 215/16 (6 월전망 ) 215/16 (7 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용 가공용 (Crush) 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 2.%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System 12

13 중립종쌀가격약보합지속, 장립종은혼조세 쌀수급전망 7 월중립종쌀가격보합세 7 월미국중립종쌀 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 수출가격은전월보다.1% 상승한 849 달러 / 톤이다. - 미국캘리포니아산중립종쌀은재배면적이감소할것으로조사되었으며, 생육상황 6) 은전년과동일한것으로나타났다. 7 월중국중립종쌀가격 ( 길림성공장도가격 ) 은전월보다.1% 하락한 74 달러 / 톤으로전월과비슷한수준이유지되고있다. [ 중립종쌀가격추이 ] 1,2 1,1 1, 미국중립종 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 213 년 길림성공장도가격 단위 : 달러 / 톤 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 214 년 215 년 주 : 7 월가격은 1 일 ~29 일까지의평균가격임. 미국수출가격은국제곡물이사회 (IGC) 쌀수출가격임. 중국쌀가격은 214 년 2 월까지는길림성장춘시도매가격이며, 이후는길림성장춘시공장도가격으로대미환율을적용하여환산함. 중국쌀수출가격은공장도가격에운임및보관비용등이추가됨. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC), Export Quotations(FOB), 중국국립곡물원유센터 장립종쌀가격태국산상승, 베트남산하락 7 월태국쌀수출가격은전월대비 4.4% 상승한 38 달러 / 톤이며, 베트남쌀은전월대비 1.3% 하락한 345 달러 / 톤으로나타났다. - 태국쌀가격은가뭄심화로지난 6 월말부터상승하였다. 하지만 7 월말쌀가격하락이유는저품질쌀방출계획발표와환율 ( 바트 / 달러 ) 하락때문이다. - 베트남쌀은북부지역의고온건조한기상으로쌀품질이저하되어수출가격이하락세를보였다. 215/16 년쌀수급전망치전월대비소폭악화 [ 장립종쌀수출가격 (FOB) 추이 ] 215/16 년세계쌀수급전망은전월보다소폭악화된것으로나타났다 태국장립종 (5% 쇄미 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 213 년 단위 : 달러 / 톤 베트남장립종 (5% 쇄미 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 214 년 215 년 주 : 7 월가격은 1 일 ~29 일까지의평균가격임. 수출가격은국제곡물이사회 (IGC) 쌀수출가격임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC), Export Quotations(FOB) - 쌀생산량은전월대비 22 만톤감소전망되며, 기말재고량또한생산량감소로전월보다적을것으로예상된다. [ 세계쌀수급전망 ] 단위 : 백만톤 [ 세계쌀수급전망치변화 ] 단위 : 백만톤 6 6 전월대비 전년대비 /15 ( 추정 ) /16 (6 월 ) /16 (7 월 ) ) 미국캘리포니아쌀생육상황은 좋음 - 아주좋음 등급이전년동기대비동일한 8% 로나타남. 다만 아주좋음 은 3% 에서 4% 로비율이늘어남 (USDA, Crop Progress, July 27). 농업관측 215 년 8 월호 13

14 쌀수급전망치전월보다소폭악화 세계쌀생산량전월대비감소전망 215/16 년세계쌀생산량은태국, 미국등주요수출국 [ 쌀생산량전망치변화 ] 단위 : 백만톤 기상악화로전월대비 22 만톤 (.4%) 감소한 4 억 9,131 만 전월대비 전년대비 톤으로전망된다 재배면적과단수는전월전망치대비모두.2% 감소한 1억 6,294만 ha, 3.2톤 /ha로전망된다. 태국쌀생산량은주산지기상악화로전월전망치보다 95만톤감소한 2,261만톤으로전망된다. - 태국은지속되는가뭄심화로재배면적과단수가전월 인도태국중국미국베트남 대비각각 1.5%, 2.6% 감소한 1,141만 ha, 1.98톤 /ha로전망된다. 미국쌀생산량은재배면적감소로전월대비 38만톤 (5.5%) 감소한 657만톤으로전망된다. - USDA/NASS(6월 3일기준 ) 에따르면미국쌀재배면적은전년대비 6.% 감소한 111만 ha으로조사되었으며쌀생육상황은 좋음-아주좋음 등급이전주및전년대비 1%p씩상승한 71% 로조사되었다. 장립종 쌀주요생산국인인도, 베트남쌀생산량은전월전망치와비슷한 1억 4만톤, 2,84만톤으로예상된다. - 현재베트남은남부메콩델타지역의홍수와북부지역의가뭄으로일부생육피해가발생한상황으로조사되었으며, 향후이상기상이지속될경우생산량전망치가변동될가능성이존재한다. 쌀재고량, 이월재고증가에도소폭감소 세계쌀재고량은소비량감소및이월재고량증가에도불구하고생산량감소폭이커전월전망치보다 113만톤 (1.2%) 감소한 8,994만톤으로전망된다. - 기말재고율은 18.1% 로전월전망치보다.2%p 하락하였으며전년대비로는 2.2%p 낮을것으로전망된다. 미국쌀기말재고량은재배면적감소에따른생산량감소로전월전망치보다 2.7% 감소한 122만톤으로전망된다. 이는전년대비 17.9% 감소한수준으로재고율또한전년대비 6.5%p 하락할것으로예상된다. [ 쌀재고량전망치변화 ] 단위 : 백만톤전월대비전년대비 인도태국중국미국베트남 태국기말재고량은생산량감소로전월전망치대비 3.1% 감소한 617 만톤으로전망되며, 기말재고율은 % 로예상된다.

