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- 서정 경
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1 2018 년 3 월 6 일 [ MWC 2018 참관기 ] [Analyst] 박형우책임연구원 hyungwou@shinhan.com 리서치센터 리서치센터
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3 [ MWC 2018 ] Contents 1. 결론 5 2. MWC 핵심요약 7 3. IT 세트트렌드 : 스마트폰의미래 IT 부품트렌드 : 3D 카메라와 FoD 갤럭시S9은반드시성공시켜야하는스마트폰 글로벌 21개기업전시관요약 국내 10개기업전시관요약 51
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5 [ MWC 2018 ] 1. 결론
6 1. 결론 MWC 2018의화두는 5G (5세대이동통신 ) 5G의도입은모바일제품군의확장을의미 ( 가전 / 산업용기기 / 차량등 ) IT 제품 / 부품다양화 IT의성장 다만, 소프트웨어가수혜를과점할가능성과중국업체들의맹추격은우려점 스마트폰은미래에 IoT 환경을총괄하는스마트컨 ( 컨트롤러 ) 으로진화예상 2018년유망부품군은 1) 3D 센싱모듈과 2) 디스플레이지문인식 갤럭시S9 성공성패의핵심은마케팅. 18년연내출하량 4,200만대전망 LG전자, 삼성전기, LG이노텍등전기전자대형주성장방향성재확인 6 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
7 [ MWC 2018 ] 2. MWC 핵심요약 7 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
8 2. MWC 핵심요약 MWC: 하드웨어 기술전시회로탈바꿈 애플의아이폰출시이후, 최근 MWC들은신규스마트폰공개의장으로인식돼왔음 그러나이번 MWC 2018에서는다수의기업들이하드웨어보다는소프트웨어 ( 솔루션, 플랫폼등 ) 설명에집중 MWC 2018은모바일산업의기술방향을확인할수있었던전시회 전통적반도체가아닌 5G 방향성강조한 Intel DELL & VMware 자료 : Intel, 신한금융투자 자료 : DELL, 신한금융투자 8 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
9 2. MWC 핵심요약 MWC 의최대화두는단연 5G MWC 주최측은 MWC의화두를 AI, IoT, Data Cloud 등다양하게제시 그러나글로벌 IT 기업들은 5G 기술방향성을집중조명 하드웨어기업들도전통적사업의전시보다는 5G 관련준비사항및자사들의가능성을강조 5G 를최우선적으로강조한 Qualcomm 다수의통신사들은 MWC 에참가해 5G 강조 자료 : Qualcomm, 신한금융투자 자료 : Vodafone, 신한금융투자 9 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
10 2. MWC 핵심요약 5G 는모바일제품군의확대와다양한어플리케이션 ( 컨텐츠 ) 의무선화를유발할것 5G는동영상재생만으로도 4G 대비눈에띄게우월 전송속도와응답속도의개선 우리가상상하는연결성사회, 자율주행의현실화가능 5G의도입은모바일제품군의확장을의미 ( 가전 / 산업용기기 / 차량등 ) IT 제품 / 부품다양화 IT의성장 Qualcomm 이설명한 5G 의전송속도와응답속도의우월성 KT 가설명한 5G 의전송속도와응답속도의우월성 자료 : Qualcomm, 신한금융투자 자료 : KT, 신한금융투자 10 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
11 2. MWC 핵심요약 하드웨어 vs 소프트웨어 한국, 중국전자제조사들 : 하드웨어제품소개에집중 미래기술사회에서의하드웨어의방향성 / 가능성제시미흡 하드웨어 : 스마트폰에서는삼성전자의, 가전과 TV 에서는 LG 전자의제품경쟁력돋보임 서양, 일본의기업들 : 현재의기술활용및제품소개가아닌 5G 시대에자사의역할을강조 플랫폼 / 시스템 / 솔루션 / 보안등소프트웨어분야를다채롭게전시 전통적하드웨어사업이아닌신사업을강조한 NEC DELL 이그리는스마트인더스트리 자료 : NEC, 신한금융투자 자료 : DELL, 신한금융투자 11 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
12 2. MWC 핵심요약 5G 및 Big Data, IoT, 인공지능의 4 차산업혁명의도래에대한기대 IT는성장분야. 미래방향성및국내 IT 기업들의성장방향성도재확인 스마트폰에서는삼성전자의, 가전과 TV에서는 LG전자의제품경쟁력부각됨 전시회에서도경쟁력입증. 탄탄한제품라인업과부품기술력이바탕 다만하드웨어업체가아닌소프트웨어가수혜를과점할우려 이번 MWC 2018 의주안점은 5G 의플랫폼 / 시스템 / 솔루션 / 보안등소프트웨어측면의기술 아쉽게도전자제품제조사들은미래 IT 에서의하드웨어방향을제시하는데미흡 하드웨어분야내중화권기업들과의경쟁심화 5G 는한국기업들에게는성장의기회. 그러나중화권기업들에게는한국을추격또는추월할기회 중국기업들은탄탄한서플라이체인과두터운창업생태계를기반으로삼성과 LG 를위협중 12 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
13 [ MWC 2018 ] 3. IT 세트트렌드 : 스마트폰의미래 13 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
14 3. IT 세트트렌드 : 스마트폰의미래 2018 년대다수스마트폰들의마케팅포인트는카메라 IT 기기와사람의소통방식은과거텍스트에서미래에는사진 / 동영상으로진화예상 고속연사 / 듀얼카메라 / 3D 센싱등의기능강조 삼성전자, Sony, Huawei, LG전자등이타사들대비고성능의카메라를선보임 삼성전자신규플래그십갤럭시S9의마케팅포인트는카메라모듈. 소니도유사성능의카메라모듈공개 갤럭시 S9 플러스에채용된듀얼카메라 신규플래그십에채용한 Motion Eye 카메라 자료 : 삼성전자, 신한금융투자 자료 : 삼성전자, 신한금융투자 14 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
15 3. IT 세트트렌드 : 스마트폰의미래 스마트폰의형태변화 : 새로운모바일폼팩터에대한시장의갈증 이번 MWC 2018 에서참신한기기는발표되지않음 소비자들과 IT 시장은새로운폼팩터의제품을기다리고있음 ZTE 의듀얼패널폰은폴더블기기의가능성을엿볼수있는참신한시도. 스마트폰의 PC 대체가능성 Motorola 는과거 LG 가실패한악세서리모듈을새로운형태로개발해공개. 스마트폰의기능확대요구수요 관련주 : 플랫폼기반으로충성도높은고객군을보유한 Apple 과부품기술력을보유한삼성전자 ZTE 의듀얼패널스마트폰 Axon M Motorola 의다양한기능성스마트폰모듈 자료 : ZTE, 신한금융투자 자료 : Motorola, 신한금융투자 15 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
16 3. IT 세트트렌드 : 스마트폰의미래 스마트폰에서스마트컨 ( 스마트컨트롤러 ) 으로 스마트폰성장침체우려. 그러나스마트폰의생산원가는계속해올라가고있음 Apple 은최초로생산원가상승을제품가격상승으로전가시키는데성공 향후 IoT ( 스마트홈 / 스마트시티 ) 의시대에는스마트폰의영역확대예상. 스마트폰은 IT 생태계의컨트롤러역할을수행할것 LG 전자의 V30s ThinQ 는스마트홈적용을마케팅포인트로활용. 가전 /TV 라인업을통한 MC 부진만회전략 모든것이연결되는미래사회의컨트롤러역할은스마트폰 스마트홈기능을강조한 V30s ThinQ 자료 : 신한금융투자 자료 : LG 전자, 신한금융투자 16 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
