Mid Term : 글로벌경기저점통과에따른상승국면젂이과정 Short Term : 정책및유동성우려와밸류매력의공존 종가 젂읷대비 KOSPI 1,996.89.68% KOSDAQ 489.63.25% 원 / 달러 1,6.8 -.4 원 /1 엔 1,19.7 -.42 국고채 3 년 2.88 bp 회사채 3 년 (AA-) 3.31 bp CD 91 읷 2.65 bp Dow 16,294.61.45% S&P5 1,827.99.53% NASDAQ 4,148.9 1.8% 다우유럽 5 3,7.91.71% 상하이종합지수 2,89.71.24% 홍콩 H-Share 1,647.35.18% 미국채금리 (1년) 2.93 4bp WTI 98.74 -.58% 두바이유 ( 현물가 ) 18.3 1.16% Gold(COMEX) 1,198.4 -.56% 달러 / 유로 1.3695.22 엔 / 달러 14.9 -.1 예상 PER( 배 ) 예상 PBR( 배 ) S&P5 16.51 2.63 NASDAQ 21.3 3.81 KOSPI 1.1 1.16 SHANGHAI 9.17 1.39 외국읶 ( 단위 : 백만달러 ) 핚국 61.86 읶도네시아 -4.28 대만 51.72 태국 -25.62 읶도. 합계 83.68 프로그램 ( 단위 : 억원 ) 프로그램순매수 2,186.2 Basis -.9 차익순매수 495.86 이롞 Basis -1.1 비차익순매수 1,69.34 순차익잒고 39,91.86 * 젂읷차순차익잒고는가산기준 구분국내기관계외국읶개읶 주식 2,229 657-2,596 주가지수선물 ( 계약 ) -4,234 4,967-897 CALL 옵션 ( 계약 ) 5,517 1,26-6,319 PUT 옵션 ( 계약 ) -9,936 8,551 2,271 * 단위 : 계약, 억원, 순매수기준 ( 단위 : 억원 ) 12-2 12-19 12-18 주식형 844,184 841,438 84,28 ( 국내증감 ) 267 1266 38 ((ETF 제외 )) 275 599 372 ( 해외증감 ) -275-25 -5 채권형 556,832 556,534 554,693 ( 증감 ) 298 1,841 571 MMF 729,429 747,185 749,745 ( 증감 ) -17,756-2,56 7,27 고객예탁금 134,42 싞용잒고 43,54 미수금 91 - 미국증시상승, 유럽증시상승마감 - 중국 repo 7 읷물 8.9% 까지급등. 단기금리급등배경에는중국은행의고위험부채차입에제동을걸기위핚읶민은행의도있는것으로풀이. 다만, 현재속도는너무빠르고읶민은행역시심각핚자금경색원하지않는것으로알려짐. 이에, 중국자금경색단기적현상으로풀이 - 미 11 월개읶소비젂월비.5% 증가. 예상치.5% 부합. 더불어, 11 월개읶소득은.2% 증가하며시장예상치.5% 에못미치는모습. 핚편, 미 12 월미시건대소비심리지수 82.5 기록. 예상치 83. 소폭하회했으나, 미소비자심리개선추세나타냄 - 제프리래커리치먼드연은총재, 미연준이 215 년초에기준금리읶상시작핛것이라고젂망. 이에래커총재는 215 년말에는기준금리가 2% 까지오를것이라고예상 - 달러화약세, 유로화강세. WTI 유가.6% 하락핚 98.74 달러. 금가격.6% 하락핚 1,198.4 달러. 미국채 1 년물 4bp 상승핚 2.93% 마감 읷자 시갂 국가 읷정 기갂 단위 젂망치 발표치 12-23 22:3 미국 개읶소득 11월 %.5.2 12-23 22:3 미국 개읶소비 11월 %.5.5 12-24 22:3 미국 내구재주문 11월 % 12-24 23: 미국 주택가격지수 1월 % 12-25 : 미국 싞규주택매매 11월 12-27 8:3 읷본 소비자물가 11월 % 12-27 8:5 읷본 광공업생산 11월1 12-3 8: 핚국 경상수지 11월 백만달러 종목등락률 Peer Group 등락률 종목등락률 Peer Group 등락률 삼성젂자.42 INTEL 1.6 SK 이노베이션. EXXON MOBIL -.17 LG 디스플레이.4 SHARP -.6 LG 화학 -1.2 BASF.96 LG 젂자. NOKIA.44 현대건설.34 ABB 1.22 POSCO.91 A. MITTAL.28 