Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (39.29) (17.41) (22.69) 496.

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Microsoft Word - _ _ 증시흐름 외국인.doc

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미국증시 혼조

0904fc52803dd76d

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (67.63) (24.78) (10.59) 598.

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (27.14) (10.73)

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, , , 거래량 ( 백만주 ) (6.10) 거래대금 (

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (20.26) (1.03) (0.52) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (23.87) (10.31) (6.71

기업분석(Update)

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 )

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 )

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, , , 거래량 ( 백만주 ) (35.54) (17.10) (30.29) 828.

<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770>

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (10.09) (0.49) , , 거래량 ( 백만주 ) (16.71) 425.

Microsoft Word - Short sell Monitoring_weekly_주간 공매도 모니터링_0825[1].doc

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (70.19) (20.85)

기업분석│현대자동차

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , ,77.53 거래량 ( 백만주 ) (3.88) (12.41) (1.15)

2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (0.40) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (15.47)

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (17.08) (7.93) (12.36) 598.8

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (21.19) (1.09) (1.42) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (1.12) 598.

<4D F736F F D20B9CCB7A1BFA1BCC2B4EBBFEC C7920C1BEC7D BFF92037C0CF292E646F6378>

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (8.78) (0.45) , , 거래량 ( 백만주 ) (24.54) (11.35) (11.00)

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (13.71) (0.71) (2.48) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (37.40) (10.91) (5.34

Market View 경제지표를 통해 확인된 시각차 박성훈_02) , 홍콩을 중심으로 금융시장 불안 심화 국내 기업들의 실적전망 하향조정 소식이 잇따르고 있는 가운데 홍콩 민주화 시위라는 정치변수까지

Microsoft Word K_01_01.docx

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (10.36) (0.51) (0.69) 2, , 거래량 ( 백만주 )

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (0.22) 2, , 거래량 ( 백만주 )

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주 고가 52주 저가 주식 종합주가지수 2, (14.55) (0.71) , , 거래량 (백만주) (78.24) (19.67)

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Microsoft Word _LIGMarketTalk.doc

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (3.02) (0.15) , , 거래량 ( 백만주 ) (0.82) (0.35) (0.91)

<그림2> 최근 1년 발행 추이 (금액 단위: 억원) <그림3> 공사모 월별 발행 추이 원금보장형 발행비율 30% 후반 원금보장형과 원금비보장형의 발행건수 비율은 각각 20.41%, 79.59%였다. 원금보장형과 원금비보장형의 발행금액 비율은 각각 37.35%, 62.

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Daily Talk Talk 티파니에서아침을 오늘의마켓포커스 EU 정상회담및 3Q 한국 GDP 성장률주목 신의한수 오늘의투자전략 지수보다는실적호전주집중 영웅본색 테크니컬관심주 삼성물산 : 서프라이즈한 3 분기실적발표로단기모멘텀기대 스타워즈 시장특징주 NHN 엔터테인먼트

주체별 매매동향

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (2.14) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (0.60) (0.31) (7.09) 828.7

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (0.56) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (9.41) (3.40)

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (13.21)

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이 주 호 02) kim Market View 반등에 대비한 저점매수 전략 주간 관심업종 : IT(하드웨어, 반도체), 자동차 및 부품, LED 조명 관련주 연중 최저 수준까지 하락하며 추가

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (4.75) (0.24) (0.04) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (14.27) (6.94) (12.24)

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(Microsoft Word - Monthly_\277\371\260\243_\271\337\307\340\275\303\300\345_ELS_ doc)

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채(년) KOSPI 미 국채(10년)

376호

< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 25.83%, 74.17% 로원금보장형의발행건수가전월대비약 11.91% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형의

Microsoft Word _Type2_산업_화학.doc

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (1.70) (0.08) , , 거래량 ( 백만주 ) (33.30) (9.42) (0.77) 42

2007

CONTENTS FORECAST 주식시장전망다시주식살시간 삼성 Top 1 삼성 Top 1 유니버스삼성 Top 1 Monitor 모멘텀플레이유망주 : 코텍 ( 신규 ) 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 Monitor 글로벌 ETF 5 INFORMATION Glo

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (4.54) (0.23) , , 거래량 ( 백만주 ) (15.96) (6.61)

Microsoft Word _Kyobo_Daily

Daily Talk Talk 티파니에서아침을 오늘의마켓포커스 10 월 FOMC 개막 : QE3 종료및 Fed 정책스탠스확인 신의한수 오늘의투자전략 QE3 종료불확실성은 9~10 월조정으로선반영. 구조적성장주및저금리수혜주주목 영웅본색 테크니컬관심주 스타워즈 시장특징주 메

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (5.56) (2.77) (6.85)

Microsoft Word _교보데일리

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, , , 거래량 ( 백만주 ) (50.08) (13.87)

Microsoft Word K_01_02.docx

CONTENTS I. 글로벌 금융시장 읽기... 3 II. 금융상품 투자전략... 8 III. 금융상품 트렌드 IV. 국내 주식 투자전략 V. Large Cap 추천종목 VI. Mid Small Cap 추천종목 VII. WM

WM Weekly Contents I. 금융상품 투자전략... 3 II. 금융상품 트렌드... 7 III. 국내 주식 투자전략... 9 IV. Large Cap 추천종목 V. Mid Small Cap 추천종목 VI. Market Window...

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, , , 거래량 ( 백만주 )

32

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

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Microsoft Word - 수급관심주0707.doc

, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, , , 거래량 ( 백만주 ) (36.87) (11.79) (26.86) 425

< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금비보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 13.87%, 86.13% 로원금비보장형의발행건수가전월대비약 0.94% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형

Microsoft Word _LIGMarketTalk.docx

디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

Daily Talk Talk 티파니에서아침을 오늘의마켓포커스 미국경기지표 ( 주택, 소비등 ) 개선세지속여부확인 신의한수 오늘의투자전략 유럽경기및통화정책우려완화. 낙폭과대주중심 KOSPI 자율반등기대 영웅본색 테크니컬관심주 LG 화학 : 2011 년이후첫엔밸로프 20

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삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 8. 6) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +6.21% +3.29% +2.91%p 신규편입 : 삼

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CONTENTS I. 금융상품 투자전략... II. 펀드시장 트렌드... III. 국내 주식 투자전략... 7 IV. Large Cap 추천종목... V. Mid Small Cap 추천종목... VI. WM 주식 포트폴리오... VII. Market Window...

