07. 8. 24 현대 기아자동차연구개발총괄본부 이현순사장
목차 Ⅰ. 한국경제를이끄는자동차산업 Ⅱ. 세계자동차산업의환경변화 Ⅲ. 현대 기아차 R&D Ⅳ. 기술혁신사례 Ⅴ. 자동차미래기술동향 Ⅵ. 맺음말
자동차산업과국가발전 자동차산업발전국가가세계경제주도 역사적으로자동차산업발전을이끈나라가세계경제를주도 유럽, 미국, 일본경제의부흥은자동차산업의발전과그궤를같이함 한국및최근부상하고있는중국을비롯한 BRICs 국가들도자동차산업이빠르게발전 19 세기말 - 서유럽 ( 자동차발명 ) 20 세기 - 미국 ( 자동차대중화 ) 1980 년대이후 - 일본 ( 생산시스템혁신 ) 21 세기 - 신흥국 ( 미래형자동차 ) 벤츠, 뿌조, 르노 GM, 포드 도요타, 혼다, 닛산 현대, 기아, 중국및인도업체 가솔린, 디젤엔진발명 대량생산방식 린생산방식 전자혁명 친환경기술 IT 와의결합
자동차산업과국가발전 산업중의산업 (Industry of Industry) : 피터드러커 대표적조립산업이며종합기계공업 - 전후방관련파급효과지대 기계공업의중핵분야 - 타분야의거대수요산업역할 자동차산업 첨단기간산업 - 첨단전자 / 정보산업발전선도 방위산업으로서의가치 - 방산업체의 1/3 이자동차관련기술을활용
한국자동차산업의위상 국가경제를주도하는핵심산업 생산액 수출액 제조업의 12% 98 조원 총수출의 13% 432 억달러 ( 06) 3,257 < 2006 년수출입실적 > 3,093 329 ( 단위 : 억달러 ) 332 수출수입 264 무역수지 전체무역흑자의 228% 373억달러 ( 06) 24 103 34 조세액 총세수의 16% 26.3조원 총수출입 자동차 차부품 반도체 관련고용 제조업의 8.8% 25.3만명 06 년자동차수출 329 억달러 [ 우리나라총수출의 10%] * 현대 / 기아차수출 295 억달러 자료 : 한국자동차공업협회 (KAMA) 주 : 2005 년기준
한국자동차산업의위상 수출한국을주도하는수출전략산업 - 반도체, 조선, 철강등을능가하는우리나라최대수출산업 < 연도별상위수출품목추이 > ( 단위 : 억달러 ) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 자동차 (155.5) 자동차 (174.8) 자동차 (233.5) 자동차 (326.0) 자동차 (379.6) 자동차 (431.7) 2 반도체 (142.6) 반도체 (156.3) 반도체 (195.4) 반도체 (265.2) 반도체 (299.9) 반도체 (370.4) 3 컴퓨터 (112.5) 무선통신 (136.2) 무선통신 (188.0) 무선통신 (262.2) 무선통신 (275.0) 무선통신 (286.5) 4 선박 (99.1) 컴퓨터 (129.4) 컴퓨터 (149.8) 컴퓨터 (171.2) 일반기계 (221.6) 석유화학 (240.7) 5 무선통신 (95.5) 선박 (108.7) 석유화학 (119.2) 석유화학 (170.2) 석유화학 (208.1) 선박 (221.1) 자료 : 산업자원부, 한국자동차공업협회 (KAMA) * 완성차및부품
한국자동차산업의위상 세계 5 위자동차생산국 (2006) 일본 미국 1,148 만 1,126 만 중국 728 만 독일 한국 프랑스 582 만 384 만 (5 위 ) 328 만 스페인캐나다브라질멕시코 278만 257만 221만 205만 자료 : 한국자동차공업협회 (KAMA)
한국자동차산업의위상 세계 7 개국만이자국의자동차메이커를보유 프랑스 독일 이태리 미국 VS 한국 중국 일본 CHERRY GEELY
목차 Ⅰ. 한국경제를이끄는자동차산업 Ⅱ. 세계자동차산업의환경변화 Ⅲ. 현대 기아차 R&D Ⅳ. 기술혁신사례 Ⅴ. 자동차미래기술동향 Ⅵ. 맺음말
