HI Research Center Data, Model & Insight 1/1/19 [ 산업브리프 ] Chemical Industry <Chemical Analyzer Issue> 9 월수출입 : 원유도입가안정및화학수출회복세 석유화학 / 정유이희철 (1-9199) chemlee@hi-ib.com 화학스몰캡이명현 (1-9) Mr.lee@hi-ib.com 국내석유수출입 : 9월원유도입가격안정세지속. 석유제품수출호조금년 9월석유 ( 원유 ) 국내도입량 (3대항구기준 ) 은전년동월비 -.% 감소한것으로나타났다. 원유도입평균단가는 월에이어서 9월에도안정세를보이면서국제유가와유사한수준을기록했다. 한편브랜트유수입등으로상대적으로높아졌던울산지역 (SK에너지 ) 도입단가도안정세를보이고있고, 특히 1월부터는이란산원유수입이재개될전망이어서향후상대적인원유도입가안정이예상된다. 정유제품중에서는특히성수기를맞아항공유등의수출이견조했던것으로나타났고, 디젤, 윤활기유등의수출도호조세를기록했다. 원유도입단가안정및석유제품판매호조등으로 Q 국내정유사실적은여전히견조할것으로예상된다. 국내석유화학수출입 : 9월한국수출금액 (+) 로전환. 수출량도견조합성수지의금년 9월수출량은전월대비다소둔화되었으나여전히전년대비 +11.% 내외의증가세를지속하고있다. 특히하반기들어서수출물량의빠른호전에도불구하고판매단가하락등으로여전히마이너스권에있었던수출금액증가율이금년 9월에는드디어전년동월비 (+) 로전환된것으로나타났다. 국내화학업체의수출업황이점차개선되고있는것으로판단된다. 한편 BTX, SM 등아로마틱계열제품군과 MEG, P-X 등화섬원료제품군은 9월에도수출물량및단가가매우견조하게유지된것으로나타났다. 상대적으로업황이양호한것으로판단된다. 기타제품의 9월수출입동향 LCD용편광판이나스판덱스등의수출물량은 9월에도견조하게유지되었다. 반면에공급과잉부담이지속되고있는폴리실리콘은판가하락속에 9월에수출량이급감한것으로나타났다. 비료제품군도수출량이나판매단가가둔화된것으로보인다. 석유수지, LAB( 세제원료 ) 등의수출물량은전월대비다소둔화되었으나큰차이가없었다. 한편에폭시수지수출은견조하게유지되고있다. TDI 수출도 9월에는증가한것으로나타났다. 가성소다수출은줄었으나수출판가는여전히상승하고있어업황이양호한것으로추정된다. 동자료는 금융투자회사의영업및업무의관한규정 에관한규정중제 장조사분석자료의작성과공표에관한규정을준수하고있음을알려드립니다.
< 그림 1> 원유도입가 - 두바이유가및유가추이 < 그림 > 울산 (SKI) 온산 (S-oil) 원유도입가차이 3 원유도입가 - 두바이유가 ($/bbl,l) 유가 (Dubai,$/bbl,R) 1 도입가도입가차이차이 ( 울산( -울산온산,- 온산 $/bbl), $/bbl) 13 1 1 7 - - -1 7 9 1 11 1 - - 7 9 1 11 1 < 그림 3> 울산원유수입량및수입가추이 < 그림 > 온산원유수입량및수입가추이 원유수입 - 울산 ( 천톤,L) 원유수입가 ($/bbl,r) 1 3 원유수입 - 온산 ( 천톤,L) 원유수입가 ($/bbl,r) 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 < 그림 > 여수원유수입량및수입가추이 < 그림 > 경유 ( 디젤 ) 수출량및가격추이 원유수입 - 여수 ( 천톤,L) 원유수입가 ($/bbl,r) 1 경유수출 (Mil.L,L) 경유가격 ($/bbl,r) 3 1 1 1 1 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 자료 : KITA, Petronet, 하이투자증권리서치센터
< 그림 7> 휘발유수출량및가격추이 < 그림 > 나프타수입량및가격추이 휘발유수출 ( 자동차,Mil.L,L) 휘발유가격 ($/bbl,r) 1 나프타수입 - 대산 (ml,l) 나프타수입가 ($/MT,R) 1 1 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 < 그림 9> 항공유 ( 제트유 ) 수출량및가격추이 < 그림 1> 윤활기유수출량및가격추이 1 제트유수출 (Mil.L,L) 제트유가격 ($/bbl,r) 3 윤활기유수출 (Mil.L,L) 윤활기유가격 ($/bbl,r) 3 1 9 3 1 1 3 1 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 < 그림 11> B-C 유수출량및가격추이 < 그림 1> 아스팔트수출량및가격추이 1 B-C 유수출 (Mil.L,L) B-C 유가격 ($/bbl,r) 1 아스팔트수출 ( 천톤,L) 아스팔트가격 ($/MT,R) 7 9 1 9 3 3 3 3 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 3
