2015. 3. 3 KOSPI 1,996.81 (+0.55%) KODAQ 621.81 (-0.44%) KOSPI200 253.65 (+0.87%) 고객예탁금 16조 7,383억원 신용잔고 5조 8,111억원 국내주식형펀드 64조 7,648억원 원 / 달러환율 1,.원 (+2.40원) 국고채3년 2.00% (-0.03%P) CD(91일 ) 2.10% (0.00%P) 12개월예상 PER* 10.06배 IBKS Daily 추천종목아스트, 트루윈, 고려아연, 네오팜, 서원인텍, 예스 24 IBKS Monthly 추천종목 (3 월 ) 삼성전자, 현대모비스, KT, 코웨이, 롯데케미칼, CJ, 키움증권, CJ CGV 전일및유럽금융시장마감상황및금일전망 전일수급동향 전일수급특징주및차트관심주 시장동향펀드, 해외증시, Global peer, 환율및해외금리, 원자재, 채권 주요일정 12 개월예상 PBR* 0.93 배 15 년배당수익률 * 1.42% 15 년 EPS 증가율 * 28.02% *KOSPI200 컨센서스기준 Quantwise
구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18,288.63 +155.93 +0.86 +0.95 DXY( 달러인덱스 ) 95.449 +0.156 +0.16 +0.93 S&P500 2,117.39 +12.89 +0.61 +0.37 엔 / 달러.14 +0.01-0.01-0.97 NASDAQ 5,008.10 +44.57 +0. +0.95 달러 / 유로 1.118-0.000-0.02-1.39 PHILA 반도체 734.51 +19.86 +2.78 +3.93 10년국채수익률 2.0820 +0.08 +4.47 +1.20 영국 FTSE 6,940.64-6.02-0.09 +0.41 WTI 49.82 +0.06 +0.12 +0.75 독일 DAX 11,410.36 +8. +0.08 +2.51 GOLD 1,206.10-7.00-0.58 +0.48 프랑스 CAC40 4,917.32-34.16-0.69 +1.13 ishares MSCI Korea 57.06 +0.43 +0.76 +1.89 [Midhight News] [ 해외증시마감시황 ] 1 월개인소비 MoM -0.2%, 예상치 (-0.1) 하회 - 2009 년초이후처음으로 2 개월연속감소 1 월개인소득 MoM +0.3%, 예상치 (0.4) 하회 2 월 ISM 제조업지수 52.9, 예상치 (53.0) 하회 - 2014 년 1 월이후최저치, 제조업활동은 28 개월연속확장세유지 2 월 Markit 제조업 PMI 확정치 55.1, 예상치 (54.3) 상회 - 2014 년 1 월이후최고치, 생산과신규주문호조영향 1 월건설지출 MoM -1.1%, 예상치 (0.3) 하회 2 월소비자물가지수예비치 YoY -0.3%, 예상치 (-0.4) 상회 - 3 개월연속마이너스기록, 디플레이션진입우려커져 2 월 Markit 제조업 PMI 확정치 51.0, 예상치 (51.1) 하회 1 월실업률 11.2%, 예상치 (11.4) 하회. 2 년 9 개월래최저 독일 1 월 Markit 제조업 PMI 확정치 51.1, 예상치 (50.9) 상회 증시 - 중국기준금리인하에힘입어상승 - 다우, S&P500 지수사상최고치경신 - 나스닥지수 2000 년 3 월이후처음으로 5,000P 선돌파 - 국제유가, 이란이주요국과의핵협상성사로경제제재풀리면원유수출재개돼공급확대될것이란우려에하락 유럽증시 - ECB QE 시행에도국제유가하락에따른에너지주약세에혼조세마감 - 독일증시사상최고치경신 - 그리스부채상환우려에그리스은행업종지수 9.92% 하락 [ 오늘의주요이슈 ] 중국양회 ( 중국인민정치협상회의 / 전국인민대표대회 ) 개막 일본 2 월본원통화 1 월생산자물가지수 독일 1 월소매판매 이란외무장관, " 이란에대한제재철회하면금주이란과주요 6 개국간핵협상타결될수있어 " 스페인경제장관, ", 그리스에대한 3 차구제금융가능성논의 " [Chart of the Day] [ 전망및전략 ] 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 나스닥지수 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 국내증시는간밤에발표된경제지표의예상대비부진으로 FOMC 의금리인상보다는중국과유럽을중심으로한통화완화정책에무게가실리며상승세이어질전망 금일 (3 일 ) 중국정협이개막하면서양회가시작되는데 5 일전인대개막일에발표될올해경제목표관심 시장에서는올해중국경제성장률목표치가 7% 로제시될것으로예상 5 일 ECB 통화정책회의가예정돼있는가운데양적완화 (QE) 시행관련추가적인내용을공개할것으로예상 NASDAQ 이 15 년만에 5,000P 선을상회하며상승해 IT 주관심 나스닥지수닷컴버블이최고조에달했던 2000 년 3 월이후처음으로 5,000P 선돌파 기업실적기대에상승
