2016. 9. 27 CHINA FOCUS- 심천주요기업미리보기 (Ⅱ) 미디어 Top 10 Picks Model Q 퀀트로보는투자매력도 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더 CHINA 유니버스
김미선 jms.kim@samsung.com 02 2020 7612 China Focus 심천주요기업미리보기 (II) 미디어 선강퉁시행을앞두고심천시장의산업별주력기업들을소개하고자한다. 지난주가전섹터에이어서, 두번째로살펴볼산업은미디어이다. 2015년중국미디어산업시장규모는 1.28조위안으로전년대비 12.4% 성장하였다. 이는전세계미디어산업성장률의 2.3배, 중국 GDP 성장률의 1.8배에해당한다.( 그림 1) 중국미디어산업은뉴미디어로산업구조가전환되는중이며, 전체미디어시장에서온라인 ( 인터넷 + 모바일 ) 시장비중은이미절반을초과한다.( 그림 2) 미디어산업의주요수익원인광고를보더라도, 기존미디어광고시장은 2012년부터하락세로전환되어 2015년에는전년대비 7.2% 감소한반면, 인터넷광고시장은 22% 증가하며빠르게성장하고있다. 2015년모바일게임시장규모는 515억위안으로전년대비 87% 확대되었으며, 동영상이용자 5억명중유료이용자는 2,200만명으로전년대비 133% 증가하는등뉴미디어성장세가두드러진다. 중국미디어섹터의 3대투자포인트는산업의고성장, 인수합병활성화와지속적인새로운컨텐츠이다. 그러나올해상반기미디어섹터순이익성장률이 +1.4% 에그치면서성장세가주춤해지자, 일부투자자들은상기투자로직에의문을제기하기시작했다. 또한중국정부가연초부터미디어, VR 등특정산업의무분별한 M&A에대한사전감독을강화하면서산업내인수합병붐에찬물을끼얹은것도올해미디어섹터주가상승에부담요인이되었다. 따라서대표적성장산업인미디어섹터내에서도옥석가리기가필요하며, 분야별 1위를굳건히지키는완다시네마 (002739.SZ) 와화책미디어 (300133.SZ) 를주목해야하는이유이다. 그림 1. 중국미디어산업성장률 (%) 25 20 중국미디어산업성장률 그림 2. 2015 년중국미디어시장구성 도서, 8% 잡지, 2% 신문, 3% 기타, 1% 영화, 4% 인터넷, 28% 15 10 5 0 12.4 중국 GDP 성장률 6.9 5.5 전세계미디어산업성장률 2011 2012 2013 2014 2015 광고, 15% TV, 16% 모바일, 24% 자료 : < 중국미디어산업발전보고서 > 자료 : < 중국미디어산업발전보고서 > 1
심천상장미디어대표기업 1. 중국박스오피스 1 위기업 : 완다시네마 (002739.SZ) 동사는중국부동산재벌기업인완다그룹의자회사로, 중국영화관시장점유율 14% 를차지한다.( 그림 3) 완다그룹의멀티플렉스인 완다프라자 에독점입점되어있으며, 중국전역에영화관 320개, 스크린 2,789개를보유하고있다. 15년매출구성은박스오피스 70%, F&B 15%, 광고 5%, 매장임대 3%, 기타 7% 이다. 올해상반기매출은 57억위안으로전년동기대비 +64%, 순이익은 8억위안으로전년동기대비 +28% 성장했다. 이중박스오피스매출은 40억위안으로전년동기대비 40% 증가하면서빠른성장세를유지하고있다. 중국영화산업은제작-1차배급-2차배급 ( 원선 )-상영으로구성된다.( 그림 4) 동사는 2차배급사인원선 ( 院線 ) 과영화관을동시에보유하고있으며, 15년기준중국 48개원선중유일하게매출 50억이상을기록했다. 동사의영화관당매출과관객수는중국업계평균의 2배이며, 멤버쉽회원수는약 5,000만명으로업계평균의 10배수준이다. 동사는미국시장점유율 2위의 AMC엔터테인먼트와호주 2위의 Hoyts 인수를통해미국, 호주, 뉴질랜드시장에진출했으며, 최근쥬라기월드, 다크나이트, 인터스텔라, 인셉션등을제작한레전더리픽쳐스를 35억달러에인수하면서글로벌영화제작능력도제고하였다. 그림 3. 중국내영화관시장점유율 그림 4. 중국영화산업밸류체인 완다시네마, 14% 중영그룹, 8% 기타, 49% 광동대지, 8% 자료 : 광전총국 중영남방, 7% 해상, 8% 광주진이글로벌, 7% 참고 : 원선은 2 차배급사로, 특정지역에서다수의영화관과계약을맺고신규영화를수급해주는역할을수행. 현재중국은총 48 개의원선이있음. 자료 : 중국언론, 삼성증권정리 2