15 미국쌀재배면적 6% 감소 미국쌀파종면적및재배면적전년대비감소 * USDA/NASS(6 월 3 일기준 ) 에따르면미국쌀파종면적과재배면적은평년과비슷한수준 (.3% 감소,.2% 증가 ) 이나전년대비각각 5.9%, 6.% 감소할것으로조사되었다. - 파종면적은작물파종을실시한경작지이며, 재배면적은파종면적에서재배포기혹은재배불가능한면적을제외한면적을의미한다. * 미국의중 단립종쌀파종면적과재배면적은캘리포니아의지속적인가뭄과용수할당량감소에따른파종면적감소로 2 년연속감소할것으로조사되었다. 그러나중 단립종쌀가격상승과아칸소의파종면적증가로중 단립종쌀재배면적감소폭이제한되었다. - 캘리포니아중 단립종쌀파종면적과재배면적은전년대비각각 11.2%, 11.7% 평년대비 31.3%, 31.6% 감소했으나, 아칸소는전년대비각각 11.6%, 11.6% 평년대비 35.6%, 35.8% 증가하였다. * 장립종쌀파종면적과재배면적은쌀가격하락으로전년대비감소하였다. 그러나미국내소득보전정책과타작물에비해높은마진율로인해면적은평년보다많은수준으로조사되었다. - 장립종쌀파종면적과재배면적은전년대비각각 6.1%, 6.2% 감소했으나, 평년대비로는각각 3.7%, 3.9% 증가한수준이다. [ 미국쌀파종면적 ] 단위 : 천 ha 구분평년 214 년 파종면적조사 평년대비증감률 전년대비증감률 미국전체 1,123 1,189 1,12 -.3% -5.9% 장립종 % -6.1% -아칸소 % -9.4% -루이지애나 % -.5% 중 단립종 % -5.2% -아칸소 % 11.6% -캘리포니아 % -11.2% 자료 : USDA/NASS, Acreage report( ), Quick stat [ 미국쌀재배면적 ] 단위 : 천 ha 구분평년 214 년 재배면적조사 평년대비증감률 전년대비증감률 미국전체 1,18 1,181 1,11.2% -6.% 장립종 % -6.2% -아칸소 % -9.5% -루이지애나 % -1.% 중 단립종 % -5.5% -아칸소 % 11.6% -캘리포니아 % -11.7% 자료 : USDA/NASS, Acreage report( ), Quick stat [215/16 년세계쌀수급전망 ] 단위 : 백만톤 구분 214/15 ( 추정 ) 215/16 (6 월전망 ) 215/16 (7 월전망 ) 전월대비감소율 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -2.2%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 농업관측 215 년 8 월호 15