IBKS Daily 추천종목 SME 분석팀 6915-5764/5671 IBKS Daily 추천종목수익률 KOSPI 수익률 KOSDAQ 수익률 누적 ('15.01.02~ 현재 ) 2 월 누적 2 월 누적 2 월 9.99% 2.51% 4.24% 2.44% 14.52% 5.11% 신규추천추천제외 없음없음 현금비중 40% 종목명 추천주가 추천일 현재주가 목표주가 수익률 벤치마크 14,0원 02월 26일 14,000원 - -4.76% 0.85% 아스트 2001년한국우주항공에서분사한항공기부품및동체제작회사. 항공산업은높은진입장벽과장기적 A0673 생산계획으로안정적인실적성장가능. 2014년 11월기준수주잔고 9,000억원보유 동사주력기종인 B737이속한약 150석규모의 Single Aisle 급성장예상돼향후가파른실적개선기대 트루윈 A105550 고려아연 A010130 9,0 원 01 월 22 일 9,0 원 - -7.55% 6.41% 국내유일의자동차용센서생산기업. 엑셀레이터, 브레이크, 엔진등에적용 신규제품및거래처추가로 2015 년부터제 2 의실적성장전망. 실적성장에따라내년하반기 Over Capa. 이를대비하기위해올해 Capa 확대예정 427,000 원 01 월 19 일 411,500 원 - -3.63% 5.76% 유가하락등비우적인영업상황에서도아연은상대적으로견조한가격흐름보이고있음 14 년 4 분기영업이익은환율효과와고정비감소로시장컨센서스를약 10% 상회할전망 올해말증설이완료돼 16 년부터실적성장본격화될전망 14,원 12월 30일 16,450원 - 16.67% 15.32% 네오팜 아토팜브랜드를보유한영유아, 임산부전문화장품업체. 2014년 2분기부터오프라인을중심으로 A092730 하는판매채널다각화에따라실적성장진행중 내년부터중국노출도상승에따른중국향매출발생기대 11,000원 12월 10일 15,850원 - 44.09% 13.77% 서원인텍 키패드, 부자재, 악세사리등휴대폰부품업체. 3분기실적부진으로주가약세보였으나, 방열시트등의 A093920 고마진제품비중증가로세전이익은전년대비 7% 증가. 전방산업부진에도불구견조한성장세지속 현주가기준작년 DPS 감안시배당수익률 3.6%. 올해순이익성장을감안시 14F DPS 증가가능성높아 예스 24 A0532 6,4 원 10 월 17 일 7,9 원 - 23.18% 13.53% 국내최초의온라인서점. 다음달부터도서정가제시행됨에따라내년사상최대이익달성기대 올해인수한두산동아의영업이익개선및금융원가개선으로본격적인실적기여가능. 이에따라 내년올해대비가파른실적성장가능전망 벤치마크는해당기업의상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를사용하며추천주가는신규편입일전일의종가임 목표주가는당사가커버하는종목만표시됨 편입일순 2011 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.4%, KOSPI 수익률 : -11.0% 2012 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +45.7%, KOSPI 수익률 : +9.4% 2013 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +17.5%, KOSPI 수익률 : -1.0% 2014 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.9%, KOSPI 수익률 : -4.7%
IBKS Monthly 추천종목 (3 월 ) SME 분석팀 6915-5764/5671 3 월추천종목수익률 단순방식 -0.73% 가중방식 3.68% BM 0.55% 2 월추천종목수익률 단순방식 2.26% 가중방식 -0.13% BM 1.87% 종목명 전월종가 현재주가 목표주가 수익률 상승여력 벤치마크 1,357,000원 1,423,000원 1,0,000원 4.86% 19.47% 0.55% 삼성전자 삼성전자법인이루프페이를 % 인수하기로결정. NFC 단말기확대가더딘현시적인 A005930 상황을고려할때, 초기모바일결제시장경쟁에있어적절한포석으로평가 삼성전자시스템LSI는올해 14나노핀펫의조기매출을통해매출 13.5조원, 영업이익 0.74조원달성 전망 249,500원 247,500원 350,000원 -0.% 41.41% 0.55% 현대모비스 2015년완성차의볼륨공백기대비안정적인실적이부각될전망. 또한그룹의 R&D투자에있어 A012330 상당부분은부품의경쟁력에서귀결됨을감안할때동사의핵심부품개발과장착률이지속적으로 높아질전망 86,200원 84,400원 130,000원 -2.09% 54.03% 0.55% 코웨이 2015년 ARPU 상승과판매력강화로외형성장과수익성개선전망. 업종내밸류에이션프리미엄 A021240 충분 2015년추정치및순현금전환과꾸준한배당성향확대에근거하여목표주가 130,000원으로상향 30,0원 30,0원 43,000원 0.00% 40.52% 0.55% KT LTE 성장으로매출성장의기반을확보했고, 지난해대규모구조조정으로비용발생부담을 A030200 줄여 2015년에는수익성개선이기대 실적개선에따라배당도재실시할가능성이큰상황 173,500원 163,500원 220,000원 -5.76% 34.56% 0.55% CJ 주력자회사의경쟁력이개선되고, 성장동력도강화될전망이며, 계열사간의시너지와우호적인 A001040 영업환경은주가에긍정적 글로벌경기가여전히불투명하고, 매크로변수도불안함에따라주식시장에서도주도주를찾기 어려운상황에서성장성과안정성을겸비한 CJ는안정적인투자종목으로판단 64,300원 61,0원 72,000원 -4.20% 16.88% 0.55% CJ CGV 중국내턴어라운드모멘텀을감안하면여전히 Global Peer 대비밸류에이션매력존재 A0791 국내에서도지난해상반기까지는기저구간이므로실적에대해서도부담을느낄필요가없다고 판단 62,0원 64,0원 75,000원 2.87% 16.10% 0.55% 키움증권 높은수익성이동사주가프리미엄의근거. 