1. 제약 / 바이오 주간제약업종지수현황 지난한주간 (11 월 1 일 ~19 일 ) 제약업종지수는전주대비 11.8% 상승하였고 KOSPI 수익률대비 1.8%pt 상회 주간주가수익률은셀트리온헬스케어가가장높은 29.%, SK 케미칼이가장낮은 1.% 를기록 삼성바이오로직스의매매거래정지이후제약 / 바이오업체주가반등세시현. 향후주가의향방은거래소결정에따라변동성이클것으로판단. 중장기관점에서 R&D 모멘텀풍부한신약개발업체위주로의주가상승유효한것으로판단. Top Pick 은한미약품유지 2. 산업관련주요이슈 증선위 " 삼성바이오로직스거래정지, 상장실질심사 " (https://bit.ly/2rzgqz2) - 증선위는삼성바이오로직스회계기준위반안건대해대표이사해임권고, 과징금 8 억원, 검찰고발등을의결 - 삼성바이오로직스에대한주식거래는정지되며한국거래소의상장실질심사를거쳐상장여부결정할전망 코오롱생명과학, 먼디파마에 6,677 억원대기술수출계약체결 (https://bit.ly/2kdarm) - 미국먼디파마의일본법인먼디파마케이케이와골관절염세포유전자치료제 인보사 의기술수출계약을체결 - 총기술수출액은반환의무가없는계약금 3 억원을포함해약 6,677 억원이며자기자본대비 122% 에달함 셀트리온, FDA 서에이즈치료화학제제허가받아 (https://bit.ly/2axc7v) - FDA 로부터 HIV-1 감염자를치료하기위해투여하는경구용항바이러스제 `테믹시스정 `의판매를승인받음 - 테믹시스가침투하게될길리어드의트루바다시장규모는약 3 조 3 억원임 제약 / 바이오커버리지업체별주간주가변동 시가총액주가 Performance 기업주가 (pt, 원 ) ( 십억원 ) 1D 1W 1M 3M 6M YTD KOSPI 1,36,23 2,11. 1. -2.6-6. -1.6-1.9 제약 / 바이오 139,939 13,6 3.1 11.8-8.3-7.3-1.2-8.7 셀트리온 28,729 229, 2.2 13. -16.1-12.9-1.2 3. 삼성바이오로직스 22,132 33,. 17.2-26.2-27. -18.1-9.8 셀트리온헬스케어 1,891 77, 6.8 29. -3.7-1. -17.6-28.6 한미약품,11 8, 2.1 7.8 1.8 3.2-9.2-23.3 유한양행 3,17 2, 6. 9. 2.1 12.6 6.7 16.2 메디톡스 3,12 7,2 1. 7.2 1.6-12.8-1.8 1.9 휴젤 1,3 38,3..2-2. -31.1-3.8 -.9 대웅제약 2,138 18, 3.1 7.9 1.7-2.9 -.2 12.2 SK 케미칼 829 71,6 1.3 1. 2.6-12.7-23.7-33. 동아에스티 89 1, 2.3 6.9 3.3.7-2..9 자료 : SK 증권
3. 국내제약 / 바이오뉴스 (218.11.1 ~ 218.11.19) 증선위 " 삼성바이오로직스거래정지, 상장실질심사 " (https://bit.ly/2rzgqz2) - 증선위는삼성바이오로직스회계기준위반안건대해대표이사해임권고, 과징금 8 억원, 검찰고발등을의결 - 삼성바이오로직스에대한주식거래는정지되며한국거래소의상장실질심사를거쳐상장여부결정할전망 코오롱생명과학, 먼디파마에 6,677 억원대기술수출계약체결 (https://bit.ly/2kdarm) - 미국먼디파마의일본법인먼디파마케이케이와골관절염세포유전자치료제 인보사 의기술수출계약을체결 - 총기술수출액은반환의무가없는계약금 3 억원을포함해약 6,677 억원이며자기자본대비 122% 에달함 셀트리온, FDA 서에이즈치료화학제제허가받아 (https://bit.ly/2axc7v) - FDA 로부터 HIV-1 감염자를치료하기위해투여하는경구용항바이러스제 `테믹시스정 `의판매를승인받음 - 테믹시스가침투하게될길리어드의트루바다시장규모는약 3 조 3 억원임 차바이오텍, 3Q 영업이익 123 억원 - 흑자전환 (https://bit.ly/2rzcaso) - 매출은 1,27 억원으로지난해동기대비 36.8% 증가했고당기순이익은 96 억원으로흑자전환에성공 - 핵심계열사인미국할리우드장로병원의 'QAF'(Quality Assurance Fee) 매출이크게증가했음 동아 ST ' 스티렌투엑스 ' 제네릭잇단출시 (https://bit.ly/2dkbul) - 풍림무약 파티스렌에스정 을시작으로바이넥스 바이틸린투엑스정 등이최근 1 주일동안연이어허가받음 - 1 곳의제약사는스티렌투엑스정특허존속기간만료예정일인 227 년 9 월 21 일이전에제네릭발매가가능. 글로벌제약 / 바이오뉴스 (218.11.1 ~ 218.11.19) 머크는에볼라백신에대한 FDA 허가신청을올해안에마칠예정 (https://bit.ly/2ogiab) - 임상 3 상시험에서바이러스및감염가능성이있는환자대상으로효율성 1% 를기록함 - 머크의에볼라백신은 NewLink Genetics 로부터라이센싱아웃된치료제임 머크의키트루다는식도암환자대상으로임상 3 상에서긍정적인데이터를나타냄 (https://bit.ly/2kqc6) - 키트루다는환자의생존기간을늘리는데성공했음. PD-1/PD-L1 항암제중최초임 - 의학미팅때자세한내용을발표할예정. 발표전에이미허가신청을진행할계획임 일라이릴리는편두통치료제 lasmiditan 에대한 FDA 허가신청을함 (https://bit.ly/2dlmkl2) - 후보물질은임상 3 상시험대상중 1/3 환자의두통을 2 시간이내에완화 (clear) 하는데성공함 - 위약보다효과가더높았으며주요평가항목에부합한결과를나타냄