17 3. IT 세트트렌드 : 스마트폰의미래 증강현실 (AR), 가상현실 (VR) 의가능성 이번 MWC에서는 VR을이용한전시또는 VR 제품자체의전시가눈에띄게늘었음 htc의경우기존주력제품스마트폰대신 VR제품을통한체험전시에집중 레노보의 VR 신제품 Mirage SOLO는 QHD 패널과고성능 AP 채용해진일보한 VR 성능구현 삼성전자는이모지기능을통해기존의카메라에 AR 기술의접목가능성을보여줌. 삼성의 3D 센싱모듈채용 htc 는스마트폰이아닌 VR VIVE 체험에집중 기대이상의성능을보여준 Lenovo 의 Mirage SOLO 자료 : htc, 신한금융투자 자료 : Lenovo, 신한금융투자 17 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
18 18 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
19 [ MWC 2018 ] 4. IT 부품트렌드 : 3D 카메라와디스플레이지문인식 (FoD) 19 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
20 4. IT 부품트렌드 : 3D 카메라와디스플레이지문인식 3D 카메라의역할은색상정보 + 거리정보인식 Apple이 iphonex에채용해안면인식을지원하면서 3D( 심도 ) 센싱주목받기시작 이미 Sony, Intel, Google, Qualcomm 등글로벌유수의기업들은수년전부터 3D 분야기술개발시작 MWC에서는 Sony, Mediatek, Mantis Vision 등이 3D 센싱카메라기술공유 삼성전자도갤럭시S10에 3D 관련모듈채용예상. 안면인식은시작에불과. 향후기술적용확대전망 관련주 : Intel, Sony, Mantis Vision, LG이노텍, 나무가 Mantis Vision 의 3D 실시간동영상촬영시현 Mediatek 도글로벌선두업체들을쫓아 3D 센싱지원 자료 : 신한금융투자, 자료 : 신한금융투자, 20 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
21 4. IT 부품트렌드 : 3D 카메라와디스플레이지문인식 가장편리한생체인식, 디스플레이지문인식모듈 스마트폰의전면패널대형화로기존에키버튼에있던지문인식모듈은후면으로옮겨지는추세 편의성위해지문인식을전면디스플레이에서구현노력중 (FoD, Fingerprint on Display) Synaptics는이미센서양산을시작. MWC에서 Egistech과 Goodix도상반기내상용화언급 삼성전자는갤럭시S10에채용예상 관련주 : Synaptics, Egistech, Qualcomm, O-Film, 파트론, 슈프리마 FoD 양산을시작했다고주장하는 Egistech FoD 양산을시작했다고주장하는 Goodix 자료 : Egistech, 신한금융투자 자료 : Goodix, 신한금융투자 21 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
22 4. IT 부품트렌드 : 3D 카메라와디스플레이지문인식 듀얼카메라, 삼성전자가후발주자인현상황 Apple, LG전자및중화권스마트폰제조사들은이미 2017년에주력모델에듀얼카메라채택 삼성전자도뒤늦게 2017년말부터채용시작 올해는갤럭시S9+ 와중저가라인업에채용되며카메라관련주수혜예상 관련주 : 삼성전기, 옵트론텍 Hisense 의플래그십, 듀얼카메라채용 Motorola 의플래그십, 듀얼카메라채용 자료 : Hisense, 신한금융투자 자료 : Motorola, 신한금융투자 22 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
23 [ MWC 2018 ] 5. 갤럭시 S9 은반드시성공시켜야하는스마트폰 23 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
24 5. 갤럭시 S9 은반드시성공시켜야하는스마트폰 갤럭시 S9 공개행사 공개행사전, 신제품기대치높지않았음. 18 년갤럭시 S9 출하량 : 조기출시효과반영. 4,200 만대전망 (Sell-In 기준 ) 카메라 : 사람과 IT 의소통방식은현재텍스트 미래영상 / 이미지 갤럭시 S9 카메라의핵심은가변조리개와슈퍼스피드듀얼픽셀이미지센서 듀얼스피커와덱스업그레이드의시사점 : 향후스마트폰의 PC 대체가능성 신규플래그십에대한기대치가낮아최근부품주주가상승폭미미. 실적기반부품주상승여력존재 24 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
25 5. 갤럭시 S9 은반드시성공시켜야하는스마트폰 갤럭시 S9 공개행사, 갤럭시는여전히아이폰의유일한대항마 공개 1시간전, 행사입장대기줄길이는 250m 두줄 (500m) 로많은인파붐빔 공개전, 갤럭시S9은기대치높지않았음. 그러나카메라성능을선보이며환호성이끌어냄 삼성전자 18년스마트폰생산, 전년대비약 5% 감산예상. 갤럭시S9은 1.5개월조기출시에힘입어증산전망 신한테크팀에서는 2018년갤럭시S9의출하량을 4,200만대로전망 ( 신규 S 모델 Sell-In 기준 ) 갤럭시 S9 행사참관대기줄 갤럭시는여전히아이폰의유일한대항마 자료 : 삼성전자, 신한금융투자 자료 : 삼성전자, 신한금융투자 25 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
26 5. 갤럭시 S9 은반드시성공시켜야하는스마트폰 지금까지사람과 IT 의소통방식이텍스트였다면, 미래에는영상 / 이미지가될것 갤럭시S9의최대강점은카메라모듈. 마케팅포인트 : S8은디스플레이, S9은카메라 신규카메라는 1) 가변 (Dual) 조리개와 2) 슈퍼스피드듀얼픽셀이미지센서를융합 1) 저조도상황에서선명하고밝은화질사진촬영, 2) 960 fps 동영상촬영, 3) 자신의얼굴로만든이모지 AR 기술의접목가능성을보여줌. 삼성의 3D 센싱모듈채용시기는갤럭시S10으로예상 현장에서만들어본이모지 갤럭시 S9 플러스에채용된듀얼카메라 자료 : 삼성전자, 신한금융투자 자료 : 삼성전자, 신한금융투자 26 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
27 5. 갤럭시 S9 은반드시성공시켜야하는스마트폰 듀얼스피커와덱스도주목 : 스마트폰의 PC 대체가멀지않았다 갤럭시S9은일부경쟁사들이채용중인듀얼스피커를채택. 전작대비개선된스피커성능제공 강조되지는않았지만새로출시한덱스의사용환경방향성도중요하다고판단 갤럭시S9은외부스펙으로볼경우전작에서카메라와스피커만달라짐 그러나내부부품을보면대다수의부품이업그레이드된전혀다른스마트폰 : 1) AP, 2) 메인보드, 3) 수동부품 미래에는 1) 스마트폰의컴퓨터대체와 2) 스마트폰에서스마트컨 ( 스마트컨트롤러 ) 으로진화예상됨 Dolby Atmos 지원듀얼스피커 업그레이드된덱스스테이션 자료 : 삼성전자, 신한금융투자 자료 : 삼성전자, 신한금융투자 27 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
28 5. 갤럭시 S9 은반드시성공시켜야하는스마트폰 갤럭시 S9 서플라이체인분석 케이스 : 알루코, 서진시스템, 인탑스, 모베이스, 삼성전자 내장재 : 서원인텍, 유아이엘, 앤디포스, 비상장사 카메라 : 후면모듈 ( 삼성전기, 삼성광통신 ), 후면액츄에이터 ( 삼성전기, 자화전자, 해성옵틱스 ), 후면렌즈 ( 삼성전기, 세코닉스, 해성옵틱스, 비상장사 ), 후면필터 ( 옵트론텍 ), 기타 ( 유티아이 ) 전면모듈 ( 파트론, 파워로직스, 엠씨넥스, 캠시스 ), 전면액츄에이터 ( 자화전자 ) 전면렌즈 ( 코렌, 세코닉스, 파트론 ), 전면필터 ( 비상장사 ) FPCB: 디스플레이 ( 비에이치, 인터플렉스 ), 카메라모듈 ( 대덕 GDS), 기타 ( 뉴프렉스, 시노펙스, 비상장사 ) 메인보드 : 하이브리드 SLP( 삼성전기, 외사, 코리아써키트, 대덕 GDS), HDI( 기존벤더들 ) 듀얼스피커 : 외사, 이엠텍 전자부품 & 수동부품 & 기타 : 와이솔, 우주일렉트로, 아비코전자, 아모텍, 모다이노칩, 슈프리마, 기가레인, 외사압력센서모듈 : 일진디스플레이, 이엘케이 28 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
