2013. January 1 월호 [ 제 7 호 ] 부록 1. 2012년항공운송시장분석 / 125 2. IATA, 2013.1월항공사기업신뢰지수 설문조사결과발표 / 147 3. IATA 항공사지역별운송실적 (11월) / 151
부록 [ 부록 ] 1. 2012 년항공운송시장분석 21) 1.1 개요 2012년국제항공여객은역대최대실적기록하여전년대비 11.9% 증가 - 저비용항공사의공급력확대, 개별자유여행객 (FIT) 증가, 한류열풍등이원인으로분석항공화물은세계경기침체여파로전년대비 1.3% 감소 < 부록표 -1> 항공운송수송실적 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 국내 151,512 국제 280,571 합계 432,083 운항여객화물 2011 2012 2011 2012 2011 2012 155,608 (2.7) 313,745 (11.8) 469,353 (8.6) 20,980,803 42,648,555 63,629,358 주 : 1) ( ) 는전년대비증감률 2) 국내는출발기준, 국제는출발 + 도착기준, 유임여객기준 3) 반올림으로합계가일치하지않을수있음자료 : 한국공항공사 21,601,518 (3.0) 47,702,668 (11.9) 69,304,186 (8.9) 281,133 3,238,105 3,519,238 265,277 (-5.6) 3,208,781 (-0.9) 3,474,058 (-1.3) 1.2 국내여객수송실적 가. 총괄국내여객은태풍등기상악화, KTX 경부선개통 ( 10년 11월 ) 의영향에도불구하고, 저비용항공사의다양한운임할인마케팅, 제주관광수요증가로전년대비 3.0% 증가한 2,160만명기록 (2,098만명 2,160만명 ) 21) 국토해양부, 2012 년항공운송동향분석보도자료 인용및분석내용을추가하였음 125
월간항공운송시장동향제 7 호 [ 부록그림 -1] 최근 3 년간국내선여객실적추이 [ 부록그림 -2] 국내여객증감률 나. 공항인천공항은국제선환승전용내항기, 인천을경유하여제주도를방문하는외국인관광객증가등의영향으로큰폭으로증가김해 여수 울산공항 22) 은 KTX 개통 23) 의영향으로감소추세 22) 김포-김해노선 10년대비 -11.5%, 11년대비 -6.7%, 김포-울산노선 10년대비 -47.8%, 11년대비 -12.7%, 김포-여수노선 10년대비 -4.4%, 11년대비 -0.7% 23) KTX 2단계개통 : 2010년 11월, KTX 전라선개통 : 2011년 10월 126
부록 < 부록표 -2> 공항별국내여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분제주김포김해광주청주대구여수인천울산 2011 년 8,184,972 7,310,498 2,571,309 671,827 580,128 501,940 312,565 235,878 294,534 2012 년 8,612,329 7,552,395 2,539,179 673,893 569,868 477,207 310,868 291,659 257,812 전년대비증감률 (%) 5.2 3.3-1.2 0.3-1.8-4.9-0.5 23.6-12.5 주 : 출발및유임여객기준자료 : 한국공항공사 다. 제주-내륙노선국내여객실적제주노선은전체노선의 79.2% 의비중을차지하였고, 전년대비 5.3% 증가한 1,711 만 9천명을기록탑승률의경우제주노선은 81.5% 로전년대비 2.5%p 증가 < 부록표 -3> 제주 내륙노선국내여객실적비교 ( 단위 : 명, %) 구분 제주노선내륙노선전체노선 여객탑승률여객탑승률여객탑승률 11 년 16,263,448 79.0 4,717,355 61.8 20,980,803 74.4 12 년 17,118,519 81.5 4,482,999 63.7 21,601,518 77.1 전년대비증감 855,071 2.5-234,356 1.9 620,715 2.7 주 : 출발기준, 유임여객기준자료 : 한국공항공사 라. 항공사 국내여객운송량의경우대형국적사는 1,213 만 3천명으로전년대비 1.3% 감소, 저비용항공사는 946만 8천명으로전년대비 9.0% 증가 127
월간항공운송시장동향제 7 호 < 부록표 -4> 항공사별국내여객실적비교 ( 단위 : 명, %) 대형국적사 저비용항공사 구분 11 년 12 년 전년대비증감률 (%) 대한항공 7,795,067 7,579,117-2.8 아시아나항공 4,499,516 4,554,256 1.2 소계 12,294,583 12,133,373-1.3 에어부산 2,085,541 2,142,223 2.7 이스타항공 1,570,161 1,619,410 3.1 제주항공 2,259,761 2,635,697 16.6 진에어 1,300,441 1,509,484 16.1 티웨이항공 1,470,316 1,561,331 6.2 소계 8,686,220 9,468,145 9.0 국적사계 20,980,803 21,601,518 3.0 외항사계 - - - 총계 20,980,803 21,601,518 3.0 주 : 출발및유임여객기준자료 : 한국공항공사 저비용항공사의국내여객운송량은 947만명으로전년대비약 1.1배증가, 분담률도 2.4% 포인트상승한 43.8% 기록 - LCC 분담률 : 27.4%( 09년 ) 34.7%( 10년 ) 41.4%( 11년 ) 43.8%( 12년 ) [ 부록그림 -3] 저비용항공사국내선월별분담률추이 128
