2014 년 4 월 22 일화요일 Daily 주요지표김도현의스윙매매 - 환매하시는분들께보여드리는 3 가지그림 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 유니버스모멘텀플레이유망주글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 Short Tracker 기업실적발표일정수급빅매치 SK하이닉스 바텍 Market Indicators 증시캘린더
Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1,999.22 (5.06) (0.25) 0.11 2,063.28 1,770.53 거래량 ( 백만주 ) 201.22 (5.29) (2.56) (2.18) 483.16 172.23 거래대금 ( 십억원 ) 2,197.83 (621.20) (22.04) (25.51) 6,694.45 2,197.83 KOSDAQ지수 569.28 (1.95) (0.34) 1.29 588.54 478.68 거래량 ( 백만주 ) 334.68 (15.92) (4.54) 18.68 743.23 214.72 거래대금 ( 십억원 ) 1,835.42 (348.88) (15.97) (3.12) 3,233.94 969.37 채권 국고채 (10년) 3.56 0.02 0.51 0.59 3.76 2.73 국고채 (3년) 2.89 0.00 0.14 0.38 3.12 2.44 회사채 (3년 AA-) 3.31 0.00 0.12 0.36 3.48 2.81 CD (91일) 2.65 0.00 0.00 0.00 2.81 2.65 외환시장 * 원 / 달러 1,039.00 1.60 0.15 0.01 1,161.40 1,035.00 엔 / 달러 102.54 0.10 (0.10) (0.67) 105.47 93.79 달러 / 유로 1.38 0.00 0.11 0.03 1.40 1.28 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 14,512.38 (3.89) (0.03) 4.33 16,320.22 12,415.85 TOPIX ( 일본 ) 1,171.40 (1.97) (0.17) 3.41 1,308.08 1,033.02 가권 ( 대만 ) 8,951.19 (15.47) (0.17) 1.06 9,002.70 7,663.23 상해종합 ( 중국 ) 2,065.83 (31.92) (1.52) (3.08) 2,334.34 1,849.65 심천종합 ( 중국 ) 1,074.78 (14.58) (1.34) (1.79) 1,162.05 815.89 항셍 ( 홍콩 ) 22,760.24 64.23 0.28 (1.84) 24,111.55 19,426.36 H주 ( 홍콩 ) 10,080.23 44.27 0.44 (3.27) 11,638.27 8,640.85 참고 : * 전일 17시 30분기준 1
김도현 dohyun3258.kim@samsung.com 02 2020 7032 김도현의스윙매매환매하시는분들께보여드리는 3 가지그림 지수가 2,000pt에근접하니또다시, 펀드환매물량으로추정되는기관투자자들의차익실현물량이상승세의발목을잡는다. 얼추 2,200pt선까지조금만더참았다가, 거래도좀붙고했을때환매를하시면좋겠지만, 어떻게하겠는가? 자그마치 2년하고도 6개월동안이정도지수가항상고비였던경험이있는데말이다. 다만, 지금투자를일시적으로접으시는분들께기술적인관점에서말씀드리고싶은몇가지아이디어가있어이자리를빌어적어보려한다. 1. 일봉상으로보면, 작년 4 분기에비해매우좋은그림 일단 KOSPI 의일봉을보면, 2,060pt 까지상승했다가결국 2,000pt 까지다시하락했던작년 4 분기보다는매우그림이좋아보인다. 그림 1. KOSPI 일봉과보조지표 (RSI) 추이 Divergence 발생 자료 : 삼성증권 작년 4분기초반, KOSPI지수와보조지표의추이를비교해보면지수가 2,060pt까지급등하였음에도, 모멘텀을나타내는보조지표는지속적으로하락하는현상이나타난다. 즉, 주가의방향과보조지표의기울기간의 Divergence가발생하였기때문에, 주가상승에대한신뢰도가높지않았음을알수있다. 그러나, 지금은그런 Divergence가보이지않는다. 이동평균선을봐도지금의 2
모습이더좋다. 2013 년 11 월 ~12 월에는 7 월 ~10 월까지의상승에대한부담이가시화되면서, 이동평균선들의기울기가급하게꺾이는모습이나타났다면지금은이동평균선이정배열상태로 접어드려하는가운데장기이동평균선의기울기가서서히상승하고있기때문이다. 따라서, 어느정도차익실현매물이나올수있는변수가터지더라도, 일봉상이전저점인 1,920pt에대한신뢰는상당히커진것으로보인다. 오히려, 큰충격이발생하지않는한상승하는 200일이동평균선이위치해있는 1,960pt부근에서는일차적인지지가능성이크다는것이필자의의견이다. 일단펀드를환매하였더라도, 재진입의시점에대해서는 1,920pt위에서고려해불것을권한다. 2. 주봉상으로보면, 1,900pt 에대한신뢰가매우높은그림 그림 2. KOSPI 주봉 자료 : 삼성증권 일전에, 스윙매매컬럼 을통해지적한바와같이, 주봉상으로보면이미 1,900pt에서 KOSPI저점이확인됐다는공감대가반영되고있는그림이다. 특히, 2,011년 ~2,014년까지이어져온삼각수렴형패턴의상단을큰양봉으로딛고올라선시기가 2,014년 1월말이었다는데주목할필요가있다. 2,014년 1월말은 EM에대한불확실성에중국경기경착륙에대한우려가겹쳐투자심리가매우뒤숭숭하던시기였다. 따라서잠시, 1,900pt를하회하기도했으나, 장기간이어져온삼각수렴형의상단을돌파하는큰반등에성공했다는점을고려할때 1,900pt의중기저점가능성에대한시장의신뢰는상당히높은수준일것으로판단된다. 3