2. 드라마성공경험을기반으로컨텐츠다각화 : 화책미디어 (300133.SZ) 동사는 2005 년설립된영상물제작및배급업체로, 드라마연간제작량과 TV 프라임타임상 영횟수및온라인상영횟수모두업계 1 위를기록하는드라마제작분야의선두기업이다. 드라마를기반으로영화, 예능, 웹드라마에도진출하여사업다각화를추진중이다.( 그림 5) 15년매출구성은드라마 74%, 영화 12%, 예능 7%, 박스오피스 4%, 광고및기타 3% 이다. 올해상반기매출은 15.5억위안으로전년동기대비 +67%, 순이익은 2.7억위안으로전년동기대비 +24% 성장했다. 이중드라마매출이전년동기대비 +27% 안정적인증가세를유지함과동시에, 영화와예능은각각 +1,326%, +19,183% 폭발적인성장을기록했다. 2015년총 32편 (1,352회) 드라마에대한발행허가를받았으며, 24편 (1,013회) 은크랭크인했다. TV프라임타임시장점유율은 18.5% 를기록했으며, 5개작품이시청률상위 30위권에진입했다. 또한작년에영화 10편을상영했으며, 이중 CJ E&M과공동제작한중국판 수상한그녀 인 20세여다시한번 은한중합작영화중최대매출을기록하기도했다.( 그림 6) 그림 5. 화책미디어매출구성 (%) 100 80 60 그림 6. 화책미디어대표영화영화명 시기 유형 박스오피스 ( 억위안 ) 소시대 3 2014 청춘 5.2 소시대 4 2015 청춘 4.9 40 20 0 2013 2014 2015 드라마예능영화박스오피스광고및기타 20 세여다시한번 2015 멜로 / 로맨스 3.7 마중 2014 희극 2.9 일생일대 2014 로맨스 2.3 태평룬 2014 전쟁 2 이별계약 2013 로맨스 1.9 자료 : 회사공시 자료 : 삼성증권정리 표 1. 중국관심미디어기업 종목코드종목명종목소개 주가 ( 위안 ) 시가총액 ( 억위안 ) 순이익 ( 억위안 ) 증감 (%) EPS ( 위안 ) 002739.SZ 완다시네마중국박스오피스 1 위 64.83 761 19.4 64 1.5 42.2 300133.SZ 화책미디어중국드라마제작 1 위 13.02 227 6.7 40 0.4 34.2 300148.SZ 천주문화모바일게임대표기업 18.80 122 2.9 67 0.5 41.6 600637.SH 동방명주중국대표뉴미디어기업 24.85 653 29.5 1 1.1 23.5 601098.SH 중남미디어출판및온라인교육선두기업 17.81 320 19.6 16 1.1 16.3 참고 : 2016 년 9 월 26 일종가기준, 순이익, EPS, P/E 는 16 년예상치 자료 : Wind P/E ( 배 ) 3
리서치센터 Weekly Top 10 picks 02 2020 7115 종목주가 ( 원 ) 목표주가 ( 원 ) 시가총액 ( 조원 ) 투자포인트 삼성전자 (005930) 1,568,000 1,800,000 222.1 - 노트 7 관련악재부각에도갤럭시 S7 판매호조로이익감소효과상쇄 - 하반기 NAND 와 OLED 관련투자로내년부품부문성장동력기대 SK 하이닉스 (000660) 39,500 46,000 28.7 - DRAM 가격상승에따른하반기영업이익개선기대 - 글로벌 DRAM 의타이트한수급으로공급부족심화예상 현대모비스 (012330) 284,000 315,000 27.6 - 차량의전장화트렌드에힘입어그룹내 M/S 증가및제품믹스향상 - 전기차수요증가초입기에 Captive 시장확보및독점납품 KB 금융 (105560) 38,650 46,000 14.9 - 현대증권통합을통한비은행부문이익기여도개선및 Re-rating - 상대적으로낮은부실가능자산과압도적으로높은자본비율 아모레 G (002790) 163,000 240,000 13.0-8 월화장품수출전년대비 80% 증가하며고성장세지속 - 이니스프리고성장, 에뛰드턴어라운드로전계열사실적호조 고려아연 (010130) 480,000 600,000 9.0 - 수급에기인한아연가격의상대적인강세는하반기에도이어질것 - 글로벌경쟁사대비안정적인수익성, 투자확대및주주환원정책집행 한국항공우주 (047810) 79,100 105,000 7.7 - 해외완제기수출계약 대형군수산업관련계약체결로주가회복기대 - 하반기 MRO 사업자선정 미공군훈련기사업모멘텀본격화전망 KCC (002380) 387,500 559,000 4.1 - 건자재부문의매출성장세유지및사상최고의영업이익률 - 도료부문의매출감소폭축소및마진개선세지속 현대산업 (012630) 51,700 67,000 3.9 - 순조로운분양에따른양호한현금흐름및재무구조개선지속 - 면세점과토목턴어라운드, 개발및운영사업으로주택리스크최소화 포스코켐텍 (003670) 11,450 14,000 0.6 - 고로개보수이후생석회등관련부문의실적개선기대 - 국내유일의천연흑연음극재생산업체로업황개선, 시장점유확대예상 참고 : 목표주가는당사리서치센터기준 삼성 Top 10 picks 는당사리서치센터에서주간단위로제시하는투자유망종목입니다. 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이종목에투자하실경우한종목보다는포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성에대한리스크관리를권고드립니다 4
