하나투어 (3913) [ 표 1] 216 년 4 분기연결영업이익 38 억원 (-58% YoY) ( 단위 : 억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16P E 217E 연결매출액 1,182 1,92 1,72 1,249 1,

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조선 [ 표1] 현대중공업부문별실적 ( 단위 : 억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P 2Q16E 3Q16E 4Q16E E 2017E 2018E 매출액 122, , , , ,7

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Company Report 이수페타시스 (007660) 전자 / 부품 5G 와고다층 MLB 시장 3분기연결기준영업이익 70억원으로가파른실적턴어라운드전망올 3분기연결기준매출액과영업이익은각각 1,388억원 (YoY 5%, QoQ 3%), 70억원 (Yo

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두산인프라코어 (042670) 두산인프라코어부문별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E guidance 2019E 2020E 중국굴삭기 3,198 2,897 1,786 2,970

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<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

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동남아노선 고객에게적용가능한운임은변동가능하오니반드시직원에게문의하여확인바랍니다. Please check fare amounts with our staff as the applicable fare may differ according to the date of commen

Microsoft Word _로엔_4Q17 Review.doc

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2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

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Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

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2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

Company Report 삼성전기 (009150) 전자 / 부품 모멘텀이살아있습니다 3Q18 영업이익 4,050억원으로시장컨센서스상회 3분기매출액과영업이익은각각 2.36조원 (YoY 29%, QoQ 31%), 4,050억원 (YoY 292%, Qo

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(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)

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Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

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<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>

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Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)

Company Report 삼성전기 (009150) 전자 / 부품 18 년, 창사이래첫영업이익 1 조원달성전망 2Q18 영업이익 2,068억원으로컨센서스대폭상회지난 2분기매출액과영업이익이각각 1.8조원 (YoY 6%, QoQ -10%), 2,068억

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115)

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2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

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표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %

표 1 제주항공실적추이및전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 영업수익 2,42 2,276 2,666 2,615 3,84 2,795 3,583 3,266 7,476 9,959 12,

<4D F736F F D FBDC5C0E7C8C65FBEBEC1A828BCF6C1A429>

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표 1 하나투어분기별연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18P 3Q18E 4Q18E E 219E 영업수익 % YoY 15 16

Company Report 한국금융지주 (071050) 증권 4Q18 Review : 핵심계열사경쟁력건재 투자의견 목표주가 BUY (M) 90,000 원 (U) 4분기지배순이익 19억원 (QoQ -99%, YoY -98%) 기록 4Q 큰폭의감익, 연

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

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Highlights

이베스트투자증권 f

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

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K-IFRS,. 3,.,.. 2

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

Microsoft Word _하나투어_3Q13 Review.doc

<4D F736F F D20BBEFBCBAB9B0BBEA5FB1E2BEF7BAD0BCAE5FC1A6C1B65F >

기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1

표 1 하나투어분기별연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217P 218E 219E 영업수익 % YoY 15 1

2013년 0월 0일

아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

표1 4Q12 실적 Review 4Q11 3Q12 4Q12P 발표치 % YoY % QoQ 추정치 괴리율 컨센서스 괴리율 매출액 영업이익 세전이익 -14

0904fc52803e572c

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표 1 하나투어분기별연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 219E 영업수익 % YoY

SK증권 f

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Microsoft Word - 게임산업_ _4tSEdcX4cxGQHhUB6ht3

LG 유플러스 (364) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 1A 13A 14F 1F 16F 매출액 1,9 11,4 11,389 11,97 1,38 영업이익 세전순이익 총당기순이익

Company Report 현대중공업 (009540) 조선 인적분할후회사별밸류에이션점검 현대중공업기업분할안, 주주총회통과 투자의견 목표주가 현재주가 (2/27) BUY (U) 190,000 원 (U) 156,500 원 상승여력 21% 시가총액 총발행

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2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

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SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

(Microsoft Word NICE\(\277\302\266\363\300\316\) - 2Q18 Review)

인터넷산업 클라우드게이밍 : 통신세대전환과콘텐츠소비형태변화 KT Valuation 바닥구간 Buy TP 31,000 원 상향 유지 현재가 (03/25) 27,850 원 액면가 ( 원 ) 5,000 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 31,150 원 52 주최저

