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COMPANY OVERVIEW

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First Quarter 2013 Office Market Report COMPANY OVERVIEW

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한국건설산업연구원연구위원 김 현 아 연구위원 허 윤 경 연구원 엄 근 용

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신영4분기-완성

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Monthly Market Review

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C O M PA N Y R O O T S ESTABLISHED OVER 200 YEARS AGO 1805년에영국에서설립된체스터톤스는 5개대륙 30여개국에걸쳐확장된 100개이상의사무실을포함하고있는런던의최상위부동산회사중하나입니다. 200년의역사를자랑하는체스터톤스는영국왕립학

한국건설산업연구원연구위원허윤경 연구원엄근용

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1. 12 년 5 월부동산시장소비심리지수 12년 5월 부동산시장소비심리지수 는전월보다소폭하락 5월 부동산시장소비심리지수 ( 주택 + 토지 ) 는 로전월 (110.5) 대비 1.0p 하락 주택시장소비심리지수 (111.7) 와토지시장소비심리지수 (88.9) 모두


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공급 2017년 2분기에는신규공급된프라임오피스가없었다. 다만, 주요 3권역외지역에는서초마제스타시티의오피스 2개동이준공되었다. 마제스타시티오피스B동은올림푸스와녹십자가입주할예정으로 4개층이사전임대되었으며, 현재마케팅진행중이다. 수요와공실률 7월열린금융통화위원회에서한국은행은

회사현황 구성 1부문 6본부 2사업부 17팀 종업원수 1명 자산관리규모 전체 1동, 126만 상세 오피스 1동 99만 / 연수원 4동 11만 / 물류, 복지, 리테일 등 4동 16만 사업분야 리서치 및 컨설팅 Research & Consulting 노상윤 팀장 2.23


<4D F736F F F696E74202D20B8DEC0CCC6AEC7C3B7AFBDBA20BFF9B0A3BDC3C0E5B5BFC7E25F B3E231BFF9>

KORAMCO Overview 일반 개요 코람코자산신탁 설립일: 21년 1월 24일 임직원: 137명 (사외이사 4명 포함) 재무현황 - 총자산: 1,346억원 - 자기자본: 887억원 (자본금 1억원) 부문별 자산규모 - 리츠부문 운용자산규모: 4조 5,232억원 (

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp


<4D F736F F D204B42BECBB8AEC1F620BACEB5BFBBEABDC3C0E520B8AEBAE42D E37BFF9C8A32E646F63>

2013 공급 2013 년 2 분기에는 CBD 에 N Tower 가준공되었다. N Tower 는순화동 PFV 와한국전력 (2~4 층, B6F~B8F 층변전소 ) 의구분소유로, 연면적은 51,377sqm 이다. 3 분기에는 CBD 에 Centre Point( 도렴구역제

CONTENTS 본 자료에 수록된 내용은 서브원의 Resource 및 기타 신뢰할 수 있는 출처로부터 작성되었으나, 당사는 그 정확성 및 완전성에 대하여 보증하지 않습니다. 3 서브원 현황 4 경제 동향 5 SUMMARY 7 권역별 분석 1. 도심 권역(CBD) 2.

공급 2016년 2분기중준공된빌딩은없었다. 하반기중주요권역에공급예정인오피스빌딩은총 3개빌딩으로 CBD의대신증권사옥과 IBK은행사옥, GBD에는파르나스타워가공급될예정이다. CBD에공급되는오피스빌딩은사옥용도로사용되고, 일부임대로나오는면적은임대차계약 MOU를체결한것으로알려져

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Ⅰ. 연구배경 1 Ⅱ. 부동산임대업의개요및특성 2 1. 부동산임대업의개요 2. 부동산임대업의특성 Ⅲ. 국내부동산임대업의현황 7 1. 국내부동산임대시장구조 2. 국내부동산임대시장현황 3. 국내부동산임대업체현황 4. 관련정책 5. 해외사례 : 일본 Ⅳ. 국내부동산임대업의전

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2015_학술 프로그램_2_4.21.indd

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Company Overview 회사명주식회사신영 / 주식회사신영에셋대표자대표이사정춘보 / 대표이사김성환종업원수 80명 / 155명자본금자본금 100억원 / 자본금 50억원 CONTENTS 2017 년 1/4 분기오피스시장동향보고서 04 오피스시장 Trend 주요 Iss

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공급 2018년 3분기에센트로폴리스 (CBD) 와강남 N타워 (GBD) 가준공되었다. 종각역인근에위치한센트로폴리스는 7월에건축물사용승인과도시환경정비사업을완료하고 10월에준공식을진행하였다. 임차인의실질적인입주는 4분기부터가능하기때문에, 임대료와공실률분석에는 4분기부터반영

공급 에는 권역에 두개의 프라임 오피스가 준공 되었다. 청진구역 2,3지구에는 광화문 D타워가 준공되어 대림에서 약 50%를 사용하며 나머지 50%는 임대마케팅을 진행 중이다. 메트로타워는 GS건설의 사옥에서 매각 이후 2013년 4분기에 리모델링을 시작하여, 에 완공

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- 공유오피스공급업체유형별로구분해보면, 외국계공급업체의비중이 6.9만m2 (49%) 로가장크며, 다음으로는국내로컬업체가 3.8만m2 (27%), 국내기업관계사가 3.4만m2 (24%) 순으로파악됨 외국계 : 본점은해외에두고세계각국의주요도시에공유오피스지점을개설함. WeW

Savills World Research Korea 브리핑서울프라임오피스 2015 년 2 분기 사진 : CBD, Seoul 개요 오피스빌딩의공급과대기업의사옥이전으로공실률이상승하였다. 2 분기서울프라임오피스순흡수면적은대기업사옥의이전등으로 -4,220sqm 를기록하였다.