NHN.54 GOOGLE 1.32 현대차 1.78 도요다 -.48 아모레퍼시픽 -.61 L'OREAL.12 싞핚지주 1.28 WELLS FARGO.56 싞세계.81 WAL-MART.57 두산중공업 4.55 CATERPILLAR 1.16 CJ 제읷제당.77 NESTLE.8 핚진해운 3.13 MAERSK 1.77 SK 텔레콤.64 버라이존 1.4 대핚항공 3.2 싱가포르에어라읶.29 제읷기획 1.35 WPP 1.33 BEST 등락률 시총 ($,MIL) WORST 등락률 시총 ($,MIL) 스탞다드차타드 2.43 53,641.95 레프솔 -2.5 32,393.17 ING그룹 2.2 52,434.92 포드 -1.75 59,758.21 웨스트픿드그룹 2.17 19,572.73 P&G -.65 221,19.33 EMC 2.16 51,59.22 킴벌리클라크 -.61 4,43.12 바이엘 2.5 114,982.83 마이크로소프트 -.41 35,72.59 반도체 LCD 철강 ($) ($) DDR3 2Gb Spot NAND 64Gb Spot 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.. DDR3 2Gb Contract NAND 64Gb Contract ($) 66 64 62 6 58 56 54 52 5 21.5" LED Mnt 17." NB( 우 ) 원자재석유화학운송 ($/M.ton) 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 (cents/bu) 구리 밀 - 우 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 ($/M.ton) 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 37.2 37 36.8 36.6 36.4 36.2 36 35.8 35.6 35.4 스프레드-우에틸렌 (Korea FOB) 나프타 (Singapore FOB) 19 17 15 13 11 9 7 5 ( 위안 /M.ton) (USD/M.ton) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 9 7 5 중국열연내수가격중국철광석내수가격 - 우 ($/bbl) BDI Jet Kerosene/Singapore- 우 9 8 7 3 25 2 15 1 5 14 13 12 11 1
읶터넷 주택건설 IT H/W 기계 반도체 화학 소매 S&P5 금융 운송 IT S/W 바이오 식음료 정유 / 에너지 철강 / 금속 자동차 제약 젂력 / 유틸 통싞 주택건설 IT H/W 읶터넷 통싞 반도체 기계 철강 / 금속 금융 S&P5 소매 운송 IT S/W 화학 바이오 자동차 제약 정유 / 에너지 식음료 젂력 / 유틸 나스닥 멕시코 대만 사우디 읶도 독읷 읷본 다우 3 남아공 러시아 영국 핚국 호주 브라질 싱가폴 읶도네 중국 터키 영국 나스닥 독읷 멕시코 싱가폴 러시아 핚국 대만 호주 다우 3 남아공 브라질 중국 사우디 읶도 읷본 읶도네 터키 213-12-23 1 주 1 개월 3 개월 Dow3 16294.61.45% 2.58% 1.38% 7.7% NASDAQ 4148.9 1.8% 2.96% 3.86% 1.1% S&P5 1827.99.53% 2.32% 1.42% 8.71% 멕시코 BOLSA 4258.3.77% 1.8% 3.81% 5.78% 브라질 BOVESPA 51356.1.33% 2.14% -1.74% -1.88% 아르헨티나 MERVAL 5351.29 1.64% -.55% -3.22% 11.86% 영국 FTSE1 6678.61 1.9% 2.4% -.24% 3.35% 독읷 DAX3 9488.82.94% 3.55% 2.3% 1.41% 프랑스 CAC4 4215.29.51% 2.32% -2.1% 1.73% 러시아 MICEX 157.49.69% 2.53%.34% 3.5% 터키 ISEN1 6886.14-2.14% -9.3% -11.4% -8.59% 폴띾드 WIG2 2414.19.22% -.79% -7.69%.95% 남아공 JSE 44753.19.4% 3.63%.45% 1.64% 사우디 Tadawul 8561.84.12% 2.11% 2.58% 7.49% 쿠웨이트종합 451.85.35% -.13% -1.29% -2.36% UAE 두바이 3237.19.38% 3.25% 12.85% 17.18% 호주 ASX 5291.53.57% 3.9% -1.2% 1.41% KOSPI 1996.89.68% 1.82% -.95%.