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Microsoft Word _CJ E&M_3Q17 Review.doc

Transcription:

Company Report 217.2.2 하나투어 (3913) 4Q16 Review : 면세점적자규모유지 호텔 / 레저 투자의견 : HOLD (D) 목표주가 : 79, 원 (M) What s new? 4Q16 연결실적 : 매출액 1,469 억원 (+18% YoY), 영업이 익 38 억원 (-58% YoY), 당기순이익 22 억원 (-66% YoY) Our view 투자의견 Hold 로하향 동사주가상승을위해선면세점적자축소가필요 주가 (2/1) 71,9원 자본금 58억원 시가총액 8,352억원 주당순자산 17,837원 부채비율 132.11 총발행주식수 11,616,185주 6일평균거래대금 55억원 6일평균거래량 79,681주 52주고 18,원 52주저 61,8원 외인지분율 2.88% 주요주주 박상환외 23 인 14.86% 주가수익률 1 개월 3 개월 12 개월 절대 8.8 14.1 (21.1) 상대 6. 1.1 (27.) 절대 ( 달러환산 ) 13.4 12.3 (18.2) 4Q16P 연결실적매출액 1,469억원 (+18% YoY), 영업이익 38억원 (-58% YoY), 당기순이익 22억원 (- 66% YoY) 을기록해영업이익기준으로컨센서스를 1% 가량상회동사는잠정실적발표시, 본사및자회사영업이익세부내역을발표하고있지않음. 따라서, 사업보고서가발표되어야실적의구체적인내용확인가능. 우리는동사영업이익과관련해본사 67억원, SM면세점 -71억원, 기타국내자회사 BEP, 해외자회사 42억원으로추정. 1) 본사는매출성장이한자릿수대에그치는가운데, 전년대비마케팅비용 (e.g. 온라인박람회, TV광고 ) 이 1억원이상순증하면서감익현상이나타난것으로추정. 해외패키지송객수는 77만명 (+% YoY) 으로견조한성장세를기록했지만, 해외패키지 ASP는 63.8 만원 (-21% YoY) 으로하락해매출상승요인은크지않았던것으로추정. 2)SM 면세점의영업적자는 QoQ로소폭확대된것으로파악. 신라면세점의 4Q16 시내점마진이우호적인환율조건에도불구하고 QoQ로유지된점을감안하면, 4Q16 서울면세점시장의가격경쟁강도가상당히높았던것으로보이는관계로 SM면세점의적자축소도쉽지않았을것으로판단. 3) 기타국내자회사는 BEP 수준으로추정. 216 년 6월에완전개장한티마크그랜드호텔의영업적자는축소되고있는것으로파악. 4) 해외자회사는 4억원대분기영업이익유지. 본사의 4Q16 일본향패키지송객수는 29만명 (+37% YoY) 으로고성장세가유지되고있어일본자회사들의실적기여도가높았을것 ( 원 ) 2, 18, 16, 2 14, 12, 15 1, 8, 1 6, 4, 5 2, 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 분기실적 ( 억원 ) 하나투어 KOSPI 대비상대수익률 ( 최근 2 년 ) 4Q16E 전년동기대비 면세점적자축소여부확인필요 동사에대한투자의견을기존 Buy Hold 로하향조정. 이는동사의現 주가와당사의목표주가 7.9 만원간의괴리율이 1% 미만으로좁혀졌기때문. 우리는동사의現주가레벨에선면 세점의적자축소가전제되어야본격적인주가상승모멘텀이나타날수있다고판단. 인천공항을통해입국하는방 한중국인성장세 (YoY) 는최근수개월들어매우약해진상태. 이로인해, 217 년국내면세점산업수요성장은 예년대비약해질것으로전망. 여기에, 서울시내면세점시장의경쟁심화현상은온 / 오프라인양쪽에서모두발견되 고있음. 따라서, 기존 Top-tier 면세점들의저마진 + 신규면세점들의적자구도는당분간지속될것. 우리는 SM 면세점시내점의운영정책이 217 년 1 월말기준으로 4Q16 대비크게달라진점이없는것으로파악. 217 년 SM 면세점의적자축소가큰폭으로이뤄질수있을지여부는아직낙관하기어려움. 다행히, 본사 ( 여행업 ) 는 215 년대비큰폭의증익기대. 이유는다음과같음. 1)1Q17 여행수요는전분기에국내정치불안문제로인해이연된 수요가가세하면서강세를보일조짐이나타나고있고, 2)2Q17 여행수요도 5 월징검다리연휴를겨냥한선예약이 빠르게유입되고있어긍정적으로판단. 3)4Q17 엔 1 월황금연휴와인천공항제 2 터미널개장효과기대. 여기에, 4) 국제선중단거리노선증편, 국적 LCC 6 개사의신규기재도입등항공공급량증가가원활해여행사입장에서 매우우호적인영업환경이조성되고있음 Forecasts and valuations (K-IFRS 연결 ) ( 단위 : 억원, 원, %, 배 ) 전분기대비 컨센서스 컨센서스대비 매출액 1,469 17.6-8.2 1,447 1.5 영업이익 38-57.9-63. 34 13.7 세전계속사업이익 75-28.6-37.7 54 37. 순이익 22-67.8-65.1 26-12.8 영업이익률 2.6-4.7 %pt -3.9 %pt 2.3 +.3 %pt 순이익률 1.5-4.1 %pt -2.5 %pt 1.8 -.3 %pt 자료 : 유안타증권 결산 (12 월 ) 214A 215A 216F 217F 매출액 3,855 4,594 5,956 7,37 영업이익 44 447 21 562 지배주주귀속순이익 334 317 78 32 증가율 -1.5-5.1-75.5 288.6 PER 24.1 45.6 17.5 27.7 PBR 4.2 7. 4.2 4.1 EV/EBITDA 12.7 23.7 18.7 9.6 ROE 18.2 16.8 4. 15.8 주 : 영업이익 = 매출총이익 - 판관비, 자료 : 유안타증권