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Daily Talk Talk 티파니에서아침을 오늘의마켓포커스 10 월 FOMC 결과발표 : 경기부양적통화기조유지전망 신의한수 오늘의투자전략 숏커버링유입에따른대형낙폭과대주중심자율반등기대 영웅본색 테크니컬관심주 스타워즈 시장특징주 현대글로비스 - 스토캐스틱과매도국면에서의기

CONTENTS FORECAST 박정우의 글로벌 멀티에셋 전략 환율 vs 유럽 Global Financial Market Global Macro Monitor 삼성 Top 10 삼성 Top 10 유니버스 삼성 Top 10 Monitor 모멘텀 플레이 유망주 글로벌 Be

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Microsoft Word - 00데일리_표지.doc

BUY (유지)

Ⅰ. 발행현황및추이 발행액및 발행건수 전체발행한줄요약 2014 년 11 월총 1,608 건의 ELS 가발행되었고발행총액은약 6 조 2,333 억원이다. 발행건수 는지난 10 월대비 16.03% 감소했으며, 총발행액은 3.44% 의감소를보였다. 발행건수대폭감소, 발행액은

제목

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (11.24) (0.56) (1.84) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (17.16) 82

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2014 년 4 월 8 일화요일 Daily 주요지표김도현의스윙매매 - Nasdaq 아. 마이묵었다아이가!!! 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 유니버스모멘텀플레이유망주글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 Short Tracker 수급빅매치 롯데케미칼 이녹스 Market Indicators 증시캘린더해외주식바로알기

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1,989.70 1.61 0.08 0.21 2,063.28 1,770.53 거래량 ( 백만주 ) 186.35 (39.29) (17.41) (22.69) 496.11 172.23 거래대금 ( 십억원 ) 3,728.40 (356.59) (8.73) (16.57) 6,694.45 2,761.89 KOSDAQ지수 554.23 (6.21) (1.11) 2.34 588.54 478.68 거래량 ( 백만주 ) 384.35 1.94 0.51 33.63 743.23 214.72 거래대금 ( 십억원 ) 2,211.87 52.94 2.45 23.28 3,233.94 969.37 채권 국고채 (10년) 3.53 (0.03) (0.93) 0.31 3.76 2.73 국고채 (3년) 2.87 (0.02) (0.55) 0.00 3.12 2.44 회사채 (3년 AA-) 3.30 (0.01) (0.42) (0.03) 3.48 2.81 CD (91일) 2.65 0.00 0.00 0.00 2.81 2.65 외환시장 * 원 / 달러 1,055.40 1.90 0.18 (0.87) 1,161.40 1,050.30 엔 / 달러 103.14 (0.15) 0.15 0.09 105.47 93.79 달러 / 유로 1.37 0.00 0.07 (0.41) 1.40 1.28 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 14,808.85 (254.92) (1.69) (0.13) 16,320.22 12,415.85 TOPIX ( 일본 ) 1,196.84 (19.05) (1.57) (0.50) 1,308.08 1,033.02 가권 ( 대만 ) 8,876.44 (12.10) (0.14) 1.16 8,922.79 7,663.23 상해종합 ( 중국 ) 2,058.83 15.13 0.74 0.84 2,334.34 1,849.65 심천종합 ( 중국 ) 1,068.07 12.49 1.18 2.29 1,162.05 815.89 항셍 ( 홍콩 ) 22,377.15 (132.93) (0.59) 1.02 24,111.55 19,426.36 H주 ( 홍콩 ) 10,156.89 46.88 0.46 0.81 11,638.27 8,640.85 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

김도현 dohyun3258.kim@samsung.com 02 2020 7032 김도현의스윙매매 Nasdaq 아. 마이묵었다아이가!!! 3월이후거래대금이좋아지고있다. 특히, 개인거래대금의회복이눈에띄는데 4월 3일에는 ETF매매를포함한개인거래대금이 9조원을회복하기도했다. 일일개인거래대금이 9조원을상회한경우는작년 8월이후처음이다. 그럼, 이러한거래대금의회복세가향후에도이어질수있는가? 필자의대답은 그렇다 이다. 그속도에대해서는검증이필요하겠으나, 2014년중거래대금이반등할수있는여지는충분히남아있는것으로판단된다. 필자가이렇게생각하는가장큰이유는거래대금하락의근본원인중하나인 변동성의극단적축소현상 을불러왔던요인이서서히해소되고있기때문이다. 필자는 주식시장의변동성은군대의보초병이다 라는이야기를많이한다. 주변이시끄럽고, 예기치못했던상황이자주발생하면보초병은절대잠이들지못한다. 그러나, 아무런상황이발생하지않음은물론가끔들르던일직사관마저찾아오지않으면보초병은이내잠이드는법이다. 변동성도마찬가지다. 기존예상을뒤엎는일이발생하고투자자들을흥분시키는뉴스가나오는시장의변동성은줄어들기어렵다. 그러나, 아무리좋은뉴스가나오더라도 그래서어쩌라고? 지금주식을나보러사라고? 라는식의대답이날아오는순간부터변동성은죽는것이다. 그림 1. Kospi 시장과 Nsadaq 시장의변동성 ( 주간수익률 52 주표준편차 ) 비교 (%) 2.5% 2.0% KOSPI 시장의변동성 1.5% Nasdaq 시장의변동성 1.0% 2013 2014 자료 : Bloomberg 2

