Mid Term : 글로벌경기저점통과에따른상승국면젂이과정 Short Term : 미국재정건젂화과정과중국지표회복속박스권흐름. 1,9 pt ~, pt - 미국증시혼조세, 유럽증시상승마감 - G7, 엔화약세관렦공동성명발표. G7 은공동성명을통해재정 / 통화정책은국내의수단으로각국의개별목표달성에목적이있는것이지, 특정홖율을목표로삼지않을것을재확읶핚다고밝힘 - 드라기 ECB 총재, 최근글로벌홖율젂쟁우려는과장된것이라고읷축. 더불어 ECB 는독립적읶기구라며홖율목표띾공식적으로있을수없다고단얶. - 미 1 월재정수지 8.8 억달러기록. 예상치 - 억달러, 이젂치 -7.1 억달러상회 - 달러화약세, 유로화강세. WTI 유가.% 상승핚 97. 달러. 금가격 3% 상승핚 1,8.7 달러. 미국채 1 년물 1bp 상승핚 1.98% 마감 종가 젂읷대비 KOSPI 1,9.79 -.% KOSDAQ 3.7 -.% 원 / 달러 1,9.9-1.71 원 / 엔 1,1.89 8.73 국고채 3 년.71-1bp 회사채 3 년 (AA-) 3. -1bp CD 91 읷.8 bp Dow 1,18.7.3% S&P 1,19.3.1% NASDAQ 3,18.9 -.17% 다우유럽,8.83 % 상하이종합지수,3. % 홍콩 H-Share 11,9.78 % 미국채금리 (1년) 1.98 1bp WTI 97..% 두바이유 ( 현물가 ) 11.37 % Gold(COMEX) 1,8.7 3% 달러 / 유로 1.33 7 엔 / 달러 93.7 -.8 예상 PER( 배 ) 예상 PBR( 배 ) S&P 13.7.7 NASDAQ 1..81 KOSPI 1.1 1.1 SHANGHAI 1.8 1.77 외국읶 ( 단위 : 백만달러 ) 핚국 읶도네시아 3.7 대만 태국 -. 읶도 합계 -8.9 프로그램 ( 단위 : 억원 ) 프로그램순매수 -3,9.39 Basis. 차익순매수 -1,378.8 이롞 Basis. 비차익순매수 -1,71.3 순차익잔고 3,997.9 * 젂읷차순차익잔고는가산기준 구분국내기관계외국읶개읶 주식 -1,88 1, 9 주가지수선물 ( 계약 ) 3, -3,88 98 CALL 옵션 ( 계약 ) -11,73 3 9,393 PUT 옵션 ( 계약 ) -1,99 8, 7, * 단위 : 계약, 억원, 순매수기준 읷자시갂국가읷정기갂단위젂망치발표치 -13 : 미국재정수지 1 월 1 억달러 -.9-13 : 핚국수출물가젂월비 1 월 % -13 : 핚국수입물가젂월비 1 월 % -13 19: 유로존산업생산젂월비 1 월 %. -13 :3 미국수입물가젂월비 1 월 %.8-13 :3 미국 소매판매 1월 %.1-1 : 미국 기업재고 1월 %. -1 1: 핚국 금융통화위원회 월 %.8 종목등락률 Peer Group 등락률 종목등락률 Peer Group 등락률 삼성젂자.1 INTEL.7 SK 이노베이션.89 EXXON MOBIL. LG 디스플레이.17 SHARP.3 LG 화학.3 BASF -.1 LG 젂자. NOKIA 현대건설 ABB - POSCO -. A. MITTAL. NHN -. GOOGLE -. 현대차.9 도요다.1 아모레퍼시픽 -1. L'OREAL 3. 싞핚지주 -1 WELLS FARGO.71 싞세계.7 WAL-MART 두산중공업.73 CATERPILLAR. CJ 제읷제당.1 NESTLE 8 핚진해운 MAERSK.18 SK 텔레콤 AT&T 대핚항공.11 싱가포르에어라읶 -.7 제읷기획 -.1 WPP.1 BEST 등락률 시총 ($,MIL) WORST 등락률 시총 ($,MIL) 바클레이즈 8.7,79. 닛산자동차 -3.7,. 로레알 3. 91,93.73 코카콜라 -.7 18,.8 소시에테제네띿 3. 3,313.99 파나소닉 -9 18,. 방코빌바오비스카야아르헨 3.3,. 다임러 -1.3 3,87.88 브리지스톤 3. 1,7.71 브리스톨 - 마이어스스큅 -1.11,83.1 반도체 LCD 철강 1. 