하나투어 (3913) [ 표 1] 216 년 4 분기연결영업이익 38 억원 (-58% YoY) ( 단위 : 억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16P 215 216E 217E 연결매출액 1,182 1,92 1,72 1,249 1,49 1,397 1,6 1,469 4,594 5,956 7,37 본사 969 864 859 98 1,38 863 1,41 955 3,6 3,898 4,48 국내자회사 126 142 141 26 33 438 46 432 669 1,661 2,88 SM 면세점 - - 1 13 191 5 265 249 14 96 1,28 기타 126 142 14 158 14 183 195 183 566 71 88 해외자회사 143 146 139 163 451 183 192 184 591 756 97 연결영업이익 168 117 71 92 96-28 14 38 447 21 562 본사 135 81 52 8 113 4 127 67 348 311 492 국내자회사 -2 7-9 -28-64 -77-71 -71-32 -283-152 SM 면세점 - - -15-24 -67-75 -66-71 -42-279 -165 기타 -2 1 6-4 3-1 -6 1-4 13 해외자회사 36 29 27 39 47 45 48 42 131 182 222 OPM 14% 11% 7% 7% 6% -2% 6% 3% 1% 4% 8% 본사 14% 9% 6% 9% 11% % 12% 7% 1% 8% 11% 국내자회사 -2% 5% -6% -11% -19% -17% -16% -16% -5% -17% -7% SM 면세점 - - -1456% -23% -35% -29% -% -28% -41% -29% -13% 기타 -2% 7% 5% -3% 2% -1% -3% % 2% -1% 2% 해외자회사 % 2% 19% 24% 1% 24% % 23% 22% 24% % 연결순이익 ( 지배주주 ) 121 97 29 66 38-47 64 22 317 78 32 NIM 1% 9% 3% 5% 3% -3% 4% 2% 7% 1% 4% 성장성 (YoY) 연결매출액 26% 21% 2% 29% 26% 28% 49% 18% 19% 3% 18% 연결영업이익 85% 79% -48% -17% -43% 적전 47% -58% 11% -53% 168% 연결순이익 59% 58% -73% -26% -69% 적전 12% -66% -5% -75% 289% 주 : 4Q16 본사및자회사실적 Breakdown 은당사추정치 [ 표 2] 216 년 4 분기본사패키지송객수 77 만명 (+% YoY) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16P 215 216E 217E [ 여행객지표 ] 한국출국자 ( 만명 ) 434 49 467 477 518 469 566 531 1,787 2,84 2,365 하나패키지송객 ( 만명 ) 61 53 55 61 77 7 81 77 23 34 369 하나항공권송객 ( 만명 ) 34 32 39 38 42 41 54 52 143 188 214 한국출국자 (YoY) 2% 23% 17% % 19% 15% 21% 11% 21% 17% 13% 하나패키지송객 (YoY) 24% 26% 13% 22% 27% 32% 47% % 21% 32% 21% 하나항공권송객 (YoY) 46% 39% 28% 24% % 29% 39% 32% 34% 31% 13% 하나패키지 ASP( 만원 ) 86. 87.5 87.2 81.2 71.8 68.2 68.4 63.8 85.4 68.1 63.4 (YoY) -14% -15% -13% -9% -16% -22% -22% -21% -13% -2% -7% 주 : 상기표의하나패키지 ASP 는 패키지수탁금 / 해외패키지송객수 로산출. 하나투어 IR 사이트연결손익설명자료의수치와약간상이함 2