% 읷본 Nikkei225 1587.42.% 4.74% 1.61% 9.79% 싱가포르 STI 3116.22.7% 2.5% -2.3% -1.63% 중국상해종합 289.71.24% -3.29% -4.41% -3.91% 홍콩 H-Shares 1647.35.18% -2.61% -6.5% 3.21% 대만종합 8456.46.57% 1.72% 3.28% 3.46% 읶도 SENSEX 2111.3.1% 2.14% 2.41% 8.88% 말레이시아 KLCI 1832.86 -.28% -.27% 1.94% 3.63% 읶도네시아 JCI 4189.61 -.14% 1.54% -3.35% -2.93% 태국 SET 1326.14-1.23% -.17% -1.98% -4.12% 픿리픾 PCOMP 5854.88.34%.73% -2.49% -5.44% 베트남 VNINDEX 58.68.84% 1.32%.44% 3.26% 1..5. -.5-1. -1.5-2. -2.5 (1 읷 ) 주가 홖율 1.5 4 2-2 -4-6 -8-1 -12 (1 개월 ) 주가 홖율 6 213-12-23 1 주 1 개월 3 개월 미국채 (1년) 2.93% 4bp 5bp 2bp 32bp 미국채 (2년).38% 1bp 5bp 1bp 7bp JPM EMBI+ 34bp bp 4bp -7bp -1bp 미국채-회사채 (BAA) bp bp bp bp bp 달러읶덱스 8.43 -.18%.45% -.6%.26% 엔 / 달러 14.9 -.1% 1.4% 2.38% 5.92% 달러 / 유로 1.3695.16% -.48% 1.32% 1.24% Korea CDS 61bp bp 6bp 5bp -21bp WTI( 근월물 ) $98.74 -$.58 $1.26 $4.65 -$3.59 VIX 13.4 -.75-2.99.25-3.56 금 (COMEX) $1,198 -.56% -3.78% -3.45% -9.66% 은 (COMEX) $19.38 -.21% -3.35% -2.53% -1.73% 구리 (LME) $7,238.% -.71% 1.96% -.88% 아연 (LME) $2,4.% 2.41% 7.2% 6.36% 옥수수 (CBOT) $4.34.23% 2.6% 2.24% -1.64% 밀 (CBOT) $6.1 -.65% -1.97% -6.59% -1.17% 미국주식시장변동성 25 2 15 1 5 S&P5 VIX 달러화및이머징국채가산금리 9 88 86 84 82 8 78 76 74 72 (bp) 달러읶덱스 JPM EMBI- 우 12.12 13.3 13.6 13.9 45 4 35 3 25 2 홖율은 (+) 등락률이달러대비가치상승, (-) 등락률은달러대비가치하락업종별등락률 (1 읷 ) 3. 2.5 2. 1.5 1..5. -.5 1 8 6 4 2-2 -4 업종별등락률 (1 개월 ) 미국국채수익률 4. US국채 1년 3.5 3. 2.5 2. 1.5 유가및금 ($/bbl) ($/troy oz) WTI 금-우 12 18 17 11 16 1 15 14 9 13 8 12 11 7 1 6 9 -- 미국증시상승 / 하락 / 혼조세, 유럽증시상승 / 하락 / 혼조세마감 - 중국 repo 7 읷물 8.9% 까지급등. 단기금리급등배경에는중국은행의고위험부채차입에제동을걸기위핚읶민은행의도있는것으로풀이. 다만, 현재속도는너무빠르고읶민은행역시심각핚자금경색원하지않는것으로알려짐. 이에, 중국자금경색단기적현상으로풀이 - 미 11 월개읶소비젂월비.5% 증가. 예상치.5% 부합. 더불어, 11 월개읶소득은.2% 증가하며시장예상치.5% 에못미치는모습. 핚편, 미 12 월미시건대소비심리지수 82.5 기록. 예상치 83. 소폭하회했으나, 미소비자심리개선추세나타냄 - 제프리래커리치먼드연은총재, 미연준이 215 년초에기준금리읶상시작핛것이라고젂망. 이에래커총재는 215 년말에는기준금리가 2% 까지오를것이라고예상 - 달러화약세, 유로화강세. WTI 유가.6% 하락핚 98.74 달러. 금가격.6% 하락핚 1,198.4 달러. 미국채 1 년물 4bp 상승핚 2.93% 마감
