UDI 이슈리포트제 23 호 도요타리콜사태의영향과 울산의자동차산업 2010. 5.14. 경제산업연구실문상식부연구위원 052)283-7724 / mossmoon@udi.re.kr < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 3 Ⅱ. 도요타사태의원인과시사점 5 Ⅲ. 울산자동차산업과도요타사태의영향 14 Ⅳ. 주요결론및시사점 35
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 요약문 2009 11 426...,.,.,..,.,.,.,,.,.. 울산발전연구원 1
UDI 이슈리포트. 2000,...,.,.,...,,.,.,. 2 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 Ⅰ. 연구배경및목적 2009 11 426 - -, 1, 2 -, -, -, - 이번사태로특히, 미국은자국산업보호주의가대두하면서해외업체에대한전반적인불신으로이어지게될가능성도배제할수없음 -,, 울산발전연구원 3
UDI 이슈리포트, -, 4 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 Ⅱ. 도요타사태의원인과시사점 2009 11 8 426, 2007 3-2007 3, 2008 12-2009 8 'LEXUS ES350' 4,, - 2010 1,, 2010 2 5 1-2010 2 2, - 2010 3,, - 2010 3 4 울산발전연구원 5
UDI 이슈리포트 [ 도표 1] 도요타리콜사태관련경과 주 : 관련보도기사를바탕으로작성됨자료 : 김승일 권용주 (2010. 3. 17), 90 1) - 90-90 1) 권석욱 이동원 박재범 (2010) 6 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 [ 도표 2] 도요타의 90 년대위기와현재위기의비교 자료 : 권석욱 이동원 박재범 (2010), -,, -, - 1 -, 2007-2001 174 2007 262, 2008 222, 2009 173 울산발전연구원 7
UDI 이슈리포트 18.7% 2008 19.8%, - 2000 9.1% 2007 16%, 2008 16.5%, 2009 16.7% [ 도표 3] 도요타의미국시장내판매추이 자료 : Ward 's Auto(http://wardsauto.com) 2010 1 2, 3-2010 1~3 2009 7.2%, 3, 40.7% -, 2010 3, 8 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 [ 도표 4] 최근미국시장의업체별승용차판매 주 : 이자료는 car와 light vehcle을합한 light vehicle의수치이며, 미국의 light vehicle은우리나라에서는상용차를제외한승용차로보아도크게무리가없음자료 : Ward 's Auto(http://wardsauto.com) -, - 2) 자세한도요타사태의내용에대해서는박기임 홍상수 (2010. 2. 28), 김승일 권용주 (2010. 3. 17) 등참조 울산발전연구원 9
UDI 이슈리포트 90 - / 1993 111.0 1995 94 15.3% [ 도표 5] 엔 / 달러환율추이 주 : 연평균환율임자료 : 통계청 1990 2000, - 1990 2000, - 3) - 1 3) 박기임 홍상수 (2010. 2. 28) 10 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 -, 2008 1 GM 1,, 1999 473 2007 862 2 ( : 7.8%) - 1999 312 2007 423 3.9%, 1999 161 2007 439 13.4% - 3, [ 도표 6] 도요타자동차자동차생산대수추이 자료 : 박기임 홍상수 (2010. 2. 28) 1999 472 2007 843 6.8% - 1999 166 2007 159 1.5%, 1999 306 2007 684 9.9% 울산발전연구원 11
UDI 이슈리포트 1 -, [ 도표 7] 도요타자동차자동차판매대수추이 자료 : 박기임 홍상수 (2010. 2. 28), -,, - - -, -, 12 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 -, -,, -, -, 울산발전연구원 13
UDI 이슈리포트 Ⅲ. 울산자동차산업과도요타사태의영향 1. 도요타사태와세계자동차시장의변화, -, 2 ([ 8] [ 9] ) - 2009 2008 2008 2009-19.6%, -4.0% - 2008 2009-20.2%, -4.7% - 2010 1, 2 14.2%, 12.9% 3 17.6%, - 2009 14 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 2008 21.2% - 2009,, 3 (-26.6%) - 36%, GM 29.9%, 14.7% 1, ([ 8], [ 9] ) - 2008 2009 8.9%, 16.8%, - 2008 2009 0.8%p, 0.4%p -, 2010 1, 2 14.2%, 12.9% ([ 22] ) 울산발전연구원 15