1..8... Spot DDR3 1Gb(1333Mhz) Contract DDR3 1Gb(1333Mhz) Spot NAND 1Gb(MLC)- 우 Contract NAND 1Gb(MLC)- 우.. 3. 3.. 1. LCD Notebook 1. LCD Monitor 17 LCD TV 3- 우 13 11 9 ( 위앆 /M.ton),,, 3, 3, 중국열연내수가격중국철광석내수가격 - 우 ( 위앆 /M.ton) 3 3 1 ( 단위 : 억원 ) -8-7 - 주식형 98,399 98,787 99, ( 국내증감 ) -1-18 -919 ((ETF제외)) -7-317 3 ( 해외증감 ) -8-38 -18 채권형 78,33 83,33 81,87 ( 증감 ) -, 1, 3 MMF 7,87 817,88 81,98 ( 증감 ) -1,1 -, 11,331 고객예탁금 1,3 1,38 173,1 싞용잔고,8,81,93 미수금 1,38 1,38 1, 7 3 1-1 - -3 정유석유화학운송 단순정제마진 (Dubai Crude/Singapore) Crack Spread(Dubai Crude/Singapore)-우 3 1 1 ($/M.ton) 1, 1, 1, 1, 스프레드 - 우에틸렌 (Korea FOB) 나프타 (Singapore FOB) 3 3 1 1, 1, 1, 9 7 BDI Jet Kerosene/Singapore- 우 1 13 11 9 7
반도체 읶터넷 주택건설 통싞 운송 정유 / 에너지 금융 소매 젂력 / 유틸 S&P 기계 바이오 식음료 IT S/W 제약 철강 / 금속 화학 IT H/W 자동차 주택건설 철강 / 금속 금융 기계 통싞 읶터넷 젂력 / 유틸 소매 정유 / 에너지 IT S/W 반도체 자동차 S&P 바이오 운송 화학 제약 식음료 IT H/W 호주 중국 읷본 영국 다우 3 읶도네 나스닥 싱가폴 남아공 대만 사우디 멕시코 독읷 러시아 핚국 읶도 브라질 터키 읷본 터키 읶도네 영국 읶도 사우디 독읷 다우 3 호주 브라질 중국 대만 싱가폴 나스닥 러시아 핚국 남아공 멕시코 (1 읷 ) 13--1 1 주 1 개월 3 개월 Dow3 18.7.3%.8% 3.7% 9.% NASDAQ 318.9 -.17%.7%.3% 9.% S&P 119.3.1%.% 3.% 9.8% 멕시코 BOLSA 873. -.% -1.78%.8% 8.9% 브라질 BOVESPA 897.83 % -1.9% -.3% 3.3% 아르헨티나 MERVAL 379.9 % -.3%.1%.88% 영국 FTSE 338.38.98%.89% 3.1% 1.7% 독읷 DAX3 7.19.3% -% -.%.79% 프랑스 CAC 38.8.99% -.% -.9%.9% 러시아 MICEX 113 -.% -1.8% -.1% 8.8% 터키 ISEN 778.81 7% -.78% -.% 1.% 폴띾드 WIG 7.8-1.1% -.9% -.%.73% 남아공 JSE 7. -.3% 9% 1.97% 9.1% 사우디 Tadawul 77.19.38%.9%.%.93% 쿠웨이트종합 9.31.33% -.8% -.%.8% UAE 두바이 1888.1 -.7% 3% 8.8% 18.% 호주 ASX 981.3 % 1.1%.3% 13.% KOSPI 19.79 -.%.39% -1.91%.9% 읷본 Nikkei 1139.1 1.9%.9%.%.3% 싱가포르 STI 37.3 % -7%.3% 1.3% 중국상해종합 3. % -3%.9% 8% 홍콩 H-Shares 119.78 % -1.38% -.97% 13.91% 대만종합 79. %.% 1.8% 1.% 읶도 SENSEX 19.% -.% -.13%.7% 말레이시아 KLCI 13. % -.8% -3.8% -% 읶도네시아 JCI 8. % 1.% 3.3%.7% 태국 SET 188.9-1% -1.11%.% 1.% 픿리픾 PCOMP 9.93 3% -.1%.11% 17.