인터넷전문은행개화시점에서주변및자체경쟁력을 A0394 감안해이익확대여건이금융업종내에서가장좋다고판단 이자수익을바탕으로타사대비안정적이익흐름예상 단순방식은추천종목수익률의이익증가모멘텀강화하면외형성장세지속할전망 벤치마크는해당기업상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를편입비율로가중평균하여사용. 기준은전월말종가임
전일수급동향 (03/02) SME 분석팀 6915-5764/5671 KOSPI 외국인상위 KOSPI 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 삼성화재 27,683 삼성전자,512 SK하이닉스 28,731 KODEX 레버리지 63,059 삼성전자우 25,726 SK하이닉스 26,349 NAVER 25,156 삼성전자 63,002 LG전자 16,398 LG화학 22,488 KODEX 인버스 21,885 현대건설 26,579 현대글로비스 15,962 현대모비스 18,759 현대모비스 20,952 KODEX 200 25,837 삼성SDI 10,866 아시아나항공 10,367 호텔신라 20,824 삼성SDI 21,247 삼성중공업 9,748 SK텔레콤 10,278 SK C&C 19,022 삼성에스디에스 18,678 삼성에스디에스 7,151 아모레퍼시픽 9,747 현대글로비스 17,489 대우조선해양 18,639 삼성생명 7,146 S-Oil 9,683 LG화학 14,439 삼성전자우 17,185 삼성엔지니어링 6,156 삼성물산 9,517 SK이노베이션 13,421 현대제철 13,831 OCI 5,725 한국전력 8,788 한국전력 13,137 현대중공업 13,0 KOSDAQ 외국인상위 KOSDAQ 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 다음카카오 8,883 CJ E&M 5,3 다음카카오 8,072 컴투스 4,073 메디톡스 3,719 내츄럴엔도텍 3,158 에프엔씨엔터 3,739 서울반도체 3,813 컴투스 3,577 산성앨엔에스 3,099 셀트리온 3,624 파트론 2,873 KH바텍 2,961 서울반도체 2,450 게임빌 2,893 이엠텍 2,381 원익IPS 2,545 셀트리온 2,189 오스템임플란트 2,842 조이시티 1,851 파라다이스 2,247 이지바이오 1,308 에스엠 2,749 메디포스트 1,731 파트론 1,910 레드로버 1,104 CJ E&M 2,731 테라세미콘 1,3 코나아이 1,595 삼목에스폼 945 % 스타플렉스 1,926 인바디 1,0 인터플렉스 1,464 한국사이버결제 942 마크로젠 1,730 원익IPS 1,523 이오테크닉스 1,455 에스에프에이 924 한국사이버결제 1,638 아이씨디 1,519 외국인연속순매수 KOSPI KOSDAQ KOSPI 기관연속순매수 KOSDAQ 예스코 29일 ISC 22일 삼아알미늄 18일티브이로직 33일 삼성전기 28일평화정공 21일 대신증권 18일이트레이드증권 14일 현대해상 24일신화인터텍 17일 두산중공업 18일로만손 11일 현대모비스 17일비에이치아이 17일 대성홀딩스 18일네패스 11일 LF 16일영남제분 16일 삼호개발 15일우리산업 11일 대차거래잔고율상위 KOSPI KOSDAQ 신용잔고비율상위 KOSPI KOSDAQ 삼성엔지니어링 33.1% 셀트리온 17.0% 우신시스템 8.1% 에스넷 10.2% 코스맥스 26.7% 루멘스 15.9% 에이엔피 7.7% 아이씨케이 10.0% OCI 25.4% 에스엠 15.2% IHQ 7.7% 산성앨엔에스 9.6% 현대미포조선 23.3% 서울반도체 13.8% 동성제약 7.6% 팬엔터테인먼트 9.2% 대우조선해양 23.3% 컴투스 13.7% 한솔홈데코 7.6% 서린바이오 9.2% 수급데이터는전영업일 17시기준! 권리락, / 액면분할 ( 병합 ), $ 투자유의, % 감리 ( 투자주의 ), & 관리, @ 불성실공시, X거래정지 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임
