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216년 4월 18일 기업분석 스몰캡 Update 비트컴퓨터(328), 리노스(3998) 한양포트폴리오 KOSPI 오리온, 삼진제약, 호텔신라 KOSDAQ 아이센스, 이에스브이 투자지표 증시일정

216. 4. 18 l 리서치센터 Analyst l 최서연 Tel.3775323 janice84@hygood.co.kr 스몰캡 Update 비트컴퓨터(328) 결국 의사 환자간 원격진료 허용이 관건 U헬스케어 시장 확대 기대: 작년 U헬스케어 사업부 매출액이 예상보다 부진 했던 이유는 동사가 정부로부터 수주 받은 프로젝트의 상당부분이 연구과제로 분류되었기 때문. 결국 U헬스케어 매출 확대는 의사 환자간 원격진료 허용이 관건. 최근 보건복지부가 일본 원격 의료 전면 실시 홍보 및 방문간호 사업 확대를 계획하고 있어 U헬스케어 시장 확대 기대. 비트컴퓨터(328) 주가(4/15) 7,8원 시가총액 1,297억원 Rating Target Price 교육 및 임대사업에서도 실적 개선 기대: 최근 취업난의 영향으로 우수 인재들의 수요가 증 가하면서 동사의 교육사업 실적은 대폭 개선됨. 올해에도 비슷한 분위기가 유지되면서 교육 사업의 실적 호조는 당분간 지속될 것으로 기대. 반면 동사가 지분 29.25%를 보유하고 있는 왕십리 비트플렉스의 자본잠식이 작년 해소되면서 215년 지분법 이익 6억원 반영. 올해는 안정적인 임대수익 및 광고 수익으로 지분법 이익 증가할 것으로 판단. 216년도 실적 전년 대비 증가 전망: 1분기 매출액은 전년 동기 대비 다소 감소하겠으나 216년에도 의료정보사업부의 꾸준한 성장과 원격진료 시스템 구축 증가에 따른 U헬스케 어사업부 지속적인 성장세 전망. 이에 216년 실적은 매출액 49억원(+9.7%, yoy), 영업이익 64억원(+28.%, yoy)으로 추정. 리노스(3998) 뷰티 사업을 통한 성장 동력 확보 뷰티 사업 가시화에 따른 매출 성장 기대: 화장품 유통전문 기업 에스유알코리아 지분 66.7% 취득. 에스유알코리아 멕시코 합작 법인 올해 5월 자체 화장품 브랜드 Jacky 15종 현지 런칭 예정. 동사 뷰티 사업은 새로운 성장 동력 확보라는 점에 주목할 필요가 있으며 향후 화장품 사업 라인 강화 및 글로벌 시장 진출 확대로 외내형 성장 기대. IT 사업부문 영업이익률 개선 전망: 동사 IT 사업부문 작년 흑자 전환 성공. 국가재난안전통 신망 구축 사업 올해 본격적인 확산 사업 진행으로 동사 매출 성장 기대. 작년 말 앙골라 치 안시스템 고도화 사업 계약 체결 및 올해 초 서울지방조달청을 상대로 긴급 신고전화 통합 체계 구축 사업 수주 등으로 IT사업부문 영업이익 개선 전망. 리노스(3998) 주가(4/15) 3,22원 시가총액 1,159억원 Rating Target Price FNB 사업부 안정적 성장 지속 기대: 동사 실적을 견인하고 있는 FNB사업부는 올해에도 안 정적인 성장을 보일 것으로 판단. 최근 한류 열풍으로 중국 관광객들에게 한국 드라마의 PPL 영향이 매출로 연계되면서 SMU 판매 증가와 작년 9월 키플링 가격 인상 등에 따라 매 출은 물론 수익성 또한 개선될 것으로 기대.