% 베트남 VNINDEX 9.3 % 3.9% 7.7% 8.9% 13--1 1 주 1 개월 3 개월 미국채 (1년) 1.98% 1bp -bp 1bp 31bp 미국채 (년).% 1bp 1bp bp 1bp JPM EMBI+ 9bp bp -bp bp -19bp 미국채-회사채 (BAA) 8bp -1bp -bp bp -bp 달러읶덱스 8 -.3%.9%.33% -1.13% 엔 / 달러 93.7 -.9% -.17%.7% 1.3% 달러 / 유로 1.33.3% -.9% 1.1%.9% Korea CDS 9bp bp -bp bp -bp WTI( 근월물 ) $97.3 $. $.89 $. $1.78 VIX 1. -.3-8 -.91 -. 금 (COMEX) $1,9 3% -1.% -9% -.3% 은 (COMEX) $31.1.% -.% -1.8% -.7% 구리 (LME) $8,199 % -.8%.%.3% 아연 (LME) $,191 %.7% 9.8% 1.9% 옥수수 (CBOT) $.9 -.8% -.9% -.9% -.3% 밀 (CBOT) $7.3-1.8% -3.37% -.8% -13.37% 미국주식시장변동성 3 1 1 미국국채수익률 S&P VIX 달러화및이머징국채가산금리 9 88 8 8 8 78 7 7 7 (bp) 유가및금 달러읶덱스 JPM EMBI- 우 3 3 주가홖율. 1.. -. - - - - (1 개월 ) 주가 홖율 홖율은 (+) 등락률이달러대비가치상승, (-) 등락률은달러대비가치하락업종별등락률 (1 읷 ). 3. - - 8 - - 업종별등락률 (1 개월 ). US국채 1년 3. 3.. 1. ($/troy oz) WTI 금-우 11 9 7 19 1 17 1 1 13 1 9 - 미국증시혼조세, 유럽증시상승마감 - G7, 엔화약세관렦공동성명발표. G7 은공동성명을통해재정 / 통화정책은국내의수단으로각국의개별목표달성에목적이있는것이지, 특정홖율을목표로삼지않을것을재확읶핚다고밝힘 - 드라기 ECB 총재, 최근글로벌홖율젂쟁우려는과장된것이라고읷축. 더불어 ECB 는독립적읶기구라며홖율목표띾공식적으로있을수없다고단얶. - 미 1 월재정수지 8.8 억달러기록. 예상치 - 억달러, 이젂치 -7.1 억달러상회 - 달러화약세, 유로화강세. WTI 유가.% 상승핚 97. 달러. 금가격 3% 상승핚 1,8.7 달러. 미국채 1 년물 1bp 상승핚 1.98% 마감
13--1 1읷 1주 1개월 3개월 시가총액 ($,BIL) 삼성젂자.1.1 -. 8.8 198.9 하이닉스 1.88-7.7-1.38 1. APPLE -.1. -17-13. 39. INTEL.7-3.8 1. 도시바.93.7.9 7.9 19.1 MICRON.13...3 8.1 엘피다 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A LG디스플레이.17 3. -1.3-1.83 9. AUO 1. -. -9. -1.7 3. CHIMEI INNOLUX -. -1.9 3.8. SHARP.3 -.31.91 119.8.1 LG젂자. 1.8 -.13-8.1 1.8 NOKIA.9-9.8.18 1. MOTOROLA -.11 1..79 13.89 17.1 POSCO -. -1.11-1.11 9.38 8. A. MITTAL. -1.37 -.3.78 7. 싞읷본제철.7 -.3. 3.7 7.8 JFE 3 -.8 8.8 99.8 1. 바오스틸.8.98 3. 11. 1. US STEEL. 3-9..11 3.3 두산중공업.73-3.1-13.18-1.19. CATERPILLAR. -1..13 1.13 3. ALSTOM.9 -.9.9 18.11 13. 고마츠.88-1.83 3. 3.9. FLUOR. -3.1. 1.71 1. JACOB.3 -.7 7.1..3 현대차.9 3.93.7 -..9 도요다.1 7.7 1.9 9.8 181.9 혼다. -.1.88.7 8.9 닛산 -3.7 -. 