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COMPANY INITIATION , 98,400 1), 2), 3) DCF 98,400 75,300 23,100 DCF ~ (EV) (+ ) (93.1) 1,024.6 ( ) 10.4

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2차전지업체밸류에이션컨센서스 ( 십억달러, 배, %) 시가총액 218F 219F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE PER PBR EV/EBITDA ROE Panasonic LG화학

LG화학 (051910)

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2013년 0월 0일

CODE (%) , HEV, 213PHEV EV FCEV LG , GM Volt 1233,, xev 247, HL (, 51%, LG 49%), 2 SK 9677 EV, BlueO

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110 글로벌 경제이슈 상용차 생산은 2월에 수요 증가로 급등세(17%)를 기록한 이후 다소 둔화되다 가 3분기 들어 다시 급격한 증가세를 기록 중국 자동차생산 추이 승용차 및 상용차생산 추이 160 (만대) (전년동월대비, %) (만대) (전년동월대비,

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전기차와이차전지 년중국전기 승용차시장 69% 성장 217년중국전기승용차시장은 69% 성장한 56.9만대를기록했다. 이로써세계전기차시장에서중국이차지하는비중은 48% 로확대됐다. 버스등상용차를포함한중국전기차시장은 53% 신장한 77.7만대를기록했다

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삼성 SDI (64) 양사중대형전지 경쟁력비교 양사중대형전지사업의경쟁력을비교해보자. 현재는시장기회측면에서 CATL이유리하지만, 기술력에기반한미래경쟁력은삼성 SDI가앞설것이다. 특히중국정부보조금이소멸되는 21년부터는중국에서도대등한싸움을해야한다. 향후자

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삼성 SDI(64) +11%), 영업이익 2,7 억원 (YoY: +127%, QoQ: +12%) 을기록할것으로추정된다. 매수투자의견을유지하나목표주가는 28, 원으로하향조정중장기적으로가파른성장세를나타낼동사에대한매수투자의견을유지하나목표주가는괴리율 ( 금융감독원권고사항 )

LG 화학 (5191) 표 1. LG화학실적전망 ( 십억원 ) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15F F 16F 매출액 5,673 5,869 5,664 5,372 4,915 5,73 5,178 4,866 23,263

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삼성 SDI 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정 후 5,474 7,824 8,662 9,161 - 수정 전 5,474 7,58 8,347 8,969 - 변동률 영업이익 -

승용차 매장에서 팔리는 전기차, 올해를 기점으로 본격화 BMW i3 출시를 기점으로 전기차 시대는 본격화 될 것임 4 월, BMW 가 i3 를 출시하면서 전기차 시대는 본격화될 것으로 예상된다. i3 를 시작으로 기아차 역 시 4 월 Soul(소울)의 전기차 버전을 출

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2007

2007

올해 2차전지 영업이익 전년대비 42% 증가할 전망 연간 지분법 이익 4,7억원 는 올해 매출액 5.8조원(YoY +6%), 영업이익 3,44억원(YoY +69%)을 기록할 전망이다. 올해 2차전지 매출액이 전년대비 2% 증가하고, PDP와 CRT 매출액은 각각 16%

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<4D F736F F D FC0CCBDB4B8AEC6F7C6AE5FC5D7BDBDB6F32CBFA3B7D0B8D3BDBAC5A95F2E646F63>

2007

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< FC1D6B7C2BBEABEF75F28BCF6C1A4292E687770>

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INDUSTRY REPORT Valuation LG화학, 투자의견 BUY, 목표주가 31, 으로커버리지개시 LG화학, 투자의견 BUY, 목표주가 31, 원으로커버리지개시 LG화학에대해투자의견 BUY, 목표주가 31, 원으로커버리지를개시한다. 목표주가 31, 원은 SOT

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(3) 프랑스 Bonus-Malus 제도 3) 중국 (1) 친환경차정책 (2) 전기차정책 4) 일본 (1) 친환경차보급전략인 자동차산업전략 2014 (2) 친환경차보급을위한자동차세제 5) 한국 (1) 제 3 차환경친화적자동차개발및보급기본계획 (2) 전기자동차경고음발생장

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USD USD China NYSE 24.6% Bloomberg Rating EPS 성장율 (F18F,%) 22.2 P/E(18F,x) 23.3 MKT P/E(17F,x) 18.1 배당수익률 (%) 0.0 시가총액 ( 백만USD) 250,825

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발제3. 글로벌 전기차 정책과 국내 의무판매제도입_

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LG 화학 전사업부문실적정상화에따라주가 discount 제거 정유 / 화학 Analyst 노우호 Q17 영업이익 7,969억원 (+72.6% QoQ) 달성하며전사업부문