수급관심및신고가종목군 SME 분석팀 6915-5764/5671 기관연속순매수 ( 원 ) 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 10.02 10.22 11.11 12.01 12.21 01.10 01.30 02.19 ( 원 ) 1,359,000 1,309,000 1,259,000 1,209,000 1,159,000 1,109,000 1,059,000 1,009,000 10.02 10.22 11.11 12.01 12.21 01.10 01.30 02.19 대신증권 (003540) 금융투자업을주요사업으로영위 시가총액 종가 등락률 5,635억원 11,원 0.91% Comment 기관 18일연속순매수 태광산업 (003240) 섬유부문및기타임대사업영위 시가총액 종가 등락률 13,026억원 1,1,000원 0.43% Comment 기관 14일연속순매수 외국인연속순매수 ( 원 ) 272,000 252,000 232,000 212,000 192,000 172,000 152,000 132,000 10.02 10.22 11.11 12.01 12.21 01.10 01.30 02.19 ( 원 ) 44,000 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 10.02 10.22 11.11 12.01 12.21 01.10 01.30 02.19 LG 화학 (051910) 석유화학, 정보전자소재, 전지부문의사업영위 시가총액 종가 등락률 155,074억원 234,000원 1.74% Comment 외국인 14일연속순매수 한국기업평가 (034950) 신용평가, 특수평가, 정보사업을하는신용평가업체 시가총액 종가 등락률 1,763억원 38,850원 1.44% Comment 외국인 10일연속순매수 52 주신고가 ( 원 ) 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 10.02 10.22 11.11 12.01 12.21 01.10 01.30 02.19 ( 원 ) 92,000 82,000 72,000 62,000 52,000 42,000 32,000 10.02 10.22 11.11 12.01 12.21 01.10 01.30 02.19 신세계건설 (034300) 유통상업시설공사기반사업영위 시가총액 종가 등락률 2,7억원 69,000원 13.49% Comment 누적매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익증가 메디포스트 (0781) 조혈모세포이식및건강기능식품판매등사업영위 시가총액 종가 등락률 5,865억원 81,400원 4.36% Comment 매출감소가지속되고있으나회복가능성존재 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임
국내외증시동향 국내증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 KOSPI 1,996.81 0.55 11.01 2,093.08 1,876.27 KOSDAQ 621.81 (0.44) (2.75) 628.03 520.89 증시주변자금동향 ( 단위 : 조원, 백만원 ) D-1 전일비 D-2 D-3 D-4 고객예탁금 16.98 0.43 16.56 17.65 17.47 신용융자 5.77 0.02 5.75 5.73 5.74 미수금 0.16 0.01 0.14 0.13 0.14 거래대금 8.54 (0.00) 8.55 8.07 7.84 KOSPI 5.69 0.09 5. 5.10 4.93 KOSDAQ 2.86 (0.09) 2.95 2.97 2.91 주식형펀드.6 (0.1).7.4.3 MMF.40 0.15.25 99.92.28 * 주 : 거래대금은 1거래일전, 기타지표는 2거래일전기준 * 주 : 주식형펀드는국내외를합한설정액기준 해외주요증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 S&P500 2,117.39 0.61 12.89 2,119.59 1,814.36 다우30 18,288.63 0.86 155.93 18,288.63 15,855.12 나스닥 5,008.10 0. 44.57 5,008.57 3,946.03 다우운송 9,102.82 0.87 78.30 9,310.22 7,245.87 필반도체 734.51 2.78 19.86 734.53 545.27 영국 6,940.64 (0.09) (6.02) 6,974.26 6,072.68 프랑스 4,917.32 (0.69) (34.16) 4,951.48 3,789.11 독일 11,410.36 0.08 8. 11,455.08 8,354.97 러시아 3.56 0.77 6.93 1,421.07 578.21 브라질 51,020.81 (1.09) (562.28) 62,304.88 44,4.83 일본 18,826.88 0.15 28.94 18,939.17 13,885.11 중국 3,336.29 0.78 25.98 3,406.79 1,974.38 대만 9,1.36 (0.22) (20.74) 9,699.54 8,501.29 인도 29,459.14 0.33 97.64 29,844.16 20,920.98 KOSPI 2, 2,050 2,000 1,950 1,0 1,850 1,0 KOSPI 20MA MA MA 1,750 KOSDAQ 640 620 0 5 5 540 520 500 4 KOSDAQ 20MA MA MA 4