29 5. 갤럭시 S9 은반드시성공시켜야하는스마트폰 자료 : 신한금융투자 29 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
30 5. 갤럭시 S9 은반드시성공시켜야하는스마트폰 Apple 은가격에서도망가고, 중국은성능에서쫓아오고 갤럭시S9은꼭성공시켜야하는스마트폰. 애플의경쟁사라는인식과중국경쟁사들과의격차유지때문 Apple은 iphone의판매가격을올리며스마트폰 ASP 상승에성공 중국업체들은카메라, 메모리, 센서등에서삼성전자의스펙을상회하기시작 삼성과애플의과거플래그십판매트렌드를감안하면초기마케팅강도가제품성패의핵심이라고판단 삼성전자의갤럭시 S9 트레이드인마케팅 공개직후, 스페인엘코르테잉글레스백화점에홍보시작 자료 : 삼성전자, 신한금융투자 자료 : 삼성전자, 신한금융투자 30 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
31 [ MWC 2018 ] 6. 글로벌 21 개기업전시관요약 31 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
32 6. 글로벌기업 : Qualcomm 5G 무선시대를가장고대하는 IT 기업 미국 AP 설계기업 최초의 5G 모뎀등을전시하며 MWC 참가기업중, 5G 시대의방향성을가장적극적으로강조 커넥티드카, 스마트시티는물론단순동영상시청을위해서도 5G는필수라고설명 5G는무선의영역을스마트폰에서모든어플리케이션으로다변화할수있고, 정보의퀄리티를격상가능 5G 를최우선적으로강조한 Qualcomm 퀄컴이공개한최초의 5G 모뎀 자료 : Qualcomm, 신한금융투자 자료 : Qualcomm, 신한금융투자 32 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
33 6. 글로벌기업 : Intel Intel 은 5G 를 Mobil Eye 는자율주행을각각담당 미국반도체, 솔루션기업 5G 분야에서의인텔의역할과솔루션들강조 ( 반도체, 클라우드, 네트워크관리 ) Mobile Eye와의협업통한자율주행기술개발방향성제시 최근이슈가되고있는 PC 프로세서에관한전시는없었음. 미래기술과방향성소개에집중 전통적반도체가아닌 5G 방향성강조한 Intel Mobil Eye 와자율주행기술개발협업중 자료 : Intel, 신한금융투자 자료 : Intel, 신한금융투자 33 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
34 6. 글로벌기업 : DELL Vmware 와의시너지, 더이상단순 PC 제조사가아니다 미국 PC 제조, 솔루션설계기업 일반 PC 전시전무. Dell은 PC가아닌 VM Ware가영위하는네트워크시스템기술, 데이터센터를설명 VMware는 Dell이지분 80% 를보유중인데이터솔루션기업 DELL & VMware DELL 이그리는스마트인더스트리 자료 : DELL, 신한금융투자 자료 : DELL, 신한금융투자 34 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
35 6. 글로벌기업 : NEC 통신관련기업으로변모한 NEC, 이제는 5G 솔루션기업으로발돋움중 일본통신, 전자제품제조기업 하드웨어전시보다는 5G 방향성과자사의솔루션전시집중 5G, AI, Smart Things, 보안기술등솔루션관련분야에서자사의가능성을설명 유일한하드웨어전시는 5G용통신안테나시스템 원할한원격조종을위한 5G 필요성설명 5G 안테나시스템 자료 : NEC, 신한금융투자 자료 : NEC, 신한금융투자 35 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
36 6. 글로벌기업 : Google 모든안드로이드진영에는 Google 의로고가 미국 IT 플랫폼, 소프트웨어기업 직접부스 / 홀을대관하고전시를진행하지는않았음 LG전자, Huaweri, Xiaomi, Sony 등다수의안드로이드기반스마트폰제조사들과 Google Assistant 시연 Google Assistant는삼성빅스비, Apple Siri와같은음성인식어시스턴트서비스. 안드로이드기반 DB 강조 LG 전자와음성인식체험을진행한 Google Assistant Xiomi 와음성인식시스템을전시한 Google Assistant 자료 : Google, 신한금융투자 자료 : Google, 신한금융투자 36 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
37 6. 글로벌기업 : Sony 이미지센서다음은 3D 센서 일본 IT 하드웨어제조사 Xperia XZ2 공개 : 퀄컴스냅드래곤 845 AP, 갤럭시S9에뒤지지않는카메라 (19MP, 960fps 영상 ) 채용 CES에서공개했던강아지로봇 ( 아이보 ) 의눈역할을했던 3D 센서카메라모듈은미공개 그러나 3D 촬영기능선보이며, 3D 방향성강조 신규플래그십에채용한 Motion Eye 카메라 3D Selfie 촬영기능체험 자료 : Sony 신한금융투자 자료 : Sony 신한금융투자 37 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
38 6. 글로벌기업 : Huawei 트리플스마트폰카메라미공개. 미래에삼성과 LG 를위협하는통신제품강자 중국전자제품, 통신장비기업 기대했던신규스마트폰은공개되지않음. 스마트폰보다는노트북과태블릿라인업의신제품전시에집중 새로공개한 MateBook X 프로 : 3K 디스플레이 / i7 & 지포스그래픽카드를채용. 무게는 1.33kg 5G 라인업다수전시. 특히 5G 칩셋 (Balong5G01) 은글로벌최초라자평 세트하드웨어제조사들중 5G 관련제품전시한몇안되는기업 화웨이노트북, MateBook X 화웨이의 5G 관련제품라인업 ( 오른쪽 5G 칩셋 ) 자료 : 화웨이, 신한금융투자 자료 : 화웨이, 신한금융투자 38 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
39 6. 글로벌기업 : Lenovo 새로운 VR 기기의강자 중국 IT 하드웨어제조사 스마트폰및앱과악세서리는 Motorola가영위. Lenovo는노트북, 데이터센터등그외 IT 사업에집중 Mirage SOLO VR 기기 : QHD 디스플레이와전면카메라채용. 360도회전뿐아니라자리이동인식가능 FHD와 QHD의화질격차실감가능. 향후 UHD 채용기대 Lenovo 와 Motorola 의분업 기대되는 Mirage SOLO ( 지난 CES 에서공개 ) 자료 : Lenovo, 신한금융투자 자료 : Lenovo, 신한금융투자 39 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
40 6. 글로벌기업 : Motorola 스마트폰에서악세서리로승부하는과거의휴대폰강자 중국모바일하드웨어제조기업. Lenovo에인수됨 Moto Z2 & motomods: LG전자가실패했던악세서리의다양화 스마트폰후면에악세서리를케이스처럼접합하는방식. LG전자 G5의하단모듈착탈방식보다용이 카메라, 프로젝터, 스피커, 게임패드, 360카메라등다양한악세서리공개 Moto Z2 후면에악세서리접합가능 10 여개의 Motomods 악세서리들 자료 : Motorola, 신한금융투자 자료 : Motorola, 신한금융투자 40 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
41 6. 글로벌기업 : ZTE 의외로활용성이높아보이는듀얼디스플레이스마트폰 중국스마트폰, 통신제품제조기업 듀얼디스플레이스마트폰 Axon M, 두개의디스플레이 (LCD) 를폴더블제품처럼자유롭게활용가능 폴더블기기가능성을엿볼수있었음. 다만, AP 등듀얼디스플레이제품에걸맞지않은성능은아쉬움 퀄컴칩등을기반으로한 IoT 제품라인업공개. 그러나 5G 기반의제품부재 자유롭게활용가능한 Axon M 듀얼패널 IoT 관련모듈라인업 자료 : ZTE, 신한금융투자 자료 : ZTE, 신한금융투자 41 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