Company Report [ 그림 1] 4Q16 하나 / 모두투어목적지별패키지송객성장률 (YoY) [ 그림 2] 217 년 1 월하나투어목적지별패키지송객성장률 (YoY) 하나 / 모두투어일본향영업에서상반된모습 37% 38% 하나 모두 32% % 1% 22% 18% 16% 9% 3% 1% 6% 12% 21% 13% 11% 9% 14% 23% 7% -6% 전체 일본 중국 동남아남태평양 유럽 미주 자료 : 각사, 유안타증권리서치센터 전체일본중국동남아남태평양유럽미주 자료 : 하나투어, 유안타증권리서치센터 [ 그림 3] 하나 / 모두투어예약률 (1 월 2 일기준 ) [ 그림 4] 하나투어예약률 (2 월 1 일기준 ) 하나 모두 47 17 1 8 8 9 3 56 86 47 13 24 32 58 3Q16 4Q16 17 년 1 월 17 년 2 월 17 년 3 월 패키지송객증가율 (YoY) 자료 : 각사, 유안타증권리서치센터 예약률 3Q16 4Q16 17 년 1 월 17 년 2 월 17 년 3 월 17 년 4 월 패키지송객증가율 자료 : 하나투어, 유안타증권리서치센터 예약률 [ 그림 5] 하나투어, 12MF PER 추이 ( 컨센서스기준 ) [ 그림 6] 모두투어, 12MF PER 추이 ( 컨센서스기준 ) ( 배 ) 4 ( 배 ) 4 35 35 3 대한항공제로컴도입 24 배 3 대한항공제로컴도입 22 배 2 2 15 1 13배 5 여행업침체기 23 27 29 211 213 215 217 자료 : Quantiwise, 유안타증권리서치센터 15 1 1배 5 여행업침체기 5.1 7.1 9.1 11.1 13.1 15.1 17.1 자료 : Quantiwise, 유안타증권리서치센터 3

하나투어 (3913) [ 그림 7] 원 / 달러환율추이 [ 그림 8] 원 /1 엔환율추이 ( 원 / 달러 ) 215 216 217 1, 1,2 1,15 1,1 1,5 1, 95 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 ( 원 /1엔) 215 216 217 1,2 1,15 1,1 1,5 1, 95 9 85 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 [ 그림 9] 원 / 유로환율추이 [ 그림 1] 원 / 위안환율추이 ( 원 / 유로 ) 1,4 215 216 217 ( 원 / 위안 ) 19 215 216 217 1,35 185 1,3 1, 1,2 18 175 17 165 1,15 16 1,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 155 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 [ 그림 11] 국제유가추이 (WTI 기준 ) [ 그림 12] 등유가격추이 ( 싱가포르기준 ) ( 배럴 ) ( 배럴 ) 12 14 1 8 6 4 215 년 9 월유류할증료제로구간시작 12 1 8 6 4 215 년 9 월유류할증료제로구간시작 2 2-14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 자료 : Bloomberg, 유안타증권리서치센터 - 14.1 14.7 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 자료 : Bloomberg, 유안타증권리서치센터 4

