삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 8. 6) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +6.21% +3.29% +2.91%p 신규편입 : 삼

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창걸 노
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1 투자정보팀ㅣ 화요일 1,885.88P (+37.20) P (+4.33) 2.79% (+0.02) 1, 원 (-5.80) 조원 (+0.04) 조원 (-0.14) 삼성 TOP 10 포트폴리오 삼성엔지니어링, 파라다이스, LG 상사, SK 이노베이션, NHN, 현대하이스코, 기아차, 삼성전자, 삼성 SDI, 현대차 수급빅매치 LG 화학, 컴투스 단기유망종목 인터플렉스, 이오테크닉스, 게임빌, 슈프리마, 미래나노텍화학 / 건설 / 증권 기업실적발표일정 2 분기국내외주요기업 Chart Gallay 증시캘린더

2 삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 8. 6) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +6.21% +3.29% +2.91%p 신규편입 : 삼성엔지니어링 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 삼성엔지니어링 (028050) 185,500 - 연내 120억불규모 EPC 선정예정으로하반기수주여건개선전망 - 금년수주한프로젝트들의양호한수익성으로 2014년마진개선기대 8/7 ( 신규 ) 파라다이스 (034230) 13,100 - 중국관광객증가와테이블드롭액상승에따른수익창출력레벨업 - 제주, 부산, 인천등거점지역카지노 M&A를통한성장스토리시작 8/2 (+0.8%) LG상사 * (001120) 39,000-2분기일회성손실반영으로 3분기자원개발부문턴어라운드기대 - 오만 8광구생산정상화와카자흐스탄유전상업생산으로수익성개선 7/27 (+12.2%) SK이노베이션 (096770) 163,500-2분기유가하락에따른재고평가손부담은하반기유가안정화로개선 - 2분기실적우려를상당부분반영한주가로단기매매관점접근 7/18 (+11.2%) NHN (035420) 272,000 - 메신져 라인 이용자급증으로모바일컨텐츠사업성장모멘텀부각 - 온라인 위닝일레븐 출시로게임부문실적개선기대 7/16 (+7.1%) 현대하이스코 (010520) 42,600 - 완성차판매호조에따른자동차강판제품매출신장세지속 - 7월현대차북경 3공장가동에따른중국천진법인매출기대 7/9 (+5.8%) 기아차 (000270) 76,500 - 해외시장판매호조를바탕으로 2분기글로벌판매량최고치전망 - 하반기주요시장 K3 신규출시로판매호조세지속전망 7/5 (+2.7%) 삼성전자 (005930) 1,298,000 - 갤럭시S3 갤럭시노트판매호조로스마트폰시장지배력강화 - AP AMOLED 등핵심부품경쟁력강화를통한성장가속화 7/3 (+10.6%) 삼성SDI (006400) 140,500 - 스마트기기확산에따른폴리머배터리성장세가속화 - 갤럭시S3, 아이폰5 와같은메가아이템출시에따른모멘텀보유 7/3 (-6.3%) 현대차 (005380) 233,500-7 월미국신차판매역대최대 M/S 5.4% 기록등글로벌경쟁력부각 - 신차출시 ASP 상승및 7 월북경 3 공장본격양산개시 7/3 (-0.8%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 - 삼성전자, 삼성 SDI, 삼성엔지니어링 / ELW 발행및유동성공급 - 현대차, 기아차, SK 이노베이션 하나투어 (039130) 는시세부진 ( 편입일이후 -3.8%) 으로편입제외합니다. 단기매크로리스크완화로인한경기민감주중심의반등으로, 다소부진한주가흐름을보였습니다. 그러나하반기견조한출입국자증가세와시장점유율강화등동사에대한긍정적인투자관점은유효하다고판단됩니다. 향후재편입을고려할수있습니다.