42 6. 글로벌기업 : BlackBerry 인기가예전만못한과거키패드휴대폰시장의강자 캐나다 ( 본사 ) 휴대폰제조기업. 중국 TCL에인수됨 과거다수의모델을라인업으로가지고있었다면 MWC에서는키패드제품 1개, 터치제품 1개만을전시 상대적으로한산했던전시관 BlackBerry 최신스마트폰, Key One 상대적으로한산한 BlackBerry 전시관 자료 : Blackberry, 신한금융투자 자료 : Blackberry, 신한금융투자 42 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
43 6. 글로벌기업 : Hisense 삼성전자와 LG 전자를꿈꾸는중국가전시장의강자 중국전자제품제조기업 가전, TV 시장의강자. 스마트폰에서는고전을면치못하는상황임에도유려한디자인의스마트폰들을전시 향후스마트홈 (IoT) 의중심 ( 컨트롤러 ) 은스마트폰. 모든가전업체들은스마트폰을포기할수없을것 LASER TV 전시 Hisense 의 H11 Pro Hisense 의 LASER TV 자료 : Hisense, 신한금융투자 자료 : Hisense, 신한금융투자 43 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
44 6. 글로벌기업 : htc 한때삼성전자와안드로이드스마트폰진영을선도했던 htc 는 VR 로 대만전자제품기업 스마트폰전시했으나상대적으로스마트폰부스는한산 스마트폰보다는 VIVE로 VR 체험전시에중점 MWC에서다수의기업들이 VR을또는 VR을활용한체험설명을진행. 그중 htc가가장큰 VR 체험관준비 htc 의 U11+ htc 는스마트폰이아닌 VR VIVE 체험에집중 자료 : htc, 신한금융투자 자료 : htc, 신한금융투자 44 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
45 6. 글로벌기업 : Xiaomi 더이상저가스마트폰제조사가아니다. 종합전자제품기업으로발돋움중 중국전자제품기업 스마트폰은북미스마트폰제조사제품과유사한디자인 스마트폰보다악세서리, TV, 기타전자제품, IoT 센서모듈소개에집중 특히약 50불구매가능한스마트홈센서패키지 ( 허브, 알람, 각종센서, 컨트롤러등 ) 가인상적 Xiaomi 의 Mi6 스마트홈센서패키지 자료 : Xiaomi, 신한금융투자 자료 : Xiaomi, 신한금융투자 45 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
46 6. 글로벌기업 : Mediatek 여전히스마트폰산업에서성장여력이크다 중국 AP 설계기업 선두업체퀄컴과는다르게미래기술보다는전통적분야인모바일솔루션소개에집중 3D 안면인식제품시연. 협력사의모듈과자사의솔루션으로구현 스마트폰제조사들의 3D 안면인식채용확대분위기실감 상대적으로 5G, AI 보다모바일등전통분야를강조 3D 안면인식모듈시연 자료 : Mediatek, 신한금융투자 자료 : Mediatek, 신한금융투자 46 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
47 6. 글로벌기업 : EgisTech 기존지문인식센서시장에서의약진에힘입어제품포트폴리오다변화노력중 대만지문인식센서기업 디스플레이지문인식 (FoD) 공개. 샘플제품으로작동및편의성확인 디스플레이지문인식제품을국내제조사로공급기대중. 이미제품양산을시작했다고언급 3D Magic Cover 공개. 제품다변화측면의전략적신제품. 케이스형태로채택시 3D 화면구현 EgisTech 디스플레이지문인식설계구조 3D 필름공개 자료 : EgisTech, 신한금융투자 자료 : EgisTech, 신한금융투자 47 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
48 6. 글로벌기업 : Goodix 중저가스마트폰시장내지문인식센서출하량 1 위기업 중국지문인식센서팹리스기업 (IC 디자인하우스 ) 물량면에서글로벌 1위기업이라자평. Huawei, VIVO, OPPO, Xiaomi, LG, ZTE 등에공급중 기대했던디스플레이지문인식 (FoD) 은전시하지않음. 그러나현재양산시작했다고언급 회사는디스플레이지문인식시장개화시기를올해상반기로예상 지문인식센서팹리스기업 출하량기준, 산업내 1 위기업이라자평 자료 : Goodix, 신한금융투자 자료 : Goodix, 신한금융투자 48 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
49 6. 글로벌기업 : Mantis Vision MWC 의진주. 3D 센싱분야의유망주 이스라엘 3D sensing 기술기업 3D 사진촬영시연. 인텔의리얼센스와유사한결과물창출 Structured Light 방식으로구현. 약 1m의거리에서도동영상촬영가능 실시간동영상촬영 / 재생가능한 3D 센싱카메라기술도공개 단순인식을넘어색상과합성시킨 3D 카메라 3D 센싱카메라로실시간동영상촬영 / 재생전시 자료 : Mantis Vision, 신한금융투자 자료 : Mantis Vision, 신한금융투자 49 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
50 6. 글로벌기업 : NTT Docomo, Vodafone, Orange MWC 는더이상스마트폰전시회가아니다 글로벌통신사들 MWC는아이폰출시이후신규스마트폰 ( 하드웨어 ) 소개가중심이었던전시회 그러나이번 MWC는통신사들이대거참가하면서플랫폼, 솔루션, 시스템 ( 소프트웨어 ) 의소개가주를이룸 해외통신사들은 5G, 빅데이터, IoT( 스마트시티, 커넥티드카, 드론 ) 기술설명에집중 NTT Docomo 와 Vodafone Orange 자료 : Vodafone, 신한금융투자 자료 : Orange, 신한금융투자 50 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
51 [ MWC 2018 ] 7. 국내 10 개기업전시관요약 51 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
52 7. 국내기업 : 삼성전자 갤럭시 S9 과 VR 전시에집중 전일공개한갤럭시S9 전시애집중. 타사들대비압도적인카메라성능 VR 체험관준비. 다만 htc와다르게자사 VR 제품홍보보다는엔터테인먼트의성격 미래기술적용한제품시현또는소개가없었던점은아쉬움 삼성전자 VR 체험장 삼성전자갤럭시 S9+ 자료 : 연합뉴스, 신한금융투자, 자료 : 삼성전자, 신한금융투자 52 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
53 7. 국내기업 : LG 전자 아쉬운신모델의부재. 그러나의심없는가전, TV 시장의최강자 기존플래그십의파생모델 V30s ThinQ는자사가강점을가지고있는 OLED TV와가전과연계해소개 Google Assistant와스마트홈시연 Google( 소프트웨어 / 플랫폼 ) - LG전자 ( 하드웨어 ) 협업지속기대 미래기술적용한제품시현또는소개가없었던점은아쉬움 V30s ThinQ Google Assistant 기반의자사 IT 제품라이업활용시현 자료 : LG 전자, 신한금융투자 자료 : LG 전자, 신한금융투자 53 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
54 7. 국내기업 : 아모센스 ( 아모텍자회사 ) 소재기술을보유한대한민국대표수동부품기업 IT부품기업 ( 아모텍자회사 ) 주력사업인수동부품 ( 칩 ) 과안테나관련제품전시 필름소재기술력을기반으로고객사들에무선충전, NFC 공급중 플렉서블배터리로매출확대목표 플렉서블배터리 무선충전모듈 자료 : 아모센스, 신한금융투자 자료 : 아모센스, 신한금융투자 54 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
