통권제 33 호 2010. 11. 30( 화 ) Aviation Focus 항공산업 01 글로벌 MRO 시장, 향후 10년간급성장전망미국항공기지연피해규모 37 조원 공항개발및운영 04 아시아지역의공항신축열기고조 항공환경 06 ICAO, 항공부문기후변화결의안채택 Aviation Analisys 07 중국항공업계, 고속철도와의경쟁심화 새롭게출발하는하네다국제공항의과제 Aviation Information & Bulletin 12 2010년 10월항공운송실적상승세지속 제 5 회한 일항공협력회의개최 글로벌 MRO 시장, 향후 10 년간급성장전망 영국 Aerostrategy 와미국 Team SAI 는향후글로벌항공기정비산업 (MRO) 이급성장할것으로전망하고있다. 또한미국 RNCOS 는중산층의가처분소득증가와생활패턴변화가장기적인 MRO 시장성장에영향을미칠것으로보고있다. MRO 시장규모연평균 3.2% 증가 영국의항공컨설팅社인에어로스트래티지 (Aerostrategy) 는향후 10 년간글로벌항공기정비사업 (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) 시장규모가연평균약 3.2% 증가하여 2019 년에 는약 580 억달러 ( 한화약 65 조원 ) 로성장할것으로예상하고있다. 또다른항공컨설팅업체인미국의팀 SAI(Team SAI) 는 Aerostrategy 보다더낙관적으로 MRO 시장규모가연평균약 4.4% 증가하여 2020 년에는약 653 억달러 ( 약 74 조원 ) 에이를것으로예상하고있다. 아시아 태평양지역중심으로성장 Aerostrategy 의회장데이비드스튜어트 (David Stewart) 는미국 의항공전문애비에이션위크 (Aviation Week) 주최로런던에서개최된 MRO 유럽컨퍼런스에서올해글로벌 MRO 시장은한자리수성장을기록하겠지만, 2012년에는두자리수성장을기록할것으로전망하였다. 2009년글로벌 MRO 시장규모는약 15~20% 감소하였다. 팀SAI의최고운영책임자 (COO) 인데이브마콘텔 (Dave
Aviation Focus Marcontell) 은 MRO 시장규모가 2015년까지약 501억달러 ( 한화약 56 조원 ) 에이를것으로전망하였다. 그는올해글로벌 MRO 지출이전년대비약 7.5% 감소하겠지만곧회복될것으로낙관하고있다. 또한아시아 태평양지역과개도국에서 MRO 시장규모가급격하게증가하는반면, 북미와유럽은서서히증가할것으로예상하고있다. MRO 시장규모확대와관련하여, 마콘텔은향후 10년간글로벌항공업계에서운항되는항공기대수는연평균약 3.3% 증가하여, 2020년에약 2만 7,303대에이를것으로내다보았다. 반면현재운항을중단한항공기는대부분다시운항되지는않을것으로예상하였다. 스튜어트회장은현재운항을중단한항공기는 1,553대이며, 이중운항을재개할것으로전망되는항공기는약 200대에불과해글로벌공급력 (capacity) 에서차지하는비중은약 1% 에불과할것으로예측하였다. 2013년까지항공우주산업전망 (Aerospace Industry Forecast to 2013) 보고서를통해 2010년은항공기정비수요가전반적으로감소함에따라글로벌 MRO 시장규모가지난해에비해감소하겠지만, 2011년부터는수요가반전되면서 2013년에는시장규모가약 450억달러 ( 한화약 50 조 6,000억원 ) 를상회할것으로전망하였다. 특히항공우주산업경기호조, 신형항공기에대한수요가증가, 항공기정비를자체수행할수있는훈련된정비인력의부족, 운영비용을줄이기위해정비를아웃소싱하는항공사들의증가가 MRO 시장을확대시키는요인이될것으로지적하고있다. 이러한사실은 MRO 시장에종사하는업체들에게큰기회가기다리고있음을의미한다. 그러나 RNCOS사는궁극적으로전세계중산층의가처분소득증가여부와생활양식의변화가 MRO 시장장기적성장의관건이될것으 로전망하고있다. 장기적성장의관건은가처분소득증가와 (Flightglobal, 2010. 9, PR Media, 2010. 10) 생활패턴변화 한편시장조사업체인미국의 RNCOS 는 02
