글로벌게임산업 Trend 국내게임시장동향 국내게임시장, 불황노린현금 / 경품마케팅늘어게임빌과컴투스, 국내모바일게임시장패권경쟁본격화경찰, 온라인게임자동사냥소프트웨어이용자첫검거 SKT, 게임포털자체출시계획사실상포기 e스포츠 FA 제도공식시행 트레이드후보총 39명국내온라인게
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- 해영 함
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1 국내게임시장동향 국내게임시장, 불황노린현금 / 경품마케팅늘어게임빌과컴투스, 국내모바일게임시장패권경쟁본격화경찰, 온라인게임자동사냥소프트웨어이용자첫검거 SKT, 게임포털자체출시계획사실상포기 e스포츠 FA 제도공식시행 트레이드후보총 39명국내온라인게임순위 (8월다섯째주 ) 온라인게임포털순위 (8월첫째주 ) 국내게임업체의해외진출동향 (8월넷째주 ) 45
2 국내게임시장, 불황노린현금 / 경품마케팅늘어일부게임업체들의마케팅 사행성논란 MMORPG RF온라인 은지난해말부터순금 1,000돈을경품으로내걸고이벤트를진행하는한편게임내통솔자에게月 380만원의활동비를지급하는마케팅을재개했음 RF온라인 서비스업체 CCR은과거에도이같은현금 / 경품마케팅으로게임물등급위원회와마찰을빚었으나, 이번에는아예자발적으로 15세이용가 이던게임등급을 18세이용가 로상향조정 (8/5 발표 ) 했고추후에도유사한마케팅을진행할것이라고밝힘 레드워매니아 또한 게임만하면무조건 10만원지급 (7/31) 이라는광고로이용자를모은뒤실제로는현금이아닌게임머니만지급해허위광고논란을일으켰으며, 다크온라인 역시비슷한광고 (8/20) 로이용자를모으고있음고액아이템이나사행성아이템을판매하는게임업체도늘고있는양상임 로한 의 78만원짜리고가아이템, 온라인삼국지 의게임머니구입시희귀아이템을지급하는이벤트 (6/1~12 실시, 보물상자와유사함 ), 마구마구 의야구선수카드 ( 특정카드는고가에거래됨 ) 등이이에해당됨 배경및논란경기불안에따른실직증가와소득감소에직면한소비자들에게는현금이나경품등을내건마케팅이다른때보다유효할수있음 그러나몇몇게임업체들의이같은마케팅은사행성논란을촉발하고있으며국내게임업계가건전게임문화조성을위해발족한 그린게임캠페인 의취지와배치된다는비판도받고있음 46
3 게임빌과컴투스, 국내모바일게임시장패권경쟁본격화 게임빌, 1위자리를놓고컴투스와선두다툼치열게임빌이코스닥상장 (7/30) 에이어 2분기매출 53억원과순익 26억원을기록, 같은기간 78억의매출과 12억의순익을올린기존 1위컴투스를바짝추격하고있음 게임빌의 2/4분기매출과순익은전년동기대비각각 67% 와 214% 급증한반면컴투스의매출은 2% 가량줄었음 경쟁구도컴투스는국내최대규모의모바일 RPG 이노티아연대기2 를출시해 (7/22) 좋은반응을얻고있으며, 게임빌역시상반기에선보인야구게임 놈제로 로공세를가하고있음양사의경쟁은애플리케이션마켓으로도이어져, 8월 17일기준 Apple App Store 모바일게임전체순위에서게임빌의 'Baseball Superstars 2009' 와 'ZENONIA' 는각각 36위와 57위를기록했고컴투스의 'Baseball Slugger: Home Run Race 3D' 는 74위에올랐음 향후계획게임빌은 `뮤직팩토리 ' 와 `문질러 ' 등신작게임을내놓은데이어조만간 `제노니아2', `2010프로야구 ' 를출시할예정이며, `하이브리드 ' 등국내흥행작을 Apple App Store에선보여해외오픈마켓으로도시장을넓혀간다는방침이에맞서컴투스는자체개발신작 골프스타 를하반기중에출시하고대규모인력충원을바탕으로국내외오픈마켓공략을위한스마트폰용게임라인업을확충 (iphone용게임 5종추가 ) 하는동시에온라인게임사업도강화할계획임
4 경찰, 온라인게임자동사냥소프트웨어이용자첫검거 자동사냥프로그램사용자에대한최초의법적제재부산지방경찰청사이버수사대가자동사냥프로그램을이용해부당이익을얻은일명 작업장 운영자 10명에대해 게임산업진흥에관한법률과정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 위반혐의로체포한사실이지난 12일보도됐음 이번에구속된강씨등은지난해 7월부터유령 IT 업체를차린뒤자동사냥프로그램을이용해온라인게임의아이템과게임머니를수집, 이를아이템중개사이트에팔아 1억원대의이득을얻었으며이과정에서불법적으로확보한주민등록번호로천여개가넘는아이디도만든것으로드러났음 의의및전망지금까지자동사냥소프트웨어제작자에대한처벌은몇차례있었으나이용자까지법적제재대상이된사례는이번이최초이번조치로자동사냥프로그램제작자들을고발하고캠페인을벌이는등다양한조치를취하고있는온라인게임업계의행보에더욱힘이실릴전망임 현재자동사냥프로그램의이용을불법으로규정한 게임산업진흥에관한법률개정안 은국회에계류중인상태이며, 해당법안이통과될경우게임업체에서인정하지않는프로그램은모두불법으로간주돼제재를받게됨 48
