2012 년자동차산업주요이슈 2012. 1. 11 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 2012 년주요이슈 Ⅲ. 시사점 자동차산업연구실 (jhlee42@hyundai.com)
< 요약 > 올해는자동차산업을둘러싼정치 경제의불확실성이그어느해보다도크다. 우선세계각국의대선이집중되어있기때문이다. 정권이교체되면기존정책방향이변화되면서자동차수요는물론친환경차등업체전략에적지않은영향을미치게된다. 특히, 유럽재정위기해소와도맞물려있어불확실성이더크다. 이러한상황에서글로벌자동차산업의주요이슈로 1 글로벌수요둔화지속, 2 미국시장 3년연속회복세, 3 유럽시장불확실성증대, 4 주요시장가격경쟁심화, 5 브릭스시장공급과잉우려, 6 유럽업체구조조정본격화, 7 폭스바겐전방위공세강화, 8 일본업체미국시장에서반격개시, 9 전기차친환경차주도권경쟁가세를, 국내자동차산업의주요이슈로는 1 4년만에수요감소전환, 2 미국産우회수입차도입확대를선정했다. 우선글로벌자동차산업을보면, 미국시장의회복세는지속되겠지만유럽시장의불확실성이높아지면서부진이계속됨에따라선진시장은회복세가둔화되고, 브릭스시장은국별로차이가있지만대체로증가세둔화가예상된다. 이로인해, 미국, 유럽, 중국등주요시장에서판매확대를위한가격경쟁이불가피하고, 일부브릭스시장에서는생산능력확대로공급과잉이우려되고있다. 유럽시장부진장기화로타격을입은유럽업체의구조조정이본격화되는가운데폭스바겐은 2018년세계 1위를목표로지역과차급을넘어전방위적인공세를지속적으로펼칠것으로보인다. 지난해의각종악재에서벗어난일본업체는먼저미국시장에서점유율회복을위한반격에나설태세이다. 한편, 닛산과 GM이전기차공급을확대하는가운데포드, 도요타등후발업체도신차를출시하면서친환경차주도권경쟁에전기차가본격적으로가세할전망이다. 국내에서는 3 년연속증가한내수판매가경기부진과함께준중형과중형차급에서이렇다할 신차가출시되지않아올해감소로전환될전망이다. 이런상황에서도요타, 혼다, 폭스바겐등이 FTA 효과로가격경쟁력이향상된미국産모델을활용하여시장점유율을확대할계획이다. 이러한이슈들은크게경영환경의불확실성증대와경쟁업체의공세강화라는두가지키워드로정리할수있다. 지난해주요시장에서약진했던국내업체가올해도좋은성과를이어가기위해서는외부환경변화에능동적으로대응할수있는체제구축과함께경쟁업체의공세에맞서기존지위를유지할수있는효과적인방어전략수립이요구된다. 한국자동차산업연구소 1
Ⅰ. 서론 o 올해글로벌수요는정치 경제의불확실성이고조되는가운데선진및신흥시장에서동시에둔화될전망임 Ÿ 세계각국에서치러지는대선결과에따라정책방향의변화가능성이있고, 유럽재정위기의해결여부도맞물려있어불확실성이커짐 Ÿ 선진권에서는미국시장의회복세지속과함께지진여파에서벗어난일본시장의반등이예상되지만, 유럽시장은재정위기영향으로부진할것임 Ÿ 브릭스는국가별로차이가있으나대체로지난해하반기부터시작된증가세둔화가지속될것임 o 지난해부진했던일본업체의반격과폭스바겐의공세강화로제한된경쟁의양상이전면경쟁으로전환될것임 Ÿ 업체별로중소형승용을중심으로주력모델신차를대거출시하고브릭스시장에서의생산능력을대폭확대하는등시장공세를강화할태세임 Ÿ 특히, 도요타등일본업체의반격과폭스바겐의전방위공세가거셀전망이어서미국시장과중국, 인도등주요신흥시장에서업체간경쟁이한층치열해질것임 Ÿ 수요가둔화되는상황에서공세를강화하는업체들의판매목표가상향됨에따라판매확대를위한가격경쟁이나타날가능성이높음 Ÿ 국내시장에서는도요타와폭스바겐등이 FTA를계기로가격이낮아진미국産모델의도입을추진하면서판매확대에나서고있음 o 본보고서에서는올해자동차산업의주요이슈를살펴보고국내업체의대 응방안마련을위한시사점을얻고자함 한국자동차산업연구소 2
