1.. 18 투자전략 Economist/Strategist 전지원 ) 787-51 jiwon@kiwoom.com 위험자산 기피심리 수준은? S&P 5 Positive Surprise 65.6% KOSPI 업종별 등락률 (%) 1-1 - 자료: KRX 의료정밀 통 신 업 전기가스 종이목재 섬유의복 비 금 속 운수장비 보험 건 설 업 운수창고 음 식 료 화 학 은행 유 통 업 철강금속 금 융 업 의 약 품 전기전자 증권 기 계 Korea Market Indices 주요지수 및 수급(pt,%) Close /17 /16 /15 KOSPI 1,9.8 +.8 +.9 -. 대형주 1,88. +.5 +.7 -.6 중형주,19.97 +.1 +.1 +.5 소형주 1,5.67 +.65 +. +1.6 KOSDAQ 558.5 -.7 +.9 +1. 개인(억원) +1,59 +1,99 +1,78 외국인(억원) -,67 -,1-1,179 기관(억원) +1,1 +1,7-6 거래대금(십억원) 5,57-111 +1,17-71 Futures & Derivatives KOSPI 선물 5.5 -.8 +.95 +.9 시장베이시스 +.8 +1.7 +.69 프로그램(억원) -1,6 +5 +71 차익 PR (억원) -1,81-17 -151 선물(기관/계약) +,51 +1,68 -, 선물(외국인/계약) -5,81-1,869 +7,681 Money Flow(억원) Close(D-1) /16 /15 /1 고객예탁금 189,176-8,95 +1,7 +,77 신용융자 (거래소),16 + - +6 미수금 1,1 +65-1 -15 국내 주식형 펀드 79,16 +,656 +1,15 +6 국내 공모(전체) 658,97 +,66 +1,5-5 국내 공모(Active) 7,999 +79 +7 +15 국내 사모 9,76 +5-1 +89 해외 주식형 펀드 7,99 +195 + +16 채권형 펀드 55,1 +,178 +916 +1, MMF 79,55 +16, -1,56 -,561 본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한 하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여 될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정 확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우 에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소 재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다. 미국 은행주 실적에 대한 우려는 과도 글로벌 금융시장에서는 주식과 원자재의 가격 변동성이 확대되고, 시중 자 금이 다시 안전자산인 미 국채로 유입되고 있다. 17일(현지시간) 뉴욕 채권 시장에서 1년 만기 미 국채금리는 전일대비.7bp 하락한 1.7%로 마감 했다. 장중에는 한때 1.67%까지 내려가며 지난해 1월 1일 이후 최저치 를 기록하기도 했다. 전일 뉴욕증시 하락 요인은 은행주의 실적부진 우려였 다. 하지만 1년 1/분기 어닝시즌 결과는 여전히 낮아진 눈높이를 상회 하는 수준이다. S&P 5 기업 중 실적을 발표한 6개 기업 중 65.6%가 Positive Surprise를 기록 중이다. 은행주의 EPS는 $5.로 가장 높은 수준 이며, Positive Surprise 비율도 75%이다. 주택경기 회복에 따른 미국 경기 의 선순환 진입에 변화를 발생한 것은 아닌 것으로 판단된다. VIX vs S&P 5 VIX(좌) 1 S&P5(우) 8 6 ' ' '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '1 '1 Risk Aversion Index 및 S&P 5 추이 Risk Aversion Index (좌) 6 S&P 5(우) - - 7/1 7/1 8/7 9/ 1/1 1/1 11/7 1/ 1/1 1,8 1,6 1, 1, 1, 8 6 1,8 1,6 1, 1, 1, 8 6
Market Review 국내시장 17일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 추이 (억원) -5-1, -1,5 -, 17일 KOSPI 업종별 등락률 (%) 1-1 -,5 -, /1 /15 /16 /17 - 의료정밀 통 신 업 전기가스 종이목재 섬유의복 비 금 속 운수장비 보험 건 설 업 운수창고 음 식 료 화 학 은행 유 통 업 철강금속 금 융 업 의 약 품 전기전자 증권 기 계 자료: KRX, 1.1. = 1 자료: KRX 국내증시 마감시황 KOSPI, 건설 업종 낙폭 축소로 소폭 상승 마감 17일 KOSPI는 전거래일보다 1.6pt(+.8%) 상승한 1,9.8pt에 마감했다. 1분기 실적 우려감으로 건설주들이 하락하며 지수 하락폭이 확대되는 모습을 보였지만, 장 중 대림산업의 1분기 호 실적 발표 소식 이후 지수가 상승 전환하는 모습을 나타냈 다. 그러나 프로그램 매매와 외국인의 순매도로 지수 상승 폭은 제한됐다. 전일 개인 과 기관은 각각 1,59억 원, 1,1억 원 를 기록한 반면, 외국인은,67억 원 순매도를 나타냈다. 프로그램 매매는 차익거래 1,81억 원 순매도, 비차익거래 65억 원 순매도를 보이면서 총 1,6억 원 를 기록하였다. 내수 업종 강세 지속 업종별로는 의료정밀, 통신, 전기가스, 종이목재 등이 상승하였고 기계, 증권, 전기전 자, 의약품 등이 하락하였다. 소재 및 산업재 업종에 대한 낙폭이 다소 축소 되었으 나 최근 기관은 내수 업종 위주의 를 나타내고 있다. 한편, 두산중공업(-.%)이 두산건설 유상증자 실권주 인수 소식에 두산 그룹주들이 하락 약세를 보였 고 삼성중공업(+.6%)이 컨테이너선 7척 6,9억 원 규모를 수주 하면서 상승 마감 했다.
Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률(%) 마감지수 전일대비 등락률(%) 국내 KOSPI 19.8 1.6.8 금리(%) 국고채(년).6..77 KOSPI 51.51 -.7 -.11 미 국채(1년) 1.7 -. -1.59 KOSDAQ 558.5 -.1 -.7 환율 원/달러 1118.5.. 아시아 니케이 18.89 161.5 1. 원/1엔 119.91 -. -. 대만 가권 789.7 8..1 엔/달러 98.1.58.59 인도 센섹스 1871.16-1.77 -.7 달러/유로 1. -.15-1.1 상해 종합 19.8-1.5 -.5 상품가격 WTI(Spot) 86.68 -. -. 미국 DOW JONES 1618.59-18.19 -.9 Baltic Dry Index 885. NASDAQ.67-59.96-1.8 DRAM GB 56Mx8 DDR 1.7 -.1 -.57 S&P 5 155.1 -.56-1. NAND FLASH GB MLC. -. -.7 S&P 5 업종별 등락률. -.5-1. -1.5 -. 심호 업종별 등락률 (%) 1-1 -.5 (%) 헬스케어 유틸리티 필수 소비재 경기 소비재 통신 소재 산업재 금융 에너지 IT - 정보기술 필수소비재 헬스캐어 통신 경기소비재 산업재 에너지 소재 유틸리티 금융 뉴욕증시 마감시황 중국증시 마감시황 은행권 실적 부진으로 불거진 어닝쇼크 우려 17일(현지시간) 뉴욕증시는 은행권의 실적 부진으로 어닝쇼크 우려가 커지면서 하락 마감했다. BOA의 지난 1/분기 순이익은 6억 천만달러, 주당 센트를 기록해 시 장예상치 센트를 하회했다. 이는 은행주의 하락을 주도. 다음주 실적발표를 앞둔 애플도 큰 폭 하락했다. IMF가 올해 세계 경제성장률을.%로.%pt 하향 조정한 데 이어, 중국 지방정부의 채무에 대한 우려도 투자심리 위축을 가져왔다. 다만, Fed 가 베이지북을 통해 미국 경제가 완만한 성장세를 이어가고 있다고 밝혀 낙폭을 다소 줄였다.. 저가 매수세 유입으로 인해 상승 마감 17일 상하이종합지수는 전 거래일보다 1.5pt(.5%) 내린,19.8pt로 마감했다. 지수는 중국 은행권의 대출이 감소할 것이라는 우려가 제기되어 약보합 마감했다. 중 국 은행권의 이달 신규 대출이 지난달보다 감소할 것이라는 관영 중국증권보의 보도 로 은행주가 대체로 약세를 나타냈다. 매체는 신은만국증권의 자료를 인용해 지난달 1조6억 위안이었던 은행권의 신규대출이 이달엔 8천억 위안으로.5% 줄어들 것 이라고 전했다. 중국민생은행은.8% 하락하였고, 가전업체 하이센스는 1분기 순이익 이 전년 동기보다 56%나 늘어 7% 급등했다.
