CJ CGV 215년 3분기 실적발표 Evolving Beyond Movies, Global No.1 Cultureplex
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CJ CGV 국내 사이트 및 스크린 현황 * 215년 3분기말 기준 CGV 천호 Sphere X관 CGV 압구정, 센텀시티 Tempur Cinema 2
국내 스크린 수 및 관객 수 변화 추이 2,5 2, 1,5 1, 5 국내 전체 스크린수 및 CGV 전체 (직영 및 위탁) 스크린수 (*3Q15는 15년 누적) (단위: 개) 국내 전체 스크린수 CGV 전체 스크린수(직영/위탁) 2,55 2,81 1,975 2,4 2,3 1,974 1,88 1,648 1,415 1,132 977 649 75 54 547 592 438 336 27 249 92 136 2,184 2,281 2,374 844 949 969 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3Q15 국내 전체 관객수 및 CGV 전체 (직영 및 위탁) 관객수 (*3Q15는 15년 누적) 25 2 15 1 5 (단위: 백만명) 15.1 119.1 19.6 25.6 국내 전체 관객수 166.7 157.5 145.3 149.2 138.7 47.7 52.3 44.1 33.2 4.1 CGV 전체 관객수(직영/위탁) 213.3 194.9 16. 156.3 148.7 11.3 81.3 65.4 57.2 58.3 215.1 14.5 168.1 82.1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3Q15 3
국내 CGV M/S 및 티켓 가격 정책 6 5 4 3 2 1 국내 Big 3 업체 M/S (*당사 추정치, 3Q15는 15년 누적) (단위: %) 12년 자료의 M사 M/S는 M사와 C사의 합병 후 M/S 경쟁사 M/S는 당사 추정치 27.6 26.4 23.9 18.6 21.5 16.9 12.9 1.5 11.4 9.5 CGV L 社 M 社 39.2 36.6 35.1 3.3 24.9 25.8 22.9 2.7 19.6 48.8 47.5 48.6 4.9 41.7 28.2 29.7 29.1 3. 17.6 17.2 18.5 18.4 9.1 11.2 1.8 11.2 11. 1.9 9.9 9.2 8.7 9. 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3Q15 CGV 티켓 가격 (단위: 원) 적용일자: 214년 2월 24일 요일구분 시간대구분 2D 3D 조조 5,~6, 8, 주중 (월~목) 주간 7,~8, 프라임 8,~1, 심야 5,~8, 11, 조조 5,~7, 8, 주말 (금~일) 주간 7,~9, 프라임 8,~1, 심야 5,~9, 12, 4
프리미엄 티켓비중 및 ATP 68 69 7 66 67 64 65 63 62 6 61 58 59 56 57 54 55 53 52 48 49 5 51 46 47 44 45 43 42 4 41 38 39 36 37 34 35 33 32 3 31 28 29 26 27 24 25 23 22 2 21 18 19 16 17 14 15 13 12 1 11 89 67 45 32 1 연도 별 한국 영화 비중(M/S) 및 ATP (*3Q15는 15년 누적) ATP(원) 한국영화 비중(%) 64.7 6.3 59. 59.7 59. 53.5 5.8 51.8 48.3 48.4 5.1 5. 46.7 42.5 7,682 7,569 7,371 7,68 7,714 7,168 6,579 5,534 5,594 5,783 5,733 5,723 5,913 5,961 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3Q15 14 12 1 8 6 4 2 분기 별 프리미엄 티켓비중 및 ATP ATP(원) 프리미엄티켓 비중(%) 8,5 8, 7,5 7, 6,5 7,314 12.1 8,323 16.9 7,154 6,963 8.5 6.9 7,228 6.2 7,288 9.6 6,968 3.8 7,349 8.8 7,938 7,468 9.4 1.7 8,23 7,569 7,542 7,567 13.7 1. 5.8 7.7 7,483 4.7 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 6, 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 5