투자정보팀 seungjin.shin@samsung.com 02 2020 7017 k9.park@samsung.com 02 2020 7117 Model Q 퀀트로보는투자매력도 종목코드 종목명 종합점수 (100 점 ) 영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) 2015 2016(E) YOY(%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 3 개월 000660 SK 하이닉스 75.3 5,336 2,363-55.7 16.0 1.2 9.0 24.2 115960 연우 73.8 19 28 47.2 23.3 3.0 2.8-4.1 012630 현대산업 72.3 390 513 31.7 11.3 1.4 9.0 35.7 054620 AP 시스템 70.6 12 30 143.9 23.0 3.4 25.0 52.1 145020 휴젤 69.7 18 57 220.7 38.8 6.4 10.4 47.9 010950 S-Oil 68.8 818 1,789 118.8 6.5 1.4 11.7 3.4 128940 한미약품 67.2 212 92-56.5 69.2 8.5-0.5-9.9 006260 LS 66.1 314 446 41.9 10.2 0.8-4.1 6.7 204320 만도 64.8 266 273 2.9 14.2 1.8 8.1 28.4 032640 LG 유플러스 64.7 632 692 9.5 11.5 1.1-2.1 10.5 028260 삼성물산 64.6 37 43 15.3 N/A 1.6-3.7 24.1 192820 코스맥스 62.2 36 55 51.8 38.5 10.9 3.7-2.2 005490 POSCO 62.0 2,410 2,965 23.0 12.8 0.5 0.7 15.5 240810 원익 IPS 61.1 N/A 49 N/A 26.9 4.7 0.4 10.5 006060 화승인더 59.6 44 64 44.6 13.0 3.0-8.2 25.6 000120 CJ 대한통운 59.5 187 244 30.6 43.8 1.6 3.1 2.1 034730 SK 58.4 1,403 5,627 301.0 11.5 1.0-0.5 3.2 036570 엔씨소프트 58.5 237 327 37.7 21.4 3.2 6.4 27.1 012330 현대모비스 58.2 2,935 3,087 5.2 8.5 1.0 9.9 9.9 001040 CJ 54.9 1,225 1,378 12.5 20.0 1.5-1.3-6.9 참고 : 9 월 23 일종가기준, P/E P/B 수익률은 9 월 26 일기준자료 : Dataguide, 삼성증권 Model Q 는종목별시장컨센서스변화를기반으로한정량적모델입니다. Fnguide Universe 중추정기관이 3 개이상인종목을대상으로기업이익모멘텀, 수급변화, 주가변화에따른기술적분석, 그리고시장컨센서스목표주가대비현주가수준등을계량화하였습니다. Model Q 는정량적지표를활용한종목 Pool 제공을목적으로하며점수에따른종목선호도제시와추천종목의의미가있지않음을안내드립니다. 5
China Center china.center@samsung.com 02 2020 7032 CHINA 유니버스 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 국예테크놀로지 (600562) 방산 - 중국전자과학기술그룹자회사로, 민간 / 군수분야레이더주요공급업체 - 중국방위산업개혁에따른그룹산하핵심자산편입기대 2.7 해천미업 (603288) 음식료 - 중국최대조미료선두기업. 간장, 양념장, 굴소스등이주력제품 - 프리미엄브랜드, 제품, 유통망경쟁력을바탕으로시장점유율확대전망 13.5 화역자동차시스템 (600741) 자동차 - 중국최대자동차부품업체제조업체로, 모그룹상해차에독점공급 - 정부의자동차취득세감면정책시행에따른매출확대 8.1 중국건축 (601668) 건설 - 중국최대건축부동산종합그룹으로, 국유기업개혁수혜전망 - 일대일로전략추진에따른인프라투자확대수혜주 30.3 하남평고전기 (600312) 유틸리티 - 특고압부분선두기업으로, 중국 GIS 시장점유율 40% 의국유기업 - 향후 5 년간 2.7 조위안규모의특고압건설프로젝트시행에따른성장기대 3.2 내몽고이리실업 (600887) 음식료 - 중국최대유제품가공업체로고급유제품시장확대의수혜예상 - 해외진출을통한경쟁력제고, 브랜드파워 / 