203 년 월 24 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ,980.4 (-6.p, -0.8%) 3.26 (-3.33p, -0.64%) Equity 코스피, 2000 선회복후차익실현매물영향으로하락 - 투자유망종목 빙그레 (0080), 현대에이치씨엔 (2660), 옵트론텍 (08220), SK 하이닉스 (000660) 롯데케미칼 (070), CJ 제일제당 (09790), 서울반도체 (046890), 삼성전자 (00930) Fixed Income 모멘텀부재한가운데증시에연동하여금리하락 Chart Book 원 / 달러환율, 전일대비 3.90 원상승한,066.20 원마감
Market Review 이미선 377-7724 miseon.lee@hanafn.com 코스피, 2000 선회복후차익실현매물영향으로하락 국내증시 수급동향 [KOSPI] 전일대비 -6.p(-0.8%) 하락한,980.4p 마감. 코스피는오름세로출발하여 2,000 선을회복했으나차익실현등으로하락전환. 외국인도순매도전환하면서장후반낙폭확대, 업종대부분하락세. 건설업 (-3.0%), 음식료품 (-2.4%), 증권 (-.88%) 업종등약세 [KOSDAQ] 전일대비 -3.33p(-0.64%) 하락한 3.26p 마감. 외국인과기관의매수세가꺾이면서장중하락반전하여 4일만에하락 [ 외국인 ](+62 억 ): 3일만에순매수전환 / 선물 (-6,76 억 ): 순매도 [ 기관 ](-,94 억 ): 연기금 (+294억 ), 투신 (-89 억 ), 국가 (-6억 ) / [ 개인 ](+,206 억 ) [ 프로그램 ](-,9 억 ): 차익 (-80억 ) / 비차익 (-,06 억 ) [ 순수주식형펀드 ]: 전일비 -,26 억감소한 93조 6, 억 (/22) [ 국내주식형펀드 ]: 전일비 +90억 [ 순유입 ] * 자금유출입통계치에서 ETF 자금은제외 경제 산업 기업 [ 경제 ] FT와주요외신등에따르면아일랜드와포르투갈이유럽중앙은행의새로운국채매입프로그램인 OMT(outright monetary transaction) 에지원요청을할수있다는의사표명 [ 경제 ] 박재완기획재정부장관, 최근원화강세속도가파르며, 추가적인외환시장안정방안에대한준비를마쳤다고밝힘. 불확실성최소화와변동성줄이는노력을계속할것이라언급 [ 산업 ] 삼성전자, 올해상반기내로 LCD TV 생산중단할예정. LCD TV 생산라인을 LED TV 라인으로대체할방침. LED TV 시장성커지는상황을반영한조치 아시아증시 특징주 [ 중국상하이 ] 중국 2위철강업체바오산철강, 이달들어두번째철강가격인상으로.4% 상승. 소프트웨어업체네우소프트 0% 가량급등. 지수 +.77p(+0.2%) 2,320.9p 로마감 [ 일본닛케이 ] 일본은행이무제한양적완화를내년부터시행하기로하며투자자들실망. 엔화강세보이며수출주중심으로지수하락. -222.94p(-2.08%) 0,486.99p 로마감 [ 기타아시아 ] 홍콩항셍 (-0.0%), 대만가권 (-0.9%) 엔씨소프트 (03670, +3.09%) : 최근조정으로인한저가매수세유입되며상승. 올해부터블레이드앤소울과길드워 2의중국등해외시장출시본격화로인한실적개선기대
실적발표 Calendar 오세연 377-89 saeyeonoh@hanafn.com /2( 월 ) /22( 화 ) /23( 수 ) /24( 목 ) /2( 금 ) 동아제약 (A: 28, P: 29) LG 생활건강 (A: 69, P:,3) LG 상사 (A: 67, P: 43) 현대차 (E: 2,2, P: 20,8) 기아차 (E: 7,47, P: 8,62) 한국 롯데삼강 (A: 7, P: 209) LG 디스플레이 (E: 4,430, P: 2,34) 현대건설 (E: 2,276, P: 2,88) 현대모비스 (E: 7,276, P: 6,4) 삼성테크윈 (E: 379, P: 369) 호텔신라 (E: 39, P: 349) 듀폰 (A: 0., P: 0.30) 베이커휴즈 (E: 0.607, P: 0.700) 쓰리엠 (E:.409, P:.60) P&G (E:.09, P:.060) 구글 (A: 0.6, P: 