연결기준 재무상태표 및 CAPEX 연결 재무상태표 (단위: 억원) 3Q15 214 213 212 211 자산 13,629 12,549 1,992 1,8 9,334 유동자산 3,36 3,53 2,395 2,875 2,12 비유동자산 1,269 9,496 8,597 7,25 7,322 부채 9,14 8,637 7,26 6,599 6,257 유동부채 4,44 4,738 4,551 3,141 2,856 비유동부채 4,574 3,899 2,655 3,458 3,41 자본 4,615 3,912 3,786 3,48 3,78 지배지분 4,37 3,819 3,722 3,456 3,58 자본금 16 16 16 13 13 자본잉여금 892 892 892 672 672 기타의 자본항목 5-25 -59-56 1 이익잉여금 3,322 2,846 2,783 2,737 2,282 비지배지분 245 93 64 24 2 CAPEX 투자 실적 및 계획 (단위: 억원) 215 214 시설투자 78 741 (신규투자) 293 432 (기존사이트) 487 39 기업투자 344 758 (국내) 26 16 (해외) 318 742 Total 1,124 1,499 215년 CAPEX는 3분기까지 집행된 투자금액에 4분기 계획치를 합산한 수치 6
CJ CGV 해외 사이트 및 스크린 현황 * 215년 3분기말 기준 중국 52개, 베트남 26개, 인도네시아 15개, 미얀마 4개, 미국에 1개 극장을 오픈 [중국] 26년 진출 52개 사이트 415개 스크린 보유 [미얀마] 214년 진출 4개 사이트 9개 스크린 보유 [베트남] 211년 진출 26개 사이트 168개 스크린 보유 [미국] 21년 진출 1개 사이트 3개 스크린 보유 [인도네시아] 214년 진출 15개 사이트 111개 스크린 보유 7
중국 사이트 및 스크린 현황 (26~) * 215년 3분기말 기준 8
중국 전체 시장 B/O 규모 중국 전체 시장 ATP 3분기 누적 중국영화시장 업데이트 215년 9월 말 고시환율 기준 으로 환산한 금액임 (1CNY = 188.23원) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, (단위: 억원) (단위: 원) 61,73 4,911 3Q14 3Q15 6,98 7, 6,94 6,96 6,99 6,95 6,97 6,88 6,9 6,93 6,84 6,86 6,89 6,92 6,91 6,85 6,87 6,8 6,83 6,82 6,78 6,74 6,76 6,79 6,81 6,75 6,77 6,68 6,64 6,66 6,69 6,7 6,73 6,72 6,71 6,65 6,67 6,6 6,63 6,58 6,54 6,56 6,59 6,62 6,61 6,55 6,57 6,48 6,44 6,46 6,49 6,5 6,53 6,52 6,51 6,45 6,47 6,4 6,43 6,42 6,38 6,34 6,36 6,39 6,41 6,35 6,37 6,3 6,33 6,28 6,24 6,26 6,29 6,32 6,31 6,25 6,27 6,2 6,23 6,22 6,18 6,14 6,16 6,19 6,21 6,15 6,17 6,8 6,4 6,6 6,9 6,5 6,7 6,1 6,13 6,12 6,11 6, 6,3 6,2 5,98 5,94 5,96 5,99 6,1 5,95 5,97 5,88 5,9 5,93 5,84 5,86 5,89 5,92 5,91 5,85 5,87 5,8 5,83 5,82 5,78 5,74 5,76 5,79 5,81 5,75 5,77 5,68 5,64 5,66 5,69 5,7 5,73 5,72 5,71 5,65 