UDI 이슈리포트 [ 도표 8] 2008 년대비 2009 년미국자동차시장판매 자료 : 자동차공업협회 - 2008 2009 2%p - 2008 2009 0.6%p (20.7% 21.1%) 16 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 [ 도표 9] 2008 년대비 2009 년유럽자동차시장판매 자료 : 자동차공업협회 -, 3(GM, Ford, Chrysler), 울산발전연구원 17
UDI 이슈리포트 -, -, -, - 2. 도요타사태와울산자동차산업의영향, -., - 그뿐만아니라울산에서자동차산업이차지하는비중이매우높아서울산의실업률도현대자동차의생산대수에따라서크게영향을받음 4) 4) 문상식 (2009) 참조 18 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 -, - 160, (RV ), 2.5 - CLICK, VERNA AVANTE, i30, GENESIS, EQUUS, TUCSON, SANTAFE, VERACRUZ RV, GRAND STAREX, PORTER - SONATA, GRANDEUR,, ( ) 2009 3,099,954, 51.8%, 48.2% - 1,606,879 (51.8%), 1,493,075 (48.2%), 2009 4,630,769, 59.3%, 40.7% - 2,744,055 (59.3%), 1,886,714 (40.7%) -, 울산발전연구원 19
UDI 이슈리포트 [ 도표 10] 현대 기아자동차의 2009 년생산현황 자료 : 자동차공업협회 2000 -, - 2001 5.6% 2009 48.2% - 1997,, [ 도표 11] 현대자동차의국내생산및해외생산추이 자료 : 자동차공업협회 2010 3 5, 190 20 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 [ 도표 12] 현대자동차의해외생산시설개요 기아자동차는중국 ( 생산능력 : 연간 43 만대 ) 과슬로바키아 ( 생산능력 : 연간 30 만대 ) 에현지생산시설을보유하고있으며, 추가로 2010 년 3 월미국조지아공장 ( 생산능력 : 연간 30 만대 ) 을준공하였음. 현대 기아자동차전체의해외생산능력은미국조지아공장을포함하여연간 2,930,000 대임 - 2001 89,818 2009 1,493,075 42.1% - [ 도표 13] 현대자동차의해외생산추이 자료 : 자동차공업협회, - 2009 90% 울산발전연구원 21
UDI 이슈리포트 [ 도표 14] 현대자동차해외생산시설의생산능력및생산대수 (2009 년 ) 자료 : 자동차공업협회 1998, 160~170-2009 - 5) [ 도표 15] 현대자동차국내생산추이 주 : 자동차통계월보의자료를취합하여재구성하였음자료 : 한국자동차공업협회, 자동차통계월보 각월호. 5) 문상식 (2009) 참조 22 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 2008 2009 15% 20% - - [ 도표 16] 현대자동차의생산및판매추이 자료 : 자동차공업협회 울산발전연구원 23
UDI 이슈리포트 [ 도표 17] 현대자동차내수및수출판매비중추이 주 : 자동차통계월보의자료를취합하여재구성하였음자료 : 한국자동차공업협회, 자동차통계월보 각월호., - 2008 2009,, -, 2009 - [ 도표 18] 현대자동차의차종별내수및수출실적추이 주 : 본자료는현대자동차의집계자료로자동차공업협회의자료와약간의차이가있음자료 : 현대자동차홈페이지차종별매출실적 (http://pr.hyundai.com/ir/saleinfo_saleresultbycar.aspx) 24 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 2001 2008, - 2008, 2009 1.2%p -,, - 2008, -, 2009 4.2% 1.2%p -, 울산발전연구원 25
UDI 이슈리포트 [ 도표 19] 현대자동차미국내수판매및시장점유율추이 주 : 자동차통계월보의자료를취합하여재구성하였음자료 : 한국자동차공업협회, 자동차통계월보 각월호. (, ix) - -, [ 도표 20] 현대자동차미국내수판매및점유율추이 주 : 1. 현대자동차미국현지판매현황자료를재정리하였음 2. 2010년자료는 3월까지의판매현황임 자료 : 현대자동차홈페이지 (http://pr.hyundai.com/ir/saleinfo_usasalelist.aspx) 26 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 2000 1.4% 2009 4.1% 6) -, 3(GM, Ford, Chrysler) -, - 2009 [ 도표 21] 미국시장의업체별점유율추이 ( 전차종 ) 주 : Ward 's Auto 의미국총차량판매시장점유율데이터를재구성하였음자료 : Ward 's Auto(http://wardsauto.com) 2010 1, 2, - 2010 1 14.2%, 2 12.9% 6) 여기에서시장점유율은미국내전체차량판매에대한업체별시장점유율로서앞선승용차부분의데이터와는다소차이가있음 울산발전연구원 27