<372EBCADBFEFBDC320B0A3C1A2C5F5C0DAB4EBBBF320BFC0C7C7BDBABAF4B5F9C0C720BDC7C1FAC0D3B4EBB7E120B9D E BAF1B1B3BFACB1B8205B39322D31303

2011년-3분기-최종PDF

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ePapyrus PDF Document

( 십억달러 ) Ginnie Mae MBS Fannie Mae MBS Freddie Mac MBS '9.1 '9.3 '9.5 '9.7 '9.9 '9.11 ' Case/Shiiler 2 대도시

시장개요 세계경제동반침체속에국내경제도영향을받아어려움을겪게되면서 2008 년 4 분기서울오피스시장의공실률도 3 분기에비해높아졌다. 하지만여전히낮은공실률로 4 분기임대료인상률은 2001 년 1 분기이후최고치를기록하였다. 다른아시아지역과비교하면, 서울오피스시장은여전히가장낮은

Microsoft PowerPoint - R2OMR_071Q_통합

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COMPANY OVERVIEW 대표이사 김광성 회사명 (주)한화63시티/(주)한화에스테이트 종업원수 882명/1,4명 자본금 1억원/5억원 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화생명63빌딩 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문

1. 공급 2009 년하반기우리금융상암센터와 CJ E&M 센터공급이후로 2010 년 에는공급은전혀없었다 년에도예정된신규공급은없으며 2012 년공급예정인오피스빌딩 4 개가공사중인것으로조사되었다 년 9 월에준공된우리금융상암센터에는분산돼있던전산센터와 B

2007

Ⅱ. 의주택현황 1. 주택재고 1. 주택재고 1.1. 주택유형별재고 주택유형의구분주택유형은단독주택과공동주택으로구분된다. 단독주택은독립된주거의형태를갖춘일반단독주택과, 여러가구가살수있도록구성된다가구주택으로나눌수있다. 다가구주택은 3개층이하, 연면적 6m2이하, 19세대이하

Company Overview Office Market Report nd Quarter ( 주 ) 서브원현황 CONTENTS 회사명 : 주식회사서브원 대표이사 : 박규석 종업원수 : 1,897명 (2011년 6월 30일기준 ) 자본금 : 250억원 매출액

2007

범위가 다양하게 인식되고 있었다. 한 가지 분명한 것 은 시간의 경과에 따라 과거에 비해 강남역 상권의 범 위가 확장되고 있다는 것이다. 특히 최근에는 지하철 신분당선 강남역 개통 및 지하철9호선 신논현역 개통 에 따른 유동인구의 증가, 삼성전자 및 삼성생명 서초 사옥

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COMPANY OVERVIEW 대표이사김광성 회사명 ( 주 ) 한화 63 시티 /( 주 ) 한화에스테이트 종업원수 82 명 /1,94 명 자본금 1 억원 /5 억원 주소서울특별시영등포구 63 로 5 한화생명 63 빌딩 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대

12¿ù 1~30

COMPANY OVERVIEW 대표이사 이율국 자본금 1억원 종업원수 약 1,63명 회사명 (주)한화63시티 설립일 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터_63 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문

칼라기사(1407)


Microsoft PowerPoint - R2OMR_062Q

Seoul Q 15 경제개황 예기치못한메르스여파 1 분기실질국내총생산량은전기대비.% 상승하였고, 실질경제성장률은.5% 로저성장기조를띔. 건설투자는건물건설의지속적인상승세로전기대비 7.% 전년동기대비.% 증가함. 반면설비투자는운송장비는증가했으나기계류투자가감소하면서전년동기대

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Microsoft PowerPoint - [R2Kroea] 2017년 3분기 오피스마켓리포트 B51호_FINAL

CONTENTS 본자료에수록된내용은서브원의 Resource 및기타신뢰할수있는출처로부터작성되었으나, 당사는그정확성및완전성에대하여보증하지않습니다 서브원현황 경제동향 SUMMARY 권역별분석 1. 도심권역 (CBD) 2. 강남권역 (GBD) 3. 여의도권역

공급 2018년 2분기신규공급이제한적이었던 GBD에루첸타워가준공되었다. 테헤란로대로변에위치한루첸타워는지상20층 지하6층규모이다. 수요와공실률 미 중무역갈등심화로대외불확실성이확대되고고용부진이이어지면서금융통화위원회는 7월기준금리를 1.5% 로동결하고한국은행은올해경제성장률을

공급 2015년 1분기준공된프라임오피스는 KT 광화문 East, 타워8, 트윈시티 3개동으로모두 권역에공급되었다. KT 광화문 East는 KT가동익성봉빌딩및분당본사, 강남의나라빌딩등에서이전하여통합사옥으로사용하고있다. 타워 8과트윈시티는임대마케팅을진행중이며현재까지계약된임

Special Edition 년부동산시장결산및전망 않고주거시설투자리츠설립도지속적으로늘어나는모습을보였다. 1. 임대시장동향 1) 오피스시장주요임대차관련지표서울오피스시장의공실률및평균임대가는 1~3 분기거쳐꾸준히상승했으며, 3분기기준으로볼때, 환산임대료는 109

ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 구분하이파이브기본옵션형기타 청약종목수 ( 억 ) 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 일반공모 퇴직공모 신탁공모

공급 에는 3권역 내에 준공된 프라임 오피스가 없었다. 4분기에는 3개동의 프라임 오피스가 신규로 준공 될 예정이다.(사옥1개동, 임대용 오피스 2개동) 수요와 공실률 2014년 10월 한국은행이 발표한 자료에 따르면 한국의 2014년 경제성장률 예측치는 3.5%로 지

Company Overview 대표자이율국자본금 ` 100억원종업원수 620명회사명 한화63 시티설립일 주소서울특별시영등포구여의도동 60번지사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리임대대행, 임차대행투자자문및컨설팅, 매입 매각대행, 리서치및마켓

CONTENTS 본 자료에 수록된 내용은 서브원의 Resource 및 기타 신뢰할 수 있는 출처로부터 작성되었으나, 당사는 그 정확성 및 완전성에 대하여 보증하지 않습니다. 3 서브원 현황 4 경제 동향 5 SUMMARY 7 권역별 분석 1. 도심 권역(CBD) 2.

