10 Questions

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금호석유화학 (1178) 금호석유화학주요제품생산능력현황 세계 NBR Latex 시장및금호석유화학점유율전망 NBR Latex 금호석유점유율 ( 우 ) 2, 26% 1,5 1, 5 * 22년 : 2천억장, 장당 8g 사용추정 '15 '2E 자료 : 업계

Microsoft Word - rubber_index_report_ _.doc

합성고무 호조세 지속 전망 아시아 합성고무 호조세 지속 금호석유화학에서 생산하는 합성고무는 주로 타이어(2010년 1H 기준, 비중 : 70%)에 사용된다. 세계 합성고무는 전방 산업인 자동차와 타이어산업이 중국/인도를 중심으 로 신규 투자가 집중되면서 수급이 타이트해

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Microsoft Word _유덕상_LG화학.doc_BsEmNKtbWpnEWoNmiHiv

화학 근무중이상무! 정유 / 화학 Analyst 노우호 투자의견비중확대, 최선호주 SK이노베이션, 롯데케미칼, 대한유화유지 2월첫주에틸렌스프레드 701달러 / 톤 (+12% MoM)

정유산업 1. Valuation 투자의견 Buy, 목표주가 22 만원제시 SK이노베이션에대해투자의견 Buy, 목표주가 22만원을제시한다. 목표주가는 Sum of the Parts(SOTP) 방식으로산정했다. 사업가치는 15년부터 17년까지의추정 EBITDA 평균과글로벌

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0904fc52803df53c

< > 1. * NCC와 ECC의에틸렌생산원가차이 ($/ 톤 ): ( 13) 870 ( 15)

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대한유화 ( KS) 유가하락에속지말자! Company Comment 유가하락시제품가격도하락하기때문에시황악화에대한시장우려 가높아졌으나주요제품수익성은오히려확대된상태. 2 분기증설이후 실적증가고려시현주가에서는적극적인비중확대를권고함 또다시분기최대

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

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Microsoft Word - 기업 Brief_금호석유_ doc

2016년 12월 15일 I Equity Research 석유화학 2,000$/톤을 돌파한 천연고무. 고무체인 회복 Cycle 진입 시그널 Update 천연고무 가격 2,000$/톤을 돌파. 3년 래 최대치 기록 Overweight 천연고무 가격(Malaysia Rub

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LG화학 (051910)

[ 표 1] 대한유화분기실적추정 ( 단위 : 억원 ) 1Q14 2Q14 3Q14E 4Q14E 1Q15E 2Q15E 3Q15E 4Q15E E 215E 매출액 5,236 5,295 5,475 5,55 5,999 6,335 6,358 5,958 19,66 21,

Figure 1 Target price calculation Long-term ROE (%) 14.0 Cost of equity (%) 11.0 Terminal growth (%) 3.0 Target P/B (x) E adj. BPS (KRW) 57,51

COMPANY INITIATION , 98,400 1), 2), 3) DCF 98,400 75,300 23,100 DCF ~ (EV) (+ ) (93.1) 1,024.6 ( ) 10.4

untitled

롯데케미칼 (1117) 롯데케미칼사업부별실적추정 표 1. 롯데케미칼사업부별실적추이및전망 ( 십억원, %) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 218F Olefin 매출액 1,651 1,683 1,751 1,895

롯데케미칼 ( KS) 시작에불과한분기최대실적 Company Comment 분기최대영업이익을기록했으며, 오랜기간준비한 JV 사업안정화로 지분법이익도큰폭으로증가하게됨. PE 와 PP 수익성견조한가운데 MEG 와 BD 스프레드가 4 분기말급등했

2013년 0월 0일

Industry Brief 표 1 커버리지기업별 2Q17 실적추정내역 ( 십억원 ) 2Q17E 2Q16 (% YoY) 1Q17 (% QoQ) 컨센서스 (% diff.) SK이노베이션 매출액 9,769. 1, , ,

, Analyst, , , Figure 1 우리은행 12 개월 forward P/B 및 업종 대비 할증(할인) 추이, NPL 비율 추이

Microsoft Word - Kumho_Petrochemical_Comment_ doc

0904fc d85

Microsoft Word - R_130108_petrochem.doc

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Microsoft Word - SBS_CH_Note_K_Final.doc

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Microsoft Word _Type2_산업_화학

삼성 SDI 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정 후 5,474 7,824 8,662 9,161 - 수정 전 5,474 7,58 8,347 8,969 - 변동률 영업이익 -