3 단기유망종목 이성주 (02) / sjmarine.lee@samsung.com 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 삼성전자 애플등주요핸드셋업체들의신규스마트폰출시에따른 FPCB 공급확대기대 인터플렉스 * 8/6 - 신규설비증설에따른안정적부품공급으로견조한외형성장세지속 (+1.8%) (051370) - 태블릿 PC 시장확대예상에따른하반기견조한실적성장세전망 이오테크닉스 * (039030) 게임빌 * (063080) 슈프리마 * (094840) - 전세계반도체용레이저마커장비시장의 50% 점유하고있는세계 1위레이져응용기기업체 - LCD AMOLED 태양전지등동사레이저장비적용분야확대로신규수주모멘텀부각 - 반도체및스마트기기관련고마진장비매출확대에따른하반기실적턴어라운드기대 - 2분기역대최다게임출시에따른성장성부각으로전년동기대비큰폭의실적개선전망 - 6월이후카툰워즈 2, 2012프로야구외인기시리즈게임출시로하반기실적호조지속전망 - 300만이상의유저확보와스마트폰보급확대에따라중장기적으로지속적인성장가능 - 세계최고수준의지문인식기술을바탕으로개인인증모듈및보완솔루션을개발하는업체 - 미국최대보안유통업체인 ADI와공급계약체결로미국내시장점유율및매출확대전망 - 바이오인식기술의적용확대로지문인식출입보안, 전자투표, 전자주민증시장성장세견조 8/2 (+0.7%) 7/19 (+7.9%) 7/18 (+5.1%) - 32인치이상대형 TV용광학필름 ( 프리즘필름 ) 시장면적기준 1위업체미래나노텍 * - 원가율개선을위한 TV업체들의프리즘필름및마이크로렌즈필름수요증가 (095500) - 신규사업인도로교통표지판용재귀반사필름 (3M 독점품목 ) 의본격적인매출기여기대참고 : * 당사비커버리지종목 7/3 (+5.8%) 이슈포커스 이슈 화학 관심포인트 - 글로벌화학업체들의 PE, PP 제품가격인상은국내업체들의화학제품가격인상의요인으로작용할전망 - 2분기유가하락에따른저가원료투입효과가 3분기 NCC 업체의수익성개선에본격적으로기여할전망 * 관련종목 : LG화학, 호남석유, 한화케미칼등 - 기존중동지역화공플랜트중심의수주에서비중동지역및발전플랜트로의해외시장다변화전망 건설 - 주택경기활성화를위한 DTI 규제완화, 민영주택분양가상한제폐지추진등으로건설업종투자심리개선 * 관련종목 : 삼성물산, 현대건설, GS 건설등 - 하반기글로벌정책공조에따른경기부양기대로주식 주식형펀드등위험자산에대한투자심리개선증권 - 국내증시반등에따른거래대금회복및고객예탁금증가로주식브로커리지수익증가기대 * 관련종목 : 삼성증권, 대우증권, 우리투자증권등참고 : 계열사 삼성물산, 삼성증권 / ELW 발행및유동성공급 LG화학, 대우증권 / 1% 이상지분보유 - 우리투자증권 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

4 기업실적발표일정 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com < 한국주요기업실적발표일정 > 회사명 잠정실적발표예정일 Fnguide Consensus ( 십억원 ) 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 에스원 7 월 27 일 두산인프라코어 7 월 27 일 2, , 현대글로비스 * 7 월 27 일 2, , 호텔신라 * 7 월 27 일 LS 산전 7 월 30 일 LG 하우시스 7 월 30 일 풍산 7 월 30 일 고려아연 7 월 30 일 1, , 락앤락 7 월 30 일 LG 유플러스 7 월 31 일 2, (20.3) 2, (32.1) 녹십자 7 월 31 일 현대백화점 7 월 31 일 신한금융지주 7 월 31 일 , 현대그린푸드 * 7 월 31 일 한국타이어 7 월 31 일 1, , 삼성화재 * 7 월 31 일 3, , 제일모직 7 월 31 일 1, , SK 네트웍스 8 월 1 일 7, , SK 텔레콤 8 월 2 일 4, , CJ 제일제당 8 월 2 일 2, , CJ 대한통운 8 월 2 일 우리금융지주 8 월 2 일 , 대림산업 8 월 3 일 2, , KT 8 월 3 일 5, , 삼성중공업 8 월 7 일 3, 엔씨소프트 8 월 8 일 NHN 8 월 9 일 한국전력 8 월 10 일 11,051.8 (759.9) (1,141.0) 삼성생명 8 월 10 일 3, 참고 : 컨센서스는 K-IFRS( 한국채택국제회계기준 ) 연결기준 2 분기실적으로 2012 년 8 월 6 일기준 / *K-IFRS 별도기준실적자료 : Fnguide, 삼성증권

