세계경제완만한성장세전망 거시경제동향및전망 217 년세계경제성장률전월대비.1%p 상승한 2.9% 전망 217 년세계경제성장률은전월보다.1%p 상승한 2.9% 로전망된다 년세계경제는교역량증가전망등무역회복세의영향으로미국, 일본등선진국을중심으로견고한성장세를보일것으로

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1 통권제 749 호 217 년 4 월 28 일발행 ( 월간 비매품 ) 등록번호나주다 1 호 ( ) 발행 편집인 _ 김창길발행처 _ 한국농촌경제연구원인쇄 _ 세일포커스 ( 주 )

2 세계경제완만한성장세전망 거시경제동향및전망 217 년세계경제성장률전월대비.1%p 상승한 2.9% 전망 217 년세계경제성장률은전월보다.1%p 상승한 2.9% 로전망된다 년세계경제는교역량증가전망등무역회복세의영향으로미국, 일본등선진국을중심으로견고한성장세를보일것으로전망된다. 217년선진국경제성장률은전월대비.1%p 상승한 2.% 로완만한성장세지속이전망된다. - 미국경제성장률은전월대비.1%p 상승한 2.4% 로견고한개인소비증가세에힘입어완만한성장세를보일것으로전망된다. - 일본경제성장률은수출및가계지출증가와 22년만에실업률이최저치를보이는등고용여건개선으로전월대비.2%p 상승한 1.3% 로전망된다. 217년신흥국경제성장률은전월과동일한 4.4% 로완만한성장세가지속될것으로전망된다. - 브라질경제성장률은전월대비.1%p, 전년대비 3.8%p 상승한.2% 로지난 2년간침체에서벗어나회복세를보일것으로전망된다. - 러시아경제성장률도전월대비.1%p, 전년대비 1.3%p 상승한 1.1% 이다. 향후국제유가등원자재가격상승에힘입어플러스성장률로의전환이예상된다. 한국농촌경제연구원 세계 GDP 성장률전망 신흥국 단위 : %.3 국가별 GDP 성장률전망변화 2/4 분기 217 년 218 년 단위 : %p( 전월전망치대비 ) 세계 개도국 선진국.. 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 215 년 216 년 217 년 218 년 -.1 세계선진국신흥국미국유로존일본브라질 주 : 성장률은전년동기대비당해연도 GDP 증감률을의미함. 선진국은미국, 일본, 한국등 32 개국가를포함하며, 신흥국은중국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 러시아, 베트남등 54 개국가를포함, 개도국은대부분의아프리카를포함한 12 개국가임. 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, April 15, 217 달러화강세전망지속 4월달러화가치는트럼프의달러화강세에대한우려발언등으로주요통화대비약보합세를보였으나, 연말까지는트럼프정부의완만한성장정책과금리인상등으로달러화강세기조가지속될것으로전망된다. - 4월달러화가치는지정학적리스크에따른안전자산선호로엔화대비약보합세를보였다. - IHS Global Insight에따르면 217년말달러화가치는 4월대비 2.5% 평가절상될것으로전망하였다.

3 4 월국제유가및해상운임전월대비상승 주요통화의달러당환율동향및전망 세계 GDP 디플레이터증가율동향및전망 EUR 단위 : 21 년 1 월 = 신흥국 단위 : % World JPY CNY OECD 세계 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 215 년 216 년 217 년 218 년. 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 215 년 216 년 217 년 218 년 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, April 15, 월국제유가전월대비상승 4월국제유가는석유수출기구 (OPEC) 의감산이행효과기대감 1), 리비아의원유생산차질등의영향으로전월대비상승하였다. - 4월서부텍사스유 (WTI) 는전월대비 3.4% 상승한 51.3달러 / 배럴, 브렌트유는 2.9% 상승한 54.1달러 / 배럴, 두바이유는 2.6% 상승한 52.6달러 / 배럴이었다. 미국에너지정보청 (EIA) 은하반기텍사스유및브렌트유가격을각각 53.달러 / 배럴, 55.달러 / 배럴로연말까지강보합세를유지할것으로전망하였다. 4월해상운임전월대비상승 4월발틱건화물운임지수 (BDI) 는파나막스를중심으로운임이상승하여전월대비 8.1% 상승하였다. - 곡물운송에주로사용되는 4월파나막스운임지수 (BPI) 는남미곡물수요증가로전월대비 23.6% 상승하였다. - 핸디운임도대서양및태평양의공급과잉해소및곡물등신규물동량증가로전월대비 11.% 상승하였다. 3 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 WTI 국제원유가격동향및전망 단위 : 달러 / 배럴 구분 214년 215년 216년 217년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4(e) 3/4(e) 4/4(e) WTI 브랜트유 두바이유 N/A N/A N/A 브렌트유 두바이유 2 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 214 년 215 년 216 년 217 년 2,5 2, 1,5 1, 5 주요건화물지수단위 : 1985년 1월 4일 = 1, BDI BPI BHSI 구분 BDI BCI BPI BHSI 4월평균 1,234 2,118 1, 전월대비 8.1% 2.8% 23.6% 11.% 전년대비 13.2% 15.2% 117.2% 75.6% 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 214년 215년 216년 217년 주 : 4 월은 1~26 일의평균임. BDI(Baltic Dry Index): 선종별일일평균운임의산술평균으로산정함. BPI(Baltic Panamax Index): 6,~8, dwt, BSI(Baltic Supramax Index): 45,~59, dwt, BHSI(Baltic Handysize Index): 15,~35, dwt 자료 : 에너지경제연구원, 미국에너지정보청 (EIA), 로이터 1) EIA 의 4 월보고서에따르면, OPEC 의 3 월감산량은 1.21 백만배럴 / 일로감산이행률이 14% 이며, OPEC 의감산에따른세계원유공급감소와최근 2 개월연속 OECD 의석유재고감소등으로석유시장의수급균형에대해긍정적인평가를내림. 또한사우디에너지부장관은 GCC 석유미디어포럼 (4/2) 에서산유국들간감산연장에대한공감대가형성되고있다고발언함.

