주간철강리뷰 (2016. 3. 21 ~ 25) (2016-11 호 ) 1 해외 중국 내수가격 상승세전환 향후 당산지역감산정책으로가격상승에긍정적예상 미국 판재류 메이커의출하가격인상 및수입규제로내수가격상승 유럽 중국산수입규제조사이후수입감소및자국산선호로수급타이트 판재류내수가격상승 2 국내 열연 최근중국밀들의내수가격폭등및철광석가격상승으로수입유통가격상승 국내유통가격은보합세 월출하가격인상으로단기상승예상 철근 제강사와건자회의 분기기준가격협상난항 유통가격소폭상승 3 원자재 철광석 전주비 전월비 연초대비 전년동기비 원료탄 전주비 전월비 연초대비 전년동기비 철스크랩 천원 전주비 중량 천원 경량 천원 전주비 천원 천원 4 수입 전세계 천톤 전월비 백만불 전월비 중국 천톤 백만불 일본 천톤 백만불 문의 : 한국철강협회조사통상실홍승민계장 email. seungmin.hong@ekosa.or.kr Tel. 02-559-3577-1 -
1 해외시황 중국 내수가격 상승세전환 가격 품목전주비상승세전환 당산지역 년감산정책시행령발표로향후가격상승에긍정적영향예상 16 년 내수가격 ($/ 톤 ) 16 년수출가격 ($/ 톤 ) 전주비전월비연초대비 3월 4주전주비전월비연초대비 형강 384 1.1 14.1 16.4-16.0 N/A - - - - 선재 378 1.0 15.3 17.1-13.1 N/A - - - - 철근 367 4.0 15.3 17.2-14.5 330 2.3 21.1 24.5-7.0 후판 416 3.1 18.0 28.4-8.4 345 1.5 26.6 29.0-7.4 열연 407 2.4 17.1 23.4-8.2 358 2.9 22.2 31.2-4.7 냉연 495 2.6 16.0 21.2-12.1 363-1.4 11.5-16.7 내수가격 수출가격 행사명 감산기간 감산예상량 세계원예박람회개막식 4.27 ~ 5.3(7일 ) 118만톤 지방정부인사회의 6.14 ~ 6.21(8일 ) 135만톤 당산대지진 40주년기념활동 7.25 ~ 7.30(6일 ) 101만톤 영화금계백화영화상 9.19 ~ 25(7일 ) 118만톤 세계원예박람회폐막기간 10.12 ~ 16(5일 ) 84만톤 유통재고 주연속재고감소세 로는 대감소 판재류 봉형강류 - 2 -
미국 판재류가격상승 가격 판재류메이커의출하가격인상 및수입규제로전주비내수가격상승 전월비로는 상승 향후 수요회복여부가주요변수 16 년 내수가격 ($/ 톤, %) 전주비전월비연초대비 철근 N/A - - - - 후판 562 2.0 9.7 10.9-20.3 열연 474 2.4 7.5 13.2-6.5 냉연 661 1.7 7.1 17.6 - 유럽 봉형강류약보합세 반면 판재류가격상승 가격 봉형강류전주비약보합세 반면 판재류는중국산수입규제조사 이후수입감소및자국산선호로수급타이트 전주비가격상승 16 년 내수가격 ($/ 톤, %) 전주비전월비연초대비 철근 391-0.3 3.7-0.5-15.5 형강 526-0.3 4.8 2.7-3.4 후판 436 6.5 13.9 18.1-17.0 열연 369 1.2 7.2 8.7-17.9 냉연 478 1.5 8.5 12.3-9.0 일본 월 품목전월비가격상승 월간기준으로전주와동일 시황 25 일경제산업성주최, 철강유통 3 단체회의에서 2016 년 4~6 월철강수요는회복기조를보이고있으나, 아직은미미한수준으로전망. 철강시황은철스크랩반등및중국의시황반전을예상하나, 전분기대비는정체상황을보일것으로예상 ($/ 톤 ) 내수가격수출가격형강철근후판열연냉연후판열연냉연 2014 771 635 780 658 747 553 557 686 2015 642 492 667 542 637 428 373 495 16.1~3 625 487 685 547 640 322 315 413 16.1 631 484 673 543 628 320 305 396 16.2 620 471 689 544 639 320 312 414 16.3 624 506 694 555 652 325 328 428 주 ) CRU(Commodity Research Unit) 월간가격, 수출가격은 FOB 기준 - 3 -