5 < 미국주요기업실적발표일정 > (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일발표치예상치전년동기발표시간 Whole Foods 7 월 25 일 폐장후 3M 7 월 26 일 개장전 Dow Chemical 7 월 26 일 개장전 Exxon Mobil 7 월 26 일 개장전 Moody's 7 월 26 일 개장전 Sprint Nextel 7 월 26 일 (0.46) (0.41) (0.06) 개장전 Amazon.com 7 월 26 일 :00 PM Amgen 7 월 26 일 폐장후 Facebook 7 월 26 일 폐장후 Starbucks 7 월 26 일 폐장후 Coach 7 월 31 일 개장전 Pfizer 7 월 31 일 개장전 U.S. Steel 7 월 31 일 개장전 Comcast 8 월 1 일 개장전 Exelon 8 월 1 일 개장전 MasterCard 8 월 1 일 개장전 Time Warner 8 월 1 일 개장전 Prudential 8 월 1 일 폐장후 MetLife 8 월 1 일 폐장후 Duke Energy 8 월 2 일 개정전 Kellogg 8 월 2 일 개장전 PennyMac Mortgage 8 월 2 일 개장전 American Intl 8 월 2 일 폐장후 CBS 8 월 2 일 폐장후 Kraft Foods 8 월 2 일 폐장후 Tesco 8 월 6 일 개장전 CVS Caremark 8 월 7 일 개장전 Emerson 8 월 7 일 개장전 Lexington 8 월 7 일 개장전 Office Depot 8 월 7 일 (0.09) (0.06) 폐장후 참고 : 현지시간기준자료 : Briefing.com

6 수급빅매치 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick LG 화학 (A051910) 컴투스 (A078340) 외국인 1 일연속순매수, 기관 2 일연속순매수. 외국인 1 일연속순매수, 기관 2 일연속순매수. 기관순매수 Top-Pick LG 전자 (A066570) 성광벤드 (A014620) 기관 12 일연속순매수. 기관 2 일연속순매수. 외국인순매수 Top-Pick 삼성전자 (A005930) 슈프리마 (A094840) 외국인 1 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수. 외국인 1 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수. 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

7 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성전자 LG 206 컴투스 21 1 고영 16 현대모비스 GS 167 슈프리마 9 2 셀트리온 16 기아차 신한지주 101 골프존 7 3 액토즈소프트 11 LG화학 NHN 98 GS홈쇼핑 7 4 하이록코리아 10 KODEX 삼성SDI 88 차바이오앤 5 5 덕산하이메탈 9 SK하이닉스 현대차 73 메디포스트 5 6 에스엠 7 S-Oil GKL 64 네오위즈게임즈 5 7 한국정밀기계 7 삼성물산 고려아연 60 파라다이스 4 8 위메이드 7 SK텔레콤 88 9 LG전자 52 씨티씨바이오 3 9 주성엔지니어링 7 우리금융 오리온 42 사파이어테크놀로지 3 10 안랩 6 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) LG 전자 기아차 456 성광벤드 39 1 네패스 26 현대중공업 KODEX 인버스 181 컴투스 18 2 골프존 20 KODEX 레버리지 SK 텔레콤 179 위메이드 18 3 CJ 오쇼핑 17 LG KODEX 에스에프에이 12 4 다음 16 LG 화학 호텔신라 108 태광 9 5 나노스 14 호남석유 한국전력 106 와이지엔터테인먼트 8 6 이녹스 13 SK 이노베이션 우리금융 89 에스엠 7 7 이오테크닉스 10 삼성물산 현대글로비스 77 인터파크 7 8 제닉 9 삼성전자 엔씨소프트 51 게임빌 6 9 솔브레인 7 GS 현대차 41 고영 6 10 파라다이스 7 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) LG 화학 현대모비스 393 컴투스 18 1 슈프리마 9 삼성물산 SK 하이닉스 197 인터파크 7 2 네오위즈게임즈 5 삼성전자 S-Oil 116 게임빌 6 3 씨티씨바이오 3 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom

8 Chart Gallery 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) LCD패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb NAND( 좌측 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) Gb DDR3( 우측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 년5월 11년12월 12년7월 120 자료 : DRAMeXchange 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 비철금속가격 (pt) 4500 (pt) 370 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) CRB( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) 아연 ( 우측 ) LME( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) LME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 중국열연코일 상해철근 자료 : Bloomberg 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 년8월 11년12월 12년4월 12년8월자료 : Thomson Reuters