4 4 월밀가격전월대비소폭하락 밀수급전망 4월밀선물가격과수출가격지수전월대비하락 4월 (1~25일) 평균밀선물 (CBOT) 가격은 155달러 / 톤으로전월대비 1.5% 하락, 수출가격 (FOB) 지수는 (2년 1월 =1) 으로전월대비 3.2% 낮은수준이다. - 밀선물가격은기술적매도세유입과미국대평원및중서부지역의비로밀생육이개선될것으로전망됨에따라전월대비하락하였다. - 또한, 미농무부의수급보고서에서생산량과재고량이증가할것으로전망되는등여유로운수급전망지속으로중순이후가격은하락세를보였다. 밀선물가격 (CBOT) 추이 밀수출가격 (FOB) 지수추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균임. 4 월밀선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~25 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 216/17년세계밀수급상황소폭개선전망 216/17년세계밀생산량은소폭증가하고, 소비량은감소할것으로예상되어기말재고량은전월대비증가할것으로전망된다 /17년세계밀생산량은전월전망치대비 45만톤 (.1%) 증가하고, 소비량은전월전망치대비 14 만톤 (.1%) 하향조정되었다. - 세계밀수출량과수입량은각각전월전망치대비 77만톤 (.4%), 46만톤 (.3%) 감소할것으로전망된다. 이에따라 216/17년밀기말재고량은전월대비 117만톤 (.5%) 증가하여기말재고율은전월대비.1%p 상승한 34.5% 로전망된다. 세계밀수급전망 세계밀수급전망치변화 1, 9 생산량소비량재고량 전월대비 전년대비 /16( 추정 ) 216/17(3 월 ) 216/17(4 월 ) 생산량 소비량 수출량 재고량

5 세계밀기말재고량전월전망치대비증가 216/17년세계밀생산량전월전망치대비소폭증가 216/17년세계밀생산량은 7억 4,934만톤으로전월대비 45만톤 (.1%), 전년대비 1,493만톤 (2.%) 증가할것으로전망된다. - 대부분국가들의생산량은전월과변동이없으나, 아르헨티나는기상호조에따른단수증가로소폭증가할것으로전망된다. 밀기말재고량전월대비증가 216/17년세계밀기말재고량은전월전망치대비 117만톤 (.5%) 증가한 2억 5,464만톤, 기말재고율은전월대비.1%p 상승한 34.5% 로예상된다. - 미국기말재고량은소비량감소로전월대비 82만톤 (2.7%) 증가한 3,155만톤으로전망된다. - 러시아는수출량감소로전월대비 5만톤 (3.3%) 증가한 1,564만톤으로전망된다. - 인도는수입량증가로전월대비 3만톤 (3.5%) 증가할것으로전망된다. - 아르헨티나는생산량증가로전월대비 13만톤 (9.4%) 증가한 151만톤으로전망된다. - 호주는소비량증가로전월대비 26만톤 (4.1%) 감소한 67만톤으로전망된다. - EU-28도수출량과소비량증가로전월대비 4만톤 (4.2%) 감소한 97만톤으로전망된다 밀생산량전망치변화전월대비전년대비 밀재고량전망치변화 전월대비 전년대비 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 아르헨티나호주캐나다러시아미국 아르헨티나호주캐나다인도미국러시아 216/17 년세계밀수급전망 구분 215/16( 추정 ) 216/17(3 월전망 ) 216/17(4 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용및기타 사료용 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -.4%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

6 217/18 년미국밀재배의향면적감소 217/18 년미국밀재배의향면적, 전년대비감소전망 USDA/NASS(3월 31일 ) 의밀재배의향면적조사결과미국밀재배면적은전년대비 8.2% 감소한 1,864만 ha로전망된다. - 현재파종이진행중인 217/18년봄밀재배의향면적은 458만 ha로전년대비 2.6% 감소할것으로조사되었다. 봄밀주산지인몬태나의재배면적은전년대비 18만 ha 증가하나, 노스다코타는 24만 ha 감소할것으로보인다 /18년겨울밀파종면적은전년대비 9.4% 감소한 1,325만ha로대부분주산지의면적이감소할것으로조사되었다. 한편, 겨울밀생육상황 (4월 24일기준 ) 은 좋음-아주좋음 등급이 54% 로전년대비 5%p 낮은수준이다. 217/18 년미국밀재배의향면적및겨울밀생육상황 6 한국농촌경제연구원 단위 : 만 ha, % 구분 216/17 217/18 증감률 겨울밀 1, , 캔자스 텍사스 오클라호마 콜로라도 봄밀 노스다코타 몬태나 합계 2,29.7 1, 주 : 봄밀 ( 듀럼밀포함 ) 은재배의향면적임. 자료 : Crop Progress, April 24, 217, Prospective Plantings. March 31, 217, USDA/NASS 구분 겨울밀생육상황 단위 : % 아주나쁨나쁨보통좋음아주좋음 캔자스 텍사스 오클라호마 콜로라도 몬태나 워싱턴 주요 18 개주 전년동기 /18 년주요전망기관밀수급전망치비교 국제연합식량농업기구농업시장정보시스템 (FAO-AMIS) 은 217/18년밀생산량은감소하나재고량은증가하여재고율은상승할것으로전망하였다 /18년세계밀생산량은 7억 4천만톤으로전년대비 2.6% 감소하나, 소비량과교역량감소로재고량은전년대비 2.9% 증가한 2억 4천 7백만톤, 재고율은 1.1%p 상승한 33.6% 로전망하였다. 국제곡물이사회 (IGC) 는 217/18년밀생산량이전년대비 2.5% 감소하고, 소비량이소폭증가하여재고량은 2.1% 감소할것으로전망하였다 /18년세계밀생산량은전년대비 2.5% 감소한 7억 3천 5백만톤, 소비량은전년대비.4% 증가한 7억 4천만톤으로전망하였다. 생산량감소에따른재고량감소로재고율은전년대비.8%p 하락한 31.6% 로전망하였다. 기관별밀수급전망치비교, % 구분 FAO-AMIS IGC 216/17 217/18 증감률 216/17 217/18 증감률 생산량 소비량 교역량 재고량 재고율 %p %p 자료 : AMIS, Market Report, April 217

7 옥수수가격보합세지속 옥수수수급전망 4월옥수수가격보합세 4월옥수수선물가격 (CBOT) 과수출가격 (FOB) 지수는전월과비슷한 143달러 / 톤, 172.8이었다. - 4월옥수수선물가격은미국중서부지역의기상불확실성에따른파종지연우려등이가격상승요인으로작용하였으나, 미국농무부의남미생산량증가에따른생산량과재고량상향조정이하락요인으로작용하여평균가격은전월과비슷한수준이었다. - 다만, 향후기상에큰영향을받는웨더마켓 (weather market) 시즌이시작되어가격변동성이커질수있다. 옥수수선물가격 (CBOT) 추이 옥수수수출가격 (FOB) 추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균임. 4 월옥수수선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~25 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 216/17 년세계옥수수수급전월대비개선 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 7 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 216/17년세계옥수수수급은브라질, 아르헨티나의수급개선에따른생산량과재고량증가로전월보다개선될것으로전망된다. - 생산량은전월대비 523만톤 (.5%) 증가한 1억 5,25만톤, 소비량은전월보다 167만톤 (.2%) 증가한 1억 2,22만톤으로전망된다. - 재고량은생산량증가로전월대비 417만톤 (1.8%) 많은 2억 3,51만톤으로기말재고율은전월대비.4%p 상승한 22.6% 로전망된다. 세계옥수수수급전망 세계옥수수수급전망치변화 1,2 1, 생산량 소비량 재고량 1,47.3 1,2.4 1,52.5 1, 전월대비 전년대비 /16( 추정 ) 216/17(3 월 ) 216/17(4 월 ) 생산량 소비량 수출량 재고량