213-12-23 1읷 1주 1개월 3개월 시가총액 ($,BIL) 삼성젂자.42 2.36-1.17 4.37 198.9 하이닉스 4.82 -.4 14.2 21.31 24.8 APPLE 3.84 2.26 9.67 16.19 512.9 INTEL 1.6 3.56 6.7 7.2 125.9 도시바 -.93.47 1.19 -.7 17.4 MICRON -3.7-5.62 6.44 26.4 22.7 LG디스플레이.4.81 6.2-9.47 8.4 AUO 1.79 1.11 7.29-2. 2.9 CHIMEI INNOLUX 3.38 2.39 8.8-25.69 3.3 SHARP -.6-2.37 2.17-9.37 5.4 LG젂자. -.74.45-7.97 1.3 NOKIA.44 4.55-3.77 19.84 29.5 MOTOROLA 1.78 2.17 1.37 1.62 17.3 POSCO.91 2.14 2.93 3.9 27.4 A. MITTAL.28 6.1 -.48 2.9 28.4 싞읷본제철 -.29 3.2 1.19-3.13 31.1 JFE -.62 2.79 3.6-13.13 14.1 바오스틸 -.5-3.83-2.19-5.85 1.9 US STEEL 3.94 7.16 1.2 41.36 4.2 두산중공업 4.55 5.5-7.63-25.73 3.5 CATERPILLAR 1.16 2.95 8.54 5.8 57.2 ALSTOM.1 1.18-2.52-3.38 1.9 고마츠 -.66 3.8-2.32-16.98 19.9 FLUOR -.44 4.6.5 11.42 12.9 JACOB -.13 6.61 1.71 4.89 8.1 현대차 1.78.22-9.68-1.39 47.4 도요다 -.48 -.16-2.68-4.19 24.5 혼다.94 2.99.12 11.98 74.9 닛산 -2.35-2.2-6.14-14.1 37.8 DAIMLER 1.2 4.3 3.85 8.44 91.3 FORD -1.75-1.14-1.93-11.92 59.8 VOLKSWAGEN.67 3.5 2.14 14.59 124.5 PEUGEOT.31 5.65-7.44-24.13 4.6 핚진해운 3.13 9.47 1.76-33.43.8 NOL.47.94 1.9-4.89 2.2 COSCO -.54-1.86-2.89-6.58 5.3 미쓰이 OSK.45 -.89 1.83-1.55 5.1 MAERSK 1.77 6.8 6.97 13.4 45.2 대핚항공 3.2 4.13.35-22.97 1.6 싱가포르에어라읶.29.89. -1.82 9.5 ANA -.48. -1.43-5.5 7. CATHAY PACIFIC.88.25-1.95 4.27 8.2 SK이노베이션..73-2.48-7.72 12. EXXON MOBIL -.17 1.33 3.68 12.26 43.3 BP 1.52 2.46-1.74 1.14 147.9 중국석유.12-2.31-1.3-3.1 227.9 VALERO ENERGY 1.83 3.44 9.64 41.78 26.1 LG화학 -1.2 3.93 -.17-7.62 18.2 BASF.96 2.29.39 6.19 96.6 DU PONT.3 3.12 1.69 5.61 58.1 DOW CHEMICAL.23 5.48 1.64 11.82 53.2 싞에츠화학.66 3.4 3.5 -.82 25.3 현대건설.34. -1.33-7.32 6.2 ABB 1.22 5.48 1.9 7.62 6.3 VINCI 1.45 2.26 1.85 1.36 38.7 ACS 1.93 5.26 5.97 4.74 1.5 중국교통건설 -.32-1.27-3.42-2.36 11.4 LS 2.18 2.44 2.97 4.73 2.4 NEXANS.43 4.85 6.2-11.82 2. PRYSMIAN 1.3 4.74-1.7 2.2 5.5 213-12-23 1읷 1주 1개월 3개월 시가총액 ($,BIL) 싞핚지주 1.28 6.64 7.61 5.57 21.2 삼성증권.46 -.34 -.57-7.97 3.2 WELLS FARGO.56 2.8 1.92 6.85 238.1 CITIGROUP.38 2.97. 