16 3/4 분기국제곡물선물가격상승전망 선물가격동향및전망 7월선물가격, 전월대비 6.9% 상승 215년 7월국제곡물선물가격지수 7) 는전월대비 6.9% 상승한 25.3이다. - 국제곡물선물가격은전월말까지미국내폭우로인한품질악화및파종면적감소우려로상승세를보였으나 7월중순이후양호한기상상황이지속되면서밀, 콩선물가격이하락하여국제곡물선물가격지수는하락세로전환되었다. [ 국제곡물선물가격지수추이 ] 단위 : 21 년 1 월 = 주 : 선물가격지수는시카고선물가격에 IGC 곡물가중치를이용하여산출됨. 평년은 21 년 ~ 214 년동안최대, 최소를제외한평균임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) [ 국제곡물선물가격동향 ] 단위 : 달러 / 톤 구분최고치 1) 212 년 213 년 214 년 215 년 7 월평균변동폭 (%) 6 월 7 월 2) 전월대비전년동월대비 밀 옥수수 콩 주 1) 밀 28 년 2 월 27 일, 옥수수 212 년 8 월 21 일, 콩 212 년 9 월 4 일임. 2) 7 월선물가격은 1 일 ~29 일까지의평균가격임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT) 3/4 분기선물가격상승, 4/4 분기는비슷할전망 215 년 3/4 분기국제곡물선물가격지수는미국곡물재배면적감소조사및유럽가뭄, 러시아밀수확지연 등으로전분기대비 5.3% 상승한 로전망되며, 4/4 분기는 3/4 분기와비슷한 으로예상된다. - USDA/NASS(6 월 3 일기준 ) 에따르면미국밀, 옥수수, 쌀파종면적은전년대비각각 1.3%, 1.9%, 5.9% 감소할것으로조사되었다. 반면콩파종면적은 1.7% 증가한것으로조사되었다. - EU-28 은스페인, 독일, 프랑스등의밀재배지역의건조한기후로단수감소가예상된다. - 또한러시아는남부지역에지속된호우로밀수확지연및곰팡이병발생가능성이존재한다. 7) 선물가격지수는밀, 옥수수, 콩, 쌀선물가격의교역량기준가중평균을뜻함. 16

17 8 월국제곡물조기경보단계 안정 그러나세계곡물생산량전망치가여전히평년보다많은수준일뿐만아니라거시경제지표도국제곡물가격하락요인으로작용할것으로전망되어선물가격지수는안정세를유지할것으로판단된다. - 국제곡물생산량은전년대비.4% 감소전망되나평년보다 4.% 많은수준이고, 재고량도전년및평년보다각각 1.9%, 11.4% 많을것으로예상된다. 단, 지속되는엘니뇨로호주및동남아시아지역의가뭄이심화될경우곡물가격의상승이초래될수있다. - 미국과호주기상청은엘니뇨가올겨울에서내년봄까지지속될것으로전망하고있다. 8) - 겨울엘니뇨는호주, 동남아시아국가들뿐만아니라아프리카, 북미, 동아시아등광범위한지역에이상기상을초래하는것으로알려져있다. [ 국제곡물선물가격지수전망 ] 단위 : 2 년 1 월 =1, % 변화율 ( 우 ) 선물가격지수 ( 좌 ) % -.1% -4.2% 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 213년 214년 215년 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% 구분가격지수변화율 2/4 분기 /4분기 /4분기 /4 분기 /4 분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) /4분기 ( 전망 ) 주 : 선물가격지수는주요곡물인밀, 옥수수, 콩, 쌀이포함되며, 국제곡물이사회 (IGC) 곡물가중치를이용하여산출한해당분기의평균선물가격임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 분기별국제곡물가격전망모형 8 월국제곡물조기경보단계 안정 으로판단 * 8 월국제곡물조기경보단계는 수급과가격이안정적으로균형을이루는상태 를의미하는 안정 단계로판단된다. - 금년국제곡물수급이여유로울것으로전망되며세계경제성장, 유가, 달러화가치등의거시경제지표들도국제곡물가격하락요인으로작용할전망이다. - 신호접근모형, 순위프로빗모형및인공신경망모형을통한국제곡물조기경보지수가전월대비상승하였으나, 여전히모두 안정 단계를나타냈다. [ 국제곡물조기경보지수추이 ] 순위프로빗신호접근법인공신경망위기지수 년 1월 213년 5월 213년 9월 214년 1월 214년 5월 214년 9월 215년 1월 215년 5월 조기경보지수 구분 순위프로빗모형 신호접근모형 인공신경망모형 1월 월 월 월 월 년 6월 월 월 주 : 국제곡물조기경보시스템은농림축산식품부의총괄 조정하에한국농촌경제연구원관측센터가운영함. 조기경보지수는. 이하 안정,.~.5 주의,.5~1. 경계, 1. 이상 심각 을나타냄. 8) 미국국립해양대기청 (NOAA, 7 월 16 일발표 ) 에따르면엘니뇨가겨울까지지속될확률은 9% 이상이며, 216 년봄까지지속될확률도 8% 임. 호주기상청은 215~216 엘니뇨를 1982~1983 와 1997~1998 에발생한것과비슷한강도의슈퍼엘니뇨로전망함. 농업관측 215 년 8 월호 17

