2014 년 6 월 27 일금요일 Daily 주요지표 해외주식이야기 - IT 분야를이끌어갈차세대산업 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 유니버스 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 모멘텀플레이유망주 글로벌 Best 11 S&P EM 아시아 ( 신규 ) 글로벌 ETF 5 수급빅매치 POSCO 아이센스 Market Indicators 증시캘린더
Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1,995.05 13.28 0.67 0.15 2,063.28 1,772.49 거래량 ( 백만주 ) 266.46 (70.19) (20.85) 3.33 483.16 168.83 거래대금 ( 십억원 ) 3,793.36 415.92 12.31 (7.63) 6,694.45 2,224.80 KOSDAQ지수 530.04 2.78 0.53 (1.26) 573.88 482.36 거래량 ( 백만주 ) 222.76 (14.45) (6.09) (21.43) 570.17 214.72 거래대금 ( 십억원 ) 1,264.43 (164.28) (11.50) (16.24) 2,654.17 969.37 채권 국고채 (10년) 3.21 (0.01) (0.34) (1.41) 3.76 3.21 국고채 (3년) 2.71 0.02 0.67 0.90 3.12 2.66 회사채 (3년 AA-) 3.13 0.01 0.26 0.42 3.48 3.09 CD (91일) 2.65 0.00 0.00 0.00 2.70 2.65 외환시장 * 원 / 달러 1,016.20 (4.80) (0.47) (0.25) 1,161.40 1,015.70 엔 / 달러 101.77 (0.09) 0.09 0.17 105.47 95.81 달러 / 유로 1.36 (0.00) (0.10) 0.05 1.40 1.28 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 15,308.49 41.88 0.27 (0.34) 16,320.22 12,826.51 TOPIX ( 일본 ) 1,263.43 2.60 0.21 (0.44) 1,308.08 1,068.59 가권 ( 대만 ) 9,320.94 78.78 0.85 0.04 9,339.83 7,737.33 상해종합 ( 중국 ) 2,038.68 13.18 0.65 0.74 2,270.27 1,922.82 심천종합 ( 중국 ) 1,080.33 16.10 1.51 3.84 1,162.05 872.24 항셍 ( 홍콩 ) 23,197.83 331.13 1.45 0.13 24,111.55 19,913.98 H주 ( 홍콩 ) 10,337.02 156.97 1.54 (0.16) 11,638.27 8,876.78 참고 : * 전일 17시 30분기준 1
. 민성현 Sh0421.min@samsung.com 02 2020 7306 해외주식이야기 IT 분야를이끌어갈차세대산업 클라우드컴퓨팅 (Cloud Computing) 과빅데이터 (Big Data) 는우리에게몇년전부터널리알려진용어이다. 이제는그뒤를이어사물인터넷 (Internet of Things) 시대가열리고있다. 클라우드컴퓨팅은이미지파일이나문서, 동영상등을인터넷상의메인데이터서버에저장해서필요할때마다개인의전자기기로내려받거나올림으로써정보를보관하는기술을말한다. 빅데이터는인터넷, 메신저등을통해오가는모든메시지, 이미지, 그리고영상등을포괄하는용어다. 정보의집합을의미한다고볼수도있다. 빅데이터는마케팅도구로많이활용된다. 사물인터넷은우리생활주변의기기들이모두인터넷으로연결되어특정한명령없이도상황에맞춰일을처리해주는기술이다. 이번해외주식이야기에서는클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷을대표하는기업에대해서알아보도록하자. 클라우드컴퓨팅아마존닷컴을빼놓고클라우드컴퓨팅을얘기할수없다. 아마존은현재세계클라우드컴퓨팅시장의절반이상을점유하고있기때문이다. 아마존의경쟁기업으로랙스페이스가있다. 랙스페이스는오랜경험을바탕으로기업용시장에서입지를갖고있다. 최고수준의고객서비스역시특징이다. 클라우드컴퓨팅사업은인프라와서비스플랫폼부문으로나뉜다. 인프라플랫폼사업비중이크긴하지만서비스플랫폼사업도무시할수없는비중이다. 세일즈포스는서비스플랫폼사업에서시장점유율 1위를차지하고있다. VM웨어, 시트릭스도주목해야할클라우드컴퓨팅강자들이다. 빅데이터빅데이터를대표하는기업들은우리에게익숙한글로벌 IT 대형기업들이시장을선점하고있다. 선두기업으로는 IBM이있고, 그뒤로휴렛패커드, 테라데이타, 오라클, SAP, EMC 등이경쟁하고있다. 이들기업들은뛰어난데이터분석툴을보유하고있다. IBM의인포스피어, 오라클의 SQL 등은전세계적으로유명한분석툴들이다. 사물인터넷시스코는사물인터넷을대표하는기업중하나다. 시스코는사물인터넷이향후 10년간 19조달러의잠재적경제가치를창출것으로전망함에따라사물인터넷분야에많은투자를할계획이라고밝혔다. 구글은자체개발한무인자동차시스템을몇년안에상용화하는것을목표로두고있다. 디자인소프트웨어업체 PTC는최근사물인터넷개발플랫폼업체인 ThingWorx를인수하면서시장에뛰어들었다. GE는 GE가생산하는모든제품과인터넷을연결하는 산업인터넷 으로사물인터넷시장에서최강자가될것이라고포부를밝혔다. 바코드인식기및프린터를제조하는지브라는사물인터넷서비스인 Zatar를출시했다. 이서비스는클라우드기반서버를통해사용자가바코드리더및프린터, 기타네트워크장비의작동을관리하고, 위치를추적할수있도록해주는것이다. 2
