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전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재

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라이신판가상승속도예상보다빨라, 목표주가 480,000 원으로상향 중국업체들생산량감소로라이신판가상승세가예상보다가파르다. 9 월달에만무려 14.8% 급등하였다. 그러나최근판가상승에도불구하고여전히중국업체들이이익을낼수있는수준은아니다 (GBT BEP 판가 $1,700/ton 이

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CJ 제일제당 (9795) 218 년 5 월 11 일 투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 47,원 ( 음식료평균 PER 1% 할증 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 415,원 ( 음식료평균 PER 15.배 ) 현재주가 359,5원

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13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년

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는 가속도 센서, 자이로 센서 (기울기 인식) 등을 통합하여 스마트폰 사용자의 건강을 체크하는 데 사용될 전망이다. 한편 미국 현지에서는 모션센서의 본격적인 도입으로 향후 아이폰과 새로운 애플 리케이션 (스마트 워치, 스마트 카)과의 결합 가능성이 높아졌다는 점이 크게

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반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

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CJ 제일제당 (979) 218 년 2 월 2 일 투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 3, 원 ( 음식료평균 PER 1% 할증 ) Base-case Scenario: 향후주가동인 1) 소재식품투입원가흐름 2) 국내외가공식품성장성 Base-case S

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Industry Brief 음식료업 USDA 9 월수급전망과주요지표동향 Analyst 송광수 ( ) / RA 박지은 ( ) Monthly USDA 수급전망 : 주요곡물의재고전망전월대비상승 - 곡물생산지의우호적기후로주요곡

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2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제

, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

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[1 주요산업및기업뉴스 ] 쌀값고공행진 -8kg 한가마당 17 만원대역대최고가격 ( ) - 쌀생산량감소보다소비량이지난해 61.8kg 으로 33 년만에최저치를기록했지만가격은 오르는기현상발생 - 농민들반응은쌀가격이정상화로회복하는과정일뿐이라고지적 간편식에밀리는라

반도체산업 Industry Comment 월이후 PC DRAM 가격약세둔화전망 1 월 PC DRAM 고정가는 29.5 달러로당사예상수준인 6% 대가격하락기록. 15 년 1 분기계절적비수기임을감안시가격하락은불가피하나 2 월이후가격하락폭둔화전망. 제

표 1. 삼성전자 1Q18P 영업이익 15.6 조원, 최대실적 ( 조원, %) 1Q18P YoY QoQ 1Q17 4Q17 컨센서스차이 (%) 매출액 (8.2) (1.3) 영업이익

