통권 제28호 (2014.10) Ⅳ. 항공 이슈 분석 1. 2014년 3/4분기 항공운송시장 분석 / 137 2. 중국 여행객의 관광패턴 및 전망 / 156 3. IATA 2014.10월 항공사 기업신뢰지수 설문조사 결과 발표 / 165
항공시장동향제 28 호 2. 중국여행객의관광패턴및전망 2.1 중국여행객우리나라입국현황 최근우리나라를방문하는중국여행객이폭발적으로증가하면서 14년 3/4 분기누적 468만명을기록, 전체외래객입국의 43.9% 를차지 - 14년 3/4분기누적실적 (468만명) 이이미 13년연간실적 (433만명) 을초과하면서최대실적달성 - 13년부터우리나라입국국적중중국이 1위 (2012년까지일본 1위 ) < 표 Ⅳ-19> 외래객입국실적추이 구분전체외래객증감률 (%) 중국 증감률 (%) 일본 증감률 (%) 2005년 6,022,752 3.5 710,243 13.2 2,440,138-0.1 2006 년 6,155,046 2.2 896,969 26.3 2,338,921-4.1 2007 년 6,448,240 4.8 1,068,925 19.2 2,235,963-4.4 2008 년 6,890,841 6.9 1,167,891 9.3 2,378,102 6.4 2009년 7,817,533 13.4 1,342,317 14.9 3,053,311 28.4 2010년 8,797,658 12.5 1,875,157 39.7 3,023,009-1.0 2011 년 9,794,796 11.3 2,220,196 18.4 3,289,051 8.8 2012년 11,140,028 13.7 2,836,892 27.8 3,518,792 7.0 2013 년 12,175,550 9.3 4,326,869 52.5 2,747,750-21.9 2014년1~9 월 10,680,067 15.4 4,683,415 36.5 1,740,079-15.7 주 : 증감률은전년대비, 단 2014 년 1~9 월은전년동기대비자료 : 관광지식정보시스템 (http://www.tour.go.kr) 데이터를활용하여분석 - 우리나라방문외래객중중국인입국비율은 2005 년 11.8% 에서 2014년 (1~9월누적기준 ) 43.9% 로급속한속도로확장추세 중국국적비율 : 11.8%( 05) 14.6%( 06) 16.6%( 07) 16.9%( 08) 17.2%( 09) 21.3%( 10) 22.7%( 11) 25.5%( 12) 35.5%( 13) 43.9%( 14.9 월누적기준 ) 156
Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-15] 중국과일본국적입국자비율 중국여행객이우리나라를방문하는관문으로는인천국제공항 (43.5%) 을가장많이이용하고, 최근공항을통한입국비율 (83.8%) 이높아지는있으며, 제주 (28.1%) 를통한입국이빠르게증가하는추이를나타냄 36) - 중국인입국은 14년 3/4분기누적실적이 13년도연간실적을넘어서인천국제공항이 200만명초과, 제주를통한입국은 130만명초과 중국인공항입국비율 : 77.5%( 12) 79.8%( 13) 83.8%( 14.9 월누적기준 ) 중국인제주입국비율 : 15.0%( 12) 24.2%( 13) 28.1%( 14.9 월누적기준 ) [ 그림 Ⅳ-16] 중국여행객입국공항비율 36) 관광통계에서제주공항을통한입국데이터는 13 년까지제주항입국자료가포함되어발표 157