기업Update 216.4.18 최서연(23775323) janice84@hygood.co.kr 비트컴퓨터(328) 결국 의사 환자간 원격진료 허용이 관건 U헬스케어 시장 확대 기대 215년 동사의 U헬스케어 사업부 매출액은 7.4억원으로 전년대비.57% 상승 에 그쳤다. 예상보다 U헬스케어 사업부의 매출이 저조했던 이유는 동사가 정부로 부터 수주 받은 프로젝트의 상당부분이 연구과제로 분류되었기 때문이다. 결국 동 사의 U헬스케어 매출이 확대되기 위해서는 의사 환자간 원격진료 허용이 관건인 데 보건복지부가 최근 일본 원격의료 전면실시를 이례적으로 홍보하면서 의료법 개정이 예상보다 빠른 시일 내에 통과될 수도 있을 것으로 판단된다. 또한 보건복 지부는 말기 암환자, 에이즈 환자 등을 대상으로 하는 방문간호 사업 활성화도 계 획하고 있어 U헬스케어 시장의 확대가 기대된다. 이를 통해 원격의료시스템 구축 의 많은 레퍼런스를 보유한 국내 U헬스케어 선두 업체인 동사에 대한 큰 수혜가 전망된다. 교육 및 임대사업에서도 실적 개선 기대 199년부터 동사는 IT전공자 대상 고급 개발자 양성, IT기업과 연계한 기업 맞춤 교육, 재직자를 대상으로 한 어드밴스 교육 등 차별화된 전략으로 비트교육센터를 운영하고 있다. 교육사업은 수익사업의 목적은 아니지만 최근 취업난의 영향으로 우수 인재들의 수요가 증가하면서 작년에는 매출액 52억원(+14.8%, yoy), 영업이익 14억원(+7%, yoy)을 기록하였다. 올해에도 비슷한 분위기가 유지되면서 교육사 업의 실적 호조는 당분간 지속될 것으로 기대된다. 반면, 동사는 왕십리 비트플렉 스 지분 29.25%를 보유하고 있다. 초창기에는 유지보수 등 관련 비용이 많았으나 215년 자본잠식이 해소되면서 당기순이익 31억원을 기록하였다. 이에 작년 비트플 렉스를 통해 동사에 반영된 지분법 이익은 6억원으로 올해는 안정적인 임대수익과 광고수익으로 지분법 이익이 증가할 것으로 판단된다. Rating Target Price Previous 주가지표 KOSPI(4/15) 2,15P KOSDAQ(4/15) 696P 현재주가(4/15) 7,8원 시가총액 1,297억원 총발행주식수 1,662만주 12일 평균거래대금 333억원 52주 최고주가 9,원 최저주가 5,63원 유동주식비율 73% 외국인지분율(%) 2.13% 주요주주 조현정 외 2인(25.9%) 한화자산운용 외 1인(6.9%) 상대주가차트 Adj.price (won) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 비트컴퓨터 KOSDAQ 15.4 15.8 15.12 16.4 8 7 7 6 6 5 216년 실적 전년 대비 증가 전망 216년 1분기 매출액은 전년 대비 6.8% 감소한 87억원이 예상된다. U헬스케어 매출이 2분기 이후 발생할 것으로 전망되면서 1분기 실적은 전년 대비 감소하겠으 나 올해에도 의료정보사업부의 꾸준한 성장과 정부 예산 확대에 따른 원격진료 시 스템 구축 증가로 U헬스케어 사업부도 지속적인 성장세를 보일 것으로 판단된다. 동사는 현대BS&C 컨소시엄에 참여하여 내년 2월까지 경찰병원의 차세대 병원정보 시스템 구축 사업을 진행할 예정이며 의료진간 원격의료 시스템 구축(국방부 상반 기내 23개, 해수부 14개, 교도소 2개 추가 계획 등)에도 적극적으로 참여할 계획이 다. 이에 동사의 216년 실적은 매출액 49억원(+9.7%, yoy), 영업이익 64억원 (+28.%, yoy)으로 추정한다.

