2013 년 2 월 5 일화요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,953.21 (-4.58p, -0.23%) 501.32 (-1.99p, -0.40%) Equity KOSPI, 기관매물에사흘째내림세 - 투자유망종목 현대모비스 (012330), LG 유플러스 (032640), 유원컴텍 (036500), 빙그레 (005180) 현대에이치씨엔 (126560), 옵트론텍 (082210), CJ 제일제당 (097950), 삼성전자 (005930) Fixed Income 외국인국채선물매수로금리상승폭되돌림 Chart Book 원 / 달러환율, 전일대비 12.8 원하락한 1,084.6 원마감
Market Review KOSPI, 기관매물에사흘째내림세 국내증시 수급동향 [KOSPI] 전일대비 4.58p(-0.23%) 하락한 1,953.21p 마감. 미국의경기지표호전에힘입어상승출발했던코스피가기관매도세로하락마감. 업종별로는통신업 (+2.54%), 전기가스 (+1.03%) 등은상승한반면운수창고 (-1.53%), 운수장비 (-0.98%) 등은하락마감 [KOSDAQ] 전일대비 1.99p(-0.40%) 하락한 501.32p 마감 [ 외국인 ](+584 억 ): 8거래일만에순매수전환 / 선물 (-3,370 억 ): 2거래일연속순매도 [ 기관 ](-755 억 ): 연기금 (+469억 ), 투신 (-500억 ), 금융투자 (-532 억 )/ [ 개인 ](+164 억 ) [ 프로그램 ](-306 억 ): 차익 (-575억 ) / 비차익 (+270억 ) [ 순수주식형펀드 ]: 전일비 2,673 억감소한 93조 5,497 억 (2/1) [ 국내주식형펀드 ]: 전일비 -138억 * 자금유출입통계치에서 ETF 자금은제외 경제 산업 기업 아시아증시 특징주 프랭클린템플턴채권담당선임매니저를맡고있는마이클하젠스탑수석부사장은최근상승하고있는금리환경은채권펀드투자자들이나장기채권보유자들에게손실을안겨줄수있다며더이상늦기전에소위안전자산으로불리는미국국채에서빠져나와야한다고경고 지난해중국자본수지가 14년만에적자로전환하고국내총생산 (GDP) 대비경상수지가감소세를보인것은중국과세계경제간불균형이완화되기시작했음을의미한다고월스트리트저널 (WSJ) 이평가 니혼게이자이신문에따르면일본정부는다음회계연도 ( 올해 ) 부터친환경자동차 (EV) 에대한가격목표제를도입해 EV가격이낮아져도구매자들이보조금을혜택을받을수있도록할계획 일본전자기업을비롯한산업계감원으로일본내외국인근로자숫자가전년대비 0.6% 감소 트위터는현지시각으로 1일자사블로그를통해트위터시스템에대한해킹공격을확인, 대략 25만명의정보가유출됐을가능성 샤프는지난해 3분기 (10~12 월 ) 연결영업이익이 26억엔 ( 약 309억원 ) 을기록, 다섯분기만에흑자전환 [ 중국상하이 ] 상하이증시는 1월서비스업구매관리자지수 (PMI) 가 56.2를기록, 4달연속상승하면서상승. 전일대비 9.13p(+0.38%) 상승한 2,428.15p 로마감 [ 일본닛케이 ] 일본증시는엔화약세와이에따른기업들의실적개선으로상승. 전일대비 69.01p(+0.62%) 상승한 11,260.35p 로마감 [ 기타아시아 ] 홍콩항셍 (-0.16%), 대만가권 (+0.86%) 통신주 : LTE 가입자증가에따른가입자당월평균매출 (ARPU) 상승과통신사간마케팅경쟁완화및비용통제에따른수익성개선기대. LG유플러스 (032640), KT(030200) 등동반강세 1
실적발표 Calendar 오세연 3771-8519 saeyeonoh@hanafn.com 2/4( 월 ) 2/5( 화 ) 2/6( 수 ) 2/7( 목 ) 2/8( 금 ) 현대백화점 (A: 1,209, P: 775) SK 텔레콤 (E: 4,314, P: 3,007) DGB 금융지주 (E: 601, P: 1,048) 롯데쇼핑 (E: 4,126, P: 2,855) 위메이드 (E: 32, P: -33) 넥센타이어 (A: 237, P: 513) 현대산업 (E: 419, P: 270) BS 금융지주 (E: 856, P: 1,494) NHN (E: 1,771, P: 1,566) 두산중공업 (A: 1,686, P: 1,131) CJ CGV (E: 107, P: 551) 롯데하이마트 (E: 393, P: 679) 한 현대홈쇼핑 (A: 407, P: 304) OCI (E: 33, P: 331) KB 금융 (E: 4,058, P: 5,368) 국 두산 (A: -529, P: 517) SKC (E: 545, P: 420) 신한지주 (E: 5,670, P: 6,484) 한세실업 (A: 30, P: 289) 현대그린푸드 (A: 105, P: 122) 현대에이치씨엔 (A: 154, P: 161) 미 시스코 (E: 0.407, P: 0.580) 염! 