18 수입사료원료가격전월과비슷 곡물수입단가동향및전망 곡물수입단가, 식용옥수수와식용콩을제외하고모두하락 7 월도입곡물수입단가는사료용곡물이식용곡물보다하락폭이컸다. 사료용곡물수입단가는전품목에서전월대비하락하였지만, 식용곡물수입단가는식용옥수수와식용콩이전월대비상승하였다. - 사료용밀과대두박의수입단가가전월대비각각 3.1% 씩하락하는등사료용곡물은전품목에서전월보다하락하였다. - 다만식용옥수수는전월대비 18.7% 상승하였다. 이는수입단가가높은미국산찰옥수수 (waxy corn) 와호주산 non-gmo 옥수수도입물량이일시적으로증가하였기때문이다. 식용콩의경우전월대비.2% 상승하였고, 제분용밀은전월대비.8% 하락하였다. [ 식용곡물수입단가추이 ] [ 사료용곡물수입단가추이 ] 단위 : 달러 / 톤 단위 : 달러 / 톤 밀, 옥수수 밀옥수수콩 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 213 년 214 년 215 년 콩 1,2 1, 밀 옥수수 콩 대두박 밀, 옥수수콩, 대두박 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 213년 214년 215년 주 : 215년 7월은 1일 ~2일까지의평균수입단가로작성됨. 자료 : 관세청 수입사료원료가격지수전월과비슷 7월수입사료원료가격지수 (213년 =1) 는전월과비슷 (.6% 상승 ) 한 78.2로나타났다. - 환율을적용하지않은수입사료원료가격지수는전월대비 1.1% 하락한 75.7이었으나대미환율상승 (1.8%) 을감안한결과전월과비슷한수준으로나타났다. - 오리용이전월대비 1.2% 상승하였고, 나머지축종에서는전월과비슷 (.2~.9% 상승 ) 한수준으로나타났다. [ 축종별수입사료원료가격지수추이 ] 단위 : 213 년 =1 대미환율 ( 우 ) 수입사료원료가격지수 ( 좌 ) 원 / 달러 11 1,2 1 1,15 9 1,1 8 1, , 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 구분 전체 양우 젖소 돼지 닭 오리 월 월 (.6%) (.2%) (.4%) (.9%) (.6%) (1.2%) 주 : 수입사료원료가격지수는곡물및여타사료원료의수입단가 (CIF) 를이용하여산출되었으며, 해당월환율을반영함. 215 년 7 월은 1 일 ~2 일까지의평균수입단가로작성됨. 자료 : 관세청, 사료협회, 농협사료 18

19 하반기국제곡물수입단가강보합전망 3/4 분기곡물수입단가대미환율상승으로전분기대비상승전망 대미환율상승전망으로 215 년 3/4 분기에국내로도입되는곡물수입단가 (CIF) 는전분기대비상승할것으로예상된다. - 3/4 분기식용과사료용국제곡물수입단가는전분기대비각각 2.%,.8% 상승할것으로전망된다. - 대미환율을적용하지않은 3/4 분기곡물수입단가는식용과사료용이전분기대비각각 1.3%, 2.5% 하락할것으로전망되나대미환율이전분기대비 3.4% 상승할것으로예상됨에따라곡물수입단가 ( 대미환율적용 ) 가 2/4 분기보다상승할것으로전망된다. - 국제유가의전분기대비상승전망도해상운임상승을통해국제곡물수입단가상승요인으로작용할것으로보인다. - 다만하락세가지속되던지난 1/4 분기에구매된물량이도입될예정으로수입단가상승은일부제한될것으로예상된다. 4/4 분기국제곡물수입단가는국제곡물가격상승전망, 유가하락전망등상승요인과하락요인이혼재될것으로예상됨에따라강보합세가전망된다. - 식용곡물수입단가는전분기대비.8%, 사료용은.3% 상승할것으로전망된다. - 이상기상에따른곡물의품질하락및곡물가격상승가능성이존재한다. 또한 non-gmo 옥수수등고품질곡물의추가도입가능성이존재한다. - 다만 4/4 분기도입물량의대부분은곡물가격이하락하던 2 월말에서 6 월중순에구매되었으며, 운임및대미환율의전분기대비하락전망등수입단가하락요인도존재한다. 곡물수입단가는국제시장에서형성된곡물가격에국내도입시발생하는시차와대미환율예측치를바탕으로전망되어추후외부요인의변화에따라조정될수있다. - 거시경제요인 ( 환율, 유가등 ) 변화에의한선물및현물가격의변동성, 대미환율및운임에대한변동성이높은상황으로하반기도입되는곡물의수입단가역시변동가능성이높은상황이다. [ 분기별수입단가전망 ] 단위 : 2년 1월 =1 구분 식용 사료용 /4 분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 /4분기 ( 전망 ) 4/4분기 ( 전망 ) 114. (2.%) (.8%) 97.7 (.8%) 98. (.3%) 주 : 수입단가는품목별식용, 사료용의국내수입량가중치를이용하여산출하였고대미환율을반영함. ( ) 는전분기대비상승률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형 농업관측 215 년 8 월호 19

