www.ibks.com Start With 7 IBKS 2014. 2. 26 KOSPI 1,964.86 (+0.81%) KOSDAQ 528.61 (+0.43%) KOSPI200 256.24 (+0.88%) 고객예탁금 13조 7,061 억원 신용잔고 4조 4,406 억원 국내주식형펀드 64조 6,896 억원 원 / 달러환율 1,072. 원 (-1.60 원 ) 국고채 3년 2.86% (-0.01%P) CD(91 일 ) 2.65% (0.00%P) 12개월예상 PER* 9.82 배 12개월예상 PBR* 1.00 배 13년배당수익률 * 1.18% 13년 EPS 증가율 * 3.34% * KOSPI200 컨센서스기준 ü IBKS Daily 추천종목 한국전력, CJ 제일제당, 파세코, KMH 유아이엘, 동성홀딩스, 아비스타 ü IBKS Monthly 추천종목 (2 월 ) SK 하이닉스, 하나금융지주, LG, 롯데케미칼, LG 유플러스, 두산인프라코어, CJ 오쇼핑, CJ CGV, 매일유업 ü 전일및금융시장마감상황및금일전망 ü 전일수급동향 ü 전일수급특징주및차트관심주 ü 시장동향 펀드, 해외증시, Global peer, 환율및해외금리, 원자재, 채권 ü 주요일정 Quantiwise 본조사분석자료는당사리서치센터에서신뢰할만한자료및정보를바탕으로작성한것이나당사는그정확성이나완전성을보장할수없으며, 과거의자료를기초로한투자참고 자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 고객께서는자신의판단과책임하에종목선택이나투자시기에대해최종결정하시기바라며, 본자료는어떠한경우 에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다.
www.ibks.com [Midnight News] [ 및 마감시황 ] Ÿ 2월컨퍼런스보드소비자신뢰지수 78.1 기록해예상치 (.0) 하회 Ÿ 12월 S&P/CS 주택가격지수전년대비 13.42% 상승해예상치 (13.40) 하회 Ÿ 12월 FHFA 주택가격지수전월대비 0.8% 상승해예상치 (0.3) 상회 Ÿ 2월리치몬드연은제조업지수 -6 기록해예상치 (5) 하회. 2013년 7월이후최저치 Ÿ EC, 올해유로존경제성장률전망치 1.1% 1.2% 로상향. 2015년 1.7% 1.8% 상향 - 올해물가상승률은 1%, 내년은 1.3% 로전망 Ÿ 퍼먼 ( 미백악관경제자문위원장 ), 한파가경제에미치는영향은오래가지않을것 Ÿ 마틴윌 (BOE 정책위원 ), BOE의기준금리는느린속도로점진적으로인상될것 Ÿ 중국위안화가치급락에따라안전자산선호자금이국채로유입 다우존스 Ÿ 美컨슈머리포트 14년자동차브랜드평가렉서스등일본차상위권, 기아차 15위, 현대차 16위 Ÿ 짐로저스, 전세계의식료품재고가매우낮은수준, 농업의미래낙관적 Ÿ 홈디포 4Q13 조정 EPS $0.73 기록해예상치 (0.71) 상회 Ÿ 메이시스 ( 백화점체인업체 ) 4Q13 조정 EPS $2.31 기록해예상치 (2.17) 상회 Ÿ 역외선물환율 ( 원 / 달러기준 ), 1MF 매수기준 1,075.38 원 (+2.48원, 전거래일종가대비 ) Ÿ DXY( 달러화지수 ),.135P(-0.064P) Ÿ 10년만기국채수익률, 2.7023%(-0.0359%P) Ÿ VIX, 13.67%(-0.56%P) Ÿ 전일증시는중국위안화가치하락으로중국의성장이둔화될것이란우려가부각된가운데기업들의이익전망이시장기대치를하회하며실망매물에주요국증시가 0.5% 안팎의하락마감. 증시는경제지표부진소식에소폭하락마감. 뉴욕외환시장에서엔 / 달러환율은전일대비 0.28엔내린 102.17 엔에거래됐고, WTI는전일대비 1% 내린배럴당 101.83 달러에마감했으며, 금가격은 0.4% 상승해종가기준으로작년 10월말이후최고치로마감 [ 전망및전략 ] Ÿ 국내증시는의경제지표부진과중국의부동산시장리스크및자금경색등으로경기둔화우려가높아진점은악재로작용하겠지만전반적으로글로벌외환변동성이약화된가운데엔화가소폭강세를나타나고있어환율부담완화되며조정폭은제한될전망 [ 펀드동향 ] Ÿ 국내주식형 (ETF제외) 펀드 -306억원 Ÿ 해외주식형 (ETF제외) 펀드 +1억원 (2/24일기준 ) Ÿ 국내주식형펀드주식편입비 95.84% 전일대비 0.16%P 감소 [ 파생시장동향 ] Ÿ 야간선물 255.60P(-0.27%) [ 외환시장동향 ] Ÿ 전일원 / 달러환율은국내증시상승과수출업체들의네고물량증가로소폭하락 (1,072. 원, -1.60원) 2