CONTENTS 본자료에수록된내용은서브원의 Resource 및기타신뢰할수있는출처로부터작성되었으나, 당사는그정확성및완전성에대하여보증하지않습니다 서브원현황 경제동향 SUMMARY 권역별분석 1. 도심권역 (CBD) 2. 강남권역 (KBD) 3. 여의도권역

COMPANY OVERVIEW 대표이사김광성 회사명 ( 주 ) 한화 63 시티 /( 주 ) 한화에스테이트 종업원수 83 명 /1,12 명 자본금 1 억원 /5 억원 주소서울특별시영등포구 63 로 5 한화생명 63 빌딩 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대

<B4EB5F FBFC0C7C7BDBA20BDC3C0E5B5BFC7E2BAD0BCAE20B9D720C1DFC0E5B1E220C0FCB8C15FBCD5C0BAB0E65FB0F82E687770>

COMPANY OVERVIEW 대표이사김광성 회사명 ( 주 ) 한화 63 시티 /( 주 ) 한화에스테이트 종업원수 824 명 /1,26 명 자본금 1 억원 /5 억원 주소서울특별시영등포구 63 로 5 한화생명 63 빌딩 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임

< >, 2(2012~2013) 8,474( , , ,781). 3,846( , ,615)., (2012 9, ,628) 149 ( 109, 40 ), ( ,99

PowerPoint Presentation

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

7월호

COMPANY OVERVIEW 대표자자본금종업원수회사명설립일주소사업영역주요관리자산 이율국 100억원약 949명 ( 주 ) 한화63시티 서울특별시영등포구 63로 50 한화금융센터 _63 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리임대대행, 임차대행투자자문및컨

COMPANY OVERVIEW 대표자자본금종업원수회사명설립일주소사업영역주요관리자산 이율국 100억원약 928명 ( 주 ) 한화63시티 서울특별시영등포구 63로 50 한화금융센터 _63 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리임대대행, 임차대행투자자문및컨

CONTENTS 본 자료에 수록된 내용은 서브원의 Resource 및 기타 신뢰할 수 있는 출처로부터 작성되었으나, 당사는 그 정확성 및 완전성에 대하여 보증하지 않습니다. 03 서브원 현황 04 경제 동향 05 SUMMARY 07 권역별 분석 1. 도심 권역(CBD)

ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 603 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 구분하이파이브기본옵션형기타 청약종목수 ( 억 ) 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 일반공모 퇴직공모 신탁공모 ,

공급 2017년 1분기에는 3개의프라임빌딩이공급되었다. CBD 권역에는기존삼성생명수송동사옥이수평증축한수송스퀘어 (GFA 50,400sqm, 증축면적약 5,500sqm) 가사용승인을받았으며, YBD의여의도SK증권빌딩 (K타워, GFA 47,400sqm) 이준공되었다. 이

상업용부동산시장에서의 Cap Rate 의활용 31 엄성호이사부동산유동화서비스 (RESS) 1 팀 상업용부동산시장에서의 Cap Rate 의활용 그런데이빌딩의가격은얼마지? 길을걷다보면 서울에도이렇게멋진건물들이많이있구나

공급 2015년 3분기에는신규공급된프라임오피스가없었다. 수요와공실률 IMF가 2015년한국경제성장률전망치를 5개월만에 3.1% 에서 2.7% 로낮춘가운데, 한국은행이올해한국경제성장률을하향조정 (2.8% 2.7%) 하였다. 한편 S&P는한국국가신용등급을 A+ 에서 AA-

신탁부동산공매공고

ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 607 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 전체 일반공모 청약종목수 퇴직공모 신탁공모 기타공모 ( 억 ) 전체일반공모퇴직공모신탁공모 기타공모 하이파이브 ,59

COMPANY OVERVIEW 대표이사 이율국 회사명 (주)한화63시티/(주)한화에스테이트 종업원수 1,86명/1,21명 자본금 1억원/51억원 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터_63 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행,

ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 일반공모 청약종목수 퇴직공모 신탁공모 기타공모 ( 억 ) 일반공모퇴직공모신탁공모 기타공모 하이파이브

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217.4 Apr. 217 138.3 8.8% 1

개요 1부문 6본부 2사업부 17팀 155명전체 98동, 136만m2상세 오피스 48동 99만m2 / 연수원 4동 11만m2 / 물류, 복지, 리테일등 46동 25만m2 리서치및컨설팅주택임대관리매입매각서비스개발사업기획및관리임대차서비스자산및시설관리공사관리서비스자산실사 Research & Consulting Rental Housing Management Transaction Service Project Planning & Management Leasing Service PM & FM Construction Management Service Due Diligence 노상윤팀장 2.23.851 (rsy@mygenstar.com) 박상준팀장 2.23.816 (sunny89@mygenstar.com) 홍정호상무 2.23.89 (h2zone.hong@mygenstar.com) 이재희이사 2.23.816 (jh829.lee@mygenstar.com) 이준호상무 2.23.82 (jh528.lee@mygenstar.com) 최진원팀장 2.23.8121 (jin1.choi@mygenstar.com) 주소전화번호홈페이지 보고서관련문의 컨설팅관련문의 서울시영등포구의사당대로 143 금융투자협회 7F 번호 2.23.8 / Fax 2.23.8112 www.mygenstar.com 김동중 연구위원 2.23.872 (djkim@mygenstar.com) 차화현 선임연구원 2.23.874 (hwahyun@mygenstar.com) 이소연 연구원 2.23.8177 (td69@mygenstar.com) 안지상 연구위원 2.23.8166 (jsa@mygenstar.com) 최문식 수석컨설턴트 2.23.893 (moonsick.choi@mygenstar.com) 이승상 수석컨설턴트 2.23.873 (lsesang.lee@mygenstar.com) 2

1 마켓하이라이트 2 경제지표및부동산시황 3 서울오피스임대시장 4 지방오피스임대시장 5 오피스매매시장 6 부동산펀드 / 리츠 7 Yellow Page ( 서울 / 지방 ) 3