항공시장동향제 28 호 - 최근지방공항의중국노선운항이큰폭으로확대되면서제주, 청주, 양양, 대구공항등지방공항의중국인입국이크게증가 < 표 Ⅳ-20> 공항별중국인입국실적 구분 2012 년 2013 년 증감률 (%) 2013 년 1~9 월 2014 년 1~9 월 증감률 (%) 공항 2,199,181 3,454,762 57.1 2,746,245 3,923,528 42.9 인천 1,468,952 1,971,570 34.2 1,518,460 2,038,930 34.3 제주 426,151 1,048,931 146.1 879,941 1,317,147 49.7 김해 121,991 153,787 26.1 123,952 140,252 13.2 김포 128,577 161,508 25.6 121,918 150,103 23.1 청주 31,654 66,724 110.8 56,505 151,429 168.0 양양 10,175 19,014 86.9 14,648 78,448 435.6 대구 8,093 10,198 26.0 8,752 26,818 206.4 무안 3,433 23,025 570.7 22,064 20,296-8.0 기타 155 5-96.8 5 105 2,000.0 항구등기타 637,711 872,107 36.8 684,689 759,887 11.0 합계 2,836,892 4,326,869 52.5 3,430,934 4,683,415 36.5 자료 : 관광지식정보시스템 (http://www.tour.go.kr) 데이터를활용하여분석 < 중국개요 > 공식국가명 : 중국 (China), 중화인민공화국 (People s Republic of China: PRC) 위치 : 아시아동북부수도 : 베이징 (Beijing, 北京 ) 인구 : 13억 6,072 만명 (2013 년말기준 ) 세계 1위경제규모 : GDP 8조 9천억불 세계 2위면적 : 약 960만km2 ( 한반도의 43배, 남한의 97배 ) 세계 4위주요도시 : 베이징 (2,069 만명 ), 상하이 (2,380 만명 ), 톈진 (1,413 만명 ), 충칭 (2,945 만명 ) 민족 : 한족 (92%) 과 55개소수민족 (8%) 의총 56개민족, 조선족은 192만명언어 : 중국어 ( 普通話가통용, 방언및소수민족언어존재 ) 종교 : 불교, 기독교, 천주교, 이슬람교, 道敎, 東正敎, 민간신앙정부형태 : 인민민주주의정부 자료 : KOTRA(http://www.globalwindow.org), 한국수출입은행해외경제연구소 (http://keri.koreaexim.go.kr), 네이버 (www.naver.com) 158
Ⅳ. 항공이슈분석 2.2 중국여행객관광패턴특성 가. 2013년외래관광객실태조사 37) 기반중국인여행객특성분석관광객의 1인당평균지출경비는중국관광객이 US$2,271.9로가장많음 - 평균 (US$1,648.2), 일본 (US$990.0) - 주요지출품목은향수 / 화장품으로 73.1% 구입 ( 외래객평균 50.1%) 중국인방문객은일본인방문객과대조적으로아직까지재방문보다처음방문하는관광객비중이높음 - 중국인최근 3년간방한횟수 : 1회 (74.3%), 2회 (12.2%), 3회 (4.9%), 4회이상 (8.7%) - 일본인최근 3년간방한횟수 : 1회 (30.9%), 2회 (17.6%), 3회 (14.1%), 4회이상 (37.4%) 중국인이우리나라를방문하는목적은여가 / 위락 / 휴가등여행목적이 59.5% 로가장높고, 다른국적에비하여교육비율이 8.0% 로높게나타남 - 중국인방문목적 : 여가 / 위락 / 휴가 (59.5%), 사업 (13.4%), 쇼핑 (8.7%), 친구 / 친지 (8.5%), 교육 (8.0%) - 전체외래객 : 여가 / 위락 / 휴가 (48.2%), 사업 (23.4%), 쇼핑 (10.6%), 친구 / 친지 (9.7%), 교육 (5.9%) 중국인이우리나라를방문시쇼핑과자연풍경을고려하여선택하는비율이높은것으로나타남 - 중국인방한시고려요인 ( 중복응답 ): 쇼핑 (62.2%), 자연풍경 (56.2%) 중국여행객은한국방문시친지 / 친구 / 동료에게정보를얻는비율이높고 (54.7%), 인터넷을이용한정보습득도많지만 (52.9%), 다른국적여행객들과비교할때여행사이용정보수집비율 (48.7%) 이매우높은편임중국여행객은상대적으로단체여행비율 (42.8%) 이전체평균보다 (27.7%) 높아동반인원이평균 4.4명으로전체평균 (4.0 명 ) 과일본여행객 (2.5 명 ) 보다높음방문지로는서울의경우명동 (79.9%), 동대문시장 (65.9%), 롯데월드 (44.9%), 고궁 (42.2%) 과강원도의경우춘천 / 남이섬 (48.9%), 설악산 (33.8%), 강릉 (17.8%), 제주도의경우성산일출봉 (78.2%), 제주민속촌 (67.2%), 용두암 (69.4%), 한라산 (50.3%) 의방문비율이높게나타남 37) 문화체육관광부, 한국문화관광연구원, 한국방문후출국하는외래관광객대상설문조사, 2014.2 159
항공시장동향제 28 호 나. 2013 년중화권소비자시장조사및마케팅전략연구 38) 기반특성분석중국시장은국민의소비력 / 구매력증가, 비자수속간편화, 여가의확대등으로아웃바운드여행이지속적으로증가하는추세이며, 자유여행및반 ( 半 ) 자유여행, 비자수속간편화, 온라인예약채널이용증가등이주요트렌드로나타남상대적으로 20대는개별자유여행및에어텔, 40대이상여성은전체패키지형태로해외여행을하는비율이높음한국여행을계획할때에는주로 일본 과함께비교하여결정하고있으며, 한국은일본에비해 쇼핑환경, 저렴한경비 측면을이유로선택됨중국인여행객들은한국여행시평균 6일정도체류하고, 한국음식중돌솥밥, 불고기, 삼겹살등을선호하며, 쇼핑장소로는대형쇼핑타운, 면세점등을선호함한국여행경험자들은한국의 쇼핑환경, 관광지, 안전 / 치안 등의측면을보다긍정적으로평가한반면, 상대적으로 여행경비, 가이드, 의사소통 측면에대해서는다소낮은평가를보임 다. 2013년항공마케팅전략수립을위한여객행동특성조사 39) 특성분석최근우리나라를방문하는중국여행객은국제선항공편뿐만아니라국내선항공편도활발하게이용 - 전체국내선여객중중국인비율 : 8.2%( 12) 8.7%( 13) 우리나라를방문하는중국인은여행사를통하여항공권을구입하는비율이높게나타남 - 중국인 : 여행사방문 (38.8%), 여행사홈페이지 (33.2%), 항공사홈페이지 (11.7%) - 전체외국인 : 여행사방문 (25.9%), 여행사홈페이지 (37.2%), 항공사홈페이지 (17.4%) 중국여객의항공사선택은운항스케줄, 항공운임, 여행상품에포함순으로이 3가지이유가 85% 이상이고, 특히여행상품에포함되어선택하였다는응답이다른국적보다높게나타남 - 중국인 : 운항스케줄 (39.4%), 항공운임 (25.6%), 여행상품에포함 (20.4%) - 전체외국인 : 운항스케줄 (31.9%), 항공운임 (32.4%), 여행상품에포함 (15.1%) 38) 한국관광공사, 중국등중화권한국여행경험자또는의향자온라인조사, 2013.12 39) 문화체육관광부, 한국항공진흥협회, 전국 15개공항출국자대상조사, 2013.12 160