Key Chart KOSPI/KOSPI 화학 WTI/Dubai (p) 5,5 KOSPI( 우 ) KOSPI 화학 ( 좌 ) (p) 2,1 ($/bbl) 13 WTI Dubai 5, 4,5 2, 1, , 3,5 1, , 11/12 12/4 1

Microsoft Word - HMC_Company_KOLON_100208

<4D F736F F D FBDC5B0E6C1A65FC1DFB1B9C5BDB9E6C4DDB6F3BAB828C7D5BABB292D28BFCF29>

Microsoft Word - HMC_Industry_Weekly_Chemicals_ doc

Microsoft Word _기업분석_SDI__HKResaerch__수정

<4D F736F F D20B1DDC8A3BCAEC0AFC8ADC7D05F FC3D6C1BE5F E475F665F665FC0CEBCE2BCD25F2E646F63>

에너지수급브리프 (2016.5)

1Q18 실적전망 ( 십억원, %) 1Q18F 4Q17 QoQ 1Q17 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 1, , ,408.2 (4.3) 1, ,333.0 영업이익

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올해 2차전지 영업이익 전년대비 42% 증가할 전망 연간 지분법 이익 4,7억원 는 올해 매출액 5.8조원(YoY +6%), 영업이익 3,44억원(YoY +69%)을 기록할 전망이다. 올해 2차전지 매출액이 전년대비 2% 증가하고, PDP와 CRT 매출액은 각각 16%

Microsoft Word 미디어업종.doc

코오롱인더스트리 ( KS) 원료가격하락수혜 Company Comment 중국향자동차용소재사업은부진하지만산업자재와필름사업부원재 료가격하락으로분기영업이익증가 (q-q) 추정. 중국사업의정상화, CPI 필름주 1) 기대감확산이주가회복의계기가될

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02짹횦횊짙쨀쨩횁철

Key Chart KOSPI/KOSPI 화학 WTI/Dubai (p) 7, KOSPI( 우 ) KOSPI 화학 ( 좌 ) (p) 2, ($/bbl) 13 WTI Dubai 6, 2, , 2, 1 4, 1, 9 3, 1, 8 7 2, 11/3 11/5 11

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Microsoft Word - HMC_Company Note_SK Networks_ doc

Microsoft Word _Type2_기업_이수페타시스

Microsoft Word - 편의점 _EDITING_f_f.docx_dhlEdFwwLcZVJtWeSWpK

Microsoft Word - CJ E&M_3Q13 preview_ doc

Microsoft Word SK케미칼.doc

Microsoft Word _김홍균_기계Preview1.doc

Microsoft Word - Urban mining _final_comp.doc

NH투자증권 f

Microsoft Word - 인터파크INT_140116_editing.doc

10 Questions

Microsoft Word _Type2_산업_화학.doc

Microsoft Word _3.doc

Sector report focus 리포트 작성 목적 유료방송 경쟁 현황 분석 및 투자 매력 높은 업체 선정 유료방송 시장은 성장하기 어렵다는 의견이 많은데 부가서비스, 플 랫폼 매출 증가로 시장 규모의 성장 추세가 이어진다는 근거 제시 핵심 가정 및 valuation

<4D F736F F D20B1B8C1B6B0B3C6EDC0C720BDC3B4EB2C20C5F5C0DAB4EBBEC8C0B8B7CEC0C720C1F6C1D6C8B8BBE75F F31>

0904fc52803b94c1

Microsoft Word _1.doc

Microsoft Word - Emart 4Q13 Preview _kor_final.doc

Key Chart KOSPI/KOSPI 화학 WTI/Dubai (p) 7, KOSPI( 우 ) KOSPI 화학 ( 좌 ) (p) 2, ($/bbl) 13 WTI Dubai 6, 2, , 2, 1 4, 1, 9 8 3, 1, 7 2, 1/1 11/1 11/

Microsoft Word - 나우콤.doc

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국문 Market Tracker

Microsoft Word 유지인트_EDITING_f.docx_Trn9oThdBwqmj9C6KTtr

Microsoft Word - Hi Chemical Analyzer Issue_월간통계_1305

Microsoft Word 로보스타.doc

석유화학_교정1025qxe

Microsoft Word _Type2_기업_SK이노베이션.doc

EO/EG 신설에따른포트폴리오개선효과 EO/EG 신설에따른포트폴리오개선효과를좀더부연함. 동사는이번 EO/EG 플랜트신설로 2,7 억원의외부매출이확대될것이라고 Guidance 제시. 211 년이후제품가격및공장가동률등내 / 외부변수가동일하고 215 년온기로 EO/EG 플랜