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LG 화학 [5191] [ 도표 1] Valuation 구분 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 사업가치 (A=a+b+c+d+e) 39, ,891 석유화학사업가치 (a) 27,59 383,316 EBITDA 3,514 '18 년예상 EBITDA EV/

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뉴욕 이코노믹클럽 연설을 통하여 비둘기파적 색채를 드러낸 옐런 Jr.Economist 전병하 매크로 Implication Implication 현재 상황에 대한 인식 혼조적 - R

Company Brief 표 1 LG 화학 4Q16 Earnings Review ( 십억원 ) 4Q16P 4Q15 (% YoY) 3Q16 (% QoQ) 컨센서스 (% diff.) 매출액 5, , , , 영업이익 4

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<C1B6BBE7BFF9BAB85F335F28C3D6C1BE292E687770>

삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19,89 22,128 23,236 22,88

Transcription:

( 천대 ) ( 천대 ) 3 25 2 유럽미국일본중국 25 2 승용차 (PV) 상용차 (CV) 15 15 1 1 5 5 16.6 16.12 17.6 17.12 18.6 16.6 16.12 17.6 17.12 18.6

( 천위안 ) ( 천위안 ) ( 천대 ) 6 5 전기버스 (L) 전기승용차 (R) 6 5 8, 6, 4 4 3 3 4, 2 1 2 1 2, 15 16 17 18F 19F 2F 17 18F 19F 2F 21F 22F 23F 24F 25F

(US$/MT) 25, 리튬 (L) 니켈 (L) 코발트 (R) (US$/MT) 1, (%) 1 2, 8, 8 15, 6, 6 1, 4, 4 5, 2, 2 12 13 14 15 16 17 18 19 리튬니켈코발트망간

(%) (% YoY) 5 217 1H18 15 사회융자총액 ( 계절조정 ) M2 통화량 4 13 3 2 11 1 9 7 CATL BYD Optimum GXGK Farasis Others 16.1 16.7 17.1 17.7 18.1 18.7

(%) 3 LG 화학 CATL (US$/kWh) 22 2 2 1 18 16 14-1 12 16 17 18F 19F 2F LG화학 CATL

( 천대 ) 3 25 2 TESLA BYD ROEWE BAIC BMW NISSAN Geely 15 1 5 17.8 17.12 18.4 18.8

+1-5% +17% +6% +8% +7% 33% Ni 9% Ni Low weight cell design Higher packing density Highter voltage 4.35V Si-based anode Final design ( 천대 ) 2, US Europe 15, China Others 1, 5, 17 19F 21F 23F 25F

Company LGC SDI Panasonic CATL VW/AUDI BMW (LVS) Daimler Renault GM Ford Hyundai Toyota Volvo JLR Tesla : Have tight partnership or Have big volume MP project : Have discussing project or Have small volume MP project (GWh) (%) 16 217 22 223 3 LG 화학 CATL 12 2 8 1 4-1 LG화학파나소닉삼성SDI CATL BYD 16 17 18F 19F 2F

전구체 7% 기타 3% ( 백만위안 ) 4, 매출액 (L) 영업이익률 (R) (%) 4 구리 12% 3, 2 2, 코발트 78% 1, -2 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18-4

( 백만위안 ) (%) 3, 매출액 (L) 영업이익률 (R) 14 기타 26% 2,5 12 2, 1 전해질 4% 양극재 52% 1,5 1, 8 6 음극재 18% 5 4 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18 2

(RMB) 16 ( 백만위안 ) 1, 매출액 (L) 영업이익률 (R) (%) 3 14 8 15 12 6 4-15 1 2-3 8 16.1 17.4 17.1 18.4 18.1 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18-45

( 백만위안 ) (%) ( 백만위안 ) (%) 5, 매출액 (L) 영업이익률 (R) 1 3, 매출액 (L) 영업이익률 (R) 6 4, 8 2,5 3 3, 6 2, 1,5-3 2, 4 1, -6 1, 2 5-9 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18-12

3Q18 Preview: 또다시서프라이즈 원통형배터리, Others 수요에주목 성장성을감안할때밸류에이션부담도없다 전기차배터리부문사업가치상향조정 : 중기실적가시성확대 시황둔화및매크로우려확대로화학부문가치하향조정 현주가는저평가, 목표가 46 만원과업종 Top Pick 의견유지 미국전기차시장점유율 88%, 독보적인경쟁력을바탕으로시장지위유지될전망 모델 3 판매호조로하반기강한실적턴어라운드전망 CEO 리스크존재하나펀더멘털에집중할때