Ⅳ. 항공이슈분석 중국인은공항출국장에서면세점과라운지이용비율이다른외국인과비교하여월등히높은비율을나타냄 - 중국인 : 면세점 (70.3%), 라운지 (53.5%), 커피또는스낵점 (13.7%), 식당 (13.0%) - 전체외국인 : 면세점 (49.5%), 라운지 (27.7%), 커피또는스낵점 (21.5%), 식당 (17.6%) 중국인은공항자동화시설중무인자동출국시스템을이용하는비율이외국인평균 9.3% 보다높은 25.6% 를나타냄우리나라공항의국제선외국인환승객중약 17% 가중국인으로환승이유는직항노선이없기때문 (33.3%), 환승항공권가격이저렴해서 (24.7%), 원하는시간에스케줄이없어서 (17.3%) 순으로나타남 2.3 항공부문중국노선특성 우리나라 14년동계국제선노선은한-중노선이전체운항횟수의약 28.9%( 주1,132회 ) 로가장많은비중을차지 2014년동계기간 ( 14.10.26 15.3.28) 정기항공운항스케줄인가기준 13년동계대비 (+ 주 301회 ) 타노선과비교하여가장많은횟수증가 - 중국의운항지점은총 40개도시, 국적사취항도시는 33개 국적사 (3) 국적사 + 외항사 (30) 외항사 (7) 황산, 진장, 목단강 주 : 14 년동계스케줄기준 계림, 광저우, 남경, 대련, 북경, 상해, 심양, 심천, 연길, 연대, 제남, 창사, 천진, 청도, 하문, 하얼빈, 항주, 장춘, 곤명, 무한, 정주, 가목사, 다융, 서안, 석가장, 성도, 웨이하이, 중경, 얀청, 해구 허페이, 원저우, 푸조우, 난닝, 닝보, 화이화, 우루무치 한-중항공노선은 1994 년 4월한국인의중국여행자유화, 2006 년항공자유화체결의과정을거치면서운항과여객이연평균 16% 이상가파르게상승 한-중노선 95 13 연평균증가율 : 운항 16.3%, 여객 16.2% 전체국제선 95 13 연평균증가율 : 운항 7.6%, 여객 7.2% - 한-중노선 14년국제선여객누적 (1~9 월 ) 실적은 1,197 만명으로전년동기대비 24.3% 증가 전체국제선여객누적 (1~9월 ) 실적 (4,230 만명 ) 의 28.3% 비율 161
항공시장동향제 28 호 [ 그림 Ⅳ-17] 중국노선여객실적비율추이 - 13년한-중노선실적은운항이 9만6천회, 여객은 1,258 만명, 탑승률은 73.6% 이고, 전반적인실적이꾸준히증가하는추이를나타냄 중국노선탑승률 : 58.1%( 08) 58.7%( 09) 71.6%( 10) 72.8%( 11) 72.8%( 12) 73.6%( 13) [ 그림 Ⅳ-18] 중국노선운항및여객실적 - 한-중노선은우리나라국적항공사와중국중심의외항사가주로운항하는가운데국적사여객실적은 13년기준 58.9% 비율을나타냄 162
Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-19] 중국노선국적항공사여객운송비율 2.4 중국관광객전망 한국관광공사는 2013 방한관광시장분석 중시계열분석을통하여우리나라를방문하는중국인은 2014 년 586만명에이르고 2018년에는 1천만명을돌파할것으로전망 < 표 Ⅳ-21> 중국인입국전망 구분 방한객 ( 명 ) 증감률 (%) 비고 2013년 4,326,869 52.52 실적치 2014년 5,858,800 35.41 2015년 7,179,400 22.54 2016년 8,406,700 17.09 예측치 2017년 9,522,400 13.27 2018년 10,552,400 10.82 자료 : 한국관광공사, 2013 방한관광시장분석, 2014.8 163