3. 월봉상으로보면, 함부로환매를하면안되는그림 그림 3. KOSPI 월봉 자료 : 삼성증권 월봉상으로보면, KOSPI는 2,004년이후장기적으로 10년 (120개월) 이동평균선의지지를, 그리고중기적으로 5년 (60개월) 이동평균선의지지를받아왔다. 특히, Global금융위기의파도가지나간 2009년이후 KOSPI의저점은 5년이동평균선이었다는점에주목할필요가있다. 현재기준 KOSPI의 5년이동평균선은 1,870pt내외이며, 추세를보면기울기가오히려더높아지는모습이다. 또한, 패턴을봐도큰폭의하락이후기간종목이이어지는모습으로, 시장이예상치못한긍정적변수가출현할경우, 의외의강한상승도기술적으로는가능해보인다. 즉, 나쁜뉴스가나와도지수의조정폭이크지않아보이고, 좋은뉴스가나오면의외로강한상승이나타날수있는 Risk도있는데굳이이국면에서장기적으로투자하는펀드를환매할이유는많지않아보인다. 종합적으로살펴볼때, 현재 KOSPI지수는 2,013년 4분기 ~2014년 1분기까지이어진재미없는조정국면을탈피하려는모습이뚜렷하다. 중기적으로봐도높아지는저점에대한신뢰가강화되고있고, 장기적으로보면, 오히려상승을위한에너지축적이착실히진행되는그림으로보인다. 만일, 굳이지금펀드를환매해야한다면, 재진입시점은좀짧게가져갈것을권하며, 실적이나경기적인측면에서의외의긍정적인변수가나타난다면환매금액의일부라도다시투자하는전략도생각할필요가있겠다. 지금 KOSPI의일봉 / 주봉 / 월봉의차트가지수가개별종목이라고생각해보라. 당장매도해야한다 는생각은쉽게들지않을것이다. 4
이남룡 nr.lee@samsung.com 02 2020 7035 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 (2014. 1. 2 ~ 4. 21) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +2.20% -0.60% +2.81%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 두산중공업 (034020) 36,900 - 신고리 5 6호기발주를시작으로국내원전수주모맨텀재개예상 - 양호한외국인수급및기술적지표로단기트레이딩기회출현 4/15 (+1.8%) 한진칼 * (180640) 24,950 - 경쟁력있는관광레저밸류체인보유로여행산업성장수혜 - 한진그룹순환출자해소과정수혜기대및 PBR 1배수준저평가 4/2 (+6.4%) 현대차 (005380) 244,000 - 주력차종의신차사이클재개로점유율개선과 ASP 상승전망 - 중국 4공장을포함한해외공장증설재개및밸류에이션재평가기대 3/27 (+0.4%) 아모레퍼시픽 (090430) 1,235,000 - 수익성높은면세점과온라인채널판매증가로국내실적개선세 - 높은브랜드력기반중국화장품시장 M/S 증가로해외수출본격화 3/27 (+0.0%) 코웨이 * (021240) 77,500 - 중국대기오염심화에따라공기청정기수출고성장전망 - 국내렌탈사업호조및원가절감을통한수익성개선지속 2/27 (+11.5%) KCC* (002380) 527,000 - 향후리모델링시장확대에따른안정적인이익성장세전망 - 삼성그룹지배구조개편시동사가보유한에버랜드지분가치부각 2/18 (+3.9%) 현대모비스 (012330) 310,500 - 현대차그룹신차사이클도래및 Capa 확대의최대수혜주 - 자동차산업상승사이클진입으로완성차대비주가프리미엄확대예상 1/2 (+8.1%) SK하이닉스 (000660) 39,400 - 메모리시장과점화ㆍ제한적인추가증설등으로업황사이클상승전망 - 플레이스테이션판매호조로소니향메모리수요증가기대감부각 1/2 (+8.1%) NAVER (035420) 757,000 - 게임 광고사업등으로 5년내전체매출 50% 이상이라인에서발생 - 경쟁사위챗약 40~50조원평가감안시 11조원수준라인가치저평가 1/2 (+3.3%) 한국전력 (015760) 39,000-13년 9.4% 전기료인상과원화강세진행으로 2014년실적개선전망 - 국가에너지기본계획내원전비중증가로저비용발전량증가예상 1/2 (+13.0%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 KCC 코멘트 건자재의 1 분기실적에대한기대감이고조되는중. KCC 와 LG 하우시스등주택개량업체의실적이전년대비크게개선될전망. 지난주한샘의 1 분기서프라이즈는꾸준한 B2C 이익증가속에서 B2B 매출이큰폭성장한데기인한것으로대부분건자재업체의실적흐름이이와유사할전망. 최근 3 년간저조했던주택입주물량이 2014 년에는전년대비 36% 증가하며 B2B 시장의개선이기대됨.. 5
삼성 Top 10 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) ( 십억원 ) 2013 2014(E) 전년대비 (%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 1 현대차 62,779 8,315.5 8,739.7 5.1 7.6 1.1 4.1 2 현대모비스 30,226 2,924.4 3,245.8 11.0 7.8 1.2 3.0 3 SK 하이닉스 27,982 3,379.8 4,294.3 27.1 7.9 1.6 1.8 4 한국전력 25,037 1,519.0 5,480.2 260.8 9.9 0.5 4.0 5 NAVER 24,953 524.1 765.0 45.9 37.7 8.1 (5.9) 6 아모레퍼시픽 7,786 369.8 419.6 13.5 26.2 3.0 2.6 7 코웨이 * 5,977 339.0 376.9 11.2 21.1 4.8 2.0 8 KCC* 5,544 231.7 296.9 28.1 19.2 1.0 (3.5) 9 두산중공업 3,917 958.1 878.1 (8.3) 17.2 0.8 11.1 10 한진칼 * 714 29.0 98.2 238.9 10.5 1.0 (0.6) 11 삼성전자 227,956 36,785.0 36,337.0 (1.2) 7.8 1.2 8.4 12 POSCO 26,374 2,996.1 3,371.2 12.5 12.6 0.6 3.6 13 LG 디스플레이 10,251 1,163.3 1,098.9 (5.5) 14.9 0.9 8.9 14 삼성물산 10,232 433.3 628.0 44.9 20.3 0.9 10.5 15 SK 8,972 3,621.1 5,303.8 46.5 7.5 0.6 0.3 16 삼성 SDI 7,291 (27.4) 84.7 흑전 25.3 1.0 3.6 17 한라비스테온공조 4,516 363.5 422.7 16.3 13.1 2.5 (1.4) 18 CJ 제일제당 3,995 345.5 482.2 39.6 18.4 1.3 10.4 19 호텔신라 3,239 86.6 153.5 77.3 24.8 3.9 (8.1) 20 에스원 3,105 129.1 198.3 53.6 22.2 2.8 (6.4) 21 GKL 2,746 191.1 187.2 (2.1) 19.3 5.7 (8.7) 22 서울반도체 2,630 96.5 123.1 27.6 28.8 3.6 (7.8) 23 LS 2,611 366.1 552.7 51.0 10.1 0.9 8.7 24 SK 네트웍스 * 2,332 240.8 273.9 13.7 12.0 0.9 (0.4) 25 GS 리테일 2,171 155.0 171.6 10.7 15.4 1.2 3.5 26 대상 * 1,424 155.8 168.5 8.1 13.0 1.8 (3.9) 27 CJ CGV 1,060 51.5 88.5 71.9 15.7 2.5 (10.1) 28 덕산하이메탈 * 598 32.4 36.3 12.1 16.1 2.1 13.4 29 태영건설 * 465 89.9 N/A N/A N/A N/A 2.6 30 테라세미콘 * 164 1.5 8.0 435.5 13.3 2.2 (1.5) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI, 에스원, 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 에스원, 호텔신라 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 6
홍승표 seoungpyo.hong@samsung.com 02 2020 7038 모멘텀플레이유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 알에프텍 * (061040) 송원산업 * (004430) 팜스토리 * (027710) 테라세미콘 * (123100) 한진칼 * (180640) 태영건설 * (009410) 한일이화 * (007860) - 방수 방진기능탑재스마트폰출하증가로고마진 IMA안테나매출비중확대 - 삼성전자무선충전기 1차벤더로향후무선충전기능기본탑재시큰폭의실적성장기대 - 올해예상순이익 270억원으로 PER 4.4배, PBR 1배수준의밸류에이션메리트보유 - 플라스틱첨가제인산화방지제시장의글로벌 2위업체로 25% 의점유율차지 - 유럽의수요증가에따른판가회복, 미국신규설비가동에따른매출증가예상 - 올해예상순이익 313억원으로 PER 8.0배, PBR 0.8배수준의밸류에이션메리트보유 - 원래료인옥수수가격하락에따른원가율하락효과가상반기부터본격적인실적반영 - 돼지고기수요증가에따른영업환경개선, 원화강세로인한원가부담완화효과 - 자회사서울사료의원재료가격하락, 마니커의육계가격회복으로수익성개선기대 - 2분기삼성디스플레이의 A3 OLED 투자가진행될전망이어서장비발주모멘텀예상 - 하반기삼성시안공장반도체장비, 중국패널업체 OLED 신규라인열처리장비수주기대 - 플렉서블 OLED를채택한스마트폰의상용화를위해중장기 OLED 투자규모확대전망 - 500실규모의영종도호텔신규오픈으로호텔부문수익성급증가능성부각 - 진에어 토파즈여행사등우량자회사를보유하고있어연결기준이익성장기대 - 올해예상순이익 850억원으로 PER 8.5배수준의밸류에이션메리트보유 - 자체사업인마산메트로시티분양호조와포천복합화력발전소가동으로이익정상화기대 - SBS지분과포천복합화력발전소, 전주 창원부지등 1.3조원수준의우량자산보유 - 올해예상순이익 750억원으로 PER 5.9배수준의밸류에이션메리트보유 - 현대차그룹의볼륨모델신차모멘텀및해외공장증설효과에따른수혜기대 - 해외법인실적회복과지배구조개선에따른기대감유효 - 올해예상순이익 1,564억으로 PER 6.4배수준의밸류에이션메리트보유 4/17 (-0.4%) 4/14 (+4.7%) 4/9 (+2.4%) 4/1 (+0.9%) 3/31 (+4.6%) 3/27 (-1.6%) 3/24 (+17.4%) 참고 : * 당사비커버리지종목 7
주식전략팀해외주식 e.trading@samsung.com 02 2020 7306 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 (2014. 1. 2. ~ 2014. 4. 18.) 글로벌 Best 11 MSCI World & China 초과수익률 -2.74% -1.13% -1.61%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 AT&T (T) 미국 36.04 - 연간배당률이 5% 를상회하는미국대표배당주 - 유선전화서비스종료및고마진무선서비스사업성장전망 4/16 (+1.0%) 스타벅스 (SBUX) 미국 70.15 - 안정적매출의미국과더불어, 중국ㆍ인도등해외매출성장세기대 - 단순커피프랜차이즈를넘어종합 F&B 업체로의변화를모색 3/26 (-6.0%) UPS (UPS) 미국 98.00 - 글로벌경기회복및 e-commerce 거래증가에따른실적개선기대 - IT 시스템에대한투자확대로인건비및기타비용감소전망 3/26 (+0.4%) 엑슨모빌 (XOM) 미국 100.42 - 경쟁업체대비높은영업이익률및 ROE에도밸류에이션저평가 - 말레이시아 2억큐빅피트규모의신규천연가스유전에서생산시작 1/27 (+5.9%) 구글 (GOOGL) 미국 543.34 - 적자사업부인모토롤라매각을통한사업효율성제고 - 로봇업체인수합병및팍스콘과의제휴를통한로봇사업본격진출 1/2 (-3.1%) 퀄컴 (QCOM) 미국 81.32 - 범용성을앞세운플랫폼올조인을통해사물인터넷시장선점 - 분기배당금인상및자사주매입확대등주주친화정책지속 1/2 (+9.5%) 존슨앤존슨 (JNJ) 미국 98.96 - 연이은신약출시로제약사업부문매출호조세지속 - 미국 FDA로부터백혈병치료제임브루비카승인되며기대감상승 1/2 (+8.0%) JP모건체이스 (JPM) 미국 55.22 - 자산기준미국 1위은행으로, 가장뛰어난리스크관리능력보유 - 감원및구조조정등비용절감으로수익성개선기대 1/2 (-5.6%) 미쉐린 (ML) 프랑스 EUR 91.40 - 최근캐나다공장을정리하는등공장수를줄이고생산성향상도모 -저평가매력부각되고있으며타이어매출의안정적성장기대 3/26 (+2.5%) 폭스바겐 (VOW3) 독일 EUR 195.75 - 전체매출의 1/3을차지하고있는중국시장의매출증가지속 - 리터당 111km를주행하는 XL1 개발로연비관련기술우수성입증 1/2 (-4.1%) 중국왕왕식품 (151) 홍콩 HKD 12.42 - 중국 1가구1자녀정책이완화되면서유제품시장내가파른성장예상 - 중국정부의내수주및서비스산업성장추진의수혜기대 2/21 (+9.7%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 8