. 주목할만한점클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷주도주를보면같은기업의이름이각분야별순위에서도상위에랭크되어있는것을주목해야할것이다. 구글, IBM, 아마존, 시스코, 마이크로소프트등이바로그러한기업들이다. 과거에도그러하였지만현재그리고미래에도 IT산업에서이들의영향력은상당기간지속될것으로예상된다. 분야별대표종목 구분기업명티커 시가총액 ( 백만달러 ) 매출액 ( 백만달러 ) 1 년수익률 클라우드아마존닷컴 AMZN 150,677 74,452 20.3 세일즈포스닷컴 CRM 35,250 4,071 53.3 랙스페이스호스팅 RAX 5,228 1,535 1.9 빅데이터 IBM IBM 182,922 99,751 (7.3) 오라클 ORCL 180,407 38,275 35.0 휴렛패커드 HPQ 62,859 112,298 40.8 사물인터넷 GE GE 264,934 142,937 14.3 참고 : 6 월 25 일기준 자료 : Bloomberg 시스코시스템즈 CSCO 126,633 48,607 3.0 지브라테크놀로지 ZBRA 4,007 1,038 84.0 차세대 IT 기업들의성장이기대된다올해들어클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷에대한투자자들의관심이높아지고있다. 아직까지는초기단계에있는이들산업의시장이빠르게성장하면서 IT발전과인간의생활에주도적인역할을할것이다. 산업확장과함께오늘살펴본기업들의놀라운도약이기대된다. 클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷에대해서국내수혜주를찾으려는움직임들이있지만, 사실진정으로이산업에종사하고있는업체는거의없다. 관련성도낮은국내수혜주를굳이찾으려하기보다는실제로이시장을주도해나가는기업들에직접투자해보자. 3
이남룡 nr.lee@samsung.com 02 2020 7035 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 (2014. 1. 2 ~ 6. 26) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +8.81-0.81 +9.62 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 삼성물산 (000830) 74,200 - 그룹관계사상장발표이후계열사보유지분가치재평가기대 - 2분기이후이익모멘텀상승과현금흐름개선의가시성부각 6/11 (-0.3%) 삼성전자우 * (005935) 1,071,000 - 이익전망치하락보다주주환원확대가능성에초점을둔매수기회 - 최근주가조정으로보통주대비괴리율이평균수준으로회귀 5/29 (-2.2%) CJ제일제당 (097950) 344,500 - 원화강세로원재료수입비용절감에따른수익성개선기대감부각 - 바이오부문중국라이신가격반등기대감에하반기실적회복전망 5/2 (+11.1%) 아모레퍼시픽 (090430) 1,517,000 - 수익성높은면세점과온라인채널판매증가로국내실적개선세 - 높은브랜드력기반중국화장품시장 M/S 증가로해외수출본격화 3/27 (+22.8%) 코웨이 * (021240) 84,400 - 중국대기오염심화에따라공기청정기수출고성장전망 - 국내렌탈사업호조및원가절감을통한수익성개선지속 2/27 (+21.4%) KCC (002380) 610,000 - 향후리모델링시장확대에따른안정적인이익성장세전망 - 삼성그룹지배구조개편시동사가보유한에버랜드지분가치부각 2/18 (+20.3%) 현대모비스 (012330) 284,500 - 현대차그룹신차사이클도래및 Capa 확대의최대수혜주 - 자동차산업상승사이클진입으로완성차대비주가프리미엄확대예상 1/2 (-1.0%) SK하이닉스 (000660) 48,750 - 메모리시장과점화ㆍ제한적인추가증설등으로업황사이클상승전망 - 플레이스테이션판매호조로소니향메모리수요증가기대감부각 1/2 (+33.7%) NAVER (035420) 849,000 - 게임 광고사업등으로 5년내전체매출 50% 이상이라인에서발생 - 경쟁사위챗약 40~50조원평가감안시 11조원수준라인가치저평가 1/2 (+15.8%) 한국전력 (015760) 37,050-13년 9.4% 전기료인상과원화강세진행으로 2014년실적개선전망 - 국가에너지기본계획내원전비중증가로저비용발전량증가예상 1/2 (+7.4%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 ETF 주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 KODEX삼성그룹 (102780) 6,010 - 개별종목보다그룹주전체에대한최적접근 - 이동평균선결집후정배열진입패턴완성으로기술적매수타이밍발생 5/16 (-1.2%) 참고 : 추천 ETF 는 TOP-10 포트폴리오와는별개로운용되어수익률산정에는반영이안됨을참고하시기바랍니다. 4