INDUSTRY REPORT Valuation LG화학, 투자의견 BUY, 목표주가 31, 으로커버리지개시 LG화학, 투자의견 BUY, 목표주가 31, 원으로커버리지개시 LG화학에대해투자의견 BUY, 목표주가 31, 원으로커버리지를개시한다. 목표주가 31, 원은 SOT

Key Chart KOSPI/KOSPI 화학 WTI/Dubai (p) 7, KOSPI( 우 ) KOSPI 화학 ( 좌 ) (p) 2, ($/bbl) 13 WTI Dubai 6, 2, , 2, 1 4, 1, , 1, 7 2, 1/11 11/2 1

< 그림 1> 원유도입가 - 두바이유가및유가추이 < 그림 > 울산 (SKI) 온산 (S-oil) 원유도입가차이 3 원유도입가 - 두바이유가 ($/bbl,l) 유가 (Dubai,$/bbl,R) 1 도입가도입가차이차이 ( 울산( -울산온산,- 온산 $/bbl), $/bbl

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SK 이노베이션 (9677) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 211A 212A 213F 214F 215F 매출액 68,371 73,33 71,172 75,734 77,8 영업이익 2,959 1,699 2,256 2,776 3,244 세전순이익 4,

Microsoft Word GS리테일.doc

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1236-A doc

Microsoft Word _LG화학4Q10review_기업분석_Spot Report_.doc

HI Research Center Data, Model & Insight 2013/08/21 [ 산업브리프 ] Chemical Industry <Chemical Analyzer Issue> 화섬원료, 합성수지 7 월수출견조. 석유는둔화 석유화학 / 정유이희철 (2122

Microsoft Word - 대한유화_150907_YHS_Chemical_JaewonLee_3.doc

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Highlights

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석유화학산업 3 분기스프레드강세의재현 Industry Comment 월이후현재까지석유화학제품스프레드가회복중으로다수의제품 스프레드가 1 분기및 2 분기평균을상회함. 역내공급축소요인이강하여 3 분기말까지스프레드강세가지속될전망 6 월중순부터석유화학제

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

금호석유 (1178) I. Valuation 투자의견 BUY, 목표주가 15, 원유지 금호석유에대한투자의견 BUY, 목표주가 15, 원을유지한다. 이는자사주를제외하고산정한 216년예상수정 EPS 8,85 원의 11.9X 에해당한다. 사이클산업의특성상수익성이낮을때에는높은

금호타이어_수정 출력

금호석유 (1178) I. 211 년 1 분기잠정실적점검 211 년 1 분기, 연결영업이익 2,885 억원으로, 전분기 1,649 억원대비 75% 급증 211년 1월 14일, 금호석유 는 211년 1분기잠정실적을발표했다. 금번분기부터국제회계기준이적용된다. 그동안지분법이

Transcription:

Part 3. 기업분석 금호석유화학 (A1178) Kumho Versus Lanxess

금호석유화학, 투자의견 BUY, 목표주가 22, 원 Summary 사업분야 : 합성고무 (BR, SBR, NBR, SB Latex), 합성수지 (ABS, PS/EPS, SAN, PPG, 기타 EP), 정밀화학 ( 노화방지제, 가황촉진제 ), 전자화학 ( 박리제, 포토레지스트, BARC, PAG), 건자재 ( 창호재, 바닥재등 ), 기타 ( 열병합발전등 ), 페놀유도체 ( 페놀 / 아세톤 /BPA 등 ) Financial Metrics Investment Point 결산기매출액영업이익영업이익률순이익 EPS EBITDA ROE P/E P/B EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) 12/9 6,898 11 1.6-1,6-21,92 489-8.1 NA 1.7 14.4 12/1 5,719 654 11.4 537 16,56 833 71.9 5.5 3.2 5.9 12/11F 6,39 819 12.8 61 17,389 883 55.5 9.6 4.6 8.3 12/12F 6,97 785 11.4 667 19,118 89 42.8 8.2 2.6 7.6 12/13F 7,151 779 1.9 675 19,344 893 32.6 8.1 2. 7.3 자료 : 한맥투자증권리서치센터 Stock Data KOSPI(3/9) 2,18.3 시가총액 47,682억원 발행주식수 3,468천주 액면가 5,원 주가 156,5원 52주최고가 / 최저가 253,원 /135,5원 9일일평균거래대금 592억원 외국인지분율 11.2% 212 년합성고무증설우려제한 - 212 년 BR/SBR 신 / 증설물량은약 1 만톤으로전년대비 11% 증가되나정기보수, 스크랩, 타이어업체투자확대를고려하면우려제한 Technical Rubber 확대 - 타이어라벨링에대응하여 SSBR 증설추진. 또한 EPDM 등도확대 BD 현황및동사대응전략 - 원료경질화확대로부타디엔가격강세. 동사의경우부타디엔자급률 3% 미만임. 이를위해필리핀 MOU 및대체생산방법적극적검토 페놀유도체및스타이렌수지강자 - 페놀 / 아세톤 /BPA 증설로세계 4~5 위권업체등극. SM 시황반등전망 랑세스와비교 - 세계시장랑세스와경합예상. 동사의경우아시아지역집중도와단일플랜트당생산능력우월 HANMAG SECURITIES 177