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216년 6월 13일 산업분석 음식료 Overweight (유지) 음식료 Analyst 박애란 2-6114-2939 aeranp@hdsrc.com / RA 이창민 2-6114-2917 cm.lee@hdsrc.com 현대 음식료 Weekly 음식료업종 지수 흐름 상대적으로 양호, 다만 곡물가격 상승에 대한 원가 부담 우려로 업종 지수 상승폭 제한적 1. 주간 업종 동향 음식료업종 지수 상대수익률 양호, 다만 곡물가격 상승에 대한 우려로 업종 지수 상승폭 제한적 - 음식료업종 지수 전주대비.1% 상승하여 KOSPI 수익률 1.6%p 하회 - 그 동안 주가 약세 보였던 기업 중심으로 반등, 다만 곡물가격 상승에 따른 원가 부담 우려로 업종 지수 상승폭 제한적 - 2Q에도 음식료업종 호실적은 이어질 전망, Valuation 매력 크고 실적 향상 예상되는 기업 중심의 Slim화 전략 권고 상승: 하이트진로 +3.9%, 롯데칠성 +2.1%, 매일유업 +1.6%, 롯데제과 +1.2% 등 - 하이트진로: 리큐르 소주 인기와 맥주 판매량 회복에 대한 기대감으로 주가 상승 - 롯데칠성: 단기 주가 급락 이후 소폭 반등, 여름철 음료 성수기 진입 긍정적 하락: 삼립식품 -5.9%, 팜스코 -4.6%, 동원F&B -4.2%, CJ프레시웨이 -2.4% - 삼립식품: 고PER 부담으로 인해 주가 약세, 다만 식품유통사업 확대 통한 고성장은 지속 중 - 팜스코: 곡물가격 상승에 따른 사료 원가 상승 우려, 하지만 사료 판가는 원가와 탄력적, 원가 상승 시 판가에 전가 가능 수급 특징(수량 기준) - 기관: 신세계푸드/하이트진로 순매수, 현대그린푸드/KT&G 순매도 - 외국인: 하림홀딩스/KT&G 순매수, 하이트진로/크라운제과 순매도 그림 1> 주간 음식료업종 지수 및 주가 변동 기업 시가총액 주가 Performance (십억원) (p, 원) 1D 1W 1M 3M 6M YTD KOSPI 1,278,344 2,18 -.1 1.6 1.8 2.5 3.4 2.9 음식료 35,991 5,13-1..1-4. -7.9-7.9-12.6 KT&G 17,436 127, -3.4. -1.6 18.7 17.6 21.5 음식료업종 내 방어주 매력 부각 음식료업종 지수, 전주대비.1% 상승하여 KOSPI 수익률 1.6%p 하회 오리온 5,695 953, -1.6.3.4-2.2-17.6-18.3 1Q에 이어 2Q에도 실적 모멘텀 유효, 하반기에는 중국 신제품 출시 집중 CJ제일제당 5,284 38,5-1.4.1-1.7 -.5 9.2.8 원/달러 환율 하락 vs. 국제 곡물가격 상승, 주가 강보합 마감 롯데제과 2,978 29,5-1.6 1.2-16.2-23.7-6.6-8.2 액면분할 뉴스로 주가 강세 이어진 이후 등락 반복 중, 펀더멘털 상 큰 변화 없음 오뚜기 2,969 863, -3.5.4-2.2-17.3-2.1-29.6 주가 급락에도 불구하고 Valuation 부담 여전 롯데칠성 2,444 1,89, 1.1 2.1-7.2-1. -11.4-14.8 단기 주가 급락 이후 소폭 반등, 여름철 음료 성수기 진입 긍정적 농심 2,321 381,5 1.6.3-6.3-5. -4.6-13.2 2Q15 High base와 프리미엄 라면 판매둔화에 대한 우려 존재 현대그린푸드 1,876 19,2.3 1.1-2. -2. -18.8-22.6 식자재 유통업체 중 상대적으로 Valuation 부담 낮은 편 하이트진로 1,796 25,3 2.4 3.9-7.3-14.7 4.6 8.1 리큐르 소주 인기와 맥주 판매량 회복에 대한 기대감으로 주가 상승 삼립식품 1,652 191,5-2.8-5.9-19.2-24.3-28.5-3.7 고PER 부담으로 인해 주가 약세, 다만 식품유통사업 확대 통한 고성장은 지속 중 롯데푸드 1,19 869, -.1 -.6 2.7-6.3 -.1-8.4 1Q 어닝 서프라이즈 이후 주가 반등한 이후 조정, 육가공 원가 하락 효과 이어질 전망 동원F&B 1,138 295, -1.2-4.2-4.7.9-17.1-24.9 참치캔 이물질 이슈 우려 완화, 선망참치 어가 하락 등에 따라 전주 주가 강세 보인 이후 조정 대상 1,35 29,3-1.2 -.5-2.8-4.6-9.6-1.1 1Q 실적은 예상보다 양호, 하지만 본업인 식품부문 실적 부진으로 펀더멘털 매력은 약하다고 판단 빙그레 692 7,2-1.. 2.9 5.1 4.2 2.5 기저효과와 빙과가격 인상에 따른 실적 개선 가능성, 계절적 성수기 진입 등으로 주가 강보합 마감 크라운제과 676 44,6-2..5-9.9-12.4.7-17.7 액면분할 뉴스로 급등한 이후 조정, 지난해보다 신제품 모멘텀 둔화되어 실적 향상은 제한적일 전망 CJ프레시웨이 64 53,9 -.2-2.4-5.6-11.4-3.8-35.1 1Q 실적 부진과 Valuation 부담 우려로 최근 주가 흐름 부진 매일유업 6 44,2 2.3 1.6-6. -9.9 8.1. 최근 수급적 영향(이종석 지분율 4.7%로 하락)으로 주가 약세, 올해 실적 향상 유효 팜스코 492 13,4-1.8-4.6 1.5 1.9-11. -17.8 곡물가격 상승에 따른 사료 원가 상승 우려, 하지만 사료 원가 상승 시 판가에 전가 가능 주: 시가총액과 주가는 6/1일 기준 비고