20 하반기국내식품 사료가격보합세전망 국내물가동향및전망 6 월국내식품 사료가격지수전월과비슷 215 년 6 월수입곡물관련국내식품가격 (CPI) 은전월과비슷 (.2% 하락 ) 한수준으로나타났다. - 국수가성수기할인행사등으로전월대비 6.9% 하락하였고, 식용유 (3.6%) 와부침가루 (1.9%) 도하락하였다. 여타품목의경우는전월과비슷 (-.1~.7%) 한수준으로나타났다. 6 월배합사료가격 (PPI) 은지난 4 월하락한이후동일한수준이유지되고있다. [ 국내식품 사료가격지수동향 ] 단위 : 21년 =1 구분 212년 213년 214년 215년증감률 (%) 5월 6월전월대비전년동기대비 축우 배합사료 양돈 (PPI) 양계 사료가격 식품 (CPI) 밀가루 국수 라면 두부 식용유 부침가루 장류 빵류 과자류 식품가격 주 : 소비자물가지수 (CPI) 는마케팅비용등이포함되므로생산자물가지수 (PPI) 와서로다른추이를보일수있음. 자료 : 통계청 하반기국제곡물관련식품 사료가격은보합세로전망된다 년 3/4 분기국제곡물관련국내식품가격지수는전분기대비.2% 상승, 사료가격은전분기대비.6% 하락할것으로전망된다. - 4/4 분기는수입단가상승이예상됨에따라식품과사료가격모두 3/4 분기대비.2% 씩상승할것으로전망된다. [ 국내식품 사료가격지수전망 ] 단위 : 21 년 1 월 = 분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 구분 식품 사료 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) (.2%) (-.6%) 4/4 분기 ( 전망 ) (.2%) (.2%) 주 : 식품가격지수는밀가루, 부침가루, 국수, 라면, 식용유, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 두유, 사료가격지수는축우용, 양돈용, 양계용으로구성되며, 지수는통계청물가가중치를이용하여산출함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형 2

21 이슈 : 국제곡물조기경보시스템 조기경보시스템이란? 9) 조기경보시스템이란미래에발생할위기를사전에탐지하여경보함으로써위기에대한선제적대응을가능하게하여, 위기를예방하거나피해를최소화할수있도록구축된일련의체계를의미한다. - 조기경보시스템은해당부문의체계적인모니터링, 예측, 위기단계의판단, 경보및위기대응매뉴얼등으로구성되어있다. IMF 경제위기를회복한지얼마되지않은 23년신용카드사유동성위기가발생하자정부는 24년 1월경제전반에걸친국가위기관리체계구축계획을수립하였으며, 이계획에따라 5개부문에대한조기경보시스템을구축하였다. - 현재대외, 금융 ( 금융시장, 금융산업 ), 원자재 ( 석유, 기타원자재, 국제곡물 ), 부동산 ( 토지, 주택 ), 노동 ( 고용, 노사관계 ) 등 5개부문 (1개세부부문 ) 에조기경보시스템이구축되어있다. - 그러나각부문에국축된조기경보시스템이 28년외환위기예측에실패하는등기존에구축된조기경보시스템의예측력에의문이제기되고있는상황이다. 국제곡물분야조기경보시스템은해외곡물의안정적확보를위하여 28년구축된바있으나, 수입단가를기준으로위기를정의하여해외곡물의안정적확보에필요한대응시간을제공하지못하는한계를지닌다. - 곡물수입단가는시카고거래소의곡물가격등해외곡물가격을 4~6개월후행하기때문에기구축된조기경보시스템의위기신호에대응하여해외에서물량을확보할시간적여유가보장되지못한다. 조기경보시스템의필요성 국제곡물가격은 27~8년애그플래이션을기점으로 197년대후반에서 2년대초반 ( 국제곡물가격안정기 ) 에비해 2배이상상승하였으며변동성도커졌다. - 또한재고율이곡물가격안정기수준에미치지못하는 2% 초반대를유지하고있어향후가격급등가능성이존재한다. - 바이오연료용곡물과개도국의소득증대에따른육류소비증대로인한사료용곡물수요증대는당분간지속될것으로예상되어추가적인국제곡물가격상승요인으로작용할수있다. [ 국제곡물분야조기경보시스템구축필요성 ] 국제곡물가격의변동성증대취약한국내곡물생산기반국내파급영향 2년대후반이후재고율 2% 초반대유지 쌀을제외한수용곡물대부분수입에의존 식품 사료물가변동의주요인으로작용 개도국의사료용및바이오연료용수요증대 국제곡물가격상승은구매구액증대로이어짐 저소득층의가계부담증대 1% 가격상승시 6천억원대금지급증가 국제곡물조기경보시스템구축의필요성증대 조기경보시스템구축국제곡물조기경보모형위기예측력개선국내시장취약성평가국제곡물의안정적확보체계마련자료 : 김종진외 (214), 국제곡물조기경보시스템구축, 한국농촌경제연구원. 9) 본이슈의내용은지난연말한국농촌경제연구원에서발행 (M128) 한 국제곡물조기경보시스템구축 의내용을요약정리한것으로세부적조기경보모형및조기경보지수에관한내용은원보고서를참고바람. 농업관측 215 년 8 월호 21