유통망을통해시장지배력확대 16.1 상해국제공항 (600009) 교통 - 화물운송량기준전세계 3 위, 이용객기준 20 위의중국최대국제공항 - 상해디즈니랜드개장과푸동공항제 4 활주로완공으로이용객증가예상 8.6 화태증권 (601688) 금융 - 강소성정부산하국영기업으로중국브로커리지 1 위증권사 - 선강퉁오픈과 MSCI 지수편입이슈에따른증시거래량증가시수혜 19.8 화하행복부동산 (600340) 부동산 - 개발중인면적의 80% 가징진지지역, 징진지일체화 정책수혜 - 북경주요행정기관의퉁저우지역이전에따른도시개발수혜 13.6 중국거석 (600176) 소재 - 중국최대유리섬유제조업체로국유기업개혁에따른수혜기대 - 유리섬유산업호황및가격상승에따라안정적인성장세기록 4.3 ( 다음페이지에계속 ) CHINA 유니버스는현지의대형증권사들과글로벌 IB 증권사들이복수로추천하는종목중심으로선별後해당 Pool 내에서각업종을대표하는핵심종목을제시해드리고있습니다 6
종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 녕파운승 (600366) 소재 - 네오디뮴자석생산업체로희토류가격반등및전기차수요증가수혜 - 신에너지자동차사업비중은기존 25% 에서 2020년 40% 까지확대전망 2.0 중청려홀딩스 (600138) 여행 - 관광지운영및여행업을주력으로하는중국의대표여행업체 - 단거리여행성장세로상해 / 북경인근의우전 / 구베이관광객증가전망 2.5 안기효모 (600298) 음식료 - 중국최대, 글로벌 3위효모생산업체로중국효모시장 M/S 50% - 아태지역, 특히중국내제빵수요증가로효모시장은안정적으로성장중 2.2 정주우통버스 (600066) 자동차 - 중국버스시장점유율 1위이자신에너지버스제조분야의선두기업 - 신에너지버스판매호조에따른실적상승및고배당매력부각 8.0 장강전력 (600900) 유틸리티 - 중국최대수력발전기업으로지속적인자산인수를통해발전량확대 - 중국의신재생에너지사용비중확대및전력개혁가속화에따른수혜 48.5 국전남서테크놀로지 (600406) 유틸리티 - 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화 M/S 30% - 중국스마트그리드시장확대및전기차충전소건설의수혜 6.4 구주통 (600998) 헬스케어 - 중국내민영 1위의약품유통업체. 의약품 B2C 시장성장의수혜 - JD.com 과의약품전자상거래시장을개척하며선도적지위 5.7 통화동보제약 (600867) 헬스케어 - 중국최대 2세대인슐린생산업체로, 당뇨병토탈솔루션제공 - 향후 3년간연간매출 20%, 순이익 30% 성장전망 5.2 항서제약 (600276) 헬스케어 - 중국신약개발선두업체로항암제 1위, 마취제 2위제약회사 - 중국최초말기위암표적치료제아파티닙시판및적용대상확대중 17.0 항천정보 (600271) IT - 중국항천과공그룹의자회사로, 부가가치세위조방지시스템독점기업 - 화자소프트웨어와항천금순인수로빅데이터및 IoT 사업확장 6.7 당사는고객의투자위험관리를위하여中國주식에투자하실경우자산의 10% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여최소한세종목이상으로분산투자를하여리스크관리를하시길권고드립니다. 7
해외주식팀 e.trading@samsung.com 02 2020 7306 글로벌 ETF 종목 ( 티커 ) 투자대상펀드개요및투자포인트 ishares MSCI Emerging Markets (EEM) 이머징마켓 주요종목 - 글로벌이머징시장주요종목에투자하는 ETF - 투자대상국가는중국 (19%), 한국 (15%), 대만 (12%), 인도 (8%) 등 - 주요보유종목은 TSMC, 삼성전자, 텐센트홀딩스, 차이나모바일, 나스퍼스등 - 글로벌불확실성완화에따른이머징시장강세전망 SPDR Gold Trust (GLD) 금실물 - 실물골드바 ( 금괴 ) 를보유하는대표적금투자 ETF - 금선물에투자하는일반금투자 ETF 들과차별화되며, 보유하고있는골드바는수탁사창고에보관 - 중국, 인도의장신구용금수요회복및금생산량감소에따른가격강세기대 Deutsche X-trackers CSI 300 China (ASHR) CSI300 구성종목 - 중국 CSI 300 지수를벤치마크로추종하여운용 - 주요보유종목은중국평안보험, 중국민생은행, 흥업은행, 초상은행, 교통은행, 상해포동발전은행, 만과, 중신증권, 농업은행, 귀주모태주등 - 양회이후중국시장정책모멘텀및저가매력에따른매수세유입기대 ishares Core Aggressive Allocation (AOA) 글로벌 ETF - 공격형자산배분 