216년 6월 13일 2. 국내외 산업 및 기업 뉴스 CJ제일제당, 냉장 햇반컵반 2종 출시 - CJ제일제당의 가정간편식 햇반컵반 이 기존의 상온제품에 이어 냉장제품 2종을 출시 - 이번에 출시된 냉장제품의 유통기한은 4개월로 가정에서 보관하기 좋아 1~2인 가구 소비자들에게 좋은 반응이 예상됨 오리온, 편의점용 파이 패키지 출시 - 오리온이 초코파이, 초코파이바나나, 후레쉬베리, 카스타드 등 인기 파이 4종의 편의점 전용 2개들이 패키지 출시 - 최근 가까운 편의점을 즐겨 찾는 1인 가구가 늘어나면서 소포장 제품에 대한 소비자 요구가 증가한 것에 대한 대응 KT&G, 미국 법인 확장 이전 - KT&G가 기존 오클라호마시티에 있던 미국 법인 규모를 확대하여 텍사스주 댈러스로 이전 - 지난해 KT&G의 미국 담배 수출량은 역대 최고치인 28억 2,만개비를 기록했으며 현재 미국 시장점유율은 6위 롯데 프리미엄푸드마켓 1호점, 29일 오픈 - 상위 2~3%의 고객들을 타겟층으로 하는 롯데 프리미엄푸드마켓 1호점이 29일 서울 강남구 도곡동에 오픈 예정 - 롯데 프리미엄푸드마켓은 기존 슈퍼에서 한층 업그레이드 된 프리미엄 매장으로 친환경, 유기농 등 고급 식재료를 취급 CJ제일제당, 자일로스설탕으로 기능성 감미료시장 9% 이상 차지 - 정부가 설탕과의 전쟁을 선포한 이후 건강을 위해 당 섭취를 자제하는 소비자가 늘면서 기능성 감미료가 각광받고 있음 - 시장의 9% 이상을 차지하고 있는 자일로스설탕은 4월 누계 매출액 25.3억원을 기록하여 전년동기대비 25% 증가 대법원, 삼다수 판매사업권 분쟁 재심리 결정 - 생수 판매사업자의 지위를 두고 벌어진 제주도와 농심의 법적 분쟁에 대해 대법원이 다시 심리하라고 결정 - 농심의 삼다수 판매사업권은 대한상사중재원의 중재판정에 따라 지난 212년 12월 14일 종료된 바 있음 3. 주요 상품가격 동향 곡물 - 전주대비 소맥 +4.8%, 대두 +1.7%, 옥수수 +2.3%, 원당 +8.8% - 소맥은 유럽 작물 손상 우려, 대두와 옥수수는 수출 수요 호조 및 미국 중서부 지역의 건조한 날씨에 대한 우려로 상승 수산물 - 선망참치: 5/31일 1,5달러/톤으로 하락, 전거래가대비 -9.1%, YTD +57.9%, 215년 평균대비 +28.1% 선망참치: 2월 어획량 급감(태평양 기상 악화와 미국 선박 조업 차질) 요인이 5~6월 해소되면서 전거래가대비 하락 - 연승참치: 현재 946엔/kg, 전거래가대비 -2.2%, YTD -11.%, 215년 평균대비 -2.4% 축산물 - 지육: kg당 주간 평균 6,544원으로 전주대비 +6.2%, 6월 평균 기준 전월대비 +19.2% 구제역 이후 4월부터 상승세 지속, 참고로 3분기까지는 계절적 요인(여름 휴가철 수요 증가)에 따라 상승세 - 생계: kg당 주간 평균 1,815원으로 전주대비 +4.3%, 성수기 앞두고 가격 반등, 다만 추세적인 상승보다 주간 등락 반복 중 바이오 - 라이신: kg당 주간 평균 8.4위안, 전주와 동일, 대체재인 대두박가격 강세 영향으로 라이신 판가 강세 지속 - 메치오닌: kg당 주간 평균 3.5위안, 전주대비.5위안 하락, 중국 양돈업자들이 재고 축적을 원치 않으면서 소폭 약세 2