IBKS Daily 추천종목 SME 분석팀 6915-5764/5671 IBKS Daily 추천종목수익률 KOSPI 수익률 KOSDAQ 수익률 누적 ['14.01.02~ 현재 ] 2 월 누적 2 월 누적 2 월 7.33% 3.79% -2.31% 1.22% 5.72% 2.60% 신규추천추천제외 종목명 한국전력 A015760 CJ 제일제당 A097950 없음 없음 현금비중 30% 추천주가 추천일 현재주가 목표주가 수익률 벤치마크 33,550원 12월 23일 37,000원 40,000원 10.28% -0.55% 전력요금 5.4% 인상을통해, 2014 년한국전력의영업이익은 2.3 조원가량개선될수있을것으로추정 산업통상자원부의계획대로전력요금인상에따라최대피크전력까지 만 kw 감소한다면, LNG/ 석유를 통한발전량감소에따른연료비절감으로추가적인영업이익개선효과도기대 279,500 원 01 월 03 일 267,000 원 320,000 원 -4.47% -0.12% 소재식품원가하락과가공식품비용절감에따른실적개선전망 라이신가격약세에도불구하고수율개선에따라 BEP 방어가능하며 2Q 부터기저효과발생 라이신공장과말레이시아메치오닌공장완공등신규모멘텀에도관심필요 4,7원 01월 10일 6,860원 - 43.51% 3.32% 파세코 석유난로와주방용빌트인가전전문업체. 매출의 55% 를차지하는석유난로는 40개국으로수출중이며, A037070 가격및제품경쟁력을바탕으로글로벌 M/S 60% 차지. 올해는수출지역다변화를통한성장전망 주방용빌트인가전은최근주택경기회복및리모델링시장확대로가파른성장세지속될전망 KMH A122450 8,0 원 02 월 03 일 9,870 원 - 12.16% 2.60% 방송송출및전문채널사업을영위하는업체. 이들사업은높은진입장벽을기반으로안정적인실적시현 작년인수한아시아경제신문과팍스넷의시너지가올해부터본격화될전망. 아시아경제신문은지면순위 4 위업체로안정적인광고수입발생. 팍스 TV 도계열사지원을발판으로유력채널로의턴어라운드기대 12,350원 02월 10일 12,200원 - -1.21% 2.75% 유아이엘 스마트폰에채택되는홈키, 사이드키등각종부자재제조업체. 4분기호실적이후올해에도스마트폰 A049520 관련기능성부자재매출증가로외형성장세지속될전망 특히베트남증설효과와제품믹스개선으로 IT부품업체중성장에대한가시성이가장높은것으로판단 5,500원 02월 24일 5,560원 - 1.09% 0.36% 동성홀딩스 순수지주회사로상장사동성화학, 동성하이켐, 동성화인텍과비상장사제네웰, 동성에코어등을보유중이며 A102260 상장자회사는올해에도꾸준한실적성장기대 비상장자회사 IPO 이슈및신규사업가시화로지주사자산가치증대예상 6,740원 02월 24일 6,870원 - 1.93% 0.36% 아비스타 디샹그룹과의시너지는단기적으로수익성개선에확인할수있을것으로예상. 작년 3분기부터디샹그룹이 A0370 외주제작을시작하며매출원가율이빠르게개선중. 올해 5%P 이상수익성개선될것 장기적으로외형확대부분에서시너지기대. 매년 개이상매장확대를통해공격적으로중국시장공략 벤치마크는해당기업의상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를사용하며추천주가는신규편입일전일의종가임 목표주가는당사가커버하는종목만표시됨 편입일순 2011 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.4%, KOSPI 수익률 : -11.0% 2012 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +45.7%, KOSPI 수익률 : +9.4% 2013 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +17.5%, KOSPI 수익률 : -1.0%
IBKS Monthly 추천종목 (2 월 ) SME 분석팀 6915-5764/5671 2 월추천종목수익률 단순방식 0.41% 가중방식 0.02% BM 1.22% 1 월추천종목수익률 단순방식 -4.40% 가중방식 -3.42% BM -3.49% 종목명 전월종가 현재주가 목표주가 수익률 상승여력 벤치마크 37,850원 38,650원 45,000원 2.11% 16.43% 1.22% SK 하이닉스 2014년메모리반도체산업과 SK하이닉스의이익에대해그동안꾸준히긍정적전망을제시 A000660 메모리산업의과점화와업체들의공급조절로인해메모리산업호황은당분간지속될전망 최근들어엔화약세, 고가스마트폰성장률둔화이슈로 IT섹터에대한낮아진기대감에도불구 SK하이닉스에대해투자의견매수및목표주가 45,000원유지 40,0원 41,원 50,000원 0.49% 21.65% 1.22% 하나금융지주 외환은행인수이후지속적인일회성손실로실적에대한신뢰가낮아졌으나최근들어외환은행 A0867 실적이안정되고있어향후경상이익규모는더욱확대될전망 동사는 CD연동대출비중이 60% 에육박해기준금리영향을많이받는데, 기준금리인하가능성이 거의없다는점에서향후대출수익률재조정에의한 NIM 개선이가능해보임 57,500원 55,000원,000원 -4.35% 63.64% 1.22% LG LG의 IT 계열사들은좀더공격적으로나설전망. 고객지향적인제품개발력을바탕으로성숙된 A003550 제품시장에서완성도높은제품을출시하여글로벌시장에서좀더경쟁력이높아질것으로전망 매년안정적인현금을창출하는지주회사의주가가 6만원까지내려온것은기술적으로도박스권 하단에해당하는것으로관심을가질필요있음 211,500원 209,500원 300,000원 -0.95% 43.20% 1.22% 롯데케미칼 생각보다중국내석유화학제품수요와시장의시황전망이나쁘지않다고판단 A011170 롯데케미칼글로벌부타디엔생산량은연간 40만톤으로국내최대규모. PE 생산량역시국내 최대수준인 200만톤. 