55 7. 국내기업 : 해성옵틱스 듀얼카메라모듈양산을시작한삼성전기부품벤더 IT 부품기업 기존주력사업은삼성전기로렌즈와 AF액츄에이터 OEM 공급 최근양산시작한듀얼카메라전시 고객사로듀얼카메라용렌즈 /AF액츄에이터등카메라부품공급지속하고, 듀얼카메라로제품다변화희망 듀얼 /3D/ 안면인식을로고로전시 다양한듀얼카메라라인업보유 자료 : 해성옵틱스, 신한금융투자 자료 : 해성옵틱스, 신한금융투자 55 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
56 7. 국내기업 : 크루셜텍 중국비중축소위기를새로운제품포트폴리오로극복노력중 지문인식제품기업 향후전략 : 일본제조사들중심의고객사확대. 제품포트폴리오다변화 1) 인쇄사출물후면채용지문인식모듈과 2) MCU 채용지문인식모듈등 정전식디스플레이지문인식 (FoD) 모듈은전시하지않았음. 정전식의장점은패널전체지문인식 인쇄사출물후면에채용된지문인식모듈 MCU 채용한지문인식모듈 자료 : 크루셜텍, 신한금융투자 자료 : 크루셜텍, 신한금융투자 56 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
57 7. 국내기업 : SKT & KT 세계최초 5G 상용화를목표로경쟁중인국내통신기업들 두회사는평창동계올림픽시범서비스및자율주행시범차량등을전시하며 5G 관련진행상황강조 5G 연동기술, 솔루션, 보안, 시스템등을선보이며각각자사의방향성을설명 과학기술정보통신부는 18년 6월에 5세대이동통신 (5G) 용주파수경매예정 자율주행시범차량을전시한 SKT 세계최초 5G 를로고로한 KT 자료 : SKT, 신한금융투자 자료 : KT, 신한금융투자 57 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
58 7. 국내기업 : KMW Massive MIMO, 스몰셀장비수혜가기대되는중견기업 통신장비기업 5G 스몰셀용장비들전시하지않았음. 그러나대형통신장비사들 ( 삼성, Nokia, Ericsson) 과협업해준비중 5G 수혜기대. 스몰셀장비수요도증가하겠지만, Massive MIMO 장비의성장성유망 Massive MIMO 장비 기존스몰셀장비 자료 : KMW, 신한금융투자 자료 : KMW, 신한금융투자 58 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
59 7. 국내기업 : 다산존솔루션즈 ( 다산네트웍스자회사 ) 그룹사정비완료. 5G 를기다린다 통신장비기업 주력장비인 PON 장비와스위치, 모바일백홀장비등전시 향후 5G 개화시, 장비들의성능개선에따라가격인상및교체수요발생예상. SDN 스위치성장성유망 SDN 장비 Mobile Backhaul 장비 자료 : 다산존솔루션즈, 신한금융투자 자료 : 다산존솔루션즈, 신한금융투자 59 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
60 7. 국내기업 : 쏠리드 팬텍연결재무제표기준반영제외. 수출견조 & 향후 5G 수혜기대 통신장비기업 자사의 DAS(Distributed Antenna Systems) 솔루션소개 국내중견기업중상대적으로큰규모로전시관을마련 DAS 개념 전시관을크게마련 자료 : 쏠리드, 신한금융투자 자료 : 쏠리드, 신한금융투자 60 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
61 투자등급 (2017 년 4 월 1 일부터적용 ) 종목 매수 : 향후 6개월수익률이 +10% 이상 Trading BUY : 향후 6개월수익률이 -10% ~ +10% 중립 : 향후 6개월수익률이 -10% ~ -20% 축소 : 향후 6개월수익률이 -20% 이하 섹터 비중확대 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로매수비중이높을경우 중립 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로중립적일경우 축소 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로 Reduce 가우세한경우 신한금융투자유니버스투자등급비율 (2018 년 3 월 2 일기준 ) 매수 ( 매수 ) 91.87% Trading BUY ( 중립 ) 4.31% 중립 ( 중립 ) 3.83% 축소 ( 매도 ) 0% Compliance Notice 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.( 작성자 : 박형우 ) 자료제공일현재당사는상기회사가발행한주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 자료제공일현재당사는지난 1년간상기회사의최초증권시장상장시대표주관사로참여한적이없습니다. 자료제공일현재조사분석담당자는상기회사가발행한주식및주식관련사채에대하여규정상고지하여야할재산적이해관계가없으며, 추천의견을제시함에있어어떠한금전적보상과도연계되어있지않습니다. 당자료는상기회사및상기회사의유가증권에대한조사분석담당자의의견을정확히반영하고있으나이는자료제공일현재시점에서의의견및추정치로서실적치와오차가발생할수있으며, 투자를유도할목적이아니라투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로하고있습니다. 따라서종목의선택이나투자의최종결정은투자자자신의판단으로하시기바랍니다. 본조사분석자료는당사고객에한하여배포되는자료로어떠한경우에도당사의허락없이복사, 대여, 재배포될수없습니다. 61 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
62 신한금융투자영업망 서울지역강남 02) 구로 02) 대치센트레빌 02) 보라매 02) 여의도 02) 강남중앙 02) 남대문 02) 도곡 02) 삼성역 02) 연희동 02) 관악 02) 노원역 02) 마포 02) 삼풍 02) 영업부 02) 광교 02) 논현 02) 명동 02) 송파 02) 잠실신천역 02) 광화문 02) 답십리 02) 목동 02) 신당 02) 중부 02) 종로영업소 02) 성수동영업소 02) 반포 02) 압구정 02) 인천ᆞ경기지역 계양 03 2) 수원 031) 의정부 031) 판교 031) 분당 03 1) 안산 031) 일산 031) 평택 031) 산본 03 1) 인천 032) 정자동 031) 평촌 031) 부산ᆞ경남지역 금정 05 1) 마산 055) 서면 051) 울산남 052) 동래 05 1) 밀양 055) 울산 052) 창원 055) 대구ᆞ경북지역 제주지역 구미 05 4) 대구수성 053) 안동 054) 서귀포 ) 대구 05 3) 시지 053) 포항 054) 제주 ) 대전ᆞ충북지역 강원지역 대전 04 2) 유성 042) 청주 043) 강릉 ) 광주ᆞ전라남북지역광주 06 2) 광양 061) 전주 063) 군산 06 3) 여수 061) 수완 062) PWM Lounge 경희궁 02) 명동 02) 성수동 02) 울산 052) 종로중앙 02) 과천 02) 부산서면 051) 신제주 064) 의정부 031) 평촌 ) 광교영업부 02) 산본중앙 031) 영업부 02) 종로 02) 평택 ) 마포중앙 02) 서여의도 02) PWM센터 강남 02) 목동 02) 서울파이낸스 02) 이촌동 02) 부산 ) 강남대로 02) 반포 02) 서초 02) 인천 032) Privilege강남 02) 광주 06 2) 방배 02) 스타 02) 일산 031) Privilege서울 02) 대구 05 3) 분당 031) 압구정 02) 잠실 02) 대전 04 2) 분당중앙 031) 압구정중앙 02) 태평로 02) 도곡 02) 서교 02) 여의도 02) 해운대 051) 해외현지법인 / 사무소 뉴욕 (1-212) 홍콩 852) 상해 (86-21) /6 호치민 (84-8) 호치민사무소 (84-8) 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
63 63 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비