1. 212 년합성고무증설우려제한 212 년합성고무증설확대 212 년 BR/SBR 신증설물량은약 1 만톤으로 211 년말생산능력대비 11% 확대전망 일견공급과잉이슈도제기되나정기보수 / 공장스크랩 / 증설시기 / 신규설비램프업기간등을고려하면 212 년실제가동률은견고한흐름유지전망 세계 SBR/BR 수급전망 세계 SBR/BR 신증설추이 ( 천톤 ) 14, 1% ( 천톤 ) 1,2 12, 1, 8, 6, 4, 2, 95% 9% 85% 8% 75% 7% 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 중국인도북미기타생산능력가동률 ( 우 ) 1, 8 6 4 2 212 213 214 215 우즈벡유럽일본한국인도중국 HANMAG SECURITIES 178

1. 212 년합성고무증설우려제한 기타아시아수출확대 중국자급률상승에도불구하고서남아시아 / 동남아시아등수출비중확대 인도의경우합성고무수급타이트현상지속. BR 대비 SBR 과기타고무의자급률이현저히떨어짐 인도합성고무수급현황 금호석유화학수출국비중 ( 합성고무 ) BR SBR 기타 ( 단위 : 톤 ) 구분 27 28 29 생산 74,45 71,758 72,666 수요 88,25 82,74 14,465 생산 16,879 12,523 17,997 수요 11,965 111,745 138,95 생산 15,362 12,458 16,8 수요 97,985 98,465 14,34 중남미, 2% 동남아, 22% 북미, 9% 아프리카, 1% 유럽, 9% 서남아시아, 23% 생산 16,286 96,739 16,743 합계 수요 297,155 292,95 347,71 수입 195,75 19,63 25,21 중국, 33% * 211 년말기준 HANMAG SECURITIES 179

1. 212 년합성고무증설우려제한 중국고무전방산업호조세지속전망 중국 BR/SBR 증설에도불구하고, 자동차 ( 인당 ) 판매대수는지속적으로상승전망 주요타이어업체, 중국에타이어생산능력확대추진. 발표된 Capex 의 6% 이상이중국비중임 ( 대 ) 3 25 2 15 1 5 중국인당 ( 천명 ) 자동차대수추이 Light Commercial Vehicle Passenger Car 64 45 4 36 22 32 28 24 21 115 132 22 25 32 43 55 68 83 98 17 13 14 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 221 세계주요타이어업체생산능력확대계획 ( 단위 : 백만유로 ) 회사 위치 생산능력 투입금액 Bridgestone 중국 1.3백만본 67 Bridgestone 태국 2백만본 75 Bridgestone 인도 3.6백만본 ( 카 ), 1.1백만본 ( 트럭 ) NA Cheng Shin tyre 대만 5.5백만본 25 Continental 중국 4백만본 185 Hankook 헝가리 1백만본 23 Michelin 러시아 2백만본 NA Michelin 브라질 NA 3 Michelin 중국 / 인도 NA 1,3 Pirelli 러시아 4.2백만본 25 Pirelli 루마니아 6% 확대 Pirelli 루마니아 생산능력 1% 확대 ( 카 ), 2% 확대 ( 트럭 ) Pirelli 라틴아메리카 생산능력 2% 확대 ( 카 ), 25% 확대 ( 트럭 ) Sumitomo Rubber 중국 1.8백만본 23 Toyo tyres 중국 2백만본 72 Yokohama 중국 2.1백만본 52 HANMAG SECURITIES 18

1. 212 년합성고무증설우려제한 타이어업체합성고무내재화위험제한및천연고무대체성낮음 일부타이어업체, 합성고무자체생산하고있으나그영향제한 또한일부 E-SBR 을제외하고천연고무와대체위험이낮음 주요타이어업체합성고무내재화현황 합성고무와천연고무대체성관계 낮은대체위험 높은대체위험 Michelin Goodyear Bridgestone Continental Pirelli Hankook BR X O X X X E-SBR X O O X X X NBR X X X X X X S-SBR O X O X X X HANMAG SECURITIES 181