5 SKT, 게임포털자체출시계획사실상포기 SKT, 자회사엔트리브소프트에게임판권양도이르면올해말게임포털을오픈할것으로알려졌던 SK텔레콤이온라인게임 3건에대한판권과게임포털사이트등을자회사인엔트리브소프트에넘겼다고 17일밝힘 이에따라 SKT 게임서비스의시행주체가오는 9월 17일부터엔트리브소프트로변경되며온라인게임포털사업은엔트리브소프트가독자적으로출시및운영하게될전망 SK텔레콤관계자는 전문성을지닌자회사에게임포털사업을이관한것 이라며자사는판권을보유한게임들에대한퍼블리싱등의역할을담당하게될것이라고밝혔음 배경 SKT는 2007년엔트리브소프트를인수한뒤지속적으로국내유명게임들의판권을매입했고작년부터는게임포털출시계획도밝혀왔으나정작실행에옮기지는못했음킬러게임의확보가미흡한상태에서자금과마케팅능력만으로는기존게임포털을따라잡기어려울뿐만아니라엔씨소프트, 한게임등각게임분야에서이미나름의확고한자리를잡고있는업체들을상대한다는점도부담스러울수있음
6 e 스포츠 FA 제도공식시행 트레이드후보총 39 명 국내 e스포츠, 자유계약제도공식시행지난 8월 10일부터 e스포츠자유계약 (Free Agency) 제도가시행돼국내 e스포츠무대의또다른변수로부상 FA 선수가되기위해서는 기준年수이상의경기출전 과 기준회수의경기수 를모두충족해야하며, 시즌당소속게임단엔트리에 25% 이상포함돼야만 기준회수의경기수 를채운것으로인정됨 FA 선수를영입하고자하는게임단은원소속게임단에선수연봉의 200% 를지급하거나다른선수선수 1명 ( 영입게임단이지정한보호선수 6명은제외 ) 을맞교환하는조건으로연봉의 100% 를지급해야함단, 연봉 5,000만원미만의선수에대해서는이같은보상규정이적용되지않음현재이제동, 김택용, 마재윤등거물급선수일부를포함해총 39명이 FA 선수자격을획득, 지난 8월 11일한국e스포츠협회의관련교욱을받았음 FA 선수에대한교섭권은원소속게임단이우선적 (8월 12일 ~20일 ) 으로갖게되며, 타게임단입찰기간 (8월 21일 ~25일 ) 과원소속게임단재협상기간 (8월 28일 ~31일 ) 이끝난뒤인 9월 3일쯤등록선수명단이최종발표될예정 한계경기불안으로인해각게임단들의자금여력이많지않은상황이라거물급선수들대상의 빅딜 성사가능성은높지않음게임단사이의보상규정이적용되지않는연봉 5,000만원미만의선수들에대해서는비교적활발한접촉이예상되나, 현재로서는개별선수들의연봉이나기타처우가공개되지않는제도적미비점이 FA의장애요소로작용할수있음 FA 선수대부분의나이가어린데도불구하고에이전트선임이허용되지않는등선수권익보호측면의문제점도존재 단, 미성년자의경우친권자를대리인으로세울수있음 50
7 국내온라인게임순위 (8 월다섯째주 ) Table 국내온라인게임순위 (2009 년 8 월 24 일기준 ) 순위 게임명 장르 사용시간일평균 PC 방당평균체류점유율 (%) ( 시간 ) ( 분 ) ( 분 ) PC 방수 1 - 아이온 RPG 15.80% 962,170 2, , 서든어택 FPS 9.59% 584,135 1, , 스타크래프트 RTS 7.33% 446,181 1, , 워크래프트 3 RTS 5.98% 364,235 1, , 리니지 2 RPG 5.21% 317,166 1, , 월드오브워크래프트 RPG 5.14% 312,934 1, , 리니지 RPG 4.09% 248, , 피파온라인 2 스포츠 4.07% 247, , 스페셜포스 FPS 3.96% 241, , 던전앤파이터 RPG 3.94% 239, ,732 [ 출처 ] gametrics 온라인게임포털순위 (8 월첫째주 ) Table 온라인게임포털순위 ( ~8.2) 순위 사이트 업체 주간 UV 전주대비 Time Share 전주대비 1 nexon.com Nexon 3, (2.6)p 2 pmang.com Neowiz 3,165 (4.1) 24.8 (0.4)p 3 hangame.com NHN 3, p 4 netmarble.net CJ Internet 2,320 (12.4) p 5 mgame.com Mgame 641 (2.0) 4.2 (0.2)p * 주 : UV 의단위는천이며 Time Share 및전주대비의단위는 % 임 * 주 : 기존 M/S 의명칭이 Time Share 로바뀜 [ 출처 ] KoreanClick, 미래에셋증권리서치센터 51