7.220) 맥도날드 (E:.332, P:.430) 마이크로소프트 (E: 0.749, P: 0.30) 미 IBM (A:.39, P: 3.620) 애플 (E: 3.4, P: 8.670) 국 존슨앤존슨 (A:.9, P:.20) 버라이존커뮤니케이션스 (A: 0.38, P: 0.640) /28( 월 ) /29( 화 ) /30( 수 ) /3( 목 ) 2/( 금 ) 삼성엔지니어링 (E:,33, P:,8) LG 화학 (E: 4,638, P: 6,03) SK 하이닉스 (E:,48, P: -) 삼성전기 (E:,663, P: 2,004) SK 이노베이션 (E:,24, P: 6,487) 삼성물산 (E:,73, P: 93) 신세계 (E: 878, P: 404) LG 전자 (E:,489, P: 2,20) 삼성 SDI (E: -62, P:,20) 현대위아 (E:,7, P:,442) 한 국 롯데케미칼 (E: 989, P: 2,022) LG 이노텍 (E: 239, P: 262) LG 유플러스 (E: 36, P: -6) 만도 (E: 829, P: 409) 대한항공 (E: 97, P: 3,32) 캐터필러 (E:.703, P: 2.260) D.R. 호턴 (E: 0.39, P: 0.300) 보잉 (E:.86, P:.30) 퀄컴 (E:.2, P: 0.740) 셰브론 (E: 3.029, P: 2.380) 미 국 포드 (E: 0.26, P: 0.400) 화이자 (E: 0.442, P: 0.30) 콘솔에너지 (E: 0.22, P: -0.00) 다우케미컬 (E: 0.340, P: 0.420) 마스타카드 (E: 4.830, P: 6.70) 엑슨모빌 (E:.999, P: 2.090) UPS (E:.376, P:.060) 주 : 203 년 월 23 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일이변경될수있음 ) 2
투자유망종목 투자전략부 빙그레 (0080.KS) 현대에이치씨엔 (2660.KS) 8,00 원 -3,000 원 /2-6.69%,00 원 -0 원 /2-2.3% 한류의영향으로한국제품선호도가높아지면서중국유제품시장에서점유율을확대할것으로예상 디지털전환률상승에따른 ARPU 증가, 홈쇼핑송출수수료수익의확대로성장성기대 옵트론텍 (08220.KQ) SK 하이닉스 (000660.KS) 4,70 원 -20 원 /2 +.72% 24,60 원 -400 원 /4-9.4% 스마트폰카메라의고화소추세에따라동사가생산하는블루필터의수요가늘어날것으로기대 D 램가격회복으로 4 분기흑자전환기대되는가운데모바일 D 램, MCP 등의비중확대로수익성개선여부관심 롯데케미칼 (070.KS) CJ 제일제당 (09790.KS) 238,00 원 -,00 원 /4-6.47% 360,000 원 -8,000 원 2/24 +2.7% 주요제품가격스프레드확대로 분기실적턴어라운드기대및중국경기회복수혜기대감 원 / 달러환율하락과곡물가격하락으로원가감소에우호적인가운데해외바이오사업의성장세가두드러짐 3
서울반도체 (046890.KQ) 삼성전자 (00930.KS) 27,700 원 +700 원 /7 +0.8%,473,000 원 -7,000 원 /4 +49.09% LED 조명가격하락과백열등규제정책의본격시행으로 LED 조명시장의성장속도가빨라질것으로기대 주 : 은이후 글로벌스마트폰시장에서지배력을확대함에따라휴대폰부문의실적이호조세를지속할것으로예상 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 % 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 4