Ⅱ. 2012 년주요이슈 1. 글로벌수요둔화지속 o 글로벌자동차시장은지난해와마찬가지로 4% 대증가율에그칠전망임 Ÿ 올해글로벌산업수요는 4.2% 증가한 7,855 만대로지난해에이어증가세둔화가지속될것으로예상됨 Ÿ 이와같은성장모멘텀의약화는유럽재정위기로인해선진시장회복세와주요신흥시장의성장세가동시에둔화되는데기인함 o 전반적으로증가세가둔화되지만국가별로는다소차별화되는양상임 5.0 6,951 Ÿ ( 미국 ) 유럽경기부진의영향으로지난해보다는증가세가둔화되나대기수요유입과신차효과, 생산확대등으로 7.7% 증가할전망임 Ÿ ( 유럽 ) 재정위기리스크와유로존위기등으로경기가악화되면서회복이지연되어산업수요가지난해수준에서정체될것으로예상됨 Ÿ ( 브릭스 ) 중국시장은긴축기조로인해수요가둔화되고있으나중서부내륙지방의판매확대에힘입어지난해에비해증가폭이확대될것임. 반면, 인도, 브라질은경기둔화에따라자동차판매도둔화되고, 러시아는유가하락및정책여건악화등으로증가율이큰폭으로하락할전망임 < 글로벌산업수요추이및전망 > <2012 년지역별수요전망 > -5.0 6,602 판매대수 ( 만대 ) 증가율 (%) -3.5 6,372 13.4 7,224 4.3 7,535 4.2 7,855 '07 '08 '09 '10 '11(E) '12(F) 2011 년 2012 년 판매증가율판매증가율 미국 1,278 +10.3 1,376 +7.7 유럽 1,520-0.9 1,545 +1.6 중국 1,850 +2.4 1,928 +4.2 인도 334 +9.9 354 +5.9 러시아 264 +38.4 275 +4.1 브라질 343 +3.6 351 +2.4 자료 : 글로벌인사이트, 한국자동차산업연구소 자료 : 한국자동차산업연구소 주 : 중대형상용제외, HVAN 포함 주 : 중국과인도는중대형상용포함, 기타지역은제외 한국자동차산업연구소 3
2. 미국시장, 3 년연속회복세 o 지난해일본지진과유럽재정위기에도불구하고미국산업수요는 10% 대 의고성장세를지속했음 Ÿ 일본지진으로인한공급부족과유럽재정위기에따른경기침체장기화가능성에도불구하고안정적인회복세를나타냈음 Ÿ 운행차량의노후화 ( 00 년, 8.9 년 10 년, 11.0 년 ) 와금융위기이후누적된대기수요가발현되면서수요를견인했음 o 올해증가율은 7.7% 로둔화되지만지속적인대기수요유입, 도요타와혼 다의공격적인판매전략, 주요신모델출시등으로회복세가지속될것임 Ÿ 2010 년상반기까지 20 만대수준이었던분기별대기수요가지난해에는 2 배에달하는 40 만대로증가하면서올해수요증가를견인할것임 Ÿ 재고부족으로위축되었던도요타와혼다가점유율회복을위해인센티브를확대함에따라업체간인센티브경쟁이유발되면실거래가격하락으로인한추가수요가발생할것임 Ÿ 연간 20 만대이상판매되는주요중형모델 ( 혼다어코드, 닛산알티마등 ) 의후속차출시도수요진작에긍정적인영향을미칠것임 < 미국시장분기별대기수요추이 > < 미국시장판매추이및전망 > ( 만대 ) 판매대수 ( 만대 ) 증가율 (%) 35 46 43 45 49-2.5 1,615-18.0-21.2 11.1 10.3 7.7 12 18 10 22 20 26 1,324 1,043 1,159 1,278 1,376 '09.1Q 3Q '10.1Q 3Q '11.1Q 3Q 자료 : CNW 리서치, Ward's Auto '07 '08 '09 '10 '11 '12(F) 자료 : NADA 한국자동차산업연구소 4