8 국내게임업체의해외진출현황 (8 월넷째주 ) Table 국내게임업체의해외진출현황 (8.7~8.20) 게임장르게임업체퍼블리셔지역일자내용 서든어택 FPS 게임하이 GAMEHI Inc. ( 게임하이의미국지사 ) 북미 상용화 아이엘 : 소울브링거 RPG 엔플레버 GAMANIA 대만 계약체결 프리스톤테일 MMORPG 예당온라인 넷파워 ( 예당의대만법인 ) 대만 상용화 슬러거 Sports 네오위즈게임즈 NC Japan 일본 계약체결 OBT(18~24) 아틀란티카 MMORPG 엔도어즈 Innova 러시아 계약체결 Counter Strike 넥슨 FPS Online (Valve 개발 ) AirRivals ( 에이스온라인 ) 비행슈팅 RPG 예당온라인 ( 마상소프트개발 ) 로한 MMORPG [ 출처 ] 스트라베이스, 2009 YNK 코리아 (YNK GAMES 개발 ) 넥슨재팬일본 상용화 GameForge 4D Gmnh ( 독일 ) 스페인 상용화 PT.Lyto 인도네시아 OBT 52
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엔씨소프트 (036570) 4Q preview - 강력한 모바일 신작 모멘텀 4분기 매출액은 시장 컨센서스와 유사한 2,403억원이 예상되나, 야구단 관련 영업 비용 증가로 영업이익은 컨센서스를 13.9% 하회할 전망 블소 모바일 중국에서 1분기 출시 예정. 바이두 검색지수 기반의 유저 관심도는 TOP 수준 게임 만큼은 아니나, 유저 피드백은 긍정적인 만큼
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인터넷 / 게임 2016. 06. 01 Company Comment Analyst 김한경 02) 6915-5653 khk5994@ibks.com 카카오가탐낸중국게임회사 Not Rated 목표주가 - 현재가 (5/31) 12,150 원 KOSDAQ (5/31) 698.45pt 시가총액 222십억원 발행주식수 18,770 천주 액면가 500원 52주 최고가 18,400
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SPECIAL THEME 4 스마트폰 전성시대를 논하다 스마트폰 도입에 따른 국내 통신시장 환경의 변화 1) 양용석 2) 국회 문화체육관광방송통신위원회 정책비서관 Ⅰ. 무선데이터 시장 현황 색 등이 가능한 i-mode 3) 라는 독자적인 무선인터넷을 활성화시켰으며, 미국은 일본보다 무선인터넷 활성화가 과거 일부 비즈니스 계층과 얼리어답터의 전유물이었 던 스마트폰이
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KOGIA 연구보고서 07-006 게임산업 기업가치평가 연구 2007. 4 제 출 문 (재)한국게임산업진흥원장 귀하 본 보고서를 게임산업 기업가치평가 연구 의 최종보고서로 제출합니다. 2007년 4월 참 여 연 구 진 연 구 기 관:한국기술거래소 연구 책임자:김 동 섭(한국기술거래소 본부장) 참여 연구진:이 근 임(한국기술거래소 전문위원) 황 정 원(한국기술거래소
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MERITZ Research Daily Focus Game 업종동향및이슈정리 카운터스트라이크온라인 성공가능성 : 국내 FPS 시장에서는서든어택, 스페셜포스등에비해경쟁력열위예상 제이씨엔터테인먼트, 드래곤플라이, T3엔터테인먼트, 게임하이등최근신규 IPO 추진업체들차기작동향 : 기존빅히트작 ( 순서대로각각프리스타일, 스페셜포스, 오디션, 서든어택 ) 이후대박급차기작출시없는상태
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Mobile Contents 2009 Global Conference 글로벌오픈마켓에서의모바일게임비즈니스전략 September, 2009 게임빌송재준마케팅이사 Agenda 1. 글로벌오픈마켓분석 1.1. 모바일비즈니스환경의다변화 1.2. 애플앱스토어게임성공사례 2. 모바일게임비즈니스전략 2.1. 이동통신사마켓, 오픈마켓통합대응전략 2.2. 향후시장전망 2 1.