주체별거래대금동향 KOSPI 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 2,495.9 21.6 2,121.3 1,5.9 금융투자 668.8 5.8 4.5 377.2 투신 569.5 4.9 522.2 447.6 은행 56.9 0.5 51.5 38.4 보험 346.0 3.0 271.4 238.8 연기금 540.4 4.7 534.2 4.8 사모펀드 236.8 2.0 176.2 144.4 국가지자체 58.6 0.5 55.1 71.1 기타금융 18.9 0.2 20.2 17.5 외국인 3,256.1 28.1 3,015.9 2,387.0 개인 5,720.9 49.4 5,121.3 4,218.8 기타 0.0 0.0 0.0 0.0 전체 11,571.3 10,357.7 8,566.6 KOSDAQ 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 291.3 5.1 327.2 273.3 금융투자 79.6 1.4 83.0.5 투신 81.3 1.4 95.4 73.4 은행 9.7 0.2 11.3 8.1 보험 36.9 0.6 40.2 33.6 연기금 45.2 0.8 56.2 46.1 사모펀드 24.6 0.4 25.1 23.9 국가지자체 7.7 0.1 9.4 10.5 기타금융 6.4 0.1 6.7 7.2 외국인 320.3 5.6 327.1 276.5 개인 5,045.4 88.3 5,141.4 4,9.7 기타 0.0 0.0 0.0 0.0 전체 5,711.6 5,856.3 5,209.2 KOSPI 주체별거래대금추이 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 7 6 5 4 3 2 1 0 13-Feb 17-Feb 24-Feb 26-Feb 02-Mar KOSPI 주체별거래대금비중추이 (%) 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 03-Feb 기관외국인개인 09-Feb 13-Feb 24-Feb 02-Mar
주체별순매수대금동향 KOSPI 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 (106.0) (210.0) 512.5 1,731.1 금융투자 (245.0) (612.8) (440.6) (612.3) 보험 38.1 (9.4) (173.8) 235.3 투신 (28.3) (11.8) (365.6) (163.3) 사모펀드 36.8 152.1.6 (173.8) 은행 0.0 40.7 75.5 2.2 연기금.4 228.3 1,382.6 2,984.7 국가, 지자체 2.7 15.4 (108.5) (465.2) 기타금융기관 (0.8) (12.6) 22.3 (76.4) 외국인 158.1 759.7 1,147.7 (1,884.6) 개인 (50.9) (525.3) (1,577.9) (2,387.3) 기타법인 (1.3) (24.4) (82.3) 2,540.8 KOSDAQ 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 (11.8) 27.1 45.7 483.6 금융투자 (3.8) (33.5) (130.9) (99.0) 보험 6.0 21.2 97.1 202.0 투신 (8.1) 8.8 5.3 146.0 사모펀드 (4.7) 4.1 (36.3) (56.5) 은행 (0.2) 0.5 (3.6) (13.9) 연기금 (3.7) 17.1 133.7 311.6 국가, 지자체 2.0 9.2 13.6 98.8 기타금융기관 0.8 (0.4) (33.2) (105.2) 외국인 (33.6) (21.0) (108.9) 25.0 개인 50.5 39.6 226.4 (78.6) 기타법인 (5.1) (45.7) (163.3) (430.1) KOSPI 주체별일일순매수대금 ( 십억원 ) 기관 외국인 개인 300 200 0 - -200-300 -400 13-Feb 17-Feb 24-Feb 26-Feb 2-Mar KOSPI 주체별최근 5 일누적순매수대금 1,000 0 0 400 200 0-200 -400-0 -0 외국인 연기금 사모펀드 은행 5 일누적순매수 ( 십억원 ) 국가, 지자체 보험 투신 기타금융기관 기타법인 기관전체 개인 금융투자
국내외증시동향 S&P500 과다우 30 나스닥과필라델피아반도체지수 S&P500( 좌 ) 다우30( 우 ) 2,200 2, 2,000 1,0 1,0 1,0 1,0 1,500 1,400 13.113.413.713.1014.114.414.714.1015.1 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 나스닥 ( 좌 ) 5,200 필라델피아반도체 ( 우 ) 5,000 4,0 4,0 4,400 4,200 4,000 3,0 3,0 3,400 3,200 3,000 13.1 13.4 13.713.1014.1 14.4 14.714.1015.1 0 750 0 650 0 550 500 450 400 350 독일 DAX 와영국 FTSE DAX( 좌 ) FTSE( 우 ) 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 13.113.413.713.1014.114.414.714.1015.1 7,000 6,0 6,0 6,400 6,200 6,000 홍콩 H 와중국상해종합 홍콩H( 좌 ) 상해종합 ( 우 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 13.113.413.713.1014.114.414.714.1015.1 3,500 3,300 3, 2,0 2,0 2,500 2,300 2, 1,0 일본 NIKKEI 와대만가권 브라질보베스파와러시아 RTS 20,000 닛케이 ( 좌 ) 가권 ( 우 ) 10, 65,000 보베스파 ( 좌 ) RTS( 우 ) 1,0 18,000 9,0,000 1,0 16,000 14,000 9, 8,0 55,000 50,000 1,400 1,200 1,000 12,000 8, 45,000 0 10,000 13.113.413.713.1014.114.414.714.1015.1 7,0 40,000 13.113.413.713.1014.114.414.714.1015.1 0