64 휴대폰 / 전기전자 Analyst 박형우 TSP 멜파스이엘케이에스맥일진디스플레이시노펙스태양씨앤엘삼성전자 사출 + 메탈케이스 인탑스모베이스이랜텍삼성전자 사출케이스 삼광 * 삼우엠스신양오라컴우전엔알케이 메탈케이스 KH 바텍 SJ 테크 * 장원테크 * 알루코성우전자서진시스템 케이스소재 한솔씨앤피 카메라모듈 삼성전기 LG 이노텍파트론캠시스파워로직스엠씨넥스나무가에이치엔티해성옵틱스아이엠삼성전자 지문인식모듈 카메라렌즈 세코닉스해성옵틱스방주광학 * 코렌디지탈옵틱엘컴텍아이엠 진동모터 와이제이엠와이솔자화전자파트론 AFA+OIS 해성옵틱스아이엠자화전자하이소닉재영솔루텍엠씨넥스옵티맥 * 광학필터 옵트론텍나노스이노웨이브 * 옵티맥 * 엘엠에스 모듈기타소재 덕우전자유티아이 슈프리마크루셜텍드림텍 * 파트론엠씨넥스 무선충전 +NFC 아모텍삼성전기알에프텍한솔테크닉스 EMW 켐트로닉스 기타부품 / 모듈 블루콤이엠텍 내장소재 서원인텍유아이엘신성씨앤티 * FPCB 비에이치 인터플렉스대덕 GDS 플렉스컴 SI 플렉스 * 세일전자 * 씨에스티 * 뉴프렉스액트삼성전기 LG 이노텍 PCB (HDI) 코리아써키트대덕전자디에이피심텍이수페타시스삼성전기 LG 이노텍 기판소재 이녹스 SKC 코오롱 PI 와이엠티 SMT 제이엠티한국컴퓨터디케이티드림텍 * 수동부품 모다이노칩아모텍아비코전자삼화콘덴서삼영전자 RF 칩와이솔 RF 케이블 기가레인 커넥터 / 소켓 우주일렉트로신화콘텍제이앤티씨 * 64 휴대폰 / 전기전자 / 통신장비 고객지원센터 : / 서울특별시영등포구여의대로 70
Microsoft Word - I002_UNIT_20160310194932_2502030.doc
2016-3-11 휴대폰/전기전자 활기 넘치는 스마트폰 부품산업 비중확대(유지) 갤럭시 S7 출시에도 부품업체들의 주가는 과거와 같은 상승세가 나타나지 않고 있습니다. 투자자 분들의 갤럭시 S7 에 대한 낮은 기대감의 결과가 아닐까 생각합니다. 지난 3Q15 중저가 스마트폰 증산 이후, 낮지 않을 것으로 예상되는 재고수준도 걱정됐었습니다. 그러 나 최근의 탐방에
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TSP 멜파스이엘케이에스맥일진디스플레이시노펙스태양기전삼성전자 IT 탐방왕스마트폰산업지도 사출 + 메탈케이스인탑스모베이스이랜텍삼성전자 사출케이스삼광 * 삼우엠스신양오라컴우전엔알케이 메탈케이스 KH 바텍 SJ 테크 * 장원테크 * 유원화양 * 알루코성우전자 카메라모듈삼성전기 LG 이노텍파트론캠시스파워로직스엠씨넥스나무가해성옵틱스아이엠삼성전자 지문인식모듈삼성전자크루셜텍드림텍
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14.12.3 Analyst 김상표 3777-81 spkim@kbsec.co.kr 스마트폰부품산업 : 3 분기스마트폰부품주실적 Review Ø 삼성전자스마트폰서플라이체인의매출감소및수익성악화는 3 분기에도지속 Ø 아이템별기상도 : 카메라모듈, 반도체패키지기판, 외장메탈맑음 / TSP, FPCB 흐림 Ø 4 분기 Apple 의초강세속에주요거래선의 H/W 전략에부합하는업체들의실적차별화예상
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218 년 9 월 17 일 스마트폰업황부진으로다수의부품사들고전 비중확대 ( 유지 ) 박형우 2) 3772-2184 hyungwou@shinhan.com 김현욱 2) 3772-1545 hyunwook.kim@shinhan.com 스마트폰업황부진지속 업황개선기대어려움. IT 부품투자는 Bottom-up 시각요구 IT 투자전략 : 업그레이드부품 & 수동부품중심의종목선정
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Daily News 2017 년 11 월 13 일 IT( 하드웨어 ) IT 중소형주 ( 코스닥 ), 저점종목 비중확대 ( 유지 ) 최도연 02) 3772-1558 doyeon@shinhan.com IT 중소형주 : 2018 년실적기준밸류에이션저평가수준 저점를위한 IT 중소형주스크리닝 (327 개 IT 기업 ), 관심종목선정 2018 년저점반등기대종목투자포인트
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216.3.21 Analysts 김상표 3777-851 spkim@kbsec.co.kr Analyst 한동희 3777-895 donghee.han@kbsec.co.kr 스마트폰산업 : 한국스마트폰업체들의상반기경쟁구도맑음 프리미엄시장경쟁강도완화및출하량증가에따른국내업체실적개선가능할전망 애플의 iphone 5SE 출시가상반기아이폰출하량증가에미치는영향은크지않을전망
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218 년 6 월 1 일 삼성전자와소재주, OLED 가동률회복수혜 비중확대 ( 유지 ) 최도연 2) 3772-1558 doyeon@shinhan.com 삼성전자와소재주, OLED 가동률하락으로최근주가부진 3Q18 부터삼성전자 OLED 가동률급증할전망 삼성전자와소재주들의주가회복예상 임지용 2) 3772-3845 jiyong.im@shinhan.com 삼성전자와소재주,
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214년 12월 15일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 모바일 스펙 경쟁 지속 전망 전략 스마트 폰 조기출시 예상 디스플레이 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 임민규 2-6114-2953 minkyu.lim@hdsrc.com 리서치센터 트위터 @QnA_Research 주요 부품업체에 따르면 내년
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2017 년 9 월 12 일 애플아이폰 X( 아이폰 8) 미리보기 비중확대 ( 유지 ) 박형우 (02) 3772-2184 hyungwou@shinhan.com 신규아이폰, 성능개선보다판가상승에주목 OLED 아이폰 17 년생산량, 5,000 만대전망 IT 부품사, 17 년하반기는실적개선의초입국면, 18 년을주목 신규아이폰, 성능개선보다판가상승에주목 애플은 9
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유종우 (jongwoo.yoo@truefriend.com) 02-3276-6178 박기흥 (kiheung.park@truefriend.com) 02-3276-4130 휴대폰 / 부품 : 갤럭시 S8 및아이폰 8 초읽기 2017 년 Target KOSPI 2,260pt 12MF PER 9.67 배 12MF PBR 0.95 배 Yield Gap 8.7%P 갤럭시
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1. 반도체/디스플레이 Tech View - 일본 도시바, 216~218 년 3D Nand 에 8.3 조원 투자 가능성 - 한국정부는 중국에 전기차 보조금 정책 재검토 요청 - 글로벌 디스플레이 업체들, Flexible OLED 투자 경쟁에 이어, 조명용 OLED 투자도 시작 2. 휴대폰/전기전자 Tech View - 스마트폰 서플라이체인 업체들 다수, 1Q16
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제 30 권 12 호통권 672 호 4) 오정숙 * 1. 개요 글로벌스마트폰산업은선진국은물론전세계스마트폰판매의 1/3을차지하는중국까지시장포화로성장을멈추면서 2016년이후한자리수대의저성장을이어가고있다. 이러한글로벌스마트폰시장성숙기에인도는두자리수가까이꾸준히성장하면서중국다음의판매규모의시장으로부상함에따라글로벌스마트폰시장에서인도의중요성은증가하고있다. 이에따라, 중국거대시장을발판으로글로벌업체로도약한중국업체도중국을대신할성장동력으로인도스마트폰시장공략을강화하면서삼성전자와중국업체와의경쟁은중국에이어인도에서도치열하게전개되고있다.