Market Data 증시 지표(.11~.17) 거래소 시장 코스닥 시장 가격 지표 거래량 지표 매매 주체별 (단위: 억원) 구분 /11 /1 /15 /16 /17 KOSPI 1,99.8 1,9. 1,9.5 1,9.1 1,9.8 등락폭 +1. -5.57 -.78 +1.76 +1.6 (시가) 1,9.5 1,95. 1,916.6 1,9.18 1,9.61 (고가) 1,99.8 1,956.1 1,97.7 1,96.65 1,9.8 (저가) 1,96.5 1,919.9 1,97.5 1,896.69 1,91.78 대형주 지수 1,918.59 1,887.61 1,88.8 1,88. 1,88. 중형주 지수,17.6,175.,186.9,19.89,19.97 소형주 지수 1,1.8 1,.98 1,.15 1,.8 1,5.67 등락종목 상승 (상한가) 556 (5) 95 () 59 (8) 51 (5) 1 (5) 하락 (하한가) (1) 18 () 5 () 67 () 97 (1) 이동평균 (5 일) 1,9.1 1,99.81 1,9.16 1,9.5 1,98.11 ( 일) 1,966.11 1,96. 1,96.61 1,957.8 1,956. (6 일) 1,977.6 1,976.7 1,975.7 1,97.8 1,97. (1 일) 1,961.9 1,96.79 1,96.6 1,96. 1,96.1 이격도 (5 일) 11. 99.71 99.5 99.57 99.78 ( 일) 99.17 98. 97.95 98.18 98.5 투자심리 (%) 5 시가총액 (십억원) 1,11, 1,116,95 1,11,71 1,11,999 1,116,61 거래량 (천주) 86,577 7,8,99 9,55 15,55 이동평균 (5 일) 9,871 56,818 6,78 68, 87, 이동평균 ( 일) 8,6,6,797 8,11 5,8 거래대금 (십억원),795 5,9,95 5,68 5,57 이동평균 (5 일),68,85,,76,985 이동평균 ( 일),6,99,8,96,17 개인 (억원) -17,958 1,78 1,99 1,59 외국인 (억원),6-1 -1,179 -,1 -,67 기관 (억원) -,179 -,5-6 1,7 1,1 일반법인 (억원) -9-186 9 7-8 프로그램 매매 (억원) 1,59 197 71 5-1,6 가격 지표 거래량 지표 매매 주체별 KOSDAQ 5. 57.19 55.99 558.95 558.5 등락폭 +9.6 +.89 +6.8 +.96 -.1 (시가) 5.7 57.65 55.9 58.5 56.5 (고가) 5.5 551. 55.1 558.95 56.9 (저가) 55.77 56.7 59.6 58. 556.65 등락종목 상승 (상한가) 78 (1) 51 (8) 599 (1) 8 (6) 6 (11) 하락 (하한가) 151 (1) 6 () 1 () 8 () 57 () 이동평균 (5 일) 56.7 56.65 51.69 57.85 55.59 ( 일) 57.7 56.99 57.6 58.8 58.69 (6 일) 59.18 59.71 5.5 51.8 5.1 (1 일) 515. 515.7 516. 516. 516.58 이격도 (5 일) 11.1 11.96 1.7 1. 11.8 ( 일) 99. 1. 11.16 11.98 11.79 투자심리 (%) 5 6 5 시가총액 (십억원) 11,596 1,5 1,1 1,51 1,57 거래량 (천주),59 8,86 17, 7,55 67,9 이동평균 (5 일) 6,1 7,78 9, 8,, 이동평균 ( 일) 57,719 51,678 7,1,5, 거래대금 (십억원),151,75,11,89, 이동평균 (5 일),6,196,188,98,58 이동평균 ( 일),17,16,16,,55 개인 (억원) -7-991 8-5 외국인 (억원) -19-19 -8-1 기관 (억원) 9 1,16 87-78 일반법인 (억원) - 18-111 -6-1
증시 주변자금 동향 (.1~.16) (단위: 억원) 구분 1년 말 /1 /11 /1 /15 /16 증시 주변자금 수익증권 잔고 동향, 제로인 고객예탁금 18,1 179,79 181,81 185,857 198,1 189,176 (증감) +1,168 +1,77 +,77 +1,7-8,95 신용융자 (거래소),9,1,91,95,9,16 (증감) -6-1 +6 - + 신용융자 (코스닥) 17,95,99 19,896 19,8 19,9 19,899 (증감) -1 - -5 +77-1 미수금 1,1 1,819 1,8 1,67 1,66 1,1 (증감) + -7-15 -1 +65 국내 주식형 수익증권 77, 7, 75,5 75,89 76,5 79,16 (증감) +558 +1,911 +6 +1,15 +,656 국내 공모 주식형 