주요국가격동향 (2016. 3. 21 ~ 25) 2015 평균 '16.1 월평균 '16.2 월평균 3 월 2 주 (3.7~11) 3 월 3 주 (3.14~18) (3.21~25) 전주비전월동기비 연초대비 ( 16.1 월 1 주 ) ( 단위 : $/ 톤 ) 전년동기비 형강 413 327 331 395 380 384 1.1 14.1 16.4-16.0 선재 384 316 320 383 374 378 1.0 15.3 17.1-13.1 중국 내수가격 철근 371 305 309 374 353 367 4.0 15.3 17.2-14.5 후판 397 323 335 426 404 416 3.1 18.0 28.4-8.4 열연 395 326 335 407 398 407 2.4 17.1 23.4-8.2 냉연 492 416 424 493 482 495 2.6 16.0 21.2-12.1 철근 317 264 269 288 323 330 2.3 21.1 24.5-7.0 중국 수출가격 후판 331 268 269 293 340 345 1.5 26.6 29.0-7.4 열연 329 273 279 308 348 358 2.9 22.2 31.2-4.7 냉연 379 339 354 363 363 363-1.4 11.5-16.7 철근 628 540 524 N/A 518 N/A - - - - 미국 내수가격 후판 629 522 516 529 551 562 2.0 9.7 10.9-20.3 열연 493 433 441 452 463 474 2.4 7.5 13.2-6.5 냉연 634 576 606 639 650 661 1.7 7.1 17.6 - 철근 459 339 334 N/A 395 N/A - - - - 미국 수입가격 형강 680 562 535 N/A N/A 535 N/A - -4.9-23.0 후판 584 452 452 446 N/A 446 N/A -1.2-1.2-28.3 열연 464 386 391 408 N/A 430 N/A 9.9 11.4-13.3 냉연 558 463 496 540 N/A 584 N/A 11.6 26.2-0.9 철근 460 385 382 379 393 391-0.3 3.7-0.5-15.5 유럽 내수가격 형강 547 516 506 500 527 526-0.3 4.8 2.7-3.4 후판 487 374 385 390 409 436 6.5 13.9 18.1-17.0 열연 415 331 337 346 365 369 1.2 7.2 8.7-17.9 냉연 512 432 445 451 471 478 1.5 8.5 12.3-9.0 주 1) 자료원 : Metal Bulletin( 단, 중국내수가격은 Mysteel, Steel Home 자료기준 ) 주 2) 수출은 FOB, 수입은 CFR 기준주 3) 중국내수가격은위안화 -> 달러, 유럽내수가격은유로 -> 달러, 미국내수 수입가격은 Short Ton -> Metric Ton 환산한수치임주 4) 미국후판수입가격업데이트중단으로기존 Heavy plate 에서 Medium plate 로기준변경주 5) 년, 분기, 월가격은평균가격을 $/MT 로환산한수치임주 6) N/A : Not Available - 4 -
2 국내시황 판재류 국내유통가격보합세 단기 상승예상 열연 수입유통가격 중국밀들의최근내수가격폭등및철광석가격상승으로전주비큰폭상승 국내유통가는보합세이나 제조사의 월가격인상추진으로단기가격상승예상 후판 포스코 누적된수익성악화로 일부로출하가격톤당 만원인상확정 향후 출하가격인상영향으로 월가격상승예상 냉연 주연속가격상승후 보합세전환 열연강판가격상승으로인한생산비용증가로수익률저하 향후 유통가격상승예상 봉형강류 유통가격소폭상승 단기 상승예상 철근 제강사와건자회의 분기기준가격협상난항 철스크랩가격급등과성수기공급부담으로인한인상추진에도건자회와의의견대립 유통가격소폭상승 형강 현대제철 동국제강의 월가격인상방침확정 최근국내외철스크랩 급등으로톤당 만원가격인상 유통가격소폭상승 유통가격 ( 천원 / 톤 ) 열연 (SS400, 3mm) 후판 (SD400, 20mm) 냉연 (SPCC, 1.0mm) 철근 (SD400, 10mm) H 형강 (SS400, 소형 ) 강관 (SPP, 100A) 2015 평균 '16.1 월평균 '16.2 월평균 3 월 2 주 (3.7~11) 3 월 3 주 (3.14~18) - 5 - (3.21~25) 전주비 전월동기비 연초대비 ( 16.1 월 1 주 ) 전년동기비 국내 581 517 500 530 530 530-6.0 8.2-11.7 수입 478 418 405 450 450 480 6.7 17.1 23.1-7.7 국내 610 517 500 520 520 520-4.0 6.1-13.3 수입 463 405 400 440 450 450-12.5 15.4-10.0 국내 766 652 586 640 660 660-4.8 11.9-19.5 수입 650 562 506 560 570 570-3.6 11.8-19.7 국내 560 548 498 495 500 505 1.0 2.0 5.2-5.6 수입 458 401 409 420 440 445 1.1 8.5 14.1-2.2 국내 686 640 608 625 630 635 0.8 5.0 5.8-11.8 수입 548 527 499 500 520 525 1.0 6.1 4.0-5.4 국내 688 661 658 658 700 700-6.4 8.7-1.4 주 1) 스틸데일리 ( 열연, 후판, 철근, H 형강, 강관 ), 철강금속신문 ( 냉연 ) 가격조사자료정리기준주 2) 품목별괄호는강종, 두께. 