5,67 5,6 5,63 5,58 5,54 5,56 5,59 5,62 5,61 5,55 5,57 5,48 5,44 5,46 5,49 5,5 5,53 5,52 5,51 5,45 5,47 5,4 5,43 5,42 5,38 5,34 5,36 5,39 5,41 5,35 5,37 5,3 5,33 5,28 5,24 5,26 5,29 5,32 5,31 5,25 5,27 5,2 5,23 5,22 5,18 5,14 5,16 5,19 5,21 5,15 5,17 5,8 5,4 5,6 5,9 5,5 5,7 5,1 5,13 5,12 5,11 5, 5,3 5,2 5,1 6,626 3Q14 6,682 3Q15 중국 전체 시장 관객수 (단위: 만명) 중국 전체 시장 스크린 당 B/O 규모 (단위: 억원) 1, 92,257 9, 8, 2.16 7, 61,757 1.84 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3Q14 3Q15 3Q14 3Q15 9
중국 CGV B/O 규모 중국 CGV ATP 3분기 누적 CGV 중국 1,6 1,4 1,2 (단위: 억원) (단위: 원) 1,396 7,4 7,2 7,341 7,247 업데이트 1, 8 82 7, 6,8 215년 9월 말 고시환율 기준 으로 환산한 금액임 (1CNY = 188.23원) 6 4 2 6,6 6,4 6,2 3Q14 3Q15 6, 3Q14 3Q15 중국 CGV 관객수 중국 CGV M/S 2,2 2, 1,8 1,6 (단위: 만명) (단위: %) 1,922 2.5 2. #12 2. #7 2.3 1,4 1,2 1,95 1.5 1, 8 1. 6 4.5 2 3Q14 3Q15. 3Q14 3Q15 1
중국 영화시장 성장성 전망 215년 9월 말 고시환율 기준 으로 환산한 금액임 (1CNY = 188.23원) 출처: 당사의 중국 영화시장 추정치임 Top B/O 1,5만 RMB 달성 영화관 M/S 중국 전체 시장 및 CGV B/O 성장률 (단위: %) Wanda, 26.2% Others, 48.8% CGV, 3.3% CFG, 5.7% Jinyi, 4.8% Xingmei, 4.1% UME, 3.6% SFG, 3.5% 215년 3Q누적, B.O 1,5만 RMB(약 28억원) 달성 영화관은 총 614개관 CGV는 BO 상위권 영화관 보유 순위 7위 기록 (CGV 22개관) 12, 1, 8, 6, 4, 2, (단위: 억원) (단위: 개) B/O(China) B/O(CGV) CGV site plan 5,55 14 125 12 3,712 1 2,318 95 8 1,5 64 6 652 344 4 38 27 2 11 212 213 214 215E 216E 217E 중국 주요도시 B/O Growth 현황 중국 특화관 현황 (단위: %) (단위: 개, 원) 6 5 4 43.3 48.1 48.2 52.7 45. 42.2 46.4 4.6 54.6 45.2 IMAX 순위 스크린 수 ATP 1. Wanda 136 1,56 2. CGV 21 9,844 3. Jinyi 13 11,369 3 4DX 2 순위 스크린 수 ATP 1 1. CGV 15 12,28 2. UME 11 13,647 베이징 상하이 광저우 선전 청두 우한 총칭 항저우 수저우 난징 3. Wanda 5 1,691 중국 주요도시 B/O Growth는 3Q14누적 대비 3Q15누적 수치임 15년 9월 기준 전국 IMAX 스크린수 238개, 4DX스크린수 38개 11
베트남 사이트 및 스크린 현황 (211~) * 215년 3분기말 기준 12
베트남 전체 영화 시장 현황 12 1 8 214년 기말 고시환율 기준으로 6 환산한 금액임 4 (1USD = 1,99.2원) 출처: 당사의 베트남 영화시장 2 추정치임 베트남 전체 시장 B/O B/O(억원) Growth(%) 46% 45% 956 34% 27% 654 488 385 264 21 211 212 213 214.5.4.3.2.1 베트남 전체 시장 관객수 베트남 전체 시장 atp 관객수(백만명) Growth(%) ATP(원) Growth(%) 4 3 2 1 7.1 38% 9.8 27% 12.4 23% 15.3 37% 21..4 58.3 53.2 48 43.1 % 4,331 4,331 7% 4,65 11% 5,166-9% 4,694.1 -.1 -.3 -.5 -.7 21 211 212 213 214 38 21 211 212 213 214 -.9 13