1 마켓하이라이트 Market Highlight 임대시장 서울의전체환산임대료수준은 115,728 원 /py 로보합세유지 서울및지방의모든권역에서전월과동일수준의환산임대료를유지하는양상 서울의공실률은 8.8% 로전월대비.1%p 상승하였으며, 모든권역에서임차인이동이활발하게이루어짐 CBD 와 YBD 에서는대기업계열사들의조직해체또는타권역으로이전하며공실이증가하였으나, GBD 는 신생기업및공유오피스들의임차수요가증가함에따라공실률이하락하며안정세회복 지방은분당권, 부산권, 대전권에서전월대비공실률이하락한반면, 인천권및광주권은상승, 대구권및 울산권은보합세유지 서울및지방의임대료, 공실률동향서울구분 CBD GBD YBD ETC ( 원 /py) 분당부산대구인천대전광주울산 환산임대료 136,731 119,42 14,928 88,493 72,94 52,162 43,783 47,71 35,676 38,667 47,812 전월대비 - - - - - - - - - - - 공실률 1. 7.3% 7.8% 1.1% 5.6% 12.6% 9.4% 7.4% 1.9% 14.3% 12.7% 전월대비.3%p.3%p.4%p.1%p.3%p.1%p -.1%p.5%p.5%p - ( 원 /py) (%) 16, 16. 14, 14. 12, 12., 1. 8, 8. 6, 6. 4, 4. 2, 2.. CBD GBD YBD ETC 서울 분당 부산 대구 인천 대전 광주 울산 환산임대료 공실률 매매시장 4월오피스거래시장한산 당월오피스거래는없는것으로나타나, 213년 2월이후 4개월만에월별거래실적이전무한것으로조사됨 그러나, 다수의빌딩이매수자또는우선협상대상자를선정한상황으로 4월이후거래시장은다시활발해질전망임 간접투자시장 (REF, REITs) 4월신규로설정된부동산펀드 (REF) 는총 32개, 설정금액은전월대비 4.1% 감소한 1조 45억원으로집계됨 대표적인신규펀드로는 하나전문투자형사모부동산투자신탁 37-1, DGB전문투자형사모부동산투자신탁 5, 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁 34, 코람코전문투자형사모부동산투자신탁 6 등이있음 4월영업인가완료된리츠 (REITs) 는 3건 4월영업인가를완료한리츠는 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리, 우미대한제12호뉴스테이위탁관리, 엘티케이비문래제4호뉴스테이위탁관리 등 3건으로모두기업형임대주택에투자하는리츠로조사됨 4

2 경제지표및부동산시황 Economic Indicators & Real Estate News 금리및물가변동 기업체감및경기지표 BSI 변동 (%) (bp) (p) 회사채-국고채spread( 우 ) 4 12 전산업 회사채,AA-( 좌 ) 건설업 국고채 ( 좌 ) 8 부동산업 3 소비자물가상승률 ( 전년동월대비 )( 좌 ) 6 9 2 8 4 7 1 2 6 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 216 217 216 217 서울시신설및부도법인추이 ( 개 ) 서울시주요직업별취업자수추이 ( 천명 ) 4, 신설법인수 ( 좌 ) 3 55 전체취업자수 ( 좌 ) 1,2 3,5 3, 2,5 2, 1,5 부도법인수 ( 우 ) 25 2 15 1 54 53 52 5 사무종사자수 ( 우 ) 1,15 1, 1,5 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 216 217 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 216 217 자료출처 : KOSIS, ECOS, 중소기업청조사기간 : 217.4.1~ 3 1, 한샘 '15 억 ' 가치팬택빌딩인수한다 한샘은최근팬택빌딩소유주인오스타라씨나인기업구조조정부동산투자회사와최종인수전단계인양해각서를체결하고세부사항을협상중에있음 팬택빌딩의현시세는 15 억원이상으로추정되며한샘이비슷한수준의금액을제시한것으로알려짐 한샘이팬택빌딩을인수하는배경은한샘의본사이전필요성과공익재단여시재와팬택과의관계로크게두가지로추정되고있음 ' 몸집줄이기 ' 금융지주, 잇단본점 부동산매각 왜? 영업점을없애고몸집을줄여가는금융사들이점포에이어본점건물까지내놓으며유동성을확보하려는움직임을보이고있음 하나금융은 5 월 23 일옛외환은행본점건물의입찰진행예정중이며, KB 금융지주도국민은행명동본점건물매각을추진중 하나금융은옛외환은행본점건물을매각후하나생명, 하나 < 출처 : News1, 217. 4.19> 카드등하나금융계열사가세일앤리스백 (sale and lease-back) 방법을통해, 월세등의형식으로비용을지불할것이라설명함 KEB 하나은행은을지로신사옥에이어청라쪽에전산센터도새로지으며기존에사용하던부동산들을매각하여비용을절감하고유동성을확보하려는전략을보임 KB 금융지주도여의도본점인근에 22 년까지국민은행신사옥을건립하고 KB 금융타워를조성예정이며명동본점매각을추진중에있음 < 출처 : 한국스포츠경제, 217.4.3> 5