8 세계옥수수생산량전월대비증가 세계옥수수생산량전월대비증가 8 한국농촌경제연구원 216/17년세계옥수수생산량은전월대비 523만톤 (.3%), 전년대비 8,76만톤 (2.%) 많은 1억 5,25만톤으로역대최대수준전망이지속될것으로보인다. - 생산량증가는브라질, 아르헨티나, 멕시코지역의기상호조에따른단수증가에서기인한다. 브라질생산량은전월대비 25만톤 (2.7%), 전년대비 2,744만톤 (41.2%) 많은 9,397만톤으로전망된다. - 재배면적과단수가각각전월대비 1.8%,.9% 증가할것으로전망된다. - 브라질 1기작옥수수의수확률은수확이빠르게진행되었던작년보다 7.5%p 낮은 83.% 이나, 원활하게진행되고있는것으로조사되었다. 아르헨티나생산량은기상호조에따른단수증가로전월대비 12만톤 (3.2%) 증가한 3,87만톤으로전망된다. 멕시코생산량도재배면적은동일하나단수증가로전월대비 1만톤 (3.8%) 많은 2,7만톤으로전망된다 브라질산지별 1 기작옥수수수확률 단위 : 천 ha, % 산지 재배면적수확률 215/16년 216/17년 215/16년 216/17년 리오그란데두술 1,29 1, S. 카트리나 파라나 상파울로 고이아스 미나스제라이스 873 1, 합계 ( 중남부 ) 3,92 5, 자료 : Safras & mercado, April 24, 217 옥수수생산량전망치변화 2.5 전월대비 27.4 전년대비 미국브라질아르헨티나멕시코 기말재고량전월대비증가전망 216/17년세계옥수수재고량은남미지역의생산량증가로전월대비 417만톤 (1.8%) 많은 2억 3,51만톤으로전월에이어역대최대수준이전망된다. - 기말재고량은남미지역을중심으로증가할것으로전망된다. - 기말재고율은생산량증가로전월대비.4%p 상승한 22.6% 로전망된다. 브라질재고량은생산량증가로전월대비 2만톤 (21.4%) 증가한 1,136만톤, 아르헨티나는동기간 5 만톤 (7.7%) 증가한 697만톤, 멕시코는 8 만톤 (14.3%) 증가한 641만톤으로전망된다 옥수수재고량전망치변화전월대비전년대비 미국브라질아르헨티나멕시코

9 217/18 년미국옥수수재배의향면적감소 216/17 년세계옥수수수급전망 구분 평년 (3 개년평균 ) 215/16 ( 추정 ) 216/17 (3 월전망 ) 216/17 (4 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 사료용 기타 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p.1%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 217/18 년미국옥수수재배의향면적전년대비감소전망 USDA/NASS(3월 31일 ) 에따르면 217/18년미국옥수수재배의향면적은전년대비 4.3% 감소한 3,642만 ha로전망하였다. 지역별로는캔자스를제외한대부분의주산지에서재배면적이감소할것으로조사되었다. 217/18 년주요전망기관옥수수수급전망치비교 국제연합식량농업기구농업시장정보시스템 (FAO-AMIS) 의 217/18년세계옥수수수급은생산량은전년대비 1.3% 증가, 소비량은 1.6% 증가, 교역량은 2.2% 감소하여생산량보다소비량증가가커재고량은전년대비 1.8% 감소할것으로전망하였다. - 생산량증가는미국은감소하나아르헨티나 브라질등의증가에서기인하며, 소비량증가는아시아와남미지역의소비가증가했기때문이다. 이월재고량은유럽과남미지역은증가하나미국과중국이감소하여세계재고량은전년대비감소할것으로전망된다. 국제곡물이사회 (IGC) 의 217/18년옥수수수급은생산량이전년대비 2.8% 감소하고, 소비량은.6% 증가하여재고량이 8.9% 감소할것으로전망하였다. 생산량감소와소비량증가로재고율은전년대비 2.%p 하락한 19.6% 로전망된다. 9 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 미국옥수수재배의향면적조사 단위 : 만 ha, % 구분 216/17 217/18 증감률 아이오와 일리노이 네브래스카 미네소타 인디아나 사우스다코타 위스콘신 캔자스 미국 * 3,84.2 3, 주 : 미국전체를의미함. 자료 : USDA/NASS, Prospective Plantings. March 31, 217 기관별옥수수수급전망치비교, % 구분 FAO-AMIS IGC 216/17 217/18 증감률 216/17 217/18 증감률 생산량 1,38 1, ,53 1, 소비량 1,38 1, ,38 1,44.6 교역량 재고량 재고율 %p %p 자료 : AMIS, Market Report, April 217

10 풍부한세계공급량으로콩국제가격전월대비하락 콩수급전망 4월콩선물가격하락 4월콩평균선물 (CBOT) 가격및수출가격 (FOB) 지수는전월대비각각 4.9%, 5.8% 하락한 348달러 / 톤, 18.5(2년 1월 =1) 이다. - 4월콩선물가격은월초아르헨티나강우로인한수확지연과기술적매수세유입으로일부상승하는양상이었으나풍부한세계공급량과미국및아르헨티나의재배면적확대전망으로전월에이어하락하였다. 콩선물가격 (CBOT) 추이 콩수출가격 (FOB) 추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 한국농촌경제연구원 25 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균이며, 4 월선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~25 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 14 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 216/17년세계콩수급상황전월대비개선 216/17년세계콩생산량증가로기말재고량이전월대비증가할것으로예상된다. - 세계콩생산량은남미지역생산량증가로전월대비 492만톤 (1.4%) 증가한 3억 4,491만톤이될것으로전망된다. - 수출량이전월대비 1.1% 증가하였으나생산량이크게늘어난영향으로기말재고량은전월대비 471만톤 (5.7%) 증가한 8,716만톤이될것으로전망된다. - 기말재고율은전월대비 1.4%p 상승한 26.2% 로전망된다. 세계콩수급전망 세계콩수급전망치변화 생산량 소비량 재고량 /16( 추정 ) 216/17(3월 ) 216/17(4월 ) 전월대비 전년대비 생산량 소비량 수출량 재고량