부록 [ 부록그림 -4] 국내선항공사별실적 1.3 국제여객수송실적 가. 총괄국제여객은전년대비 11.9% 증가한 4,770 만명으로전년에이어역대최고실적갱신 (4,265만명 4,770만명 ) - K-Pop 신한류열풍으로인한한류문화관광, 의료관광, 개별자유여행객 (FIT) 증가로인한외국인관광객수요증가 - 주5일제수업전면시행을통한가족여행객증가, 주요기업들의연차사용권장으로인해내국인해외여행수요증가 - 저비용항공사의국제노선공급력확대등이원인으로분석 [ 부록그림 -5] 최근 3 년간국제선여객실적추이 129
월간항공운송시장동향제 7 호 [ 부록그림 -6] 국제여객증감률 나. 공항 강원도의중국인관광객유치전략으로양양공항이하얼빈, 대련노선 ( 주3회 ) 부정기편신규취항하여큰성장세기록제주공항은중국, 대만, 홍콩, 마카오등직항항공편증가로전년대비 51.0% 증가 - 푸동, 북경, 닝보등중국노선이급격하게성장하여제주항공의증가세를이끌었음 - 중국노선은전년대비 86.6% 증가하여 61만 8천명기록 중국노선비중은 2011년 46.3% 에서 2012년 57.2% 로 10.9%p 증가 - 일본노선은전년대비 3.3% 증가하여 33만 5천명기록 일본노선비중은 2011년 45.3% 에서 2012년 31.0% 로 14.3%p 감소 < 부록표 -5> 공항별국제선운항 여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 인천 김포 김해 제주 대구 청주 무안 양양 2011년 34,354,855 3,663,042 3,517,967 716,771 165,429 149,253 75,490 5,748 2012 년 38,138,520 4,077,772 4,008,966 1,082,579 147,311 143,787 78,903 23,345 전년대비증감률 (%) 11.0 11.3 14.0 51.0-11.0% -3.7 4.5 306.1 주 : 출발 + 도착및유임여객기준 / 자료 : 한국공항공사 다. 지역 일본, 중국, 동남아등전지역이전년대비증가추세를보였음 지역별로국제여객실적의점유율을살펴보면동남아 (33.1%), 일본 (24.1%), 중국 (22.6%) 순으로나타남 130
부록 < 부록표 -6> 지역별국제여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분일본중국동남아미주유럽대양주기타 2011 년 10,374,889 9,731,326 13,704,373 3,903,426 2,849,726 1,438,182 646,633 2012 년 11,516,800 10,790,467 15,778,849 4,042,186 3,178,149 1,667,536 728,681 전년대비증감률 (%) 11.0 10.9 15.1 3.6 11.5 15.9 12.7 주 : 출발 + 도착기준, 유임여객기준자료 : 한국공항공사 일본노선은 2011.3 월대지진 원전사고로인한기저효과로지난 3월부터연속 6개월두자리수증가율을보였으나독도갈등으로인한한일외교관계경색으로 10월하락세로전환되어전년대비 11.0% 증가 - 증감률 : 25.5%(3 월 ) 52.2%(4 월 ) 35.3%(5 월 ) 20.5%(6월 ) 16.9%(7월 ) 16.6%(8월 ) 5.9%(9 월 ) -6.9%(10월) -5.5%(11월) -1.6%(12월) [ 부록그림 -7] 3 월대지진발생이후일본여객전년대비증감률추이 중국노선은중국관광객대상비자발급제도완화, LCC 운항의 2011년대비 4.2배증가등으로전년대비 10.9% 증가동남아노선은국제선의 33.1% 로가장높은비중을차지하였고, 계절관광객증가, 한류열풍, 단거리여행수요증가등으로전년대비 15.1% 증가 131
월간항공운송시장동향제 7 호 라. 항공사 국제여객운송량의경우대형국적사는 2,821 만 3천명으로전년대비 7.3% 증가, 저비용항공사는 358만 8천명으로전년대비 95.6% 증가 < 부록표 -7> 항공사별국제여객실적비교 ( 단위 : 명, %) 대형국적사 저비용항공사 구분 11 년 12 년 전년동월대비증감률 (%) 대한항공 15,796,367 16,986,675 7.5 아시아나항공 10,505,263 11,226,400 6.9 소계 26,301,630 28,213,075 7.3 에어부산 407,350 609,919 49.7 이스타항공 179,665 627,066 249.0 제주항공 774,121 1,192,888 54.1 진에어 454,478 825,731 81.7 티웨이항공 18,922 331,903 1654.1 소계 1,834,536 3,587,507 95.6 국적사계 28,136,166 31,800,582 13.0 외항사계 14,512,389 15,902,086 9.6 총계 42,648,555 47,702,668 11.9 주 : 국내는출발기준, 국제는출발 + 도착기준, 유임여객기준자료 : 한국공항공사 국적사분담률은 66.7% 로, 우리나라저비용항공사는전년대비 2배증가한 7.5% 기록 - LCC 분담률 : 0.5%( 09년 ) 2.3%( 10년 ) 4.3%( 11년 ) 7.5%( 12년 ) [ 부록그림 -8] 저비용항공사국제선월별분담률추이 132