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신한금융시장포럼 219 년국내외금융시장및주요산업전망 휴대폰 / 전기전자 /IT 부품 옥석가리기 [ Analyst ] 박형우 2-3772-2184 / hyungwou@shinhan.com / 1 신한금융시장포럼 219 년국내외금융시장및주요산업전망 Contents Review & Preview 19년전망 : 스마트폰출하량감소본격화우려중장기전망 : 한국 IT 제조업,
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212.8 KDB대우증권 Small-cap 나침반 Analyst 이규선 (2)768-371 gyusun.lee@dwsec.com Analyst 박승현 (2)768-4194 seunghyeon.park@dwsec.com Analyst 서승우 (2)768-413 seungwoo.seo@dwsec.com Analyst 이왕섭 (2)768-4168 will.lee@dwsec.com
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2016 년 4 월 5 일 (066570) 월풀주가상승세에올라타자 매수 ( 유지 ) 주가 (4 월 4 일 ) 62,800 원 목표주가 85,000 원 ( 유지 ) G5 국내초반흥행성공 미국에서더좋을전망 2016 년 OLED TV/ 가전판매호조로영업이익 59.6% YoY 증가전망 목표주가 85,000 원, 투자의견 매수 유지 상승여력 35.4% 소현철 (02)
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2016 년 4 월 27 일 (009150) 따뜻한물이동생집에는안나오네 매수 ( 유지 ) 주가 (4 월 26 일 ) 53,400 원 목표주가 75,000 원 ( 유지 ) 상승여력 40.4% 하준두 _CFA,CPA (02) 3772-1545 jdha1017@shinhan.com 진주형 (02) 3772-1581 jh.jin@shinhan.com KOSPI 2,019.63p
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214 년 1 월 21 일 Apple 3 분기실적 : iphone6 효과가벌써부터 비중확대 ( 유지 ) 하준두 _CFA,CPA 2-3772-1545 jdha117@shinhan.com iphone6 효과가벌써부터반영되기시작 3 분기최대 iphone 판매량기록 Apple 제품군의패러다임변화를예고 4 분기가이던스를통해또한번의 Earnings Surprise 예고
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카메라모듈관련 IPO 삼총사 ; 디지탈옵틱, 엠씨넥스, 나노스 카메라모듈시장및밸류체인분석 카메라모듈주요부품시장분석 IPO 예정기업소개 : 디지탈옵틱 ( 렌즈모듈 ), 엠씨넥스 ( 카메라모듈 ), 나노스 (IR필터) 동종기업비교 ( 렌즈모듈, 카메라모듈, IR필터 ) Spot Research & Analysis 212/6/29 전기전자 / 스몰캡 Analyst
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투자정보지원부 베트남 빅뱅 갤럭시 언팩 2015 개최 데스크분석 2015.8.13 [투자정보팀] 권명준 02-768-3075 myoungchun.kwon@dwsec.com 삼성전자는 8월 13일(목)에 미국 뉴욕 링컨센터에서 갤럭시 언팩 2015 를 개최할 예정으로 관련제품 티저 이미지를 공개했다. 언팩 행사에서는 갤럭시노트5, 갤럭시S6엣지플러스 등을 공개할
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2017 년 8 월 25 일 (034220) TV 산업의빅뱅 : 소니 OLED TV 런칭성공 매수 ( 유지 ) 주가 (8 월 24 일 ) 30,400 원 목표주가 원 ( 유지 ) 2 분기소니 TV 영업이익률이삼성전자와 LG 전자를추월 2018 년 2 분기영업이익반등전망 목표주가 원, 투자의견 매수 유지 상승여력 31.6% 소현철 (02) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com
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214 년 6 월 3 일 COMPANY REPORT 디지탈옵틱 (1652) Trading BUY ( 신규 ) 쉬어가는시기 휴대폰 / 전자부품 현재주가 (6 월 27 일 ) 최석원 (2) 3772-129 연구위원 sw.choi@shinhan.com KOSPI 1,988.51p KOSDAQ 531.43p 시가총액 액면가 발행주식수 69.3 십억원 5 원 5.5
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Issue&News 산업분석 211.16 반도체 Overweight [ 비중확대, 유지 ] DRAM 상승세 2 월까지지속될전망 투자포인트 Top pick 강정원 769.362 jeffkang@daishin.com 삼성전자 Buy 목표주가 32% 2,, 종목명 투자의견 목표주가 삼성전자 Buy 2,, 원 SK 하이닉스 Buy 32, 원 한미반도체 Buy 1,5
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214 년 1 월 3 일 (6657) 맷집이강해졌다 매수 ( 유지 ) 주가 (1 월 29 일 ) 67,8 원 목표주가 91, 원 ( 유지 ) 상승여력 34.2% 소현철 (2) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com 박광래 (2) 3772-1513 krpark@shinhan.com KOSPI 1,961.17p KOSDAQ 561.3p 시가총액 액면가
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COMPANY REPORT LG 전자 매수 213 년 3 월 11 일 (6657) 경쟁력 회복에 배팅하자 (유지) 디스플레이/전기전자 213년 스마트폰 판매량 73% YoY 증가한 4,6만대 예상 현재주가 (3 월 8 일) 77,7 원 1분기 비수기에도 불구하고 옵티머스G 프로와 3G 스마트폰 판매호조로 스마트폰 판매량 목표주가 1, 원 (유지) 은 1.5%
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212 년 12 월 7 일 COMPANY REPORT LG 전자 매수 (6657) 펀더멘탈 이상무 (유지) 디스플레이/전기전자 불확실성 해소 현재주가 (12 월 6 일) 74, 원 유럽연합은 1996~26년 CRT 가격담합협의로 LG전자에게 4.9억유로(한화 6,975억원) 목표주가 1, 원 (유지) 과징금을 부과하였다. 동사는 이와 관련해서 약 4%의 충당금을
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215. 5. 13 A nalyst 김상표 2) 3777-851 spkim@kbsec.co.kr Earnings Review 1분기 실적 서프라이즈 달성, 2분기에도 쾌청 투자의견 (유지) BUY 목표주가 (유지) 2, (원) Upside / Downside (%) 75.4 현재가 (5/12, 원) 11,4 Consensus target price (원) 18,
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2016 년 6 월 9 일 (066570) 스마트폰부진 vs. GM 전기차기대감 매수 ( 유지 ) 주가 (6 월 8 일 ) 54,400 원 목표주가 77,000 원 ( 하향 ) 2 분기 MC 사업부적자지속전망 미국 1~5 월 GM Volt 판매량 79% YoY 증가 4 분기 GM Bolt 기대감 목표주가 77,000 원하향, 투자의견 매수 유지 상승여력 41.5%
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2013. 09. 09 [유진 더리치 스몰캡] 이슈 분석 갤럭시노트3, 갤럭시기어 출시 수혜주 스몰캡 팀장 박종선 Tel. 368-6076 jongsun.park@eugenefn.com 스몰캡 담당 윤혁진 Tel. 368-6499 hjyoon@eugenefn.com Summary < Samsung Unpacked 2013 Episode 2> 행사 개최 지난
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COMPANY REPORT LG 디스플레이 매수 2012 년 9 월 19 일 (034220) 모바일 패러다임 리더 (유지) 디스플레이/전기전자 2013년 스마트폰과 테블릿 PC용 디스플레이 시장 주도 현재주가 (9 월 18 일) 28,900 원 최근 애플 아이폰5과 LG전자 옵티머스 G는 각각 동사가 공급하고 있는 인셀방식 터치스 목표주가 38,000 원 (상향)
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2018 년 4 월 16 일 (011070) 18 년상반기성장통이후의꽃길 매수 ( 유지 ) 주가 (4 월 13 일 ) 123,000 원 목표주가 175,000 원 ( 유지 ) 1H18 부진, 또다시찾아온성장통 하반기실적개선그리고 2019 년의성장성 목표주가 175,000 원, 투자의견매수유지 상승여력 42.3% 박형우 (02) 3772-2184 hyungwou@shinhan.com
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2018 년 5 월 25 일 신한 Corporate Day 후기 비중확대 ( 유지 ) 최도연 (02) 3772-1558 doyeon@shinhan.com 5 월 23~24 일신한 Corporate Day 진행 반도체관련주투자전략 : Big Cycle 에투자하자 스마트폰관련주투자전략 : 범용 부품 & Apple Cycle 박형우 (02)3772-2184 hyungwou@shinhan.com
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산업 Note 216.3.3 휴대폰 비중확대 종목 투자의견 목표주가 삼성전자 매수 1,43,원 LG전자 매수 74,원 삼성전기 매수 72,원 파트론 매수 13,5원 비에이치 매수 1,원 KH바텍 매수 23,원 이녹스 매수 19,원 우주일렉트로 매수 2,원 인터플렉스 중립 - 삼성전자, 휴대폰의 체질개선 진행 중 1Q16에 컨센서스를 대폭 상회하는 3.5조원의
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2014 년 7 월 4 일 (036490) 굿바이 PDP TV 매수 ( 유지 ) 현재주가 (7 월 3 일 ) 38,150 원 목표주가 49,000 원 ( 상향 ) 상승여력 28.4% 소현철 (02) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com 박광래 (02) 3772-1513 krpark@shinhan.com KOSPI 2,010.97p KOSDAQ
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산업동향 216. 9. 29 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 4Q16 부터 3D NAND 의신규 Capa 투자가재개되며, NAND 산업의총 CapEx 가 217 년 128 억달러 (+12%YoY) 와
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KB RESEARCH 217 년 9 월 13 일 디스플레이 신형아이폰공개 : 11 월부터판매급증전망 아이폰 OLED 비중 : 17E (24%), 18E (66%), 19E (1%) 아이폰 OLED 수율정상화 : 11 월부터판매본격가능 IT Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@kbfg.com 업종투자의견 : Positive ( 유지 )
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216. 3. 2 유진 스몰캡 이슈 분석 MWC 216을 통해 본 이슈분석 및 수혜주 점검 미드스몰캡 팀장 박종선 Tel. 2)368-676 jongsun.park@eugenefn.com 미드스몰캡 한병화 Tel. 2)368-6171 bhh126@eugenefn.com 미드스몰캡 윤혁진 Tel. 2)368-6499 hjyoon@eugenefn.com Summary
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2018/02/19 Analyst 고의영 (2122-9179) ey.ko@hi-ib.com 전기전자 S9 부품사, 1Q 부터실적모멘텀개시 n 갤럭시S9 상고하저패턴의판매예상당사는갤럭시S9의 2018년연간판매량을 4,100만대로전망한다. 4,800만대가판매되었던갤럭시S7 의교체수요가도래하고, 주요안드로이드마켓경쟁자인 Huawei 와 LG전자가자사플래그십스마트폰출시일정을지연하는등긍정적인영업환경이예상된다.