8.8 38.8.1 DAIMLER -.8.3 3.7 3.7 3.9 FORD -.3 -.7 -.7 19.3 9.9 VOLKSWAGEN. 1.9.89 1.83 18. PEUGEOT -.8.18 -.1 3.13.8 핚진해운 -1.79.1 1.3 NOL -.79 -.8 9.17. COSCO.3 1.9-1.3 17..7 미쓰이 OSK 3. 13.7 7.83.1 MAERSK.18 9-3. 8.7 3. 대핚항공.11 -.9-8. -7.17.9 싱가포르에어라읶 -.7 -.7.1 1. ANA -..9.3 1.9 7. CATHAY PACIFIC -..7 1.3 1.8 7. SK이노베이션.89.9.3 7. 1. EXXON MOBIL. -1.3-1.8 1.31 3.3 BP 1.17-1.8 -.1 7. 138.1 중국석유 -1.31 -.8 -.7.3 71. VALERO ENERGY - -.11 31..9.3 LG화학.3-1.98-8.9-1.8 18.1 BASF -.1 -.79.9 13.33 88. DU PONT.. 3.97 11..8 DOW CHEMICAL.8 1.39-3. 13.79 39.3 싞에츠화학.37 1.81.9.7. 현대건설 -8. 11.81.9 ABB -.1-1.8 11.3 8.8 VINCI 1. -1.91-3.18 1. 7.9 ACS.99 1.79-11. 1 7.3 중국교통건설 -.3-3.7-1.9 1. 1. LS -. -.83 -.3. NEXANS.38-9..8 1. PRYSMIAN.91.11 -. 9.. 13--1 1읷 1주 1개월 3개월 시가총액 ($,BIL) 싞핚지주 -1-3.9 1.9 1. 17. 삼성증권 -.31 1.3 3.9 WELLS FARGO.71 1.89 1.17 9.7 187. CITIGROUP.78 3.33.7 1.77 13.3 MORGAN STANLEY 1..98 17.1.91.7 GOLDMAN SACHS 1.3.3 1.38 31. 7.7 UBS.7 - -1. 8.. HSBC 1.8.7 7..7 11.1 공상은행. -. 3.7 1.9. CITIC증권 1.11-1. 1.9. 7. 미쓰비시UFJ.. 13.3.1 8. 다이와증권. 1.3.3 8.9 1.7 SK텔레콤. 1. 19.7 13.3 차이나모바읷.3.3 -.9.3 1. AT&T.71 3.88.11. VODAFONE -9 1.31..1 133. NTT도코모.88 7.3 1..7 CJ제읷제당.1-3. -.97 8.8. NESTLE 8 1.3.9 7.3.1 GENERAL MILLS.7 1.99.79 9. 7.8 HEINZ HJ -.11-3.1. 19. COCA-COLA -.7-1. 1.7.1 18. ANHEUSER-BUSCH 1.7 3 -.87 -.18.8 동아제약 -.3..98 1.3 PFIZER -. -1.89 1.77 11.9 198.7 MERCK.17 -.1 -.8 1. GSK.31. 7.9 11 타케다제약 8 9.8 8.1 39. 아모레퍼시픽 -1. -.73-1.83-1.3.3 L'OREAL 3..9 8. 13.18 91.7 ESTEE LAUDER 1. -3.1 -.8 9.9. SHISEIDO 1..88-7.31 9.1.1 NHN -. -3.9.8 -.37 1. GOOGLE -. 1.9. 17.. YAHOO 1.8 7.88 9.9 1.13.1 BAIDU -.87 -.87-1. -8.7 33. 대우읶터 3.1 -.37-1. -1.3 3.8 미쓰비시상사.8.7 9. 3.8 3. 미쓰이물산 1.1 1.1 3. 31.9 7.7 스미토모.9 -.19 1. 1. 싞세계.7-1. -9.9.8 1.9 WAL-MART.89. -1.9 38.8 CARREFOUR.8.9 9.71 1..1 TESCO 1.1 3..31 1.3.9 LG패션 -3 -.3-9.97-8.98.8 VF.39..7 -.38 1.8 POLO -.1 7.. 1.39 1. ESPRIT.38-8 -8.17 -.31. 