중대형초대형중대형초대형중대형초대형중대형대형중형대형중형대형중형대형중형CBD GBD YBD ETC 대형3 서울오피스임대시장 Seoul Office Leasing Market 주요권역 Sub Market 서울오피스시장개요 조사개요 - 대상 : 연면적 3,py 이상오피스빌딩 ( 업무용 5 이상 ) - 내용 : 기준임대료, 공실현황, Tenant 변동등 - 기간 : 217.4.1 ~ 3 - 표본수 : 총 512 개 조사권역 - 3 대권역 (CBD, GBD, YBD) 및 ETC. 각권역을주요대로또는주요지하철역을중심으로세부지역으로나누어조사함 권역지역세부지역표본수 ( 개 ) 도심권 CBD 종로구 / 중구광화문 신문로, 남대문, 을지로, 종로, 도심기타 134 강남권 GBD 강남구 / 서초구테헤란로, 강남대로, 강남기타 183 여의도권 YBD 여의도 / 마포구동여의도, 서여의도, 마포권 ( 공덕동일부 ) 93 서울기타권 ETC 잠실 / 상암 / 그외지역잠실 송파 / 상암 / 그외지역 12 서울오피스시장등급분류 오피스등급개요 - 연면적 3,py 이상오피스빌딩에대해연면적을기준으로초대형, 대형, 중대형, 중형 4 개등급으로분류함 등급분류기준 등급건축연면적기준표본수 ( 개 ) 초대형 2,py 이상 61 대형 1,py 이상 ~ 2,py 미만 137 중대형 5,py 이상 ~ 1,py 미만 176 중형 3,py 이상 ~ 5,py 미만 138 등급별서울조사표본현황 조사빌딩의권역별 등급별표본현황 단위 : py, 개 22 46 단위 : py, 개 6, 43 중대형 1,242,519 (176) 중형 539,461 (138) 초대형 1,98,22 (61) 5, 4, 3, 2,, 45 21 14 61 65 1 2 34 29 15 28 36 23 대형 1,88,687 7, 초 (137) 6

서울권역별임대시장 권역및등급별환산임대료 & 공실률 ( 원 /py) 16, 12, (%) 16. 12. Seoul Business District Leasing Market 8, 4, 8. 4. 환산임대료 공실률 서울전체 CBD GBD YBD ETC 초대형대형중대형중형. 주요시장지표환산임대료 115,728원 /py (MoM : -, YoY : 1.9% ) 공실률 8.8% (MoM :.1%p, YoY : 1.9%p ) CBD 환산임대료는모든등급과세부권역에서전월과동일수준유지, 공실률은남대문권을중심으로.3%p 상승 환산임대료 : 136,731원 /py ( MoM : -, YoY :.1% ) 공실률 : 1. (MoM :.3%p, YoY : 1.p ) - 광화문신문로권역은 ACE 타워 ( 농협금융지주-조직개편으로인한임차인이동, 농협하나로유통-신촌본사로이전 ) 영향으로전월대비.4%p 상승 - 남대문권역은순화타워 ( 신한은행-광교사옥으로이전 ) 와태평로빌딩 ( 삼성SDS,ERP추진팀이전-빌딩매각으로인한임차인이동 ) 에서대형공실이발생하며 CBD 전체공실률상승에영향 GBD 환산임대료는모든등급과세부권역에서전월과동일수준유지, 공실률은테헤란로권을중심으로.3%p 하락 환산임대료 : 119,42원 /py (MoM : -, YoY : 3.1% ) 공실률 : 7.3% (MoM :.3%p, YoY :.7%p ) - 강남대로권 ( 삼성생명역삼동빌딩-한신저축은행이전 ) 에서전월대비.3%p 상승하였으나, 테헤란로권 ( 강남파이낸스프라자-패스트파이브입주, 삼성생명삼성동빌딩-코오롱인더스트리입주, 파르나스타워-신세계프로퍼티입주등 ) 에서.6%p 하락, 강남기타권 ( 서초디타워-박영수특검사무실입주 ) 에서.1%p 하락하며 GBD 전체공실률은.3%p 하락한 7.3% 로나타남 YBD 환산임대료는모든등급과세부권역에서전월과동일수준유지, 공실률은동여의도권을중심으로.4%p 상승 환산임대료 : 14,928원 /py (MoM : -, YoY : 2. ) 공실률 : 7.8% (MoM :.4%p, YoY :.7%p ) - 서여의도권을제외한모든권역에서 ( 동여의도권-.5%p 상승, 마포권-.2%p 상승 ) 공실률이상승하며 YBD 전체공실률은전월대비.4%p 상승한 7.8%p로나타남 - 특히, 동여의도권에위치한중대형등급이상의빌딩 ( 농협문화복지재단빌딩-NH투자증권이전, 하나대투증권빌딩-하나금융투자감평, 한화증권빌딩-한화손해보험지점폐쇄 ) 에서금융업을중심으로공실이발생함 ETC 환산임대료는모든세부권역에서전월과동일수준유지, 공실률은잠실 송파권을중심으로.1%p 하락 환산임대료 : 88,493원 /py (MoM : -, YoY : 6.2% ) 공실률 : 1.1% (MoM :.1%p, YoY : 1.5%p ) - ETC권역기타지역 ( 교보생명성동빌딩-교보생명감평, 전문건설공제조합회관영향 ) 에서전월대비.4%p 상승하였으나, 잠실 송파권 ( 월드타워-롯데칠성입주 ) 에서.2%p 하락, 상암권 (THE PAN-YG엔터테인먼트입주 ) 에서 1.1%p 하락하며전체공실률은.1%p 하락한 1.1% 로나타남 7

서울 Office Rent Index 동향 & 전망, 공실률추이 서울지역 ( 좌 ) 공실률환산임대료지수 ( 지수기준시점 : 23년 1월 = ) * 전월대비환산임대료및공실률추이 15 14 13 12 (%) 16% 12% 8% 4% 지역 환산임대료 공실률 서울 - CBD - GBD - YBD - ETC - CBD GBD 15 (%) 15 (%) 14 16% 14 16% 13 12% 13 12% 12 8% 12 8% 4% 4% YBD ETC 16 (%) 14 (%) 15 14 16% 12% 13 16% 12% 13 12 12 8% 4% 8% 4% 8