삼성 Top 10 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) ( 십억원 ) 2013 2014(E) 전년대비 (%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 1 삼성전자 219,626 36,785 34,341 (6.6) 7.7 1.2 (6.8) 2 SK 하이닉스 34,689 3,380 4,670 38.2 9.4 1.9 15.0 3 NAVER 27,985 524 839 60.0 39.5 9.2 14.0 4 현대모비스 27,695 2,924 3,175 8.6 7.0 1.1 (3.4) 5 한국전력 23,785 1,519 5,470 260.1 9.8 0.5 (5.7) 6 삼성물산 11,803 433 694 60.2 21.6 1.0 7.2 7 아모레퍼시픽 9,633 370 453 22.4 29.0 3.5 2.5 8 코웨이 * 6,509 339 395 16.5 21.0 5.0 (1.8) 9 KCC 6,417 232 312 34.5 22.7 1.2 0.0 10 CJ 제일제당 4,730 345 521 50.7 18.1 1.5 4.6 11 현대차 60,774 8,315 8,502 2.2 7.2 1.0 (2.3) 12 LG 화학 20,831 1,743 1,774 1.8 14.0 1.6 10.0 13 LG 디스플레이 11,128 1,163 1,125 (3.3) 15.5 1.0 10.3 14 LG 11,057 1,154 1,280 11.0 10.0 0.9 6.4 15 현대글로비스 9,994 637 688 8.0 17.1 3.2 3.9 16 SK C&C* 8,325 225 261 15.8 17.1 2.4 0.0 17 고려아연 7,425 599 670 11.9 13.2 1.5 8.1 18 한라비스테온공조 4,890 364 402 10.5 13.6 2.6 3.0 19 두산중공업 3,700 958 949 (0.9) 14.6 0.7 2.1 20 호텔신라 3,570 87 121 39.3 29.3 4.3 (1.6) 21 파라다이스 3,374 134 148 10.3 24.7 3.7 0.8 22 에스원 3,074 129 195 51.0 22.0 2.7 0.0 23 SK 네트웍스 2,558 241 255 5.8 11.9 0.9 6.3 24 대상 * 1,683 156 168 7.7 13.7 2.0 4.4 25 오뚜기 * 1,672 105 118 12.3 15.2 1.8 10.1 26 동서 * 1,660 51 N/A N/A N/A N/A 3.1 27 CJ E&M 1,617 58 106 80.9 20.6 1.2 (10.8) 28 넥센타이어 * 1,549 177 208 17.3 10.5 1.6 0.0 29 세아베스틸 * 1,130 144 160 11.0 9.5 0.7 15.0 30 태영건설 * 422 90 N/A N/A N/A N/A (15.5) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성전자, 에스원, 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 에스원, 호텔신라 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 / 상기종목은시가총액순으로나열 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 5
TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 종목 가치 성장 모멘텀 민감주 방어주 금리민감 환율민감 삼성물산 O O O O 삼성전자우 O O O O CJ제일제당 O O O 아모레퍼시픽 O O O 코웨이 O O KCC O O O O 현대모비스 O O O SK하이닉스 O O O NAVER O O O 한국전력 O O O O. 가치지향 민감 SK 하이닉스 공격지향 삼성물산삼성전자우 현대모비스 KCC 가치 성장 아모레퍼시픽 CJ제일제당코웨이한국전력 NAVER 안전지향 방어 성장지향 삼성 TOP 10 포트폴리오편입종목을가치 / 성장 / 모멘텀, 민감주 / 방어주, 금리민감 / 환율민감등유형별로분류함으로써투자자별성향에맞는종목선택을위한지표를제공합니다. 테크니컬트레이딩밴드는차트분석상단기적인매매를위한가격대로서절대적인밴드는아닙니다. 단기수급동향및돌발변수에따라수시로변동이가능하기때문에참고사항으로활용하길권고합니다. 6