22 이슈 : 국제곡물조기경보시스템 반면, 주요곡물 ( 밀, 옥수수, 콩등 ) 의국내생산기반이취약하여국제곡물가격급등시국내생산증대를통한대응이사실상불가능하다. 국제곡물가격상승은수입액증대로이어져국내식품 사료물가인상의주요인으로작용하는구조이다. - 우리나라주요곡물 1) 수입량은 214 년기준 1천 6백만톤으로수입액은 5조 2천억원에이른다. 따라서 1% 국제곡물가격상승시약 5천 2백억원의수입대급지급이증가한다. - 수입곡물은식품소재산업의원료로사용될뿐만아니라사료의주원료로사용되어식품 사료물가에더불어축산물가격에까지영향을미치게된다. 따라서안정적으로식량을확보할수있도록국제곡물시장의위험요인을사전에인지하여대비할수있는국제곡물분야의조기경보시스템구축이필요하다. 위기의정의와조기경보지수 조기경보시스템은위기의정의를바탕으로위기지수 (crisis index) 를도출하고이를예측하는조기경보지수 (early warning index) 를산출하여위기발생가능성을경보하는구조이다. - 따라서위기의정의와이를통해식별된위기구간은구축하고자하는조기경보시스템이대비하고자하는 위기의유형과강도를유추할수있게하며, 위기대응매뉴얼도해당형태의위기를가정한대응방안이어야 한다. 국제곡물분야의위기를 국내에주로수입되는주요곡물의국제가격이안정적인상태를벗어나국내물가에 상당한파급영향이우려되는경우 로정의하고위지지수를도출하였다. 구체적으로 주요곡물의국제가격 은최근 3 개년간수입액을비중으로가중합한주요곡물 ( 밀, 옥수수, 콩, 쌀 ) FOB 가격지수와이의전년동기대비증감률을 1:1 로가중평균한값을위기지수로사용하였다. 즉, 가격 급등으로인한일시적인국민경제의균형이탈뿐만아니라경제주체들의과중한부담이계속될수있는높은 가격수준유지를모두고려하였다. - 그결과위기구간은애그플래이션이발생한 28 년 상반기, 러시아곡물수출금지조치가있었던 211 년 상반기, 미국등에가뭄이발생한 212 년하반기로 나타났다. 11) 조기경보지수도출을위한조기경보모형은우리나라에 구축되어있는조기경보시스템에서주로사용한신호접 근모형, 프로빗모형, 인공신경망모형을모두이용하여 예측력을개선하고자하였다. 이상의세가지모형에서도출된조기경보지수는발생한 위기의형태 ( 패턴 ) 와모형별특성에따라예측력이서로 상이할것으로판단되어조기경보단계는세가지모형의 결과를종합하여최종판단한다. [ 국제곡물위기지수와조기경보지수 ] 년 1 월 26 년 7 월 27 년 1 월 27 년 7 월 28 년 1 월 28 년 7 월 29 년 1 월 29 년 7 월 21 년 1 월 21 년 7 월 위기지수 (CI) 조기경보지수 (EWI) 위기여부 211 년 1 월 211 년 7 월 212 년 1 월 212 년 7 월 213 년 1 월 213 년 7 월 214 년 1 월 주 : 위기지수와조기경보지수는표준화함에따라위기지수가 1 을상회할경우위기상태가됨. 조기경보지수는신호접근모형을통해도출되었음. 자료 : 김종진외 (214), 국제곡물조기경보시스템구축, 한국농촌경제연구원. 1) 주요곡물은밀, 옥수수, 콩, 쌀이며 214 년 1~12 월통관된물량임. 수입량및금액은관세청, 환율은한국은행자료이용 11) 위기기간은위기지수의평균 (μ) 과표준편차 (σ) 를사용한 μ+k x σ 를이용하여도출되며국제곡물의경우 k=1(( 정규분포를가정할경우백분율 86% 이상구간 ) 로설정함. 22