수익증권(Index 펀드 포함) 65,86 65,68 65,699 65,6 655,791 658,97 (증감) +75 +,91-5 +1,5 +,66 국내 공모 주식형 수익증권(Active) 96,6 71,596 71,78 71,85 7,9 7,999 (증감) -7 +11 +15 +7 +79 국내 사모 주식형 수익증권 8,67 9,7 9,55 9,8 9,71 9,76 (증감) +18-18 +89-1 +5 해외 주식형 수익증권 8,5 7,671 7,585 7,711 7,755 7,99 (증감) -15-86 +16 + +195 주식혼합형 수익증권 1,5 95,917 96,65 96,11 95,87 96,1 (증감) -6 +8-55 -6 +18 해외 주식혼합형 수익증권 6, 8,65 8,698 8,781 8,85 8,98 (증감) +7 +5 +8 +6 +19 채권혼합형 수익증권 19, 17,185 16,55 16,61 17,857 19,1 (증감) +1,77-6 +6 +1, +1,67 채권형 수익증권 68,68 5,196 51,15 5,7 5,5 55,1 (증감) +18 +99 +1, +916 +,178 MMF 66,76 789,87 789,959 787,98 777, 79,55 (증감) -1,8 +89 -,561-1,56 +16, 외국인, 기관 /순매도 상위종목 (.17) KOSPI 외국인 /순매도 동향 (단위: 억원) KOSPI 기관 /순매도 동향 (단위: 억원) 순위 순매도 순매도 순위 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 1 삼성물산 58 삼성중공업 6 1 한국전력 5 KODEX 레버리지 57 SK텔레콤 17 NHN 69 KT 1 삼성물산 16 기아차 95 삼성전자 6 삼성중공업 1 대림산업 119 LG전자 87 삼성엔지니어링 8 현대모비스 5 CJ제일제당 19 5 SK이노베이션 85 SK하이닉스 198 5 KODEX 인버스 169 SK케미칼 19 6 호텔신라 76 현대모비스 198 6 CJ 15 GS 11 7 삼성증권 5 KODEX 15 7 LG화학 151 두산중공업 96 8 롯데케미칼 9 고려아연 15 8 SK하이닉스 19 SK이노베이션 95 9 대림산업 한국전력 18 9 현대글로비스 17 롯데케미칼 89 1 동부화재 1 KT 18 1 LG유플러스 1 현대제철 89 KOSDAQ 외국인 /순매도 동향 (단위: 억원) KOSDAQ 기관 /순매도 동향 (단위: 억원) 순위 순매도 순매도 순위 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 1 CJ오쇼핑 7 셀트리온 96 1 CJ E&M 79 오로라 7 컴투스 씨젠 컴투스 5 YG엔터테인먼트 6 서울반도체 YG엔터테인먼트 솔브레인 제닉 6 농우바이오 이지바이오 15 씨젠 6 에스에프에이 6 5 차바이오앤 8 이엘케이 1 5 아이센스 셀트리온 9 6 파트론 CJ E&M 1 6 원익IPS 1 에스텍파마 8 7 GS홈쇼핑 성광벤드 11 7 비에이치 네패스 8 에스엠 젬백스 1 8 게임빌 19 나노스 9 에스맥 인포피아 1 9 위메이드 19 셀트리온제약 9 1 게임빌 16 심텍 9 1 에스엠 18 GS홈쇼핑 7 5
Technical Approach 전고점 돌파종목 (단위: 원) 상한가 종목 (단위: 원) KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 동아원,87 와이솔 1,5 없음 와이솔 1,5 오뚜기 7, 오로라 1,5 LG유플러스 9,6 국제엘렉트릭 16,5 농심 58, 빅솔론 11,85 SK텔레콤 19,5 농우바이오,5 한일이화 1,9 유진테크 1, 대한제분 15, 한솔신텍 11,7 롯데삼강 858, 유아이디 11,55 한세실업 18,55 파트론,65 LG하우시스 9, 디스플레이텍 1,5 주: 전일 종가가 개월 이내 최고종가인 종목 중 주가등락율 상위 종목 주: 최근 1일 중 첫 상한가 기록 종목 이격 확대종목 (단위: %) 단기 골든크로스 발생종목 (단위: 원) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 STX 61 오리엔탈정공 7 팜스코,97 와이솔 1,5 GS건설 66 제닉 79 KCTC 17,85 국제엘렉트릭 16,5 STX엔진 7 셀트리온제약 81 선진 17,75 비에이치 1,8 만도 7 에버다임 8 디올메디바이오, 코미팜 9,8 STX조선해양 75 셀트리온 8 빙그레 17, 차바이오앤 1,75 대한전선 78 EG 87 삼일제약 5,9 CJ E&M 6,8 삼성엔지니어링 79 미래나노텍 89 키스앤컴퍼니 1,8 인터로조 1,7 고려아연 79 