기업Update 최서연(23775323) janice84@hygood.co.kr 결산기 매출액 영업이익 순이익 지배순이익 EPS P/E P/B EV/EBITDA 영업이익률 ROE ROIC (억원) (억원) (억원) (억원) (원) (배) (배) (배) (%) (%) (%) 212A 328 13 4 4 21 215.4 2.5 41.3 4.1% 1.2% 2.5% 213A 354 13 5 5 27 2.1 33.5 3.8% 1.5% 4.2% 214A 347 26 13 13 79 62.3 2.6 26.3 7.4% 4.3% 7.6% 215F 373 47 47 287 27.1 3.6 22.5 13.4% 14.1% 22.8% 216F 49 64 64 64 383 2.2 3. 16.6 15.7% 16.3% 25.8% 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 추정 <도표1> 연도별 실적 추이 <도표2> 분기별 실적 추이 매출액(좌) 영업이익(좌) 영업이익률(우) 매출액(좌) 영업이익(좌) 영업이익률(우) 4 3 3 2 2 1 1 212 213 214 215 16.% 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 12 1 8 6 4 2 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 2.% 15.% 1.% 5.%.% 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 <도표3> 프로젝트성 매출 추이 <도표4> 기반매출 추이 2 85 1 8 1 177 178 129 16 75 7 65 67.5 73.9 78.2 8.9 212 213 214 215 6 212 213 214 215 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 <도표5> U헬스케어 매출 추이 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 <도표6> 매출 비중 추이 8. 6. 4. 2.. 7.1 7.4 44.1 25.9 28.6 33.2 21 211 212 213 214 215 1 9 8 7 6 4 3 2 1 의료정보 U헬스케어 IT교육 기타 (단위:%) 2.7 2.8 6.4 2.5 12.6 12.2 13.3 14.1 1.1 12.5 2.3 18.9 74.6 72.6 6. 64.5 212 213 214 215 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터

기업Update 최서연(23775323) janice84@hygood.co.kr <도표7> 비트플렉스 주주 구성 <도표8> 관련 ETF (단위: 원, %) 13.16% 종목명 코드 번호 전일 종가 주간 연초 대비 외국인 보유비중 15.35% 23.78% 한국철도공사 비트컴퓨터 조현정 TIGER헬스케어 14386 3,6 3.43 +6.24.13 18.46% 29.25% 조준래 기타 TIGER건강관리 22754 24,16 2.62 +6.55 TIGER소프트웨어 15749 6,47 +2.7 6.44 자료: 비트플렉스, 한양증권 리서치센터 자료: bloomberg, 한양증권 리서치센터 Compliance Notice 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다 본 자료 발간일 현재 동사는 회사채 지급보증, 인수계약 체결, 계열회사 관계 또는 M&A 업무수행, 발행주식 총수의 1%이상 보유 등 중대한 이해관계가 없습니다. 본 자료는 당사 홈페이지에 공표되었으며, 홈페이지 공표 이전에 특정기관 또는 제3자에게 사전 제공 된 사실이 없습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자:최서연) 기업 투자의견 매수 향후 6개월간 15% 이상 상승예상 중립 향후 6개월간 +15 ~ 15% 내 변동 예상 매도 향후 6개월간 15% 이상 하락 예상 당사의 투자의견은 24년 1월 1일부터 매수, 중립, 매도의 3단계로 변경되었습니다. 산업 투자의견 비중확대 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률 대비 초과 상승 예상 중립 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 예상 비중축소 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률 대비 하회 예상 투자의견 및 목표가 등 추이 종목명 코드 제시일자 투자의견 목표가 비트컴퓨터 328 215.6.26 215.7.6 215.9.3 215.12.7 216.2.15 216.4.18 이 조사자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자는 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기 에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 이 조사자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용 될 수 없습니다.