부록 [ 부록그림 -9] 국제선항공사별실적 마. 인천공항환승여객인천공항환승여객 24) 은내항기 25) 환승객활성화, 전략적환승마케팅활동, 공급력증대등으로전년대비 21.1% 증가한 686만명기록하며개항이래역대최고치달성, 환승률도전년대비 1.4%p 증가한 17.8% 기록 - 환승여객 : 520만명 ( 09년) 519만명 ( 10년) 566만명 ( 11년) 686만명 ( 12년) - 환승률 : 18.4%( 09년 ) 15.8%( 10년 ) 16.4%( 11년 ) 17.8%( 12년 ) 1.4 항공화물수송실적 가. 총괄 항공화물은세계경제불확실성지속, 주요교역국경제성장부진, 소비심리위축등으로인한국제및국내화물감소로전년대비 1.3% 감소 (352만톤 347만톤 ) 26) 24) 도착통과여객및국내환승객포함 25) ( 국제선환승전용내항기 ) 김해-인천공항간운항하는국내선항공편으로 1인천공항에서국제선을환승하려는승객과 2국제선으로인천공항에도착한승객만탑승할수있으며김해공항에서 CIQ를시행함 26) 수하물포함 133
월간항공운송시장동향제 7 호 [ 부록그림 -10] 최근 3 년간항공화물실적추이 [ 부록그림 -11] 전체항공화물증감률 국제화물은유럽재정위기, 미국경기회복둔화등세계경기침체및주요수출품목인 IT제품의해외생산확대등으로전년대비 0.9% 감소 (324만톤 321만톤 ) 국내화물은 26 만톤으로전년대비 5.6% 감소 나. 지역 동남아 기타를제외한전지역이감소추세를보였음 지역별국제화물실적점유율은동남아 (27.8%), 미주 (20.5%), 중국 (18.0%), 유럽 (16.8%), 일본 (13.4%) 순으로나타났음 134
부록 < 부록표 -8> 지역별국제화물실적 ( 단위 : 톤 ) 공항 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 2011 년 439,415 598,681 859,696 685,018 554,449 55,005 45,841 2012년 431,318 577,721 893,314 656,990 538,503 54,063 56,872 전년대비 -1.8% -3.5% 3.9% -4.1% -2.9% -1.7% 24.1% 자료 : 한국공항공사 다. 항공사항공사별국내화물실적의점유율을살펴보면대한항공 63.3%, 아시아나항공 16.9%, 에어부산 5.8%, 제주항공에 5.1% 순으로높음국내 ( 순 ) 화물은대형항공사위주로대한항공 (82.0% 비중 ) 은전년대비 14.7% 감소, 아시아나항공 (14.0% 비중 ) 은 0.2% 증가저비용항공사의화물은수하물이대부분을차지하며에어부산은감소세를보였으나이스타항공, 제주항공, 진에어, 티웨이항공은증가세를보였음 < 부록표 -9> 항공사별국내화물실적비교 ( 단위 : 톤, %) 구분 11 년 12 년 화물수하물우편물총화물화물수하물우편물총화물 대한항공 146,094 42,784 602 189,479 아시아나항공 21,223 22,986 3 44,212 에어부산 7,009 8,511 1 15,521 이스타항공 2 7,702 2 7,706 제주항공 1 11,203 4 11,207 진에어 0 6,456 2 6,459 티웨이항공 35 6,512 2 6,549 합계 174,363 106,154 616 281,133 주 : 1) ( ) 는전년동월대비증감률 2) 출발기준 3) 반올림으로합계가일치하지않을수있음자료 : 한국공항공사 124,590 (-14.7) 21,257 (0.2) 6,121 (-12.7) 12 (547.8) 1 (-14.8) 0 (150.9) 1 (-97.8) 152,638 (-12.5) 43,057 (0.6) 23,458 (2.1) 9,308 (9.4) 8,027 (4.2) 13,638 (21.7) 8,026 (24.3) 7,422 (14.0) 112,998 (6.4) 350 (-41.9) 0 (-88.4) 1 (-35.1) 1 (-60.0) 3 (-10.2) 4 (48.4) 1 (-37.9) 173 (-72.0) 167,997 (-11.3) 44,715 (1.1) 15,430 (-0.6) 8,040 (4.3) 13,642 (21.7) 8,030 (24.3) 7,424 (13.4) 265,316 (-5.6) 135