23 이슈 : 국제곡물조기경보시스템 국제곡물조기경보시스템구성 국제곡물조기경보시스템은조기경보지수와국제곡물관련수급상황등을종합하여위기경보단계를판단하는부분과환율, 해상운임등국내파급영향을고려한경보단계별위기대응매뉴얼을적용하는두부분으로구성된다. - 국제곡물부문위기단계는안정, 주의, 경계, 심각의 4단계로구분된다. [ 조기경보위기단계의구분 ] 경보등급판단기준 (k) 상황 안정. 미만수급과가격이안정적으로균형을이루는상태 주의 경계 심각. 이상.5 미만.5 이상 1. 미만 1. 이상 다소의수급불균형과외부 ( 거시경제요인등 ) 요인으로경계단계로발전할가능성이높은상태 상당한수급불균형및외부요인으로가격이상승하여국제곡물관련국내물가상승이우려되는단계 현저한수급불균형및외부요인으로가격이급등하여국제곡물관련식품및사료구매비용부담이매우커지는단계 경계 및 심각 단계의최종판단및경보는 국제곡물조기경보위원회 의심의를거치며국내사료 식품산업과취약계층에대한파급영향을고려하여판단한다. - 단, 낮은수준의경보단계 ( 안정, 주의 ) 는별도의위원회를소집하지않고조기경보지수와전문가의견만을종합하여판단한다. 다만, 환율, 해상운임등에큰변화가예상될경우에는 국제곡물조기경보위원회 를거쳐경보단계를판단한다. 한국농촌경제연구원과농림축산식품부는 214년국제곡물조기경보시스템구축을완료하였으며금년상반기에시범운영을거쳐 8월부터본격운영할예정이다. [ 국제곡물조기경보시스템 ] 조기경보모형 국제곡물관측 국제곡물시장고려 신호접근법 위기설정 ( 정의 ) 인공신경망 조기경보지수도출 조기경보단계판단 순위프로빗 정량적자료제공 정성적자료및전문가의견 거시경제동향수급전망선물가격 / 수입단가동향및전망국내물가동향및전망 안정주의경계심각 자료제공 국내곡물시장고려 국제곡물조기경보위원회 개최 최종조기경보단계발령 자료제공 국내시장취약성평가 국내파급영향 KREI 식량안보지수국내수입단가고려 ( 조기경보단계발령시 ) 취약계층파급영향고려 경보단계별매뉴얼작동 취약성보완을위한과제수행 자료 : 김종진외 (214), 국제곡물조기경보시스템구축, 한국농촌경제연구원. 농업관측 215 년 8 월호 23

24 부표 [ 밀선물포지션 ( 비상업 ) 추이 ] [ 밀포워드커브 (Forward Curve)] 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 25 8 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 년 213년 214년 215년 월 9월 12월 3월 5월 7월 9월 12월 3월 5월 7월 215년 216년 217년 [ 옥수수선물포지션 ( 비상업 ) 추이 ] 단위 : 만계약 [ 옥수수포워드커브 (Forward Curve)] 단위 : 달러 / 톤 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 9월 12월 3월 5월 7월 9월 12월 3월 5월 7월 215년 216년 217년 [ 콩선물포지션 ( 비상업 ) 추이 ] [ 콩포워드커브 (Forward Curve)] 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 8월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 8월 9월 11월 1월 3월 5월 215년 216년 217년 주 : 순매수포지션 = 매수포지션 - 매도포지션자료 : 미선물거래위원회 (CFTC) 24

25 부표 [ 주요곡물 FOB 수출가격 ] 구분 구분 Australia ASW Western BlackSea Feed BlackSea Milling 밀 Canada CWRS Vancouver US DNS14% PNW US DNS13.5% PNW Argentina Feed UpRiver US HRW Gulf US SRW Gulf 옥수수콩쌀 BlackSea Feed Brazil Feed Paranagua US 3YC Gulf Argentina UpRiver Brazil Paranaqua US 2Y Gulf Thailand 1% grade B 단위 : 달러 / 톤 US SW PNW US medium 4% Broken (California) , , , , , , , , 주 : 215 년 7 월 FOB 수출가격은 1 일 ~29 일까지의평균가격임. 주요곡물 FOB 수출가격은참고자료로서용도, 구매시점, 계약조건등에따라가격이상이하여국내수입단가에직접적으로반영되는데한계가존재함. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC) 농업관측 215 년 8 월호 25

26 부표 [ 밀수급동향및전망 ] 생산량 소소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 214/15 ( 추정 ) 215/16 (6 월전망 ) 215/16 (7 월전망 ) 단위 : 백만톤증감률 (%) 전월대비 14/15 대비 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 26

27 부표 [ 옥수수수급동향및전망 ] 생산량 소비량 수출량 기말재고량 단위 : 백만톤 구분 평년 214/15 215/16 215/16 증감률 (%) (3개년) ( 추정 ) (6월전망 ) (7월전망 ) 전월대비 14/15 대비 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 태국 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 태국 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 태국 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 태국 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 농업관측 215 년 8 월호 27