기업Update 216.4.18 최서연(23775323) janice84@hygood.co.kr 리노스(3998) 뷰티 사업을 통한 성장 동력 확보 뷰티 사업 가시화에 따른 매출 성장 기대 지난달 화장품 유통전문 기업 에스유알코리아 지분 66.7%를 취득한 동사는 올 해부터 본격적으로 뷰티 사업에 진출할 계획이다. 에스유알코리아는 홈쇼핑과 오 프라인 유통 채널을 확보하고 패리스 힐튼 네일 브랜드의 국내, 중국, 일본, 베트 남, 미국 라이선스를 보유하고 있다. 또한 중남미 Top 배우인 재클린 브라카몬테 스 및 현지 유통사와 3자 공동 합작법인 계약을 체결하고 올해 5월 자체 화장품 브 랜드 Jacky 15종을 멕시코 현지 런칭 예정이다. 동사의 뷰티 사업은 기존 사업 외 새로운 성장 동력을 확보한 점에 주목할 필요가 있으며 향후 화장품 제조부터 유 통까지 사업 라인 강화 및 글로벌 시장 진출 확대로 외내형 성장이 기대된다. IT 사업부문 영업이익률 개선 전망 국내 주요 지역의 경찰, 소방방재청 등 주요 정부기관을 중심으로 무선통신망 구축 사업을 진행해온 동사의 IT 사업부문은 작년 흑자 전환에 성공했다. 국내 주 요 프로젝트 진행으로 기술력을 인정받은 동사는 작년 말 KT와 함께 앙골라 치안 시스템 고도화 사업 계약을 체결하였고 올해 초 서울지방조달청을 상대로 긴급 신 고전화 통합체계 구축 사업을 수주하였다. 또한 약 1조 이상 규모의 국가재난안전 통신망 구축 사업이 작년 시범 사업자 선정 이후 올해부터 내년까지 확산 및 완료 사업이 진행되어 동사의 매출 성장이 전망된다. 특히, 앙골라 사업을 계기로 중남 미, 동남아 지역에 있는 국가 경찰청에 112시스템 수출 가능성이 커질 것으로 판단 되며 해외 사업은 수익성도 좋아 동사 IT 사업부문의 영업이익 개선도 기대된다. Rating Target Price Previous 주가지표 KOSPI(4/15) 2,15P KOSDAQ(4/15) 696P 현재주가(4/15) 3,22원 시가총액 1,159억원 총발행주식수 3,6만주 12일 평균거래대금 293억원 52주 최고주가 4,465원 최저주가 2,45원 유동주식비율 66.8% 외국인지분율(%) 1.61% 주요주주 케이티비프라이빗에쿼티 외 2인 (3.5%) 상대주가차트 Adj.price 리노스 KOSDAQ (won) 5, 8 4, 7 4, 7 3, 6 FNB 사업부 안정적 성장 지속 기대 3, 2, 6 5 동사 실적을 견인하고 있는 FNB사업부는 올해에도 안정적인 성장을 보일 것으 로 판단된다. FNB사업부는 VF사와 키플링, 이스트팩 국내 독점 총판 계약을 맺어 영업을 진행 중이며 215년 기준 동사 매출 비중 75%를 차지하였다. 동사는 지속 적인 매출 성장을 위해 SMU(Special Make Up; 국내에서만 판매되는 특별 주문제 작 디자인 상품)사업을 통하여 한국 내 특화된 마케팅 전략을 펼치고 있다. 최근 한류 열풍으로 중국 관광객들에게 한국 드라마의 PPL 영향이 매출로 연계되면서 SMU 판매 비중이 %에 달하고 작년 9월 키플링 가격 인상 등에 따라 매출은 물 론 수익성 또한 개선될 것으로 기대된다. 2, 15.4 15.8 15.12 16.4

기업Update 최서연(23775323) janice84@hygood.co.kr 결산기 매출액 영업이익 순이익 지배순이익 EPS P/E P/B EV/EBITDA 영업이익률 ROE ROIC (억원) (억원) (억원) (억원) (원) (배) (배) (배) (%) (%) (%) 212A 1,39 78 64 64 177 11.8 1.7 5.1 7.5% 15.1% 164.4% 213A 811 43 27 27 76 24.3 1.5 12.4 5.3% 6.% 2.4% 214A 913 66 58 53 162 16.9 1.7 13.2 7.2% 11.4% 1.8% 215A 939 71 151 151 42 8.1 1.8 12.4 7.6% 24.3% 14.4% 216F 1,91 92 79 79 219 14.7 1.6 9.6 8.4% 11.2% 18.6% 추정 * IFRS 별도기준 <도표1> 사업부별 매출 비중 <도표2> 분기별 실적 추이 FNB사업부 IT사업부 매출액(좌) 영업이익(좌) 영업이익률(우) 3 12.% 2 1.% 25% 2 1 8.% 6.% 75% 1 4.% (215년 기준) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 2.%.% <도표3> IT사업부문 실적 <도표4> FNB사업부문 실적 6 4 2 2 매출액 영업이익 511 241 233 233 11 9 5 2 212 213 214 215 8 6 4 2 매출액 영업이익 679 76 527 569 67 52 71 69 212 213 214 215 <도표5> 112 시스템 수출 <도표6> SMU 매출 비중 증가