따라서현상황이유지된다면내년동사는 1.3조원가량의영업이익달성이 가능하다고판단 10,950원 10,500원 15,000원 -4.11% 42.86% 1.22% LG 유플러스 과거열위였던네트워크가대등한수준으로경쟁력을갖췄으며, 이를바탕으로가입자가증가하고, A032640 ARPU가상승했으며, 마케팅의상황이급변해도가입자가꾸준히증가하는등경쟁력회복에주목 2014년 1분기실적은일회성비용부담에서벗어나수익성이개선될것으로전망 13,050원 13,원 17,000원 0.38% 29.77% 1.22% 두산인프라코어 2014년실적턴어라운드가능성높다고판단. 특히동사의수익성에크게영향을주는 CKD수출이 A042670 회복되고있다는점은더욱고무적 동사의실적방향성을결정하는 / / 중국모두턴어라운드하고있다는점에서지난 2년간 (11년하반기 ~13년상반기 ) 매우어두웠던터널을드디어벗어나고있다고판단 402,0원 399,600원 450,000원 -0.82% 12.61% 1.22% CJ 오쇼핑 후발주자들의속도강화및오프라인유통업체들의의류부문턴어라운드영향으로 4분기유통업 A035760 모멘텀은의류부문에서확인될것으로판단 동사는이러한경쟁환경속에서도 2014년해외지분법의흑자구조와모바일경쟁력을바탕으로 차별화를지속할전망 48,600원 51,300원 75,000원 5.56% 46.20% 1.22% CJ CGV 올해동사는신규출점을 2개수준으로크게줄일계획이다. 이에따라, 관객의증가는이익으로 A079160 직결될전망 또한지난해처럼공격적으로인력충원에나서지않을것으로예상되므로 2014년을기점으로내수 수익성상승을예상 43,250원 45,750원 55,000원 5.78% 20.22% 1.22% 매일유업 제품가격인상효과확대와전사적인프리미엄화로수익성개선흐름은 2014년에도이어질전망 A0059 고성장하고있는중국시장에진입해국내성장성정체에대한돌파구를마련. 같은동양계 조제분유, 우수한품질, 모유연구소에기반한제품력등을경쟁력을기반으로장기성장기반을 마련해나갈전망 단순방식은추천종목수익률의단순평균이며, 가중방식은시가총액비중을고려한가중평균임 벤치마크는해당기업상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를편입비율로가중평균하여사용. 기준은전월말종가임
전일수급동향 (02/25) SME 분석팀 6915-5764/5671 KOSPI 외국인상위 KOSPI 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 현대건설 13,601 NAVER 98,767 현대제철 85,233 KODEX 레버리지 119,744 엔씨소프트 13,548 삼성전자 63,434 SK하이닉스 40,859 현대차 34,976 KODEX 200 12,201 SK하이닉스 35,159 KODEX 인버스 26,126 엔씨소프트 16,417 LG생활건강 9,608 신한지주 12,581 삼성전자 25,533 SK텔레콤 15,192 호텔신라 8,912 한국전력 11,608 NAVER 15,473 기아차 12,952 현대제철 8,425 삼성엔지니어링 10,518 LG화학 11,431 효성 11,992 삼성전자우 7,430 @KT 9,478 제일모직 9,177 KODEX 200 11,932 TIGER 200 7,179 현대위아 8,761 신한지주 8,137 GS건설 11,488 현대차2우B 7,167 SK이노베이션 8,470 GKL 8,018 두산인프라코어 8,040 삼성증권 5,988 GKL 8,009 롯데케미칼 7,325 TIGER 200 7,995 KOSDAQ 외국인상위 KOSDAQ 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 서울반도체 3,616 원익IPS 2,935 서울반도체 2,934 실리콘화일 2,976 성광벤드 1,670 사파이어테크놀로 2,0 와이지엔터테인먼 2,206 GS홈쇼핑 2,076 GS홈쇼핑 1,141 CJ오쇼핑 2,552 위메이드 1,552 성광벤드 2,002 성우하이텍 1,114 인터파크 2,394 파트론 1,266 에스엠 1,201 네오위즈게임즈 1,068 조이시티 2,252 예림당 1,202 엑세스바이오 (Reg 1,052 인프라웨어 961 컴투스 1,681 다음 1,102 유진테크 1,011 포스코 ICT 761 게임빌 1,467 포스코 ICT 1,094 이엘케이 1,003 에스에프에이 710 하림홀딩스 1,352 삼천리자전거 891 크리스탈 8 삼천리자전거 602 위메이드 1,343 KH바텍 889 경동제약 872 덕산하이메탈 579 셀트리온 1,156 인선이엔티 885 서원인텍 862 외국인연속순매수 KOSPI KOSDAQ KOSPI 기관연속순매수 KOSDAQ 동일산업 21일인포바인 62일 애경유화 33일이트레이드증권 48일 녹십자 19일동국제약 45일 대림산업 27일 KMH 19일 신세계 I&C 18일에이스침대 16일 한미반도체 25일실리콘화일 19일 대창 15일손오공 14일 대신증권 21일아프리카TV 16일 한전KPS 15일빅솔론 14일 성신양회 19일네오위즈인터넷 11일 대차거래잔고율상위 KOSPI KOSDAQ 신용잔고비율상위 KOSPI KOSDAQ GS건설 33.3% 셀트리온 14.3% 한솔홈데코 7.9% 에스티아이 10.9% 삼성엔지니어링 31.1% 파트론 13.9% 동양철관 6.9% 모다정보통신 9.7% LG이노텍 27.7% 인프라웨어 12.4% 광명전기 6.6% 제룡산업 9.4% OCI 22.2% 멜파스 12.5% 대호에이엘 6.4% 인프라웨어 9.3% 한진해운 19.6% 인터파크 11.3% 동성화학 6.3% 알에프텍 9.2% 수급데이터는전영업일 17시기준! 권리락, / 액면분할 ( 병합 ), $ 투자유의, % 감리 ( 투자주의 ), & 관리, @ 불성실공시, X거래정지 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임