월간항공운송시장동향제 7 호 항공사별국제화물실적의점유율을살펴보면국적사 71.4%( 대한항공 46.0%, 아시아나항공 24.1% 등 ), 외항사 28.6% 로나타남국제 ( 순 ) 화물은대형항공사위주로대한항공 (48.4% 비중 ) 은전년대비 7.5% 감소, 아시아나항공 (24.0% 비중 ) 은 0.1% 감소저비용항공사의화물은수하물이대부분을차지하고있으며, 신규노선취항으로인한국제여객의증가의영향으로전년대비증가세가나타남 < 부록표 -10> 항공사별국제화물실적비교 ( 단위 : 톤, %) 구분 11 년 12 년 화물수하물우편물총화물화물수하물우편물총화물 대한항공 1,276,948 259,741 24,732 1,561,421 1,180,591 (-7.5) 271,569 (4.6) 25,054 (1.3) 1,477,213 (-5.4) 아시아나항공 585,687 156,719 18,385 760,790 585,159 (-0.1) 167,808 (7.1) 19,572 (6.5) 772,539 (1.5) 에어부산 8 4,353 0 4,361 14 (75.0) 6,622 (52.1) 1 6,637 (52.2) 이스타항공 6 2,046 3 2,054 13 (116.7) 6,226 (204.3) 0 (-100.0) 6,239 (203.7) 제주항공 0 9,170 0 9,170 2,864 13,677 (49.1) 2 16,543 (80.4) 진에어 0 4,836 0 4,836 1 8,799 (81.9) 1 8,801 (82.0) 티웨이항공 0 208 0 208 0 3,313 (1,492.8) 0 3,313 (1,492.8) 국적사소계 1,862,649 437,072 43,119 2,342,840 1,768,642 (-5.0) 478,012 (9.4) 44,630 (3.5) 2,291,284 (-2.2) 외항사소계 662,591 211,064 21,609 895,264 669,783 (1.1) 223,106 (5.7) 24,607 (13.9) 917,497 (2.5) 합계 2,525,240 648,137 64,728 3,238,105 2,438,426 (-3.4) 701,118 (8.2) 69,237 (7.0) 3,208,781 (-0.9) 주 : 1) ( ) 는전년동월대비증감률 2) 출발 + 도착기준 3) 반올림으로합계가일치하지않을수있음자료 : 한국공항공사 136
부록 라. 인천공항환적화물 인천공항환적화물 (110만톤) 은전년대비 5.3% 감소 - 환적화물 : 109.1 만톤 ( 09년 ) 117.6만톤 ( 10년) 115.8 만톤 ( 11년) 109.7 만톤 ( 12년) - 환적률 : 47.2%( 09년 ) 43.8%( 10년 ) 45.6%( 11년 ) 44.6%( 12년 ) 1.5 공항출입국동향 가. 개요 2012년전체출입국자는 2,488 만명을기록, 전년대비 10.6% 증가 - 외래객입국자는 1,114만명을기록, 13.7% 증가 - 내국인출국자는 1,374 만명을기록, 8.2% 증가공항이용출입국자는 2,249 만명을기록, 전년대비 11.8% 증가 - 공항이용외래객입국은 976만명을기록, 16.5% 증가 - 공항이용내국인출국은 1,273 만명을기록, 8.4% 증가 < 부록표 -11> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 구분 공항 항구등 인천김해김포제주기타 * 계이용률 (%) 계이용률 (%) 합계 외래객입국 6,983 742 1,251 708 76 9,760 87.6 1,381 12.4 11,141 내국인출국 10,200 1,496 833 55 148 12,732 92.7 1,006 7.3 13,738 계 17,183 2,237 2,085 762 224 22,492 90.4 2,387 9.6 24,879 주 : 1) 공항중기타는대구, 광주, 청주, 오산, 성남, 양양, 무안공항을포함 2) 반올림으로합계가일치하지않을수있음자료 : 관광지식정보시스템 (http://stat.tour.go.kr) 나. 공항별외래객입국점유는인천 62.7%, 김포 11.2%, 김해 6.7%, 제주공항 6.4% 순으로전체의 87.0% 를차지내국인출국점유는인천 74.3%, 김해 10.9%, 김포공항 6.1% 순으로전체의 91.3% 를차지 137