세계자동차산업현황 2006 년세계자동차수요 2006 년세계자동차판매 : 6,620 만대 ( 버스및트럭제외 ) 평균적으로분당 126 대의자동차가판매됨 ( 초당 2 대 ) 신흥개발국, 특히중국 인도의급속한성장세지속예정 지역별판매량 (2006) 지역별판매분포변화 서유럽서유럽 1670 1670 만대만대동유럽 450 450만대 아시아아시아 1830 1830 만대만대 북미북미 1930 1930 만대만대남미 310 남미 310만대 2006 년 10 년후 (2017 년 ) 기타 11% (633만대 ) 유럽 32 % 북미 29% 아시아 28% 유럽 27% 기타 12% 북미 24% 아시아 37% 6,620 만대 8,890 만대 (34% ) 자료 : World Car Industry Forecast Report 2007. 06, Global Insight - 버스및트럭제외
세계자동차산업환경변화 경쟁심화, 불확실성증대 시장구조변화 수요 : 선진국 신흥국 생산거점 : 중국, 인도, 동유럽부상 제품종류증대 제품라이프사이클단축 대격변기진입 기술환경변화 친환경, 안전, 재미 / 편의 IT 등첨단기술접목 기술의복잡화 자동차산업환경변화 경쟁심화, 불확실성증대 경쟁구조변화 패권이동 ( 미국빅3 일본빅3) 전방위경쟁 규모에서생산방식으로 고유가시대재도래 고연비, 중소형차수요확대 업계판도변화촉진
세계자동차산업환경변화 경쟁구조변화 : 무한경쟁 지역별 / 차급별로소수업체간경쟁 지역과차급구분없는무한경쟁시대도래 - ( 지역 ) 지역별분할체제붕괴 : 토종업체와해외업체간치열한시장쟁탈전전개 - ( 차급 ) 양산차업체와고급차업체간경계약화 과거 현재 미국미국 미국빅 3 주도 소형상용차 : 빅 3 중심 중형세단, 고급차 : 도요타, 혼다, BMW, 벤츠등 소형세단 : 일본업체, 현대 / 기아 미국미국 일본, 한국, 유럽업체약진 소형상용차 : 일본과유럽업체대형픽업본격진출 중형세단, SUV : 현대 / 기아부상 소형세단 : 미빅 3 라인업강화 유럽유럽 유럽업체중심 유럽유럽 일본 / 한국업체전략차종투입 미국업체, 유럽공세강화 신흥신흥 이미진출한소수업체중심 신흥신흥 세계주요업체간사활을건경쟁 차급차급 고급차업체와양산차업체구분 차급차급 벤츠, BMW : 소형차급으로확대 도요타 : 신흥시장용저가차량개발 지역별, 세그먼트별분할경쟁구도 지역별, 세그먼트별구분없는무한경쟁구도
세계자동차산업환경변화 경쟁구조변화 : 미국빅 3 일본빅 3 의시대도래 장기불황극복으로체질개혁 고유가로고연비차수요증가 엔저현상지속 일본업체의초강세현상 2006 년日本車생산세계 1 위등극 ( 일본 1,148 만대 > 미국 1,126 만대 ) 도요타 : 2000 년폭스바겐추월, 2003 년포드추월에이어 2006 년 GM 추월 : 2006 년이익은 1 조 6,440 억엔으로사상최고이익기록연속갱신 < 미국시장내미국및일본메이커점유율추이 > 45% 43.3% 40% 35% GM 34.9% 30% 25% 포드 24.6% 20% 19.4% 일본업체 19.1% 15% 17.3% 80년 85년 90년 95년 00년 06년 자료 : Ward s < 미국및일본메이커순이익률추이 > 10% 15.4% 9.0% 도요타 5% 4.9% 2.8% 혼다 5.0% 포드 1.9% 0% 98년 00년 02년 04년 06년 -1.0% -5% GM -10% -9.5% 자료 : 각사발표자료
세계자동차산업환경변화 경쟁구조변화 : 중국업체의추격 중국업체, 내수시장점유율 30% 육박한국차를겨냥하여월등한가격경쟁력으로중국내수시장및해외시장에진출업체별수출가속화 상해기차 : 10년 50억달러수출, 체리자동차 : 12년북미 100만대 중국자동차업체내수시장점유율추이 독자모델개발과한국차베끼기 (%) 30 상해차독자모델, 롱웨이 750 발표 (2006.11) 07 년말국내출시예정 20 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 년 < 자료 : 오토모티브리소스아시아 > 현대싼타페 vs 中, 황해자동차 SUV 치셩
목차 Ⅰ. 한국경제를이끄는자동차산업 Ⅱ. 세계자동차산업의환경변화 Ⅲ. 현대 기아차 R&D Ⅳ. 기술혁신사례 Ⅴ. 자동차미래기술동향 Ⅵ. 맺음말
