12. 5 월국제쌀시장동향 2012. 5. 수급정보센터해외정보팀
Ⅰ 국제쌀생산동향 국제쌀수급동향 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 09/ 10 10/ 11(A) 11/ 12(B)[ 추정 ] 12/ 13[ 전망 ] 전년대비 (B/A) 생산량 441.2 449.3 493.3 466.4 3.1% 소비량 435.3 445.8 457.9 465.7 2.7% 수출량 31.1 34.8 34.1 35.1-2.2% 재고량 95.2 98.7 104.2 104.9 5.5% 자료 : USDA PSD ('12.5.), USDA WASDE( 12.5.) 주요국쌀수출동향 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 09/ 10 10/ 11(A) 11/ 12(B)[ 추정 ] 12/ 13[ 전망 ] 전년대비 (B/A) 태 국 9.0 10.6 6.5 8.0-38.9% 베트남 6.7 7.0 7.0 7.0 - 인 도 2.1 2.8 7.0 6.0 152.3% 파키스탄 4.0 3.4 3.8 4.0 10.8% 미 국 3.5 3.5 3.1 2.8-11.7% 자료 : USDA PSD ('12.5.), USDA WASDE( 12.5.) - 2 -
( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구분 09/ 10 10/ 11(A) 11/ 12(B)[ 추정 ] 12/ 13[ 전망 ] 전년대비 (B/A) 생산량 20.3 20.3 20.5 21.1 1.0% 수출량 9.0 10.6 6.5 8.0-38.9% 재고량 6.1 5.6 9.4 12.1 67.0% 자료 : USDA WASDE( 12.5.) - World Supply and Use (Milled Basis) < 파종및수확시기 > 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월비율 (%) 1기작수확기파종기수확기 71 2기작파종기수확기 29 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 09/ 10 10/ 11(A) 11/ 12(B)[ 추정 ] 12/ 13[ 전망 ] 전년대비 (B/A) 생산량 25.0 26.4 26.5 26.5 0.3% 수출량 6.7 7.0 7.0 7.0 - 재고량 1.5 1.9 2.0 1.9 5.4% - 3 -
자료 : USDA WASDE( 12.5) - World Supply and Use (Milled Basis) < 파종및수확시기 > 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월비율 (%) 1기작파종기수확기파종기 48 2기작수확기파종기수확기 29 3기작파종기수확기 23 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 09/ 10 10/ 11(A) 11/ 12(B)[ 추정 ] 12/ 13[ 전망 ] 전년대비 (B/A) 생산량 89.1 96.0 103.4 102.5 7.7% 수출량 2.1 2.8 7.0 6.0 152.3% 재고량 20.5 23.5 25.0 25.5 6.4% 자료 : USDA WASDE( 12.5.) - World Supply and Use (Milled Basis) < 파종및수확시기 > 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월비율 (%) Kharif 시즌파종기수확기 88 Rabi 시즌파종기수확기파종기 12-4 -
미국전체쌀생산동향 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 09/ 10 10/ 11(A) 11/ 12(B)[ 추정 ] 12/ 13[ 전망 ] 전년대비 (B/A) 재배면적 1.26 1.46 1.06 1.03-27.6% 생산량 7.13 7.59 5.87 5.83-22.6% 수출량 3.51 3.49 3.08 2.84-11.7% 재고량 1.18 1.51 1.08 0.86-28.7% 자료 : USDA WASDE( 12.5.) - World Supply and Use (Milled Basis), USDA Outlook( 12.5.) 