2. Technical Rubber 확대 친환경타이어수요대응 타이어라벨링제도도입으로타이어구매패턴이기존의가격위주에서성능위주로변화전망. 이에따라에너지효율이높으면서도안전성을확보한고성능친환경타이어에대한수요확대전망 금호석유화학은이에맞춰 SSBR 전용라인확대추진. 211 년 2.4 만톤에서 212 년 8.4 만톤으로생산능력 6 만톤증가 각국별타이어라벨링현황 국내 SSBR 생산능력추이 ( 천톤 ) 16 14 12 1 8 6 LG 화학 금호석유화학 4 2 211 212 213 HANMAG SECURITIES 182

2. Technical Rubber 확대 Nd-BR 등고부가합성고무확대 SSBR, 수급타이트지속전망 동사는내마모성이우수해타이어마모를최소화하고자동차연비향상을통해에너지절감및온실가스감소에기여하는 Nd-BR( 네오디뮴폴리부타디엔고무 ) 등고부가합성고무개발. 또한 Nd-BR 은탄성이좋아골프공메이커인테일러메이드사에공급 세계 ESBR/SSBR 가동률추이 금호석유화학 BR/Nd-BR 제품 1% 9% 8% 7% ESBR SSBR 6% 5% 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 HANMAG SECURITIES 183

2. Technical Rubber 확대 금호폴리켐, EPDM 생산능력확대 EPDM 은자동차부품, 전기 / 전선절연피복소재, 타이어튜브, 일반산업용고무부품소재에사용. 국내는금호폴리켐 ( 지분율 5%) 과 SK 종합화학이과점. 금호폴리켐은 213 년 EPDM 6 만톤증설하여총생산능력 15.5 만톤으로확대되면서세계 3 위권업체로도약 중국은 214 년 EPDM 수요 24 만톤으로확대예상되나, 일부설비제외하고대부분수입에의존하고있음. 또한가격측면에서원재료가에틸렌 / 프로필렌으로부타디엔시황과차별화되는움직임 국내 EPDM 생산능력추이 EPDM Spreads 추이 ( 천톤 ) 2 18 16 SK 종합화학 금호폴리켐 ($/ 톤 ) 5, 4, EPDM Spreads 14 12 3, 1 8 2, 6 4 1, 2 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 2 21 22 * diene 제외 23 24 25 26 27 28 29 21 211 HANMAG SECURITIES 184

3. BD 현황및동사대응전략 원료경질화추세로부타디엔가격강세지속 미국의경우에틸렌원료의경질화확대로만성적인부타디엔 Short Position 유지전망. 부타디엔산출비중이낮은경질화원료는 24 년 64% 에서 211 년 85% 으로급속하게상승 부타디엔가격은타기초유분대비프리미엄유지전망 미국에틸렌원료변화추이 기초유분 / 에틸렌가격 Ratio (Index) 1% 8% 36% 31% 28% 26% 24% 18% 16% 15% 5 4 에틸렌부타디엔톨루엔 프로필렌벤젠 PX 6% 4% 64% 69% 72% 74% 76% 82% 84% 85% Heavy Light 3 2 2% 1 % 24 25 26 27 28 29 21 211 Jan-1 Apr-1 Jul-1 Oct-1 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12-1 HANMAG SECURITIES 185

3. BD 현황및동사대응전략 부타디엔의수요는아시아에집중 부타디엔의수요는일부 ABS 수지를제외하고대부분자동차산업의비중이큼. 또한아시아권비중이 5% 수준임 국내 NCC 업체등부타디엔생산능력확대에도불구하고현재풀가동상태임 부타디엔수요지역 / 시장현황 국내부타디엔수급추이 3% 2% 1% % 3% 2% 1% % 17% 3% 19% 7% 26% 북미남미서유럽중유럽기타 13% ABS Resins 28% 27% Poly butadiene 아시아 Styrene Butadiene Rubber 15% 9% 7% 중국일본기타 1% Styrene Butadiene Latex 22% 기타 수요지역 수요시장 ( 천톤 ) 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 생산능력 ( 좌 ) 가동률 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211E 12% 1% 8% 6% 4% 2% % HANMAG SECURITIES 186