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2013-7-10 인터넷 / 게임 2Q13 Preview: 성장스토리유효 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 2Q13: 시장기대치소폭하회 인터넷포털 : 1 위사업자영향력강화 게임 : 해외성과에대한프리미엄 업종및투자포인트 구분투자의견 / 목표주가투자포인트 인터넷 / 게임 비중확대 NHN 매수 / 350,000원
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Mobile Data Intelligence 2019 년도상반기 한국모바일게임시장총정리 Index 2019 년도상반기한국모바일게임시장총정리 1. 모바일게임시장매출현황 5. 성별 연령별인기게임분석 2. 마켓별 장르별매출현황 6. 매출상위모바일게임분석 3. 퍼블리셔별국내매출현황 4. 전체 장르별사용자현황 7-1) 하반기주목할만한모바일게임 _ 로한 M 2) 하반기주목할만한모바일게임퍼블리셔
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Company Update (1396) 214년 방송부문 이익 회복에 베팅 WHAT S THE STORY? Event: 전 사업 부문에서 중국 매출 증가할 것으로 보이며, 214년 방송부문 이익 회 복될 전망. Impact: 궁극적으로는 경쟁력 있는 콘텐츠 제작 능력과 수직적/ 수평적으로 잘 구성된 사업 매트릭스로 One Source Multi Use 시너지
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Industry Research 214.2.17 Game Industry Overweight 유승준 (인터넷/게임) 6933-715 youth63@heungkuksec.co.kr 해외 매출이 증가하는 기업에 주목 고성장 했던 국내 모바일게임 시장 성장률 둔화 국내 모바일게임 시장은 스마트폰 보급률 확대와 통신 속도의 개선에 212년 이후 고 성장했고, 카카오톡
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Analyst 정우철 3774-678 good@miraeasset.com Analyst 김성훈 3774-6936 nick@miraeasset.com Weekly Update Mirae TIMES Korea / Internet & Entertainment & Software Feb 16, 29 Weekly Report No. 76 Weekly Hot Issue
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Company Report 212.7.17 엔씨소프트 (3657) 무엇이문제인가? 투자의견 : BUY (M) 목표주가 : 4,원 (M) 인터넷 지난 3 년동안출시시기, 성공여부및흥행규모의상이한예측으로많은투자자들을울리고웃겼던동사의신작 블레이드앤소울 이강력한경쟁게임들을제치고보란듯이유료화에성공하였습니다. 하지만최근동사의주가상황을보면신작게임은흥행에완전실패한것과같은모습입니다.