Aviation Focus 미국항공기지연피해규모 37 조원 지난 2007 년미국은항공기지연으로인한전체피해규모가약 329 억달러에이르는것으로추정하고있으며, 이중절반이넘는약 167 억달러는항공여객이피해를본것으로분석되었다. 항공기지연의주요원인은항공관제업무의과다, 항공기결함및다른항공기의연착으로나타났다. 미국캘리포니아대버클리캠퍼스의마크한센 (Mark Hansen) 환경공학교수팀이미국연방항공국 (Federal Aviation Administration, FAA) 의의뢰를받아연구한결과에의하면, 지난 2007년미국에서항공기지연으로인한항공여객 항공사 경제부문등에미치는피해규모는약 329억달러 ( 한화약 37 조 200억원 ) 에이르는것으로추정하였다. 이중항공여객들의경제적손실은절반을넘는약 167억달러 ( 한화약 18 조 8,000억원 ), 항공사의경우약 83 억달러 ( 한화약 9조 3,400억원 ) 에이르는것으로추정되었다. 한센교수는 100명의항공여객을태운항공기가 10 분지연됐을경우, 다른연구는그시간에대한피해만을산정했을뿐이라고지적한뒤, 항공기가지연되면항공여객들이연계항공편을놓치는등의파급효과로인해피해규모는훨씬클수밖에없다고설명하였다. MIT대의신디아반하트 (Cynthia Barnhart) 환경공학교수도 지금까지는단순한접근방식을적용하여항공여객의손실을과소평가한측면이있었다 며한센교수팀의수학적모델링 (mathematical modeling) 을높게평가하였다. 지난 2007년한해동안미국국내항공편의약 25% 가 15 분이상연착하였으며, 주요원인으로는항공관제업무의과다, 항공기결함및다른항공기의연착이각각약 30% 를차지하고있다. FAA는항공운항스케줄의정시성을향상시키기위해오는 2025년까지차세대항공관제시스템 넥스트젠 (NextGen) 을구축할계획이다. 한편미국교통부 (Department of Transportation, DOT) 가최근발표한주요 18 개항공사 2010년 8월통계에의하면, 항공기정시도착률은약 81.7% 로전월대비약 76.7% 에서약 4% 상승한것으로집계되었다. (Washington Post, 2010. 10) 03
Aviation Focus 아시아지역의공항신축열기고조 아시아에공항신축붐이일고있다. 태국은수완나품국제공항의항공여객처리용량을연간 6,000 만명으로확대할계획이며, 말레이시아는저비용항공사전용메가터미널구축을계획하고있다. 그러나한편으로이러한공항신축에대한우려의목소리도있다. 수완나품국제공항확장계획글로벌경기침체및정치적혼란은태국의관광산업을위축시켰으나, 시간이지남에따라오히려사상유례없는경제 관광수요회복에힘입어 2010년 1~7월태국의주요 6개공항을찾은항공여객은전년동기대비약 10.4% 증가하였다. 국제선항공여객도약 13.3% 증가하였다. 태국정부는개항한지 4년밖에지나지않은수완나품국제공항 (Suvarnabhumi International Airport) 에약 20억달러 ( 한화약 2조 2,500억원 ) 를투입해확장할계획이다. 현재의글로벌교통수요증가추세가지속될경우, 수완나품국제공항은올해안으로연간약 4,500만명의항공여객처리용량한계에도달할것으로예상하고있다. 태국정부는과도한항공여객집중현상을해소하기위해항공여객처리용량을 2015년까지연간약 6,000만명으로확대할계획이며, 2012 년부터신규설비를기존터미널남쪽에건설할 예정이다. 신규설비에는지하여객이동수단 (underground automated people mover) 과연계된 800m 정도의위성탑승동 (satellite passenger terminal) 이포함된다. 