노바티스는 Alcon 에대한 spin-off 를결정함 (https://bit.ly/2dlxvd) - Alcon 은지난해 68 억달러의매출액을기록했으며주요제품은콘택트렌즈와안과수술용의료기기임 - 인수가격에대한언급은없으나동사는 SEC 에 2-F 신청했으며뉴욕과런던에서자세한내용을발표할예정 아스트라제나카는 RSV 치료제에대한미국판권을 1 억달러에매각 (https://bit.ly/2bftyu) - 인수한업체는 Sobi 이고이번아스트라제네카의매각은 년간최대규모임 - 이번매각을통해아스트라제네카는신약개발에집중투자를할계획임. 주요공시사항 삼성바이오로직스 - 회계처리기준위반에따른검찰고발등조치 - 과징금 ( 대표이사 : 16 백만원 ), 감사인지정 3 년, 해임권고 ( 대표이사및담당임원 ), 검찰고발 ( 회사및대표이사 ) 삼성바이오로직스 - 매매거래정지및정지해제 - 사유는회계처리기준위반에따른검찰통보설에대한조회공시요구 셀트리온헬스케어 - 3 분기실적 ( 연결 ) - 매출액 2,127 억원 (+2.7% YoY), 영업이익 2 억원 (+73.7% YoY), 당기순이익 6 억원 (-3.% YoY) 메디톡스 - 3 분기실적 ( 연결 ) - 매출액 82 억원 (+19.6% YoY), 영업이익 192 억원 (+13.1% YoY), 당기순이익 17 억원 (+11.2% YoY) 메디포스트 - 3 분기실적 ( 연결 ) - 매출액 19 억원 (+11.8% YoY), 영업이익 -11 억원 ( 적자지속 YoY), 당기순이익 -11 억원 ( 적자지속 YoY) 이수앱지스 - 3 분기실적 ( 연결 ) - 매출액 6 억원 (-1.7% YoY), 영업이익 -18 억원 ( 적자지속 YoY), 당기순이익 -18 억원 ( 적자지속 YoY) 휴젤 - 주식등의대량보유상황보고서 - 모건스탠리앤씨오인터내셔널피엘씨이휴젤지분.16% 보유에따른보고
Roche Novartis Pfizer J&J AstraZeneca Celgene Abbvie Teva Lonza Allergan Ipsen 1.1 12 216.2 6 8 1 12 217.2 6 8 1 12 218.2 6 8 1 218.9 11 216.1 3 7 9 11 217.1 3 7 9 11 218.1 3 7 9 셀트리온 삼성바이오로직스 셀트리온헬스케어 한미약품 유한양행 메디톡스 휴젤 대웅제약 SK 케미칼 동아에스티 제약 / 바이오 KOSPI 대비업종지수 커버리지업체별주간주가수익률 (21=1, pt) KOSPI 대비상대수익률 ( 우 ) 제약업종지수 ( 좌 ) (%pt) KOSPI ( 좌 ) 3 2 2 1 3 3 2 2 1 1 21 21 216 217 218 자료 : SK 증권 자료 : SK 증권 국내의약품수출액 ( 백만달러 ) 의약품수출액 ( 좌 ) 성장률 ( 우 ) 1 3 2 1 - 보툴리눔톡신수출액 보툴리눔톡신수출액 ( 좌 ) 성장률 ( 우 ) ( 천달러 ) 2 2 3 1 2 1 1-1 자료 : 산업통상자원부, SK 증권 자료 : 산업통상자원부, SK 증권 글로벌업체별주간주가수익률 Roche 의주가추이 2-2 - -6-8 (CHF) 3 2 1 Roche 13-1 1-1 1-1 16-1 17-1 18-1
Novartis 의주가추이 Pfizer 의주가추이 (CHF) Novartis Pfizer 1 1 3 2 1 13-1 1-1 1-1 16-1 17-1 18-1 13-1 1-1 1-1 16-1 17-1 18-1 J&J 의주가추이 AstraZeneca 의주가추이 J&J AstraZeneca 2 1 1 3 2 1 13-1 1-1 1-1 16-1 17-1 18-1 13-1 1-1 1-1 16-1 17-1 18-1 Celgene 주가추이 Abbvie 주가추이 Celgene Abbvie 2 1 1 1 1 13-1 1-1 1-1 16-1 17-1 18-1 13-1 1-1 1-1 16-1 17-1 18-1
Teva 의주가추이 Lonza 의주가추이 Teva (CHF) Lonza 8 6 3 2 2 1 13-1 1-1 1-1 16-1 17-1 18-1 13-1 1-1 1-1 16-1 17-1 18-1 Allergan 의주가추이 Ipsen 의주가추이 Allergan ( 유로 ) Ipsen 2 3 1 2 1 1 13-1 1-1 1-1 16-1 17-1 18-1 13-1 1-1 1-1 16-1 17-1 18-1