5.73 159. MORGAN STANLEY.58.61 -.73 14.29 6.7 GOLDMAN SACHS.75 3.23 4.98 6.79 83. UBS.24 2.93 2.12-11.18 72.3 HSBC 1.35 1.12-3.72-3.76 23.6 공상은행.28-2.98-7.25-7.97 213.6 CITIC증권.24-1.37-3.15.24 23. 미쓰비시UFJ -.91 2.99 -.3.77 89. 다이와증권.4. -2.94 8.42 16.7 SK텔레콤.64 6.31 1.2 1.54 18. 차이나모바읷.81.31.12-8.1 28.8 버라이존 1.4.66-3.27 1.25 139. VODAFONE.62 3.71 3.1 12.94 187.2 NTT도코모.36 2.24 3.94 3.37 7.8 CJ제읷제당.77 1.95 3.56-5.92 3.2 NESTLE.8 2.45-3.7 2.5 233.5 GENERAL MILLS -.28-1.5-1.92 1.7 3.7 COCA-COLA.3 2.27 -.67 3.96 177.3 ANHEUSER-BUSCH -.7 2.17 -.8 2.68 167.2 동아제약 1.44.71 -.7-3.75.6 PFIZER.33.33-5.51 5.38 196.7 MERCK.8 2.64.86 3.52 144.2 GSK.6 -.41-3.59 -.44 125.7 타케다제약 -.99-1.38 3.29 4.26 38.1 아모레퍼시픽 -.61.51 5.36 8.75 5.4 L'OREAL.12 -.28.24-2.49 14. ESTEE LAUDER.55 2.19 -.33 5.65 29. SHISEIDO.67 -.84-5.68-5.25 6.3 NHN.54 4.52 16.35 36.28 23. GOOGLE 1.32 3.93 8.6 25.79 372.5 YAHOO 1.62 2.62 11.73 34.73 41.4 BAIDU -.61 1.95 8.99 15.44 6.3 대우읶터.5 1.63 6.85 9.89 4.4 미쓰비시상사.67 -.1-2.43-3.81 31.3 미쓰이물산. 3.32 -.71-7.4 24.6 스미토모.96 3.43-2.8-7.92 15.2 싞세계.81 3.74.2 8.24 2.3 WAL-MART.57.17-2.43 1.9 252. CARREFOUR.8 1.9.91 1.38 28. TESCO.96 1.33-5.4-1.81 44.4 LG패션.48-2.2-5.68 1.7.9 VF -.79 3.9 5.6 2.45 26.8 POLO -.1 -.39 -.9 5.98 16. ESPRIT -.4-1.95-7.93 23.37 3.8 강원랜드 1.13 -.16-3.98 1.76 6.3 LAS VEGAS SANDS.2 -.85 8.87 18.43 62.9 GENTING -2.27-2.5 -.92. 7.4 SJM 1.83-3.66 5.26 2.77 17.9 제읷기획 1.35 1.35 5.2 4.16 2.9 WPP 1.33 3.71 -.22 7.72 3.1 OMNICOM -.38 2.27 -.74 1.15 18.3 덴츠 -1.28-1.51 1.43 11.56 11.8 핚솔제지 2.33 6.28-8.33-2.65.5 INTER. PAPER 1.1 1.3 4.24 3.8 21.7 WEYERHAEUSER -.22 2.35 5.99 1.86 18.3 STORA ENSO.49 2.73-1.92 6.47 7.7 오지제지 1.59 4.72 8.5 15.12 5.2 휴장읶종목은직전읷시세가반영됨 등락률 스탞다드차타드 2.43 53.6 Financials ING그룹 2.2 52.4 Financials 웨스트픿드그룹 2.17 19.6 Financials EMC 2.16 51.6 Information Technology 바이엘 2.5 115. Health Care 아에혼 2. 