Fixed Income 이미선 377-7724 miseon.lee@hanafn.com 모멘텀부재한가운데증시에연동하여금리하락 표. 현물시장 구분 CD 통안 년 통안 2년 국고 3년 국고 년 국고 0 년 국고 30 년 회사 AA- BBB- (3Y) Data 2.8 2.7 2.72 2.72 2.83 3.0 3.30 3. 8.70 Chg - -0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.02-0.0 표 2. 파생시장 구분 KTB 3 / 저평 거래량 미결제 KTB 0 / 저평 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) Basis (3Y) US 0Y Data 06.36 / -7 62,72 267,046 6.90 / -6 2.740.7900 +2.0-9.0.8480 Chg +3 / - -33,9-497 + / + -0.002-0.0300 +0.7-2.7-0.08 그림. Yield Curve (%) 전주대비 Chg.( 우 ) Month ago 현재 (bp) 3.0 3.40 9 3.30 7 3.20 3.0 3 3.00-2.90 () 2.80 () () 2.70 (3) (2) (2) 2.60 () 통안Y 통안2Y 국고3Y 국고Y 국고0Y 국고30Y 자료 : 민평3사, 하나대투증권 그림 2. 크레딧스프레드 (bp) 회사 AA- - 국고3년 ( 좌 ) (bp) 30 회사 BBB- - 국고3년 ( 우 ) 70 0 720 690 90 660 70 630 0 600 30 70 09.2 0.6 0.2.6.2 웅ㅇ 2.6 2.2 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 표 3. 주요일정 /22( 화 ) /23( 수 ) /24( 목 ) /2( 금 ) /28( 월 ) 유로존 월 ZEW 지수 (3.2, 2 월 7.6) 美 월 FHFA 주택가격 (E 0.7%, 0 월 0.%) 유로존 월 PMI 제조업지수 F (E 46.6, 2 월 46.) 美 2 월경기선행지수 (E 0.4%, 월 -0.2%) 美 2 월미결주택매매 (E 0.3%, 월.7%) 美 2 월기존주택매매 (E.0M, 월.04M) 日 월 BOJ 기준금리 (0.0%, 2 월 0.0%) 中 월 HSBC PMI 제조업 F (E.8, 2 월.) 日 2 월수출 (E -4.2%, 월 -4.%) 美 2 월신규주택매매 (E 38K, 월 377K) 日 2 월수입 (E.7%, 월 0.9%) 韓 4Q GDP 잠정치 (*E 2.2%, 3Q.%) 한국장학재단보증 Y 2.98% 000 억낙찰한국주택금융공사 MBS 7900 억낙찰 예금보험공사보증 Y 2.98% 200 억낙찰 SH 공사 Y 9M 00 억입찰 국고 20Y 6000 억입찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권
시장지표 이미선 377-7724 miseon.lee@hanafn.com 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 /23( 수 ) /22( 화 ) /2( 월 ) /8( 금 ) /7( 목 ) /6( 수 ) KOSPI,980.4,996.2,986.86,987.8,974.27,977.4-6. 9.66-0.99 3.8-3.8-6.29 이동평균 20일,99.48,99.48,99.63,99.94,99.70,996.74 60일,949.80,948.87,947.0,946.0,94.72,94.22 등락종목 상승 ( 상한 ) 300 () 406 (3) 462 (6) 46 () 34 (4) 346 (3) 하락 ( 하한 ) 4 (3) 40 (2) 33 (0) 243 () 4 (2) 468 (3) 거래량 ( 만주 ) 48,80,344 44,660 8,333 82,873 4,762 거래대금 ( 억원 ) 4,2 42,88 38,87 39,3 4,07 42,84 투자심리도 (0일) 40 40 30 30 20 20 시가총액 ( 조 ) 4 49 49 4 43 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 /23( 수 ) /22( 화 ) /2( 월 ) /8( 금 ) /7( 목 ) /6( 수 ) KOSDAQ 3.26 6.9 4.66 2.24 06.3 07.68-3.33.93 2.42.89 -.33-0.34 이동평균 20일 0.6 03.8 0.98 00.4 499.07 498.34 60일 00.8 00.90 0.03 0.8 0.36 0.7 등락종목 