항공시장동향제 28 호 - 중국관광객의영향력있는세분시장은노년층, 부유층, 학생시장으로이들이점차중요한역할을하게될전망 노년층 : 중국노년인구전세계최대규모 부유층 : RMB 210,000 이상부유층 2020년 6천만명전망 학생 : 중국최상위층 90% 가자녀를해외로유학 - 한편중국의중산층은 RMB37,000~40,000의연간수입으로베이징이나상하이등주요도시에거주, 15년내 8억명으로증가할것으로예상 - 중국은세계최대온라인인구를보유하고 (2012 년기준 5억 3,800 만명 ), 세계에서두번째로온라인쇼핑인구가많은것으로추정되며 (1억 4,500 만명 ), 온라인과모바일을통한여행예약은앞으로도지속적으로크게성장할것으로기대 164
Ⅳ. 항공이슈분석 3. IATA 2014.10 월항공사기업신뢰지수설문조사결과발표 IATA, 항공사최고재무책임자 (CFO) 와화물부문장을대상으로실시한분기설문조사결과, 올해항공사수익기대치가긍정적이며최근실적도개선됨전년대비 2분기무성장을기록했던재정실적이 3분기들어증가세로돌아서기시작함. 추가수익성장을시사하며긍정적기대최근재정성과향상은투자비감소및큰규모의운송량성장에기인함응답자들은 3분기중투자비감소는최근몇개월내항공유가하락때문으로이러한추세가향후에도지속되어긍정적수익기대여객및화물운송량은 3분기중성장, 이는 2014년도초반의약세이후수요환경개선을반영한것임향후 12개월간운송규모의지속적확대예상, 수익개선기대를뒷받침함응답자들이지속적으로수익감소에대한답변을했으나, 3분기여객 / 화물부문하방압력완화로인해추가약세는없을것으로기대항공사의고용활동은전년도 3분기대비안정적이며추가고용성장은없음 1) 수익성설문조사결과응답자들은전년 2분기의저조한재무성과대비 3분기항공사수익재개기대 - 운송규모면의강한성장과투자비완화의뒷받침으로긍정적인수익전망 자료 : IATA 2014.10 월설문조사결과전년대비증감률 [ 그림 Ⅳ-20] IATA 설문조사결과 수익성실적및전망 165
항공시장동향제 28 호 2) 수요여객운송은올해초반침체이후수요환경의개선신호를반영하여, 전년동기대비 3분기여객수증가. 최신데이터도항공여행회복재개뒷받침향후수개월간최소현재수준의여객성장률을항공수요가뒷받침 - 응답자대부분 (78%) 이운송규모성장예상항공화물도유사함. 응답자들은향후수개월간화물운송량성장예상. 이는국제무역량개선과화물운송데이터와일치함. - 응답자의 62% 가향후 12개월간화물수요및운송량성장기대 여객 화물 2014.10 월설문조사결과전년대비증감률 자료 : IATA 2014.10 월설문조사결과전년대비증감률 [ 그림 Ⅳ-21] IATA 설문조사결과 여객 화물실적및전망 1 166
Ⅳ. 항공이슈분석 3) 영업비용설문조사결과지난 3달동안투자비용감소. 2분기중투자비안정적. 비용감소는대부분최근몇달동안제트유가하락으로인한것임 - 미국의원유공급확대뿐아니라미달라화강세등을포함한여려원인에의해원유가가하락하고뒤이어제트유가하락함 자료 : IATA 2013.10 월설문조사결과전년대비증감률 [ 그림 Ⅳ-22] IATA 설문조사결과 영업비용실적및전망 4) 매출응답결과, 2분기에비해 3분기에여객수익하락지속이다소둔화 - 향후강한운송성장을기대하고이로인해수익감소를제약하게될것으로긍정적기대화물수익감소율은연초대비완화, 이는항공화물수요환경개선신호와일치함. 여객부문기대도유사하며, 향후 12개월간안정적인화물수익기대 여객 2014.10 월설문조사결과전년대비증감률 167
항공시장동향제 28 호 화물 자료 : IATA 2014.10 월설문조사결과전년대비증감률 [ 그림 Ⅳ-23] IATA 설문조사결과 여객 화물실적및전망 2 5) 고용 항공사고용활동은전년동기대비거의변한것이없음. 10월조사에서화물부문장들은향후고용성장은없을것으로답변 자료 : IATA 2014.10 월설문조사결과전년대비증감률 [ 그림 Ⅳ-24] IATA 설문조사결과 항공사고용및전망 168