수급관심및신고가종목군 SME 분석팀 6915-5764/5671 기관연속순매수 ( 원 ) 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 09.30 10.20 11.09 11.29 12.19 01.08 01.28 02.17 ( 원 ) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 09.30 10.20 11.09 11.29 12.19 01.08 01.28 02.17 SK 네트웍스 (001740) SK계열의상사업체 시가총액 종가 등락률 20,376억원 8,210원 4.32% Comment 기관 14일연속순매수 리드코프 (012700) 소매금융 ( 대부업 ) 업체 시가총액 종가 등락률 2,252억원 8,420원 0.24% Comment 기관 11일연속순매수 외국인연속순매수 ( 원 ) 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 09.30 10.20 11.09 11.29 12.19 01.08 01.28 02.17 ( 원 ) 3,600 3,200 2,0 2,400 2,000 09.30 10.20 11.09 11.29 12.19 01.08 01.28 02.17 휴비스 (0799) 화학섬유제조업체 시가총액 종가 등락률 3,743억원 10,850원 0.00% Comment 외국인 8일연속순매수 한솔 CSN(0091) 종합운송업체 시가총액 종가 등락률 1,482억원 3,0원 5.28% Comment 외국인 6일연속순매수 52 주신고가 ( 원 ) 34,000 33,000 32,000 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000 25,000 09.30 10.20 11.09 11.29 12.19 01.08 01.28 02.17 ( 원 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 09.30 10.20 11.09 11.29 12.19 01.08 01.28 02.17 건설화학 (000860) 도료와안료제조업체 시가총액 종가 등락률 2,112억원 32,500원 7.97% Comment 건설경기회복에따른페인트수요증가기대 네오위즈인터넷 (104200) 디지털콘텐츠업체 시가총액 종가 등락률 1,582억원 11,700원 4.00% Comment 중국진출기대 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임
국내외증시동향 국내증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 KOSPI 1,964.86 0.81 15.81 2,063.28 1,770.53 KOSDAQ 528.61 0.43 2.27 588.54 478.68 증시주변자금동향 ( 단위 : 조원, 백만원 ) D-1 전일비 D-2 D-3 D-4 고객예탁금 13.54 (0.08) 13.62 13.56 14.33 신용융자 4.42 0.02 4.40 4.37 4.36 미수금 0.10 (0.00) 0.10 0.11 0.10 거래대금 5.44 1.08 4.36 4.93 5.47 KOSPI 3.89 1.06 2.83 3.49 3.83 KOSDAQ 1.55 0.02 1.53 1.44 1.64 주식형펀드 84.4 0.1 84.3 84.5 84.5 MMF 82.45 (0.16) 82.61 84.74 82.87 * 주 : 거래대금은 1거래일전, 기타지표는 2거래일전기준 * 주 : 주식형펀드는국내외를합한설정액기준 해외주요증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 S&P500 1,845.12 (0.13) (2.49) 1,858.71 1,485.01 다우30 16,179.66 (0.17) (27.48) 16,588.25 13,784.01 나스닥 4,287.59 (0.13) (5.38) 4,311.13 3,105.37 다우운송 7,291.66 (0.67) (48.91) 7,591.43 5,789.20 필반도체 560.54 (0.50) (2.83) 567.16 410.68 영국 6,830.50 (0.52) (35.36) 6,875.62 6,023.44 프랑스 4,414.55 (0.10) (4.58) 4,419.13 3,575.17 독일 9,699.35 (0.10) (9.59) 