15 삼성SDI KOSPI 13 11 9 7 17.9 18.1 18.5 18.9

, ( 십억원 ) 2,8 소형전지 (L) 전자재료 (L) 중대형전지 (L) 영업이익률 (R) (%) 2 ( 십억원 ) 3 소형전지중대형전지 2,1 2 전자재료기타 1,4-2 1 7-4 -1 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18 3Q18F -6-2 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18 3Q18F

(GWh) 16 ( 십억개 ) 6 4.6 12 4 3.8 8 4 2 2. 2.3 3. 11 12 13 14 15 16 17 18F 19F 2F 14 15 16 17 18F ( 십억원 ) 1, 원통형배터리매출액 (L) (%) 1 (%) 1 Polymer Prismatic Cylinder 8 YoY 증감률 (R) 8 6 8 6 217 4 6 4 2 4 2-2 2-4 1Q13 1Q14 1Q15 1Q16 1Q17 1Q18 1Q13 1Q14 1Q15 1Q16 1Q17 1Q18 1Q19F

(P/B, 배 ) 5. 218F CATL: +1.%p 4. 219F 3. BYD: +1.%p 2. LG 화학 : +1.2%p 1. 삼성 SDI: +2.1%p (ROE, %). 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. (EV/EBITDA, 배 ) 3 CATL (EV/EBITDA, 배 ) 25 25 2 CATL 2 15 삼성SDI BYD 1 소니 LG화학 5 심플로파나소닉테크놀로지 (EBITDA Growth, %) -5 5 1 15 15 1 5 소니 심플로테크놀로지 파나소닉 BYD LG 화학 삼성 SDI (EBITDA Growth, %) 1 2 3 4 5 (P/E, 배 ) 45 ( 원 ) 4, 22.x 19.x 36 27 18 9 LG화학파나소닉심플로테크놀로지 CATL BYD 삼성 SDI (EPSG, %) 1 2 3 4 5 3, 2, 1, 13 14 15 16 17 18 19 2 16.x 13.x 1.x

12 LG화학 KOSPI 11 1 9 8 7 17.9 18.1 18.5 18.9

(US$/MT) 2, HDPE (L) Spread (R) (US$/MT) 1, (US$/MT) 2,5 ABS (L) Spread (R) (US$/MT) 1, 1,6 8 2, 8 1,2 6 1,5 6 8 4 1, 4 4 2 5 2 2 4 6 8 1 12 14 16 18 5 7 9 11 13 15 17 19 (%) 18 고정투자증가율 (L) (%) 13 ( 십억원 ) 3, 15 소매판매증가율 (R) 12 12 11 2, 9 1 1, 6 9 3 14 15 16 17 18 19 2 8 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18F 19F 2F ( 십억원 ) (%) (GWh) 2, 15, 매출액 (L) 영업이익률 (R) 12 9 6 16 12 217 22 223 1, 3 8 5, -3 4-6 16 17F 18F 19F 2F 21F 22F 23F 24F 25F LG화학파나소닉삼성SDI CATL BYD

Youngbae Kwon, CFA 25 2 15 1 Tesla NASDAQ 5 17.1 17.6 17.11 18.4 18.9

( 대 ) 7,575 8,5 4,27 54,3 Tesla Model 3 Tesla Model X Tesla Model S Nissan LEAF Chevrolet Bolt EV BMW i3 Fiat 5e Honda Clarity BEV smart ED Kia Soul EV Hyundai IONIQ Electirc

14, 12, ( 대 ) Model 3 Model X Model S 전망 1, 8, 6, 4, 2, 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18 3Q18

45 CALT 4 35 3 25 ChiNext Index 2 15 1 5 218-6 218-8 218-1 Yeon-ju Park Minkyung Kim

Others 23% Panasonic 23% Others 26% SDI 4% Farasis 3% Lishen 3% AESC 6% LGC 8% BYD 11% CATL 19% Farasis 5% GXGK 6% BYD 21% CATL 42% ( 십억원 ) (%) 1, 매출액 (L) 3 영업이익률 (R) 8, 25 (GWh) 16 12 217 22 223 6, 2 8 4, 2, 15 4 16 17 18F 19F 2F 1 LGC Panasonic SDI CATL BYD (%) 3 2 LG 화학 CATL ( 천위안 ) 6 5 ( 천위안 ) 6 전기버스 (L) 전기승용차 (R) 5 4 4 1 3 3 2 2 1 1-1 16 17 18F 19F 2F 15 16 17 18F 19F 2F

( 원 ) 삼성 SDI 4, 6, ( 원 ) LG화학 3, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 1, 16.1 17.1 18.1 16.1 17.1 18.1