3. BD 현황및동사대응전략 하지만부족한부타디엔자급률 동사의부타디엔생산능력은 23.7 만톤으로국내 4 위권업체이나, 다운스트림의공격적증설로부타디엔자급률은 1994 년이후꾸준히하락하고있음. 211 년현재 3% 미만임 금호석유화학부타디엔수요량추이 ( 추정 ) 금호석유화학부타디엔자급률추이 ( 추정 ) ( 천톤 ) 1,2 1, BD 생산량 BD 구입량 BD 수요량 5% 45% BD 8 4% 6 35% 4 3% 2 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 * BD 및그다운스트림 1% 가동가정, 미원유화인수전생산능력제외 25% 2% 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 HANMAG SECURITIES 187

3. BD 현황및동사대응전략 부타디엔자급률향상노력 동사는부족한부타디엔자급률향상을위해필리핀 JG Summit Petrochemical 과부타디엔합작회사설립 MOU 체결. 위치는필리핀 Batangas( 바탕가스 ) 지역 NCC 인근 참고로 JG Summit 의 NCC 는 212 년말완공에 214 년 1 월에본격적인상업화예상. 에틸렌규모의제한으로 Mixed C4 산출은제한적이지만동사원료자급률향상에기여. 추가생산능력확대시 C4 도입확대전망 JG Summit Petrochemical Batangas 부두전경 JG Summit 주요제품생산능력 ( 계획 ) 구분 생산능력 ( 단위 : 만톤 ) Ethylene 32. Propylene 19. Pyrolysis Gasoline 21.6 HANMAG SECURITIES 188

3. BD 현황및동사대응전략 C4 대체생산방법, 타올레핀대비부족 C3 의경우대체생산비중이점차확대되고있으나, 부타디엔의경우아직대체생산방법현실화부족 부타디엔의경우미국 / 중동에탄크래커확대, 견조한수요성장에따라수급타이트현상지속전망 지역별프로필렌공법비중전망 세계부타디엔수급추이 1% 8% 6% 4% 2% % 3% 1% 5% 5% 6% 16% 19% 22% 27% 22% 24% 27% 45% 49% 49% 53% 24% 17% 11% 23% 55% 3% 73% 71% 62% 67% 55% 6% 64% 48% 51% 55% 44% 35% 282152821528215282152821528215 북미남미유럽중동동북아시아동남아시아 ( 천톤 ) 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Capacity ( 좌 ) Operating Rates Eff. Operating Rates 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% Stm. Crackers FCC/Splitters On-Purpose 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 HANMAG SECURITIES 189

3. BD 현황및동사대응전략 동사신규공법적용 Pilot 플랜트건설 동사는현재부타디엔의자급률향상을위해부타디엔대체생산기술확보에주력. 현재 15 만톤 / 년규모의 Butene-BD 설비검토 (214 년말완공계획 ) 또한업계향후바이오루트 / 석탄루트등부타디엔대체생산방법확대전망 C4 Processing Options 바이오루트부타디엔제조 Flow HANMAG SECURITIES 19

4. 페놀유도체및스타이렌수지현황 국내페놀유도체강자 동사 ( 연결 ) 의 211 년페놀유도체매출액은 1 조 2,221 억원으로전체매출의 19% 점유하며합성수지부문과동일한비중을보임 금호피앤비화학은국내정유사 /NCC 로부터벤젠 / 프로필렌 ( 일부 Cumene 수입 ) 을구입하여페놀 / 아세톤및그유도체 (BPA, 에폭시 ) 를생산 / 판매 페놀 / 아세톤제조 Flow 페놀 / 아세톤다운스트림제조 Flow Refinery Phenolic Resins Cat Reformer Acetone Polycarbonate Resins Phenol Bisphenol A Propylene Cumene Benzene Nylon Epoxy Resins All Others Phenol Acetone HANMAG SECURITIES 191

4. 페놀유도체및스타이렌수지현황 페놀 / 아세톤공격적증설 현재금호피앤비화학은 BPA(15 만톤, 212 년말 ), 페놀 (3 만톤, 213 년말 ), 아세톤 (18.5 만톤, 213 년말 ) 의생산능력확대를추진. 증설후페놀과 BPA 생산능력세계 4~5 위권진입 국내페놀 / 아세톤가동률의경우대규모증설이있었던 25 년, 28 년을제외하고높은수준유지 금호피앤비화학페놀 / 아세톤생산능력추이 국내페놀 / 아세톤가동률추이 ( 천톤 ) 1,2 1, 아세톤 페놀 +78% ( 천톤 ) 1,2 1, 아세톤생산능력 페놀생산능력 페놀가동률 ( 우 ) 아세톤가동률 ( 우 ) 14% 12% 8 6 4 2 +233% +21% +144% +24% 8 6 4 2 1% 8% 6% 4% 2% % 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212E 213E 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211E HANMAG SECURITIES 192