216년 6월 13일 그림 2> 주요 상품가격 변동 구분 단위 현 시세 Performance 1W 1M 3M YTD 곡물 소맥 달러/톤 187 4.8 1.7 11.3 8.3 기술적 매수세 유입과 유럽 작물 품질 저하 우려로 인해 상승 대두 달러/톤 433 1.7 23.1 34.9 35.1 수출 수요 증가 기대감과 미국 중서부 지역의 건조한 날씨 우려로 상승 원당 달러/톤 433 8.8 3.8 49.6 29.1 - 옥수수 달러/톤 168 2.3 12.5 18.7 18.7 대두와 동일 수산물 선망참치 달러/톤 1,5. -9.1 3.4 57.9 어획량 급감(태평양 기상 악화와 미국 선박 조업 차질) 요인이 해소되면서 전거래가대비 하락 연승참치 엔/kg 946-4.3-5. -1.1-11. - 축산물 지육 원/kg 6,615 6.7 34.3 57.7 53.3 구제역 이후 4월부터 상승세 지속, 2월 비수기(명절 시즌 소고기 수요 증가) 이후 가격 반등 생계 원/kg 1,89 11.8 46.5 5.6-5. 성수기 앞두고 가격 반등, 다만 추세적인 상승보다 주간 등락 반복 중 바이오 라이신 위안/kg 8.4. 7.4-2.2-2.3 대두박가격 강세 영향으로 라이신 판가 강세 지속 메치오닌 위안/kg 3.5-1.6 3.4. -4.7 중국 양돈업자들이 재고 축적을 원치 않으면서 소폭 약세 주: 현 시세는 6/1일 기준 자료: Atuna, Bloomberg, Efeedlink, 대한양돈협회, 한국계육협회, 현대증권 비고 4. 주요 차트 그림 3> KOSPI 및 음식료업종 지수 그림 4> 주간 음식료업종 주가 수익률 (p) 25 KOSPI 음식료업종 5 2 15-5 1-1 5 1 11 12 13 14 15 16 하이트진로 롯데칠성 매일유업 KOSPI 롯데제과 현대그린푸드 크라운제과 오뚜기 오리온 농심 CJ제일제당 음식료 KT&G 빙그레 대상 롯데푸드 CJ프레시웨이 동원F&B 팜스코 삼립식품 주: 주간 평균 기준 그림 5> 음식료업종 213~216년 KOSPI 상대수익률 그림 6> 주요 업종별 연초대비 수익률 15 13 14 15 16 12 13 14 15 16 1 9 5 6 3-5 -1-3 -15 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 제약 전기가스 철강 비금속광물 기계 건설 전기전자 의료정밀 KOSPI 화학 통신 종이목재 금융 운수장비 운수창고 유통 섬유의복 음식료 주: 216년 6월 수치는 1일 기준 주: 216년 수치는 6/1일 기준 3

216년 6월 13일 그림 7> 월평균 국제 곡물가격 그림 8> 월평균 선망참치 어가 (달러/톤) 8 소맥 옥수수 원당 대두 (달러/톤) 4, 선망참치 어가(좌) 1 6 3, 6 4 2, 2 2 1, -2 5 7 9 11 13 15 5 7 9 11 13 15-6 주: 곡물 매입~투입 간 시차 약 4~6개월 발생 자료: Bloomberg, 현대증권 자료: Atuna, 현대증권 그림 9> 월평균 연승참치 어가 그림 1> 월평균 지육가격 (엔/kg) 1,5 연승참치 어가(좌) 6 (원/kg) 1, 지육가격(좌) 1 1,2 4 8, 6 9 6 2 6, 4, ` 2 3-2 2, -2 5 7 9 11 13 15-4 7 9 11 13 15-6 자료: 일본 츠키시시장, 현대증권 주: 박피(돼지 표피 제거) 기준 자료: 대한양돈협회, 현대증권 그림 11> 국내산 돼지 후지(뒷다리)가격 (원/kg) 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 자료: 대한양돈협회, 현대증권 그림 12> 월평균 생계가격 (원/kg) 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 주: 중간 크기 기준 자료: 한국계육협회, 현대증권 생계가격(좌) 7 9 11 13 15 12 9 6 3-3 -6 4