3. 유럽시장, 불확실성증대 o 올해는유럽주요국의총선, 대선등이집중되어있어그결과에따라재 정위기해결이지체되거나장기화될수있음 Ÿ 상반기에는러시아, 스페인, 프랑스의대선과이탈리아, 그리스의총선등이몰려있어유럽재정위기해결등공조체제로해결해야하는과제들이선거이후로밀려날가능성이높음 Ÿ 특히프랑스대선은유럽연합결속에영향이커서그결과에따라유럽재정위기의해결방안을찾는데큰어려움을겪을수있음 Ÿ 더불어 1/4 분기만기인이탈리아국채상환액이유로존전체국채만기액의 1/3 에달하는 530 억유로라는점도위기악화에대한우려를가중시키는요소임 o 재정위기해결이지체될경우유럽시장은 5 년연속감소할가능성이높고, 이로인해유럽의존도가높은업체가가장큰타격을입게될것임 Ÿ 1990 년대초통화위기로 3 년연속감소했던때와달리현재유럽상황은정치 경제문제가복합적으로결부되어신속한해결이어려운상황임 Ÿ 경쟁력강화를위해선제적구조조정에나선 PSA 나생산성혁신을위해노조계약조건을바꾼피아트는시장침체및선거를의식한정치적압력때문에회생노력을적극적으로추진하기에는현실적인어려움이있음 <2012 년유럽주요선거및정책일정 > 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 그리스총선이탈리아총선 스페인대선러시아대선 프랑스대선 프랑스총선 그리스국채민간보유분채무조정시한 EU 정상회의 EU 정상회의 은행자본확충시한 유럽안정화기구 (ESM) 출범 자료 : 언론사종합 한국자동차산업연구소 5
4. 주요시장, 가격경쟁심화 o 글로벌수요가둔화되는가운데주요시장에서공급확대를수반한업체의 시장공략강화로가격경쟁이심화될전망임 Ÿ ( 미국 ) 일본지진의여파로판매가부진했던도요타와혼다가점유율회복을위해인센티브확대에나서고현지공장을본격가동한폭스바겐도생산물량 ( 연산 15 만대 ) 을소화하기위해유연한가격정책을운영할것임 Ÿ ( 유럽 ) 재정위기로구조조정이필요한유럽업체가가동률유지를위해인센티브를확대하는가운데폭스바겐이가격인하 ('11 년형파사트, 1,000 달러인하 ) 를통해판매확대에나서면서연쇄적가격경쟁을유발할수있음 Ÿ ( 중국 ) GM, 닛산등합자업체의신공장가동이올해집중되면서생산능력확대 ('11 년 1,594 만대 '12 년 2,162 만대 ) 에따른공급과잉우려가제기됨에따라재고처리를위한인센티브확대가불가피할것임 Ÿ ( 인도 ) 수요정체가예상되는가운데지난해파업으로생산차질을겪었던스즈끼마루티와주요업체가생산능력을확대 ( 전년비 15% 이상 ) 할것임 o 업체들로서는시장점유율확보와수익성유지라는두마리토끼를쫓아야 하는어려운상황을맞이하게될것임 < 주요시장, 가격경쟁심화배경및영향 > 배경 일본업체, 시장공세강화폭스바겐, 판매확대전략산업수요둔화, 공급조절난항 미국 유럽 신흥시장 영향 도요타 / 혼다, 점유율회복위해신차가격인하 / 인센티브확대 폭스바겐, 현지생산물량해소위해가격경쟁력갖춘중소형모델 ( 제타, 파사트 ) 중심으로판매확대 폭스바겐, 브랜드신뢰및수익성중심의고가격 저인센티브전략에서물량확대를위한가격하향으로가격전략변화 중위권브랜드와의경쟁으로연쇄적가격인하유발 ( 중국 ) 산업수요, 11년 2.4% 12년 4.2%. GM, 혼다, 닛산, 포드등생산능력확대 ( 인도 ) 산업수요, 11년 9.9% 12년 5.9%. 스즈끼마루티, 닛산, 르노등생산능력확대 한국자동차산업연구소 6