215년 3분기 연결 기준 영업 실적 (단위: 백만원) 3Q FY215 Y-Y 3Q FY214 매출액 358,72 16.3% 37,823 매출이익 182,95 15.7% 158,95 판매관리비 143,911 15.9% 124,197 영업이익 38,994 15.% (51억원) 33,898 영업이익률 (%) 1.9%.1%p 11.% 금융수익 1,375 금융비용 1,634 4.7% (83억원) 123.5% (59억원) 2,72 4,758 기타 영업외 손익 2,969 732.1% 357 관계기업 손익 3,822 181.5% 1,358 세전이익 45,526 38.3% 32,926 당기순이익 34,318 45.5% 23,581 지배회사지분순이익 34,363 44.2% 23,838 비지배지분순이익 45 적자폭 축소 257 국내 매출액 증가와 더불어 해외 법인 사이트 및 관객수 증가로 매출액 상승 국내 영업이익 감소에도 불구하고, 관객수 증가에 따른 연결 자회사 실적 개선으로 영업이익 증가 - 3Q15: 중국 23억, 베트남 12억, 포디/시뮬 16억, 미국 -17억(3Q14: 중국 -16억, 베트남 16억, 포디/시뮬 -9억, 미국 -1억) 국가별 손익은 각 개별 법인의 단순 합산 영업이익임 14
215년 3분기 연결 기준 부문별 매출 (단위: 백만원) 3Q FY215 Y-Y 3Q FY214 티켓매출 232,425 11.1% 29,23 매점매출 5,637.9% 5,193 광고매출 27,767 7.5% 25,835 장비매출 7,453 122.% 3,357 기타매출 39,791 16.9% 19,235 3분기 중국 CGV 지표 요약 3Q15 3Q14 증감율 사이트수(개) 52 31 67.7% 스크린수(개) 415 249 66.7% Atp(원) 6,67 7,4 6.6% Spp(원) 866 998 13.2% 3분기 베트남 CGV 지표 요약 3Q15 3Q14 증감율 사이트수(개) 26 16 62.5% 스크린수(개) 168 11 52.7% Atp(원) 5,136 4,897 4.9% 기타매출 11% 장비매출 2% 광고매출 8% 매점매출 14% 티켓매출 65% Spp(원) 1,792 1,553 15.4% 15
215년 3분기 국내 실적 요약 (단위: 천명) 3Q FY215 Y-Y 3Q FY214 전국 관객수 73,65 5.6% 69,181 CGV 관객수 (위탁포함) 35,26 5.% 33,566 CGV 직영 관객수 25,961 4.4% 24,874 시장점유율 (직영점유율) 48.3% (35.5%).2%p (.5%p) 48.5% (36.%) CGV 프리미엄 상영관 관객 비중 (3D, 4D, IMAX 등) 4.7% 1.1%p 5.8% 215년 3분기 말 기준 83개 직영사이트, 643개 스크린 운영 [*위탁사이트 45개(326개 스크린)] 3분기 오픈 사이트: 천호(직영), 판교(직영), 홍성(위탁 직영 전환), 서산(위탁) 3분기 폐점 사이트: 동탄스타(위탁) 2개년 3분기 TOP5 흥행작 비교 (*당해년도 7/1~9/3까지의 누적 관객수 기준) 순 위 3Q FY215 전국 관객수 (만명) 3Q FY214 전국 관객수 (만명) 1 베테랑 1,324 명량 1,76 2 암살 1,27 해적: 바다로 간 산적 861 3 미션 임파서블: 로그네이션 613 군도: 민란의 시대 477 4 인사이드 아웃 497 혹성탈출: 반격의 서막 4 5 사도 497 타짜: 신의 손 388 TOP 5 TOTAL 4,21 TOP 5 TOTAL 3,886 16