2013년 1월초이후 2014년 3월말까지 Nasdaq시장의주가는 35% 나상승한반면, Kospi지수의수익률은 -1% 에수준에머무른다. 두개시장의 Performance가이렇게차이가남에도불구하고, 변동성은매우비슷한모습을보이고있다. 생각해보면당연한결과이다. Nasdaq시장은전세계의성장을견인한다고하는종목들이대거상장돼있는시장이고 Kospi시장은미국이돈줄을조이고중국의경기가나빠지면대책이없다고하는종목들의시가총액비중이매우높은시장이다. 따라서, Nasdaq 시장의경우는, 이가격대에서쫓아들어오는매수세가많지않음에도, 워낙 다른사람보다내가먼저팔이유가없다 라는시각이지배적이니, 변동성의기복이없이상승가능했다고볼수있다. 반대로, Kospi시장은워낙매도세가취약함에도불구하고 이가격에서가치를따지며매수할이유를 투자자들이찾지못해역시변동성의기복없이박스권을맴돌고있는것이다. 그림 2. Nikkei225 와 Jakarta Composite Index 변동성 ( 주간수익률 52 주표준편차 ) 비교 (%) 3.5% Nikkei 지수의변동성 3.0% 2.5% Jakarta Composite Index 의변동성 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 2013 2014 자료 : Bloomberg 만일, 시장에대한공감대와주가가서로다르게움직였던, 시장의변동성추이가궁금하다면위에제시된일본과인도네시아시장의변동성을참조해보길바란다. 일본시장의경우, 2012년 ~2013년중폭발적인상승세를보이면서, 투자자들의기대를상당히받았던시장이다. 그러나, 2014년이후 Abenomics의역풍을심하게맞은탓에 2014년 1월이후주가가 8% 이상하락했다. 인도네시아주식시장의경우는그반대이다. 인도네시아시장은 2013년하반기부터뭔가문제가발생할수있는시장으로몰리면서, 상당히큰고생을했다. 그리고 2014년에들어서면서 Fragile 5 국가 List 에포함되는수모를당하기도했다. 그러나, 정확히그시점부터인도네시아주식시장의추세는반전하기시작하여, 지금은연초이후 10% 이상상승하고있다. 3

이렇듯, 연초이후일본주식시장과인도네시아주식시장수익률의 Performance는정반대이다. 그러나, 두개의시장은하나의공통점을공유하고있다. 바로확대된변동성이유지되고있다는점이다. 누구나좋다고말하던시장이갑자기나빠지니, 놀라서파는사람도나오고, 그간기다리던사람들은저가매수에참여하기도하고해서시장의변동성이만들어지는것이다. 반대로모든사람들이다 나쁘다 라고말하는시장이갑자기좋아지면, 기회라고생각하는사람은매물을던지겠고, 그매물을받는사람도나타날터이니역시변동성이유지되는요인으로작용한다. 향후 Global경제의성장동력이 Nasdaq시장의몇개기술주에집중돼있으며, 투자의성과도거기서나올수있다는공감대가변하지않는다고생각해보라. 화학. 철강. 건설. 조선등중후장대할뿐아니라인터넷 / 모바일산업의성장과큰상관도없는 Kospi와같은시장에누가손을대고싶어하겠는가? 결국 Kospi시장의변동성이살아나기위해서는 Nasdaq의모바일 / 인터넷종목들이충분히상승했고, 속된말로많이 먹었으니 좀다른쪽에도눈을돌려보자 라는시각이 Global투자자들사이에서조금씩이라도나타날필요가있을것이다. 이런식으로생각한다면, 지금한창해외에서진행중인 Nasdaq시장의고평가논란은우리나라주식시장의변동성확대및이로인한거래대금증가에도움이되는요인이될수있다. 어차피, 일부미국기술주들의가격조정을초래한원인은성장성이크게둔화되거나, 실적이망가졌기때문이아니라 세계에서좋은주식이미국주식시장에만존재한다는게말이되나?. 라는의문때문이라는것이필자의관점이기때문이다. 말할필요도없이미국기술주들의 Valuation부담이전반적으로 Global시장에서위험자산회피현상을불러온다면또다른이야기겠으나, 지금국내 / 해외금융시장의움직임을보면꼭그런모습도아니다. 어차피, 주식시장은다함께올라가는국면이가장좋은터인데, 미국기술주하나만 Global 투자자들의각광을받는다는것도너무억지라고말하고싶다. 만일누군가가 Nasdaq 기술주들아 그간마이묵었다아이가!!! 라고이야기하는순간 아.. 꼭고성장하는종목만주식이아니구나. 이참에많이빠진가치주도좀매매를해보자 라는시각이확산될수있는여지또한만들수있을것이다. 이상이필지가 KOSPI시장의변동성과거래대금의점진적인증가를예상하는가장큰이유이다. 4