미국중 단립종쌀생산동향 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 09/ 10 10/ 11(A) 11/ 12(B)[ 추정 ] 12/ 13[ 전망 ] 전년대비 (B/A) 재배면적 0.34 0.32 0.36 0.28 11.4% 생산량 2.18 1.87 2.18 1.77 16.6% 수출량 1.10 1.05 1.11 0.96 5.9% 재고량 0.41 0.33 0.39 0.27 15.4% 자료 : USDA WASDE( 12.5.) - World Supply and Use (Milled Basis), USDA Outlook( 12.5.) - 5 -
< 파종및수확시기 > 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월비율 (%) 서부지역파종기수확기 26 중 남부 1 기작파종기수확기 74 2 기작파종기 1 차수확 2 차수확 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 09/ 10 10/ 11(A) 11/ 12(B)[ 추정 ] 12/ 13[ 전망 ] 전년대비 (B/A) 생산량 136.6 139.0 140.5 141.0 2.6% 수출량 0.7 0.5 0.5 0.6 - 재고량 40.5 42.6 44.6 45.0 4.7% 자료 : USDA WASDE( 12.5.) - World Supply and Use (Milled Basis) < 파종및수확시기 > 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월비율 (%) 동북지역파종기수확기 13 남부조생종파종기수확기 87 만생종파종기수확기 - 6 -
( 단위 : 천톤, 정곡기준 ) 구 분 09/ 10 10/ 11(A) 11/ 12(B)[ 추정 ] 12/ 13[ 전망 ] 전년대비 (B/A) 생산량 142 523 688 720 31.5% 수출량 59 400 450 500 12.5% 재고량 46 29 92 72 217.2% 자료 : USDA WASDE( 12.5.) - World Supply and Use (Milled Basis) < 파종및수확시기 > 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 수확기 파종기 - 7 -
이집트는원래중립종쌀소비국이자순수출국이었으나, 정부의제한된나일강용수량 할당정책으로용수이용량이많은쌀의경작제한및수출을금지 ( 08.4 월 ~). - 현재는가공용쇄미의對유럽수출및식용백미의對아프리카수출만허용됨 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구분 09/ 10 10/ 11(A) 11/ 12(B)[ 추정 ] 12/ 13[ 전망 ] 전년대비 (B/A) 생산량 4.6 3.1 4.3 3.8 37.1% 수출량 0.7 0.2 0.6 0.6 200.0% 재고량 0.5 0.1 0.5 0.5 311.5% 자료 : USDA WASDE( 12.5.) - World Supply and Use (Milled Basis) < 파종및수확시기 > 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월파종기수확기 - 8 -
Ⅱ 국제쌀가격동향 국제쌀가격동향 ( 단위 : US$/ 톤, FOB기준 ) 구분 08 년 09 년 10.1 월 4월 7월 10월 11.1 월 4월 5월 7월 10월 12.1 월 4월 5월 장립종 689 562 588 464 453 496 530 493 495 554 614 533 558 600 중립종 984 1,028 754 644 740 856 875 875 875 875 781 706 681 685 1. 자료 : Creed, / 월평균가격 ( 12.5월은 2일가격 ) 2. 장립종 : 태국산 100% B등급, 중립종 : 미국캘리포니아산 1등급파쇄립 4% 이하 최근 3 개월국제쌀가격동향 - 9 -