UDI 이슈리포트 - 2010 1 ~3 7% 2010 3 17.6%, -, 2010 3 [ 도표 22] 업체별미국내최근시장점유율변화추이 ( 승용차부문 ) 자료 : 한국자동차산업연구소 (2010), -, 28 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업, -, 7) 2009 8.4% - 2006 129 2007, 2008 135, 2009 124 - - 2009 19.1% 20.2% - 2009 8) 7) 6 개자동차모델에대해최대 5 년간무이자할부혜택을주고, 2 년간무료유지및보수프로그램도신차구매전고객에게확대하기로함 8) 문상식 (2009) 참조 울산발전연구원 29
UDI 이슈리포트 [ 도표 23] 울산의최근 4 년간자동차생산, 수출, 내수추이 주 : 자동차통계월보의자료를취합하여재구성하였음자료 : 한국자동차공업협회, 자동차통계월보 각월호., RV - 2008 11.9%, 2009-2.7% 2007, RV 2008-16.6%, 2009-22% [ 도표 24] 울산의최근 4 년간차종별생산추이 주 : 자동차통계월보의자료를취합하여재구성하였음자료 : 한국자동차공업협회, 자동차통계월보 각월호. 30 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 2009,, - 2008 2009,, - -, [ 도표 25] 울산자동차생산의수출및내수비중 ( 기여도 ) 주 : 1. 내수및수출이울산의자동차생산에서차지하는비중 ( 완성차생산대수기준 ) 2. 생산과내수및수출의시차가존재하므로반드시 생산 = 내수 + 수출 이될수없음 3. 자동차통계월보의자료를취합하여재구성하였음자료 : 한국자동차공업협회, 자동차통계월보 각월호. 2009-2009 8.6% 2007 울산발전연구원 31
UDI 이슈리포트, [ 도표 26] 울산의승용차내수및수출추이 주 : 자동차통계월보의자료를취합하여재구성하였음자료 : 한국자동차공업협회, 자동차통계월보 각월호.,, - 2007,, 32 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 [ 도표 27] 울산의대형승용차내수및수출추이 주 : 자동차통계월보의자료를취합하여재구성하였음자료 : 한국자동차공업협회, 자동차통계월보 각월호. 2003 40-40, 30 2005 2006 20 - 울산공장으로부터의수출은 2001년 26.6만대수준에서 2005년 30.7만대수준으로증가하였으나, 이후현재생산의증가로 2006년 22만대, 2007년 19만대, 2008년 19만대, 2009년 22.7만대수준으로낮아짐, - 2, -, 30 울산발전연구원 33
UDI 이슈리포트 -, [ 도표 28] 현대자동차미국시장판매의생산공장별구분 주 : 상용차제외자료 : 자동차공업협회 34 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 Ⅳ. 주요결론및시사점 -, -, - 2008, - 1990 1, -, 2010 2009, 울산발전연구원 35
UDI 이슈리포트 2010 1, 2 -,, - 2009 20%, 20% -, - 2000 5 190,, - 2009 150, 190 -, 36 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업 -,, -,,, - -, -, -, -,,, 울산발전연구원 37
UDI 이슈리포트,, - 9) -,, - -, - -,, - 9) [ 도표 28] 에서보듯이, 미국시장에서현지공장의생산으로울산에서미국으로의수출이감소한것을보면이해가될수있음 38 울산발전연구원
도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업,, -, -,, - 울산발전연구원 39
UDI 이슈리포트 참고문헌 박기임 홍상수 (2010. 2. 28), 최근토요타리콜사태의영향및시사점, 무혁협회. 김승일 권용주 (2010. 3. 17), 도요타사태가한국자동차업계에주는시사점, 중소기업포커스, 중소기업연구연. 권석욱 이동원 박재범 (2010), 최근도요타위기의특징과전망 - 90년대위기와의비교, KARI CEO Report, 한국자동차산업연구소. 문상식 (2009, 12. 14), 최근글로벌금융위기를통해서살펴본울산자동차산업과실업률, UDI 이슈리포트제21호, 울산발전연구원. 한국자동차공업협회, 자동차통계월보, 각월호. 한국자동차산업연구소 (2010), 2010년 3월미국판매동향. 한국자동차공업협회 (http://www.kama.or.kr) 한국자동차산업연구소 (http://kari.hyundai.com) 현대자동차 (http://www.hyundai.com/kr/) Motor Intelligence(http://www.motorintelligence.com) Ward's Auto(http://wardsauto.com) 통계청 KOSIS 국가통계포털 (http://kosis.kr/nsp) 40 울산발전연구원