Company Report [ 표 3] 대한항공 / 아시아나, 국제선유류할증료추이 유류할증료 ( 달러 ) 국제유가 ( 배럴 ) 일본 / 중국산둥성 중국 / 동북아 동남아 서남아 /CIS 중동 / 대양주 유럽 / 아프리카 미주 WTI 등유 ( 싱가폴 ) 214.1 44 58 69 126 148 154 95 122 214.2 44 58 69 126 148 154 11 122 214.3 24 41 54 64 117 138 144 11 12 214.4 44 58 69 126 148 154 12 121 214.5 24 41 54 64 117 138 144 12 12 214.6 24 41 54 64 117 138 144 15 121 214.7 24 41 54 64 117 138 144 13 119 214.8 24 41 54 64 117 138 144 96 116 214.9 24 41 54 64 117 138 144 93 113 214.1 22 38 5 6 19 128 133 85 13 214.11 18 32 42 5 91 17 112 76 96 214.12 15 26 34 41 74 87 9 59 78 215.1 1 17 22 26 48 56 58 47 63 215.2 3 5 6 7 14 15 15 51 74 215.3 1 2 2 2 4 5 5 48 71 215.4 4 8 1 12 22 26 27 54 72 215.5 3 5 6 7 14 15 15 59 77 215.6 6 11 14 17 3 36 37 6 75 215.7 6 11 14 17 3 36 37 52 68 215.8 3 5 6 7 14 15 15 43 57 215.9 46 58 215.1 46 59 215.11 43 57 215.12 37 48 주 : 편도기준. 215 년 9 월부터 217 년 1 월까지유류할증료미부과. 자료 : 대한항공, 아시아나항공, Bloomberg, 유안타증권리서치센터 [ 표 4] 217 년 2 월대한항공국제선유류할증료 대권거리 ( 마일 ) ~ 5 미만 5~ 1, 미만 1,~ 1,5 미만 1,5~ 2, 미만 2,~ 3, 미만 3,~ 4, 미만 4,~ 5, 미만 5,~ 6,5 미만 6,5~ 1, 미만 주요노선 웨이하이, 옌타이, 다롄, 선양, 칭다오, 후쿠오카, 나가사키, 오이타, 옌지, 오카야마, 가고시마 텐진, 블라디보스토크, 상하이, 지난, 무단장, 오사카, 고마쓰, 베이징, 나고야, 허페이, 시즈오카, 니가타, 황산, 정저우, 하네다, 아키타, 오키나와, 나리타, 아오모리, 우한, 삿포로, 타이베이, 창사 시안, 샤먼, 가오슝, 울란바타르, 광저우, 선전, 홍콩, 마카오, 구이양, 이르쿠츠크, 난닝 클라크필드, 마닐라, 쿤밍, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 비엔티안 괌, 나트랑, 우루무치, 치앙마이, 코토르, 시엠립, 호치민, 프놈펜, 코타키나발루, 방콕, 양곤, 카트만두, 푸켓, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 델리 타슈켄트, 자카르타, 덴파사르발리, 뭄바이, 콜롬보 몰디브말레, 모스크바, 두바이, 상트페테르부르크, 아부다비, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불 텔아비브, 난디, 밴쿠버, 프라하, 비엔나, 시드니, 시애틀, 프랑크푸르트, 암스테르담, 취리히, 런던, 밀라노, 파리, 로마, 샌프란시스코, 오클랜드, 로스앤젤레스, 라스베이거스, 마드리드, 나이로비 시카고, 토론토, 디트로이트, 댈러스, 뉴욕, 워싱턴, 휴스턴, 애틀란타 주 : 편도기준. 유류할증료부과체제는 216 년 5 월부터지역별구과군에서운항거리기준부과군으로변경 자료 : 대한항공, 유안타증권리서치센터 217 년 1 월 217 년 2 월 유류할증료미부과 1,2 원 1,2 원 1,2 원 2,4 원 2,4 원 3,6 원 3,6 원 7,2 원 8,4 원 5