현대 기아차 R&D 06 년현대 기아차판매 해외국내 359 275 84 글로벌판매 376 291 85 ( 단위 : 만대 ) 428 332 96 2005 2006 2007(P) 2006 메이커별판매순위 Toyota 881 GM 868 Ford 601 Renault-Nissan 591 VW 572 ( 단위 : 만대 ) 2010 년 650 만대 기타 18.9% 인도 4.8% 국내 21.9% 7 DCX Hyundai Kia 376 475 Mercedes group : 125 Chrysler group : 265 Truck group : 54 Van.Bus.other : 31 중국 11.7% 북미 22.9% Honda 355 유럽 19.8% PSA 337 자료 : Annual reports (2006) ( 자료 : 2007 Global market data book)
현대 기아차 R&D 현대 기아 R&D 발전과정 67~ 80 80s 90s 00~ 현대 기아 현대차설립 ( 67) 미국진출현대 기아합병글로벌화 미쓰비시와의기술제휴 ( 73) 독자엔진개발 알파엔진 ( 91) 현대 기아 R&D 통합출범 ( 99) 글로벌 R&D 네트워크구축 R & D 기술연구소 ( 74) 마북리연구소 ( 84) 남양연구소 ( 96) 디트로이트연구소 ( 05)
목차 Ⅰ. 한국경제를이끄는자동차산업 Ⅱ. 세계자동차산업의환경변화 Ⅲ. 현대 기아차 R&D Ⅳ. 기술혁신사례 Ⅴ. 자동차미래기술동향 Ⅵ. 맺음말
목차 Ⅰ. 한국경제를이끄는자동차산업 Ⅱ. 세계자동차산업의환경변화 Ⅲ. 현대 기아차 R&D Ⅳ. 기술혁신사례 Ⅴ. 자동차미래기술동향 Ⅵ. 맺음말
기술환경변화 자동차산업패러다임전환 20 세기 21 세기 개념의전환 이동수단으로서의효율성극대화 운송수단 필수생활공간화 생활필수품의탑재요구 상품패러다임변화 움직이는비즈니스공간 쾌적성, 안정성, 다양성등감성중심 기술패러다임변화 소유의대상 ( 이성 / 기능중심, 전형적인상품 ) 지능형자동화통합시스템 통신 / 멀티미디어를장착한복합제품化 자동제어, 신소재 복합재료, 교통기술의융합 산업패러다임변화 자동차산업의서비스화 제조, 판매등 Life Cycle 전과정통합서비스
기술환경변화 미래자동차기술개발방향 친환경자동차기술 하이브리드자동차 연료전지자동차 현대 기아차미래기술개발방향 지능형자동차기술 인포테인먼트기술 첨단안전차량기술 차량의전자화 화석연료고갈 편의성증대요구 환경규제강화 안전규제강화
기술환경변화 친환경자동차시장전망 가솔린엔진 디젤엔진 하이브리드 연료전지 100 수소인프라구축에따라연료전지차시장전망유동적 전세계차량판매비율(%) 0 가솔린엔진 디젤엔진 하이브리드 연료전지 2000 ``2010 ``2020 ``2030 자료 : Holden Advanced Engineering
하이브리드자동차 (HEV) 구성요소 Engine Battery Motor MCU Transmission DC/DC Converter HCU MCU: Motor Control Unit HCU: Hybrid Control Unit
하이브리드자동차 작동원리 주행 모드 출발 가속 / 등판 정속 감속 정차 엔진 + 모터 엔진 + 모터 엔진 배터리충전 엔진자동정지 작동 원리 Engine Battery Engine Battery Engine Battery Motor CVT Motor CVT Motor CVT 가솔린차량대비 50 80% 연비향상
하이브리드자동차 시장전망 2006년까지는도요타, 혼다, 포드, GM등이 HEV를출시하였으나도요타가시장주도누적판매대수 ( 97 ~ 06) : 110만대 ( 도요타점유율 78%) 향후시장전망 : 2012년 220만대예상 ( 노무라연구소 07년2월예측 ) 2012년판매예상치는노무라연구소데이터기준 (2007.1) 도요타는 2010년글로벌 100만대판매목표 220 만대 200 만대 프리우스 ( 97) 시빅 (`02) 뉴프리우스 ( 03) 어코드 ( 04) RX400h( 05) GS450h(`06) LS600HL( 07) 인사이트 ( 99) 이스케이프 ( 04) 하이랜더 ( 05) 캄리 ( 06) 알티마 ( 07) 100 만대 50 만대 2 만 3.7 만 4.4 만 7.9 만 16.3 만 마리너 ( 05) 새턴뷰 ( 06) 38.3만 31.9만 말리브 / 오라 ( 07) 타호 / 유콘 ( 07) 혼다 14% 포드 8% 도요타 78% ( 2006 년메이커별점유율 ) 10 만대 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ~ 2012