수입유통가격은중국산가격기준임주 3) 후판국내유통가격은 15.2.13 일부로실질유통시장거래가격으로변경 ( 스틸데일리 )
3 원자재시황 철광석및원료탄철스크랩 ( 국내 ) 니켈, 아연, 알루미늄철스크랩 ( 해외 ) 주 ) 철스크랩 ( 해외 ) 가격은각국의통화를원화로환산 철광석 ($/dmt) 원료탄 ($/dmt) 철스크랩 ( 천원 / 톤 ) 비철금속 ($/ 톤 ) 2015 평균 '16.1 월평균 '16.2 월평균 3 월 2 주 (3.7~11) 3 월 3 주 (3.14~18) (3.21~25) 전주비 전월동기비 연초대비 전년동기비 62.0% 55.6 41.8 46.4 56.2 57.0 55.5-2.6 13.0 30.0 0.9 63.5% 57.1 42.7 47.3 57.1 57.9 56.4-2.6 12.8 29.4-0.2 FOB( 호주 ) 81.3 73.6 72.0 75.3 76.1 76.8 0.9 4.0 4.8-15.8 국내 ( 경량A) 189 127 160 165 175 185 5.7 2.8 54.2-7.5 국내 ( 중량A) 221 152 178 185 195 205 5.1 5.1 41.4-14.6 수입산 ( 美대형모선 ) 273 248 223 216 210 209-0.6-5.6-18.6-25.2 해외 ( 美 ) 251 179 191 191 200 199-0.6 2.4 19.4-20.2 해외 ( 日 ) 192 146 153 156 156 160 2.4-11.2 21.2 해외 ( 中 ) 250 190 199 224 217 222 2.4 3.9 21.2-20.9 니켈 11,813 8,483 8,310 8,770 8,855 8,580-3.1 0.7 0.8-38.8 아연 1,928 1,512 1,711 1,792 1,848 1,777-3.8 2.9 14.4-14.2 알루미늄 1,661 1,479 1,536 1,549 1,498 1,470-1.9-5.3 0.2-17.7 주 1) 철광석, 원료탄 - Platts, 철스크랩국내 ( 경량, 중량 A) - 스크랩워치, 수입 - 현대제철의미국대형모선계약가격기준주 2) 철스크랩해외 : 미국 - No1 HMS(AMM), 일본 - No2 HMS(Tex Report), 중국 - 상해가격 6~10mm(Steelhome) 기준주 3) 비철금속니켈, 아연, 알루미늄 - 런던금속거래소 (LME) 현물기준주 4) 철스크랩해외가격은각국외화를원화 ( 환율변동고려 ) 로환산한수치임 - 6 -
4 경제지표 (2016.3.25) BDI 지수 국제유가 * 자료원 : KOREA PDS, BDI = 1,000(1985. 1. 4) * 자료원 : WTI = CME(NYMEX) 거래소, 브렌트유 = ICE 거래소두바이유 - 싱가포르 (FOB, 현물 ) 기준 환율 ( 원 / 달러 ) 환율 ( 원 /100 엔 ) * 자료원 : 외환은행 최초고시환율기준 * 자료원 : 외환은행최초고시환율기준 ( 원 /100 엔 ) 환율 ( 원 / 유로 ) 환율 ( 원 / 위안 ) * 자료원 : 외환은행최초고시환율기준 * 자료원 : 외환은행최초고시환율기준 - 7 -
5 국내수입 ( 속보 ) 수입 ( 對전세계 ) 2016. 1 ~ 2 월 2016 년 3 월 1 일 ~ 27 일 철강재계 3,712 4.9 2,120-29.0 571 1,704-5.5 914-33.8 536 봉형강류 886 8.4 397-23.4 448 436 8.7 186-22.6 427 H 형강 143 39.5 56 9.4 389 45-46.0 16-58.4 347 보통강 H 형강 70-2.9 27-24.1 392 31-46.6 11-58.2 350 특수강 73 139.9 28 91.5 386 14-44.4 5-58.7 343 봉강 253 5.5 133-26.4 526 110 15.2 59-19.5 534 보통강봉강 7 20.6 4 43.7 579 2 677.4 1 