에프티이앤이 89 락앤락 8,8 성우하이텍 15, 현대상선 8 아가방컴퍼니 91 IB스포츠 1,775 티씨케이 1,1 대한항공 8 유니슨 91 제주은행 5,6 서울반도체 9,7 주: 일 이격도 기준 이격확대(이격도 98% 이하) 상위 종목 주: 5일 이평선이 일 이평선을 돌파한 종목 중 주가등락율 상위 종목 Stochastic Slow 신호 발생종목 (단위: %) 거래 급증종목 (단위: %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 아모레G 9 씨앤케이인터 5 빙그레.8 오로라 66.99 강원랜드 5 태광 대림산업.8 다우데이타 51.75 두산중공업 동아원 9.8 유진테크 57.78 현대글로비스 오뚜기 1.91 인터로조 18.9 엔씨소프트 176.51 국제엘렉트릭 11.78 아모레G 157.71 한솔신텍.76 락앤락 15. 농우바이오.9 삼성중공업 19.58 빅솔론. 농심 19.5 티씨케이 15. 베이직하우스 116.5 우주일렉트로.9 주: Slow %K가 % 선을 상향 돌파하는 종목 주: 전일 %이상 주가상승 종목 중 일 평균대비 5%이상 거래증가 종목 외국인 지분율 확대종목 (단위: %) 기관 매수세 유입 종목 (단위: %) KOSPI 외국인 지분율 KOSDAQ 외국인 지분율 KOSPI 주가 등락율 KOSDAQ 주가 등락율 없음 GS홈쇼핑 8.19 엔씨소프트 5.88 국제엘렉트릭 9.18 세코닉스 8.9 LG유플러스 5.5 비에이치 7.81 동양시멘트.81 강원랜드.6 삼천리자전거. 세중. 한일이화.79 리노공업.18 CJ.71 컴투스.16 한세실업. 에스엠.5 LG하우시스 1.95 고영. 고려제강 1.81 하림홀딩스.8 LG화학 1.6 위메이드.5 유니드 1. 로만손.7 주: 거래일 대비 외국인 지분율 % 이상 확대 종목 주: 최근 1일 중 7일이상 기관 유입 종목 중 수익률 상위종목 6
공매도 현황 (1개월) (단위: 주, 원) 종목명 기간 거래량 공매도량 공매도 거래량 / 기간 총 거래량(%) 기간 평균 공매도 가격 현재가 평균가 대비율(%) 대우건설 1,769,61,51,.78 8,579 7,65-1.8 현대산업 11,,6 1,688,51 15.,8,75 -.55 세아제강 1,917 6,51 1.8 97,88 99,9.11 OCI,65,8 5,7 1.81 156,619 18,5-5.18 대우조선해양 6,81,6,86,6 1. 6,5,7-6.8 CJ대한통운 1,77,5 185,56 1.7 96,595 97,5.9 아모레퍼시픽 8,951 5, 1.95 98,8 89, -.1 현대미포조선 1,7,7 15,59 1.51 11,976 18,5 -.8 현대상선 1,5, 1,565,789 11.8 1,188 1,5 -.8 S-Oil,116,911 11,89 1. 9,886 88, -.96 동국제강 5,69,57 5, 9.9 11,56 1,7-7. 삼성정밀화학,55,88 1,7 9.1 5,81 51,8 -.7 한라비스테온공 조,8,1 1,58 9. 7,8 8,95.1 현대제철 6,8,579 5,78 8.8 77,767 71, -8. 한화케미칼 15,89,87 1,8,8 7.98 18,795 17, -9.55 삼성엔지니어링 1,97,777 95,87 7.88 117,88 9, -1.9 롯데제과,99,78 7.86 1,8,95 1,966, 7.8 농심 7,17 6, 7.7 1,786 58, 15.19 POSCO,855,71 95,97 7.68 1,1, -.1 두산인프라코어,86,51,,95 7.51 1,576 11,95-18. 금호석유,8,951 5,87 7.7 11,5 88,5-1.7 삼성전자,79,76,87 6.75 1,58,619 1,518,.6 한진중공업 9,76,8 6,8 6.5 8,6 7, -1.8 롯데쇼핑 897,166 58,65 6.9 98,19 1,.7 세아베스틸,,7 1,95 6.6,95 1,5.97 현대중공업,95,77 15,8 6.8,167 19, -5. LG전자,199,6 1,5,175 6. 81,91 86, 5.8 오리온 99,687 18,6 6.9 1,16,71 1,19, 7.5 강원랜드 9,55,1 57,85 5.8,6,5.91 롯데칠성,11 1,917 5.78 1,51, 1,75, 1.69 SKC 5,11,86 91,957 5.71,1,95 -.65 남해화학,75,89 1,5 5.66 7,11 6,75 -.7 현대백화점 1,757,165 97,11 5.5 16,81 17, 5. SK하이닉스 75,5,9,1, 5.9 8,719 8,75.11 삼성테크윈,5,891 8,11 5.9 6,78 65,8 1.6 엔씨소프트 5,7,18 99,589 5. 15, 15,.6 동부제철,,75 16,55 5.1,5,8-7.9 현대하이스코 7,55,7 9,559 5.1 1,869 6,65-16.8 롯데케미칼 6,,8 8,955 5.19 186,6 16,5-1.9 대우인터내셔널 1,5,6 5,1 5.15 9,76 6,75-6.67 7