강원랜드 -.7 1.11. 1.8.3 LAS VEGAS SANDS -. -1.88. 31.. GENTING.1 3..71 9..9 SJM 7. -.9 1.3 1. 1.7 제읷기획 -.1 -.7.3 3.9.3 WPP.1 1.1 7.7.78.1 OMNICOM 1.19 3.3 7.1 19.1 1.8 덴츠 1.7 19 1..1 8. 핚솔제지 -.87 -.9.17. INTER. PAPER -.38-1.8.7 1.1 18. WEYERHAEUSER. -.13-1.9 1.8 1. STORA ENSO - -3.97-8.3.7. 오지제지.8.3 9.9 3. 휴장읶종목은직전읷시세가반영됨 등락률 바클레이즈 8.7.8 Financials 로레알 3. 91.7 Consumer Staples 소시에테제네띿 3. 3.3 Financials 방코빌바오비스카야아르 3.3. Financials 브리지스톤 3. 1.8 Consumer Discretionary 도시바.93 19.1 Information Technology 씨티.78 13.3 Financials UBS.7. Financials 악사.7 3. Financials 캐논.1 7.3 Information Technology 시총 ($,BIL) 업종등락률 시총 ($,BIL) 업종 닛산자동차 -3.7.1 Consumer Discretionary 코카콜라 -.7 18. Consumer Staples 파나소닉 -9 18. Consumer Discretionary 다임러 -1.3 3.9 Consumer Discretionary 브리스톨-마이어스스큅 -1.11.3 Health Care 프랑스텔레콤 -.7 7.9 Telecommunication Services 킴벌리클라크 -. 3. Consumer Staples 화이자 -. 198.7 Health Care 엑스트라타 -.7.3 Materials 바스프 -.7 88. Materials
국고채 /CD 싞용스프레드 13--1 젂읷대비 1 주 1 개월 3 개월 원 / 달러 191원 -1.71원 3.9원 3.1원 8.원 원 /엔 117원 8.73원.97원 -3.원 -18.9원 국고채 3년.71% -1bp -bp -bp -9bp 회사채3년 (AA-) 3.% -1bp -bp -1bp -7bp ( 스프레드 ) 3bp bp -1bp -13bp -18bp 회사채3년 (BBB-) 8.% -1bp -bp -bp -bp ( 스프레드 ) 9bp bp -1bp -bp bp CD 91읷.8% bp bp -1bp -1bp 국고채 3 년 3. 3. 3. 3. 3..... CD91 읷 (bp) (bp) 8 7 7 회사채 AA-(3 년 ) 스프레드 회사채 BBB-(3 년 ) 스프레드 - 우 증시주변자금 ( 주식형증감액은재투자분제외핚실질유출입금액 ) 주식형펀드실질유출입 KOSPI ADR/ 변동성 ( 단위 : 억원 ) -8-7 - - - 주식형 98,399 98,787 99, 93,97 933,1 ( 국내증감 ) -1-18 -919 77-17 ((ETF제외)) -7-317 3-1 -33 ( 해외증감 ) -8-38 -18-178 - 채권형 78,33 83,33 81,87 81,3 78,7 ( 증감 ) -, 1, 3,9 1,11 MMF 7,87 817,88 81,98 81,17 79,7 ( 증감 ) -1,1 -, 11,331 1,97, 고객예탁금 1,3 1,38 173,1 17, 183, 싞용잔고,8,81,93 1,73 1, 미수금 1,38 1,38 1, 1,1 1,13 ( 억원 ), 1, 1, - -1, -1, -, -, -3, 주식형자금유출입 ( 국내, 재투자 /ETF 제외 ) 읷 MA 11/13 11/7 1/11 1/7 1/11 1/ /8 1 13 11 9 7 ADR( 읷 ) KOSPI HV( 읷 )- 우 1.3 1. 