9,794.05 7,418.36 러시아 1,306.37 (0.96) (12.61) 1,567.29 1,227.01 브라질 46,715.91 (1.43) (677.59) 59,472.49 44,107.06 일본 15,051.60 1.44 213.92 16,320.22 11,253.97 중국 2,034.22 (2.04) (42.47) 2,369.65 1,849.65 대만 8,575.62 0.18 15.01 8,668.95 7,663.23 인도 20,852.47 0.20 41.03 21,483.74 17,448.71 KOSPI KOSDAQ 2, KOSPI 60MA 20MA MA 600 KOSDAQ 60MA 20MA MA 2,050 5 2,000 560 1,950 540 1,0 520 1,850 500 1,0 4 1,750 460
주체별거래대금동향 KOSPI 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (60MA) 기관 1,5.4 24.0 1,608.7 1,759.2 금융투자 427.1 5.4 349.4 402.5 투신 567.4 7.1 489.4 484.0 은행 47.9 0.6 46.0 51.7 보험 245.9 3.1 198.3 230.2 연기금 339.2 4.3 311.7 355.6 사모펀드 159.2 2.0 147.5 148.7 국가지자체 104.0 1.3 52.6 69.5 기타금융 14.7 0.2 13.7 17.1 외국인 2,155.3 27.1 2,124.5 2,242.8 개인 3,0.8 47.8 3,208.2 3,192.8 기타 0.0 0.0 0.0 0.0 전체 7,951.9 7,018.2 7,309.0 KOSDAQ 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (60MA) 기관 157.4 5.1 152.9 150.6 금융투자 33.4 1.1 31.2 27.4 투신 43.4 1.4 44.9 46.6 은행 3.1 0.1 3.6 3.7 보험 23.4 0.8 19.3 18.7 연기금 27.0 0.9 28.9 29.2 사모펀드 13.9 0.4 12.5 14.6 국가지자체 9.5 0.3 8.2 6.6 기타금융 3.7 0.1 4.3 4.0 외국인 196.2 6.3 196.8 173.2 개인 2,715.1 87.3 2,741.0 2,572.5 기타 0.0 0.0 0.0 0.0 전체 3,109.1 3,131.8 2,924.6 KOSPI 주체별거래대금추이 KOSPI 주체별거래대금비중추이 ( 조원 ) 4 기관외국인개인 (%) 55 50 기관외국인개인 3 45 40 2 35 30 25 1 20 15 0 13-Feb 17-Feb 19-Feb 21-Feb 25-Feb 10 03-Feb 07-Feb 13-Feb 19-Feb 25-Feb
주체별순매수대금동향 KOSPI 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 60일누적 기관전체 (33.8) (239.2) 1,839.7 4,503.1 금융투자 (34.8) (157.3) (61.3) (61.4) 보험 15.1 58.1 249.9 718.2 투신 20.6 (63.8) 710.2 1,760.9 사모펀드 8.8 (44.7) 71.8 10.1 은행 (9.2) (52.8) (93.4) 148.6 연기금 (25.9) 18.3 7.9 2,244.8 국가, 지자체 (9.3) 7.2 94.5 (320.5) 기타금융기관 0.8 (4.2) (39.9) 2.5 외국인 228.5 325.8 (1,975.8) (4,285.7) 개인 (200.9) (104.1) 75.5 429.5 기타법인 6.2 17.5000 60.7 (647.0) KOSDAQ 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 60일누적 기관전체 (1.5) 24.1 159.8 (1.9) 금융투자 3.3 15.4 46.3 (2.6) 보험 (0.3) (4.6) 6.9 15.2 투신 (4.4) (5.6) 1.0 (36.8) 사모펀드 (6.5) (11.9) (22.9) 1.2 은행 1.0 1.1 6.1 (0.1) 연기금 7.0 30.5 123.5 62.2 국가, 지자체 0.5 10.3 24.7 30.1 기타금융기관 (2.2) (11.2) (25.7) (71.0) 외국인 21.4 55.3 133.7 6.3 개인 (25.1) (67.3) (252.1) (540.3) 기타법인 5.3 (11.) (41.3) (148.1) KOSPI 주체별일일순매수대금 KOSPI 주체별최근 5 일누적순매수대금 ( 십억원 ) 400 300 200 0 - 기관외국인개인 400 300 200 0 - -200-300 5 일누적순매수 ( 십억원 ) -200-300 -400 13-Feb 17-Feb 19-Feb 21-Feb 25-Feb 외국인 보험 연기금 기타법인 국가, 지자체 기타금융기관 사모펀드 은행 투신 개인 금융투자 기관전체