11 세계콩생산량역대최대수준지속 세계콩생산량역대최대수준지속전망 216/17 년세계콩생산량은전월대비 1.4%(492 만톤 ) 증가한 3 억 4,491 만톤으로전망된다. 이는 전년대비 1.9% 많은수준으로역대최대수준이 지속될전망이다. - 재배면적은전월대비.3% 증가한 1 억 2,173ha, 단수는전월대비 1.1% 증가한 2.83 톤 /ha 로 전망된다. 브라질콩생산량은전월대비 2.4%(255 만톤 ) 증가한 1 억 1,16 만톤으로전망된다. - 재배면적은전월과비슷한수준이나, 단수가전월대비 2.3% 증가할것으로예상된다. - 4 월 17 일기준콩수확률은 87.4% 로조사되었고 2), 마토그로소와같은주산지는수확이완료되었기때문에 브라질콩수확은원활하게마무리될것으로전망된다. 아르헨티나는 4 월상순에강우로인한수확지연이발생하였으나수확환경이빠르게개선되어생산량은 전월대비 1.3%(7 만톤 ) 증가한 5,55 만톤으로전망된다 아르헨티나콩재배지역및 4 월누적강수량 1.4 콩생산량전망치변화 전월대비 2.5 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 11 단위 : mm 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 자료 : Agritrend, April 15, 217. Reuters, April 25, 217 콩재고량, 생산량증가로전월대비증가 216/17년콩기말재고량은생산량이크게늘어전월대비 5.7%(471만톤 ) 증가한 8,716만톤이될것으로예상된다. 기말재고율은 1.4%p 상승한 26.2% 로전망된다. 브라질은생산량증가로기말재고량이전월대비 13.1%(255만톤 ) 증가한 2,193만톤으로전망된다 콩재고량전망치변화전월대비전년대비 미국 브라질 아르헨티나 중국 2) SAFRAS&Mercado 에따르면콩수확률은전년 (82.1%) 및평년 (86%) 보다빠른수준임. April 17,217

12 217/18 년중국콩재배면적증가전망 중국은수입량이소폭증가한영향으로기말재고량이전월대비 2.6%(5만톤 ) 증가한 1,949만톤이될것으로전망된다. - 중국은최근기온이상승하면서조류독감이점차약화되었고, 남방지역에서수산양식업이활발해짐에따라사료용대두박수요가확대되어 3) 콩수입량이증가하였다. 아르헨티나의기말재고량은생산량증가로전월대비 1.7%(45만톤 ) 증가할것으로예상된다. 217 년중국콩재배면적증가전망 12 한국농촌경제연구원 * 중국은 27 년부터정부수매를통해옥수수가격을 지지하는고가수매정책을시행해왔으나재정부담과 함께재고량증가등의문제가발생하였다. - 수매정책은옥수수와콩을대상으로시행되었는데, 29 년 ~214 년동안단일면적당옥수수수익이 콩보다높게나타났다. - 이로인해콩재배면적은감소한반면, 옥수수면적은 지속적으로늘어나게되었다. 여기에수매규모도 확대됨에따라옥수수재고량이크게늘어재고관리 를위한재정부담이가중되었다. 4) * 이에따라지난해발표된제 13 차 5 개년계획에서는 옥수수재배면적감소및콩재배면적증가정책이포함되었다. 5) - 중국은올해옥수수재배면적을 4% 감소할계획이며, 향후 4 년간매년.7% 씩줄이도록계획을세우고있다 콩및옥수수재배면적, 재고량 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 단위 : 백만 ha, 백만톤 옥수수재배면적콩재배면적옥수수재고량 ( 우 ) 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 - 중국통계청조사 (4 월 17 일 ) 에따르면 217 년옥수수재배면적이감소하면서콩재배는 8.1% 증가할것으로나타났다 * 한편, 중국정부는 217 년콩목표가격을조정하고 시장화수매보조시스템 을통해생산자에게보조금을지급함으로써 콩재배를장려할예정이다. 또한춘절이후동북지역에서콩종자판매가호황을누려향후콩파종면적이더욱증가할 것으로예상된다. 6) 216/17 년세계콩수급전망 구분 215/16( 추정 ) 216/17(3 월전망 ) 216/17(4 월전망 ) 전월대비증가율 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용 가공용 (Crush) 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p.9%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 3) 한국농수산식품유통공사, 수입이슈분석. April 217 4) NH 투자증권, 중국농업공급측개혁. February 23, 217 5) Reuters. April 17, 217 6) 国家粮油信息中心, 油脂油料市场供需状况月报. April 7, 217

13 중립종쌀가격보합세, 태국장립종은상승세 쌀수급전망 중립종쌀가격강보합세 4월미국중립종쌀 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 수출가격은전월대비.7% 상승한 583달러 / 톤이었다. - 이는최근캘리포니아지역의홍수등기상악화로금년쌀파종이지연되어쌀가격상승에대한심리적요인이작용하였다. 4월중국중립종쌀가격 ( 길림성공장도가격 ) 은전월과비슷한 658달러 / 톤이었다 미국, 중국중립종쌀가격추이단위 : 달러 / 톤미국중립종 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 길림성공장도가격 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 주 : 4 월가격은 1~25 일까지의평균가격임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC), 중국국립곡물원유센터 장립종쌀가격태국은상승, 베트남은하락 4월태국쌀수출가격은전월대비 2.6% 상승한 357달러 / 톤, 베트남은 1.5% 하락한 348달러 / 톤이었다. - 태국쌀은바트화가치상승에도불구하고이란수출재개및중국등주요쌀수입국의수입수요증가로수출가격이상승하였다. - 반면, 베트남쌀가격은신곡출하에따른공급량증가로수출가격이하락하였다 태국, 베트남장립종쌀수출가격 (FOB) 추이 태국장립종 (5% 쇄미 ) 베트남장립종 (5% 쇄미 ) 단위 : 달러 / 톤 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 주 : 4 월가격은 1~25 일까지의평균가격임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC) 216/17년쌀수급전망치전월대비소폭개선전망 216/17년세계쌀수급전망치는전월보다소폭개선될것으로전망된다. - 세계쌀생산량과소비량은전월과비슷한 4억 8,85만톤, 4억 8,268만톤이며, 기말재고량은전월대비.4% 증가한 1억 1,881만톤으로예상된다. 세계쌀수급전망 세계쌀수급전망치변화 생산량 소비량 재고량 /16( 추정 ) 216/17(3월 ) 216/17(4월 ) 전월대비전년대비 생산량소비량수출량재고량