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전망 Overweight 통신 / 인터넷 책임연구원오성권 3771_9627, sean.oh@iprovest.com 게임산업오성권 인터넷 / 게임 3771_99627 비중확대 1. Summary 게임업종 : 비중확대 - 네오위즈게임즈, NC 소프트추천 게임업종비중확대, 네오위즈게임즈와 NC소프트추천 1년상반기포털업종, 하반기게임업종주가흐름양호세계게임시장 17%
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CAPE Research Division Company Analysis _ 218/2/27 Analyst 김미송ㆍ 2)6923-7336 ㆍ misongkim@capefn.com 게임빌 (638KQ Buy 유지 TP 83, 원유지 ) 218 년게임빌사업전략성공엔신작흥행이필수 게임빌의 218년라인업은, 장르의다양성, 자체개발게임수증가, 분기별고른출시계획등긍정적으로평가할수있는부분이존재하지만,
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2016 년 9 월 28 일 네오위즈게임즈 (095660) 변화를시현할때까지는차분히관망 인터넷 / 소프트웨어 Analyst 성종화 02. 3779-8807 jhsung@ebestsec.co.kr 3Q16 실적 QoQ 부진, 당사종전전망치다소미달전망 3Q16 연결실적은매출 468 억원 (QoQ -9.8%), 영업이익 49 억원 (QoQ -53.1%) 으로서전분기대비부진할것으로전망한다.
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2010. 11. 22 Analysts 최훈 02) 3777-8075 hchoi@kbsec.co.kr 윤태빈 02) 3777-8563 taebin@kbsec.co.kr 인터넷 / 게임 (OVERWEIGHT) 산업코멘트 Recommendations NHN (03542 35420) 투자의견 : BUY ( 유지 ) 목표주가 : 230,000 원 ( 유지 ) 2010
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제 2 편채권총론 제1장채권의목적 제2장채권의효력 제3장채권의양도와채무인수 제4장채권의소멸 제5장수인의채권자및채무자 문 1] 채권의목적에관한다음설명중가장옳지않은것은? - 1 - 정답 : 5 문 2] 이행지체에관한다음의설명중가장옳지않은것은? - 2 - 정답 : 4 문 3] 채무불이행으로인한손해배상청구에관한다음설명중옳은것을모두고른것은?
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한국경영과학회지제 39 권제 3 호 214 년 9 월 http://dx.doi.org/1.7737/jkorms.214.39.3.23 DEA Window 분석을이용한국내온라인게임기업의운영효율성평가 * 전훈 이학연 서울과학기술대학교 IT 정책전문대학원 Measuring Operational Efficiency of Korean Online Game Companies
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국내 온라인 게임산업의 성장엔진은? 일본시장을 중심으로 정우철 good@miraeasset.com / 3774678 59 Contents 1. 온라인게임 시장의 블루오션을 찾아서! 2. 日 本 온라인게임 인프라 준비되었나? 3. 日 本 게임 시장의 성장 엔진은? 4. 日 本 온라인게임 시장의 현실은? 5. 日 本 업체들은 아직 미완성 6. 일본 온라인게임 시장
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더블유게임즈(1928) 215 Sweet Spot 215. 1. 2 Analyst 김동희 (639-4591) / RA 김설희 (639-451) 상장예정 공모희망가 51, 원~61, 원 시가총액 8,738 억원~1,452 억원 액면가 5 원 자본금 86 억원 공모후 주식수 17,134,168 주 보호예수기간 최대주주 (43.3%) 상장후 6 개월 VC 및 기관(6.2%)
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2013 년 1 분기 콘텐츠산업동향분석보고서 게임산업편 2013. 06 Ⅰ. 2013 년 1 분기게임산업 INSIGHT 1.1. 게임산업분석및전망 매출및수출부문게임산업의 13년 1분기매출규모를살펴보면, 약 2조 7,331 억원이며게임상장사매출액비중은 46.7% 를차지 - 상장사매출액분석을살펴보면, 13년 1분기전년동기대비 11.8% 성장하였고전분기대비 11.0%
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게임빌(638) 4Q 회복 에 대한 기대 215. 11. 11 Analyst 김동희 (639-4591) / RA 김설희 (639-451) Buy 목표주가(6 개월) 현재주가(11.1) : 소속업종 12, 원 75, 원 디지털컨텐츠 시가총액(11.1) : 4,892 억원 평균거래대금(6 일) 97.8 억원 외국인지분율 6.68% 예상 EPS(전년비) 예상 PER(시장대비)
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게임속의 IT 산업 Coming Soon : 생활속의게임산업 과목 : 컴퓨터정보통신학과 특강발표자 : 노바스트라이커대표안정환 CONTENTS 1. 게임플랫폼 2. 게임이용공간 3. 게임장르 4. 네트워크여부에따른게임구분 5. 게임산업종사자의업무형태 6. 게임테스트 CONTENTS 7. 게임시장동향 8. 향후개척게임시장 1. 게임플랫폼 게임플랫폼이란? 게임이운용되는하드웨어등을지칭하는말로써,
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