브랜즈 (E: 0.819, P: 0.990) 에스티로더 (E: 1.045, P: 0.790) 푸르덴셜파이낸셜 (E: 1.741, P: 1.550) 비자 (E: 1.785, P: 1.540) 필립모리스인터내셔널 (E: 1.224, P: 1.330) 래버러토리코퍼레이션오브아메리카홀딩스 (E: 1.611, P: 1.620) 국 2/11( 월 ) 2/12( 화 ) 2/13( 수 ) 2/14( 목 ) 2/15( 금 ) 한 다음 (E: 252, P: 222) 국 코카콜라 (E: 0.436, P: 0.500) 시스코시스템즈 (E: 0.479, P: 0.400) 디렉티비 (E: 1.141, P: 0.900) 트리니티인더스트리 (E: 0.836, P: 0.650) 미 디어 (E: 1.397, P: 1.750) 제너럴모터스 (E: 0.506, P: 0.930) 국 메트라이프 (E: 1.182, P: 1.320) 주 : 2013 년 2 월 4 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일이변경될수있음 ) 2
투자유망종목 투자전략부 현대모비스 (012330.KS) LG 유플러스 (032640.KS) 291,500 원 +1,000 원 2/4-0.85% 8,610 원 +420 원 2/4 +5.00% 중국, 브라질등신공장에서의양산시작과고부가가치부품의판매증가로수익성개선지속 LTE 가입자가빠르게증가하며전체가입자중 45% 를차지하고있어 ARPU 개선이예상됨 유원컴텍 (036500.KQ) 빙그레 (005180.KS) 10,700 원 +250 원 1/28 +2.39% 129,000 원 +3,000 원 1/21 +1.57% 중국자회사유원화양의마그네슘내장재의중국로컬사向매출호조전망 한류의영향으로한국제품선호도가높아지면서중국유제품시장에서점유율확대예상 현대에이치씨엔 (126560.KS) 옵트론텍 (082210.KQ) 5,130 원 -150 원 1/21-0.19% 14,300 원 -500 원 1/21-1.38% 디지털전환률상승에따른 ARPU 증가, 홈쇼핑송출수수료수익의확대로성장성기대 스마트폰카메라의고화소추세에따라동사가생산하는블루필터의수요증가기대 3
CJ 제일제당 (097950.KS) 삼성전자 (005930.KS) 375,000 원 +10,500 원 12/24 +6.99% 1,437,000 원 -4,000 원 11/14 +45.45% 원 / 달러환율하락과곡물가격하락으로원가감소에우호적인가운데해외바이오사업의성장세가두드러짐 주 : 은이후 글로벌스마트폰시장에서지배력을확대함에따라휴대폰부문의실적이호조세를지속할것으로예상 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 4
Fixed Income 이미선 3771-7724 miseon.lee@hanafn.com 외국인국채선물매수로금리상승폭되돌림 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 5년 국고 10 년 국고 30 년 회사 AA- BBB- (3Y) Data 2.84 2.74 2.76 2.76 2.90 3.11 3.34 3.12 8.72 Chg - -0.01 - - - -0.01-0.01-0.01 - 표 2. 파생시장 구분 KTB 3 / 저평 거래량 미결제 KTB 10 / 저평 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) ( Basis (3Y) ( US 10Y Data 106.20 / -8 114,791 288,252 115.85 / -19 2.8000 1.7700-98.00-103.00 2.0171 Chg +3 / +2-21,411-4,377-22 / -4 +0.0025 - +1.00-0.25 +0.0246 그림 1. Yield Curve 그림 2. 크레딧스프레드 (%) 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 1 전주대비 Chg.( 우 ) 현재 2 2 5 1 Month ago 8 4 (bp) 12 9 6 3 (bp) 회사 AA- - 국고3년 ( 좌 ) 140 회사 BBB- - 국고3년 ( 우 ) 120 100 80 60 40 (bp) 730 700 670 640 610 2.70 통안 1Y 통안 2Y 국고 3Y 국고 5Y 국고 10Y 국고 30Y 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 0 20 10.1 10.7 11.1 11.7 웅ㅇ 12.1 12.7 13.1 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 580 표 3. 