대차잔고 증가 상위 개 종목 (단위: 주, 백만원) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 한진해운.5,96,7 668,6,9,1 9,6,965 1,71 8, 대우건설 6. 1,786,98 8,6 1,7,6 5,87,9 197, 7,65 두산인프라코어 18.5 1,96,71 5,5 1,,6 1,17, 7,91 11,95 LG전자 1.5,16,856 1,17,18 8,67,95,675 1,76,186 86, 대우조선해양 6. 1,65,65 88,99 75,66 1,7,75,186,7 기아차.8 1,7,719 65,79,1 11,5,576 58,689 5, 금호타이어.,5 8,77 95,58 5,,896 58,86 11,1 현대상선 17. 9,51 1,7,11 6,5,67 78,98 1,5 셀트리온 15.5 555,97,16,65 1,571,67 585,616,15 대우증권 1.9,5 1, 1, 6,7, 66,78 1,65 KT 1.6 77,71 11,8 75,89,1,788 15,7 6, 우리금융 1.5 76,8 157,7 19,6 1,,7 15,19 11,7 에이블씨엔씨 11.5 6,515 67,797 196,718 1,19,71 77,688 65,1 한솔홈데코. 186, - 186,,59,89,616 1,7 GS건설 8.7 9,9 168,986 17,,5,59 11,9 1,8 엠케이전자 1.9 17, - 17, 1,79 1,7,11 에스엘.9 159,1-159,1 966,1 1,8 1,75 CJ대한통운.7 15,61 1,1 151,7 66,11 59,15 97,5 파트론.1 155, 1,8 1,177 1,591,651 7,6,65 한라비스테온공조 1. 16,7 16,15 1,5,96 9,9 8,95 대차잔고 비중 상위 개 종목 (단위: 주, 백만원) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 OCI. 79,95 598,18-18,9 7,7,18 1,18,7 18,5 한진해운.5,96,7 668,6,9,1 9,6,965 1,71 8, 롯데하이마트 19.1 8,665,987-1,,516,5 6,55 7, 두산인프라코어 18.5 1,96,71 5,5 1,,6 1,17, 7,91 11,95 현대상선 17. 9,51 1,7,11 6,5,67 78,98 1,5 호텔신라 16.7 1,8 5,66-1,6 6,59,616 7,758 57, 셀트리온 15.5 555,97,16,65 1,571,67 585,616,15 엔씨소프트 1.5 7,96 16,858 1,78,961,167 5,58 15, LG이노텍 1.7 8,75 16,69-6,619,556,695,77 87,8 LG전자 1.5,16,856 1,17,18 8,67,95,675 1,76,186 86, 에이블씨엔씨 11.5 6,515 67,797 196,718 1,19,71 77,688 65,1 현대산업 1.5 5,76 1,85-5,9 7,96,98 179,88,75 POSCO 1. 75,115 16,18-89, 9,,6,887,5, YG엔터테인먼트 1. 95,899 6,79,15 1,61,78 89,58 8, 코오롱생명과학 1.1 - - - 56,51,16 8,6 넥센타이어 9.9 116, 85,58-169,8 9,6, 16,9 1,5 한국사이버결제 9.8 9, - 9, 1,165,69 16,1 1,85 현대미포조선 9.7 6,16,75,1 1,9,87 9,8 18,5 동국제강 9.,,19-19,85 5,8,6 6,96 1,7 LG생명과학 9. 1,7 1,9,18 1,95,98 8,695 55, 8