14 쌀수급전망치전월과비슷 쌀생산량전월과비슷할전망 14 한국농촌경제연구원 216/17년세계쌀생산량은전월과비슷한 4억 8,85만톤으로전망된다. - 세계벼재배면적과단수는각각전월과비슷한 1억 6,226만 ha, 3.1톤 /ha로예상된다. 인도쌀생산량은전월과동일한 1억 65만톤이나재배면적증가및몬순기간중충분한강우로파종이원활하게진행되어전년대비 2.1% 증가할것으로전망된다. - 벼재배면적은전년대비 2.3% 증가한 4,45만 쌀생산량전망치변화 4 전월대비전년대비 중국인도미국태국베트남 ha이며, 라비작기 ( 동계경작기 ) 의생육은순조롭게진행중이나남부지역은여전히가뭄이지속되고있어단수는전년대비.3% 감소한 2.39톤 /ha로전망된다. 태국쌀생산량은전월과동일한 1,891만톤으로전망되나가뭄해소로인한재배면적및단수증가로전년보다는 17.7% 증가할것으로예상된다. - 태국은우기중파종된 1기작수확이종료되었고 2기작파종이진행중이다. 쌀주요생산지역의댐저수율이낮은수준으로물부족으로인해향후생산량이감소할가능성이존재한다. 미국쌀생산량은남부지역의강우로인한단수감소에도불구하고재배면적증가 (19.8%) 로전년대비 16.% 증가한 712만톤으로전망된다. 쌀수출량전월대비소폭감소전망 세계쌀수출량은전월대비.6% 감소한 4,19만톤으로전망된다. - 주요쌀수출국의수출량전망치의변동이없으나일본과이집트쌀수출량은전월대비각각 8만톤, 1만톤감소할것으로예상된다. 미국의쌀수출량은전월대비 1만톤내외증가할전망이다. - 최근쌀가격하락으로인해수출경쟁력이높아져향후미국쌀에대한수출수요가늘어날것으로전망된다. 쌀수출량전망치변화 1 전월대비전년대비 태국 베트남 미국 인도 쌀재고량전월대비소폭증가전망 세계쌀재고량은전월대비.4% 증가한 1억 1,881 만톤으로전망된다. - 기말재고율은전월대비.1% 감소한 24.5% 로예상된다. 미국쌀기말재고량은전월대비 5.8%(1만톤 ) 감소한 156만톤으로전망된다. 반면, 베트남쌀기말재고량은전월대비 17.8%(2 만톤 ) 증가한 132만톤으로전망된다 쌀재고량전망치변화 4.5 전월대비 전년대비 중국 인도 태국 미국 베트남

15 217/18 년미국쌀재배면적감소, 세계쌀생산량은소폭증가 216/17 년세계쌀수급전망 구분 215/16( 추정 ) 216/17(3 월전망 ) 216/17(4 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) 24.5% 24.7% 24.5% -.1%p.%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 217/18 년미국쌀재배면적전년대비 16.6% 감소전망 * USDA/NASS(3월 31일 ) 는미국쌀재배의향면적이전년대비 16.6% 감소한 16만 3천 ha로발표하였다. - 장립종쌀재배의향면적은전년대비 21.8% 감소할것으로조사되었으며, 중 단립종은.2% 증가할것으로조사되었다. - 장립종의경우, 지난해생산량증가에따른가격하락이지속되어남부지역 ( 아칸소, 루이지애나, 미시시피, 미주리, 텍사스 ) 을중심으로재배면적이감소할것으로예상된다. - 중 단립종의경우, 캘리포니아지역은지난가뭄의영향으로 2.% 감소한 19만 4천ha로조사되었다. 반면, 아칸소지역은 5만 9천 ha로전년보다 7.4% 증가할것으로조사되었다. 217/18 년주요전망기관쌀수급전망치비교 국제연합식량농업기구농업시장정보시스템 (FAO-AMIS) 은 217/18년쌀생산량과소비량이소폭증가할것으로전망하였다 /18년세계쌀생산량은 5억 4만톤으로전년대비 1.% 증가하고, 소비량과교역량또한전년대비각각 6 만톤 (1.2%) 증가한 5억 6만톤, 7만톤 (1.6%) 증가한 4,42만톤으로전망하였다. 재고량은전년대비변화가없을것으로전망하였다. 국제곡물이사회 (IGC) 는 217/18년쌀생산량은전년대비.8% 증가한 4억 8천 7백만톤, 소비량은전년대비.8% 증가한 4억 8천 6백만톤으로전망하였다. 생산량증가에따른소비량증가로재고율은전년대비변화가없을것으로전망하였다. 15 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 미국쌀파종의향면적 단위 : 천 ha, % 구분 216/17 217/18 증감률 장립종 아칸소 루이지애나 중 단립종 아칸소 캘리포니아 미국 * 1,275 1, 주 : 미국전체를의미함. 자료 : USDA, NASS. Prospective Planting. March 31, 217 기관별밀수급전망치비교, % 구분 FAO-AMIS IGC 216/17 217/18 증감률 216/17 217/18 증감률 생산량 소비량 교역량 재고량 재고율 %p %p 자료 : AMIS, Market Report, April 217

16 국제곡물선물가격안정세전망 선물가격동향및전망 4월선물가격전월대비하락 217년 4월국제곡물선물가격지수는 7) 전월대비 2.8% 하락한 181.이다. - 국제곡물선물가격은남미지역의풍부한공급여건과미국의양호한기상여건으로밀생육상황이개선될것으로전망됨에따라전월대비하락하였다. 밀선물가격은미국대평원및중서부지역의비로인한생육상황개선기대로전월대비 1.5% 하락한 155달러 / 톤이었다. 옥수수선물가격은남미의생산량및재고량상향조정에도미국중서부지역기상불확실성에따른파종지연우려로전월대비.2% 상승한 143달러 / 톤이었다. 콩선물가격은풍부한공급량과미국, 아르헨티나의콩파종의향면적증가전망으로전월대비 4.9% 하락한 348달러 / 톤이었다. 국제곡물선물가격지수추이 평년 단위 : 2 년 1 월 = 1 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 선물가격지수는시카고선물가격에 IGC 곡물가중치를이용하여산출됨. 평년은 211~215 년동안최대, 최소를제외한평균임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 국제곡물선물가격동향 단위 : 달러 / 톤 최고치 1) 214 년 215 년 216 년 217 년 4 월평균변동폭 (%) 3 월 4 월 2) 전월대비전년동월대비 밀 옥수수 콩 주 : 밀 28 년 2 월 27 일, 옥수수 212 년 8 월 21 일, 콩 212 년 9 월 4 일임. 4 월선물가격은 1~21 일까지의근월물평균가격임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT) 7) 선물가격지수는밀, 옥수수, 콩, 쌀선물가격의교역량기준가중평균을뜻함.