주요일정 2/4( 월 ) 2/5( 화 ) 2/6( 수 ) 2/7( 목 ) 2/8( 금 ) 유로존 12 월소매판매 (E -0.5%, 11 월 0.1%) 유로존 2 월 ECB 기준금리 (E 0.75%, 3 월 0.75%) 中 1 월소비자물가 (E 2.1%, 12 월 2.5%) 美 1 월 ISM 비제조업지수 (E 55.0, 12 월 55.7) 中 1 월생산자물가 (E -1.6%, 12 월 -1.9%) 中 1 월수입 (E 23.5%, 12 월 6.0%) 中 1 월수출 (E 17.1%, 12 월 14.1%) 한국장학재단보증 3Y 2.91% 800 억통안 182D 5500 억 2.75% 통안 91D 1 조 2000 억 2.78% 국고 30Y 6500 억 3.38% 국고 3Y 1 조 2000 억 2.78% 낙찰 한국가스공사 12Y 6M 1000 억입찰 재정 63D 1 조입찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 5
시장지표 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 2/4( 월 ) 2/1( 금 ) 1/31( 목 ) 1/30( 수 ) 1/29( 화 ) 1/28( 월 ) KOSPI 1,953.21 1,957.79 1,961.94 1,964.43 1,955.96 1,939.71-4.58-4.15-2.49 8.47 16.25-6.98 이동평균 20일 1,976.58 1,979.48 1,982.19 1,985.06 1,988.40 1,990.45 60일 1,956.41 1,955.99 1,955.16 1,954.44 1,953.34 1,952.61 등락종목 상승 ( 상한 ) 339 (4) 276 (1) 373 (5) 426 (9) 442 (4) 390 (3) 하락 ( 하한 ) 477 (2) 535 (1) 446 (0) 370 (1) 351 (0) 442 (3) 거래량 ( 만주 ) 34,536 38,589 39,958 52,326 46,501 34,947 거래대금 ( 억원 ) 35,921 40,958 45,161 43,633 47,134 46,562 투자심리도 (10일) 30 30 40 40 30 20 시가총액 ( 조 ) 1130 1133 1135 1136 1131 1121 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 2/4( 월 ) 2/1( 금 ) 1/31( 목 ) 1/30( 수 ) 1/29( 화 ) 1/28( 월 ) KOSDAQ 501.32 503.31 503.67 502.80 505.35 504.20-1.99-0.36 0.87-2.55 1.15-2.63 이동평균 20일 508.96 509.33 509.41 509.18 509.12 508.67 60일 500.32 500.59 500.78 500.95 501.05 501.10 등락종목 상승 ( 상한 ) 316 (8) 348 (3) 443 (10) 348 (6) 472 (6) 412 (11) 하락 ( 하한 ) 616 (1) 567 (8) 480 (2) 571 (0) 448 (3) 523 (5) 거래량 ( 만주 ) 45,813 47,926 38,168 46,822 56,685 47,166 거래대금 ( 억원 ) 16,096 17,054 15,697 17,895 16,641 15,257 투자심리도 (10일) 30 40 50 40 40 30 시가총액 ( 조 ) 110 111 111 111 111 111 주요관심데이터 자금동향 ( 단위 : 억원,%) 구 분 2/4( 월 ) 2/1( 금 ) 1/31( 목 ) 1/30( 수 ) 1/29( 화 ) 1/28( 월 ) 고객예탁금 174,055 166,547 167,643 178,343 175,857 ( 증감 ) 7,507-1,096-10,699 2,486 2,869 순수주식형펀드잔고 935,497 938,170 940,259 942,867 934,549 ( 증감 ) -2,673-2,089-2,608 8,318-168 금리동향 회사채 (3년) 3.12 3.13 3.13 3.15 3.13 3.13 국고채 (3년) 2.76 2.76 2.75 2.78 2.75 2.74 원 / 달러 1084.60 1097.40 1089.00 1085.50 1082.50 1093.50 환율 엔 / 달러 92.67 92.15 90.94 90.95 90.70 90.91 원 /100엔 1170.39 1190.88 1197.49 1193.51 1193.50 1202.84 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 96.76 97.77 97.49 97.94 97.57 96.44 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 NAND 32Gb 4Gx8 MLC 3.15 3.14 3.14 3.14 3.14 3.12 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 6