서울임대료, 공실률동향 & 전망 ( 원 /py) 지역 기간 임대료 5월전망환산임대료공실률보증금월임대료관리비환산임대료공실률 서울 17 년 3 월 747,949 74,795 33,114 115,725 8.7% 4 월 747,994 74,799 33,113 115,728 8.8%(.1%p ).3%p CBD 17 년 3 월 93,728 9,373 37,529 136,731 9.7%.2%p 4 월 93,728 9,373 37,529 136,731 1.(.3%p ) GBD 17 년 3 월 769,351 76,935 33,329 119,37 7.6%.7%p 4 월 769,492 76,949 33,318 119,42 7.3%(.3%p ) YBD 17 년 3 월 671,733 67,173 31,5 14,928 7.4%.1%p 4 월 671,733 67,173 31,5 14,928 7.8%(.4%p ) ETC 17 년 3 월 547,532 54,753 27,994 88,484 1.2% 4 월 547,532 54,753 28,3 88,493 1.1%(.1%p ).1%p < 파르나스타워 > 권역별주요빌딩임대사례현황 해당권역빌딩명소재지임차인임차면적 ( m2 ) CBD 이마빌딩종로구수송동 146-1 아주경제뉴스 2,19 강남파이낸스프라자강남구삼성동 142-43 패스트파이브 5,164 서울 GBD 서초디타워서초구서초동 1688-1 박영수특검사무실 4,294 삼성생명삼성동빌딩강남구삼성동 157-1 코오롱인더스트리 4,291 파르나스타워강남구삼성동 159-8 신세계프로퍼티 3,248 YBD KPX 빌딩마포구공덕동 473 신용보증기금 1,259 <THE PAN> ETC THE PAN 마포구상암동 1592 YG 엔터테인먼트 4,63 월드타워송파구신천동 7-25 롯데칠성 1,62 주 ) 본내용은전화조사및현장방문을바탕으로작성하여, 구체적인계약조건과는다소상이할수있음 9

4 지방오피스임대시장 Metropolitan Leasing Market 조사개요 대상 내용기준임대료, 공실현황, Tenant 변동등 기간 주요시장지표 연면적 5py 이상오피스빌딩 ( 업무용 7 내외 ) 환산임대료 공실률 217.4.1 ~ 3 5,231 원 /py (MoM : -, YoY : 1.9% ) 1.1% (MoM :.1%p, YoY :.2%p ) 분당권환산임대료는모든등급에서전월과동일한수준유지, 공실률은소형등급을중심으로.3%p 하락 환산임대료 : 72,94원 /py (MoM : -, YoY : 2.4% ) 공실률 : 5.6% (MoM :.3%p, YoY : 4.3%p ) - 중대형등급 ( 서현신영타워영향 ) 에서전월대비.1%p 하락, 중형등급 ( 서현현대프라자영향 ) 에서.4%p 하락, 소형등급 (BS타워-한국투자신탁입주 ) 에서 5.5%p 하락하며전체공실률은.3%p 하락한 5.6% 로나타남 부산권환산임대료는모든등급에서전월과동일한수준유지, 중대형등급을중심으로공실률하락견인 환산임대료 : 52,126원 /py (MoM : -, YoY :.6% ) 공실률 : 12.6% (MoM :.1%p, YoY : 1.p ) - 대형등급 ( 부산범천빌딩-세광SFA대리점이전 ) 에서전월대비.3%p 상승, 중형등급 ( 상공회의소빌딩영향 ) 에서.1%p 상승하였으나, 중대형등급 ( 동아빌딩-한국자산관리공사입주 ) 에서.8%p 하락하며전체공실률은.1%p 하락한 12.6% 로나타남 대구권모든등급의빌딩에서전월과동일한환산임대료및공실률유지 환산임대료 : 43,783원 /py (MoM : -, YoY :.3% ) 공실률 : 9.4% (MoM : -, YoY : 2.7%p ) 인천권환산임대료는모든등급에서전월과동일한수준유지, 공실률은대형등급을중심으로소폭상승 환산임대료 : 47,71원 /py (MoM : -, YoY :.4% ) 공실률 : 7.4 % (MoM :.1%p, YoY :.4%p ) - 소형등급 ( 청봉빌딩-에스앤마케팅입주 ) 에서전월대비 3.5%p 하락하였으나, 대형등급 ( 르네상스빌딩-무역협회송도로이전 ) 에서 2.1%p 상승하며전체공실률은.1%p 상승한 7.4% 로나타남 대전권환산임대료는모든등급에서전월과동일한수준유지, 중형및소형등급을중심으로공실률하락견인 환산임대료 : 35,676원 /py (MoM : -, YoY : 1.3% ) 공실률 : 1.9% (MoM :.5%p, YoY :.9%p ) - 중형등급 ( 알파마이티빌딩-한샘입주 ) 에서전월대비.9%p 하락, 소형등급 ( 대전재능빌딩영향 ) 에서전월대비 1.6%p 하락하며전체공실률은.5%p 하락한 1.9% 로나타남 광주권환산임대료는모든등급에서전월과동일한수준유지, 공실률은중대형등급을중심으로.5%p 상승 환산임대료 : 38,667원 /py (MoM : -, YoY :.1% ) 공실률 : 14.3% (MoM :.5%p, YoY : 1.9%p ) - 중대형등급 ( 부등빌딩영향 ) 에서전월대비 1.3%p 상승, 중형등급 ( 동광회관빌딩영향 ) 에서.3%p 상승하며, 전체공실률은.5%p 상승한 14.3% 로나타남 울산권모든등급의빌딩에서전월과동일한환산임대료및공실률유지 환산임대료 : 47,812원 /py (MoM : -, YoY : -) 공실률 : 12.7% (MoM : -, YoY : 1.1%p ) 1