396.0 597 특수강 216 5.5 108-29.9 498 93 13.4 46-25.6 492 마봉강 31 2.4 22-11.9 712 15 14.2 12 6.1 780 철근 189 79.5 56 26.6 296 131 131.6 38 65.1 286 선재 199-10.0 104-31.5 524 99-17.8 53-32.7 541 보통강선재 56-9.7 25-28.0 448 24-37.0 12-42.2 500 특수강 143-10.1 79-32.5 553 74-8.8 41-29.2 554 판재류 2,011 3.4 989-27.8 492 933-7.5 440-34.7 471 중후판 420-13.6 213-33.9 507 192-33.3 89-53.9 464 보통강중후판 341-10.5 155-34.2 454 155-33.0 67-52.1 432 특수강 79-24.8 58-33.0 735 37-34.8 22-58.6 599 열연강판 1,112 7.1 437-34.4 393 497-6.6 191-35.7 385 보통강열연강판 866 1.1 264-39.8 304 405-7.3 125-37.8 309 특수강 246 34.9 173-23.9 705 92-3.2 66-31.2 720 냉연강판 193 23.2 171-0.9 889 97 32.6 79-11.6 816 보통강냉연강판 126 52.6 58 11.5 463 68 54.4 30 8.5 443 특수강 66-9.9 113-6.4 1,703 29-0.3 49-20.6 1,685 아연도강판 200 11.8 96-24.4 477 96 15.2 44-21.7 454 용융아연도강판 163 6.8 77-28.3 470 81 18.9 36-19.7 444 전기 37 41.1 19-2.4 505 15-1.0 8-29.7 508 칼라강판 27-15.8 16-38.2 592 20 104.4 12 52.1 593 석도강판 5-28.1 5-40.5 916 2-23.6 2-37.4 887 강관 96-24.0 146-42.5 1,525 44-23.7 58-57.1 1,317 보통강강관 43-20.1 38-34.0 896 20-10.3 15-63.3 766 특수강 53-26.8 108-45.1 2,026 24-32.0 43-54.4 1,768 주 1) 잠정치, 관세청통관기준주 2) 칼라강판 (HS 코드기준 ) 은두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은중후판에포함 - 8 -
수입 ( 對중국 ) 2016. 1 ~ 2 월 2016 년 3 월 1 일 ~ 27 일 철강재계 2,211 5.8 984-28.1 445 1,080-1.5 451-28.7 417 봉형강류 668 8.1 226-26.9 339 358 14.9 118-19.0 329 H 형강 105 20.2 38-8.2 360 42-47.5 14-60.7 328 보통강 H 형강 47-21.9 16-43.6 343 28-47.9 9-60.6 322 특수강 58 114.0 22 72.8-13 -46.8 5-60.8 339 봉강 215 3.5 78-33.4 364 95 18.3 36-19.9 372 보통강봉강 1-79.7 0-86.6-1 384.0 1 272.7 619 특수강 193 8.7 71-31.3 368 84 19.5 32-20.6 376 마봉강 21-15.4 7-39.8 328 10 2.1 3-25.0 322 철근 155 57.7 43 5.7 277 123 157.4 34 87.7 280 선재 129-9.3 45-35.9 353 60-26.1 22-41.7 370 보통강선재 38-18.9 12-44.1 315 15-47.7 5-55.8 362 특수강 91-4.7 34-32.4 368 45-14.3 17-35.0 372 판재류 1,272 1.5 554-31.0 436 602-12.7 242-38.5 402 중후판 298-13.8 112-42.2 378 141-29.0 47-56.1 335 보통강중후판 237-6.1 88-37.4 372 108-29.1 36-56.9 333 특수강 60-34.7 24-54.9 399 32-28.6 11-53.1 341 열연강판 616 6.0 246-32.6 399 273-20.3 100-43.0 367 보통강열연강판 408-7.8 119-45.0 293 198-26.1 59-50.6 296 특수강 208 49.7 127-14.2 608 75 0.5 