이남룡 nr.lee@samsung.com 02 2020 7035 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 (2014. 1. 2 ~ 4. 7) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +1.01% -1.08% +2.09%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 한진칼 * (180640) 24,900 - 경쟁력있는관광레저밸류체인보유로여행산업성장수혜 - 한진그룹순환출자해소과정수혜기대및 PBR 1배수준저평가 4/2 (+6.2%) 현대차 (005380) 246,500 - 주력차종의신차사이클재개로점유율개선과 ASP 상승전망 - 중국 4공장을포함한해외공장증설재개및밸류에이션재평가기대 3/27 (+1.4%) 아모레퍼시픽 (090430) 1,284,000 - 수익성높은면세점과온라인채널판매증가로국내실적개선세 - 높은브랜드력기반중국화장품시장 M/S 증가로해외수출본격화 3/27 (+4.0%) CJ CGV (079160) 49,850 - 요금체계개편에따른평균관람료상승으로실적추정치상향 - 중국및베트남신규출점수확대로해외부문성장본격화 3/11 (-10.8%) 코웨이 * (021240) 74,000 - 중국대기오염심화에따라공기청정기수출고성장전망 - 국내렌탈사업호조및원가절감을통한수익성개선지속 2/27 (+6.5%) KCC* (002380) 538,000 - 향후리모델링시장확대에따른안정적인이익성장세전망 - 삼성그룹지배구조개편시동사가보유한에버랜드지분가치부각 2/18 (+6.1%) 현대모비스 (012330) 314,000 - 현대차그룹신차사이클도래및 Capa 확대의최대수혜주 - 자동차산업상승사이클진입으로완성차대비주가프리미엄확대예상 1/2 (+9.3%) SK하이닉스 (000660) 37,000 - 메모리시장과점화ㆍ제한적인추가증설등으로업황사이클상승전망 - 플레이스테이션판매호조로소니향메모리수요증가기대감부각 1/2 (+1.5%) NAVER (035420) 739,000 - 게임 광고사업등으로 5년내전체매출 50% 이상이라인에서발생 - 경쟁사위챗약 40~50조원평가감안시 11조원수준라인가치저평가 1/2 (+0.8%) 한국전력 (015760) 37,500-13년 9.4% 전기료인상과원화강세진행으로 2014년실적개선전망 - 국가에너지기본계획내원전비중증가로저비용발전량증가예상 1/2 (+8.7%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 NAVER 코멘트 동사는최근미국 Facebook 주가의급락영향으로큰폭조정을보임. 이는 Facebook 이단순메시징플랫폼인왓츠앱 (WhatsApp) 을 190 억달러에인수에인수한다는발표이후수익창출능력대비고평가논란이제기되었기때문임. 반면라인의경우차별화된수익모델보유하고있음에도경쟁업체대비절반수준으로평가중 (WSJ). 세계 2~3 위규모인일본을포함하여이용자트래픽이높은주요국가에서전자상거래 게임 광고 음악시장에다양한연계서비스를출시하며영향력을확대함으로써향후상당한수익창출이가능할것으로기대. 또한라인은올해부터본격적인영업이익을창출하며향후 5 년내현재 NAVER 수준의이익창출이가능할전망으로글로벌경쟁업체대비차별화된수익모델을보유. 따라서확실한수익모델을보유한모바일플랫폼으로서라인의구조적성장은지속가능할전망. 최근주가하락역시추세적상승과정에서의조정으로판단 5

삼성 Top 10 유니버스 종목명 시가총액 영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) 2013(P) 2014(E) 전년대비 (%) ( 배 ) ( 배 ) 1개월 1 현대차 63,374 8,315 8,769 5.5 7.6 1.1 3.4 2 현대모비스 30,567 2,924 3,270 11.8 7.9 1.2 3.5 3 SK하이닉스 26,277 3,380 4,271 26.4 7.5 1.5 (4.0) 4 NAVER 24,359 524 755 44.1 39.3 8.5 (10.5) 5 한국전력 24,074 1,519 5,618 269.9 9.1 0.4 0.4 6 아모레퍼시픽 8,072 370 419 13.3 26.5 3.0 3.1 7 코웨이 * 5,707 339 377 11.1 20.1 4.6 2.1 8 KCC* 5,660 232 298 28.6 19.3 1.0 3.1 9 CJ CGV 1,055 52 95 85.2 16.1 2.5 (7.0) 10 한진칼 * 713 29 98 238.9 10.7 1.0 16.9 11 삼성전자 230,483 36,785 36,583 (0.6) 7.8 1.2 4.3 12 POSCO 26,200 2,996 3,409 13.8 11.9 0.6 7.5 13 LG화학 18,974 1,743 1,856 6.5 12.2 1.5 7.4 14 삼성물산 10,124 433 624 44.0 19.4 0.8 2.2 15 LG디스플레이 10,090 1,163 1,066 (8.3) 14.8 0.9 17.0 16 SK 9,043 3,621 5,218 44.1 7.4 0.6 (0.3) 17 삼성SDI 7,388 (27) 148 흑전 23.7 0.9 3.9 18 고려아연 6,312 599 658 10.0 11.3 1.3 (6.7) 19 한라비스테온공조 4,783 364 424 16.7 13.3 2.5 13.3 20 CJ제일제당 3,950 345 517 49.7 17.9 1.3 3.2 21 에스원 3,108 129 205 59.0 22.3 2.9 (1.1) 22 두산인프라코어 2,946 370 459 24.3 20.8 1.0 1.1 23 GKL 2,774 191 174 (8.7) 19.2 5.7 0.6 24 서울반도체 2,700 96 124 28.2 30.3 3.8 (7.3) 25 LS 2,557 366 555 51.7 9.5 0.9 5.4 26 SK네트웍스 * 2,317 241 262 8.7 12.3 0.9 6.8 27 현대산업 2,186 (148) 179 흑전 19.2 1.0 (5.1) 28 대상 * 1,436 156 170 8.8 12.9 1.8 (0.4) 29 종근당 * 701 N/A 72 N/A 13.2 1.7 (1.7) 30 태영건설 * 463 90 N/A N/A N/A N/A (1.2) 참고 : 2013년실적미발표기업은예상치 / * 당사비커버리지종목 / 보험사컨센서스는순이익기준 / 밸류에이션지표는 12개월선행기준 / 계열사 삼성전자, 삼성SDI, 에스원, 삼성물산 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 / 종근당은 2013년 11월부터종근당홀딩스로부터분할 * 음영처리된 10개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. TOP 10 유니버스신규편출입단기중국미니부양정책에대한시장기대감을반영하여 TOP10 유니버스에대한전반적인조정을단행하였습니다. 신규로 POSCOㆍ LG화학ㆍ삼성물산ㆍLG디스플레이ㆍ두산인프라코어ㆍLS를신규편입하였고, 매일유업ㆍ한국타이어ㆍ하나금융지주ㆍ두산중공업ㆍ메리츠화재ㆍ효성을편입제외하였습니다.