ETF로 80% 의자산을주식, 20% 를채권에투자 - 재간접펀드형태로운영되며, 블랙록이운용하는주식형및채권형 ETF 편입 - 국가별비중은미국 (54%), 일본 (9%), 영국 (6%), 프랑스 (3%) 등 - 원자재시장안정및연준금리인상가능성약화로글로벌자산시장강세기대 Robo Global Robotics and Automation (ROBO) 로봇 / 산업자동화 기업 - 글로벌주요로봇및산업자동화기업들에투자하는 ETF - 국가별비중은미국 (39%), 일본 (24%), 독일 (9%), 대만 (8%), 스위스 (4%) 등 - 주요보유종목은하이윈테크놀로지 ( 대만 ), 코그넥스 ( 미국 ), 링컨일렉트릭 ( 미국 ), 쿠카 ( 독일 ), 파로테크놀로지 ( 미국 ) 등 ( 다음페이지에계속 ) 8
종목 ( 티커 ) 투자대상펀드개요및투자포인트 Energy Select Sector SPDR (XLE) 미국에너지기업 - 미국에너지섹터주요종목에투자하는대표적인 ETF - 주요보유종목은엑슨모빌, 셰브론, 슐럼버거, EOG 리소시스등 - 미국에너지기업실적안정화및주가하락에따른밸류에이션매력부각 - 주요산유국감산합의가능성에따른유가상승및정유기업이익개선기대 Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) 미국경기소비재기업 - 미국주요경기소비재기업에투자하는 ETF - 아마존닷컴, 홈데포, 월트디즈니, 컴캐스트, 맥도날드, 스타벅스, 나이키등경기소비재업종전반주요종목을보유 - 미국고용안정및민간소비증가에따른경기소비재섹터강세전망 PowerShares QQQ Nasdaq 100 (QQQ) 나스닥대표 100 종목 - 미국나스닥대표 100 종목에투자하는 ETF - 애플, 알파벳을포함한 IT 기업과길리어드사이언스, 암젠, 셀진등바이오테크기업, 디즈니, 컴캐스트등미디어엔터테인먼트기업들이모두포함 - 유동성및펀드총자산규모에서미국투자대표 ETF 중하나 First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) 미국인터넷기업 - 미국주요인터넷업체에투자하는 ETF - 알파벳 ( 구글 ), 페이스북, 아마존닷컴, 세일즈포스닷컴, 넷플릭스등글로벌인터넷서비스및컨텐츠, 클라우드컴퓨팅업체등을보유 - 미디어 / 컨텐츠, 인터넷플랫폼산업의구조적성장기대 PowerShares DB Commodity Index (DBC) 원자재 - 세계에서가장거래가많이되는 14개원자재에투자하는 ETF - 원유, 천연가스, 금, 은, 알루미늄, 구리, 대두, 설탕, 밀등을보유 - 글로벌원자재낙폭과대에따른 Bottom-fishing 관점에서접근 - 개별원자재에직접투자하기보다는원자재의전반적가격상승에베팅 참고 : 상기 ETF 는모두미국시장에상장되어거래中 9
투자정보팀 misun825.ku@samsung.com 02 2020 7053 수급빅매치 전일외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 현대차 224 1 삼성전자 465 CJ E&M 176 1 휴젤 108 아모레퍼시픽 184 2 삼성전자우 239 셀트리온 40 2 파라다이스 19 코웨이 82 3 현대모비스 75 에스티팜 26 3 코미팜 16 한국전력 79 4 POSCO 61 오스템임플란트 23 4 한컴시큐어 14 SK이노베이션 70 5 SK하이닉스 43 에코프로 21 5 비아트론 14 한국항공우주 51 6 삼성생명 38 메디톡스 17 6 솔브레인 12 BGF리테일 50 7 삼성화재 33 유진테크 17 7 보광산업 11 한샘 50 8 KB금융 31 고영 14 8 이오테크닉스 11 LG생활건강 46 9 영진약품 26 씨젠 13 9 뷰웍스 10 고려아연 37 10 NAVER 26 리노공업 13 10 테라세미콘 10 전일기관주요매매종목유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) SK하이닉스 135 1 삼성전자 731 CJ E&M 82 1 에스티팜 26 OCI 114 2 한국전력 297 AP시스템 47 2 오텍 18 S-Oil 51 3 삼성물산 102 SK머티리얼즈 28 3 이오테크닉스 16 현대증권 49 4 아모레퍼시픽 97 휴젤 26 4 동국S&C 12 현대모비스 46 5 코웨이 86 주성엔지니어링 25 5 에스엠 12 CJ대한통운 42 6 두산중공업 83 카카오 20 6 셀트리온 12 LG화학 41 7 LG이노텍 71 농우바이오 19 7 에스에프에이 11 삼성생명 40 8 LG전자 63 유니셈 14 8 KG이니시스 10 KT&G 