5. 브릭스시장, 공급과잉우려 o 올해브릭스시장의수요둔화가예상되는가운데주요업체가브릭스지역 의현지생산능력을공격적으로확대할예정이어서공급과잉이우려됨 Ÿ 브릭스시장판매증가율은지난해 1/4 분기 13.7% 에서점차둔화, 4/4 분기 1.6% 로감소했으며올해 1/4 분기에는 -5.6% 로급감할전망임 Ÿ 반면, 주요업체는기존공장증설및신공장건설을통해올해브릭스시장의생산능력을총 646 만대규모로대폭확대할계획임 Ÿ 중국에서는 GM, 닛산등합자업체가글로벌금융위기와정부정책으로지연되었던생산능력확대를실현할예정이며, 인도에서는스즈끼마루티, 닛산, 르노등이생산능력을 20 만대이상확대할계획임 o 이에따라공장가동률유지및판매확대를위해업체간가격경쟁이발 생할가능성이높아지고있음 Ÿ 중국의경우과거로컬업체에주로나타났던공장가동률하락현상이올해부터는생산능력을대폭확대하는합자업체에도나타날가능성이높음 Ÿ 공장가동률을안정적으로유지하려면생산물량을일정수준이상으로늘려야하기때문에결국가격경쟁으로이어질수밖에없을것임 <2011~2012 년브릭스생산능력변화 > < 중국승용차생산추이및전망 > +456 2,273 2,729 '11년 '12년 ( 만대 ) 공장가동률 (%) 생산능력 ( 만대 ) 생산대수 ( 만대 ) 2,162 1,594 1,400 873 1,193 1,032 1,312 1,100 1,197 829 510 544 78.6 75.1 +113 69.5 +49 537 +28 58.4 424 386 435 52.7 247 275 60.7 중국인도브라질러시아 자료 : FOURIN, 한국자동차산업연구소 '07 '08 '09 '10 '11(E) '12(F) 자료 : 글로벌산업수요통합본, FOURIN 한국자동차산업연구소 7
6. 유럽업체, 구조조정본격화 o 재정위기와유로존의불안및정책환경의불확실성등으로유럽시장의부 진이지속될전망이어서유럽업체의구조조정압력이증대되고있음 Ÿ 금융위기직후자동차산업의구조조정은오펠과포드등주로미국메이커와관련되어전개되었으며, 유럽업체의구조조정은미미했음 Ÿ 그러나유럽시장의산업수요가 2011 년까지 4 년연속감소하고올해회복전망도불투명한가운데정치적불확실성도가중되고있어업체들의구조조정필요성이증대되고있음 Ÿ 이에따라지난해말피아트가자국내공장을폐쇄했으며기타유럽업체도감원, 조업축소등비용절감을추진중임. 주로유럽시장의존도가높고공장가동률이낮은업체를중심으로구조조정이본격화될전망임 o 정부의영향력과노사관계등각종제약으로강도높은구조조정은쉽지 않을전망이나, 향후경쟁구도변화의계기로작용할수있을것임 Ÿ 생산및고용에민감한정부와노조의반발로공장폐쇄등생산설비조정보다는브랜드매각이나지분제휴등의형태가될가능성이높음 Ÿ 또한일부상위업체의구조조정은하위권업체에게시장점유율확대기회를제공하면서유럽시장내경쟁구도에변화에영향을미칠수있음 < 주요업체구조조정현황 > < 주요업체공장가동률추이 > 업체 구조조정내용 (%) 90 GM( 오펠 ) 포드폭스바겐 PSA 르노피아트 Ÿ 5,800 명감원 Ÿ 발렌시아공장 ( 스페인 ), 4,000 명한시적감원 Ÿ 세아트공장 ( 스페인 ) 에서아우디 Q3 병행생산 Ÿ 6,000 명감원 Ÿ 발라돌리드공장 ( 스페인 ) 상반기중 2,295 명 29 일간조업정지 Ÿ 테르미니공장 ( 이탈리아 ) 폐쇄 Ÿ 2012년생산목표 30만대감축 85 80 75 70 65 60 55 '08 '09 '10 '11 '12(F) 폭스바겐 GM PSA 포드 르노피아트 자료 : 언론사종합 자료 : PwC Autofacts 한국자동차산업연구소 8