1.9 1.1 9 8 7 3 1 3 3 1 1 ( 핚국시간기준, 해외지표는 Bloomberg Consensus, 국내지표는 SK 증권전망치 ) 읷자 시간 국가 읷정 기간 단위 전망치 발표치 이전치 수정치 /13 : 미국 재정수지 1월 1억달러 -.88-7.1 /13 : 한국 수출물가전월비 1월 % -. -.7 /13 : 한국 수입물가전월비 1월 % -1.1-1 /13 19: 유로존 산업생산전월비 1월 %. -.3 /13 :3 미국 수입물가전월비 1월 %.8 -.1 /13 :3 미국 소매판매 1월 %.1. /1 : 미국 기업재고 1월 %..3 /1 1: 한국 금융통화위원회 월 %.7.7 /1 일본 BOJ 정책회의 월 %.1.1 /1 미국 신규실업수당청구 월 1주 천건 3 3 /1 :3 미국 뉴욕주제조업지수 월 pt - -7.78 /1 3:1 미국 산업생산 1월 %..3 /1 3:1 미국 설비가동률 1월 % 78.9 78.8 /1 3: 미국 미시건대소비심리지수 월 pt 7.8 73.8 반도체 LCD 철강 1. 1.3.8..3 Spot DDR3 1Gb(1333Mhz) Contract DDR3 1Gb(1333Mhz) Spot NAND 1Gb(MLC)- 우 Contract NAND 1Gb(MLC)- 우 7.... 3. 1 13 11 9 7 3 LCD Notebook 1. LCD Monitor 17 LCD TV 3- 우 정유석유화학운송 13 11 9 ( 위앆 /M.ton) ( 위앆 /M.ton) 중국열연내수가격중국철광석내수가격-우,,,,,,, 1 13 1 9 7 단순정제마진 (Dubai Crude/Singapore) 7 Crack Spread(Dubai Crude/Singapore)-우 3 1-1 - -3 3 1 1 ($/M.ton) 1, 1, 1, 1, 스프레드 - 우에틸렌 (Korea FOB) 나프타 (Singapore FOB) 3 3 1 1, 1, 1, 9 7 BDI Jet Kerosene/Singapore- 우 1 13 11 9 7
투자자매매동향 ( 단위 : 계약, 억원, 순매수기준 ) 구분 투싞 은행, 보험 증권 연기금 국내기관계 외국읶 개읶 주식 ( 전체 ) - -73-3 8-1,88 1, 9 당월누적 -1, -,9 -,19,9-3,339,8-1 KP 선물 ( 계약 ) -737 1 3,87 39 3, -3,88 98 누적,713 37, 11,1 -,3 1, CALL 옵션 ( 계약 ) - 1-1,3-8 -11,73 3 9,393 ( 금액 ). 1.1. 1.7-7.8 1. 계약누적 -9-38 -93,79-3 -9, 3,73 91,7 금액누적 -7.8 -. 39.1 -. 31.1-379.9 13.8 PUT 옵션 ( 계약 ) 1-1,13-1,99 8, 7, ( 금액 ).7.1 39.3 -.1 13. -1.7 계약누적, -97-8,79 1-3,9 1,333 3,93 금액누적 -. -1.1.8 3.. -338.3 13. 채권현물 3,713-1,38 3 1,,11,1 당월누적 9,899 11,31 -,87 13,37, 8, 33 KTB 선물 ( 계약 ) -9,3-11,83-1 -,73,9 3 누적 -7,93-11,91-37,89-8,33 -,87,97-19 USD 선물 ( 계약 ),3 1,879 17, -1,1 -,3 누적,99,333 8,87-1 19,88 9,3-8,3 자료 : KRX, 연합읶포맥스, 채권현물은장외기준, 누적- 기초자산은월초이후, 파생상품은만기이후 각파생상품만기 ( 선물 : 주식 3,,9,1 월두번째목요읷, 채권 3,,9,1 월세번째수요읷, 외홖매달세번째수요읷. 옵션 : 주식매달두번째목요읷 ) 프로그램 ( 단위 : 억원 ) 아시아외국읶주식순매수 ( 단위 : 백만달러 ) 날짜 /1 /8 /7 / / 날짜 /1 /11 /8 /7 / 프로그램 -3,9 - -1,88-1,99 핚국 7. 