37 9 CJ제일제당 59 인터플렉스 13 9 CJ오쇼핑 10 KB금융 34 10 현대차 55 코미팜 13 10 쎌바이오텍 10 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 전일외국인 / 기관동시순매수 / 순매도주요종목유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) OCI 122 1 삼성전자 1196 CJ E&M 258 1 이오테크닉스 27 S-Oil 72 2 삼성전자우 292 에코프로 32 2 파라다이스 21 LG생활건강 69 3 LG이노텍 90 메디톡스 26 3 에스에프에이 14 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 10
최근 5일간외국인주요매매종목 유가증권시장 순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 한국전력 1,076 1.3 1 삼성전자 1,445 0.7 현대차 813 2.6 2 삼성전자우 613-1.4 아모레퍼시픽 426 2.6 3 현대모비스 505-1.0 LG생활건강 411 3.5 4 두산인프라코어 244-4.7 NAVER 345 2.4 5 삼성카드 242-2.5 SK이노베이션 326 3.6 6 LG화학 187 2.6 엔씨소프트 313 2.2 7 한화케미칼 165 0.1 현대글로비스 232 0.0 8 신한지주 112 0.7 BGF리테일 214 6.3 9 삼성생명 110 1.0 코웨이 203-1.4 10 이마트 107 2.9 코스닥시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) CJ E&M 255 9.3 1 휴젤 167 7.9 셀트리온 132 3.0 2 SK머티리얼즈 80 2.8 오스템임플란트 90 6.6 3 지엔코 44-1.5 에스티팜 76 5.2 4 완리 44 2.0 AP시스템 66 10.7 5 삼영엠텍 40 46.9 메디톡스 63-0.3 6 동진쎄미켐 33 4.4 뉴트리바이오텍 61 9.5 7 코미팜 32 1.5 씨젠 61 9.9 8 비아트론 30 4.3 톱텍 55 4.8 9 이엔에프테크놀로지 25 9.2 오텍 55 16.9 10 나무가 25 10.9 11
최근 5 일간기관주요매매종목 유가증권시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 현대모비스 515-1.0 1 삼성전자 3,647 0.7 SK 하이닉스 344 0.8 2 한국전력 902 1.3 현대증권 304 0.6 3 삼성전자우 608-1.4 S-Oil 264 2.6 4 LG 전자 439 0.3 한미약품 214 8.2 5 두산중공업 338-9.4 삼성생명 174 1.0 6 현대차 252 2.6 대한항공 158 3.4 7 한국항공우주 244-4.6 롯데케미칼 146 3.2 8 효성 220-0.8 현대산업 145 8.7 9 고려아연 213-0.7 삼성화재 143 1.8 10 엔씨소프트 193 2.2 코스닥시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) CJ E&M 269 9.3 1 유니테크노 66 1.9 AP 시스템 159 10.7 2 에스티팜 61 5.2 동국 S&C 135-3.7 3 우리손에프앤지 48 15.9 휴젤 130 7.9 4 매일유업 32 0.3 SK 머티리얼즈 115 2.8 5 피앤씨테크 32 12.1 셀트리온 48 3.0 6 이오테크닉스 27-10.3 카카오 45 2.6 7 이에스브이 25 9.6 비아트론 41 4.3 8 유진테크 25 0.4 청담러닝 37 12.4 9 라이온켐텍 25-5.3 원익 IPS 37 6.9 10 휘닉스소재 25-3.9 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Fnguide 기관 / 외국인순매수전환종목 유가증권시장 외국인한화, 두산, CJ CGV 외국인셀트리온, 컴투스, 에스티팜코스닥시장기관 KT&G, 한화생명, CJ대한통운기관이녹스 참고 : 순매수전환은 2 일연속매도에서 2 일연속매수전환하고, 매수금액이매도금액보다큰종목자료 : Fnguide 12