분당및지방 Office Rent Index 동향 & 전망, 공실률추이 공실률 환산임대료지수 ( 좌 ) 지수기준시점 : 23 년 1 월 = ( 분당은 26 년 1 월 =) 분당권 * 전월대비환산임대료및공실률추이 14 13 (%) 3 25% 지역 환산임대료 공실률 지역 환산임대료 공실률 지방 - 분당 - - 12 15% 1 5% 부산 - 대전 - - 대구 - - 광주 - 인천 - - 울산 - - 부산권 대구권인천권 (%) (%) (%) 3 125 3 12 3 18 16 25% 12 25% 115 25% 14 12 15% 1 5% 115 15% 1 5% 15 15% 1 5% 15 대전권 광주권 울산권 (%) (%) (%) 3 3 13 3 15 25% 15 25% 125 25% 12 95 15% 95 15% 115 15% 9 1 9 1 1 85 5% 85 5% 15 5% 8 8 분당및지방임대료, 공실률동향 & 전망 ( 원 /py) 임대료 5월전망지역기간환산임대료공실률보증금월임대료관리비환산임대료공실률 분당 17년 3월 452,746 45,275 23,166 72,94 5.9% 4월 452,746 45,275 23,166 72,94 5.6%(.3%p ) 부산 17년 3월 281,311 28,131 2,985 52,162 12.7% 4월 281,311 28,131 2,985 52,162 12.6%(.1%p ) 대구 17년 3월 219,145 21,914 19,722 43,783 9.4% 4월 219,145 21,914 19,722 43,783 9.4% 인천 17년 3월 254,324 25,432 19,373 47,71 7.3% 4월 254,324 25,432 19,373 47,71 7.4%(.1%p ) 대전 17년 3월 171,133 17,113 16,791 35,675 11.4% 4월 171,134 17,113 16,791 35,676 1.9%(.5%p ) 광주 17년 3월 193,472 19,347 17,412 38,667 13.8% 4월 193,472 19,347 17,412 38,667 14.3%(.5%p ) 울산 17년 3월 255,81 25,581 19,625 47,812 12.7% 4월 255,81 25,581 19,625 47,812 12.7% 11

5 오피스매매시장 Office Capital Market 4월오피스거래시장한산 217년오피스매매시장은 1월 4건 (42,33py), 2월 4건 (1,892py), 3월 4건 (11,418py) 으로 1분기총 12건 (64,613py) 의거래가이루어졌으나, 4월에는거래가전무한것으로파악되었으며, 이는월별오피스거래가없었던 213년 2월이후 4개월만의기록임 다만, 다수의오피스가매수자또는우선협상대상자를선정한상황으로 4월이후오피스거래시장은다시활기를띌전망임 주요거래예정사례를살펴보면 CBD에입지한시그니처타워가우선협상대상자로선정된이지스자산운용에약 7,26억원에거래될예정에있으며, GBD에서는하이트진로서초사옥이유경PSG자산운용에매각될예정이고, ETC에서는상암에위치한팬택빌딩을국내가구업계 1위업체인한샘이인수할예정임 주요빌딩거래예정현황 < 시그니처타워 > 빌딩명 권역 거래면적 (py) 거래예정금액 ( 억원 ) 매도자 매수자 ( 우선협상대상자 ) 시그니처타워 CBD 3,249 7,26 신한 BNP 파리바자산운용이지스자산운용 메트로타워 CBD 12,72 2,5 베스타스자산운용에머슨자산운용 씨티센터타워 CBD 11,273 2,54 이지스자산운용마스턴자산운용 유안타증권빌딩 CBD 8,477 2,14 하나자산운용유안타증권 < 하이트진로서초사옥 > 하이트진로서초사옥 GBD 11,215 1,8 엠플러스자산운용유경 PSG 자산운용 NC Tower 2 GBD 8,119 1,8 NC soft 이지스자산운용 EBS 강남본사사옥 GBD 5,291 72 EBS 한웰그룹 팬택빌딩 ETC 2,161 1,5 대우조선해양당산사옥 오스타라씨나인기업구조조정부동산투자회사 ETC 4,382 35 대우조선해양코람코자산신탁 한샘 권역별오피스빌딩거래금액추이 권역별오피스거래건수추이 < 팬택빌딩 > ( 억원 ) ( 건 ) 32, 12 28, 1 24, 2, 8 16, 6 12, 4 8, 4, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 216 217 216 217 CBD GBD YBD ETC CBD GBD YBD ETC 12

6 부동산펀드 REF Real Estate Fund 주요시장지표 4월부동산펀드설정액은 1조 45억원규모로전월대비 4.1% 감소 당월신규부동산펀드설정건수는 32건으로전월대비 5건이증가한것으로나타남 신규출시주요부동산펀드설정현황상품분류펀드명설정일구분 설정액 ( 억원 ) 자산운용사 (AMC) 설정건수 설정금액 32 건 (MoM : 18.5% ) 1 조 45 억원 (MoM : 4.1% ) 부동산하나전문투자형사모부동산투자신탁 37-1 4.7 사모 727 하나자산운용 부동산 DGB 전문투자형사모부동산투자신탁 5 4.12 사모 51 DGB 자산운용 부동산현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁 34 4.13 사모 68 현대인베스트먼트자산운용 리츠 REITs Real Estate Investment Trusts 부동산코람코전문투자형사모부동산투자신탁 6 4.28 사모 65 코람코자산운용 자료출처 : 한국금융투자협회전자공시및 FnGuide 조사기간 : 217.4.1 ~ 3 주요시장지표 영업인가완료건수 3 건 4월영업인가완료리츠는 3건이며모두기업형임대주택으로나타남 당월영업인가완료리츠는모두기업형임대주택에투자하는리츠로경남김해율하2지구, 경기파주운정3지구, 서울문래동에투자될예정임 부동산투자회사영업인가현황 구분 회사명 자산관리회사 종류 인가일 자본금 ( 억원 ) 투자부동산 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리 대한토지신탁위탁관리 4.3 3 경남김해율하 2 지구 974 세대개발및임대운용 인가 우미대한제 12 호뉴스테이위탁관리 대한토지신탁위탁관리 4.3 3 경기파주운정 3 지구 846 세대개발및임대운용 엘티케이비문래제 4 호뉴스테이위탁관리 KB 부동산신탁위탁관리 4.3 3 서울문래동아파트 499 세대, 오피스텔 238 세대임대운용 부동산펀드설정건수및금액추이 자료출처 : 한국리츠협회, 국토교통부공고조사기간 : 217.4.1 ~ 3 리츠인가건수및모집금액추이 ( 억원 ) ( 건 ) ( 억원 ) ( 건 ) 16, 8 8, 12 12, 6 6, 1 8 8, 4 4, 6 4, 2 2, 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 216 217 216 217 설정금액 설정건수 모집금액 인가완료건수 13