월간항공운송시장동향제 7 호 < 부록표 -12> 외래객입국, 내국인출국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 외래객입국 2011 년 2012 년증감률 (%) 이용률 (%) 내국인출국 2011 년 2012 년증감률 (%) 이용률 (%) 내국인비중 (%) 공항 8,374,903 9,759,454 16.5 87.6 11,742,367 12,731,310 8.4 92.7 56.6 인천 6,112,296 6,982,771 14.2 62.7 9,542,136 10,200,071 6.9 74.3 59.4 김해 614,860 741,716 20.6 6.7 1,263,064 1,495,583 18.4 10.9 66.8 김포 1,147,472 1,251,469 9.1 11.2 714,941 833,085 16.5 6.1 40.0 제주 450,828 707,518 56.9 6.4 45,770 54,667 19.4 0.4 7.2 대구 11,659 9,706-16.8 0.1 74,686 68,333-8.5 0.5 87.6 광주 - - - - - 8-0.0 100.0 청주 20,287 37,432 84.5 0.3 59,758 38,580-35.4 0.3 50.8 오산 10,081 11,589 15.0 0.1 211 271 28.4 0.0 2.3 성남 1,063 1,347 26.7 0.0 4,116 2,899-29.6 0.0 68.3 양양 2,253 11,314 402.2 0.1 823 474-42.4 0.0 4.0 무안 4,104 4,592 11.9 0.0 36,862 37,339 1.3 0.3 89.0 항구등 1,419,893 1,380,574-2.8 12.4 951,366 1,005,666 5.7 7.3 42.1 합계 9,794,796 11,140,028 13.7 100.0 12,693,733 13,736,976 8.2 100.0 55.2 자료 : 관광지식정보시스템 (http://stat.tour.go.kr) [ 부록그림 -12] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 138
부록 다. 국적별 2012년전체외래객입국의국적별점유율은일본 31.6%, 중국 25.6%, 미국 6.3% 순으로전체외래객입국자중 63.5% 를차지공항외래객입국의국적별점유율은일본 34.1%, 중국 22.5%, 미국 6.9% 순으로전체공항이용외래객입국자중 63.5% 를차지 국적별공항이용외래객비율 공항이용일본및중국여객추이 [ 부록그림 -13] 국적별공항이용외래객그래프 < 부록표 -13> 국적별외래객입국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 전체입국 공항 인천김해김포제주기타전체 전년대비증감률 (%) 국적별비중 (%) 일본 3,518,792 1,873,653 339,203 970,451 148,146 242 3,331,695 7.2 34.1 중국 2,836,892 1,468,952 121,991 128,577 426,151 53,516 2,199,187 37.5 22.5 미국 697,866 606,723 28,108 23,585 5,323 11,768 675,507 6.0 6.9 대만 548,233 418,670 39,162 33,700 46,005 6,080 543,617 28.5 5.6 필리핀 331,346 93,153 19,774 910 13,161 76 127,074 14.0 1.3 태국 387,441 369,465 13,172 1,146 478 683 384,944 26.5 3.9 홍콩 360,027 317,432 29,196 1,767 10,352 185 358,932 28.7 3.7 기타 2,459,431 1,834,723 151,110 91,333 57,902 3,430 2,138,498 11.8 21.9 전체 11,140,028 6,982,771 741,716 1,251,469 707,518 75,980 9,759,454 16.5 100.0 자료 : 관광지식정보시스템 (http://stat.tour.go.kr) 139
월간항공운송시장동향제 7 호 라. 일본및중국여객 2012년전체외래객입국중일본과중국국적자는 636만명으로전체의 57.1% 를차지함. 전년대비증가율은 15.4% 를기록 - 일본여객은 352만명으로전년대비 7.0% 증가 - 중국여객은 284만명으로전년대비 27.8% 증가공항외래객입국중일본과중국국적자는 553만명으로전체의 56.6% 를차지함. 전년대비증가율은 17.5% 를기록 - 일본여객은 333만명으로전년대비 7.2% 증가 - 중국여객은 220만명으로전년대비 37.5% 증가총중국여행객의입국은하계휴가기간및중국중추절등의영향으로크게늘어한때총일본여행객을앞서기도하였지만항공여객의국적별순위는일본이계속 1위를유지하였음항공여객에서는일본인, 중국인순으로우리나라에입국하는반면, 항만여객은중국인, 일본인순으로나타나교통수단별선호도차이가발생함 [ 부록그림 -14] 일본및중국여객월별추이 140
부록 일본과중국여객의이용공항순위에차이가나타남 - 일본여객은인천 (56.2%), 김포 (29.1%), 김해 (10.2%), 제주공항 (4.4%) 순으로이용하였으며수도권공항을주로이용하는모습을보임 - 중국여객은인천 (66.8%), 제주 (19.4%), 김포 (5.8%), 김해공항 (5.5%) 순으로이용하였으며제주공항에서일본보다높은이용률을보임 [ 부록그림 -15] 일본및중국여객의주요공항이용비교 일본과중국여객의공항및항구이용에차이가나타남 - 일본여객은공항이용시수도권공항을주로이용하였으나항구이용시에는일본에서가까운남해지역의항구를주로이용함 - 중국여객은공항이용시수도권공항을비롯하여제주공항을주로이용하였으나항구이용시에는중국에서가까운서해지역의항구를주로이용함 일본여객의공항이용비율 중국여객의공항이용비율 141