글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 PowerShares - 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF QQQ NASDAQ 100 86.20 - 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 1/3 (-0.5%) (QQQ) - 대다수글로벌 IB 는 2014 년미국시장에서매수유망한섹터로 IT 섹터추천 Industrial - 미국내산업재섹터에투자하는 ETF Select Sector SPDR 52.75 - 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세를 1/3 (+2.1%) (XLI) 지속할전망 Consumer - 미국내경기소비재섹터에투자하는 ETF Discretionary Select Sector 63.77 - 주요보유종목은컴캐스트, 아마존닷컴, 월트디즈니, 홈데포, 맥도날드, 포드등 - 미국주택가격상승에따른가처분소득증가효과로자동차등경기소비재수요 1/3 (-3.9%) (XLY) 증가세지속될전망 ishares Europe (IEV) 48.54 - 유럽대표종목지수인 S&P Europe 350지수를추종하는 ETF - 주요보유종목은네슬레, HSBC홀딩스, 노바티스, 로슈, 보다폰등 - 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복에따라대표적유럽투자 ETF인 IEV 강세지속전망 1/3 (+4.6%) ishares MSCI Europe Financials (EUFN) 25.49 - 유럽금융섹터투자 ETF로비교적최근설정 (2010년 2월 ) - 주요보유종목은 HSBC홀딩스, 방코산탄데르, 알리안츠, BNP파리바등 - 유로존경기회복과함께유럽금융주가강세를주도할전망 - 그리스, 스페인등의부실금융기관주가는이미악재가충분히반영되었으며, 저평가국면에진입했다는평가가우세 1/3 (+4.4%) 참고 : 티커 QQQ, XLI, XLY 는미국기업대상의 ETF 티커 IEV, EUFN 은유럽기업대상의 ETF 로미국시장에상장되어거래 9
2014. 4.22 이윤상 yoonsang78.lee@samsung.com 02 2020 7034 Short Tracker 4월 18일기준으로다음종목이상위에랭크되었다. 1) 공매도압력단기급증종목 : 한화케미칼, 삼성테크윈, KCC, 도레이케미칼, 한진중공업 2) 거래량대비공매도비중이높은종목 : 기업은행, 한화케미칼, CJ대한통운, LG이노텍, 대우건설 3) 대차찬고비중이높은종목 : GS건설, LG이노텍, 한화케미칼, 삼성엔지니어링, OCI 표 1. KOSPI 대형주공매도상위종목 : 공매도압력단기급증종목 순위 종목명 공매도 5 일평균 ( 주 ) 공매도 20 일평균 ( 주 ) 공매도 5 일 /20 일평균 (%) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 한화케미칼 894,846 242,678 368.7 (12.4) (538,827) (3,428,833) 2 삼성테크윈 29,410 9,910 296.8 (0.4) 142,723 600,359 3 KCC 4,454 1,630 273.2 (1.7) 62,533 (120,949) 4 도레이케미칼 8,516 3,203 265.9 12.8 168,451 140,390 5 한진중공업 127,372 49,196 258.9 (4.8) 415,007 (573,903) 6 쌍용차 35,974 15,377 233.9 41.3 1,594,668 1,115,025 7 SK C&C 12,940 6,538 197.9 (4.3) (181,703) 117,739 8 SKC 12,838 6,527 196.7 13.4 940,615 195,510 9 현대상선 114,502 61,770 185.4 (2.3) (1,139,866) (598,218) 10 웅진에너지 12,602 6,950 181.3 0.9 35,673 14,460 11 동부하이텍 31,526 17,482 180.3 0.5 (23,440) (236,600) 12 한국전력 63,632 35,724 178.1 3.9 (4,193,428) 6,182,063 13 아모레퍼시픽 2,226 1,255 177.4 3.8 (56,017) 56,208 14 기업은행 907,046 518,753 174.9 0.8 8,090,002 (10,010,570) 15 고려아연 1,600 919 174.2 (4.1) (100,453) 97,412 16 만도 8,586 5,031 170.7 (14.1) (607,751) 161,758 17 금호타이어 54,438 32,823 165.9 (3.0) (774,294) 454,752 18 신세계 3,168 1,934 163.8 4.7 (105,555) 148,943 19 화신 9,110 5,571 163.5 (1.2) 31,900 (141,780) 20 GS리테일 20,969 13,138 159.6 0.0 (614,931) 697,440 참고 : 4월 18일기준 자료 : Dateguide 10
2014. 4.22 표 2. KOSPI 대형주공매도 / 거래량비율상위종목 순위 종목명 공매도 20 일평균 ( 주 ) 공매도 / 거래량 20 일평균 ( 주 ) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 기업은행 518,753 33.2 0.8 8,090,002 (10,010,570) 2 한화케미칼 242,678 33.1 (12.4) (538,827) (3,428,833) 3 CJ대한통운 9,626 26.6 (10.2) (32,397) 2,067 4 LG이노텍 30,084 22.7 17.5 (79,051) 344,899 5 대우건설 157,865 19.9 4.0 783,334 (34,303) 6 하이트진로 43,143 17.3 1.4 (69,729) 440,234 7 대한항공 58,520 13.6 (6.3) (2,015,723) 649,253 8 LG생명과학 17,483 13.1 (4.8) (659,020) (223,282) 9 현대증권 135,438 13.1 15.4 592,067 951,506 10 현대미포조선 16,048 12.8 (0.3) 71,858 16,771 11 한진중공업 49,196 12.2 (4.8) 415,007 (573,903) 12 삼성엔지니어링 33,731 12.1 13.4 234,917 817,330 13 엔씨소프트 22,576 12.0 (6.3) 70,993 (138,511) 14 이마트 6,948 11.6 1.0 (28,303) 102,503 15 한섬 4,540 11.4 5.6 42,665 (16,745) 참고 : 4월 18일기준자료 : Dateguide 표 3. KOSPI 대형주대차잔고비율상위종목 순위 종목명 대차잔고 ( 주 ) 대차잔고 / 상장주식수 (%) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 GS건설 15,431,829 30.3 7.2 764,416 313,384 2 LG이노텍 5,907,618 28.6 17.5 (79,051) 344,899 3 한화케미칼 39,689,017 28.3 (12.4) (538,827) (3,428,833) 4 삼성엔지니어링 9,911,505 24.8 13.4 234,917 817,330 5 OCI 5,531,925 23.2 (10.7) (212,460) (213,102) 6 현대미포조선 3,657,149 18.3 (0.3) 71,858 16,771 7 동국제강 10,811,417 17.5 (1.2) 49,458 (56,965) 8 한진중공업 12,031,829 17.4 (4.8) 415,007 (573,903) 9 LG생명과학 2,761,728 16.7 (4.8) (659,020) (223,282) 10 엔씨소프트 3,597,091 16.4 (6.3) 70,993 (138,511) 11 금호석유 4,438,678 14.6 5.4 114,409 16,349 12 현대하이스코 3,116,223 13.7 15.6 (322,535) (34,335) 13 한라비스테온공조 13,089,065 12.3 4.9 (308,156) 200,680 14 삼성정밀화학 3,078,012 11.9 7.8 126,464 215,918 15 대한항공 6,870,675 11.7 (6.3) (2,015,723) 649,253 참고 : 4월 18일기준자료 : Dateguide 11
김기배 kibaehahu.kim@samsung.com 02 2020 7090 기업실적발표일정 한국주요기업실적발표일정 회사명잠정실적 Fnguide Consensus 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 발표예정일매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 삼성전자 4 월 8 일 54,680.7 8,459.0 7,043.9 53,000.0 8,400.0 0.0 KT&G 4 월 17 일 948.2 263.9 196.1 963.7 260.1 188.2 금호석유 4 월 17 일 1,211.1 18.8 6.0 1,241.6 28.6 9.3 LG 화학 4 월 18 일 5,776.2 358.3 273.1 5,672.8 362.1 286.0 삼성테크윈 4 월 21 일 647.0 4.6 10.1 661.7 3.3 10.3 삼성정밀화학 4 월 22 일 345.6 (12.1) (5.8) 한라 4 월 23 일 426.8 (2.1) (8.3) OCI 4 월 23 일 771.5 13.3 0.4 POSCO 4 월 24 일 15,504.8 727.1 399.1 SK 하이닉스 4 월 24 일 3,744.3 978.5 814.6 제일기획 4 월 24 일 642.7 21.9 18.7 기아차 4 월 24 일 11,658.4 739.6 866.4 현대차 4 월 24 일 21,935.0 2,016.4 2,187.9 대림산업 4 월 24 일 2,341.2 60.3 45.4 S-OIL 4 월 24 일 7,962.5 127.3 89.1 에스원 4 월 24 일 399.5 45.8 33.4 삼성물산 4 월 24 일 7,178.3 126.8 128.1 SK 이노베이션 4 월 25 일 16,348.0 290.5 200.1 현대건설 4 월 25 일 3,241.0 183.1 128.6 삼성 SDI 4 월 25 일 1,135.1 (2.9) 47.6 현대하이스코 4 월 25 일 1,065.9 43.0 26.7 삼성전기 4 월 25 일 1,774.3 31.1 20.9 LG 디스플레이 4 월 28 일 6,028.9 56.2 16.5 LG 상사 4 월 28 일 2,954.5 34.3 31.5 SK 텔레콤 4 월 29 일 4,251.5 349.1 316.1 현대중공업 4 월 29 일 13,630.8 150.3 59.8 삼성중공업 4 월 29 일 3,603.7 219.0 174.2 현대미포조선 4 월 29 일 999.7 (71.1) (43.1) 두산중공업 4 월 29 일 4,502.9 203.6 27.7 참고 : 컨센서스는 K-IFRS 연결기준 1 분기실적으로 2014 년 4 월 21 일기준자료 : Fnguide, 삼성증권 12
미국주요기업실적발표일정 (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일 발표치 예상치 전년동기 발표시간 Bank of America 4월 16일 (0.05) 0.05 0.20 개장전 U.S. Bancorp 4월 16일 0.73 0.73 0.73 개장전 American Express 4월 16일 1.33 1.30 1.15 폐장후 Google 4월 16일 6.27 6.42 11.58 폐장후 IBM 4월 16일 2.54 2.54 3.00 폐장후 DuPont 4월 17일 1.58 1.58 1.56 개장전 General Electric 4월 17일 0.33 0.32 0.39 개장전 Goldman Sachs 4월 17일 4.02 3.43 4.29 개장전 Morgan Stanley 4월 17일 0.68 0.60 0.61 개장전 PepsiCo 4월 17일 0.83 0.75 0.77 개장전 Philip