7. 폭스바겐, 전방위공세강화 o 지난해미국시장현지생산개시와 A 세그먼트신차투입으로공세지역및 차급확대에나섰음 Ÿ 그동안시장지위가미미했던미국에서연산 15 만대의현지공장가동과함께기존모델보다가격이 7 천달러저렴한미국형파사트를투입했음 Ÿ 또한, 중남미용전략차인골뿐이었던 A 세그먼트에 Up! 을추가투입하면서 A 세그먼트공략을강화하기시작했음 o 올해는기존주력시장인유럽과중국뿐아니라미국과인도등취약시장에 서지역과차급을아우르는전방위공세를강화할계획임 Ÿ 유럽시장에서 Up! 을본격적으로판매하는한편, 중국에서신차 6 종을출시하고서남부지역을중심으로딜러망을강화할예정임 Ÿ 미국에서는 50 만대판매목표달성을위해생산능력확대및생산모델추가와더불어제타 HEV 를출시할예정이고, 인도에서는기존모델의현지화율을높여가격경쟁력을확보하는동시에 Up! 과시티고를투입한다는계획임 Ÿ 폭스바겐의이러한전방위공세강화로특히미국과인도시장등에서선두업체와의경쟁이더욱치열해질것임 < 폭스바겐전략방향 > < 주요시장공략계획 > 2018 년 1,000 만대판매, 세계 1 위 지역 내용 공세지역확대 ( 미국 ) 차급확대 (A 세그먼트 ) 중국 Ÿ 사기타, 제타 NF, 싼타나 NF 등신차 6 종출시 Ÿ 서남부지역중심으로딜러망확대 현지생산개시 - 채터누가공장 ( 연산 15 만대 ) 현지형모델출시및가격인하 - 미국형제타 (NCS), 미국형파사트 (NMS) Up!, 시티고출시 - 11년말, 유럽시장 - 12년말, 인도시장 미국 인도 Ÿ 생산능력확대 (15 만대 20 만대 ) Ÿ 현지생산모델추가, 제타 HEV 투입 Ÿ 판매모델현지화율제고 Ÿ 소형차 Up!, 시티고출시 ( 연말 ) Ÿ 신차및중고차할부금융실시 자료 : 언론사종합 한국자동차산업연구소 9
8. 일본업체, 미국시장에서반격개시 o 지난해일본업체는리콜후유증, 자연재해, 엔고등의악재가겹치면서판매 가급감해미국시장점유율이 2005 년이후최저치로하락했음 Ÿ 일본업체의미국시장점유율은 2005 년 28.7% 에서꾸준히상승하여 2009 년 35.5% 로상승했으나이후급감하여지난해 30.1% 까지하락함 Ÿ 리콜로인한브랜드약화, 일본지진과태국홍수로인한공급차질, 엔고, 주요차급의경쟁모델상품성향상등이점유율하락의주요원인임 o 올해는생산정상화를바탕으로주력모델후속차출시와인센티브지속으로 단기간내시장점유율회복에주력할방침임 Ÿ ( 신모델출시 ) 도요타는프리우스 C( 왜건형 ) 와 RAV4 후속차를, 혼다는어코드와 CR-V 의후속차를, 닛산은알티마를비롯한 13 종의신모델을출시할예정임 Ÿ ( 인센티브확대 ) 지난해일본지진과태국홍수여파로일시축소했던인센티브를올해공격적판매강화를위해다시확대할가능성이높음 Ÿ 중기적으로는인접국인멕시코의생산능력을확대해미국소형차시장공략에활용할계획임 < 일본업체미국 M/S 추이 > < 주요일본업체 M/S 회복계획 > 32.6 6.6 9.6 도요타혼다닛산일본빅 3 전체 34.8 35.5 7.2 7.4 10.8 11.1 33.8 7.9 10.6 16.8 16.3 17.0 15.3 30.1 8.2 9.0 12.9 '07 '08 '09 '10 '11 (%) 구분 단기 ( 12 년 ) 중기 (~ 14 년 ) 내용 Ÿ 도요타 ( 프리우스 C, RAV4), 혼다 ( 어코드, CR-V 등 ), 닛산 ( 알티마등 ) 등신모델대거출시 Ÿ 인센티브확대통해판매강화 Ÿ 미국소형차시장공략위해멕시코를수출거점화 - 혼다 : 14 년연산 10 만대신공장건설및피트후속차투입 - 닛산 : 13 년총생산능력 130 만대로확충 자료 : Ward s Auto 자료 : 언론사종합 한국자동차산업연구소 10