월간항공운송시장동향제 7 호 일본여객의항구이용비율 중국여객의항구이용비율 [ 부록그림 -16] 일본과중국여객의공항및항구이용비교 1.6 품목별화물실적분석 2012년항공수출화물은 53만톤으로전년대비 1.1% 감소하였으나, 수출액은 1,183 억달러로 1.5% 증가함금액기준수출화물실적중 1위를차지한품목은프로세스와콘트롤러 ( 컴퓨터중앙처리장치 ) 로수출액은전년대비 20.2% 증가하였으나, 중량은 3.6% 감소함 - 메모리반도체수출액과중량은각각 18.0%, 18.6% 감소함 - 기타무선전화기수출액과중량은각각 13.3%, 24.0% 감소함중량기준수출화물실적중 1위를차지한품목은액정디바이스로중량은전년대비 89.6%, 금액은 66.0% 증가함 - 자동차부품중량은 41.7% 감소하여 2위를차지하였고기타플라스틱제품중량은 19.8% 증가하여 3위를차지함 12 자동차부품수출액 5억 8,826만달러, 중량 29,908톤 142
부록 < 부록표 -14> 주요품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위 품목명 2011년 2012년전년대비증감률 (%) 금액중량금액중량금액중량 1 프로세스와콘트롤러 17,484 6,339 21,007 6,112 20.2-3.6 2 메모리반도체 23,519 9,023 19,281 7,344-18.0-18.6 3 기타무선전화기 7,916 8,591 6,862 6,529-13.3-24.0 4 기타무선통신기기부품 7,184 17,613 5,678 15,674-21.0-11.0 5 액정디바이스 2,754 18,082 4,572 34,288 66.0 89.6 6 인쇄회로 3,045 14,351 3,920 15,778 28.7 9.9 7 경보신호기부품 2,544 1,975 3,820 2,504 50.2 26.8 8 기타집적회로반도체 1,974 1,983 3,144 1,862 59.2-6.1 9 코드분할식전화기 4,389 13,645 3,034 5,178-30.9-62.1 10 금 3,070 63 3,015 58-1.8-7.4 11 기타개별소자반도체 2,431 3,398 2,919 3,368 20.1-0.9 12 시분할식전화기 2,502 5,099 1,788 2,862-28.5-43.9 13 기타보조기억장치 1,073 375 1,672 456 55.8 21.8 14 기타전자응용기기 1,191 1,599 1,560 1,430 30.9-10.5 15 휴대용컴퓨터 1,244 3,659 1,529 4,255 22.8 16.3 16 기타중전 (heavy electric) 기기부품 881 4,937 1,228 6,421 39.4 30.1 17 의약품 865 3,467 995 3,971 15.1 14.5 18 기타플라스틱제품 668 21,196 907 25,393 35.9 19.8 19 센서 576 463 848 541 47.0 16.9 20 반도체제조용장비부품 768 4,512 802 3,065 4.5-32.1 소계 86,079 140,368 88,582 147,088 2.9 4.8 합계 116,583 536,257 118,283 530,431 1.5-1.1 주 : MTI 6 단위사용. 금액기준순위자료 : 무역협회무역통계 금액기준상위 3개품목인프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 기타무선전화기의수출실적을살펴보면항공기를통한수출비중이매우높은것을알수있음 - 프로세스와콘트롤러의항공화물비중은금액기준 99.0% 로전년대비 0.9%p 증가하였으며, 중량기준은 93.2% 로 5.4%p 증가함중량기준상위 3개품목인액정디바이스, 자동차부품, 기타플라스틱제품의수출실적을살펴보면선박을통한수출비중이매우높은것을알수있음 143
월간항공운송시장동향제 7 호 - 액정디바이스의항공화물비중은금액기준 16.2% 로전년대비 6.3%p 증가하였으며, 중량기준은 10.9% 로 5.7%p 증가함 - 자동차부품의항공화물비중은금액기준 2.4% 로전년대비 1.2%p 감소하였으며, 중량기준은 1.0% 로 0.8%p 감소함항공화물의비중이적은일부품목들은전체화물의증감과항공화물의증감이다른양상을보임 - 액정디바이스의전체수출중량은감소했으나항공화물중량은크게증가함 - 자동차부품의전체수출액및중량은증가했으나항공화물은크게감소함 < 부록표 -15> 주요수출품목의항공과항만실적비교 ( 단위 : 백만달러, 톤, %, %p) 품목명 * 프로세스와콘트롤러메모리반도체기타무선전화기액정디바이스자동차부품기타플라스틱제품 항공 항만 전체 * 항공비중 항만비중 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액중량금액중량 