홍승표 seoungpyo.hong@samsung.com 02 2020 7038 모멘텀플레이유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) LIG 손해보험 (002550) 엔씨소프트 (036570) 테라세미콘 * (123100) 한진칼 (180640) 삼성전자 (005930) 태영건설 * (009410) 한일이화 * (007860) - 현재매각과정진행중으로라이선스가치와수익성이높아기업가치상승전망 - 보장성인보험비중증가와손해율감소로올해강한턴어라운드모멘텀보유 - 올해예상순이익 2,300억원으로 PER 6.9배수준의밸류에이션메리트보유 - 중국에서블레이드앤소울의업데이트와함께트래픽상승하며로열티수입급증예상 - 5월중국길워드2 및일본블레이드앤소울, 6월북미 유럽와일드스타상용화모멘텀보유 - 올해예상순이익 3천억으로 PER 16배수준의밸류에이션메리트보유 - 2분기삼성디스플레이의 A3 OLED 투자가진행될전망이어서장비발주모멘텀예상 - 하반기삼성시안공장반도체장비, 중국패널업체 OLED 신규라인열처리장비수주기대 - 플렉서블 OLED를채택한스마트폰의상용화를위해중장기 OLED 투자규모확대전망 - 500실규모의영종도호텔신규오픈으로호텔부문수익성급증가능성부각 - 진에어 토파즈여행사등우량자회사를보유하고있어연결기준이익성장기대 - 올해예상순이익 850억원으로 PER 8.5배수준의밸류에이션메리트보유 - 마케팅비용감소와선제적재고조정으로 1분기실적을바닥으로영업이익회복전망 - 50조원수준의보유현금을활용한주주환원정책시행기대감부각 - 올해예상순이익 30조원으로 PER 7.0배수준의밸류에이션메리트보유 - 자체사업인마산메트로시티분양호조와포천복합화력발전소가동으로이익정상화기대 - SBS지분과포천복합화력발전소, 전주 창원부지등 1.3조원수준의우량자산보유 - 올해예상순이익 750억원으로 PER 5.9배수준의밸류에이션메리트보유 - 현대차그룹의볼륨모델신차모멘텀및해외공장증설효과에따른수혜기대 - 해외법인실적회복과지배구조개선에따른기대감유효 - 올해예상순이익 1,564억으로 PER 6.4배수준의밸류에이션메리트보유 4/4 (-4.3%) 4/3 (-7.7%) 4/1 (+1.5%) 3/31 (+4.4%) 3/27 (+8.7%) 3/27 (-2.1%) 3/24 (+15.2%) 참고 : * 당사비커버리지종목 7

주식전략팀해외주식 e.trading@samsung.com 02 20207306 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 (2014. 1. 2. ~ 2014. 4. 4.) 글로벌 Best 11 MSCI World& China 초과수익률 -2.89% -1.02% -1.87%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 스타벅스 (SBUX) 미국 71.55 - 안정적매출의미국과더불어, 중국ㆍ인도등해외매출성장세기대 - 단순커피프랜차이즈를넘어종합 F&B 업체로의변화를모색 3/26 (-4.1%) UPS (UPS) 미국 98.10 - 글로벌경기회복및 e-commerce 거래증가에따른실적개선기대 - IT 시스템에대한투자확대로인건비및기타비용감소전망 3/26 (+0.5%) 마스터카드 (MA) 미국 72.18 - 모바일결제시장과이머징마켓결제시장의폭발적인성장기대 - 꾸준한배당및자사주매입등주주친화적정책실행 2/28 (-7.2%) 엑슨모빌 (XOM) 미국 97.36 - 경쟁업체대비높은영업이익률및 ROE에도밸류에이션저평가 - 말레이시아 2억큐빅피트규모의신규천연가스유전에서생산시작 1/27 (+2.6%) 구글 (GOOGL) 미국 545.25 - 적자사업부인모토롤라매각을통한사업효율성제고 - 로봇업체인수합병및팍스콘과의제휴를통한로봇사업본격진출 1/2 (-2.8%) 퀄컴 (QCOM) 미국 78.53 - 범용성을앞세운플랫폼올조인을통해사물인터넷시장선점 - 분기배당금인상및자사주매입확대등주주친화정책지속 1/2 (+5.8%) 존슨앤존슨 (JNJ) 미국 98.42 - 연이은신약출시로제약사업부문매출호조세지속 - 미국 FDA로부터백혈병치료제임브루비카승인되며기대감상승 1/2 (+7.5%) JP모건체이스 (JPM) 미국 59.81 - 자산기준미국 1위은행으로, 가장뛰어난리스크관리능력보유 - 감원및구조조정등비용절감으로수익성개선기대 1/2 (+2.3%) 미쉐린 (ML) 프랑스 EUR 92.15 - 최근캐나다공장을정리하는등공장수를줄이고생산성향상도모 -저평가매력부각되고있으며타이어매출의안정적성장기대 3/26 (+3.4%) 폭스바겐 (VOW3) 독일 EUR 191.70 - 전체매출의 1/3을차지하고있는중국시장의매출증가지속 - 리터당 111km를주행하는 XL1 개발로연비관련기술우수성입증 1/2 (-6.1%) 중국왕왕식품 (151) 홍콩 HKD 12.20 - 중국 1가구1자녀정책이완화되면서유제품시장내가파른성장예상 - 중국정부의내수주및서비스산업성장추진의수혜기대 2/21 (+7.8%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 구글주가하락관련코멘트 최근그동안크게상승했던기술주 바이오테크주가급락하면서구글주가역시약세를보이고있습니다. 4 월 4 일에는골드만삭스가검색엔진시장점유율하락, 기업거대화에따른성장성둔화를이유로투자의견을하향조정했습니다. 그러나구글이로봇, 헬스케어를포함해다양한업체들을인수하며새로운투자기회를모색하고있고, 블룸버그기준 2014 년예상 P/E 역시 20.4 배수준으로 peer 업체인페이스북 (44.9 배 ), 텐센트홀딩스 (35.1 배 ) 대비밸류에이션매력이부각되고있습니다. 8