17 국제곡물조기경보 안정 단계 상반기선물가격안정세전망 217년 2/4분기국제곡물선물가격지수는곡물주산지의기상상황에따른가격변동가능성이존재하나주요곡물의풍부한공급여건이가격하락요인으로작용하여 1/4분기대비 1.4% 하락한 186.4로전망된다. 217년 3/4분기선물가격지수전망치는전분기대비 2.% 상승한 19.로전망된다. - 여름이후엘니뇨발생에따른주요곡물주산지의작황여건변동가능성, 금융자본의선물시장유입등이선물가격의상승요인으로작용할수있다. 국제곡물선물가격지수전망 선물가격지수 ( 좌 ) 변화율 ( 우 ) 주 : 선물가격지수는주요곡물인밀, 옥수수, 콩, 쌀이포함되며, 국제곡물이사회 (IGC) 곡물가중치를이용하여산출한해당분기의평균선물가격임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 분기별국제곡물가격전망모형 5 월국제곡물조기경보 안정 단계 * 5 월국제곡물조기경보지수는 1.96 으로 수급과가격이안정적으로균형을이루는상태 를의미하는 안정 단계이다. - 주요곡물의수급이전월대비개선될것으로전망되며, 옥수수와콩의생산량역대최대수준전망이지속되는등 주요곡물의수급이양호할것으로전망된다. - 세계경제성장이회복세를보이고달러화강세전망이지속되는등거시경제변수들도국제곡물가격상승을제한 하는요인으로작용할것으로보인다 % 2.% -.4% -1.4% 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 215 년 216 년 217 년 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% 단위 : 2 년 1 월 =1, % 구분 가격지수 변화율 1/4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) /4분기 ( 전망 ) 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 국제곡물조기경보지수추이 위기지수순위프로빗신호접근법인공신경망조기경보지수 ( 통합 ) 심각경계주의안정 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 213 년 214 년 215 년 216 년 217 년 주 : 국제곡물조기경보시스템은농림축산식품부의총괄 조정하에한국농촌경제연구원관측센터가운영함. 조기경보지수는. 이하 안정,.~.5 주의,.5~1. 경계, 1. 이상 심각 을나타냄.

18 곡물수입단가및수입사료원료가격지수하락 곡물수입단가동향및전망 4월곡물수입단가, 사료용밀과콩하락 217년 4월곡물수입단가 ( 달러화기준 ) 는사료용밀과식용콩, 대두박이전월대비하락하였다. - 식용옥수수는 197달러 / 톤, 제분용밀은 249달러 / 톤으로전월대비각각 1.1%,.5% 상승하였으나식용콩은 572달러 / 톤으로전월보다.6% 하락하였다. - 사료용옥수수는전월대비.6% 상승한 189달러 / 톤이었다. 그러나사료용밀은 19달러 / 톤, 대두박은 382달러 / 톤으로전월대비각각 1.%,.2% 하락하였다. 식용곡물수입단가 사료용곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 단위 : 달러 / 톤 18 밀, 옥수수 옥수수 밀 콩 콩 1, 밀, 옥수수 옥수수 밀 콩대두박 콩, 대두박 한국농촌경제연구원 15 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 215 년 216 년 217 년 주 : 217 년 4 월수입단가는 1 일 ~2 일까지의평균임. 자료 : 관세청 15 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 215 년 216 년 217 년 4 월수입사료원료가격지수하락 4월수입사료원료가격지수 (213년 =1, 원화기준 ) 는 7.1로전월대비.2% 하락하였다. - 4월 (1일 ~2일 ) 평균대미환율은 1,133원 / 달러로전월대비.1% 하락하였고, 사료용밀과대두박의수입단가가하락한영향으로가격지수가하락하였다. - 환율과사료원료단가가낮아진영향으로대부분축종에서가격이전월대비하락하였으며, 특히오리용의하락폭이컸다. 축종별수입사료원료가격지수추이 11 수입사료원료가격지수 ( 좌 ) 대미환율 ( 우 ) 원 / 달러 1,25 단위 : 213 년 = 1 구분전체양우젖소양돈양계오리 1 1, ,15 1, ,5 3 월 월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 214년 215년 216년 217년 1, 월 (-.2%) (.1%) (-.2%) (-.3%) (-.3%) (-.6%) 주 : 수입사료원료가격지수는곡물및여타사료원료의수입단가 (CIF) 를이용하여산출하며, 해당월환율을반영함. 217 년 4 월은 1 일 ~2 일까지의평균수입단가로작성됨. 자료 : 관세청, 사료협회, 농협사료, 한국은행

19 2/4 분기곡물수입단가상승전망 217년 2/4분기식용및사료용곡물수입단가상승전망 217년 2/4분기식용및사료용곡물의수입단가 (CIF, 원화기준 ) 는전분기대비각각 1.6%, 2.% 상승할것으로전망된다. - 2/4분기환율은전분기대비.9% 하락한 1,144원으로전망되나 2/4분기에도입될곡물은국제가격이상승하였던 216년 12월이후에구매된물량이므로식용과사료용곡물의원화기준수입단가지수는전분기대비상승한 98.7, 9.으로전망된다. 3/4분기식용및사료용곡물의수입단가는전분기대비보합세를보일것으로전망된다. - 3/4분기에도입될곡물은국제가격이다시하락세를보이던 217년 1/4분기말에구매된물량이나 3/4 분기환율이전분기대비상승하고, 국제유가와해상운임이하반기까지강보합세를보일것으로전망됨에따라수입단가는보합세를보일것으로예상된다. 곡물수입단가전망은국제곡물가격에국내도입시차, 도입시점의대미환율등을고려하므로이러한외부요인의변화영향으로변동될가능성이존재한다. 분기별수입단가동향및전망 13 단위 : 21년 1월 =1 구분 식용 사료용 사료용곡물 식용곡물 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) 98.7(1.6%) 9.(2.%) 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 /4 분기 ( 전망 ) 99.4(.7%) 9.4(.4%) 주 : 수입단가는품목별식용, 사료용의국내수입량가중치를이용하여산출하였고, IHS Global Insight 대미환율전망치를반영함. ( ) 는전분기대비하락률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형 217 년 2/4 분기기관별대미환율전망 * 217년 2/4분기대미환율은기관별로상이하게예측되었다. - 해외투자은행은 2/4분기대미환율을전분기대비.2% 하락한 1,151원으로전망하였다. - 반면 IHS Global Insight는전분기대비 1.1% 상승한 1,169원으로예상하였다. - 2/4분기이후에는모든투자기관에서환율상승세가지속될것으로전망하였다. 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, 대미환율동향및전망 단위 : 원 / 달러 해외투자은행전망 IHS Global Insight 전망 실환율 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 215년 216년 217년 주 : 해외투자은행전망치는국제투자은행들의대미환율전망치평균값임자료 : 블룸버그, IHS Global Insight