국내외증시동향 S&P500 과다우 30 나스닥과필라델피아반도체지수 1,0 S&P500( 좌 ) 다우 30( 우 ) 17,000 4,400 나스닥 ( 좌 ) 필라델피아반도체 ( 우 ) 600 1,0 1,700 1,600 1,500 16,000 15,000 14,000 4,200 4,000 3,0 3,600 3,400 3,200 550 500 450 400 1,400 13,000 3,000 350 독일 DAX 와영국 FTSE 홍콩 H 와중국상해종합 10,000 DAX( 좌 ) FTSE( 우 ) 7,000 13,000 홍콩 H( 좌 ) 상해종합 ( 우 ) 2,500 9,500 6,0 12,000 2,400 9,000 8,500 8,000 6,600 6,400 11,000 10,000 2,300 2,200 2, 7,500 6,200 9,000 2,000 7,000 6,000 8,000 1,0 일본 NIKKEI 와대만가권 브라질보베스파와러시아 RTS 18,000 닛케이 ( 좌 ) 가권 ( 우 ) 8,0 65,000 보베스파 ( 좌 ) RTS( 우 ) 1,700 16,000 8,600 8,400 60,000 55,000 1,600 1,500 14,000 12,000 8,200 8,000 7,0 50,000 45,000 1,400 1,300 10,000 7,600 40,000 1,200
Fund Flows 주식형펀드순유출입증감 ( 단위 : 십억원 ) 국내 해외 국내ex ETF 해외exETF 2014-02-24-79.4 0.1-30.6 0.1 2014-02-21-38.4-11.7 14.6-11.7 2014-02-20-56.1-12.4-43 -12.4 2014-02-19 5.3-8.9-44 -8.9 2014-02-18 34.2-12.7 8.9-7.9 2월누적 -60.2-8.7 130.9-3.9 2014년누적 -474.6-163.1 777.7-153.7 유형별자금동향 ( 단위 : 십억원 ) 2/24잔고 전일대비 2월누적 14년누적 주식 84,277.6 (149.7) (131.7) (1,200.9) 국내 64,689.6 (143.8) (86.6) (1,070.9) 국내액티브 54,250.4 (119.2) (29.6) (821.4) 국내 ETF 10,439.2 (24.6) (57.0) (249.5) 해외 19,588.0 (5.9) (45.1) (130.0) 혼합주식 10,188.2 23.0 (33.5) 296.7 혼합채권 23,555.6 145.5 305.5 840.9 채권 56,678.5 2.1 92.7 608.1 합계 174,699.8 20.8 233.0 544.7 단기금융,046.3 (2,407.4) 7,608.1 13,645.4 파생상품 34,419.4 27.8 532.8 1,970.1 부동산 24,926.3 (63.7) 514.7 632.6 실물 0.0 0.0 0.0 0.0 재간접 10,937.2 (7.5) (149.1) 510.5 특별자산 27,050.4 12.3 (105.6) (119.7) PEF 3,157.0 0.0 5.0 (9.2) 합계 355,236.4 (2,417.8) 8,638.8 17,174.3 국내주식형펀드순증 ( 십억원 ) 국내주식형 (ETF제외, 좌 ) 300 KOSPI( 우 ) 2, 200 2,050 0 2,000-1,950-200 1,0-300 -400 1,850-500 1,0-600 1,750 해외주식형펀드순증 ( 십억원 ) 해외주식형 (ETF제외, 좌 ) 150 MSCI EM 지수 ( 우 ) 1, 1,050 50 1,000 0 950-50 0-850 국내주식형액티브펀드와 ETF 자금추이 ( 조원 ) 국내 (ETF, 좌 ) ( 조원 ) 11 국내 (ETF제외, 우 ) -2.0 10-2.2-2.4 9-2.6 8-2.8 7-3.0 국내주식형펀드자산편입비 (%) 주식비중 ( 등락조정, 좌 ) (%) 97 유동성비중 ( 우 ) 8 96 7 95 6 94 5 93 4 6-3.2 92 3 주 : 2010 년 1 월 4 일이후누적액
채권시장동향 국내주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 통안채 1년 2.66 (0.00) (0.01) (0.01) 통안채 2년 2.78 (0.01) (0.03) 0.10 CD 2.65 0.00 0.00 (0.18) 국고채 3년 2.86 (0.01) (0.01) 0.18 국고채 5년 3.15 (0.01) (0.07) 0.35 회사채 AA- 3년물 3.27 (0.01) (0.03) 0.25 회사채 BBB- 3년물 9.09 (0.01) (0.01) 0.44 CRS 1년 1.72 (0.16) (0.18) (0.46) IRS 1년 2.66 0.00 (0.01) (0.03) 투자자별동향 ( 단위 : 십억원, 계약 ) 장외채권순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 02/25 140.7 0.0 (134.7) 428.6 125.4 02/24 (68.1) 0.0 35.7 105.0 391.9 02/21 26.0 0.0 788.9 322.2 284.6 02/20 (1,351.2) 0.0 