< 동향 > < 전망 > 태국쌀가격동향 ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 '09 570 577 573 547 531 572 577 553 533 521 556 628 562 '10 588 563 521 464 460 456 453 458 483 496 530 552 502 11 530 528 503 493 495 518 554 572 608 614 624 593 553 12 533 537 551 558 600 자료 : Creed, 백미 100%B(bagged FOB vessel), 월평균가격 ( 12.5 월은 2 일가격 ) - 10 -
< 동향 > < 전망 > ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 '09 400 410 450 460 450 410 405 385 395 425 480 440 426 '10 470 415 378 370 350 365 355 397 458 468 493 496 418 11 480 469 454 475 476 463 506 555 568 573 554 498 506 12 449 433 420 436 435 자료 : Creed ( 베트남산장립종 5% 등급, FOB vessel), 월평균가격 ( 12.5 월은 2 일가격 ) - 11 -
바스마티쌀 < 동향 > < 전망 > ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 '09 1,950 1,833 1,800 1,720 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,809 '10 1,800 1,920 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,910 11 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,725 1,650 1,650 1,650 1,600 1,600 1,723 12 1,600 1,480 989 1,167 1,150 자료 : Creed ( 인도산 Basmati Traditional, FOB vessel), 월평균가격 ( 12.5 월은 2 일가격 ) - 12 -
비 ( 非 ) 바스마티쌀 < 동향 > < 전망 > ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월연평균 11 - - - - - - - - 481 475 463 457 469 12 440 458 440 443 450 정부는 08.4 월이후국내쌀가격안정을위해비 ( 非 ) 바스마티쌀의수출을제한하였으나, 11.9 월이후국내재고량과다로수출제한을해제 자료 : Creed ( 인도산 Non-Basmati 5%, FOB vessel), 월평균가격 ( 12.5 월은 2 일가격 ) 2) 공공분배제도 (Public Distribution System) : 1942 년제 2 차세계전쟁후식량부족현상에따라정부가식량분배제도를처음시작하였으며, 농가로부터쌀, 밀등식량을최저수매가격에구매후계획적으로창고보관및이동등을관리후저소득층에저렴한가격에공급하는제도 - 13 -
구분 '11.1 월 3월 5월 7월 9월 11월 '12.1 월 2월 3월 4월 5월 태국 514 484 474 534 589 603 518 522 536 543 590 베트남 480 455 476 506 568 554 448 430 420 436 435 인도 n/a n/a n/a 450 481 463 440 458 440 443 450 파키스탄 481 470 478 516 508 454 440 441 463 471 475 1. 자료 : Creed, 선적항 FOB 기준, 월평균가격 ( 12.5월은 2일가격 ) 2. 인도는 08.4 월이후비 ( 非 ) 바스마티쌀수출금지하여 11.7 월수출금지해제발표전까지수출가통계없음 구분 '11.1 월 3월 5월 7월 9월 11월 '12.1 월 2월 3월 4월 5월 태국 526 505 500 543 613 600 525 554 595 599 600 인도 n/a n/a n/a 450 473 477 475 478 481 482 505 파키스탄 520 508 515 519 519 477 460 459 474 473 485 1. 자료 : Creed, 선적항 FOB 기준, 월평균가격 ( 12.5월은 2일가격 ) 2. 태국산은 100% sorted / 인도, 파키스탄산은파쇄립 5% 이하 - 14 -