20 2/4 분기식품 사료가격보합세전망 국내물가동향및전망 3월국내식품 사료물가지수보합세 217년 3월수입곡물관련국내식품가격지수 (CPI) 는 13.으로전월대비.1% 하락하였다. - 장류, 식용류가전월대비상승하였으나, 부침가루, 과자류등이전월보다하락하였다. 3월배합사료지수 (PPI) 는양우용, 양돈용, 양계용이각각 111.1, 11.7, 11.8로나타나, 전체지수는전월대비.6% 상승한 112.2로나타났다. 생산자및소비자물가지수동향 2 한국농촌경제연구원 단위 : 215년 =1( 식품 ), 21년 =1( 배합사료 ) 구분 214년 215년 216년 217년증감률 (%) 2월 3월전월대비전년동기대비 밀가루 국수 라면 두부 식품 (CPI) 식용유 부침가루 장류 빵류 과자류 식품가격 양우 배합사료 (PPI) 양돈 양계 사료가격 주 : 소비자물가지수 (CPI) 는마케팅비용등이포함되므로생산자물가지수 (PPI) 와서로다른추이를보일수있음. 자료 : 통계청 217년 2/4분기식품 사료물가보합전망 국제곡물관련식품 사료가격은 217년 3/4분기까지강보합세가전망된다 년 2/4분기국내식품 사료가격지수는환율이하락하지만곡물수입단가가상승할것으로예상되어전분기대비각각.5%,.7% 상승한 13.3, 112.6으로전망된다. - 3/4분기식품및사료가격지수는 2/4분기대비각각.3%,.2% 상승할것으로전망되어, 식품 사료물가는보합세가지속될것으로예상된다. 국내식품 사료가격지수동향및전망 사료가격 식품가격 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 단위 : 215년 =1( 식품가격 ), 21년 1월 =1( 사료가격 ) 구분 식품가격 사료가격 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) 13.3(.5%) 112.6(.7%) 3/4분기 ( 전망 ) 13.6(.3%) 112.8(.2%) 주 : 식품가격지수는밀가루, 부침가루, 국수, 라면, 식용유, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 사료가격지수는양우용, 양돈용, 양계용으로구성되며, 지수는통계청물가가중치를이용하여산출함. ( ) 는전분기대비하락률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형

21 이슈 : 유럽연합의주요곡물수출입동향 전체곡물수출입추이 유럽연합의곡물총수출량은 21/11년 1,821만톤에서 213/14년 2,478만톤으로연평균 16.7% 의증가율을나타냈으나, 이후최근까지감소추세에있다 /14년이후총수출량은대체로평년물량 (2,18만톤 ) 을상회하는수준이며, 216/17년수출량은평년보다 2.5% 적은 2,56만톤으로나타났다. 유럽연합의곡물총수입량은 215/16년을제외하면지난 7년간 2,64만톤 ~2,78만톤수준을유지하고있다 /16년곡물총수입량은 3,268만톤으로 21/11년보다 2.2% 증가했으나, 216/17년수입량은전년대비 14.8% 감소한 2,786만톤으로나타났다. 주요곡물 ( 밀, 옥수수, 콩, 대두박 ) 수출비중은전체곡물수출량의평년기준약 72% 이상을상회하며, 수입비중은전체곡물수입량의평년기준약 83% 를차지한다. - 품목별수출비중은밀이전체수출량의 7.4% 를차지하며, 옥수수, 콩, 대두박수출비중은각각 7.%,.5%,.6% 로미미한수준이다. - 품목별수입비중은대두박이전체수입량의 37.5% 를차지하며, 21/11년이후감소추세에있다. 다음으로는콩 (23.9%), 옥수수 (17.7%), 밀 (8.6%) 순이다. 유럽연합곡물수출입추이 21 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 2,724 2,69 2,645 1,821 1,512 1,67 수출량 수입량 2,756 2,758 2,478 2,475 2,338 3,268 2,786 2,735 2,56 2,18 단위 : 만톤 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 1, 5 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 216/17 평년 주 1: 곡물총수출입물량은보리 ( 맥아포함 ), 보통계밀, 듀럼밀, 옥수수, 팜오일, 평지씨, 평지씨기름, 콩, 대두박, 귀리의합계임. 2: 평년은 211/12 년 ~215/16 년의최대, 최소를제외한평균임. 자료 : Eurostat(Comext). 주요곡물품목별수출입비중추이 1 < 수출비중 > < 수입비중 > 단위 : % 밀옥수수콩밀옥수수콩 4 단위 : % /11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 216/ /11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 216/17 자료 : Eurostat(Comext)

22 이슈 : 유럽연합의주요곡물수출입동향 국가별주요곡물수출입추이 22 유럽연합의곡물 ( 밀, 보리, 옥수수등 ) 주요수출국은프랑스, 루마니아, 독일등이고, 주요수출대상국은알제리, 이집트, 사우디아라비아등북아프리카및중동국가이다. - 국가별수출비중은평년기준프랑스가 35.3%(731만톤 ) 로가장높고, 다음으로는루마니아 17.8% (368만톤 ), 독일 13.1%(271만톤 ), 불가리아 4.5%(94만톤 ) 순으로나타났다. - 주요수출대상국 ( 평년기준 ) 은알제리 16.%(331만톤 ), 사우디아라비아 12.9%(268만톤 ), 이집트 6.8% (141만톤 ) 를차지한다. 한편, 유럽연합의주요곡물수입국은스페인, 이탈리아, 네덜란드이며, 이들국가는우크라이나, 캐나다, 미국, 러시아, 브라질등밀, 옥수수주요수출국으로부터곡물을수입하고있다. - 국가별수입비중은평년기준스페인이 34.2%(256만톤 ) 로가장큰비중을차지하며, 다음으로는이탈리아 24.7%(185만톤 ), 네덜란드 11.2%(84만톤 ) 로나타났다. - 유럽연합의곡물주요수입대상국중우크라이나는전체수입물량의 42.3%(316만톤 ) 를차지하고, 다음으로는캐나다, 미국, 러시아, 브라질이각각 15.2%(114만톤 ), 1.2%(76만톤 ), 9.3%(69만톤 ), 8.5%(64만톤 ) 으로나타났다. 한국농촌경제연구원 < 유럽연합의곡물주요수출국 > 국가별주요곡물수출입비중 단위 : % < 곡물주요수출대상국 > 단위 : % 루마니아 프랑스 독일 폴란드 불가리아 기타 알제리 사우디아라비아 베트남 이집트 기타 < 유럽연합의곡물주요수입국 > 단위 : % < 곡물주요수입대상국 > 단위 : % 이탈리아스페인네덜란드포르투갈영국기타 우크라이나캐나다미국브라질러시아기타 주 1: 국가별주요곡물수출입물량은보리 ( 맥아포함 ), 보통계밀, 듀럼밀, 옥수수, 귀리의합계임. 2: 평년은 211/12 년 ~215/16 년의최대, 최소를제외한평균임. 자료 : Eurostat(Comext)