Fund Flows 주식형펀드순유출입증감 ( 단위 : 십억원 ) 국내 해외 국내ex ETF 해외exETF 2015-02-27-43.9 2 37.8 2 2015-02-26-82.7-8 -29.5-8 2015-02-25 235.9 66.8 119.6 66.8 2015-02-24 10.3 16.1 23.4 20.4 2015-02-23-47.7 1.6-26.3 1.6 2월누적 -113.2 18 207.3 22.3 2015년누적 753.9-317.6-76.5-306.1 유형별자금동향 ( 단위 : 십억원 ) 2/27잔고 전일대비 2월누적 15년누적 주식,532.8 (108.6) 269.3 1,230.9 국내 64,764.8 (118.8) 208.1 1,392.3 국내액티브 53,827.9 (9.2) 523.5 1,553.4 국내 ETF 10,936.9 (109.6) (315.4) (161.1) 해외 15,768.0 10.2 61.2 (161.4) 혼합주식 10,240.3 (6.6) (67.6) (.7) 혼합채권 24,617.8 (10.3) (2,7.2) (2,672.5) 채권 75,463.7 (18.7) 4,137.0 4,0.6 합계 1,854.6 (144.2) 1,568.5 3,018.3 단기금융 99,719.0 (678.6) 5,016.5 17,351.2 파생상품 33,047.9 (233.7) (528.6) (1,141.5) 부동산 31,126.2 34.7 512.3 1,516.4 실물 0.0 0.0 0.0 0.0 재간접 20,874.8 122.0 4,.7 4,534.8 특별자산 32,208.2 121.6 499.7 648.8 PEF 3,563.1 0.0 0.0 299.6 합계 411,393.8 (778.2) 11,169.1 26,227.7 국내주식형펀드순증 ( 십억원 ) 국내주식형 (ETF제외, 좌 ) 400 KOSPI( 우 ) 2, 200 2,050 0 2,000 1,950-200 1,0-400 1,850-0 1,0 해외주식형펀드순증 ( 십억원 ) 해외주식형 (ETF제외, 좌 ) 200 MSCI EM 지수 ( 우 ) 1, 150 1,050 50 1,000 0 950-50 - 0-0 13.113.413.713.1014.114.414.714.1015.1 1,750-150 13.1 13.4 13.713.1014.1 14.4 14.714.1015.1 850 국내주식형액티브펀드와 ETF 자금추이 ( 조원 ) 국내 (ETF, 좌 ) ( 조원 ) 11 국내 (ETF제외, 우 ) -2.0-2.2 10-2.4 9-2.6-2.8 8-3.0 7-3.2-3.4 6-3.6 주 : 2010년1월 4일이후누적액 국내주식형펀드자산편입비 (%) 주식비중 ( 등락조정, 좌 ) (%) 98 유동성비중 ( 우 ) 10 97 9 96 8 7 95 6 94 5 93 4 92 3 13.1 13.4 13.7 13.1014.1 14.4 14.7 14.10 15.1
채권시장동향 국내주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 통안채 1년 1.98 (0.02) 0.01 (0.) 통안채 2년 2.00 (0.03) 0.02 (0.81) CD 2.10 0.00 (0.02) (0.55) 국고채 3년 2.00 (0.04) 0.02 (0.85) 국고채 5년 2.08 (0.03) 0.02 (1.05) 회사채 AA- 3년물 2.25 (0.04) (0.02) (0.99) 회사채 BBB- 3년물 8.16 (0.04) (0.02) (0.) CRS 1년 1.19 (0.12) (0.25) (0.73) IRS 1년 1.97 0.00 0.04 (0.71) 투자자별동향 ( 단위 : 십억원, 계약 ) 장외채권순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 03/02 359.8 0.0 (459.3) 859.0 (76.2) 02/27 309.1 0.0 (379.5) 764.5 433.1 02/26 (53.8) 0.0 27.7 1,352.6 159.6 02/25 50.3 0.0 (471.1) 1,334.5 192.9 02/24 129.8 0.0 68.3 1,524.9 122.7 국채선물순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 03/02 (175) (4,159) 4,517 (284) 157 02/27 467 4 (1,058) 74 (74) 02/26 (1,9) 356 1,1 94 (13) 02/25 (3,143) 4,048 (1,240) 183 434 02/24 544 (6) (476) 742 37 국고채 3 년금리와 CD 금리 국내회사채신용스프레드 (%) 3.5 국고 3 년 CD 91 일물 (%) 7 AA 스프레드 BBB 스프레드 3.0 6 5 2.5 4 2.0 1.5 3 2 1 1.0 0 내외금리차 (%) 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 내외금리차 1.0 한국 CDS 스프레드 (bp) 110 50 40