테크니컬트레이딩밴드 종목트레이딩밴드근거 삼성물산 70,000 ~ 82,000-40 일이동평균선이위치한 70,000 원선을중장기지지선으로설정 - 20 일선이격도 110% 구간인 82,000 원선이단기트레이딩목표 삼성전자우 980,000 ~ 1,250,000 - 주봉 60 주이동평균선지지및직전박스권상단의지지력견고 - 20 일선이격도 110 선을단기트레이딩목표로설정 CJ 제일제당 322,000 ~ 380,000-40 일이동평균선이위치한 322,000 원선을중장기지지선으로설정 - 전고점및 2015 년예상실적기준 17 배수준 38 만원선을상단설정 아모레퍼시픽 1,385,000 ~ 1,600,000 - 중기지지선인 40 일이동평균선위치구간인 138 만원이지지선설정 - 20 일선이격도 110 선가격인 160 만원을단기트레이딩목표로설정 코웨이 79,500 ~ 100,000-60 일중장기이평선지지구간이자예상실적대비 20 배구간이하단 - 20 일선이격도 110 선구간이자예상실적대비 25 배구간이저항선 KCC 610,000 ~ 750,000 - 직전박스권돌파가격대이자 20 일이동평균선가격인 61 만원이하단 - 20 일이격도 120% 구간이자예상실적대비 28 배인 75 만원목표 현대모비스 277,000 ~ 320,000-60 주선및 120 주선지지구간및 PER 밴드저점가격대가하단밴드 - 중기박스권상단라인이자전고점매물대구간이의미있는저항선 SK 하이닉스 45,000 ~ 51,000-20 일이동평균선지지선위치구간이자최근 2 개월매물대구간이하단 - 20 일이격도 110% 구간이자올해예상실적대비 10 배가격이목표 NAVER 740,000 ~ 850,000 - 장기이평선및 6 개월매물대구간인 70 만원초중반이단기하단 - 연중고점라인이자, 20 일선이격도 110% 구간인 90 만원단기상단 한국전력 35,500 ~ 43,000-2~3 월박스권주요지지선이자 PBR 0.5 배이하수준이하단구간 - 전고점구간이자최근 3 년내 PBR 밴드상단구간이의미있는저항선 7
홍승표 seoungpyo.hong@samsung.com 02 2020 7038 모멘텀플레이유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) SK 케미칼 * (006120) 삼화페인트 * (000390) 국보디자인 * (066620) 동서 * (026960) 세아베스틸 * (001430) 한양이엔지 * (045100) 경창산업 * (024910) - 고수익성의 PETG 증설, 발전용바이오중유시험사업으로화학부문실적개선본격화 - 인플루엔자백신 ( 임상 3상종료 ), 수두및폐렴백신 ( 임상 3상중 ) 등신약상용화임박 - 글로벌상위제약사와계약한차세대폐렴구균백신, 혈우명치료제등파이프라인부각 - 건축물준공면적확대및친환경페인트사용량증가로수익성개선세지속 - 2013년급증했던조선수주물량의발주진행으로조선향페인트수요증가 - 올해예상순이익은 392억원으로 PER 8배수준의밸류에이션메리트보유 - 실내인테리어디자인국내 1위업체로리모델링수요확대로인한중장기성장성부각 - 2014년말예상순현금은 650억원수준으로현시가총액의 50% 이상보유 - 올해예상순이익은 170억원수준으로 PER 7.7배수준의밸류에이션메리트보유 - 국내커피믹스분야 1위기업으로맥심과카누로대표되는파워브랜드소유 - 매년 1,600억원전후의안정적인순이익을바탕으로 3% 중반대의시가배당율유지 - 올해예상순이익은 1,400억원수준으로 PER 11.5배수준의밸류에이션메리트보유 - 특수강시장성수기인 2분기에원재료인철강스크랩가격하락으로수익성개선기대 - 매년 2,500억원수준의안정적인현금흐름을바탕으로 3% 중반대의시가배당율유지 - 올해예상순이익은 1,280억원수준으로 PER 8배수준의밸류에이션메리트보유 - 주고객사인삼성전자의화성 17라인투자와 A3라인투자가시화로수익성개선기대 - 반도체분야의특수설비경험을바탕으로태양광, 우주항공분야설비로시장확대진행중 - 올해예상당기순이익은 230억원으로 PER 5.8배수준의밸류에이션메리트보유 - 자동변속기등자동차부품을생산하여현대 기아차및현대오토텍으로납품 - 중국자동차시장에서현대 기아차의선전및자동변속기장착률상승의수혜지속 - 올해예상영업이익 370억원기준 PER 6.3배로밸류에이션메리트부각 6/20 (+4.0%) 6/13 (+3.7%) 6/13 (+4.2%) 5/29 (-0.6%) 5/9 (+13.7%) 5/2 (+2.8%) 3/27 (+11.1%) 참고 : * 당사비커버리지종목 8
주식전략팀해외주식 e.trading@samsung.com 02 20207306 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 (2014. 1. 2. ~2014. 6. 25.) 글로벌 Best 11 MSCI World& China 초과수익률 -1.89% +1.96% -3.85%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 S&P EM 아시아 (GMF) 미국 82.14 - 선진국중앙은행들의시장친화적통화정책으로위험자산수요증가 - 고위험고수익추구투자자에게적합한아시아신흥국투자 ETF 6/27 (-) ishares MSCI 중국 (2801) 홍콩 HKD 19.84 - 위안화약세에따른수출경기호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 6 월 HSBC 제조업 PMI 속보치 51.1 로경기확장국면진입 6/24 (+0.3%) 노무라토픽스 ETF (1306) 일본 JPY 1299-3 분기미국경기모멘텀회복에따른직접적수혜전망 - 미국, 영국, 스페인등선진시장대비밸류에이션매력부각 6/20 (-0.5%) 몬산토 (MON) 미국 126.73-4 년째시장점유율및제품 Mix 의개선이동반되는성장이예상 - 경쟁사대비우월한 