< 동향 > < 전망 > * 호주쌀생산량 10/ 11년 523천톤 11/ 12년 720천톤 [ 31.5% ] ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 '09 1,150 1,142 1,188 1,242 1,225 1,183 1,100 896 846 821 783 763 1,028 '10 754 709 630 644 667 740 740 740 782 856 886 878 752 11 875 875 875 875 875 875 875 865 838 781 715 670 833 12 706 675 666 681 685 자료 : Creed ( 캘리포니아산중립종 US No.1, FOB) / 월평균가격 ( 12.5 월은 2 일가격 ) - 15 -
< 동향 > < 전망 > ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 '09 434 451 469 469 481 484 485 492 498 488 488 503 479 '10 513 523 532 547 564 569 572 576 594 595 622 637 570 11 649 649 670 670 678 680 678 694 688 698 678 685 677 12 664 678 678 678 681 월간동북미 ( 东北米 ) 도매가격동향 최근 3 개월동북미 ( 东北米 ) 도매가격동향 자료 : 중화양망 ( 中华粮网, http://datacenter.cngrain.com) - 16 -
첨부 주요국쌀이슈 날짜주요내용자료원 08.3.31 비 ( 非 ) 바스마티쌀수출전면금지 바스마티쌀최저수출가격설정 : US$1,200/ 톤 (FOB) * 바스마티쌀가격이 US$2,000-2,400 인점을감안하면의미없는조치로보임 IGC, Creed 08.5 월초 바스마티쌀에수출세부과 : INR 8,000/ 톤 ( 약 US$200) IGC 09.1.20 바스마티쌀수출세폐지 바스마티쌀최저수출가격인하 : US$1,100/ 톤 (FOB) 09.10.31 2010 년 9 월까지수입관세폐지 (70% 0%) AFP 09.11.25 바스마티쌀연간 10,000 톤수출허가현지보도 09.11 월 바스마티쌀현행최저수출가격 : US$900/ 톤 (FOB) Reuters 10.9.27 11.9 월까지쌀수입면세기간을 1 년연장하기로결정 CME 11.2.10.~ 인도정부, 남부에서재배되는 3 종의고급비 ( 非 ) 바스마티쌀 15 만톤수출허용 ( 최저수출가격 : 톤당 US$850) 11.3.21 Kerla 지역의비 ( 非 ) 바스마티쌀일부수출재개 11.5.5 Andhra Pradesh 주정부비 ( 非 ) 바스마티쌀수출일부허용 - 찐쌀수출전면허용및 5~6 월두달간수출허용 ) 11.6.9 쌀경작장려위해최저수매가격약 8% 인상 11.7.11 비 ( 非 ) 바스마티쌀 100 만톤수출허용 - 최저수출가격 (MEP) : US$400/ 톤, 민간부분에서의수출만허용업체당최대 12,500 만톤수출가능 11.8.25 인도대법원, 쌀수출쿼터배분에대한이의제기로비 ( 非 ) 바스마티쌀수출보류 '11.8 월 11.9.8 12.2.7 남부에서재배되는 3 종의고급비 ( 非 ) 바스마티쌀의최저수출가격하향조정 - 기존톤당 US$850 $600 비 ( 非 ) 바스마티쌀 200 만톤 ( 일반쌀 100 만톤, 찐쌀 100 만톤 ) 수출허용 고급비 ( 非 ) 바스마티쌀인 ponni, matta 에대해각각 5 만톤, 1.5 만톤의수출허용 비 ( 非 ) 바스마티쌀수출쿼터 400 만톤으로확대 바스마티쌀의최저수출가격 (MEP) 를기존 $900/ 톤 700 으로 22% 하향조정 IGC CME FAO Business Standard Economic Times 12.3 월 국가식량안보법을 12.12 월말부터시행하기로결정 FAO 날짜주요내용자료원 07.7.4 신규쌀수출계약제한 IGC 08.6.18 쌀수출금지해제 IGC '12.1 월 '12.2.1.~'13.12.31 까지캄보디아에서수입되는쌀 300,000 톤에대한수입관세면제 FAO 12.3 월 수확물량의가격안정을위해베트남식량청 (VFA) 는회원사들에게 3 월 15 일부터 4 월 30 일까지 1 백만톤의쌀을수매해줄것을요청 - 수매가격 : 톤당 US$250(VND 5,000/kg) FAO - 17 -