7 Yellow Page ( 서울 ) ( 원 /py) CBD GBD YBD ETC 서울 등급별 세부권역별 등급별 세부권역별 등급별 세부권역별 등급별 세부권역별 구분환산임대료공실률 보증금 보증부월세 월임대료 전세 관리비 전체 115,728 8.8% 747,994 74,799 8,138,58 33,113 초대형 137,716 1.8% 913,463 91,346 1,23,545 37,26 대형 112,771 8. 722,881 72,288 7,89,382 32,792 중대형 98,85 7.6% 62,87 62,9 6,57,767 3,89 중형 88,577 7.4% 554,492 55,449 5,75,48 26,811 전체 136,731 1. 93,728 9,373 1,363,524 37,529 초대형 16,51 11.4% 1,82,56 18,256 12,451,888 41,749 대형 132,675 9.5% 873,797 87,38 1,75,738 36,752 중대형 18,731 7.9% 689,722 68,972 7,644,24 32,828 중형 11,459 12.3% 647,64 64,764 7,85,168 3,58 광화문신문로 12,236 7.4% 812,91 81,291 8,791,896 3,6 남대문 131,196 17.4% 864,731 86,473 11,284,697 37,22 을지로 145,378 9.4% 962,866 96,287 1,839,8 39,581 종로 145,413 7.2% 958,65 95,861 1,549,759 39,842 도심기타 125,118 7.8% 816,391 81,639 8,985,85 35,297 전체 119,42 7.3% 769,492 76,949 7,825,361 33,318 초대형 139,267 7. 924,763 92,476 1,351,32 37,559 대형 116,45 6.4% 748,234 74,823 7,224,456 32,593 중대형 111,51 8.6% 78,85 7,88 6,979,514 32,189 중형 99,314 7.6% 625,55 62,55 5,89,779 28,85 테헤란로 127,284 8.1% 83,499 83,5 8,379,699 34,757 강남대로 124,83 5.9% 89,182 8,918 8,65,741 34,122 강남기타 15,56 6.9% 668,521 66,852 6,698,787 31,3 전체 14,928 7.8% 671,733 67,173 7,448,49 31,5 초대형 136,42 11.8% 92,719 9,272 9,769,1 36,97 대형 12,355 8.5% 64,143 64,14 7,399,178 32,91 중대형 77,863 3.5% 48,542 48,54 5,35,711 25,6 중형 66,236 2.6% 41,371 4,137 4,487,463 22,8 동여의도 117,339 9.2% 758,58 75,86 8,51,593 34,29 서여의도 75,662 3.8% 476,271 47,627 4,87,514 22,796 마포권 72,286 4.9% 436,83 43,68 4,733,173 24,198 전체 88,493 1.1% 547,532 54,753 5,886,234 28,3 초대형 12,426 13.2% 652,669 65,267 6,991,914 3,398 대형 79,132 7.7% 474,546 47,455 5,18,674 26,594 중대형 84,484 9.1% 513,751 51,375 5,63,284 27,743 중형 73,365 8.7% 453,34 45,33 4,997,936 23,32 잠실 송파 16,658 13.4% 688,524 68,852 7,384,462 3,422 상암 69,266 8.3% 44,138 4,414 4,445,512 24,811 그외지역 88,417 9.5% 544,745 54,475 5,825,378 28,231 14

Yellow Page ( 분당및지방 ) ( 원 /py) 구분환산임대료공실률 보증금 보증부월세 월임대료 전세 관리비 분당부산대구인천대전광주울산 전체 72,94 5.6% 452,746 45,275 5,23,186 23,166 초대형 85,27. 526,152 52,615 5,787,667 27,15 대형 75,343 2.3% 476,223 47,622 5,35,86 23,61 중대형 65,597 16.6% 45,937 4,594 4,465,37 2,944 중형 65,925 3.9% 41,716 4,172 4,494,146 21,762 소형 62,142 15.4% 418,329 41,833 4,61,622 16,126 전체 52,162 12.6% 281,311 28,131 2,967,373 2,985 대형 49,98 19. 272,182 27,218 3,38,88 19,77 중대형 54,739 9.1% 285,979 28,598 3,52,194 23,163 중형 51,852 1.9% 28,775 28,77 2,861,674 2,67 소형 5,793 13.3% 292,428 29,243 2,914,13 18,173 전체 43,783 9.4% 219,145 21,914 2,49,187 19,722 대형 45,449 7.3% 227,553 22,755 2,64,91 2,492 중대형 46,733 15.8% 227,983 22,798 2,549,436 21,681 중형 41,245 7.5% 29,922 2,992 2,353,946 18,189 소형 33,581 9.8% 171,427 17,143 1,874,85 14,677 전체 47,71 7.4% 254,324 25,432 2,568,84 19,373 대형 4,874 6.7% 27,537 2,754 2,437,823 18,121 중대형 56,295 8.2% 277,41 27,741 2,734,279 25,383 중형 48,122 6.1% 262,189 26,219 2,51,99 18,75 소형 44,625 12.1% 278,522 27,852 2,786,387 13,592 전체 35,676 1.9% 171,134 17,113 1,856,68 16,791 대형 45,954 6.6% 26,226 2,623 2,31,2 22,972 중대형 36,823 13.2% 163,545 16,354 1,83,393 18,815 중형 32,87 11.4% 165,437 16,544 1,858,612 13,91 소형 3,423 5.2% 167,653 16,765 1,682,296 11,753 전체 38,667 14.3% 193,472 19,347 2,183,715 17,412 초대형 44,2 17.1% 22, 22, 2,42, 2, 대형 4,19 2.8% 192,742 19,274 2,277,14 18,948 중대형 38,457 11. 187,83 18,78 2,58,395 17,761 중형 36,646 26. 194,835 19,484 2,211,926 15,244 소형 32,464 9.7% 155,938 15,594 1,669,591 15,261 전체 47,812 12.7% 255,81 25,581 2,786,398 19,625 중대형 55,63 19.8% 28,27 28,27 2,867,354 24, 중형 44,738 7. 245, 24,51 2,827,634 17,898 소형 44,17 12.9% 243,781 24,378 2,64,932 17,214 15

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211 년 8 월 8 17