해외환율금리동향 주요환율동향 원 / 달러 NDF O/N 1,.77 원 / 달러 NDF 1M 1,.54 현재가 등락 1개월등락 1년등락 원 / 달러 1,.77 2.77 (2.46) 30.64 원 /엔 916.17 (0.09) (17.34) (138.) 엔 / 달러.14 0.01 2.57 18.69 아시아통화지수 111.91 0.01 (0.) (2.99) 달러지수 95.45 0.16 0.95 15.76 달러 / 유로 1.1184 0.0000 (0.0297) (0.2551) 달러 / 파운드 1.5367 0.0001 0.0201 (0.1300) 해외주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 채 2Y 0.662 0.044 0.204 0.345 채 10Y 2.082 0.089 0.418 (0.566) LIBOR 3M 0.262 0.000 0.009 0.026 미회사채 AA 10Y 2.840 (0.045) 0.106 (0.643) 미은행채 AA 10Y 3.178 (0.030) 0.025 (0.781) 미회사채 BBB 10Y 3.116 (0.012) 0.011 (0.952) 미은행채 BBB 10Y 3.866 (0.043) 0.220 (1.568) 모기지고정금리 30Y 3.920 (0.020) 0.0 (0.3) TED SPREAD 0.252 0.000 0.004 0.061 EMBI+ SPREAD 399.13 3.98 (23.78) 39.05 원 / 달러와원 / 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /엔( 우 ) ( 원 ) 1,200 1,300 채 2 년물과 10 년물금리 (%) 2년물 10년물 4 1,1 1, 1,0 1,040 1,200 1, 1,000 0 3 2 1 1,000 13.113.4 13.713.1014.114.414.714.1015.1 0 0 회사채신용스프레드 (%P) BBB 스프레드 2.0 A 스프레드 TED 스프레드와 EMBI+ 스프레드 (%P) 0.3 TED 스프레드 ( 좌 ) EMBI+ 스프레드 ( 우 ) (bp) 500 1.5 0.2 450 400 1.0 350 0.5 0.1 300 250 0.0 0.0 13.1 13.4 13.713.1014.1 14.4 14.714.1015.1 200
원자재동향 주요원자재동향 현재가 등락 (%) 52주최고 52주최저 RJ/CRB 221.98 (0.94) 313.27 211.27 WTI 49.85 0.18 107.73 43.58 Natural Gas 2.66 (2.63) 4.89 2.57 Coal 52.37 0.00 64.48 44. Gold 1,206.50 (0.54) 1,392. 1,130.40 LME지수 2,753.00 (0.13) 3,315. 2,666. Copper 5,895.00 0.12 7,212.00 5,339.50 Wheat 508.00 (1.84) 735.00 466.25 BDI 540.00 1.31 1,621.00 509.00 WTI 와 LME 지수 LME지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/ 배럴 ) 3,0 3,500 110 3,300 3, 2,0 2,0 50 2,500 40 13.1 13.4 13.713.1014.1 14.4 14.714.1015.1 금과달러지수 ($/ 온스 ) 금가격 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 1,0 98 96 94 1,0 92 1,400 88 86 84 1,200 82 1,000 78 13.1 13.4 13.713.1014.1 14.4 14.714.1015.1 BDI 와 CRB 지수 BDI( 좌 ) CRB( 우 ) 2,500 2,000 320 300 2 석탄과천연가스가격 ($/MMBTU) 천연가스 ( 좌 ) 석탄 ( 우 ) 6.5 6.0 5.5 5.0 65 1,500 1,000 2 240 220 4.5 4.0 3.5 3.0 55 50 45 500 13.1 13.4 13.713.1014.1 14.4 14.714.1015.1 200 2.5 40 구리와니켈가격 ($/t) 구리 ( 좌 ) 니켈 ( 우 ) 8,500 ($/t) 22,000 밀과옥수수가격 ( 센트 /BU) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /BU) 0 0 8,000 7,500 20,000 0 0 7,000 18,000 0 0 6,500 6,000 5,500 16,000 14,000 0 500 500 400 5,000 13.113.413.713.1014.114.414.714.1015.1 12,000 400 13.1 13.4 13.713.1014.1 14.4 14.714.1015.1 300