215년 3분기 별도 기준 영업 실적 (단위: 백만원) 3Q FY215 Y-Y 3Q FY214 매출액 276,94 4.% 266,28 매출이익 146,537 5.2% 139,266 판매관리비 18,724 7.6% 11,64 영업이익 37,813 1.% (-4억원) 38,22 영업이익률 (%) 13.7%.6%p 14.3% 금융수익 8,369 금융비용 6,759 598.1% (72억원) 6.8% (26억원) 1,199 4,24 기타 영업외 손익 2,321 1,35.9% 165 세전이익 41,744 18.% 35,362 당기순이익 31,721 18.5% 26,773 매출액은 신규 사이트 증가(3Q14 123개 3Q15 128개)와 암살, 베테랑 등 한국 영화의 흥행으로 관객수 증가하며 상승 영업이익은 메르스 여파에 따른 청소/소독 용역 비용 증가로 판매관리비 증가율이 매출액 증가율을 상회하며 감소 금융수익 증가는 환율 상승에 따른 통화스왑평가이익 발생, 금리 하락에 따른 임차보증금 유동화 평가이익 발생에 기인 금융비용 증가는 환율 상승에 따른 외화차입금에 대한 외화환산손실 발생에 기인 기타영업외손익 증가는 임차보증금 유동화 공정가치 재매입에 따른 관련 처분 이익 발생에 기인 17
215년 3분기 별도 기준 부문별 매출 (단위: 백만원) 3Q FY215 Y-Y 3Q FY214 티켓매출 189,882 3.2% 183,919 ATP: 평균티켓가격 (원) 7,483원.8% 7,542원 매점매출 5,19 7.4% 46,557 SPP: 인당매점소비 (원) 1,957원 3.9% 1,884원 광고매출 24,6 8.% 22,776 기타매출 12,42 4.8% 13,28 관람객 증가로 인한 티켓매출 증가 - 한국영화 흥행으로 인한 ATP 소폭 하락 신메뉴(쉐이크팝콘, 카카오프렌즈콤보 등) 인기에 따른 매점매출 증가 및 SPP 상승 스크린X 광고 및 스크린수 증가로 광고매출 증가 기타매출 4% 광고매출 9% 매점매출 18% 티켓매출 69% 18
2개년 분기 별 주요 개봉작 및 관객수 비교 분기 (전국관람객) Q1 (5,47만명) FY 215 FY 214 Most Expected Titles 관람객(만명) 킹스맨: 시크릿 에이전트 576 분기 (전국관람객) Q1 (5,456만명) Most Expected Titles 관람객(만명) 겨울왕국 1,29 조선명탐정: 사라진 놉의 딸 387 수상한 그녀 865 빅히어로 28 논스톱 28 강남 197 219 남자가 사랑할 때 198 오늘의 연애 189 용의자 195 어벤져스: 에이지 오브 울트론 1,49 엣지오브투모로우 439 Q2 (4,46만명) 쥬라기 월드 457 엑스맨-데이즈오브퓨처패스트 431 Q2 (4,195만명) 매드맥스: 분노의 도로 383 어메이징스파이더맨2 417 분노의 질주: 더 세븐 325 역린 385 극비수사 233 표적 284 베테랑 1,324 명량 1,76 Q3 (7,36만명) 암살 1,27 해적: 바다로 간 산적 861 Q3 (6,918만명) 미션 임파서블: 로그네이션 613 군도: 민란의 시대 477 인사이드 아웃 497 혹성탈출: 반격의 서막 4 사도 497 타짜: 신의 손 388 마션 인터스텔라 1,11 Q4 3분기 누적 관람객 히말라야 국제시장 535 7 스펙터 Q4 (4,937만명) 님아, 그 강을 건너지 마오 385 대호 호빗: 다섯 군대의 전투 251 스타워즈: 깨어난 포스 나의 사랑 나의 신부 214 16,813만명 연간 관람객 21,57만명 19
15년 4분기 및 16년 개봉작 (개봉일 변동 가능) 4Q15 Opening Titles 216 Opening Titles 1/8 마션 1/29 쿵푸팬더 3 성난 변호사 2/2 데드풀 1/28 하늘을 걷는 남자 3/25 배트맨 대 슈퍼맨 그놈이다 5/6 캡틴 아메리카: 시빌 워 11/5 검은 사제들 5/27 엑스맨: 아포칼립스 11/12 몬스터 헌트 6/1 나우 유 씨 미: 더 세컨드 액트 7 스펙터 6/17 도리를 찾아서 11/19 내부자들 7/22 스타트렉 비욘드 12/17 대호 8/5 수어사이드 스쿼드 스타워즈: 깨어난 포스 11/4 닥터 스트레인지 12월 히말라야 11/23 더 그레이트 월 2
감사합니다. 21