Morris International 4월 17일 1.19 1.16 1.29 개장전 Netflix 4월 21일 0.81 0.31 폐장후 BNY Mellon 4월 22일 0.53 0.50 개장전 Comcast 4월 22일 0.64 0.51 개장전 McDonald's 4월 22일 1.24 1.26 개장전 PennyMac Mortgage 4월 22일 0.70 0.90 개장전 Travelers 4월 22일 2.15 2.33 개장전 Amgen 4월 22일 1.94 1.96 폐장후 AT&T 4월 22일 0.68 0.64 폐장후 Cree 4월 22일 0.38 0.34 폐장후 YUM! Brands 4월 22일 0.84 0.70 폐장후 Boeing 4월 23일 1.56 1.73 개장전 Delta Air Lines 4월 23일 0.29 0.10 개장전 Dow Chemical 4월 23일 0.71 0.69 개장전 Procter & Gamble 4월 23일 1.01 0.99 개장전 Apple 4월 23일 10.16 10.09 폐장후 Facebook 4월 23일 0.24 0.12 폐장후 KKR Financial 4월 23일 0.22 0.46 폐장후 Qualcomm 4월 23일 1.22 1.17 폐장후 Texas Instruments 4월 23일 0.48 0.32 폐장후 참고 : 현지시간기준자료 : Briefing.com 13
김기배 kibaehahu.kim@samsung.com 02 2020 7090 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick SK 하이닉스 (A000660) 바텍 (A043150) 외국인 4 일연속순매수, 기관 5 일연속순매수 외국인 2 일연속순매수, 기관 7 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 기업은행 (A024110) 조이시티 (A067000) 기관 10 일연속순매수 기관 6 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick GS 건설 (A006360) 파트론 (A091700) 외국인 4일연속순매수외국인 2일연속순매수참고 : 상기에서제시한종목들은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 14
외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) LG화학 246 1 현대모비스 120 원익IPS 54 1 셀트리온 49 LG전자 143 2 기업은행 76 파라다이스 24 2 컴투스 23 삼성전자 83 3 한화케미칼 66 차바이오앤 16 3 CJ E&M 23 한국전력 72 4 아모레퍼시픽 64 GS홈쇼핑 12 4 블루콤 10 신한지주 69 5 POSCO 59 녹십자셀 12 5 와이지-원 9 LG디스플레이 68 6 KCC 48 파트론 11 6 젬백스 9 현대차 65 7 TIGER 200 36 바텍 11 7 이오테크닉스 8 GS건설 52 8 삼성중공업 31 삼목에스폼 9 8 위닉스 7 KODEX 200 52 9 대한해운 31 조이맥스 8 9 TPC 6 삼성엔지니어링 43 10 LG생활건강 25 피에스케이 7 10 씨젠 6 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) SK 하이닉스 231 1 KODEX 레버리지 215 CJ E&M 54 1 에스맥 24 KODEX 인버스 211 2 기아차 158 서울반도체 19 2 비에이치 16 현대모비스 137 3 현대차 144 한글과컴퓨터 19 3 코나아이 13 LG 화학 112 4 하나금융지주 126 게임빌 19 4 파트론 12 삼성전자 68 5 KT 89 CJ 오쇼핑 18 5 KH 바텍 12 KCC 48 6 SK 88 와이솔 11 6 덕산하이메탈 12 기업은행 36 7 삼성물산 74 이오테크닉스 11 7 우주일렉트로 10 제일기획 34 8 한국전력 71 MDS 테크 10 8 매일유업 9 한화케미칼 34 9 GS 건설 68 조이시티 10 9 파라다이스 9 TIGER 200 33 10 LG 전자 60 로엔 9 10 농우바이오 9 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) SK 하이닉스 231 1 KT&G 19 CJ 오쇼핑 18 1 차바이오앤 16 LG 화학 112 2 NAVER 18 MDS 테크 10 2 바텍 11 삼성전자 68 3 LG 화학우 16 다나와 6 3 아모텍 6 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 15
김기배 kibaehahu.kim@samsung.com 02 2020 7090 Market Indicators DRAM 현물가격급등세 지난주 2Gb DRAM 현물가격은급등하는모습. 이는 1) 공급업체들이 2분기 Mobile DRAM 생산비중확대에따른 PC용 DRAM 공급증가세감소, 2) 계절적비수기탈피에따른견조한수요증가로투기적수요가현물시장으로유입된결과로해석 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 0.8 0.6 0.4 0.2 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 60 40 20 0 (20) (40) 선진시장 신흥시장 0.0 12년 12월 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 일본 0.0 13년 4월 13년 7월 13년 10월 14년 1월 14년 4월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 (60) 13년 1월 13년 5월 13년 9월 14년 1월 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 119 85 118 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 84 117 116 83 115 82 114 81 113 80 112 111 달러인덱스 ( 우측 ) 79 110 78 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 16