하나투어 (3913) 하나투어 (3913) 추정재무제표 (K-IFRS 연결 ) 손익계산서 ( 단위 : 억원 ) 재무상태표 ( 단위 : 억원 ) 결산 (12월) 214A 215A 216F 217F 218F 결산 (12월) 214A 215A 216F 217F 218F 매출액 3,855 4,594 5,956 7,37 7,746 유동자산 3,164 3,42 3,34 3,482 3,824 매출원가 현금및현금성자산 1,139 1,465 1,361 1,331 1,568 매출총이익 3,855 4,594 5,956 7,37 7,746 매출채권및기타채권 611 695 72 844 92 판관비 3,45 4,147 5,746 6,475 7,1 재고자산 1 93 239 286 315 영업이익 44 447 21 562 736 비유동자산 1,21 1,641 1,81 1,929 2,47 EBITDA 476 54 381 744 921 유형자산 463 593 921 1,86 1,23 영업외손익 58 22 33 12 15 관계기업등지분관련자산 218 212 17 168 168 외환관련손익 -2-14 -34 기타투자자산 293 532 47 47 47 이자손익 41 33 16 12 15 자산총계 4,374 5,44 5,15 5,412 5,871 관계기업관련손익 4-5 -2 유동부채 2,43 2,754 2,914 3,87 3,192 기타 15 8 53 매입채무및기타채무 1,82 1,145 1,326 1,496 1,6 법인세비용차감전순손익 462 469 243 574 751 단기차입금 133 192 332 333 335 법인세비용 18 128 171 244 275 유동성장기부채 15 24 23 23 23 계속사업순손익 354 342 72 33 476 비유동부채 64 116 151 151 151 중단사업순손익 장기차입금 17 67 88 88 88 당기순이익 354 342 72 33 476 사채 지배지분순이익 334 317 78 32 484 부채총계 2,494 2,871 3,66 3,238 3,343 포괄순이익 345 347 61 269 415 지배지분 1,83 1,969 1,874 1,949 2,267 지배지분포괄이익 327 321 63 8 398 자본금 58 58 58 58 58 주 : 영업이익산출기준은기존 k-gaap 과동일. 즉, 매출액에서매출원가와판관비만차감 자본잉여금 921 91 92 92 92 이익잉여금 1,186 1,349 1,261 1,397 1,715 비지배지분 77 24 211 2 262 자본총계 1,88 2,173 2,85 2,173 2,528 순차입금 -2,92-1,898-1,46-1,428-1,664 총차입금 186 298 455 457 459 현금흐름표 ( 단위 : 억원 ) Valuation 지표 ( 단위 : 원, 배, %) 결산 (12 월 ) 214A 215A 216F 217F 218F 결산 (12 월 ) 214A 215A 216F 217F 218F 영업활동현금흐름 1,37 35 43 497 646 EPS 2,879 2,732 669 2,599 4,167 당기순이익 354 342 72 33 476 BPS 16,369 17,837 16,93 17,68 2,482 감가상각비 4 55 127 137 158 EBITDAPS 4,98 4,647 3,277 6,41 7,9 외환손익 -2 2 21 SPS 33,183 39,55 51,273 6,577 66,685 종속, 관계기업관련손익 -4 5 2 DPS 1,3 1,5 1,5 1,5 2,3 자산부채의증감 547-197 -245-92 -91 PER 24.1 45.6 17.5 27.7 17.3 기타현금흐름 11 144 66 122 13 PBR 4.2 7. 4.2 4.1 3.5 투자활동현금흐름 -395-9 -92-273 -273 EV/EBITDA 12.7 23.7 18.7 9.6 7.5 투자자산 -12-222 189 PSR 2.1 3.2 1.4 1.2 1.1 유형자산증가 (CAPEX) -13-164 -44-32 -32 유형자산감소 3 4 4 재무비율 ( 단위 : 배, %) 기타현금흐름 -194 372 154 29 29 결산 (12 월 ) 214A 215A 216F 217F 218F 재무활동현금흐름 -317-24 3-139 -139 매출액증가율 9.3 19.2 29.6 18.1 1.1 단기차입금 77 46 132 2 2 영업이익증가율.2 1.6-53.1 167.9 31. 사채및장기차입금 22 54 11 지배순이익증가율 -1.5-5.1-75.5 288.6 6.3 자본 매출총이익률 1. 1. 1. 1. 1. 현금배당 -141-161 -175-175 -175 영업이익률 1.5 9.7 3.5 8. 9.5 기타현금흐름 -275 37 35 34 34 지배순이익률 8.7 6.9 1.3 4.3 6.2 연결범위변동등기타 -3 9-57 -115 4 EBITDA 마진 12.3 11.7 6.4 1.6 11.9 현금의증감 321 326-14 -3 238 ROIC -55.5-47.8-2.6 2,13.5 343.2 기초현금 819 1,139 1,465 1,361 1,33 ROA 8.2 6.7 1.5 5.7 8.6 기말현금 1,139 1,465 1,361 1,33 1,568 ROE 18.2 16.8 4. 15.8 23. NOPLAT 44 447 21 562 736 부채비율 132.7 132.1 147.1 149. 132.2 FCF 8 57-452 111 8 순차입금 / 자기자본 -116. -96.4-77.9-73.3-73.4 자료 : 유안타증권주 : 1. EPS, BPS 및 PER, PBR 은지배주주기준임 2. PER 등 valuation 지표의경우, 확정치는연평균주가기준, 전망치는현재주가기준임 3. ROE,ROA 의경우, 자본, 자산항목은연초, 연말평균을기준일로함 영업이익 / 금융비용 ( 배 ) 148.9 11.4 29. 59.3 77.4 6