기업Update 최서연(23775323) janice84@hygood.co.kr <도표7> 에스유알코리아 회사개요 <도표8> 에스유알코리아 고객사 에스유알코리아 일반 현황 설립일 대표이사 사업내용 주요주주 213 년 5 월 3 일 이대규 화장품 제조/ 도소매 유통 리노스(66.7%), 기타(33.3%) <도표9> 에스유알코리아 실적 추이 <도표1> 멕시코 JV 1 8 6 4 2 매출액(좌) 영업이익(좌) 영업이익률(우) 1.%.% 1.% 2.% 3.% (2) 214 215 216(E) 4.%.% 추정 Compliance Notice 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다 본 자료 발간일 현재 동사는 회사채 지급보증, 인수계약 체결, 계열회사 관계 또는 M&A 업무수행, 발행주식 총수의 1%이상 보유 등 중대한 이해관계가 없습니다. 본 자료는 당사 홈페이지에 공표되었으며, 홈페이지 공표 이전에 특정기관 또는 제3자에게 사전 제공 된 사실이 없습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자:최서연) 기업 투자의견 매수 향후 6개월간 15% 이상 상승예상 중립 향후 6개월간 +15 ~ 15% 내 변동 예상 매도 향후 6개월간 15% 이상 하락 예상 당사의 투자의견은 24년 1월 1일부터 매수, 중립, 매도의 3단계로 변경되었습니다. 산업 투자의견 비중확대 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률 대비 초과 상승 예상 중립 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 예상 비중축소 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률 대비 하회 예상 투자의견 및 목표가 등 추이 종목명 코드 제시일자 투자의견 목표가 리노스 3998 215.1.28 215.11.2 216.4.18 이 조사자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자는 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기 에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 이 조사자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용 될 수 없습니다.

한양 포트폴리오 기업분석(23775334) ks4@hygood.co.kr K O S P I 종 목 편입일가격 (추천일) 전일종가 (수익률) 추 천 사 유 내수 시장 포화에 따른 실적 우려감 주가에 선반영된 가운데, 중국 오리온 914, 963, 매출 호조에 따른 성장성에 주목할 시점. 최근 출시한 바나나 초코 (18) (4/1) (+5.36%) 파이가 3주만에 누적 1만개를 돌파하는 등 신제품 효과 긍정적 기존 만성질환 품목 MS 확대 지속. 자체 원료합성 능력, OTC 브랜 삼진제약 25,6 26,9 드 경쟁력 등 감안할 때 외형성장 및 수익성 개선체 유효. 중장기 (5) (4/1) (+5.27%) 관점에서 신약 파이프라인 주목. 신약 물질 활용해 상용화 성공시 원료공급 및 로열티 유입 기대 정부가 논란을 빚어온 면세점 특허기간을 5년에서 1년으로 연장하 호텔신라 66, 69,1 기로 결정함. 특히 이후에도 결격 사유가 없으면 허가가 갱신돼 안 (877) (4/1) (+3.91%) 정적인 조건에서 경영할 수 있게 되면서 사업 영속성에 대한 불확 실성이 일정부분 해소된 만큼 낙폭과대 인식 확산의 계기로 판단됨

한양 포트폴리오 기업분석(23775334) ks4@hygood.co.kr K O S D A Q 종 목 편입일가격 (추천일) 전일종가 (수익률) 추 천 사 유 스마트카, IOP, 드론 등 신성장 사업을 통한 216년 최대의 실적 이에스브이 16,9 16, 전망. 신규 상장 후 공모물량 해소 등 전반적 수급 여건 개선 긍정 (22331) (3/11) (2.65%) 적 혈당측정기 업체로 거래처 공급량 증가, 공장증설 효과, 제품 라인 아이센스 35,6 34,1 업 다변화 등에 힘입어 실적 호조 기대. 하반기로 갈수록 중국 모멘 (9919) (3/14) (4.7%) 텀 강화될 전망 제외종목 본 자료의 추천 종목은 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다. 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다. 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 담당 연구원 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 담당 연구원의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