21,007 6,112 222 449 21,229 6,561 99.0 93.2 1.0 6.8 (20.2) (-3.6) (-35.7) (-49.0) (19.1) (-9.1) (0.9) (5.4) (-0.9) (-5.4) 19,281 7,344 12 50 19,293 7,394 99.9 99.3 0.1 0.7 (-18.0) (-18.6) (-11.1) (-11.9) (-18.0) (-18.6) (-0.0) (-0.1) (0.0) (0.1) 6,862 6,529 3 11 6,868 6,544 99.9 99.8 0.0 0.2 (-13.3) (-24.0) (240.9) (-43.6) (-13.3) (-24.0) (-0.1) (0.0) (0.0) (-0.1) 4,572 34,288 23,595 279,752 28,167 314,041 16.2 10.9 83.8 89.1 (66.0) (89.6) (-5.8) (-15.3) (1.3) (-9.9) (6.3) (5.7) (-6.3) (-5.7) 588 29,908 24,026 2,968,541 24,615 2,998,493 2.4 1.0 97.6 99.0 (-29.8) (-41.7) (8.0) (6.5) (6.6) (5.7) (-1.2) (-0.8) (1.2) (0.8) 907 25,393 4,682 969,042 5,594 995,184 16.2 2.6 83.7 97.4 (35.9) (19.8) (5.7) (4.1) (9.7) (4.5) (3.1) (0.3) (-3.1) (-0.4) 주 : 1) MTI 6 단위사용. 금액기준순위 2) 전체화물 = 항공화물 + 항만화물 + 육로화물 + 기타화물 3) 품목 - 금액기준상위 3 개수출품목및중량기준상위 3 개수출품목 4) 괄호안은전년대비증감률 (%). 단, 항공비중및항만비중의괄호안은전년대비증감 (%p) 자료 : 무역협회무역통계 2012년항공수입화물은 46만톤으로전년대비 6.5% 감소하였고수입액은 1,036억달러로 5.9% 감소함금액기준수입화물실적중 1위를차지한품목은프로세스와콘트롤러로수입액과중량은각각전년대비 6.3% 증가, 11.9% 감소함 - 기타집적회로반도체의수입액과중량은각각 8.0% 증가, 1.3% 감소함 - 메모리반도체수입액과중량은각각 19.5%, 11.2% 감소함 144
부록 중량기준수입화물실적중 1위를차지한품목은기타플라스틱제품으로중량은전년대비 13.7%, 금액은 8.9% 증가함 - 자동차부품중량은 46.8% 감소하여 2위를차지하였고반도체제조용장비중량은 3.5% 감소하여 3위를차지함 12 자동차부품수입액 5억 4,613만달러, 중량 12,429톤 < 부록표 -16> 주요품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위 품목명 2011 년 2012 년전년대비증감률 (%) 금액중량금액중량금액중량 1 프로세스와콘트롤러 13,482 4,130 14,337 3,637 6.3-11.9 2 기타집적회로반도체 5,394 2,939 5,823 2,902 8.0-1.3 3 메모리반도체 6,733 1,867 5,420 1,657-19.5-11.2 4 반도체제조용장비 5,608 12,435 5,263 11,999-6.1-3.5 5 의약품 3,350 8,225 3,499 9,534 4.4 15.9 6 기타개별소자반도체 3,060 4,168 3,250 4,034 6.2-3.2 7 인쇄회로 1,940 11,953 2,365 11,775 21.9-1.5 8 기타배전및제어기 1,676 2,130 2,323 2,490 38.6 16.9 9 기타무선통신기기부품 2,648 4,100 1,927 3,119-27.3-23.9 10 금 1,617 33 1,473 28-8.9-14.8 11 비행기 2,476 2,298 1,388 1,238-43.9-46.1 12 기타화학공업제품 1,480 6,700 1,340 5,897-9.4-12.0 13 액정디바이스 1,739 4,647 1,327 4,297-23.7-7.5 14 반도체제조용장비부품 1,100 1,882 1,257 2,067 14.3 9.8 15 기타플라스틱제품 1,011 13,021 1,101 14,808 8.9 13.7 16 기타정밀화학원료 1,085 7,557 1,066 5,364-1.8-29.0 17 기타컴퓨터부품 1,293 4,408 1,058 4,025-18.2-8.7 18 센서 935 1,325 950 1,270 1.6-4.1 19 물리화학분석기 826 1,920 904 2,164 9.5 12.7 20 기타중전 (heavy electric) 기기부품 1,133 6,127 894 5,123-21.1-16.4 주 : MTI 6 단위사용. 금액기준순위자료 : 무역협회무역통계 소계 58,584 101,867 56,965 97,428-2.8-4.4 합계 110,124 487,807 103,647 455,940-5.9-6.5 145