또한 A380 기종을비롯해 28대의항공기를처리할수있는탑승동과유도로, 항공사사무실과주차장도마련될예정이다. 인도네시아 베트남, 공항확장과신축에박차인도네시아는당초예상수요를초과처리하고있는자카르타수카르노-하타국제공항 (Soekarno-Hatta International Airport) 을확장할계획이다. 이공항은당초연간약 2,200만명만처리할수있도록설계되었으나올해에는이용항공여객수가약 4,000만명에도달하였으며, 내년에는약 4,500만명, 2015년약 6,000만명, 2020년에는약 7,500만명에이 04
Aviation Focus 를것으로전망되고있다. 인도네시아정부는공항회사 (airport company) 인앙카사푸라 II(Angkasa Pura II) 를통해수카르노-하타국제공항확장계획의초안을작성중에있다. 추가활주로신설이포함된이프로젝트는최소 5년이상의기간이소요될것으로예상되고있다. 베트남의경우, 연간약 8,000만명의항공여객처리가가능한신규국제공항을건설하는계획을수립하였다. 새롭게건설될공항은향후혼잡문제가심각해질것으로예상되는하노이市의노이바이국제공항 (Noi Bai International Airport) 의보완역할을하게될예정이다. 말레이시아, 저비용항공사전용메가터미널구축한편말레이시아는향후약 10~15년동안저비용항공수요를충족시킬수있는터미널을제2 쿠알라룸프르국제공항 (Kuala Lumpur International Airport, KLIA2) 에건설하는방안을항공정책의우선순위에놓고있다. 기존터미널에서약 2km 떨어진신축터미널은연간약 3,000만명의항공여객을처리하고향후처리용량을확대할수있도록설계될예정이 다. 또한저비용항공사터미널로서는파격적인탑승교가설치될가능성도있다. 약 6억 4,100만달러 ( 한화약 7,200억원 ) 의공사비가투입되는이터미널은 2012년 4월완공될예정이다. 아시아최대저비용항공사인에어아시아 (AirAsia) 는쿠알라룸푸르를기반으로하고있다. ACI, 항공교통증가율둔화가능성지적이런가운데공항신축붐을우려하는목소리도나오고있다. 국제공항협의회 (Airports Council International, ACI) 가최근발표한자료에따르면, 지난 7월아시아주요허브공항에서국제항공여객교통이급증한것으로나타났다. 상하이푸동국제공항 (Pudong International Airport) 의국제항공은지난해같은기간에비해약 37%, 베이징은약 30%, 타이베이약 25%, 쿠알라룸푸르약 21%, 홍콩약 18%, 싱가포르는약 16% 가각각증가하였다. ACI 는이러한놀라운수치가경기침체이전수준을회복한것이라고설명하면서도증가율이수개월내한자리수로둔화될가능성이있다고지적하고있다. 공항신축붐이부메랑으로돌아올수있다는점을경고하고있다. (Orient Aviation, 2010. 10) 05
Aviation Focus ICAO, 항공부문기후변화결의안채택 국제민간항공기구 (ICAO) 는제 37 차총회에서 2050 년까지연료효율성을매년 2% 향상, 항공업계의탄소배출량상한목표를 2020 년부터달성하고, 2013 년까지항공기엔진의글로벌 CO₂ 표준을설정한다는내용의결의안을채택하였다. 약 190개회원국이참가한국제민간항공기구 (International Civil Aviation Organization, ICAO) 는제37차총회에서항공기후변화결의안을채택하고, 10월 8일캐나다몬트리올에서성공리에폐막되었으며결의안의주요내용은다음과같이정리해볼수있다. 첫째, 2050년까지연료효율성을연간약 2% 씩향상시킨다. 둘째, 항공업계가탄소배출량상한목표를 2020년부터달성할수있도록각국정부와항공업계가공동으로노력한다. 셋째, 2013년까지항공기엔진의글로벌 CO₂ 표준을설정한다. 또한, 결의안은 2013년으로예정된제38차총회전까지시장왜곡최소화, 항공업계내 공정한처우 (fair treatment) 보장, 탄소배출저감을위한글로벌프레임워크를개발하도록명시하고있다. 