주식동향 (단위: 만주, 억원, %, P) 구 분 4월 15일 4월 14일 4월 12일 4월 11일 4월 8일 지수 2,14.71 2,15.93 1,981.32 1,97.37 1,972.5 지수 전일대비 1.22 34.61 1.95 1.68 1.84 등락율.66 175 1.75 56.56.99.99 거래대금 44,285 64,64 39,442 38,633 43,889 5일평균 1,99.88 1,982.71 1,973.79 1,97.7 1,971.79 지수 2일평균 1,986.7 1,985.36 1,983.31 1,982.74 1,982.84 이동평균 6일평균 1,938.74 1,936.48 1,934.54 1,933.46 1,932.13 12일평균 1,96.43 1,96.64 1,96.76 1,961.16 1,961.69 5일이격 11.2 11.68 1.38 1.2 1.1 이격도 2일이격 11.41 11.54 99.9 99.38 99.46 6일이격 13.92 14.1 12.42 11.91 12.7 12일이격 12.77 12.82 11.5 1.47 1.53 당일 313,11 473,519 387,318 379,537 4,616 거래량 5일거래 39,82 415,11 391,913 388,82 384,838 이동평균 2일거래 381,712 38,636 371,683 365,546 364,423 6일거래 356,22 356,189 353,48 351,445 3,39 투자심리선 지표분석 OBV(백만) 151,625,7 151,152,231 1,764,913 151,144,4 151,545,66 VR(%).86 1.1.97.81.99 ADR(%) 99.98 11.68 99.71 96.66 95.81 투자자동향 구 분 4월 15일 4월 14일 4월 12일 4월 11일 (단위: 억원) 4월 8일 개인 1,93 7,912 885 81 486 외국인 979 5,9 1,13 167 1,654 기관계 248 1,741 1,28 1,284 2,8 증권 3,53 758 1,357 1,33 2,487 보험 267 315 23 72 85 투자주체별 투신 1,155 48 218 235 143 매매동향 은행 13 322 216 38 76 종신금 21 11 6 5 29 연기금 698 256 63 339 237 사모 647 555 72 264 212 기타 외국인/기관 매매 상위종목 183 668 753 63 663 (단위: 억원) 외국인매매 상위종목 기관매매 상위종목 순매수 상위 순매도 상위 순매수 상위 순매도 상위 POSCO 147.9 LG디스플레이 329.4 삼성전자 184.2 KODEX 인버스 595.2 효성 92.2 SK하이닉스 264.1 신한지주 182.8 SK이노베이션 26.3 삼성전자우 88.9 신한지주 148.9 한국항공우주 157.9 SOil 143.8 KB금융 87.9 아모레퍼시픽 98.8 KODEX 레버리지 142. 효성 126.1 LG화학 87.6 삼성전자 88.8 현대제철 132.1 대웅제약 126. 우리은행 79.6 SOil 78.8 기아차 117.4 현대글로비스 116. 삼성SDI 76.8 롯데케미칼 67.1 SK하이닉스 114.9 POSCO 15.7 오리온 72.6 SK 57.9 하나금융지주 11.4 현대산업 86.3 삼성에스디에스 63.9 하나금융지주 57.2 KB금융 11.1 CJ CGV 65.4 KT&G 63.66 OCI 55.1 롯데케미칼 84.3 GS 56.3 금리지표 구 분 4월 15일 4월 14일 4월 12일 4월 11일 4월 8일 콜 1.49 1.48 1.48 1.47 1.47 국고채(3년) 1.49 1. 1.47 1.47 1.46 금리지표 금융채 1.56 1.56 1.54 1.54 1.54 회사채 1.97 1.97 1.94 1.94 1.94 CD 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61