월간항공운송시장동향제 7 호 금액기준상위 3개품목인프로세스와콘트롤러, 기타집적회로반도체, 메모리반도체의수입실적을살펴보면항공기를통한수입비중이매우높은것을알수있음 - 프로세스와콘트롤러의항공화물비중은금액기준 99.5% 로전년대비 0.1%p 증가하였으며, 중량기준은 96.8% 로 1.2%p 증가함중량기준상위 3개품목인기타플라스틱제품, 자동차부품, 반도체제조용장비의수입실적을살펴보면대체로선박을통한수입비중이높은것을알수있음 - 자동차부품의항공화물비중은금액기준 11.1% 로전년대비 4.9%p 감소하였으며, 중량기준은 3.6% 로 2.0%p 감소함항공화물의비중이적은일부품목들은전체화물의증감과항공화물의증감이다른양상을보임 - 기타플라스틱제품의전체수입액은감소했으나항공화물은증가함 < 부록표 -17> 주요수입품목의항공과항만실적비교 ( 단위 : 백만달러, 톤, %, %p) 품목명 * 프로세스와콘트롤러기타집적회로반도체메모리반도체기타플라스틱제품자동차부품반도체제조용장비 항공 항만 전체 * 항공비중 항만비중 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액중량금액중량 14,337 3,637 66 121 14,404 3,759 99.5 96.8 0.5 3.2 (6.3) (-11.9) (-10.8) (-36.0) (6.2) (-13.0) (0.1) (1.2) (-0.1) (-1.2) 5,823 2,902 32 205 5,856 3,107 99.4 93.4 0.5 6.6 (8.0) (-1.3) (-11.1) (-27.3) (7.8) (-3.6) (0.1) (2.2) (-0.1) (-2.2) 5,420 1,657 26 98 5,446 1,755 99.5 94.4 0.5 5.6 (-19.5) (-11.2) (-45.8) (139.0) (-19.7) (-8.0) (0.2) (-3.4) (-0.2) (3.4) 1,101 14,808 4,483 495,990 5,588 511,431 19.7 2.9 80.2 97.0 (8.9) (13.7) (-4.8) (3.4) (-2.3) (3.8) (2.0) (0.3) (-2.1) (-0.4) 546 12,429 4,371 335,349 4,919 348,144 11.1 3.6 88.9 96.3 (-41.6) (-46.8) (-10.8) (-15.3) (-15.7) (-16.9) (-4.9) (-2.0) (4.9) (1.9) 5,263 11,999 2,588 14,252 7,851 26,250 67.0 45.7 33.0 54.3 (-6.1) (-3.5) (-8.7) (-27.1) (-7.0) (-17.9) (0.6) (6.8) (-0.6) (-6.8) 주 : 1) MTI 6 단위사용. 금액기준순위 2) 전체화물 = 항공화물 + 항만화물 + 육로화물 + 기타화물 3) 품목 - 금액기준상위 3 개수입품목및중량기준상위 3 개수입품목 4) 괄호안은전년대비증감률 (%). 단, 항공비중및항만비중의괄호안은전년대비증감 (%p) 자료 : 무역협회무역통계 146
부록 1.7 향후전망 가. 여객 2012년에는 K-Pop 신한류열풍, 개별자유여행객 (FIT) 증가, 저비용항공사의신규취항노선증가, 여가문화확산에따른여행수요증가등으로국제 국내여객모두성장세를지속 2013년에도 2013 평창동계스페셜올림픽대회 (1.29~2.5) 개최, 세계사이버스페이스총회, 세계에너지총회등으로 MICE 27) 관광, K-Pop 신한류열풍으로인한한류문화관광, 의료관광등으로인한외국인관광수요증가, 저비용항공사의공급력증가및다양한운임할인마케팅등에힘입어, 국제 국내여객모두증가세가지속될것으로예상 나. 화물유럽 미국등세계경기회복지연, 불확실성장기화에따른소비심리위축등으로 2012년국내 국제화물수요감소세지속 2013년에유럽재정위기지속, 미국재정절벽, 선진국의양적완화로인한환율하락등으로국제화물의성장정체가예상되나, 피처폰에서스마트폰으로교체및시스템반도체수요증가로전체적으로소폭증가세를보일것으로전망 2. IATA, 2013.1 월항공사기업신뢰지수설문조사결과발표 IATA가 2013. 1월항공사최고재무책임자 (CFO) 를대상으로실시한설문조사에의하면, 전세계항공사들의기업신뢰지수는상승한것으로드러났으며, 앞으로 12개월동안에도상승할것으로예상한응답자는 56% 였음항공사들의신뢰지수는 2012년시점을기준으로바닥을친것으로지난 3개월이상실적이개선된것을들고있음 - 세계경제가침체기에있음에도불구하고, 여객과화물이 1년전에비해서지난 3개월동안증가된것을들고있으며향후 12개월동안에도여객및화물시장은긍정적이라고응답자들이전망하고있음 - 여객은 2013년에호조세로전망하고있는데비해서, 화물은지난 4사분기때저조했으며이후 12개월동안에도개선되지않을것으로전망함 27) 회의 (Meeting), 포상관광 (Incentives), 컨벤션 (Convention), 전시회 (Exhibition) 의약어 147