선물 옵션시장동향 KOSPI200 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 2/4( 월 ) 2/1( 금 ) 1/31( 목 ) 1/30( 수 ) 1/29( 화 ) 1/28( 월 ) 최근월물지수 257.00 258.05 258.30 259.10 257.90 256.20-1.05-0.25-0.80 1.20 1.70-0.20 거래량 169,884 237,191 145,574 192,821 145,728 181,492 미결제약정 106,971 104,643 106,854 108,830 111,910 111,913 KOSPI200 256.89 257.64 258.07 258.47 257.22 254.66 Basis( 선물-현물 ) 0.11 0.41 0.23 0.63 0.68 1.54 프로 차익 -575-1,168-1,396-1,680-1,312-510 그램 비차익 269 486 632 1,488 2,033-354 매매 당일순매수 -306-681 -764-192 721-863 차익거래잔고 ( 매도 ) 52,217 52,523 52,327 51,701 50,647 49,671 차익거래잔고 ( 매수 ) 95,070 95,376 96,364 97,063 97,043 97,037 KOSPI200 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 -2,604 1,038 1,086 126 158 229 1주일순매수 4,251-621 -3,453-702 468 19 만기일후 -15,474 5,005 4,686 8,232-637 -151 옵션투자주체별매매동향 구분 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 -2 66 53-9 -24-274 -25 113 263 3-36 -242 개인 122 40 650 31 5 88-1 152-64 -26 34 25 증권 -118-105 -686-20 24 213 26-262 -161 24 9 216 최근월선물과외국인선물누적순매수 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 280 1 275 0 270 265-1 260-2 255-3 250-4 245 240-5 235-6 230-7 12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 자료 : Koscom 프로그램매수 매도차익거래잔고 ( 조원 ) ( 조원 ) 13 매도차익잔고매수차익잔고순매수차익잔고 ( 우 ) 7 12 5 11 10 3 9 1 8 7-1 6-3 5 4-5 12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 자료 : Koscom 7
국내수급 업종별매매동향 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) ( 조원 ) 24 8 22 7 7 20 6 18 6 16 ( 5 14 5 4 12 4 10 3 10.1 10.7 11.1 11.7 12.1 12.7 13.1 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 130 120 110 100 90 10.1 10.7 11.1 11.7 12.1 12.7 13.1 14 13 12 11 10 9 유가증권시장누적순매수동향 ( 조원 ) 70 기관 외국인 개인 50 30 10-10 -30-50 09.1 09.7 10.1 10.7 11.1 11.7 12.1 12.7 13.1 코스닥시장누적순매수동향 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 09.1 09.7 10.1 10.7 11.1 11.7 12.1 12.7 13.1 외국인업종별매매동향 전기전자서비스업통신업유통업화학섬유의복음식료증권운수창고의약품의료정밀비금속은행종이목재기계운수장비보험업전기가스건설업철강금속-262-105 -90-77-48-38 -12-11 25 24 1 513-0 1 100 152 160 187 ( 억원 ) -300-150 0 150 300 297 기관업종별매매동향 유통업통신업전기가스보험업철강금속음식료의약품은행서비스업종이목재비금속건설업의료정밀증권기계섬유의복운수창고운수장비화학전기전자-819-366 -155-186 -8-8 2 911-1 11 146 214 220 140 94 41 36 23 ( 억원 ) -900-700 -500-300 -100 100 300 자료 : Koscom 8