글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) P/B ( 배 ) 10 8 6 4 2 0 (2) 일본 미국 선진시장 글로벌선진유럽한국 1 주일 1 개월 신흥아시아 신흥시장 중국 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 미국 선진국 중국 일본 선진유럽 신흥국 신흥아시아 ( 일본제외 ) 한국 6 8 10 12 14 16 18 20 22 EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 4 월 11 일 ~ 4 월 18 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 4 3 2 1 MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 (2012.2.7=100) 120 110 100 90 0 에너지화학산업재자동차건설운송 IT 경기소비재유통기계제약필수소비재금융소재유틸리티철강금속 80 70 12년2월 12년9월 13년4월 13년11월 미국 선진유럽 일본 참고 :4 월 11 일 ~ 4 월 18 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성 (%) 1 0 (1) (2) MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 (2012.2.7=100) 105 100 95 90 85 80 (3) IT 제약경기소비재유틸리티자동차필수소비재화학건설에너지산업재운송금융소재유통기계철강금속 75 70 12년2월 12년9월 13년4월 13년11월 한국 중국 신흥아시아 참고 : 4 월 11 일 ~ 4 월 18 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 17
상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 320 305 290 CRB 275 260 245 CRB ( 에너지제외 ) 230 215 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) DRAM & NAND 현물가격 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters LCD 패널가격 두바이 WTI Brent ( 달러 ) 4.5 4.0 32Gb NAND( 좌측 ) ( 달러 ) 3.0 ( 달러 ) 290 280 50 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) ( 달러 ) 580 560 3.5 3.0 2.5 2.6 2.2 1.8 270 260 250 240 55 인치 LED TV 용 ( 우측 ) 540 520 500 480 2.0 2Gb DDR3( 우측 ) 1.4 230 460 1.5 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : DRAMeXchange 1.0 220 440 12년 1월 12년 8월 13년 3월 13년 10월 14년 5월 자료 : Witsview 폴리실리콘 & 천연가스 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 23 22 21 20 19 폴리실리콘 ( 좌측 ) 18 17 16 천연가스 ( 우측 ) 15 14 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights 10 9 8 7 6 5 4 3 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 250 200 150 중국친황다오 100 50 호주뉴캐슬 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 자료 : Bloomberg 18
화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 나프타 에틸렌 프로필렌 자료 : Bloomberg, Platts 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 4,000 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 2,800 2,100 천연고무 ( 좌측 ) 2,600 1,900 2,400 1,700 1,500 2,200 1,300 2,000 1,100 1,800 부타디엔 ( 우측 ) 900 1,600 700 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : Bloomberg, Platts 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 2,300 8,100 3,800 3,600 중국열연코일 2,200 2,100 2,000 구리 ( 우측 ) 7,700 7,300 6,900 3,400 상해철근 3,200 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Bloomberg 1,900 아연 ( 좌측 ) 1,800 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters 6,500 6,100 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3,400 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1,700 30 3,300 3,200 1,600 1,500 은 ( 우측 ) 25 3,100 1,400 20 3,000 2,900 1,300 1,200 금 ( 좌측 ) 15 2,800 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : Thomson Reuters 1,100 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters 10 19