글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 PowerShares - 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF QQQ NASDAQ 100 86.37 - 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 1/3 (-0.3%) (QQQ) - 대다수글로벌 IB 는 2014 년미국시장에서매수유망한섹터로 IT 섹터추천 Industrial Select Sector SPDR (XLI) 52.54 - 미국내산업재섹터에투자하는 ETF - 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세를지속할전망 1/3 (+1.7%) Consumer - 미국내경기소비재섹터에투자하는 ETF Discretionary Select Sector 64.65 - 주요보유종목은컴캐스트, 아마존닷컴, 월트디즈니, 홈데포, 맥도날드, 포드등 - 미국주택가격상승에따른가처분소득증가효과로자동차등경기소비재수요 1/3 (-2.5%) (XLY) 증가세지속될전망 - 유럽대표종목지수인 S&P Europe 350 지수를추종하는 ETF ishares Europe (IEV) 48.32 - 주요보유종목은네슬레, HSBC홀딩스, 노바티스, 로슈, 보다폰등 - 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복에따라대표적유럽투자 1/3 (+4.1%) ETF 인 IEV 강세지속전망 ishares MSCI Europe Financials (EUFN) 25.81 - 유럽금융섹터투자 ETF로비교적최근설정 (2010년 2월 ) - 주요보유종목은 HSBC홀딩스, 방코산탄데르, 알리안츠, BNP파리바등 - 유로존경기회복과함께유럽금융주가강세를주도할전망 - 그리스, 스페인등의부실금융기관주가는이미악재가충분히반영되었으며, 저평가국면에진입했다는평가가우세 1/3 (+5.7%) 참고 : 티커 QQQ, XLI, XLY 는미국기업대상의 ETF 티커 IEV, EUFN 은유럽기업대상의 ETF 로미국시장에상장되어거래 9

이윤상 yoonsang78.lee@samsung.com 02 2020 7034 Short Tracker 매주화요일에최근시장의관심이높아지고있는공매도및대차잔고관련자료를제공한다. 4월 4일기준으로다음종목이상위에랭크되었다. 1) 공매도압력단기급증종목 : 세종공업, 모토닉, LG유플러스, 삼성물산, 기업은행 2) 거래량대비공매도비중이높은종목 : LG이노텍, 한라비스테온공조, 대우건설, 대우증권, CJ대한통운 3) 대차찬고비중이높은종목 : GS건설, LG이노텍, 삼성엔지니어링, 한화케미칼, OCI 표 1. KOSPI 대형주공매도상위종목 : 공매도압력단기급증종목 순위 종목명 공매도 5 일평균 ( 주 ) 공매도 20 일평균 ( 주 ) 공매도 5 일 /20 일평균 (%) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 세종공업 1,046 230 454.8 11.1 (13,189) 35,270 2 모토닉 1,154 344 335.2 0.9 (99,293) 42,000 3 LG유플러스 285,145 87,407 326.2 2.5 (6,944,705) 7,133,550 4 삼성물산 22,173 6,805 325.8 4.1 (442,150) 667,646 5 기업은행 474,920 146,622 323.9 0.4 1,656,907 (656,058) 6 현대위아 8,347 2,631 317.2 3.1 239,799 (153,696) 7 SK텔레콤 21,295 8,122 262.2 (4.2) 485,809 (576,234) 8 남해화학 10,796 4,164 259.3 7.0 70,133 218,150 9 아모레G 627 243 258.1 5.4 (29,347) 26,010 10 삼성화재 4,853 1,967 246.7 3.3 319,229 (164,895) 11 삼양홀딩스 390 160 244.2 (2.9) 30,597 (30,037) 12 한미약품 6,730 2,758 244.0 (11.4) (214,415) 46,273 13 화신 8,372 3,568 234.7 1.9 (118,867) 22,380 14 대원강업 404 175 230.9 2.3 (13,308) (21,030) 15 삼성SDI 28,153 12,341 228.1 4.7 (406,515) (34,561) 16 두산엔진 31,458 14,069 223.6 14.6 781,125 (23,880) 17 에스원 14,639 7,119 205.6 3.2 6,567 (190,714) 18 동부하이텍 23,254 11,336 205.1 (8.4) (25,229) (340,340) 19 KCC 841 413 203.7 3.4 60,591 (63,503) 20 대우조선해양 157,686 78,073 202.0 (2.7) (200,456) (1,602,453) 참고 : 4월 4일기준 자료 : Dateguide 10

표 2. KOSPI 대형주공매도 / 거래량비율상위종목 순위 종목명 공매도 20 일평균 ( 주 ) 공매도 / 거래량 20 일평균 ( 주 ) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 LG이노텍 30,339 22.9 16.6 (47,327) 409,962 2 한라비스테온공조 45,442 19.4 13.7 (341,456) 384,316 3 대우건설 163,734 18.3 (0.2) (1,431,105) 872,179 4 대우증권 201,638 18.3 (2.5) 220,835 (2,194,909) 5 CJ대한통운 6,979 17.9 3.6 (108,998) 120,771 6 오리온 3,859 17.0 (7.4) (8,286) (22,833) 7 하이트진로 44,398 16.4 (1.3) 375,070 (100,573) 8 S-Oil 38,886 14.9 (5.9) (155,705) (132,029) 9 엔씨소프트 27,252 13.7 12.2 589,403 (546,101) 10 한진중공업 51,618 13.6 7.6 586,780 (455,663) 11 롯데케미칼 28,942 13.3 (4.9) 153,757 (340,322) 12 대한항공 63,558 12.9 11.2 838,995 345,607 13 금호석유 11,949 12.9 (2.4) (124,961) 126,732 14 현대하이스코 20,964 12.9 28.3 142,511 (205,253) 15 현대증권 126,121 12.8 1.1 (501,799) (19,842) 참고 : 4월 4일기준자료 : Dateguide 표 3. KOSPI 대형주대차잔고비율상위종목 순위 종목명 대차잔고 ( 주 ) 대차잔고 / 상장주식수 (%) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 GS건설 51,000,000 33.6 (0.3) (102,110) 200,467 2 LG이노텍 20,172,807 29.9 16.6 (47,327) 409,962 3 삼성엔지니어링 40,000,000 28.6 (1.2) (247,063) 87,137 4 한화케미칼 140,283,511 24.9 (8.5) 204,884 (647,252) 5 OCI 23,849,371 22.9 (12.2) (271,369) (319,078) 6 현대미포조선 20,000,000 18.8 3.0 (46,206) 33,122 7 동국제강 61,824,290 17.0 4.6 214,631 (13,925) 8 LG생명과학 16,576,990 16.2 (11.8) (738,951) (254,903) 9 한진중공업 69,288,465 15.6 7.6 586,780 (455,663) 10 금호석유 30,467,691 14.9 (2.4) (124,961) 126,732 11 엔씨소프트 21,927,834 13.5 12.2 589,403 (546,101) 12 현대하이스코 22,807,950 13.5 28.3 142,511 (205,253) 13 오리온 5,974,117 12.3 (7.4) (8,286) (22,833) 14 삼성정밀화학 25,800,000 11.7 11.1 411,380 164,717 15 한라비스테온공조 106,760,000 10.8 13.7 (341,456) 384,316 참고 : 4월 4일기준자료 : Dateguide 11