< 그림 13> 합성수지수출량및 YOY 증감률 < 그림 1> 합성수지수출액및 YOY 증감률 합성수지수출량 ( 천톤,L) (% yoy,r) 3 1 합성수지수출액 ( 백만불,L) (% yoy,r) 7 1 1-1 - 3 - - 9 1 11 1-3 9 1 11 1 - < 그림 1> 합성수지수출량및수출액 YOY 증감률 < 그림 1> 합성수지수출량및수출액 MOM 증감률 합성수지수출량 (%YoY) 합성수지수출액 (%YoY) 3 합성수지수출량 (%MoM) 합성수지수출액 (%,MoM) 3 1 1-1 -1 - - -3-3 1 11 1-1 11 1 < 그림 17> 에틸렌수출량및가격추이 < 그림 1> 프로필렌수출량및가격추이 1 에틸렌수출 ( 천톤,L) 에틸렌가격 ($/MT,R) 1 1 에틸렌수출 ( 천톤,L) 에틸렌가격 ($/MT,R) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 7 9 1 11 1 3 7 9 1 11 1 3
< 그림 19> 부타디엔 (BD) 수출량및가격추이 < 그림 > 벤젠수출량및가격추이 3 부타디엔수출 ( 천톤,L) 부타디엔가격 ($/MT,R) 1 벤젠수출 ( 천톤,L) 벤젠가격 ($/MT,R) 1 3 1 1 3 1 1 1 9 3 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 < 그림 1> HDPE 수출량및가격추이 < 그림 > PP 수출량및가격추이 HDPE 수출액 ( 백만불,L) HDPE 가격 ($/MT,R) 1 1 PP 수출 ( 천톤,L) PP 가격 ($/MT,R) 1 1 17 1 1 1 1 1 13 1 1 9 9 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 3 < 그림 3> LLDPE 수출량및가격추이 < 그림 > LDPE 수출량및가격추이 7 LLDPE 수출 ( 천톤,L) LLDPE 가격 ($/MT,R) 1 LDPE 수출 ( 천톤,L) LDPE 가격 ($/MT,R) 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 9 1 9 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1
< 그림 > PVC 수출량및가격추이 < 그림 > EDC 수입량및가격추이 PVC 수출 ( 천톤,L) PVC 가격 ($/MT,R) 1 7 EDC 수입 ( 천톤,L) EDC 가격 ($/MT,R) 1 1 3 1 3 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 < 그림 7> 가성소다 (CA) 수출량및가격추이 < 그림 > SM 수출량및가격추이 가성소다수출 ( 천톤,L) 가성소다가격 ($/MT,R) 1 SM 수출 ( 천톤,L) SM 가격 ($/MT,R) 1 1 9 1 1 3 1 3 9 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 3 < 그림 9> ABS 수출량및가격추이 < 그림 3> PS 수출량및가격추이 1 ABS 수출 ( 천톤,L) ABS 가격 ($/MT,R) PS 수출 ( 천톤,L) PS 가격 ($/MT,R) 1 1 3 17 1 11 3 3 1 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1
< 그림 31> MEG 수출량및가격추이 < 그림 3> P-X 수출량및가격추이 7 MEG 수출 ( 천톤,L) MEG 가격 ($/MT,R) 1 P-X 수출 ( 천톤,L) P-X 가격 ($/MT,R) 1 17 1 1 1 3 9 1 11 1 7 9 1 11 1 3 7 9 1 11 1 < 그림 33> PTA 수출량및가격추이 < 그림 3> M-X 수입량및가격추이 PTA 수출 ( 천톤,L) PTA 가격 ($/MT,R) 1 1 M-X 수입 ( 천톤,L) M-X 가격 ($/MT,R) 1 3 1 1 1 9 3 1 9 3 1 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 < 그림 3> 카프로락탐수출량및가격추이 < 그림 3> 스판덱스수출량및가격추이 1 Capro 수출 ( 천톤,L) Capro 가격 ($/MT,R) 3 스판덱스수출 ( 천톤,L) 스판덱스가격 ($/kg,r) 1 3 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 7