Company Report 하나투어 (3913) 투자등급및목표주가추이 ( 원 ) 날짜투자의견목표주가주가 2, 목표주가 217-2-2 HOLD 79, 18, 217-1-3 BUY 79, 16, 216-12-1 BUY 83, 14, 12, 216-11-23 BUY 86, 1, 216-11-5 BUY 86, 8, 216-1-28 BUY 86, 6, 216-1-5 BUY 86, 4, 216-9-28 BUY 86, 2, 216-8-31 BUY 86, 15.1 15.7 16.1 16.7 17.1 216-8-2 BUY 86, 자료 : 유안타증권 구분 투자의견비율 Strong Buy( 매수 ) 2.1 Buy( 매수 ) 85.3 Hold( 중립 ) 12.6 Sell( 비중축소 ). 합계 1. 주 : 기준일 217-1-3 해외계열회사등이작성하거나공표한리포트는투자등급비율산정시제외 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며타인의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인함. ( 작성자 : 박성호 ) 당사는자료공표일현재동종목발행주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는자료공표일현재해당기업과관련하여특별한이해관계가없습니다. 당사는동자료를전문투자자및제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사와배우자는자료공표일현재대상법인의주식관련금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 종목투자등급 (Guide Line): 투자기간 6~12 개월, 절대수익률기준투자등급 4 단계 (Strong Buy, Buy, Hold, Sell) 로구분한다 Strong Buy: 3% 이상 Buy: 1% 이상, Hold: -1~1%, Sell: -1% 이하로구분 업종투자등급 Guide Line: 투자기간 6~12 개월, 시가총액대비업종비중기준의투자등급 3 단계 (Overweight, Neutral, Underweight) 로구분 214 년 2 월 21 일부터당사투자등급이기존 3 단계 + 2 단계에서 4 단계로변경 본자료는투자자의투자를권유할목적으로작성된것이아니라, 투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된참고자료입니다. 본자료는금융투자분석사가신뢰할만 하다고판단되는자료와정보에의거하여만들어진것이지만, 당사와금융투자분석사가그정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서, 본자료를참고한투자자의투자의사결정 은전적으로투자자자신의판단과책임하에이루어져야하며, 당사는본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. 또한, 본자료는당사투자자에게만제공되는자료로당사의동의없이본자료를무단으로복제전송인용배포하는행위는법으로금지되어있습니다. 7