1,533.7 731.7 539.4 02/19 88.1 0.0 713.5 349.8 (54.1) 국채선물순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 02/25 1,173 (941) 239 173 (287) 02/24 4,952 (4,126) (840) 86 33 02/21 (817) 848 (897) 341 145 02/20 3,779 3,353 (6,682) (239) (113) 02/19 5,423 (1,839) (3,858) 8 79 국고채 3 년금리와 CD 금리 국내회사채신용스프레드 (%) 3.5 국고 3 년 CD 91 일물 (%) 7 AA 스프레드 BBB 스프레드 6 3.0 5 4 3 2.5 2 1 2.0 0 내외금리차 (%) 내외금리차 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 한국 CDS 스프레드 (bp) 70 60 50 40
해외환율금리동향 주요환율동향 원 / 달러 NDF O/N 1,072.85 원 / 달러 NDF 1M 1,074.93 현재가 등락 1개월등락 1년등락 원 / 달러 1,072.85 (1.75) (10.76) (13.51) 원 /엔 1,049.57 0.20 (7.09) (133.29) 엔 / 달러 102.22 (0.02) (0.33) 10.24 아시아통화지수 115.22 (0.02) 0.11 (2.50) 달러지수.14 (0.06) (0.32) (1.54) 달러 / 유로 1.3745 0.0000 0.0072 0.0684 달러 / 파운드 1.6682 0.0001 0.0097 0.1557 해외주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 채 2Y 0.314 (0.004) (0.022) 0.076 채 10Y 2.702 (0.036) (0.013) 0.839 LIBOR 3M 0.234 (0.001) (0.002) (0.053) 미회사채 AA 10Y 3.563 0.003 (0.025) 0.717 미은행채 AA 10Y 4.044 0.004 (0.063) 0.753 미회사채 BBB 10Y 4.177 0.010 (0.096) 0.447 미은행채 BBB 10Y 3.866 (0.043) 0.220 (1.568) 모기지고정금리 30Y 4.350 0.000 0.020 0.710 TED SPREAD 0.193 (0.006) 0.003 0.023 EMBI+ SPREAD 357.88 (11.01) (25.33) 84.98 원 / 달러와원 / 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /엔( 우 ) ( 원 ) 1,200 1,300 채 2년물과 10년물금리 (%) 2년물 10년물 4 1,160 1, 1,0 1,200 1, 3 2 1 1,040 1,000 0 회사채신용스프레드 TED 스프레드와 EMBI+ 스프레드 (%P) 2.0 BBB 스프레드 A 스프레드 (%P) 0.3 TED 스프레드 ( 좌 ) EMBI+ 스프레드 ( 우 ) (bp) 450 1.5 1.0 0.5 0.2 0.1 400 350 300 250 0.0 0.0 200
원자재동향 주요원자재동향 현재가 등락 (%) 52주최고 52주최저 RJ/CRB 301.58 (0.20) 304.02 272.04 WTI 102.06 (0.74) 112.24 85.61 Natural Gas 4.98 (8.60) 6.49 3.13 Coal 61.88 0.00 61.88 50.84 Gold 1,341.50 0.24 1,616.50 1,179.40 LME지수 3,087.60 (0.) 3,413.10 2,911.00 Copper 7,077.00 (1.09) 7,930.00 6,602.00 Wheat 615.00 (0.45) 741.75 550.00 BDI 1,174.00 (0.09) 2,337.00 741.00 WTI와 LME지수 LME지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/ 배럴 ) 3,700 115 3,600 3,500 3,400 105 3,300 3,200 95 3, 3,000 2,0 85 2,0 금과달러지수 ($/ 온스 ) 금가격 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 1,0 85 84 1,600 83 82 1,400 81 1,200 79 1,000 78 BDI 와 CRB 지수 석탄과천연가스가격 2,500 2,000 1,500 1,000 BDI( 좌 ) CRB( 우 ) 310 300 2 2 270 ($/MMBTU) 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 천연가스 ( 좌 ) 석탄 ( 우 ) 64 62 60 58 56 54 52 500 260 2.5 50 구리와니켈가격 ($/t) 구리 ( 좌 ) 니켈 ( 우 ) 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 ($/t) 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 밀과옥수수가격 ( 센트 /BU) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /BU) 0 0 0 700 600 500 700 600 500 400