< 그림 37> 폴리에스터 ( 장섬유,PF) 수출량및가격추이 < 그림 3> 나일론수출량및가격추이 Poly-F 수출 ( 천톤,L) Poly-F 가격 ($/KG,R) 3. 나일론수출 ( 천톤,L) 나일론가격 ($/KG,R). 3 3.1 7 7..7..3 3. 1 1.9 1. 7 9 1 11 1 1. 7 9 1 11 1 3. < 그림 39> BR( 합성고무 ) 수출량및가격추이 < 그림 > SBR( 합성고무 ) 수출량및가격추이 BR 수출 ( 천톤,L) BR 가격 ($/MT,R) 3 SBR 수출 ( 천톤,L) SBR 가격 ($/MT,R) 3 3 19 3 1 1 13 1 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 7 < 그림 1> 천연고무수입량및가격추이 < 그림 > 천연고무수입평균및 BR 수출평균가격추이 3 천연고무수입 ( 천톤,L) 천연고무가격 ($/MT,R) 천연고무 (NR) BR ($/MT) 3 1 3 3 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1
< 그림 3> PC( 폴리카보네이트 ) 수출량및가격추이 < 그림 > PMMA 수출량및가격추이 PC 수출 ( 천톤,L) PC 가격 ($/MT,R) 3 1 PMMA 수출 ( 천톤,L) PMMA 가격 ($/MT,R) 3 33 1 33 3 1 3 7 1 1 3 7 1 1 7 9 1 11 1 1 7 9 1 11 1 1 < 그림 > BPA 수출량및가격추이 < 그림 > 페놀수출량및가격추이 BPA 수출 ( 천톤,L) BPA 가격 ($/MT,R) 3 페놀수출 ( 천톤,L) 페놀가격 ($/MT,R) 1 1 1 1 1 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 < 그림 7> 에폭시수출량및가격추이 < 그림 > 아크릴산 (AA) 수출량및가격추이 1 에폭시수출 ( 천톤,L) 에폭시가격 ($/MT,R) 1 3. 아크릴산수출 ( 천톤,L) 아크릴산가격 ($/MT,R) 3 1 1 1 3 3 3 9 3.. 1. 1.. 3 1 1 7 9 1 11 1. 7 9 1 11 1 9
< 그림 9> 석유수지수출량및가격추이 < 그림 > LAB( 세제원료 ) 수출량및가격추이 1 석유수지수출 ( 천톤,L) 석유수지가격 ($/MT,R) 3 LAB 수출 ( 천톤,L) LAB 가격 ($/MT,R) 3 3 1 17 1 1 11 1 7 9 1 11 1 1 7 9 1 11 1 < 그림 1> PO( 프로필렌옥사이드 ) 수입량및가격추이 < 그림 > TDI 수출량및가격추이 PO 수입 ( 천톤,L) PO 가격 ($/MT,R) 3 TDI 수출 ( 천톤,L) TDI 가격 ($/MT,R) 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 1 < 그림 3> 산화방지제 (A/O) 수출량및가격추이 < 그림 > 복합안정제수출량및가격추이 산화방지제수출 ( 톤,L) 가격 ($/MT,R) 복합안정제수출 ( 톤,L) 가격 ($/MT,R) 1 1 3 3 1 1 3 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 1 1
< 그림 > 편광판수출량및가격추이 < 그림 > 리튬폴리머전지수출량및가격추이 편광판수출 ( 톤,L) 편광판가격 ($/KG,R) 1 1 리튬이온전지수출 ( 톤,L) 전지가격 ($/KG,R) 1 1 3 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 < 그림 7> 폴리실리콘수출량및가격추이 < 그림 > PPR(PET Bottle) 수출량및가격추이 Poly-Si 수출 ( 톤,L) Poly-Si 가격 ($/KG,R) 3 1 PPR 수출 ( 천톤,L) PPR 가격 ($/MT,R) 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 < 그림 9> PIA 수입량및가격추이 < 그림 > O-X 수출량및가격추이 PIA 수입 ( 천톤,L) PIA 가격 ($/MT,R) O-X 수출 ( 천톤,L) O-X 가격 ($/MT,R) 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 11
< 그림 1> 복합비료수출량및가격추이 < 그림 > 유안비료수출량및가격추이 7 복합비료수출 ( 천톤,L) 복합비료가격 ($/MT,R) 1 7 복합비료수출 ( 천톤,L) 복합비료가격 ($/MT,R) 1 3 3 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 < 그림 3> 암모니아수입량및가격추이 < 그림 > 인광석수입량및가격추이 1 암모니아수입 ( 천톤,L) 암모니아가격 ($/MT,R) 1 인광석수입 ( 천톤,L) 인광석가격 ($/MT,R) 1 1 1 1 3 1 1 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 < 그림 > 가성칼륨수출량및가격추이 < 그림 > 염화칼륨수입량및가격추이 1 가성칼륨수출 ( 천톤,L) 가성칼륨가격 ($/MT,R) 1 1 염화칼륨수입 ( 천톤,L) 염화칼륨가격 ($/MT,R) 1 1 1 1 9 1 9 3 3 7 9 1 11 1 7 9 1 11 1 1
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