4. 페놀유도체및스타이렌수지현황 페놀 / 아세톤 Spreads 하락 페놀유도체 Spreads 는 211 년일본의지진피해, 수요호조로견조한흐름을보였으나, 1 월중국의국경절이후급감추세 단 BPA 의경우 Cumene 설비보유로설비미보유업체대비마진율이높음 페놀 / 아세톤 Spreads 추이 BPA Spreads 추이 ($/ 톤 ) 1,2 1, 페놀 / 아세톤 Spreads ($/ 톤 ) 1,6 1,4 1,2 BPA( 원료생산 ) BPA( 원료구입 ) 8 1, 6 8 4 6 4 2 2 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12-2 HANMAG SECURITIES 193

4. 페놀유도체및스타이렌수지현황 BPA/PC 등수요호조세지속 212 년 1 분기삼양이노켐 BPA 15 만톤가동에도불구하고, 아시아 / 중국 / 중동의 PC(BPA 수요의 75%) 생산능력확대로 BPA 수요호조세지속전망 BPA 수요의 2% 점유하는 Epoxy Resin 의경우국내주요수요사생산능력공격적으로확대움직임. 지난 15 년간 CAGR 12.3% 세계 BPA 수급추이 국도화학국내유기화학물 ( 에폭시수지 ) 생산능력추이 ( 천톤 ) 1,4 1,2 1, 1% 95% ( 천톤 ) 4 35 3 국도화학 8 9% 25 6 4 2 85% 8% 2 15 1 27 28 29 21 211 212 213 214 215 75% 5 기타 아시아 일본 중국 유럽 미국 공급 가동률 ( 우 ) 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 HANMAG SECURITIES 194

4. 페놀유도체및스타이렌수지현황 글로벌 PC 신 / 증설확대 아시아 PC 시장이중국을중심으로수요가연평균 1% 이상신장할것이라는낙관론에역내및중동업체신증설확대. 212 년은약 42.5 만톤증가하며 21 년생산능력대비 1% 이상생산능력증가 212 년전반적인 PC 수급은일부공급과잉현상을보이겠으나, 원재료인 BPA 수급은타이트할것으로전망 세계 PC 수급추이 세계 PC 신증설 Schedule ( 천톤 ) 6, Capacity ( 좌 ) Operating Rates 1% ( 단위 : 천톤 ) 구분 회사 국가 신증설규모 5, 95% 21 2Q Mitsubishi Chemical HD/MEP/SINOPEC JV 일본 75 2Q Bayer 중국 1 175 4, 3, 9% 85% 211 4Q Kayan 사우디 26 26 1Q Mitsubishi Chemical HD/MEP/SINOPEC JV 중국 6 2Q Mitsubishi Gas Chemical/MEP 중국 8 2, 8% 212 3Q Dhunseri Polycarbonat 인도 13 3Q Samsung Chemical(Cheil industries) 한국 8 1, 75% 7% 4Q Zhenjiang ChiMei Chemical 중국 75 425 213 1Q Lihuai Group 중국 6 6 215 SABIC 중국 26 26 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 214~216 Bayer 중국 3 3 HANMAG SECURITIES 195

4. 페놀유도체및스타이렌수지현황 Styrene 유도체사업영위 동사의합성수지및 SBR( 합성고무 ) 는 SM 시황에영향이큼 SM 은글로벌공급과잉상황이라무차별적범용제품이지만, 212 년신증설부족으로점차가격이상승전환예상됨 Styrene 수요비중 SM 주요생산공법현황 기타, 14% SBR, 9% PS, 4% ABS/SAN, 18% EPS, 19% HANMAG SECURITIES 196

5. 랑세스와비교 금호 Vs. 랑세스 Capa 를늘려가는 Sinopec 과 Petrochina 가자급률이부족한중국내수에주력하는것을고려하면 BR/SBR, Technical Rubber 의생산능력이비슷한동사와랑세스가세계합성고무시장에서경쟁할것으로판단 단생산플랜트는금호석유화학은합성고무수요가큰아시아지역에집중되어있으나, 랑세스는북미 / 남미 / 유럽에분산되어있음 금호석유화학 / 랑세스생산능력비교 세계지역별합성고무수요비중 1% 구분 Kumho Lanxess PBR 등 Technical Rubber PBR 등 Technical Rubber 생산능력 8 만톤이상 3 만톤이상 8 만톤이상 3 만톤이상 8% 52% 4% 지역 한국 : 울산 / 여수 한국 : 울산 / 여수 브라질 : Cabo 브라질 : Caxias 브라질 : Triunfo 프랑스 : Port Jerome 독일 : Dormagen 중국 : Nantong 프랑스 : La Wantzenau 독일 : Leverkusen 독일 : Marl 독일 : Dormagen 6% 4% 23% 28% 아시아 / 태평양 미주 유럽 / 중동 / 아프리카 * Technicla Rubber : NBR, CR, EPDM, EVM 등 * Butyl Rubber 제외 미국 : Orange 미국 : Orange 2% % 25% SBR/BR 32% Techical Rubber HANMAG SECURITIES 197