국제민간항공운송협회 (International Air Transport Association, IATA) 의비시그나니사무총장은 ICAO 결의안이채택됨으로써항공산업이환경목표를달성할수있도록각국정부가지원할수있게되었으며, 특히 ICAO 의연평균 2% 연료효율성증가목표는단일유럽영공 (Single European Sky) 또는미국의넥스트젠 (NextGen) 같은항공교통인프라개선에대단히필요하다 라고주장하였다. 이와함께비시그나니사무총장은항공산업이야기하는환경문제의효과적인해결을위해서는 ICAO 와모든국가와함께협력해야한다며이러한메시지를올해말멕시코칸쿤에서열리는제16차유엔기후변화협약당사국총회 (Conference of the Parties 16, COP16) 에전달하겠다고덧붙였다. 이번 ICAO 총회에서는항공보안선언문과 IATA, ICAO, EU 및미국사이의안전정보공유협정도체결되었다. (IATA, 2010. 10) 06
Aviation Analysis 중국항공업계, 고속철도와의경쟁심화 중국의고속철도개통이본격화되면서중국남방항공이우한 - 광저우노선공급력을축소시키는등항공운송업계가고전하고있다. 전문가들은중국정부가고속철도네트워크를확대하는방향으로교통정책을수립할가능성이있다며항공업계와의 고객연계 강화를제시하고있다. 중국남방항공, 우한-광저우노선공급력감소고속철도와경쟁하고있는중국최대항공사인중국남방항공 (China Southern Airlines) 은다른국가보다중국의고속철도건설이항공업 저우노선을하루에 12편운항하였고, 운항회수를 16편으로확대할계획이었다. 그러나고속철도에항공여객을빼앗기면서올해 4월운항횟수를하루 6편으로축소하였다. 그전 2월에는또다른고속철도노선이개통되면서약 440km의노선을운항중단하기도하였다. 계에부정적인영향을더크게미친다는사실을 입증하고있다. 중국의항공 / 고속철도경쟁에따른파급효과는고속철도개통이확대될수록더욱명확해지겠지만, 중국남방항공의현재상황을고려해볼때, 항공업계에대단히심각한영향을미칠것으로예상된다. 중국남방항공은고속철도와의직접적인경쟁으로인하여중부우한에서남부광저우까지약 840km에달하는노선에서항공기운항횟수를절반정도로축소하였다. 중국남방항공은시속 350km의고속철도가등장하기전인지난 2009년 12월까지우한-광 중국정부, 고속철도중심으로교통정책수립가능성그러나중국남방항공의회장인시지안민 (Si Xianmin) 은 고속철도가단거리노선에영향을미치는것은확실하지만장거리노선에는그렇지못할것 이라고언급하고있다. 시지안민은당초고속철도가약 1,200km까지중국남방항공에영향을줄것으로예상했지만, 지금까지는예상보다고속철도의영향이심각하지않다고주장하고있다. 07
Aviation Analysis 이러한주장의근거에는운임에있다. 주중우한-광저우편도노선이코노미석항공운임은 460위안 ( 한화약 7만 7,000원 ) 으로고속철도 780위안 ( 한화약 13 만 1,000원 ) 에비해가격경쟁력을갖고있기때문이다. 그러나공급력을줄이고있는상황에서수지를맞출수있을지는의문이다. 교통전문가들은중국의고속철도망은세계최대규모이자세계에서가장빠른철도시스템이며, 고속철도대부분이항공기의간선항로와중복되는구간에서구축되고있는것이중국의항공운송산업발전을저해할것이라고지적하고있다. 또한교통부가고속철도망을적극적으로구축하는방향으로교통정책을수립할경우, 중국장거리여행시장에서항공업계가차지하는비중은낮은수준에서고착될수있다고지적하고있다. 기때문에중국중소형항공기시장은적어도고속철도로부터는안전하기때문이다. 더욱이중소형항공기가소도시취항을확대할수있다면항공기제조업체의성장가능성은더욱높아지게된다. 한편전문가들은고속철도와의경쟁에직면한중국항공업체들이취할수있는방법으로네트워크를강화하고, 고속철도가제공할수없는고객연계 (customers connections) 에주력할것을제시하고있다. 