9 신조선가격 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) LNG 선 컨테이너선 (pt) BDI( 우측 ) (pt) 유조선 60 벌크선 50 11년1월 11년7월 12년1월 12년7월 자료 : Clarkson CCFI( 좌측 ) 850 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 WTI ( 달러 / 톤 ) 800 항공유 ( 우측 ) 벙커C유 ( 좌측 ) 600 ( 달러 / 배럴 ) 년07월 11년11월 12년03월 12년07월 자료 : Thomson Reuters 560 자료 : Bloomberg 100 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 천연고무 ( 좌측 ) 부타디엔 ( 우측 ) 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Bloomberg, Platts 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유

10 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 8/ ( 유로 ) 8 월센틱스투자자기대지수 ( 미국 ) 6 월소비자신용지수 ( 십억달러 ) ( 미국 ) 2 분기비농업부문노동생산성 ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 미국 ) 7 월월간재정수지 ( 십억달러 ) (8 월 /E -31.0/ P -29.6) (6 월 - /E 11/ P ) ( 독일 ) 6 월제조업수주 ( 전월대비 ) (2 분기 - /E 1.4%/ P -0.9%) ( 한국 ) 7 월은행가계대출 ( 조원 ) (8 월 1 주 - /E 370K/ P 365K) 6 월무역수지 ( 십억달러 ) (6 월 -/E -47.3/ P -48.7) 6 월도매재고지수 ( 전월대비 ) (7 월 -/ E -103 / P -) ( 한국 ) 7 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (6 월 -/E -0.5%/ P 0.6%) 6 월제조업수주 ( 전년대비 ) (6 월 - /E -4.2%/ P -5.4%) (7 월 - /E -/ P 457.1) ( 독일 ) 6 월산업생산 ( 전월대비 ) (6 월 -/E 0.3%/ P 0.3%) ( 한국 ) 8 월금통위정책금리공시 (7 월 -/E -/ P 0.8%) ( 중국 ) 7 월수출 ( 전년대비 ) (6 월 - /E -0.7%/ P 1.6%) 6 월산업생산 ( 전년대비 ) (E 2.75%/ P 3.00%) 8 월옵션만기일 (7 월 -/E 8.0%/ P 11.3%) 7 월수입 ( 전년대비 ) (6 월 - /E -0.1%/ P 0.0%) ( 중국 ) 7 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (7 월 -/E 7.9%/ P 6.3%) 7 월무역수지 ( 십억달러 ) (7 월 -/E 35/ P 31.72) (7 월 -/E 1.7%/ P 2.2%) 7 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) 프랑스국채발행 독일국채발행 (7 월 -/E -2.5%/ P -2.1%) 7 월소매판매 ( 전년대비 ) (7 월 - /E 13.5%/ P 13.7%) 7 월산업생산 ( 전년대비 ) (7 월 - /E 9.7%/ P 9.5%) 7 월공산업생산 ( 전년대비 ) (7 월 - /E 10.4%/ P 10.5%) 7 월고정자산투자 ( 전년대비 ) (7 월 -/E 20.6%/ P 20.4%) ( 일본 ) 8 월일본은행정책금리 (E -/ P 0.10%) ~15 일中 7 월신규위안대출中 7 월통화공급 -M2 日 2 분기 GDP 美 7 월 NFIB 소기업낙관지수美 7 월생산자물가지수美 7 월소매판매美 6 월기업재고유 2 분기 GDP 유 6 월산업생산독 2 분기 GDP 美 7 월소비자물가지수美 8 월뉴욕주제조업지수美 7 월산업생산美 7 월설비가동률美 8 월 NAHB 주택시장지수 * 휴장정보한국 - 광복절이탈리아 - 성모승천대축일 美주간신규실업수당청구건수美 7 월주택착공건수美 7 월건축허가美 8 월필라델피아연준지수韓 7 월실업률유 7 월소비자물가지수 美 8 월소비심리평가지수 ( 잠정 ) 美 7 월경기선행지수 韓단기대외채무 美 7월기존주택매매 美주간신규실업수당청구건수美 7월신규주택매매美 7월주택가격지수유 8월 PMI 제조업 서비스독 2분기 GDP 독 8월 PMI 제조업 서비스 美 7 월내구재주문 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

11 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

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0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업