해외 주요지수 및 종목 동향 종가 D-1 D-5 D- 종가 D-1 D-5 D- 주요국 지수 주요 상품가격 Dow 1,618.59 -.9% -1.% +1.1% 금(COMEX) 1,8. -.% -11.% -1.% NASDAQ,.67-1.8% -.81% -.76% 천연가스(NYMEX).1 +1.% +.16% +6.17% S&P 5 1,55.1-1.% -.5% +.% 알루미늄(LME,M) 1,89. +.8% -.99% -.% Semiconductor 17.65 -.9% -.5% -.1% 전기동(LME,M) 7,5. -.77% -6.9% -7.11% NYSE 8,98.6-1.5% -.6% -.77% 아연(LME,M) 1,87.5-1.5% -.59% -.8% NASDAQ 1,781.98-1.99% -.7% -.19% WTI(현물) 86.68 -.% -8.1% -5.95% S&P 1 7.19-1.% -.% +.7% 옥수수 66.5 -.1% +1.77% -9.% S&P mid 1,111.6-1.6% -.5% -.% 설탕(NYBOT/ICE) 17.85 -.89% -.8% -.51% S&P small 6 58.5-1.67% -.9% -.6% Russell 96.8-1.79% -.15% -.8% 한국 DR 및 환율 영국 6,.1 -.96% -.% -.1% KB금융지주(ADR) 1.8 -.7% -.7% -6.16% 독일 7,5. -.% -.9% -6.% 신한지주(ADR).6 -.7% -.8% -.75% 프랑스,599. -.5% -.86% -5.91% LG디스플(ADR) 1.6 -.68% -1.7% -5.75% 일본 1,8.89 +1.% +.71% +7.% POSCO(ADR) 69.98 -.6% -1.6% -.99% 대만 7,89.7 +.1% -.6% -.% SK텔레콤(ADR) 18.66 +1.1% +6.81% +1.7% 홍콩항셍 1,569.67 -.7% -.11% -.8% 한국전력(ADR) 1.1 -.9% +1.5% +.55% 홍콩 H 1,.9-1.% -.68% -6.5% KT(ADR) 16.5 +.56% +.9% -.67% 상하이종합,19.8 -.5% -1.5% -.6% 우리금융지주(ADR) 1.15 -.5% -.7% -5.9% 상하이A,96.19 -.5% -1.5% -.7% 삼성전자(GDR) 67.5-1.68% -.7% +.5% 선전A 959. +1.9% -.% -.% 삼성전자 우 (GDR) 9.6-1.16% -.1% +1.97% 태국 1,51.5 -.8% +.15% -.79% 현대차 우 (GDR).9 -.1% +.7% +1.% 싱가폴,91.6 -.% -.5% +.68% LG전자(GDR) 11.6.% +1.8% +17.% 인도네시아,998.65 +1.8% +.8% +.65% 롯데쇼핑(GDR) 18. -1.19% +.9% +.6% 러시아 1,7.9 -.1% -8.66% -1.8% STX팬오션(SGD). -1.95% -.6% -.69% 인도 18,71.16 -.7% +1.7% -.91% 원/달러 1,118.5 +.% -1.5% +.% 멕시코,61.91-1.% -.99% +.1% 엔/달러 98.1 +.59% -1.66% +.% 브라질 5,881.96 -.5% -5.88% -6.17% 달러/유로 1. -1.1% -.9% +.77% 한국 1,9.8 +.8% -.61% -1.8% 위안화/달러 6.177 -.17% -.% -.6% 다우지수 구성종목 필라델피아반도체 구성종목 및 주요 기술주 M 15.8 -.6% -.5% +.9% AMD. -1.6% -8.5% -1.11% Alcoa 7.96-1.7% -.1% -6.1% Altera 1.95 -.8% -5.% -7.58% Altria Group 5.8 -.68% -1.6% +.% Applied Materials 1. -.1% -5.58% +.6% American Express 6.1 -.71% -1.9% -1.5% Broadcom.5 -.7% -5.% -6.9% AIG 9.56 -.5% -.8% +.7% Cree 5.6 -.6% -.15% +1.5% AT&T 7.78 -.% -1.5% +.5% Intel 1.9 +.5% -1.9% +.78% Boeing 86.69 -.% -1.9% +1.8% KLA-Tencor 5.75-1.7% -.8% +.7% Caterpillar 81.7-1.8% -5.89% -7.7% LAM research 1.5 +.5% -1.5% +1.% Citigroup 5.7-1.97% +1.51% -.11% Linear Tech 5.1 -.5% -.% -5.59% Coca Cola.55 +.% +.6% +8.19% Marvell Tech 9.86 -.9% -6.7% -.6% Du Pont 9.15 -.91% -1.19% -1.1% MEMC.17-5.66% -11.8% -.79% Exxon Mobil 86.8 -.65% -.9% -.8% Micron Tech 9.9 -.86% -6.89% +1.6% General Electric.76-1.7% -.8% -.% National Semi.7 +.% -.1% +.57% General Motors 9.7 -.68% +.17% +.16% Novellus System.9 -.7% -6.16% -1.% Hewlett Packard.9 -.57% -8.% -11.