항공유 & 가솔린 ( 달러 / 갤런 ) ( 달러 / 배럴 ) 4.0 3.9 3.8 3.7 항공유 ( 우측 ) 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 가솔린 ( 좌측 ) 3.0 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Bloomberg 140 130 120 110 100 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 12 10 8 6 4 2 0 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월자료 : Thomson Reuters 신조선가 (100=2009년 1월 ) 90 LNG선 80 컨테이너선 70 유조선 60 벌크선 50 11년 1월 11년 11월 12년 9월 13년 7월 자료 : Clarkson 해상운임지수 (pt) 1,250 1,200 SCFI ( 좌측 ) 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 BDI ( 우측 ) 850 800 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters (pt) 2,600 2,350 2,100 1,850 1,600 1,350 1,100 850 600 대두 & 옥수수 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1600 700 1500 대두 ( 좌측 ) 600 1400 1300 500 1200 옥수수 ( 우측 ) 1100 400 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Bloomberg ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 950 원당 ( 우측 ) 900 850 800 750 700 650 소맥 ( 좌측 ) 600 550 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Bloomberg 20 19 18 17 16 15 14 20
한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 10yr-3yr 국채금리 1.0 스프레드 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 12년7월 13년1월 13년7월 14년1월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 8 7 6 5 4 3 2 13년1월 13년6월 13년11월 14년4월 자료 : KRX 2013 년이후평균거래대금 5.8 조원 21
임은혜 e0124.lim@samsung.com 02 2020 7027 ( 미국 ) 3 월경기선행지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/E 0.7%/P 0.5%) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 4/21 22 23 24 25 ( 미국 ) 3 월기존주택매매 ( 백만건 ) (3 월 -/E 4.55/P 4.60) ( 유럽 ) 4 월소비자기대지수 (4 월 -/E -9.3/P -9.3) ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (4월2 주 -/E -/P 4.3%) 3월신규주택매매 ( 천건 ) (3 월 -/E 450/P 440) ( 중국 ) 4 월 HSBC 중국제조업 PMI (4 월 -/E 48.3/P 48.0) ( 유럽 ) 4 월유로존제조업 PMI (4 월 -/E 53.0/P 53.0) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (4 월 2 주 -/E 315/P 304) 3 월내구재주문 (3 월 -/E 2.0%/P 2.2%) ( 한국 ) 1분기 GDP( 잠정, 전년대비 ) (1분기 -/E 3.8%/P 3.7%) 3월백화점매출 ( 전년대비 ) (3월 -/E -/P -2.4%) 3월할인점매출 ( 전년대비 ) (3 월 -/E -/P -23.1%) ( 한국 ) 4 월소비자기대지수 (4 월 -/E -/P 108) ( 일본 ) 3 월전국소비자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -/E 1.6%/P 1.5%) * 증시휴장 - 홍콩, 프랑스, 영국등 28 29 30 5/1 2 美 3월미결주택매매 美 2월케이스쉴러주택가격지수 4월소비자기대지수韓 3월경상수지 3월상품수지유 3월 M3 통화공급 4월경기기대지수 * 증시휴장 - 일본등 美주간 MBA 주택융자신청지수 4 월 ADP 취업자변동 1 분기 GDP 1 분기개인소비 4 월 FOMC 회의 (29~30 일 ) 韓 5 월기업경기실사 - 제조업 3 월산업생산 3 월광공업생산유 4 월소비자물가지수 ( 예상 ) 美주간신규실업수당청구건수 3 월개인소득 3 월개인소비지수 4 월 ISM 제조업지수 3 월건설지출中 4 월제조업 PMI 韓 4 월소비자물가지수 4 월수출 수입 무역수지 * 증시휴장 - 한국, 홍콩, 대만, 독일등 美 4 월실업률 4 월비농업부분고용자수변동 3 월제조업수주유 4 월 Markit 제조업 PMI * 증시휴장 - 중국등 中 4 월 HSBC 중국제조업 PMI 유 3 월생산자물가지수 5 6 7 8 9 美 3월무역수지 美주간 MBA주택융자신청지수 유 3월소매판매 美주간신규실업수당청구건수韓 5 월옵션만기일中 4 월무역수지 수출 수입유 5 월통화정책회의 韓 5 월한국은행통화정책회의中 4 월생산자물가지수 4 월소비자물가지수 * 증시휴장 - 한국, 일본, 영국등 * 증시휴장 - 한국, 홍콩, 일본등 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 22
해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex. 2013 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 23
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