주식동향 (단위: 천주, 억원, %, P) 구 분 4월 15일 4월 14일 4월 12일 4월 11일 4월 8일 지수 695.62 693.42 693.45 693.1 697.1 지수 전일대비 2.2.3.44 4.9.3 등락율.32..6.59. 거래대금 33,1 35,687 33,478 32,299 34,491 5일평균 694.52 694.82 694.94 695.39 696.19 지수 2일평균 691.37 691.17 691.17 691.16 691.6 이동평균 6일평균 674.91 674.62 674.45 674.33 673.97 12일평균 675.51 675.48 675.4 675.3 675.16 5일이격 1.16 99.8 99.79 99.66 1.13 이격도 2일이격 1.61 1.33 1.33 1.27 1.87 6일이격 13.7 12.79 12.82 12.77 13.43 12일이격 12.98 12.66 12.67 12.62 13.25 당일 684,71 74,45 635,356 558,36 631,389 거래량 5일거래 642,76 643,838 631,578 621,344 62,51 이동평균 2일거래 647,73 645,112 639,616 636,421 632,266 6일거래 582,551 581,69 578,688 58,26 58,541 투자심리선 4 지표분석 OBV(백만) 27,678,461 28,382,6 27,747,1 28,35,456 28,936,845 VR(%).67.54.66.65.77 ADR(%) 98.3 1.13 1.23 99.55 98.76 투자자동향 구 분 4월 15일 4월 14일 4월 12일 4월 11일 (단위: 백만원) 4월 8일 개인 38 344 274 642 138 외국인 372 266 32 17 138 기관계 627 58 37 363 112 증권 96 11 183 23 36 보험 53 95 7 31 16 투자주체별 투신 251 192 127 152 28 매매동향 은행 29 57 4 46 32 종신금 9 3 32 16 13 연기금 123 153 4 11 37 사모 76 34 37 152 87 기타 128 32 232 18 166 외국인/기관 매매 상위종목 (단위: 백만원) 외국인매매 상위종목 기관매매 상위종목 순매수 상위 순매도 상위 순매수 상위 순매도 상위 CJ E&M 14,69 셀트리온 2,441 인트론바이오 3,879 셀트리온 7,27 비아트론 7,956 인바디 2,14 씨젠 1,76 AP시스템 4,244 카카오 4916 4,916 셀트리온제약 261 2,61 삼천리자전거 1174 1,174 게임빌 323 3,23 씨젠 2,311 이오테크닉스 1,721 우리산업 1,425 아시아경제 1,418 성우하이텍 1,194 메디톡스 1,164 슈피겐코리아 1,99 자금동향 CMG제약 1,439 대원미디어 1,78 AP시스템 1,173 팅크웨어 99 에스에프에이 1,144 성우하이텍 99 메디포스트 1,22 레고켐바이오 742 HB테크놀러지 1,16 고영 683 CJ오쇼핑 958 한국전자금융 68 유비벨록스 934 KH바텍 626 에스에프에이 2,932 오스템임플란트 2,656 비아트론 2,624 로엔 2,37 코오롱생명과학 1,982 안트로젠 1,912 인바디 1,588 (단위 : 억원, %) 구 분 4월 12일 4월 11일 4월 8일 4월 7일 고객예탁금 216,517 219,442 215,268 221,614 선물옵션거래 예수금 68,817 68,239 68,8 68,236 환매채 매도잔고 747,367 746,53 749,359 745,355 위탁자 미수금 1,491 1,62 1,382 1,379 신용융자잔고 7,776 7,4 7,298 69,633 예탁금회전율 34 32 36 38

증시일정 주간 증시일정 발표일 국가 경제 지표 전망치 전기 발표치 4월18일 (월) 미 국 4월 NAHB 주택시장지수 59 58 4월19일 (화) 미 국 미 국 3월 주택착공건수 3월 건축허가 117K 12K 1178K 1167K 4월2일 (수) 미 국 미 국 유로존 4월 3째주 MBA 주택융자 신청지수 3월 기존주택매매 4월 ZEW 서베이 예상 5.27M 1% 5.8M 1.6 4월21일 (목) 미 국 미 국 유로존 유로존 4월 3째주 신규 실업수당 청구건수 3월 선행지수 4월 4째주 ECB 주요 재융자 금리 4월 예고 소비자기대지수.3% 253K.1%.% 9.7 4월22일 (금) 미 국 일 본 일 본 유로존 4월 잠정 마킷 PMI 제조업지수 4월 잠정 닛케이 PMI 제조업지수 2월 3차 산업지수(%, MoM) 4월 잠정 마킷 PMI 제조업지수 51.7 49.5.5% 51.9 51.5 49.1 1.5% 51.6 * 주 : 상기 일정은 해당 국가의 사정에 따라 다소 차이가 있을 수 있음.

한양증권 점포현황 HANYANG SECURITY 본 점 (2)377 서울 영등포구 국제금융로 6길 7 한양증권빌딩 삼풍지점 송파RM센터 광진금융센터 덕소지점 안산지점 부평지점 인천지점 (2)5941131 (2)41921 (2)22942211 (31)5762211 (31)4863311 (32)5442211 (32)4614433 서울 서초구 서초중앙로 227 진일빌딩 4층 서울 송파구 가락로 183 한양APT상가 2층 서울 광진구 아차산로 355 타워더모스트 광진아크로텔 4층 경기 남양주시 덕소로 97번길 2 동산빌딩 5층 경기 안산시 단원구 광덕대로 264 한양증권빌딩 2층 인천 계양구 경명대로 149 대진빌딩 3층 인천 남동구 백범로 132 만수프라자빌딩 1층 본 자료는 고객의 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 고객의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 분석담당자가 신뢰할 만 하다고 판단하는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 분석담당자가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자의사결정은 전적으 로 고객 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제, 전송, 인용, 배포하는 행위는 법으로 금지하고 있습니다.