% Sandisk 55.7 -.8% -.6% +1.98% Home Depot 7.8 +.7% +1.55% +5.8% Stmicroelectron 7.6-6.8% -6.68% -1.% Honeywell 8.56 -.5% -.8% +.7% Taiwan Semi 17.8 -.9% -.6%.% IBM 9.67-1.1% -1.1% -1.77% Teradyne 1. -6.5% -9.6% -1.1% Intel 1.9 +.5% -1.9% +.78% Texas Instrument 9.11 -.78% -1.% -.6% J&J 8.9 +.55% +.9% +6.9% Xilinx 5.89 -.% -.98% -5.1% JPMorgan 6.79 -.51% -.99% -.9% Apple.8-5.5% -7.55% -11.7% McDonald's 1.5 -.9% +1.% +.1% Ebay 56.1-1.6% -.9% +9.8% Merck 6.76 -.% -.17% +7.% Cisco.6 -.5% -.91% -.1% Microsoft 8.88 -.6% -.6% +.7% Dell 1.97 -.5% -1.69% -.8% Pfizer.87 -.% +.18% +1.9% Research In Motion 1.91 -.7% -5.1% -7.5% P&G 79.6-1.% -.% +.5% Google 78.56-1.6% -.96% -.5% United Tech 9.85-1.76% -.5% -.8% Nokia.58 +.7% +1.7% +5.9% Verizon 9.5-1.8% -.6% +1.1% Oracle.9 -.78% -.69% -8.98% Wal Mart 78.51 -.% +1.7% +8.6% Qualcomm 6. -.% -.5% -.76% Walt Disney 6.68 -.1% +.95% +7.76% Yahoo.7 -.8% -.7% +6.9% 자료: Thomson Reuters 9
KOSPI vs KOSDAQ 업종별 기관 vs 외국인,,1 KOSPI(좌) KOSDAQ(우) 6 56 (억원) 6 외국인 기관 1,9 1,7 1,5 5 8 - -6-9 유통업 금융업 증권 은행 보험 통신업 의약품 화학 기계 운수창고 건설업 음식료품 전기가스업 철강및금속 전기전자 운수장비 자료: 증권선물거래소 자료: 증권선물거래소 업종별 일별 등락률 (%) 1-1 - 의료정밀 통 신 업 전기가스 종이목재 섬유의복 비 금 속 운수장비 보험 건 설 업 운수창고 음 식 료 화 학 은행 유 통 업 철강금속 금 융 업 의 약 품 전기전자 증권 기 계 자료: 증권선물거래소 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 (조원) 매도차익잔고 1 매수차익잔고 11 9 7 5 자료: 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 1, MSCI G7 MSCI 이머징 16,5 다우존스(좌) 나스닥(우),5 1, 15,, 1,1 1,5,9 1, 1,,6 9 1,5, 8 9,, 닛케이 5 vs 대만 가권 상하이 A vs 뭄바이 SENSEX (엔) 닛케이 5(좌) 상하이 A(좌) 1, 대만 가권(우) 9,5,8 뭄바이 SENSEX (우) 1, 9,, 1, 8,5, 11, 8, 1, 7,5,6 9, 7,, 8, 6,5 1,8, 1,5, 18,5 17, 15,5 1, 1
원/달러 vs 원/1엔 엔/달러 vs 달러/유로 (원) 1, 원/달러(좌) 원/1엔(우) (원) 1,6 (엔) 15 엔/달러(좌) 달러/유로(우) (달러) 1.5 1,5 1, 1,15 1,1 1,5 1,5 1, 1, 1, 1 95 9 85 8 1. 1. 1. 1, 1,1 75 1.1 미 국채 수익률 년 vs 1년 국고채 수익률 년 vs 회사채 AA-수익률 년 (%) (%) 미 국채 수익률(년,좌) 1.5 1..9.6. 미 국채 수익률(1년,우)..5..5..5. 1.5 1. (%) (%) 국고채 수익률(년,좌) 5..5..5..5 회사채 AA- 수익률(년,우). 6 5 CRB 상품지수 vs WTI 금 선물가격 vs 달러지수 8 CRB 상품지수(좌) WTI(우) ($/bbl) 1 ($/oz),1 금(좌) 달러지수(우) 9 5 9 6 11 1 9 8 7 1,9 1,7 1,5 1, 1,1 86 8 78 7 6 9 7 DRAM 1GB vs NAND FLASH GB MLC LME 전기동 M vs LME 아연 M ($) DDR 1Gb 18Mx8 ETT (좌) ($) ($/ton) LME 전기동 M(좌) ($/ton).5..5. 1.5 NAND FLASH GB MLC(우) 8. 7. 6. 5.. 11, 1, 9, 8, LME 아연 M(우),9,6,, 1.. 7, 1,7.5. 6, 1, 11