5. 랑세스와비교 금호, 대규모플랜트보유 금호석유화학은여수 / 울산에대규모플랜트를보유하고있는반면, 랑세스는동사대비생산지역이다변화되어있어규모의경제효과가낮은것으로판단 금호및랑세스주요고무제품생산능력과지역비교 ( 천톤 ) 6 생산능력 5 4 3 2 1 여수울산울산여수미국프랑스독일브라질브라질 1 브라질 2 프랑스프랑스브라질캐나다벨기에 BR SBR NBR EPDM PBR/SSBR E-SBR NBR Butyl Rubber KUMHO LANXESS HANMAG SECURITIES 198

실적 금호, 화학계열공격적증설 212 년실적영향요인 Positives : Q( 고무 : SSBR 증설 / 기존고무플랜트디보틀넥킹진행, 페놀부문 : 세계 PC 생산확대로 BPA 수혜 ), P( 부타디엔가격강세로합성고무, ABS 등유도체가격상승 ) Negatives : Q( 부타디엔가격강세전환으로유도체수요감소 ), P(SM 가격상승움직임 ) Momentum : 부타디엔자급률확대 ( 필리핀업체와 MOU, 신규공법적용확대 ) 금호석유화학실적전망 ( 연결 ) 금호석유화학합성고무 Spreads 추이 ( 십억원, %) ($/ 톤 ) 구분 Quarter Annual 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12F 2Q12F 3Q12F 4Q12F 211 212F 1,6 1,4 SBR/BR/NBR 가중평균 Spreads 매출액 1,6.2 1,77.7 1,66.3 1,489.2 1,88. 1,719.4 1,79.8 1,669.6 6,457.4 6,96.8 영업이익 286.4 276.1 219.2 6.4 23.3 193.1 187.3 173.9 842.2 784.6 영업이익률 17.9 16.2 13.2 4.1 12.7 11.2 11. 1.4 13. 11.4 순이익 27.3 19.5 94.6 51.4 188. 131.5 12.4 245.5 543.8 667.4 순이익률 13. 11.2 5.7 3.5 1.4 7.6 6. 14.7 8.4 9.7 * IFRS 연결 1,2 1, 8 6 4 2 * 1M Lagging, 연별생산능력기준 28 29 21 211 212 자료 : 한맥투자증권리서치센터 HANMAG SECURITIES 199

Valuation Valuation Band Chart ( 억원, 배, 천주 ) 사업부 EBITDA Multiple 비고 합성고무등 8,94 7.2 64,332 석유화학배수, 12개월 Forward 영업가치합 (A) 64,332 투자자산가치 (B) 3,712 장부가치 3% 할인 순차입금 (C) 16,534 12개월 Forward 우선주 (D) 1,144 3/9일종가기준 ( 원 ) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, PER Band 26-12 28-3 29-6 21-9 211-12 213-3 Adj. Prc. 19.1X 14.6X 1.X 5.5X 1.X 시가총액 (E=A+B-C-D) 5,366 주식수 (F) 24,875 자사주제외, CB 전환고려 적정주가 (E/F) 22,477 목표주가 22, 현재주가 156,5 3/9일종가기준 상승여력 22.5% 현재주가대비 ( 원 ) 3, 25, 2, 15, 1, 5, PBR Band 26-12 28-8 21-4 211-12 213-8 Adj. Prc. 2.9X 2.3X 1.6X 1.X.3X 자료 : 한맥투자증권리서치센터 HANMAG SECURITIES 2

1. 열병합발전소현황 첨부 열병합발전소보유 금호석유화학여수에너지는폐타이어고형연료를열병합발전소의연로로도입. 연결재무제표도입으로금호피앤비향열병합발전매출은내부거래로규정되어마진율이높은열병합발전매출감소요인으로작용하나동일금액이원가에서상계제거되어전체적이익률은개선되는효과지속 현재본사및자회사공격적생산능력확대에대비하여열병합부문증설추진 ( 제 3 에너지 ) 금호석유화학열병합발전원료 ( 폐타이어 ) 금호석유화학여수제 1 에너지전경 HANMAG SECURITIES 21