28 부표 [ 콩수급동향및전망 ] 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 214/15 ( 추정 ) 215/16 (6 월전망 ) 215/16 (7 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 14/15 대비 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 단위 : 백만톤 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 28

29 부표 [ 쌀수급동향및전망 ] 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 214/15 ( 추정 ) 215/16 (6 월전망 ) 215/16 (7 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 단위 : 백만톤 14/15 대비 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 농업관측 215 년 8 월호 29

30 부표 [ 주요곡물수입단가 ] 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유및사료용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유및사료용 대두박 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월평균 미국 캐나다 호주 전체 미국 불가리아 루마니아 전체 미국 브라질 세르비아 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 중국 ,114 1, ,168 1,172 1,38 1,85 1,162 1,118 1,76 전체 미국 브라질 전체 미국 브라질 아르헨티나 전체 미국 캐나다 호주 전체 덴마크 우크라이나 프랑스 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 미국 브라질 전체 브라질 아르헨티나 주 : 215 년 7 월수입단가는 1 일 ~2 일까지의평균수입가격임. 자료 : 관세청 단위 : 달러 / 톤 중국 전체

31 부표 [ 주요곡물수입량 ] 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월합계 제분 사료 식용 사료 식용 채유용 대두박 제분 사료 식용 사료 식용 채유용 대두박 단위 : 만톤 미국 호주 기타 전체 미국 유럽 기타 전체 미국 남미 기타 전체 미국 남미 기타 전체 미국 중국 기타 전체 미국 남미 기타 전체 미국 남미 기타 전체 미국 호주 기타 전체 미국 유럽 기타 전체 미국 남미 기타 전체 미국 남미 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 미국 남미 기타 전체 남미 중국 기타 전체 주 : 식용옥수수는 기타옥수수 ( 세번 : 1599) 이며, 식용콩은 기타콩 ( 세번 : 12199) 임. 남미 : 브라질, 아르헨티나, 유럽 : 우크라이나, 루마니아, 세르비아, 불가리아등주로동유럽국가자료 : 관세청 농업관측 215 년 8 월호 31

32 요 약 215/16년 세계 주요곡물 수급 전월과 비슷 세계 주요 곡물(밀, 옥수수, 콩, 쌀) 생산량은 전월 대비.1% 감소한 25억 1,759만 톤 전망 215년 3/4분기 국제곡물 선물가격 상승 전망 3/4분기 국제곡물 선물가격 지수 전 분기 대비 5.3% 상승 전망 215년 3/4분기 곡물 수입단가 환율 상승으로 강보합 전망 3/4분기 곡물 수입단가 전 분기 대비 식용 2.%, 사료용.8% 상승 예상 215년 3/4분기 국내 식품 사료 물가 보합 전망 ENSO Monitoring ENSO 예측 결과, 현재까지 중간 강도의 El Nino Neutral 7 엘니뇨가 발생하였으며, 9월까지 점차 6 강화될 것으로 보인다. 215년 말에서 4 La Nina 년 초까지 엘니뇨가 지속될 가능성은 9%이며, 216년 봄까지 지속될 가능 2 1 JAS 215 성은 8%로 전망된다. ASO SON OND NDJ DJF JFM FMA MAM 216 자료: IRI, CPC/IRI ENSO Update, July 16, 215. [국제곡물 관측보 발행 예정일] : 215년 9월호(8월 31일) 농업관측(국제곡물) 은 농산물 수입, 가공, 유통 관련 종사자와 최종 소비자에게 관측정보를 제공하여 합리적 의사결정을 지원하고, 향후 국제 수급 및 가격 변화가 국내물가에 미치는 영향을 계측하여 정부에 제공함으로써 물가 안정을 위한 기초 자료로 활용하고자 합니다. 농업관측(국제곡물) 은 농림축산식품부의 지원으로 한국농촌경제연구원 농업관측센터에서 주요 국제곡물 관련 생산량, 소비량, 수출 량, 재고량 등 각종 국제 통계자료를 수집 분석한 후 수급 동향 및 전망을 국제곡물관측시스템(KOWGOS)으로 분석한 것입니다. 전망 결과는 앞으로 세계 기상 및 수급 여건의 변동에 따라 달라질 수 있습니다. 담당자: 김종진(국제곡물 관측), 김지연(옥수수, 거시경제), 최선우(콩, 국제곡물모형 운영), 채주호(밀, 국내 시장동향 및 전망), 임권택(쌀, 국제 시장동향 및 전망) 감 수: 최지현(농업관측센터장), 김태훈(곡물관측실장) 인터넷 홈페이지 TEL: 61) FAX: 61)