해외증시동향 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 14400 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 3400 8000 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 6600 14000 13600 3200 7500 6300 13200 12800 3000 7000 6500 6000 5700 12400 12000 2800 6000 5400 11600 12.2 12.5 12.8 12.11 13.2 2600 5500 12.2 12.5 12.8 12.11 13.2 5100 아시아 Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아 Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 11500 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 2500 21000 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) 520 11000 10500 10000 9500 9000 8500 2400 2300 2200 2100 2000 20000 19000 18000 17000 16000 470 420 370 8000 12.2 12.5 12.8 12.11 13.2 1900 15000 12.2 12.5 12.8 12.11 13.2 320 주요증시동향 ( 단위 : %) 미국 유럽 아시아 구분 전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 12 년말대비 다우 (INDU) 14,009.79 1.08 0.82 4.28 6.91 S&P500 (SPX) 1,513.17 1.01 0.68 3.18 6.10 나스닥 (CCMP) 3,179.10 1.18 0.93 2.50 5.29 독일 (DAX) 7,833.39 0.74-0.31 0.73 2.90 영국 (UKX) 6,347.24 1.12 1.00 4.23 7.62 프랑스 (CAC) 3,773.53 1.10-0.12 1.17 3.64 일본 (NKY) 11,260.35 0.62 4.03 5.35 8.32 중국 (SHCOMP) 2,428.15 0.38 3.48 6.64 7.01 홍콩 (HIS) 23,685.01-0.16 0.06 1.52 4.54 대만 (TWSE) 7,923.16 0.86 2.70 1.50 2.90 인도 (SENSEX) 19,751.19-0.15-1.75-0.17 1.67 러시아 (RTSI) 1,616.46-0.73-1.16 5.86 5.86 베트남 (VNINDEX) 482.38-0.22 0.58 13.22 16.59 한국 (KOSPI) 1,953.21-0.23 0.70-2.92-2.20 한국 (KOSDAQ) 501.32-0.40-0.57-0.70 1.01 주 1) 미 / 유럽증시 - 화요일 ~ 금요일 : 전기준, 월요일 : 기준 9
매크로변수 상품시장동향 한국국고채 5 년 미국국채 5 년금리 (%) 한국국채 5년 ( 좌 ) 미국채 5년 ( 우 ) (%) 3.9 1.4 원 / 달러 엔 / 달러환율 ( 원 ) 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 엔 ) 1200 95 3.7 1.2 1150 90 3.5 3.3 3.1 2.9 1.0 0.8 0.6 1100 1050 85 80 2.7 12.2 12.4 12.6 12.8 12.10 12.12 13.2 0.4 1000 12.2 12.4 12.6 12.8 12.10 12.12 13.2 75 국제유가 CRB 상품가격지수 LME 금속지수 ($) WTI 두바이 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 130 340 4000 120 110 320 3800 3600 100 300 3400 90 80 280 3200 3000 70 12.2 12.4 12.6 12.8 12.10 12.12 13.2 벌크선운임지수 260 12.2 12.4 12.6 12.8 12.10 12.12 13.2 반도체가격 2800 BDI BPI BCI 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 12.2 12.4 12.6 12.8 12.10 12.12 13.2 ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) ($) 0.75 3.5 0.70 0.65 0.60 12.2 12.4 12.6 12.8 12.10 12.12 13.2 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 자료 : Bloomberg 10