김기배 kibaehahu.kim@samsung.com 02 2020 7090 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 롯데케미칼 (A011170) 이녹스 (A088390) 외국인 1 일연속순매수, 기관 2 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick LS(A006260) 외국인 5 일연속순매수, 기관 3 일연속순매수 테스 (A095610) 기관 3 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick SK 하이닉스 (A000660) 기관 3 일연속순매수 컴투스 (A078340) 외국인 3 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로 21 개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 12

외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성전자 1123 1 NAVER 1227 셀트리온 149 1 인터파크 53 LG전자 542 2 SK텔레콤 403 모다정보통신 17 2 내츄럴엔도텍 44 LG화학 201 3 호텔신라 118 원익IPS 15 3 위메이드 39 한국전력 160 4 삼성전자우 89 에스엠 15 4 서울반도체 38 기아차 149 5 기업은행 78 컴투스 14 5 CJ E&M 28 LG디스플레이 111 6 현대모비스 60 파라다이스 12 6 아프리카TV 23 SK하이닉스 110 7 삼성SDI 57 이녹스 11 7 SK브로드밴드 20 신한지주 100 8 LG생활건강 32 포스코 ICT 11 8 메디톡스 18 삼성전기 86 9 대우조선해양 30 에스에프에이 10 9 선데이토즈 18 현대제철 78 10 대한해운 25 실리콘웍스 7 10 GS홈쇼핑 14 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) LG 화학 154 1 삼성전자 535 파트론 22 1 파라다이스 87 삼성 SDI 148 2 NAVER 192 피에스케이 17 2 CJ E&M 40 SK 텔레콤 118 3 LG 전자 171 서원인텍 11 3 서울반도체 33 KODEX 레버리지 115 4 코오롱인더 166 테스 9 4 컴투스 29 POSCO 111 5 엔씨소프트 137 에스에너지 8 5 CJ 오쇼핑 26 현대중공업 95 6 코스맥스 129 SK 브로드밴드 6 6 내츄럴엔도텍 24 삼성전자우 87 7 SK 하이닉스 127 사파이어테크놀로지 6 7 인터파크 23 롯데케미칼 67 8 기아차 117 도이치모터스 6 8 에스엠 23 대우조선해양 63 9 한국타이어 98 씨티씨바이오 5 9 씨젠 21 LS 59 10 한국전력 96 일지테크 5 10 게임빌 20 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) LG 화학 154 1 LG 디스플레이 111 피에스케이 17 1 셀트리온 149 POSCO 111 2 삼성전기 86 서원인텍 11 2 모다정보통신 17 롯데케미칼 67 3 현대제철 78 에스에너지 8 3 이녹스 11 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 13

김기배 kibaehahu.kim@samsung.com 02 2020 7090 Market Indicators 고평가부담으로글로벌 IT SW 약세 지난 3년간성장성이부각되면서차별화된움직인을보여준 IT SW 업종의밸류에이션부담이투자심리에부정적으로작용. 이에 IT 업종은주간기준으로나홀로약세 힌편금가격은 3월고용지표가시장기대치에미치지못하면서상승 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 0.8 0.6 0.4 0.2 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 60 40 20 0 (20) (40) 선진시장 신흥시장 0.0 12년 12월 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 일본 0.0 13년 4월 13년 7월 13년 10월 14년 1월 14년 4월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 (60) 13년 1월 13년 5월 13년 9월 14년 1월 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 119 85 118 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 84 117 116 83 115 82 114 81 113 80 112 111 달러인덱스 ( 우측 ) 79 110 78 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 14

글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) 4 3 2 1 0 (1) (2) (3) 한국 일본 신흥아시아 신흥시장선진유럽중국 1 주일 1 개월 글로벌 선진시장 미국 P/B ( 배 ) 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 미국 선진국 선진유럽 일본 중국 신흥국 아시아 ( 일본제외 ) 한국 6 8 10 12 14 16 18 20 22 EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 3 월 28 일 ~ 4 월 4 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 3 2 1 0 MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 (2012.2.7=100) 120 110 100 90 (1) 철강금속자동차기계금융소재산업재운송에너지경기소비재건설화학필수소비재유틸리티제약유통 IT 80 70 12년2월 12년9월 13년4월 13년11월 미국 선진유럽 일본 참고 :3 월 28 일 ~ 4 월 4 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성 (%) 3 2 1 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 (2012.2.7=100) 105 100 95 90 85 80 0 철강금속기계건설소재자동차 IT 금융산업재제약에너지화학경기소비재유통필수소비재유틸리티운송 75 70 12년2월 12년9월 13년4월 13년11월 한국 중국 신흥아시아 참고 : 3 월 28 일 ~ 4 월 4 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 15