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2018 년 7 월 11 일 (034220) 최악에서탈출 매수 ( 유지 ) 주가 (7 월 10 일 ) 19,600 원 목표주가 27,000 원 ( 하향 ) 7 월 32 인치 LCD TV 오픈셀가격이 1 년만에반등 2018 년 OLED TV 사업흑자전환전망 목표주가 27,000 원으로 15.6% 하향, 투자의견 매수 유지 상승여력 37.8% 소현철 (02) 3772-1594
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216.2.1 Monthly InsighT 업황도, 심리도, 주가도바닥 [IT] 박원재 2-768-3372 william.park@dwsec.com 황준호 2-768-414 j.hwang@dwsec.com 류영호 2-768-4138 young.ryu@dwsec.com 장준호 2-768-3241 joonho.jang@dwsec.com IT 산업현황반도체는수요부진으로
More information목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,652 삼성전자 3.4배에 20% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,652 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,469 2,469 (
2017 년 9 월 22 일 (034220) 주가는바닥. 2018 년을빛낼주식 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 21 일 ) 31,550 원 목표주가 원 ( 유지 ) 상승여력 26.8% 3분기영업이익 5,280 억원 (-34.3% QoQ) 으로컨센서스를하회할전망 18년 2분기 LCD 패널업황반등전망일본업체들의 OLED TV라인업강화목표주가 원, 투자의견 매수
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212 년 7 월 26 일 COMPANY REPORT LG 전자 (6657) 매수 ( 유지 ) 디스플레이 / 전기전자 현재주가 (7 월25 일 ) 56,1 원 목표주가 76, 원 ( 하향 ) 상승여력 35.5% Analyst 소현철 (2) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com 이정엽 (2) 3772-1584 jyuplee@shinhan.com
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2017 년 7 월 26 일 (034220) LCD 가격하락 vs. OLED 기대감 매수 ( 유지 ) 주가 (7 월 25 일 ) 32,800 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 22.0% 2분기영업이익 8,040 억원 (-21.7% QoQ) 으로컨센서스하회 2017년영업이익 3.06 조원으로기존추정치 (3.5조원) 대비 14% 하회할전망 2019년
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* 넋두리 * 저는주식을잘한다고생각합니다. 정확하게는주식감각이있다는것이맞겠죠? 예전에애널리스트가개인주식을할수있었을때수익률은엄청났었습니다 @^^@. IT 먼쓸리가 4주년이되었습니다. 2014년 9월부터시작하였으니지난달로만 4년이되었습니다. 4년간누적수익률이최선호주는 +116.0%, 차선호주는 -29.9% 입니다. 롱-숏으로계산하면 +145.9% 이니나쁘지않은숫자입니다.
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215 년 9 월 1 일 I Equity Research 휴대폰 / 부품 iphone 6s 공개 업그레이드된카메라, 새로운기능 3D 터치현지시각 15년 9월 9일 Apple 의 iphone 6S와 6S플러스가공개되었다. 전작 iphone 6 시리즈와화면크기와디자인은같고, 색상은로즈골드가추가되었다. 두뇌에해당하는 AP 를 A9로탑재해전작보다속도는 7%, 그래픽처리능력은
More informationContents 3 전기전자및 IT 부품업종 1Q16 영업이익예상치상회 4 1. LG전자 (KS066570): 고사양전략의성과가실적으로나타날전망 6 2. 삼성전기 (KS009150) : 아쉬운갤럭시S7 효과 8 3. LG이노텍 (KS011070): 예상보다부진한 1Q1
HI Research Center Data, Model & Insight 2016. 04. 04 [ 전기전자 ] 전기전자 1Q16 업체별실적점검 - 1Q16 보다더나은 2Q16 l 전기전자 l 송은정 (2122-9179) ejsong@hi-ib.com Contents 3 전기전자및 IT 부품업종 1Q16 영업이익예상치상회 4 1. LG전자 (KS066570):
More information의 3Q18 실적, 216년이후 7 개분기만에최대실적전망 : 기존사업휴대폰견조하고신규사업정상화 의영업이익과영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) (%) 1 영업이익률 ( 우축 ) 자료 : Dart, 신한금융투자추정 1Q17
218 년 1 월 5 일 (497) 18 년 3 분기실적서프라이즈 매수 ( 유지 ) 주가 (1 월 4 일 ) 8,54 원 목표주가 11,5 원 ( 상향 ) 상승여력 34.7% 박형우 (2) 3772-2184 hyungwou@shinhan.com 김현욱 (2) 3772-1545 hyunwook.kim@shinhan.com KOSPI 2,274.49p KOSDAQ
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216 년 1 월 25 일산업분석 디스플레이 Overweight ( 유지 ) 디스플레이, 가전, 휴대폰 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com / RA 김범수 2-6114-2932 bk.kim@hdsrc.com 애플, OLED 전환가속화전망 향후 3 년간 OLED 시장은한국이독과점적공급구조형성예상 - 외신보도에따르면일본
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붙임 RFID 적용가능스마트폰기종현황 (2016. 12 월기준 ) 제조사기기명모델명 OS 버전태그유형 넥서스 S SHW-M200S 안드로이드 2.3 - 상 갤럭시 S2 SHW-M250S 안드로이드 2.3 - 상 갤럭시 S2 LTE SHV-E110S 안드로이드 2.3 - 중 갤럭시 S2 HD LTE SHV-E120S 안드로이드 2.3 - 중 갤럭시넥서스 SHW-M420S
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산업 Note 217.3.3 휴대폰 / 부품 비중확대 갤럭시 S8 공개 : 프리미엄스마트폰의본보기 종목 투자의견 목표주가 삼성전자 매수 2,85, 원 아모텍 매수 32, 원 비에이치 매수 26, 원 파트론 매수 12,5 원 3 일자정 ( 한국시간 ) 뉴욕과런던에서동시에언팩행사진행삼성전자가오늘 (3일) 자정뉴욕과런던에서갤럭시S8의언팩행사를개최했다. 과거갤럭시S
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