연료전지자동차 (FCEV) 구성요소 연료 ( 수소 ) 로부터직접전기를생산하여차량구동 연료전지시스템 무공해차세대자동차 보조전원시스템 e-d/t 시스템 수소저장시스템
연료전지자동차 작동원리 구동원리 : 엔진대신전기모터사용 동력원 : 연료전지에서생성된전기 연료 : 수소가스 배기 : 수증기 무공해 수소 + 산소 ( 공기 ) 물 + 전기 ( 물전기분해역반응 ) 수증기 배출 수소탱크 수소 연료전지 전기 감속기 모터모터 제어기 공기 공기공급기
연료전지자동차 시장전망 연료전지차시장동향 (LDV) 연료전지차시장전망 ( 美 ) ( 단위 : 대 ) 700 600 2015 년성능및설계원가목표달성후, 2020 년전후본격판매예상 500 400 300 200 2012 년수천대 / 년 2015 년수만대 / 년 2018 년수십만대 / 년 2025 년누적 500 만대 100 정부주도시장육성 ( 수소인프라구축, 보급정책 ) 민간주도시장확대 0 1994 1997 2000 2003 2006 자료 : www.fuelcelltoday.com HEV 시장규모의 12 년후행시나리오로각종인센티브정책검토중 (1997 년 Prius 미국진출 )
지능형자동차 (Intelligent Vehicle) 개요 기계 - 전자 - 통신등의복합기술로안전성과편의성을극대화한차량으로 교통사고예방및회피, 차차간통신에의해자율주행이가능한차세대자동차 인포테인먼트시스템 첨단안전차량 (ASV) 차량정보통신시스템 운전자정보시스템 Comfort & Security 시스템 지능형자동차 사고경감및탑승자, 보행자보호 사고회피시스템 자율주행시스템 자동주차시스템 차량 N/W 기술 HMI 기술감성공학 차량제어기술 센서 / 액츄에이터 HMI : Human Machine Interface * ASV : Advanced Safety Vehicle
지능형자동차 * RSE : Rear-Seat Entertainment System * HMI : Human Machine Interface 인포테인먼트시스템 자동차에오디오 / 비디오, 내비게이션시스템과이동통신을결합한차량정보단말기를 탑재하여엔터테인먼트는물론긴급구난, 교통정보, 길안내등의정보서비스를제공 Entertainment Systems Information Systems 내비게이션 라디오 CD/MP3 Premium Sound (5.1Ch) TV/DMB DVD 텔레매틱스 ( 이동통신 ) CDMA + GPS 복합안테나 USB/AUX 단자 RSE 통합정보시스템 & HMI
지능형자동차 첨단안전차량 기존기계공학중심의자동차기술과전자 ᆞ 통신 ᆞ 제어공학을바탕으로하는 능동적인차량기술을통합해운전자의주행안전성과편의성을극대화시킨첨단차량시스템 ECU 류 센서류 비전센서 초음파 레이다 전자제어유닛 구동 조향 전동안전벨트 브레이크 엑츄에이터류 예방안전사고회피자율주행
목차 Ⅰ. 한국경제를이끄는자동차산업 Ⅱ. 세계자동차산업의환경변화 Ⅲ. 현대 기아차 R&D Ⅳ. 기술혁신사례 Ⅴ. 자동차미래기술동향 Ⅵ. 맺음말
기술선도기업으로의기회 개선기술 ( 내연기관 ) 혁신기술 ( 친환경차 ) 증기차동차가솔린자동차디젤자동차 Fast Follower - 후발주자 (100년 30년 ) 핵심기술과핵심부품도입 - 기술의견제핵심기술확보및빠른기술학습 기술선도기회 혁신을통한돌파 연료전지자동차 하이브리드자동차 Innovation Leader - 새로운도전 새로운경쟁원천의확보 - 원천기술, 융합기술등의기술개발투자확대 국내부품업체의기술수준및양산기반취약 - 부품경쟁력확보필요 전문인재양성
발상의전환 동영상 (1 분 ) RETHINK EVERYTHING