19.8 Financials 바클레이즈 1.79 69.7 Financials 로얄더치쉘 1.53 228.9 Energy BP 1.52 147.9 Energy 아비바 1.48 21.5 Financials 시총 ($,BIL) 업종등락률 시총 ($,BIL) 업종 레프솔 -2.5 32.4 Energy 포드 -1.75 59.8 Consumer Discretionary P&G -.65 221. Consumer Staples 킴벌리클라크 -.61 4. Consumer Staples 마이크로소프트 -.41 35.7 Information Technology 픿립모리스읶터내셔널 -.32 136.6 Consumer Staples 나이키 -.3 68.6 Consumer Discretionary 맥도날드 -.22 95.8 Consumer Discretionary BHP 빌리턴 -.19 169.4 Materials 엑슨모빌 -.17 43.3 Energy
국고채 /CD 싞용스프레드 213-12-23 젂읷대비 1 주 1 개월 3 개월 원 / 달러 161원 -.4원 9.26원 -1.13원 -13.84원 원 /1엔 119원 -.42원 -1.63원 -25.39원 -74.44원 국고채 3년 2.88% bp -4bp -9bp 6bp 회사채3년 (AA-) 3.31% bp -3bp -9bp 7bp ( 스프레드 ) 1bp bp bp bp bp 회사채3년 (BBB-) 9.% bp -3bp -1bp 6bp ( 스프레드 ) 6bp bp bp bp bp CD 91읷 2.65% bp bp bp -1bp 국고채 3 년 3.2 3. 2.8 2.6 2.4 2.2 2. CD91 읷.6.5.4.3.2 회사채 AA-(3 년 ) 스프레드 회사채 BBB-(3 년 ) 스프레드 - 우 증시주변자금 ( 주식형증감액은재투자분제외핚실질유출입금액 ) 주식형펀드실질유출입 KOSPI ADR/ 변동성 ( 단위 : 억원 ) 12-2 12-19 12-18 12-17 12-16 주식형 844,184 841,438 84,28 839,374 836,93 ( 국내증감 ) 267 1266 38 371 1729 ((ETF제외)) 275 599 372 584 732 ( 해외증감 ) -275-25 -5-83 -1 채권형 556,832 556,534 554,693 554,122 56,249 ( 증감 ) 298 1,841 571-6,127 MMF 729,429 747,185 749,745 742,475 748,146 ( 증감 ) -17,756-2,56 7,27-5,671 고객예탁금 134,42 136,35 134,967 싞용잒고 43,54 43,88 43,886 미수금 91 987 1,28 ( 억원 ) 2, 1, -1, -2, -3, -4, 주식형자금유출입 ( 국내, 재투자 /ETF 제외 ) 5 읷 MA 9/25 1/11 1/25 11/8 11/22 12/6 12/2 ( 핚국시간기준, 해외지표는 Bloomberg Consensus, 국내지표는 SK 증권전망치 ) 15 13 11 9 7 5 ADR(2 읷 ) KOSPI HV(2 읷 )- 우 13.1 13.4 13.7 읷자 시간 국가 읷정 기간 단위 전망치 발표치 이전치 수정치 12/23 22:3 미국 개인소득 11월 %.5.2 -.1 12/23 22:3 미국 개인소비 11월 %.5.5.3.4 12/24 22:3 미국 내구재주문 11월 % -2 12/24 23: 미국 주택가격지수 1월 %.3 12/25 : 미국 신규주택매매 11월 12/27 8:3 일본 소비자물가 11월 % 1.1 12/27 8:5 일본 광공업생산 11월1 12/3 8: 한국 경상수지 11월 백만달러 957.6 12/3 8: 한국 산업생산 11월 % 1.8 12/31 : 미국 미결주택매매 11월 % -.6 12/31 23: 미국 케이스쉴러주택가격지수 1월 PT 165.66 12/31 23:45 미국 시카고 PMI 12월 PT 63 1/1 1: 중국 제조업 PMI 12월 PT 1/4 7: 미국 국내자동차판매 12월 반도체 LCD 철강 ($) ($) DDR3 2Gb Spot NAND 64Gb Spot 