고속철도와의경쟁은효율성이아닌네트워크의문제라는점을명심해야한다는것이다. 또한고속철도와의경쟁노선에서운항횟수를감축하는것보다항공기규모를줄이는방안도고려해볼필요도있다고권고한다. 이와함께중국남방항공의경우, 수익성이입증된다른지역으로공급력을이동하는전략을채택할수도있다고말한다. (Aviation Week, 2010. 9, Travel Blackboard, 2010. 10) 항공업계, 고객연계 에주력해야 그러나고속철도의부상은중소형항공기제 조업체에는절호의기회가될수있다. 고속철 도가주로간선항로에서대형항공기와경쟁하 08
Aviation Analysis 새롭게출발하는하네다국제공항의과제 하네다국제공항이 24 시간운영되는공항으로새롭게개항함에따라도쿄인근수도권지역과지방의항공수요를확보할수있을것으로전망된다. 그러나진정한허브공항으로발전하려면국제선출 도착시간대의제약을완화하고, 접근교통인프라를종합적으로개선해야한다. 국제선발착범위와시간대에제한 일것으로분석된다. 일본국내항공여객의약 60% 이상이이용하는하네다국제공항 (Tokyo International Airport) 은일본항공네트워크에서대단히중요한위치를차지하고있다. 그러나지금까지하네다국제공항에서해외취항은서울이나베이징등주변국가도시를대상으로정기또는부정기형태로운항이이루어져왔다. 이러한현실은아시아경제가지속적으로발전하고국제선항공여객의증가가기대되는상황에서많은아쉬움으로남아있었다. 그러나하네다국제공항이 24시간국제공항으로의새로운도약을선언함에따라도쿄및인근수도권에서접근편의성이증대되고, 국내노선망이충실해지면서지방항공수요를확보할것으로기대되고있다. 하지만국제선운항시간대에제한이있어 24시간공항운영효과는한정적 저비용항공사취항빈도높아질듯지난 10월 31일부터하네다국제공항은 17개국제선운항을시작하였다. 아시아지역근거리로는서울 상하이 베이징 홍콩및타이페이가있다. 심야와새벽노선으로동남아지역의방콕 싱가포르 코타키나발루 쿠알라룸푸르, 북미지역은호놀룰루 샌프란시스코 LA 디트로이트 뉴욕 밴쿠버, 유럽지역은파리와런던취항노선이있다. 최근에는영국항공 (British Airways) 이 2011년 2월부터런던노선을개설한다고발표하였으며, 저비용항공사인에어아시아 X (AirAsia X) 가파격적인항공운임을앞세워올해 12 월부터도쿄-쿠알라룸푸르선에취항한다고발표하였다. 09
Aviation Analysis 저비용항공사가수익성이있는노선을선택해참여하는것은경쟁원리로판단할때지극히당연한일이지만, 타공항에비해상대적으로착륙료가비싼하네다국제공항에에어아시아 X가취항하려는것은비싼착륙료를감안하더라도충분한수익이예상된다는분석에서비롯된것이다. 향후저비용항공사의하네다국제공항취항빈도는지속적으로증가하여항공여객이지불하는항공운임은더욱낮아질것으로전망된다. 나로기대되는것이지방항공수요를확보할수있다는점이다. 심야시간대이륙의경우, 환승은아무문제가없으며, 주간시간대역시아시아지역항공편에대해서도대부분같은날환승이가능하다. 그러나아시아지역항공편에대해서는간사이등주요지방공항에서서울 상하이 타이페이등에직접취항할수있기때문에굳이하네다국제공항을이용해야할특별한이유가없 는것도문제다. 예를들어 2010 년하절기일본 하네다국제공항의해결과제그러나하네다국제공항의국제화에문제가없는것은아니다. 당면하고있는문제로는주요도시로의출 도착이심야와새벽시간대에만이루어지고있으며, 공항계류시간과활주로 에는대한항공이 14개, 아시아나항공이 16개도시에직항편을운항하고있어지방공항에서서울로가는데는별다른어려움이없다. 이와함께인천국제공항을통해전세계목적지로가는지방항공항공여객들이많은것도하네다입장에서는해결해야할과제다. 사용의제한및현지도착시간에대한배려가미 흡한점을들수있다. 이러한이유로미국과유럽항공사들은하네다취항에소극적이다. 물론일본항공 (Japan Airlines, JAL) 과의공동운항형태로하네다에취항할계획인에어프랑스 (Air France) 와같은경우가있기는하다. 하네다국제공항국제화의대표적장점중하 공항접근교통인프라개선필요하네다국제공항이진정한허브공항으로발전하기위해서는국제화와함께 24시간운영에부합하는체계적인접근교통시스템이구축되어야한다. 공항접근성을용이하게하는대중교통이 010