Bio 기술은동사의장기성장기반 5/26 (+9.4%) 미국산업재 ETF (XLI) 미국 54.20 - GE, 보잉, 유나이티드테크놀러지, 3M, 유니온퍼시픽등대표산업재보유 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터강세지속전망 5/9 (+5.1%) AT&T (T) 미국 35.26 - 연간배당률이 5% 를상회하는미국대표배당주 - 유선전화서비스종료및고마진무선서비스사업성장전망 4/16 (+1.6%) UPS (UPS) 미국 102.41 - 글로벌경기회복및 e-commerce 거래증가에따른실적개선기대 - IT 시스템에대한투자확대로인건비및기타비용감소전망 3/26 (+4.9%) 엑슨모빌 (XOM) 미국 102.14 - 경쟁업체대비높은영업이익률및 ROE에도밸류에이션저평가 - 말레이시아 2억큐빅피트규모의신규천연가스유전에서생산시작 1/27 (+7.7%) 구글 (GOOGL) 미국 585.93 - 적자사업부인모토롤라매각을통한사업효율성제고 - 로봇업체인수합병및팍스콘과의제휴를통한로봇사업본격진출 1/2 (+4.5%) 존슨앤존슨 (JNJ) 미국 105.76 - 연이은신약출시로제약사업부문매출호조세지속 - 미국 FDA로부터백혈병치료제임브루비카승인되며기대감상승 1/2 (+15.5%) 폭스바겐 (VOW3) 독일 EUR 192.75 - 전체매출의 1/3을차지하고있는중국시장의매출증가지속 - 리터당 111km를주행하는 XL1 개발로연비관련기술우수성입증 1/2 (-5.6%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 9
글로벌 Best 11 종목편입코멘트 신규편입 : SPDR S&P Emerging Asia ETF (GMF) 투자포인트최근선진국중앙은행들이시장친화적인통화정책을제시하며위험자산에대한수요가증가하고있습니다. 이에중국, 대만, 인도, 태국, 인도네시아등아시아이머징국가들의대표종목을편입한 SPDR S&P Emerging Asia ETF를글로벌 Best 11 신규종목으로편입합니다. GMF는타이완반도체, 텐센트홀딩스, 바이두등떠오르는 IT 기업들과더불어중국건설은행, 공상은행등대표금융업체들을주요보유종목으로가지고있으며, 고위험고수익을추구하는투자자에게적합한 ETF입니다. SPDR S&P Emerging Asia ETF 주요보유종목 종목명티커보유비중 (%) 연초대비 (%) 타이완반도체 TSM 3.8 20.6 텐센트홀딩스 700 2.7 19.7 중국건설은행 939 2.5 (0.2 ) 바이두닷컴 BIDU 2.4 3.7 차이나모바일 941 2.2 (6.3 ) 혼하이프리시즌인더스트리즈 2317 1.7 23.0 중국공상은행 1398 1.6 (6.5 ) 릴라이언스인더스트리 RIGDS 1.5 20.7 페트로차이나 857 1.4 15.5 인포시스 INFY 1.3 (5.8 ) 참고 : 6월 25일기준자료 : Bloomberg 10
글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 MarketVectors Agribusiness ETF (MOO) 55.19 - 전체매출액의 50% 이상이농업에서발생되는글로벌농기업에투자하는 ETF - 주요보유종목은신젠타, 몬산토, 디어, 아치대니얼스등 - 글로벌기상이변과식량문제가부각됨에따라농업기술발전의수요증가기대 5/27 (+0.8%) PowerShares - 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF QQQ NASDAQ 100 93.29 - 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 1/3 (+7.7%) (QQQ) - 대다수글로벌 IB 는 2014 년미국시장에서매수유망한섹터로 IT 섹터추천 Industrial - 미국내산업재섹터에투자하는 ETF Select Sector SPDR 54.20 - 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세를 1/3 (+4.9%) (XLI) 지속할전망 ishares Europe (IEV) 48.56 - 유럽대표종목지수인 S&P Europe 350지수를추종하는 ETF - 주요보유종목은네슬레, HSBC홀딩스, 노바티스, 로슈, 보다폰등 - 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복에따라대표적유럽투자 ETF인 IEV 강세지속전망 1/3 (+4.7%) ishares MSCI Europe Financials (EUFN) 24.87 - 유럽금융섹터투자 ETF로비교적최근설정 (2010년 2월 ) - 주요보유종목은 HSBC홀딩스, 방코산탄데르, 알리안츠, BNP파리바등 - 유로존경기회복과함께유럽금융주가강세를주도할전망 - 그리스, 스페인등의부실금융기관주가는이미악재가충분히반영되었으며, 저평가국면에진입했다는평가가우세 1/3 (+1.8%) 참고 : 티커 MOO, QQQ, XLI 는미국기업대상의 ETF. 티커 IEV, EUFN 은유럽기업대상의 ETF 로미국시장에상장되어거래 11