216년 6월 13일 그림 13> 주간 중국 라이신가격 (위안/kg) 12 1 8 6 4 2 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 주: 순도 98.5% 기준 최저-최고 평균값 자료: efeedlink, 현대증권 그림 14> 주간 중국 메치오닌가격 (위안/kg) 15 12 9 6 3 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 주: DL-메치오닌 기준 최저-최고 평균값 자료: efeedlink, 현대증권 그림 15> 글로벌 음식료업체 실적 및 투자지표 기업 시가총액 주가 Performance 216년 예상 실적 및 투자지표(백만달러, 달러, 배) (백만달러) (달러) 1W 1M 3M YTD 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 식품 Ajinomoto 13,631 23.4-2.3-2.1-5. -13.4 11,857 1,7 684 1.2 19. China Foods 977.4-6.1 -.7-6.5-2.8 4,26 172 71. 13.7 Coca-cola 197,967 45.8 2.3 1.1 1.1 6.5 36,13 11,325 9,469 2.2 2.7 General Mills 38,838 65.3 3.3 4.2 8.1 13.3 17,14 2,969 1,91 3.2 2.4 Hershey 2,573 96.4 3.9 4.3 3.3 8. 7,944 1,653 1,36 4.9 19.7 Kellogg 27,195 77.7 4.2 3.1 2.6 7.5 13,76 2,234 1,446 4.3 18.2 Kraft 52,233 88.3.5 4.6 -.2-21,29 4,816 2,663 3.8 23.5 Kweichow Moutai 52,498 42.3 -.6 5.6 19.7 25.7 6,827 4,571 3,269 2.6 16. Nestle 24,512 75.7.6 1.7 4. -2.6 13,388 16,34 12,398 4. 18.8 PepsiCo 149,728 13.7 1.6-1.5 2.8 3.7 67,345 11,481 7,763 5.5 18.8 Tingyi 4,981.9-2.8-15.8-9.8-37.6 9,76 591 38.1 16.5 Uni-President 4,79.9 2.1.7 32.6 22.8 3,851 244 199. 2.8 Want Want China 9,58.7.3.2-1.9-4.3 3,576 761 613. 14.8 MeiHua 3,168 - - - - - 2,592 144 122. - Fufeng 627.3 - - -22.7-34.6 1,987 157 116.1 5.5 담배 Altria Group 128,85 65.9 2.4 3.5 4.5 13.1 2,412 1,299 6,83 3.6 18.6 British American Tobacco 114,267 61.8.4.1 7.7 12.6 21,695 8,447 7,295 4. 15.6 Imperial Tobacco Group 51,347 53.9-1.9-2.5 1.2 3.5 11,861 4,918 3,717 3.9 13.8 Japan Tobacco 82,895 42. -.2-1.4 1.7-1. 21,84 6,132 4,425 2.5 16.6 Philip Morris International 157,888 11.8 2.5 1.4 5.2 15.8 3,121 12,684 8,194 5.4 19. 주류 Anheuser-Busch 26,248 129.3.1.6 9.3 -.9 55,181 18,274 1,367 5.6 22.7 Asahi 9,114 6.4 -.3-5.9 11.6-15.7 18,689 1,531 979.7 9.2 Heineken 53,223 93.4-2.4-2.4 7.5 3.7 25,975 4,555 2,894 5.1 18.1 Kirin 15,767 17.3.5 39.7 3.4 11.8 19,852 1,512 813.9 19. 농수산물 Archer-Daniels-Midland 25,754 43.8.8 16.2 21.2 19.5 66,763 1,893 1,678 3.1 14. Dalian Zhangzidao 899 -.2-1.1-6.5-39.2 - - - - - Fujian 4,271 3.9-2.7-7.6.2 14.7 2,265 148 196.2 22. Global Bio-Chem 193. -1.2 48.1 13.6 7.3 - - - - - Golden-Agri-Resources 3,57.3-4.7 4.9-8.4-7,877 391 241. 13.8 Monsanto 48,49 11. -.3 23.5 23. 11.6 15,15 4,187 2,75 6.5 17. 자료: Bloomberg, 현대증권 5

216년 6월 13일 투자자 고지사항 투자의견 및 목표주가 변경내역 당사는 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인함. 투자의견 분류: 산업: Overweight(1%이상), Neutral(-1~1%), Underweight(-1%이상) / 기업: Strong BUY(3%이상), BUY(1~3%), Marketperform(-1~1%), Underperform(-1%이상) ( 주가 -, 목표주가 -) 투자등급 비율 (216. 3. 31 기준) 매수 중립 매도 88. 11.7.3 * 최근 1년간 투자의견을 제시한 리포트 기준 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 당사가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저 작권은 당사에 있으므로 당사의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 당사에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다. 6