상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 320 305 290 CRB 275 260 245 CRB ( 에너지제외 ) 230 215 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) DRAM & NAND 현물가격 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters LCD 패널가격 두바이 WTI Brent ( 달러 ) 4.5 4.0 32Gb NAND( 좌측 ) ( 달러 ) 3.0 ( 달러 ) 290 280 50 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) ( 달러 ) 580 560 3.5 3.0 2.5 2.6 2.2 1.8 270 260 250 240 55 인치 LED TV 용 ( 우측 ) 540 520 500 480 2.0 2Gb DDR3( 우측 ) 1.4 230 460 1.5 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 1.0 220 12년 1월 12년 8월 13년 3월 13년 10월 440 자료 : DRAMeXchange 자료 : Witsview 폴리실리콘 & 천연가스 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 23 22 21 20 19 폴리실리콘 ( 좌측 ) 18 17 천연가스 ( 우측 ) 16 15 14 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights 10 9 8 7 6 5 4 3 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 250 200 150 중국친황다오 100 50 호주뉴캐슬 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 자료 : Bloomberg 16

화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 나프타 에틸렌 프로필렌 자료 : Bloomberg, Platts 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 4,000 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 2,800 2,100 천연고무 ( 좌측 ) 2,600 1,900 2,400 1,700 1,500 2,200 1,300 2,000 1,100 1,800 부타디엔 ( 우측 ) 900 1,600 700 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : Bloomberg, Platts 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 2,300 8,100 3,800 3,600 중국열연코일 2,200 2,100 2,000 구리 ( 우측 ) 7,700 7,300 6,900 3,400 상해철근 3,200 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Bloomberg 1,900 아연 ( 좌측 ) 1,800 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters 6,500 6,100 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3,400 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1,700 30 3,300 3,200 1,600 1,500 은 ( 우측 ) 25 3,100 1,400 20 3,000 2,900 1,300 1,200 금 ( 좌측 ) 15 2,800 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : Thomson Reuters 1,100 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters 10 17

항공유 & 가솔린 ( 달러 / 갤런 ) ( 달러 / 배럴 ) 4.0 3.9 3.8 3.7 항공유 ( 우측 ) 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 가솔린 ( 좌측 ) 3.0 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Bloomberg 140 130 120 110 100 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 12 10 8 6 4 2 0 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월자료 : Thomson Reuters 신조선가 (100=2009년 1월 ) 90 LNG선 80 컨테이너선 70 유조선 60 벌크선 50 11년 1월 11년 11월 12년 9월 13년 7월 자료 : Clarkson 해상운임지수 (pt) 1,250 1,200 SCFI ( 좌측 ) 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 BDI ( 우측 ) 850 800 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters (pt) 2,600 2,350 2,100 1,850 1,600 1,350 1,100 850 600 대두 & 옥수수 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1600 700 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 800 원당 ( 우측 ) 20 소맥 ( 좌측 ) 1500 대두 ( 좌측 ) 750 19 1400 1300 600 500 700 650 18 17 16 1200 옥수수 ( 우측 ) 1100 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 400 600 550 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 15 14 자료 : Bloomberg 자료 : Bloomberg 18

한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 10yr-3yr 국채금리 1.0 스프레드 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 12년7월 13년1월 13년7월 14년1월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 8 7 6 5 4 3 2 13년1월 13년6월 13년11월 14년4월 자료 : KRX 2013 년이후평균거래대금 5.8 조원 19

임은혜 e0124.lim@samsung.com 02 2020 7027 * 증시휴장 - 중국등 美 3 월소매판매유 2 월산업생산 * 증시휴장 - 인도등 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 4/7 8 9 10 11 ( 일본 ) 4 월통화정책회의 * 증시휴장 - 인도등 ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (3월5 주 -/E -/P -1.2%) 2월 FOMC 의사록공개 ( 한국 ) 3 월실업률 (3 월 -/E 3.6%/P 3.9%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (3 월 5 주 -/E 320/P 326) 3 월월간재정수지 ( 십억달러 ) (3 월 -/E -72.0/P -106.5) ( 한국 ) 4월한국은행통화정책회의 (4월 -/E 2.50%/P 2.50%) 4월옵션만기일 ( 중국 ) 3월무역수지 ( 십억달러 ) (3월 -/E 2.20/P -22.99) 3월수출 ( 전년대비 ) (3월 -/E 4.9%/P -18.1%) 3월수입 ( 전년대비 ) (3월 -/E 4.0%/P 10.1%) 3월통화공급 M2( 전년대비 ) (3 월 -/E 13.0%/P 13.3%) ( 미국 ) 4월미시간대기대지수 (4월 -/E 81.5/P 80) 3월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (4 월 -/E 0.1%/P -0.1%) ( 중국 ) 3월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (3월 -/E -2.2%/P -2.0%) 3월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -/E 2.4%/P 2.0%) 14 15 16 17 18 美 4 월뉴욕주제조업지수 3 월소비자물가지수 2 월순자본유입 4 월 NAHB 주택시장지수유 4 월 ZEW 경기예상 美주간 MBA 주택융자신청지수 3 월주택착공건수 3 월건축허가 3 월광공업생산中 3 월고정자산투자 ( 지방제외 ) 3 월소매판매 3 월광공업생산 1 분기 GDP 유 3 월소비자물가지수 美주간신규실업수당청구건수韓 3 월생산자물가지수 3 월백화점매출 3 월할인점매출 * 증시휴장 - 미국, 홍콩, 프랑스, 영국등 21 22 23 24 25 美 3월경기선행지수 美 3월기존주택매매 美주간 MBA주택융자신청지수 美주간신규실업수당청구건수 韓 4월소비자기대지수 3월신규주택매매 3월내구재주문 日 3월전국소비자물가지수 中 4월 HSBC 중국제조업PMI 韓 1분기 GDP( 잠정 ) 유 4월유로존 PMI * 증시휴장 - 홍콩, 프랑스, 영국등 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 20

해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex. 2013 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 21

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