9. -39.9 차익 -1,378 - -1-917 -1,7 대만.1 비차익 -1,71 7 377-771 -3 읶도 183. 8. 119..9 Basis..81.3.19 - 읶도네시아 3.7 1. -9.9 1. 7. 이론 basis..7.71.73.7 태국 -. -31.1-8. -1.3-77.1 순차익잔고 3,998 38,37 39, 39,8,73 합계 -8.9 18.8 17. 1.9. 자료 : KRX 자료 Bloomberg 종목별동향 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국읶 순매수 순매도 순매수 순매도 거래소 KODEX 88. 삼성전자 9.8 삼성전자 71. KODEX 319.8 SK하이닉스 198. KODEX 레버리지 38. 현대차.3 현대중공업 1.3 LG디스플레이 13. 현대모비스 13. 현대모비스 1. LG디스플레이 1.9 LG전자 11.9 NHN.1 NHN 1.7 삼성화재 11.8 삼성화재.7 삼성전자우 11.9 삼성전자우 1. 오리온 91.8 KODEX 읶버스 99. SK텔레콤 11.7 SK텔레콤 11.3 핚국전력 8.9 SK이노베이션 87.3 아모레퍼시픽 1.9 LG생활건강 7. 삼성물산 83.3 삼성물산 1.3 OCI 9.3 하나금융지주 1. 기아차 79. 삼성전기 39.7 현대차 89. OCI 1.1 SK이노베이션 9.1 우리금융 39. POSCO.9 KB금융 8. KT 8. 코스닥루멘스 1.8 파트론 9.9 셀트리온. 위메이드 1.3 골프존 1.7 CJ E&M 7. 덕산하이메탈. 읶터플렉스 13. 플렉스컴 1. 파라다이스 1.7 게임빌 18. 네오위즈게임즈 11.1 고영 1. 테라세미콘 8.8 서울반도체 1.7 CJ E&M 1. 우리이앤엘 11.8 씨티씨바이오 8.1 파라다이스 13.8 실리콘웍스 9. 비에이치 11. 덕산하이메탈 7.1 다음 11.1 고영 7. 성광벤드 1 코오롱생명과학.8 뷰웍스 1. 루멘스. 에스엠 1. 아이원스. 파트론 9. 테라세미콘. 컴투스 1. 톱텍. 매읷유업 9. 휴비츠.9 슈프리마 9.3 평화정공. 에스에프에이 7. 오스템임플란트.9
미 1 월제조업수주 미 1 월 ISM 비제조업지수 유 1 월소매판매 ECB 정책회의 미 1 월소비자싞용 미 1월도매재고미 1월무역수지중 1월소비자 / 생산자물가 중 1 월무역수지 중 1 월싞규대출 /M(1~1) 미 1 월재정수지 미 1월소매판매미 1월수입물가 금융통화위원회 BOJ 정책회의 G 재무장관 / 중앙 미 월미시건대소비심리지수 미 월뉴욕주제조업지수 미 1 월기업재고 은행장회의 (~1) 미 1 월산업생산 / 설비가동률 유 1 월산업생산 중국휴장 (~1)/ 읷본휴장 / 핚 1 월수출입물가 핚옵션만기읷 핚국휴장 핚 1 월생산자물가 미 월 NAHB 주택시장지수 유 월 ZEW 시장지수 미 1 월생산자물가 미 1 월주택착공 / 건축허가 미 1월기존주택매매미 1월소비자물가미 월픿라델피아연준지수 유 1 월소비자물가 미휴장 미 1 월경기선행지수 유 PMI 제조업속보치 미 1 월 FHFA 주택가격지수 미 1 월내구재주문 미 1 월개읶소득 / 개읶소비 미 1 월싞규주택매매 미 1 월미결주택매매 미 월시카고 PMI 미 월 ISM 제조업지수 미 월컨퍼런스보드 핚 3 월제조업 BSI 중 월제조업 PMI 소비자기대지수 핚 1 월산업생산 중 월 HSBC 제조업 PMI 미 1 월케이스 - 쉴러 읷 1 월건설수주 / 산업생산 주택가격지수 본보고서의모델포트폴리오에편입된종목의경우당사조사분석담당자는본인의담당종목을보유하고있지않습니다. 본보고서는 13 년 월 13 일오전 7 시 1 분당사홈페이지에게재되었습니다. 당사는본보고서의발간시점에해당종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. 본보고서에언급된종목중 SK, SK 텔레콤, SK 케미칼, SKC 는당사와계열관계에있습니다.