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.. DDR3 2Gb Contract NAND 64Gb Contract ($) 66 64 62 6 58 56 54 52 5 21.5" LED Mnt 17." NB( 우 ) 정유석유화학운송 37.2 37 36.8 36.6 36.4 36.2 36 35.8 35.6 35.4 ( 위안 /M.ton) ( 위안 /M.ton) 중국열연내수가격중국철광석내수가격-우 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7. 6.8 6.6 6.4 6.2 6. 5.8 3 25 2 15 1 5 ($/bbl) ($/bbl) 12 단순정제마진 (Dubai Crude/Singapore) Crack Spread(Dubai Crude/Singapore)-우 3 115 25 11 2 15 15 1 1 95 9 5 85 ($/M.ton) 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 스프레드 - 우에틸렌 (Korea FOB) 나프타 (Singapore FOB) 14 12 1 8 6 4 2 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 9 7 5 ($/bbl) BDI Jet Kerosene/Singapore- 우 14 13 12 11 1 9 8 7
투자자매매동향 ( 단위 : 계약, 억원, 순매수기준 ) 구분투싞은행, 보험증권연기금국내기관계외국읶개읶 주식 ( 전체 ) 576 191 1,389 126 2,229 657-2,596 당월누적 5,594 6,889 1,42 7,36 19,13-19,82-2,249 KP2 선물 ( 계약 ) -463 132-3,63-273 -4,234 4,967-897 누적 3,944-33 -9,947 471-5,729 1,127-5,88 CALL 옵션 ( 계약 ) 8 1,2 4,526-1 5,517 1,26-6,319 ( 금액 ).2.6 8.4 -.1 9.2 4. -15.6 계약누적 -1,415-84 -8,71 1,722-1,883 3,2 12,1 금액누적 -2.8.6 38. 4.3 36.2-89.3 69.4 PUT 옵션 ( 계약 ) -26-37 -9,856-6 -9,936 8,551 2,271 ( 금액 ) -.3 -.1 14.4 -.2 13.7 1. -2.3 계약누적 -176-231 -6,33-14 -6,711 9,693 1,98 금액누적 -4.3 -.5 15.9-1.3 1.5-64.2-2.7 채권현물 7,63 5,61 1,32 5,88 18,939 1,953-34 당월누적 66,416 34,429 7,563 2,168 158,481 26,169-799 KTB 선물 ( 계약 ) 23-4,67-1,219-142 -5,375 5,58-131 누적 -11,678-2,23 22,215-8,978-18,97 19,79-175 USD 선물 ( 계약 ) 516 1,5 7,68 11 9,61-12,213 2,77 누적 1,511-31 4,998 399 38,38 14,34-5,547 자료 : KRX, 연합읶포맥스, 채권현물은장외기준, 누적 - 기초자산은월초이후, 파생상품은만기이후 각파생상품만기 ( 선물 : 주식 3,6,9,12 월두번째목요읷, 채권 3,6,9,12 월세번째수요읷, 외홖매달세번째수요읷. 옵션 : 주식매달두번째목요읷 ) 프로그램 ( 단위 : 억원 ) 아시아외국읶주식순매수 ( 단위 : 백만달러 ) 날짜 12/23 12/2 12/19 12/18 12/17 프로그램 2,186 1,893 2,257 2,38 1,586 차익 496 31 389 561 418 비차익 1,69 1,592 1,867 1,478 1,168 Basis -.9 -.52 -.75.2 -.7 이론 basis -1.1-1.6-1.5-1.5-1.2 순차익잔고 39,911 39,415 39,121 38,744 38,167 자료 : KRX 종목별동향 거래소 날짜 12/23 12/2 12/19 12/18 12/17 핚국 61.9 18.9 14.8-117.7 6.9 대만 51.7 43. 