날짜주요내용자료원 08.4 월 ~ '08.4.1 부터쌀수출금지결정 Reuters 09.2.21 10.10 제한적수출허가 수출세 EGP1,000/ 톤 ( 약 US$180) 부과 Reuters 쌀수출완전금지 - 쇄미의경우 EU 및동유럽에가공용도로, 아프카에직접소비용도로수출가능 USDA '11.9 월 수자원보호를위해쌀경작면적을 462,000 Feddan(1.1 백만ha에해당 ) 으로제한 FAO 날짜주요내용자료원 09.4.20 정주상품거래소에서조생종장립종쌀선물거래시작 IGC 12.2.2 조곡최저수매가격상향조정 - 조생장립종 : 1.20 元 /500g, 중만생장립종 1.25, 중단립종 1.40 국가발전개혁위원회 11.9 월 12 년중국쌀할당관세수입물량 : 5.32 백만톤 FAO 날짜 주요내용 자료원 11.2.25 일시적인쌀수출금지 Wall Street Journal 11.5.16 쌀수출제한철폐 Wall Street Journal 11.7 월 쌀수출관세하향조정 ( 기존 8% 5%) FAO 11.8.17 쌀, 대두류, 옥수수, 참깨, 고무등의농산물에대한 5% 의수출세면제 (~ 12.2.14.), 2% 의수입세 (income tax) 는그대로적용 '12.1 월 쌀등일부농산물에대한수출관세면제조치연장 (~ 12.7.14.) FAO CME 날짜주요내용자료원 '11.3 월 가격보장제도설정가격상향조정 - white rice 의경우 10% 인상된 THB11,000/ton(USD$355/ton), Pathum Thani 의경우 5% 인상된 THB11,500/ton(USD$371/ton), Glutinous rice 의경우 5% 인상된 THB10,000/ton(USD$323/ton) - 보장가능최대량은기존가구당 5 톤에서 30 톤으로상향조정 '11.9 월 홍수피해농가에 rai 당 THB3,659(US$738/ ha ) 의보상금지급 FAO FAO 11.10.7 12.3.1 태국 : 신조곡수매제도시행, '11/'12 년 1 기작수확분수매 - 수매기간 : 11.7.~ 12.2. - 수매가격 : white rice THB15,000/ton(USD$484/ton), Hom Mali rice THB20,000/ton(USD$646/ton) 신조곡수매제도연장, 11/ 12 년도 2 기작수확분수매 - 수매기간 : 12.3.1.~6.15., 남부는 12.7.1.~10.31. 현지보도 현지보도 - 18 -
날짜주요내용자료원 '11.3 월 11.4 월 무관세쌀수입물량 660,000톤의민간부문배정 - 50kg bag 당최소100 Pesos( 톤당 US$46) 의수수료징수 식량자급자족로드맵 2011-2016 발표 - 16 년까지조곡생산량을 22.5 백만톤으로증가시켜식량자급자족달성 - 평균연간쌀소비량 120kg 로유지 FAO FAO 날짜주요내용자료원 10.5.12 240 만톤재고량을달성할경우수입제한전망 '11.2.9 '12.1.1~ 쌀비축분 1/3 늘리기로결정 쌀을포함한일반곡물및사료용곡물수입관세를기존제로관세에서 5% 로상향조정 USDA GAIN Report 날짜주요내용자료원 10.4 월 ~ EU : 미국쌀수입금지폐지 Reuters 10.5.12 10.6.8 11.6 월 브라질 : 남미공동시장 (MERCOSUR) 에서제 3 국에서의쌀수입을방지하기위해역외공통관세를제안 EU : 유전자변형물질을함유한시험용쌀품종인 LLRICE601' 이 EU 로선적되기전검열을받아야했던수입규제조치해제 케냐 : 서아프리카지역역외공통관세적용에따른쌀관세의 75% 하향조치를 1 년연장결정하였으며 (~ 12.7 월 ), 일반쌀수입관세는 35% IGC '11.1 월 나이지리아 : 국경을통한쌀수입제한 FAO 10.6.30 방글라데시 : 수출금지 6 개월추가연장 ( 10.7 월 ~12 월 ) IGC DM 10.9 월 ~ 이란 : 내수가격안정위해수입제한조치 ( 수입허가서발급중지등의조치 ) 11.4.18 방글라데시 : 베트남과쌀무역에관한양해각서 (MOU) 체결 '11.4 월 일본 : 토양샘플에서방사능세슘결과 kg 당 5,000 베크렐 (Becquerel) 이상검출된지역에서의쌀경작제한 FAO 11.5 월 말레이시아 : Padiberas Nasional Berhad 社의쌀수입독점 (~ 21.1.10.) FAO 12.7 월 ~ 나이지리아 : 쌀수입관세인상 ( 기존 33% 53%) - 19 -