9. 전기차, 친환경차주도권경쟁가세 o 지난해부진했던전기차시장은올해선두업체의공급확대, 후발업체의신 차출시, 중국시장진출등으로시장확대기대감이높아짐 Ÿ 선두업체인닛산이리프전용라인을통해올해 15 만대를생산하고, GM 은볼트의생산량을 6 만대로늘리는등공급을대폭확대할예정임 Ÿ 후발업체인도요타는프리우스 PHEV, iq EV, RAV4 EV 를미국시장에출시하고, 포드는성능을개선한 2012 년형포커스 EV 를출시할계획임 Ÿ 한편, 중국에서닛산이베누시아브랜드로전기차모델을출시하고, 혼다가피트 EV, 도요타가소형 EV 를출시할예정이어서, 기존미국, 유럽, 일본등선진국중심이었던전기차시장이신흥국으로확대될것임 o 하이브리드차가주도했던친환경차시장에전기차가대안으로가세할전망임 Ÿ 전기차공급증가, 참여업체와모델확대, 판매지역확산등을통해하이브리드차중심의친환경차시장에서전기차비중이확대될것임 Ÿ 다만, 전기차의본격적인판매확대를위해서는지난해발생했던리프의시동결함과볼트의배터리화재등품질 안전성에대한시장의불안감을조기에해소해야함 <2012 년전기차시장특징 > <2012 년주요업체친환경차출시계획 > 특징 공급확대 모델확충 판매지역확산 내용 Ÿ 닛산리프전용라인 ( 미국 ) 설치 Ÿ 리프 (15 만대 ), 볼트 (6 만대 ) 생산 Ÿ 도요타 : iq EV, 라브 4 EV, 프리우스 PHEV Ÿ 혼다 : 피트 EV Ÿ 포드 : 포커스 EV('12 년형 ) Ÿ 중국전기차출시확대 - 닛산 ( 베누시아브랜드 EV), 혼다 ( 피트 EV), 도요타 ( 소형 EV) 업체하이브리드차 PHEV 전기차 도요타 혼다 닛산 기타 프리우스 α, 야리스 HSD, 프리우스 C, 크라운 HEV, 렉서스 LF-Gh 프리드HEV, 중형 HEV 폭스바겐제타, GM 중형 HEV 프리우스 PHEV RAV4 EV, iq EV 피트 EV 베누시아브랜드 EV 자료 : 언론사종합 한국자동차산업연구소 11
10. 국내시장, 4 년만에감소전환 o 국내시장은 2008 년미국발금융위기이후정부지원책과신차효과로 3 년 연속증가해왔음 Ÿ 2008 년 122 만대까지급감했던내수판매는 2009 년정부의노후차교체지원정책효과로 145 만대까지증가했음 Ÿ 2010 년은정책종료후후유증을우려했으나아반떼, 쏘나타, K5 와같은볼륨차급의신차출시로 155 만대가판매되었고, 2011 년도그랜저, 모닝등의신차효과에힘입어 2 년연속판매증가세를이어갔음 o 올해국내시장산업수요는전년비 2.2% 감소한 155 만대로 2008 년이후 4 년만에감소할전망임 Ÿ 국내경기부진으로소비심리가위축되고물가상승및가계부채확대로실질구매력도약화될것임 Ÿ 준중형과중형차급내인기모델의신차출시가예년에비해적어신차효과로인한수요진작은기대하기어려움 Ÿ 1 톤트럭등소형상용차는지난해말선수요발생으로인한기저효과와유로 5 배기가스규제대응을위한신형엔진장착으로가격인상이예정되어있어판매에부정적인영향을줄것임 < 국내시장판매추이및전망 > < 국내시장주요변수 > 5.6 판매대수 ( 만대 ) 증가율 (%) 19.5 7.0 1.6-4.5-2.2 경제 국내시장환경 경제성장률 3.6% ( 둔화 ) 물가상승및가계부채증가 판매영향 - 127 122 145 155 158 155 공급 준중형과중형등볼륨차급내인기모델신차출시미미 싼타페, i40 세단, K9 등출시 - + '07 '08 '09 '10 '11 '12(F) 자료 : 한국자동차산업연구소 정책 개별소비세 2% 인하 FTA 에따른관세인하 + 환경규제강화 - 한국자동차산업연구소 12
11. 국내시장, 미국産우회수입차도입확대 o 한미 FTA 발효를계기로일본및유럽브랜드가미국産모델우회수입을 추진하고있음 Ÿ 한미 FTA 가이르면올해 3 월, 늦어도 6 월까지발효될예정인가운데엔고회피와생산거점변화등을배경으로미국産수입차도입이추진되고있음 Ÿ 엔고로수출채산성이악화된일본브랜드중도요타는미국産시에나 ( 미니밴 ) 를지난해 11 월도입한데이어주력모델인캠리도미국産으로전환할계획이며, 혼다도올가을출시예정인신형어코드를시작으로점차수입모델을미국産으로전환한다는방침임 Ÿ 한편, 폭스바겐은기존유럽형모델보다 500~800 만원저렴한미국형파사트를국내에도입할계획임 o 올해국내수입차시장은가격이낮아진미국産우회수입차도입에힘입어 시장점유율을더욱확대할것으로전망됨 Ÿ 관세인하에따른가격인하여지발생및환율리스크회피최소화로가격경쟁력향상에직간접적인효과가있음 Ÿ 수입차가격인하효과로국산중대형차와의가격격차가축소될경우직접적인경쟁관계를형성할수있음 <FTA 에따른자동차관련세제변화 > < 수입차판매추이 > 개별소비세 구분 관세 1.0~2.0l 2.0l 초과 2011년 8% 10% 2012년 8% 2013년 7% 4% 5% 2014년 6% 2015년 5% 2016년 0% 자료 : 관세청 수입차판매 ( 만대 ) 수입차점유율 (%) 7.4 6.9 6.7 6.0 5.1 4.9 10.6 11.4 9.1 5.3 6.2 6.1 '07 '08 '09 '10 '11 '12(F) 자료 : 한국수입자동차협회 한국자동차산업연구소 13
Ⅲ. 시사점 o 글로벌시장에서공급확대와수요둔화가맞물리면서판매및시장점유율 확보를위한주요업체의경쟁이그어느때보다치열하게전개될것임 Ÿ 신흥시장을중심으로주요업체의공급능력이대폭확대되는데반해, 선진시장의수요회복세와신흥시장의수요증가세는동시에둔화될전망임 Ÿ 이에따라, 안정적인공장가동률확보와시장점유율확대를위해공격적인가격전략을동반한업체간판매경쟁이격화될것으로예상됨 o 자동차산업을둘러싼환경의불확실성이고조됨에따라변화방향에대한 예측력을높이는동시에이에대한능동적인대응방안을마련해야함 Ÿ 올해각국에서실시되는총선및대선, 유럽재정위기의진행방향은자동차산업을둘러싼정치 경제의불확실성을고조시키고있음 Ÿ 따라서, 외부환경의변화방향을예측하기위한분석력을제고하고, 파급영향에대한능동적인대응체제를구축해야함 o 국내업체가상대적우위를점하고있거나최근약진한주요시장에서경쟁 업체의공세가거세짐에따라효과적인방어전략수립이요구됨 Ÿ 지난해국내업체는중국, 인도등신흥시장에서의선전과함께미국시장에서괄목할만한성과를거두었음 Ÿ 올해는이러한시장에서폭스바겐의전방위공세와도요타의반격이본격화됨에따라기존시장지위를유지 강화하기위한방어전략이필요함 Ÿ 특히, 전략적중요성이높은국내시장에서 FTA 등을활용한수입브랜드의공격적인판매확대에효과적으로대응할수있어야함 한국자동차산업연구소 14