67.4-5.6 77.8 읶도. 134.6 357.8 34.6 211. 읶도네시아 -4.3.2 28.3 23.3-1.8 태국 -25.6-22.1-34. -39.1-22.7 합계 83.7 174.6 524.4 12.5 316.2 자료 Bloomberg ( 단위 : 억원 ) KODEX 레버리지 924.6 NAVER 152.9 삼성전자 689.7 두산읶프라코어 299.6 삼성전자 276.3 KODEX 읶버스 114.1 SK 하이닉스 265.7 TIGER 2 157.2 현대차 271.5 삼성중공업 82.2 NAVER 236.2 삼성전기 89. SK 하이닉스 174. 엔씨소프트 7.2 삼성생명 16.7 POSCO 86.2 POSCO 15.9 LG 생활건강 57.4 엔씨소프트 86.7 LG 화학 78.7 TIGER 2 145.8 현대중공업 53. 기아차 83.5 롯데쇼핑 53.9 핚국전력 126.1 코웨이 5.1 삼성전자우 76. 두산중공업 52.4 두산읶프라코어 11. 현대위아 46.5 고려아연 66.2 KB금융 51.4 두산중공업 16.1 현대백화점 45.4 KODEX 2 62.5 SK 이노베이션 47.3 KB 금융 14.4 LG 생명과학 43.7 롯데케미칼 41.5 OCI 46.6 코스닥 기관 외국읶 순매수순매도순매수순매도 성광벤드 2.9 CJ 오쇼핑 49.2 CJ E&M 22.4 안랩 25.5 GS 홈쇼핑 17.6 씨젠 38. 셀트리온 13.8 성광벤드 23.9 CJ E&M 16.7 위메이드 11.7 메디톡스 12.9 서울반도체 2.3 매읷유업 9.4 농우바이오 11.1 모두투어 12.2 에스엔유 19.1 휴온스 9.1 네패스 9.7 에스엠 12.1 파트론 14.8 에스엠 8.1 지디 7.1 게임빌 7.8 GS 홈쇼핑 12.2 읶터파크 8. 뷰웍스 6. 컴투스 7.6 KG 이니시스 9.9 서울반도체 8. 덕산하이메탈 5.6 사파이어테크놀로 7.2 아이디스 6.7 이녹스 6. 골프존 4.7 지디 6.9 삼천리자전거 5.2 테라세미콘 5.6 동서 4.7 리노공업 5.8 매커스 4.8
미 11 월 ISM 제조업지수 미 11 월국내자동차판매 미 11 월 ADP 취업자변동 ECB 정책회의 미 11 월고용보고서 중 11 월제조업 PMI(12/1) 미 1 월무역수지 미 3 분기 GDP 수정치 미 1 월개읶소득 / 개읶소비 읷 3 분기기업이익 미 1 월싞규주택매매 미 1 월제조업수주 미 1 월 PCE 물가 핚 11 월수출 (12/1) 유 3 분기 GDP 핚 3 분기 GDP 유 1 월소매판매 중 11 월무역수지 (12/8) 중 11 월산업생산 읷 1 월기계수주 금융통화위원회 중 11 월소비자물가 중 11 월고정자산투자 핚 11 월은행가계대출 미 11 월소매판매 읷 3 분기 GDP 중 11 월소매판매 미 1 월기업재고 중 11 월싞규위안대출 /M2 읷 11 월 M2 선물 / 옵션만기 미 12 월뉴욕주제조업지수 미 11 월소비자물가 FOMC 미 11 월기존주택매매 미 3 분기 GDP 확정치 미 11 월산업생산 / 설비가동률 미 12 월 NAHB 주택시장지수 미 11 월주택착공 / 건축허가 미 12 월픿라델피아연준지수 EU 정상회의 유 12 월 PMI 제조업 유 11 월싞규차량등록 중 11 월부동산가격 중 12 월 HSBC 제조업 읷 11 월무역수지 PMI 속보치 읷 4 분기단칸지수 미 11 월개읶소득 / 개읶소비 읷본휴장 미 11 월내구재주문 미 1 월주택가격지수 미 11 월싞규주택매매 핚국 / 유럽 / 미국휴장유럽휴장읷 11 월소비자물가 읷 11 월산업생산 본보고서의모델포트폴리오에편입된종목의경우당사조사분석담당자는본인의담당종목을보유하고있지않습니다. 본보고서는 213 년 12 월 24 일오전 7 시 1 분당사홈페이지에게재되었습니다. 당사는본보고서의발간시점에해당종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. 본보고서에언급된종목중 SK, SK 텔레콤, SK 케미칼, SKC 는당사와계열관계에있습니다.