임은혜 e0124.lim@samsung.com 02 2020 7027 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick POSCO(A005490) 아이센스 (A099190) 외국인 2 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick SK 하이닉스 (A000660) 토비스 (A051360) 기관 5 일연속순매수 기관 3 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick 하나금융지주 (A086790) 원익 IPS(A030530) 외국인 4일연속순매수외국인 4일연속순매수참고 : 상기에서제시한종목들은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 12
외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) SK텔레콤 213 1 SK하이닉스 455 원익IPS 23 1 파라다이스 46 POSCO 188 2 삼성전자 435 서울반도체 20 2 게임빌 20 현대차 164 3 TIGER 200 101 아프리카TV 16 3 바이오스페이스 17 NAVER 126 4 LG화학 87 내츄럴엔도텍 13 4 이오테크닉스 12 LG전자 122 5 LG디스플레이 60 어보브반도체 11 5 유진테크 10 하나금융지주 88 6 대우인터내셔널 54 다원시스 11 6 위닉스 10 KT&G 80 7 KT 53 쎌바이오텍 10 7 선데이토즈 10 한국전력 71 8 LG생활건강 47 인터파크 10 8 사파이어테크놀로지 9 신한지주 68 9 아모레퍼시픽 41 다음 8 9 컴투스 9 삼성중공업 64 10 삼성SDI 41 네오위즈게임즈 8 10 키이스트 9 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KODEX 레버리지 825 1 한국전력 557 사파이어테크놀로지 18 1 CJ E&M 79 삼성전자 370 2 삼성 SDI 345 아이센스 9 2 파라다이스 44 NAVER 337 3 SK 텔레콤 223 네오위즈게임즈 8 3 다음 26 SK 이노베이션 241 4 KODEX 인버스 192 매일유업 8 4 서울반도체 22 현대건설 212 5 삼성중공업 129 토비스 8 5 원익 IPS 16 LG 화학 194 6 제일모직 94 차바이오텍 7 6 루멘스 13 기아차 171 7 한국가스공사 94 에스에프에이 7 7 SK 브로드밴드 9 SK 하이닉스 166 8 한화케미칼 87 나노신소재 7 8 와이솔 9 LG 디스플레이 126 9 GS 건설 71 실리콘웍스 6 9 에스엠 8 LG 생활건강 115 10 하나금융지주 67 삼목에스폼 6 10 위메이드 8 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) NAVER 337 1 POSCO 188 아이센스 9 1 아프리카 TV 16 SK 이노베이션 241 2 현대차 164 네오위즈게임즈 8 2 내츄럴엔도텍 13 현대건설 212 3 신한지주 68 차바이오텍 7 3 어보브반도체 11 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 13
임은혜 e0124.lim@samsung.com 02 2020 7027 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 0.8 0.6 0.4 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 60 40 20 0 선진시장 0.2 (20) (40) 신흥시장 0.0 13년 1월 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Bloomberg (60) 13년 1월 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 일본 ( 우측 ) 1.6 13년 5월 13년 8월 13년 11월 14년 2월 14년 5월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 ( 좌측 ) (%) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 119 아시아달러 85 118 인덱스 ( 좌측 )* 84 117 116 83 115 82 114 81 113 80 112 111 달러인덱스 ( 우측 ) 79 110 78 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 14