42-27.3 557 냉연강판 109 0.8 80-14.4 735 56 9.1 36-24.4 635 보통강냉연강판 72-1.2 27-36.7 372 42 11.9 15-28.1 359 특수강 37 4.9 54 4.0 1,440 14 1.6 21-21.3 1,465 아연도강판 184 20.2 81-19.9 441 90 21.3 38-18.3 423 용융아연도강판 148 14.5 63-25.3 429 75 25.5 31-16.7 408 전기 36 50.7 18 8.4 488 15 4.0 8-24.4 495 칼라강판 27-14.6 15-38.0 565 20 107.6 12 65.1 580 석도강판 4-29.9 3-48.3 757 1-11.3 1-34.1 725 강관 69-7.6 58-27.9 842 32 18.8 24-4.1 738 보통강강관 36-13.8 18-39.8 513 17 19.0 9-6.2 545 특수강 33 0.2 40-20.7 1,196 16 18.6 15-2.8 942 주 1) 잠정치, 관세청통관기준주 2) 칼라강판 (HS 코드기준 ) 은두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은중후판에포함 - 9 -
수입 ( 對일본 ) 2016. 1 ~ 2 월 2016 년 3 월 1 일 ~ 27 일 철강재계 1,118 0.2 644-25.7 576 527 5.8 299-27.3 567 봉형강류 176 2.4 118-20.4 669 63-17.1 47-28.7 742 H 형강 25 95.3 12 53.3 477 3 4.7 2-12.0 568 보통강 H 형강 10 4.2 5-5.6 539 2-16.4 1-25.0 607 특수강 15 344.3 7 202.7 438 1 0.0 0 0.0 417 봉강 31 29.7 31-1.8 994 11 10.6 12-10.8 1,069 보통강봉강 5 0.0 3 729,552 632 1 19,800 0 1785.3 568 특수강 19-14.4 21-23.9 1,136 7-16.2 8-25.9 1,172 마봉강 7 223.8 6 74.1 896 3 101.1 3 48.3 967 철근 24 262.6 9 183.9 387 4-56.3 2-62.5 417 선재 59-8.6 46-26.1 775 33-4.2 25-24.7 755 보통강선재 18 18.5 13-2.7 727 9-6.5 7-23.0 715 특수강 41-16.9 33-32.6 796 23-3.3 18-25.4 771 판재류 647 3.5 316-28.0 488 294 6.0 150-27.5 509 중후판 106-18.2 67-33.3 635 46-44.0 32-54.2 688 보통강중후판 95-23.6 52-42.5 542 45-41.1 29-45.4 649 특수강 11 110.9 16 38.7 1,428 1-79.7 3-83.5 2,052 열연강판 445 4.5 158-36.5 354 200 18.7 73-24.0 364 보통강열연강판 421 4.8 132-37.8 314 192 24.2 62-16.8 322 특수강 24-1.0 25-28.2 1,049 8-43.0 11-49.1 1,381 냉연강판 67 107.0 56 22.1 838 35 208.1 28 43.9 799 보통강냉연강판 51 1,358 28 600.4 562 25 812.9 14 297.9 558 특수강 17-41.9 28-33.4 1,663 10 15.7 14-12.1 1,404 아연도강판 15-35.6 13-43.5 850 5-38.9 5-43.8 898 용융아연도강판 15-34.0 12-42.2 833 5-35.3 4-40.1 891 전기 1-59.4 1-58.7 1,255 0-76.0 0-76.4 1,108 칼라강판 0-95.8 1-42.6 28,179 0 337.5 0-33.4 2,069 석도강판 1-9.4 1-24.3 1,308 0-56.9 1-39.8 1,787 강관 15-55.5 42-53.8 2,850 8-57.0 20-58.3 2,507 보통강강관 3-43.7 6-42.0 1,821 1-61.9 2-69.5 1,361 특수강 11-58.3 35-55.5 3,173 6-55.7 18-56.6 2,763 주 1) 잠정치, 관세청통관기준주 2) 칼라강판 (HS 코드기준 ) 은두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은중후판에포함 - 10 -