Global Peer Analysis 전기전자 자동차 (- 140 Y=) 삼성전자애플인텔 (-Y=) 160 현대차포드도요타 130 140 70 60 유틸리티 (-Y=) 한국전력 EDF 210 1 170 150 130 70 50 해운 (-Y=) 160 현대상선 머스크 코스코 140 60 40 20 은행 증권 (-Y=) 170 신한지주 공상은행 BoA (-Y=) 220 삼성증권노무라 골드만삭스 150 1 130 140 70 60
Global Peer Analysis 철강 기계 (-Y=) 1 POSCO 신일본제철 Vale (-Y=) 130 두산중공업 GE 캐터필러 160 140 60 70 60 화학 (-Y=) 150 LG화학 듀폰 SABIC 140 130 70 에너지 (-Y=) SK이노베이션 엑손모빌 페트로차이나 70 통신 반도체 (-Y=) KT AT&T 차이나모바일 (-Y=) 400 하이닉스마이크론난야 350 300 250 200 150 70 50
주요일정 Mon Tue Wed Thu Fri 17 18 19 20 21 한국 1 월생산자물가 (-0.3%,-0.4%) 2 월뉴욕주제조업지수 (4.48,12.51) 12 월경상수지 (27.4B,27.2B) 2 월 ZEW 서베이예상 (68.5,73.3) 2 월 NAHB 주택시장지수 (46,56) 1 월주택착공 (8K,1048K) 건축허가 (937K,991K) 1 월생산자물가 (0.2%,0.1%) 1 월 FOMC 의사록공개 12 월건설생산 (0.9%,-0.2%) 1 월소비자물가 (0.1%,0.2%) 핵심소비자물가 (0.1%,0.1%) 1 월경기선행지수 (0.3%,0.1%) 2 월 PMI 제조업 (53.0,54.0) PMI 서비스 (51.7,51.6) PMI 종합 (52.7,52.9) 중국 2 월 HSBC/Markit 플래시제조업 PMI(48.3,49.5) 2 월소비자기대지수 (-12.7,- 11.7) 24 25 26 27 28 1 월소비자물가 (-1.1%,0.3%) 12 월주택가격지수 (0.8%,0.1%) 12 월케이스쉴러주택가격지수 (165.69,165.82) 한국 2 월소비자기대지수 (-,109) 2 월컨퍼런스보드소비자기대 (78.1,.7) 2 월리치몬드연방제조업지수 (-6,12) 1 월신규주택매매 (-,414K) 한국 1 월경상수지 (-,$6429.1M) 상품수지 (-,$5708.0M) 1 월내구재주문 (-,-4.3%) 운송제외내구재주문 (-,-1.6%) 2 월소비자기대지수 (-,2.3) 경기기대지수 (-,.9) 3 4 5 6 7 1 월개인소득 (0.3%,0.0%) 개인소비 (0.1%,0.4%) 2 월총차량판매 (15.35M,15.16M) 국내차량판매 (11.M,11.94M) 2 월 ISM 제조업 (52.0,51.3) 2 월 PMI 제조업 (-,53.0) 한국 2 월소비자물가 (1.2%,1.1%) 1 월생산자물가 (-,-0.8%) 2 월 ADP 취업자변동 (150K,175K) 2 월 ISM 비제조업 (53.7,54.0) 2 월 PMI 서비스 (-,51.7) PMI 종합 (-,52.7) 1 월소매판매 (-,-1.6%) 4 분기 GDP(-,0.5%) 1 월제조업수주 (0.0%,-1.5%) 3 월 ECB 통화정책회의 (0.25%,0.25%) 한국 3 월 BSI 제조업 (-,81) BSI 비제조업 (-,71) 1 월광공업생산 (-,2.6%) 경기선행지수 (-,0.5) 4 분기실질 GDP 잠정치 (-,3.2%) 2 월시카고 PMI(-,59.6) 2 월미시건대소비심리평가 (-,-) 1 월실업률 (-,12.0%) 2 월소비자물가예상 (-,-) 2 월비농업부문고용자수변동 (150K,113K) 민간부문고용자수변동 (155K,142K) 실업률 (6.6%,6.6%) -8 일발표 - 중국 2 월수출 (-,10.6%) 수입 (-,10.0%) 중국 2 월비제조업 PMI(-,53.4) -9 일발표 - 중국 2 월생산자물가 (-,-1.6%) 소비자물가 (-,2.5%) 10 11 12 13 14 중국 2 월신규위안대출 (-,1320.0B) 2 월통화공급 M2(-,13.2%) 2 월소기업낙관지수 (-,94.1) 한국 2 월실업률 (-,3.2%) 1 월산업생산 (-,-0.7%) 한국 3 월한국은행금융통화위원회 (2.50%,2.50%) 2 월소매판매 (-,-0.4%) 자동차제외소매판매 (-,0.0%) 중국 2 월고정자산투자 (-,19.6%) 2 월소매판매 (-,9.7%) 2 월광공업생산 (-,9.7%) 2 월생산자물가 (-,0.2%) 3 월미시건대소비심리평가 (-,-) 주 : 음영으로표시된항목은당일이며지난데이터는 ( 실제치, 이전치 ) 순, 향후발표예정인데이터는 ( 컨센서스, 이전치 ) 순. * 는발표일미정항목자료 : Bloomberg, 인포맥스, IBK투자증권