투자정보팀 jm56.kim@samsung.com 02 2020 7030 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월자료 : Bloomberg 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 40 30 20 선진시장 10 0 (10) (20) (30) 신흥시장 (40) 14년 11월 15년 4월 15년 9월 16년 2월 16년 7월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 일본 ( 우측 ) 미국 ( 좌측 ) (%) 0.6 0.4 0.2 0.0 (0.2) (0.4) 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 118 116 114 112 110 108 106 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 104 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 달러인덱스 ( 우측 ) 102 100 98 96 94 92 90 88 86 13
글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (%) 8 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B P/B ( 배 ) 3.5 4 0 (4) 한국 일본 신흥시장 신흥아시아선진유럽중국 1 주일 1 개월 글로벌 선진시장 미국 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 한국 신흥아시아일본선진유럽 선진국 미국 글로벌 중국 신흥국 7 8 9 10 11 12 EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 9 월 16 일 ~ 9 월 23 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 8 6 4 2 0 철강금속건설소재운송유틸리티자동차산업재기계금융경기소비재필수소비재화학유통제약에너지 IT MSCI 선진시장주요국가별 2016 년예상 EPS 추이 (2015.7 =100) 105 100 95 90 85 80 75 70 15년7월 15년11월 16년3월 16년7월미국선진유럽일본 참고 : 9 월 16 일 ~ 9 월 23 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 8 6 MSCI 신흥시장주요국가별 2016 년예상 EPS 추이 (2015.7=100) 110 100 4 2 0 철강금속유통기계소재 IT 에너지필수소비재화학건설경기소비재금융자동차유틸리티제약산업재운송 90 80 70 60 15년7월 15년10월 16년1월 16년4월 16년7월 한국 중국 신흥아시아 참고 : 9 월 16 일 ~ 9 월 23 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 14
상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index ( 지수 ) 310 270 230 CRB( 에너지제외 ) 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 100 80 60 40 190 CRB 150 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 20 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월 두바이 WTI 브렌트 자료 : Thomson Reuters 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 12 10 8 6 4 2 0 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 110 3.2 100 3.0 90 가솔린 ( 우측 ) 2.8 80 2.6 70 2.4 2.2 60 2.0 50 항공유 ( 좌측 ) 1.8 40 1.6 30 1.4 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1,200 500 1,100 450 옥수수 ( 우측 ) 1,000 400 900 350 대두 ( 좌측 ) 800 300 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월자료 : Thomson Reuters 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 700 24 650 소맥 ( 좌측 ) 22 600 20 550 18 500 16 450 14 400 원당 ( 우측 ) 12 350 10 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월 자료 : Thomson Reuters 15