글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (%) 7 6 5 4 3 2 1 0 (1) (2) (3) 일본 선진시장 글로벌 신흥시장 미국 선진유럽 1 주일 1 개월 한국 참고 : 6 월 17 일 ~ 6 월 24 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 신흥아시아 중국 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B P/B ( 배 ) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 중국 미국 선진국신흥국일본신흥아시아선진유럽 한국 5 7 9 11 13 15 17 19 EPS 증가율 ( 전년대비,%) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 4 MSCI 선진시장주요국가별 2014 년예상 EPS 추이 (2012.2.7=100) 130 3 2 1 0 (1) (2) 철강금속소재유틸리티화학에너지유통제약필수소비재운송산업재건설경기소비재 IT 금융기계자동차 120 110 100 90 80 70 12년2월 12년9월 13년4월 13년11월 14년6월 미국 선진유럽 일본 참고 : 6 월 17 일 ~ 6 월 24 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 4 3 2 1 0 (1) (2) 철강금속소재화학유통유틸리티제약건설운송산업재에너지 IT 필수소비재경기소비재기계금융자동차 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 (2012.2.7=100) 105 100 95 90 85 80 75 70 12년2월 12년9월 13년4월 13년11월 14년6월한국중국신흥아시아 참고 : 6 월 17 일 ~ 6 월 24 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 15
상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 320 CRB 305 290 275 260 245 CRB( 에너지제외 ) 230 215 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 12 10 8 6 4 2 0 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1600 700 1500 대두 ( 좌측 ) 600 1400 1300 500 1200 옥수수 ( 우측 ) 1100 400 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : Thomson Reuters 국제유가 (pt) 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 두바이 WTI Brent 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 140 4.0 3.9 130 항공유 ( 좌측 ) 3.8 3.7 3.6 120 3.5 3.4 110 3.3 가솔린 ( 우측 ) 3.2 3.1 100 3.0 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Bloomberg 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 950 원당 ( 우측 ) 20 900 19 850 800 18 750 17 700 16 650 600 소맥 ( 좌측 ) 15 550 14 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters 16
LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3300 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1700 30 3200 3100 3000 2900 1600 1500 1400 1300 1200 은 ( 우측 ) 금 ( 좌측 ) 25 20 15 2800 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters 1100 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters 10 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 7700 2200 7500 구리 ( 우측 ) 7300 2100 7100 6900 2000 6700 6500 1900 6300 아연 ( 좌측 ) 6100 1800 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 3800 3700 중국열연코일 3600 3500 3400 3300 상해철근 3200 3100 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Bloomberg 폴리실리콘 & 천연가스 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 23 22 21 20 폴리실리콘 ( 좌측 ) 19 18 17 16 15 천연가스 ( 우측 ) 14 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights ( 달러 /MMbtu) 10 9 8 7 6 5 4 3 ( 달러 / 톤 ) 250 200 150 중국친황다오 100 50 호주뉴캐슬 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 자료 : Bloomberg 17
DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 4.5 3.5 32Gb NAND( 좌측 ) 4.0 3 3.5 2.5 3.0 2 2.5 2.0 2Gb DDR3( 우측 ) 1.5 1.5 1 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : DRAMeXchange 해상운임지수 (pt) 1250 1200 SCFI( 좌측 ) 1150 1100 1050 1000 950 900 850 BDI( 우측 ) 800 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters (pt) 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 1.0 10yr-3yr 국채금리스프레드 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 12년8월 13년2월 13년8월 14년2월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 8 2013년이후평균거래대금 5.7조원 7 6 5 4 3 2 13년1월 13년6월 13년11월 14년4월 자료 : KRX 18
2014. 6. 2 임은혜 e0124.lim@samsung.com 02 2020 7027 ( 미국 ) 6 월마킷제조업 PMI (6 월 57.5/E 56.0/P 56.4) 5 월기존주택매매 ( 전월대비 ) (5 월 4.9%/E 1.9%/P 1.5%) ( 중국 ) 6 월 HSBC 제조업 PMI (6 월 50.8/E 49.7/P 49.4) ( 유럽 ) 6월마켓제조업PMI (6월 51.9/E 52.1/P 52.2) 6월마켓종합PMI (6 월 52.8/E 53.5/P 53.5) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 6/23 24 25 26 27 ( 미국 ) 4월 FHFA주택가격지수 ( 전월대비 ) (4월 0.0%/E 0.5%/P 0.7%) 6월소비자기대지수 (6월 85.2/E 83.5/P 82.2) 5월신규주택매매 ( 천건 ) (5 월 504/E 439/P 433) ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (6월3 주 -/E -/P -9.2%) 5월내구재주문 ( 전월대비 ) (5월 -/E -0.3%/P 0.6%) 1분기 GDP( 연율, 전분기대비 ) (1분기 -/E -1.8%/P -1.0%) 1분기개인소비 ( 전분기대비 ) (1분기 -/E 2.5%/P 3.1%) 1분기 GDP물가지수 ( 전분기대비 ) (1 분기 -/E 1.2%/P 1.3%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (6 월 3 주 -/E 310/P 312) 5 월개인소득 ( 전월대비 ) (5 월 -/E 0.4%/P 0.3%) 5 월개인소비지수 ( 전월대비 ) (5 월 -/E 0.4%/P -0.1%) ( 한국 ) 5 월백화점매출 (5 월 -/E -/P -4.1%) 5 월할인점매출 (5 월 -/E -/P -1.4%) ( 한국 ) 5월경상수지 ( 백만달러 ) (5월 -/E -/P 7124.7) 5월상품수지 ( 백만달러 ) (5월 -/E -/P 10648) 5월산업생산 ( 전월대비 ) (5월 -/E -0.1%/P 0.1%) 5월광공업생산 ( 전년대비 ) (5 월 -/E 1.0%/P 2.4%) ( 유럽 ) 6 월경기기대지수 (6 월 -/E 103.0/P 102.7) ( 일본 ) 5 월전국소비자물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 -/E 3.7%/P 3.4%) 美 5 월미결주택매매유 5 월 M3 통화공급 6 월소비자물가지수韓 7 월기업경기실사지수 30 7/1 2 3 4 美 6 월 ISM 제조업지수 5 월건설지출유 5 월실업률韓 6 월소비자물가지수 6 월수출 수입 6 월 HSBC 한국제조업 PMI 中 6 월제조업 PMI 6 월 HSBC 제조업 PMI 美주간 MBA 주택융자신청지수 6 월 ADP 취업자변동 5 월제조업수주유 5 월생산자물가지수 美주간신규실업수당청구건수 5 월무역수지 6 월비농업부분고용자수변동 6 월실업률 6 월 ISM 비제조업지수유 5 월소매판매 7 월 ECB 통화정책회의 * 증시휴장 - 홍콩 * 증시휴장 - 미국 7 8 9 10 11 美주간 MBA주택융자신청지수 6월 FOMC 의사록공개中 6월소비자물가지수 6월생산자물가지수 美주간신규실업수당청구건수韓 7월한국은행통화정책회의 7월옵션만기일中 6월무역수지 수출 수입 6월통화공급 M2 美 6월월간재정수지 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 19
해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex. 2013 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 20
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