23 이슈 : 유럽연합의주요곡물수출입동향 주요품목의국가별수출입현황 보통계밀과듀럼밀수출량은 216/17년에 1,376만톤, 71만톤으로평년대비각각 8.8%, 22.3% 증가했다. 주요수출국은프랑스, 루마니아, 독일, 이탈리아, 스페인등이며, 보통계밀은주로알제리, 이집트, 사우디아라비아로수출되며, 듀럼밀주요수출국은튀니지, 알제리, 모로코, 코트디부아르이다. - 보통계밀은프랑스가전체수출량의 39.7%(52만톤 ) 으로가장큰비중으로차지하고, 다음으로는독일 15.8%(199만톤 ), 루마니아 14.4%(112만톤 ) 순이다. - 듀럼밀수출비중은프랑스가 52.4%(31만톤 ) 로절반이상을차지하며, 이탈리아와스페인이각각 19.5% (11만톤 ), 12.2%(7만톤 ) 를차지한다. 유럽연합은밀주요수출지역인동시에많은양의옥수수, 콩및대두박을수입하고있다. 이들품목의수입비중은전체곡물수입량의 7% 이상을상회하는수준이다. - 콩주요수입국은스페인 (26.3%, 156만톤 ), 네덜란드 (23.3%, 139만톤 ), 독일 (2.8%, 124만톤 ) 이며, 콩전체수입량의 7% 이상을차지한다. - 옥수수수입의경우, 스페인이전체물량의 39.4%(177만톤 ) 을차지하고, 그밖에네덜란드 16.6%(75만톤 ), 이탈리아 12.%(54만톤 ), 포르투갈 11.1%(5만톤 ) 를차지한다 < 보통계밀국가별수출비중 > 주요품목의국가별수출입비중단위 : % < 듀럼밀국가별수출비중 > 52.4 단위 : % 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 루마니아프랑스독일폴란드불가리아리투아니아기타 벨기에이탈리아프랑스스페인기타 < 콩국가별수입비중 > 단위 : % < 옥수수국가별수입비중 > 단위 : % 스페인 네덜란드 이탈리아 포르투갈 영국 아일랜드 기타 네덜란드스페인독일이탈리아프랑스영국포르투갈기타 주 : 평년은 211/12 년 ~215/16 년의최대, 최소를제외한평균임. 자료 : Eurostat(Comext)

24 부표 밀선물포지션 ( 비상업 ) 추이 밀포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 25 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 12 월 3 월 5 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 옥수수선물포지션 ( 비상업 ) 추이 옥수수포워드커브 (Forward Curve) 24 6 단위 : 만계약 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 단위 : 달러 / 톤 한국농촌경제연구원 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 콩선물포지션 ( 비상업 ) 추이 콩포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 4 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 7 월 8 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 8 월 9 월 11 월 3 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 주 : 순매수포지션 = 매수포지션 - 매도포지션자료 : 미상품선물거래위원회 (CFTC)

25 부표 주요곡물 FOB 수출가격 구분 구분 Australia ASW Western Argentina Feed UpRiver BlackSea Feed BlackSea Feed BlackSea Milling Canada CWRS Vancouver 옥수수콩쌀 Thailand Brazil Feed US 3YC Argentina Brazil US 2Y 1% Paranagua Gulf UpRiver Paranaqua Gulf grade B 단위 : 달러 / 톤 US medium 4% Broken (California) 밀 US DNS 14% PNW US DNS 13.5% PNW US HRW Gulf US SRW Gulf US SW PNW 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 주 : 217 년 4 월 FOB 수출가격은 1 일 ~24 일까지의평균가격임. 주요곡물 FOB 수출가격은참고자료로서용도, 구매시점, 계약조건등에따라가격이상이하여국내수입단가에직접적으로반영되는데한계가존재함. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC)

26 부표 밀수급동향및전망 26 한국농촌경제연구원 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 215/16 ( 추정 ) 216/17 (3 월전망 ) 216/17 (4 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 15/16 대비 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

27 부표 옥수수수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 215/16 ( 추정 ) 216/17 (3 월전망 ) 216/17 (4 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 15/16 대비 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

28 부표 콩수급동향및전망 구분 평년 (3 개년 ) 215/16 ( 추정 ) 216/17 (3 월전망 ) 216/17 (4 월전망 ) 증감률 (%) 전월대비 15/16 대비 28 한국농촌경제연구원 생산량 소비량 수출량 기말재고량 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

29 부표 쌀수급동향및전망 구분 평년 (3 개년 ) 215/16 ( 추정 ) 216/17 (3 월전망 ) 216/17 (4 월전망 ) 증감률 (%) 전월대비 15/16 대비 생산량 소비량 수출량 기말재고량 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

30 부표 주요곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월평균 미국 한국농촌경제연구원 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용사료용식용사료용식용채유용대두박제분용사료용식용사료용식용채유용대두박 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 주 : 217 년 4 월수입단가는 1 일 ~2 일까지의평균수입가격임. 자료 : 관세청

31 부표 주요곡물수입량 단위 : 만톤 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월합계 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 브라질 미국 기타 전체 남미 중국 기타 전체 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미....1 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타....1 전체 브라질.... 미국 기타.... 전체 남미 중국 기타 전체 농업관측 217 년 5 월호 국제곡물 주 : 식용옥수수는기타옥수수 ( 세번 : 1599), 식용콩은기타콩 ( 세번 : 12199). 남미 : 브라질, 아르헨티나, 유럽 : 우크라이나, 헝가리, 불가리아등주로동유럽국가자료 : 관세청

32 요약국제곡물관측보발행예정일 : 217 년 6 월호 (5 월 31 일 ) 216/17 년세계주요곡물수급상황전월대비개선 세계주요곡물 ( 밀, 옥수수, 콩, 쌀 ) 생산량은전월대비.4% 증가한 26 억 3,48 만톤, 기말재고율은.4%p 상승한 26.8% 전망 217 년 2/4 분기국제곡물선물가격안정세전망 2/4 분기선물가격은풍부한공급여건지속으로전분기대비 1.4% 하락, 3/4 분기는 2.% 상승전망 217 년 2/4 분기곡물수입단가상승전망 2/4 분기곡물수입단가는전분기대비식용 1.6%, 사료용 2.% 상승전망 217 년 2/4 분기국내식품 사료물가보합전망 ENSO Monitoring 217년 4월중순열대태평양해수면온도는중립적인상태를보였다. ENSO 예측모형은 217년여름과가을에엘니뇨발생가능성이높아질것으로전망하고있다. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% MAM AMJ MMJ JJA JAS ASO SON OND NDJ 자료 : IRI, CPC/IRI ENSO Update, April 2, 217 농업관측( 국제곡물 ) 은농산물수입, 가공, 유통관련종사자와최종소비자에게관측정보를제공하여합리적의사결정을지원하고, 향후국제수급및가격변화가국내물가에미치는영향을계측하여정부에제공함으로써물가안정을위한기초자료로활용하고자합니다. 농업관측( 국제곡물 ) 은농림축산식품부의지원으로한국농촌경제연구원농업관측본부에서주요국제곡물관련생산량, 소비량, 수출량, 재고량등각종국제통계자료를수집 분석한후수급동향및전망을국제곡물관측시스템 (KOWGOS) 으로분석한것입니다. 전망결과는앞으로세계기상및수급여건의변동에따라달라질수있습니다. 담당자 : 윤종열 ( 총괄 ), 김지연 ( 밀, 옥수수, 거시경제동향및전망 ), 박지원 ( 콩, 국제시장동향및전망, 국내시장동향및전망 ), 윤승원 ( 쌀, 국제곡물모형운영 ) 감수 : 황의식 ( 농업관측본부장 ), 김종진 ( 곡물관측실장 ) TEL: 61) , FAX: 61)