LME( 비철금속 ) 지수 ( 지수 ) 3,200 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1,400 25 2,800 1,300 금 ( 좌측 ) 20 1,200 2,400 1,100 은 ( 우측 ) 15 2,000 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월 자료 : Thomson Reuters 1,000 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월 자료 : Thomson Reuters 10 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 7,000 2,400 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 3,200 6,000 아연 ( 우측 ) 2,000 2,800 2,400 상해철근 5,000 구리 ( 좌측 ) 1,600 2,000 4,000 14년 11월15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월 자료 : Thomson Reuters 1,200 중국열연코일 1,600 14년 11월 15년 3월 15년 7월 15년 11월 16년 3월 16년 7월 자료 : Bloomberg 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 14년11월 15년3월 15년7월 15년11월 16년3월 16년7월 자료 : Fnguide 10yr-3yr 국채금리스프레드 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5 일평균, 조원 ) 16 14 12 10 8 6 4 2 15년1월 15년8월 16년3월 자료 : KRX 2015 년이후평균거래대금 8.6 조원 16
증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 26 27 28 29 30 [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 유럽 ] 8 월신규주택매매 ( 천건 ) (8 월 -/E 600/P 654) 9 월소비자기대지수 (9 월 -/E 98.8/P 101.1) MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (9 월 3 주 -/E -/P -7.3%) 신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (9 월 3 주 -/E 260/P 252) 8 월개인소득 ( 전월대비 ) (8 월 -/E 0.2%/P 0.4%) [ 유럽 ] 8 월 M3 통화공급 (8 월 -/E 4.9%/P 4.8%) 8 월내구재주문 ( 전월대비 ) (8 월 -/E -1.5%/P 4.4%) 8 월미결주택매매 ( 전월대비 ) (8 월 -/E 0.0%/P 1.3%) 2 분기 GDP( 전분기대비 ) (2 분기 -/E 1.8%/P 1.8%) 8 월개인소비 ( 전월대비 ) (8 월 -/E 0.2%/P 0.3%) 9 월미시간대소비자지수 (9 월 -/E 90.1/P 89.8) [ 한국 ] [ 한국 ] 9 월소비자심리지수 (9 월 -/E -/P 102) 10 월기업경기실사지수 ( 제조업 ) (10 월 -/E -/P 74) [ 유럽 ] 8 월광공업생산 ( 전월내비 ) (8 월 -/E -0.3%/P 1.4%) 9 월소비자기대지수 (9 월 -/E -8.2/P -8.2) [ 중국 ] 9 월차이신제조업 PMI (9 월 -/E 50.1/P 50.0) [ 유럽 ] 9 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (9 월 -/E 0.3%/P -) 10/3 4 5 6 7 美 9 월 ISM 제조업지수 8 월건설지출 9 월마킷제조업 PMI 유 9 월마킷제조업 PMI 韓 8 월경상수지 8 월상품수지 美 MBA 주택융자신청지수 9 월 ADP 취업자변동 8 월무역수지 9 월 ISM 비제조업지수 9 월제조업수주韓 9 월소비자물가지수 美신규실업수당청구건수 美 9 월비농업부문고용자수 9 월실업률 * 증시휴장 한국, 독일, 중국 * 증시휴장 중국 * 증시휴장 중국 * 증시휴장 중국 * 증시휴장 중국 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치자료 : Bloomberg 17