Aviation Analysis 심야와새벽시간대항공편에맞추어확대될예정이지만더욱강화될필요가있다. 게이힌 ( 京浜 ) 급행전철은항공기의새벽출발에맞춰요코하마를오전 5시 24분에출발하여 해서는공항접근교통인프라의종합적인개선이요구된다. 접근교통이획기적으로개선되지않은한하네다국제공항의 24시간운영은의미가약화될수도있다. 하네다국제공항에 5 시 48 분에도착하는특급열 차를신설할계획이다. 또한시나가와 ( 品川 ) 에서 5시 2분에출발하여하네다국제공항에 5시 30분에도착하는열차신설및도쿄모노레일은하마마츠초 ( 浜松町 ) 를 4시 58분에출발하여하네다국제공항에 5시 11분도착하는시간대를신설하는등운행시간을확대한다는계획을수립하였다. 이밖에도쿄공항교통및게이힌급행버스도운행시간을확장해편의성을강화할계획이다. 하지만새벽항공편이륙시간은오전 6시 25 분부터 6시 55분사이로각교통수단의첫차를이용하더라도출발 2시간전에도착하기란불가능하다. 도쿄공항교통의리무진버스는오전 5 시이전에하네다국제공항에도착하여야하며, 게이힌급행버스는 5시이전에도착하는노선을계획중이지만출발은오모리역과카마타역에한정된다. 향후하네다국제공항의이착륙범위가단계적으로증가하여본격적인허브공항이되기위 여행업계활성화기대일본여행업계관계자들은항공여객들이 나리타국제공항외에국제선을선택할수있는폭이넓어진것은큰장점 이라고언급하고있으며, 특히심야 새벽시간대에비즈니스항공여객뿐만아니라새로운레저시장을창출할가능성도있다. 그러나문제는지방공항이다. 현재적자에시달리고있는지방공항들은일부노선을폐쇄해야하는위기에직면해있다. 기존의노선을유지하려면이착륙시간을충분히보장하고착륙료를인하하는등적극적인대처가요구된다. 이같은상황에서하네다국제공항은지방공항과효율적으로연계하여항공여객들이불편없이더많은아시아지역도시로오갈수있도록하는항공비즈니스모델을구축할필요가있다. ( 일본트래블비전, PHP 總合硏究所, 2010. 10) 011
Aviation Information & Bulletin 2010 년 10 월항공운송실적상승세지속 국제여객실적 중국국경절연휴로인한중국관광객증가및환율하락등으로인한내국인직항항공여객수요증가로전년대비약 29.8% 약 277만명에서약 360만명으로증가하였다. - 인천국제공항은대양주를제외한전노선이증가세를지속하여전년대비평균약 26.5% 증가하여성수기인 7월과비슷한실적을기록하였다. - 또한, F1, 부산국제영화제등다양한국제행사관계로인하여무안, 청주대구및김해국제공항의전년대비실적이크게상승하였다. < 그림 1> 국제선여객증감율추이 제 5 회한 일항공협력회의개최 국토해양부 ( 장관정종환 ) 는지난 11 월 25 일일본국토교통성항공정책담당자들을초청하여제 5 회한 일항공협력회의를개최하고 2009 년 10 월한 중 일정상회의에서논의된한 중 일기술협력세미나정례화방안등한 일간항공협력방안을논의하였다. 회의의주요내용으로는한 일양국간위성항법시스템을포함한차세대항행시설 (CNS/ATM systems) 관련정책공유및항공기술에대한논의가있었다. 이번방문을통해일본항공당국은일본의새로운정책방향을소개하고김포국제공항과인천국제공항의주요시설도견학하였다. 자료 : 국토해양부국제항공과 발행인 황기연주소 411-701 경기도고양시일산서구시민대로 1160 홈페이지 http://www.koti.re.kr 기획 항공교통정보분석센터 : 김제철, 김민정, 박진서, 이준규, 김진후전화 (031)910-3074 팩스 (031)910-3227 012