경제지표 Calendar 1/28( 월 ) 1/29( 화 ) 1/30( 수 ) 1/31( 목 ) 2/1( 금 ) 美 12 월미결주택매매 (-4.3%, 11 월 1.6%) 美 11 월 S&P 주택가격지수 (145.82, 10 월 145.95) 美 1 월 ADP 취업자변동 (192K, 12 월 185K) 美 1 월 FOMC 기준금리 (0.25%, 12 월 0.25%) 유로존 1 월 PMI 제조업지수 (47.9, 12 월 46.1) 美 1 월소비자기대지수 (58.6, 12 월 66.7) 美 4Q GDP 속보치 (-0.1%, 3Q 3.1%) 美 12 월개인소득 (2.6%, 11 월 1.0%) 美 1 월비농업고용자수변동 (157K, 12 월 196K) 韓 12 월광공업산업생산 (0.8%, 11 월 3.2%) 美 12 월개인소비 (0.2%, 11 월 0.4%) 美 1 월실업률 (7.9%, 12 월 7.8%) 韓 12 월선행지수순환변동치 (99.9, 11 월 99.5) 美 12 월 PCE 디플레이터 (1.3%, 11 월 1.4%) 美 1 월미시건대소비심리 (73.8, 12 월 72.9) 美 1 월 ISM 제조업지수 (53.1, 12 월 50.2) 中 1 월 PMI 제조업 (50.4, 12 월 50.6) 中 1 월 HSBC PMI 제조업 (52.3, 12 월 51.5) 韓 1 월소비자물가 (1.5%, 12 월 1.4%) 韓 1 월수출 / 수입 (11.8%,12 월 -5.7%/3.9%,12 월 -5.2%) 2/4( 월 ) 2/5( 화 ) 2/6( 수 ) 2/7( 목 ) 2/8( 금 ) 유로존 12 월생산자물가 (-0.2%, 11 월 -0.2%) 유로존 12 월소매판매 (E -0.5%, 11 월 0.1%) 유로존 2 월 ECB 기준금리 (E 0.75%, 3 월 0.75%) 中 1 월소비자물가 (E 2.0%, 12 월 2.5%) 美 1 월 ISM 비제조업지수 (E 55.0, 12 월 55.7) 中 1 월생산자물가 (E -1.5%, 12 월 -1.9%) 中 1 월수입 (E 24.0%, 12 월 6.0%) 中 1 월수출 (E 17.0%, 12 월 14.1%) 2/11( 월 ) 2/12( 화 ) 2/13( 수 ) 2/14( 목 ) 2/15( 금 ) 中 1 월신규위안대출 (11-15) (E 1000.0B, 12 월 454.3B) 유로존 12 월산업생산 (E --, 11 월 -0.3%) 유로존 4Q GDP 속보치 (E --, 3Q -0.1%) 美 1 월산업생산 (E 0.3%, 12 월 0.3%) 中 1 월 M2(11-15) (E 14.0%, 12 월 13.8%) 美 1 월소매판매 (E -0.1%, 12 월 0.5%) 日 4Q GDP 속보치 (E 0.5%, 이전치 -3.5%) 美 2 월미시건대소비심리 F (E --, 1 월 73.8) 日 2 월 BOJ 기준금리 (E --, 1 월 0.10%) 韓 2 월 BOK 기준금리 (E --, 1 월 2.75%) 2/18( 월 ) 2/19( 화 ) 2/20( 수 ) 2/21( 목 ) 2/22( 금 ) 韓 1 월생산자물가 (E --, 12 월 -1.2%) 美 2 월 NAHB 주택시장지수 (E --, 1 월 47) 유로존 2 월 PMI 제조업지수 F (E --, 1 월 47.9) 유로존 1 월소비자물가 (E --, 12 월 0.4%) 美 1 월주택착공 (E --, 12 월 954K) 美 1 월소비자물가 (E --, 12 월 1.7%) 美 1 월기존주택매매 (E --, 12 월 4.94M) 美 1 월건축허가 (E --, 12 월 909K) 中 2 월 HSBC PMI 제조업 F (E --, 1 월 52.3) 美 1 월경기선행지수 (E --, 12 월 0.5%) 美 1 월생산자물가 (E --, 12 월 1.3%) 日 1 월수출 (E --, 1 월 -5.8%) 日 1 월수입 (E --, 1 월 1.9%) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 11