Global Peer Analysis 전기전자 (-Y=) 삼성전자 애플 인텔 200 1 1 자동차 (-Y=) 현대차포드도요타 150 130 110 유틸리티 해운 (-Y=) 한국전력 EDF (-Y=) 현대상선 코스코 머스크 20 은행 (-Y=) 1 150 130 110 신한지주 BoA 공상은행 증권 (-Y=) 130 110 삼성증권골드만삭스노무라
Global Peer Analysis 철강 (-Y=) 130 110 POSCO Vale 신일본제철 50 기계 (-Y=) 110 두산중공업캐터필러 GE 50 화학 (-Y=) LG화학 SABIC 듀폰 에너지 (-Y=) 1 1 SK 이노베이션엑손모빌페트로차이나 40 통신 (-Y=) 1 150 130 110 KT AT&T 차이나모바일 반도체 (-Y=) 200 150 하이닉스마이크론난야 50
주요일정 Mon Tue Wed Thu 9 10 11 12 13 일본 12월경상수지 ( 187.2B, 433.0B) 1월 NFIB 소기업낙관지수 (101.0,.4) 중국 1월소비자물가지수 (1.0%, 1.5%) 1월생산자물가지수 (-3.8%, -3.3%) 1월통화공급 M2 (12.1%, 12.2%) 12월도매재고 (0.2%, 0.8%) 한국 1월수출물가지수 (-4.2%, -2.6%) 1월수입물가지수 (-7.3%, -5.1%) 1월실업률 (3.4%, 3.5%) 12월산업생산 (0.2%, 0.1%) 일본 1월생산자물가지수 (0.3%, 1.8%) 12월기계수주 (8.3%, 1.3%) Fri 1월월간재정수지 12월기업재고 (0.1%, 0.2%) (-$17.5B, $1.9B) 1월수입물가지수 1월소매판매 (-0.8%, -0.9%) (-2.8%, -1.9%) 주간신규실업수당청구건수 2월미시간대소비자심리지수 (304K, 279K) (93.6, 98.1) 4분기 GDP(0.3%, 0.2%) 16 17 18 19 20 일본 4분기 GDP 연간화 SA QoQ 예 2월뉴욕엠파이어스테이트제비치 (2.2%, -1.9%) 조업지수 (7.78, 9.95) 12월광공업생산확정치 MoM (0.8%. 1.0%) 한국한국은행금융통화위원회 (2.00%, 2.00%) 12월무역수지 (23.3B, 21.6B) 2월 NAHB 주택시장지수 (55, 57) 1월주택착공건수 (1065K, 1087K) 1월건축허가 (1053K, 10K) 1월생산자물가지수 (-0.8%, -0.2%) 1월산업생산 MoM (0.2%, -0.3%) 1월설비가동률 (76.4%, 79.4%) 주간신규실업수당청구건수 (283K, 304K) 일본 1월무역수지 (- 1177.5B, - 665.2B) 1월수출 YoY(17.0, 12.8) 1월수입 YoY(-9.0, 1.9) 12월전산업활동지수 MoM (-0.3%, 0.0%) 12월경상수지 (17.8B, 19.9B) 23 24 25 26 27 시카고연방국가활동지수 (0.13, -0.07) 1월기존주택매매 (4.82M, 5.07M) 2월달라스연준제조업활동 (-11.2, -4.4) 1월 CPI MoM(-1.6%, -0.1%) 2월소비자기대지수 (96.4, 103.8) 주간 MBA 주택융자신청지수 (-3.5%, -13.2%) 중국 2월 HSBC 중국제조업 PMI (50.1, 49.7) 2월필라델피아연은제조업지수 (0.2%. 0.4%) 1월경기선행지수 MoM (0.2%, 0.4%) 2월 Markit 제조업 PMI 예비치 (54.3, 53.9) 2월소비자기대지수예비치 (-6.7, -8.5) 2월 Markit 제조업 PMI 예비치 (51.1, 51.0) 2월 Markit 서비스 PMI 예비치 (53.9, 52.7) 1월신규주택매매 4분기 GDP 연간화 (2.2%, (481K, 482K) 2.6%) 1월 CPI MoM (-0.7%, -0.3%) 2월시카고구매관리자지수 1월내구재주문 (2.8%, -3.7%) (45.8, 59.4) 주간신규실업수당청구건수 (313K, 282K) 일본 1월 M3 통화공급 (4.1%, 3.8%) 2월소비자기대지수 (-6.7, - 6.7) 1 월실업률 (3.6%, 3.4%) 1 월전국 CPI(2.4%, 2.4%) 1 월산업생산 (4.0%, 0.8%) 1 월소매판매 (-1.3%, -0.4%) 1 월주택착공건수 (-13.0%, -14/7%) 2 3 4 5 6 1월개인소득 (0.3%, 0.3%) 1월개인소비지수 (-0.2%, - 0.3%) 2월마킷제조업 PMI (55.1, 54.3) 2월마킷제조업 PMI (51.0, 51.1) 1월실업률 (11.2%, 11.4%) 2월 CPI 예상치 (-0.3%, - 0.6%) 1월건설지출전월비 2월 ISM 제조업지수 2월마킷서비스 PMI 주간 MBA 주택융자신청지수 2 월 ADP 취업자변동 2 월마킷서비스 PMI 2 월 ISM 비제조업지수주간신규실업수당청구건수 ECB 주요재융자금리 1 월제조업수주 2 월비농업부문고용자수변동 2 월실업률 1 월무역수지 4 분기 GDP 자료 : Bloomberg, 인포맥스, IBK 투자증권