상승 ( 상한 ) 39 (4) 04 (2) 33 (20) 634 (2) 384 (4) 43 (7) 하락 ( 하한 ) 69 () 429 () 382 () 28 (0) 43 (2) 22 () 거래량 ( 만주 ) 4,782 4,60,47 47,734 2,8 48,34 거래대금 ( 억원 ) 20,232 9,723 7,08 6,989 20,66 9,809 투자심리도 (0일) 0 60 60 60 60 60 시가총액 ( 조 ) 3 3 3 2 주요관심데이터 자금동향 ( 단위 : 억원,%) 구 분 /23( 수 ) /22( 화 ) /2( 월 ) /8( 금 ) /7( 목 ) /6( 수 ) 고객예탁금 74,367 7,494 77,63 76,803 82,09 ( 증감 ) -,27-2,4 832 -,292 322 순수주식형펀드잔고 936, 934,93 93,478 936,60 937,387 ( 증감 ),26-43 -,33-777 24 금리동향 회사채 (3년) 3. 3.7 3.9 3.20 3.9 3.2 국고채 (3년) 2.72 2.73 2.74 2.7 2.73 2.74 원 / 달러 066.20 062.30 062.90 07.20 08.0 08.70 환율 엔 / 달러 88.32 89.08 89.9 90.02 88.70 88. 원 /00엔 207.20 92.2 86.40 74.4 92.90 20.02 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 96.60 96.24 9.6 9.6 9.49 94.24 반도체가격 DDR3 GB (28Mx8)333MHz 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 NAND 32Gb 4Gx8 MLC 3.4 3.4 3.4 3.4 3. 3. 국제유가 : 서부텍사스중질유의 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 6
선물 옵션시장동향 이미선 377-7724 miseon.lee@hanafn.com KOSPI200 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 /23( 수 ) /22( 화 ) /2( 월 ) /8( 금 ) /7( 목 ) /6( 수 ) 최근월물지수 26.80 264.7 263.00 262.6 26.9 26.4-2.9.7 0.3 0.70 0.0 -.9 거래량 7,480 23,873 96,430 76,78 206,063 8,632 미결제약정 08,94 0,666 09,329 09,327 08,48 08,97 KOSPI200 26.0 262.9 26.30 26.7 260.0 260.49 Basis( 선물-현물 ) 0.70.84.70 0.94.8 0.96 프로 차익 -80 -,2 97-22 -,9 -,7 그램 비차익 -,06-0,287,76 39 0 매매 당일순매수 -,9 -,806,384 9-840 -,700 차익거래잔고 ( 매도 ) 46,20 48,43 47,482 47, 47,472 47,09 차익거래잔고 ( 매수 ) 9,73 97,664 97,749 97,736 97,887 98,390 KOSPI200 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 -,24 2,30 2,77-278 388 47 주일순매수 -3,829 2,387-789,994-2 27 만기일후 -7,402,749 3,248 -,26-33 70 옵션투자주체별매매동향 구분 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 주일 만기후 전일 주일 만기후 전일 주일 만기후 전일 주일 만기후 외국인 6-4 - -28-89 -9 93 8-6 -20-67 개인 -4 62 24-7 -27 2-4 -6 3 26 3 증권 -6-86 38 82 88-2 77 4 0 90 49 최근월선물과외국인선물누적순매수 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 300 290 0 280-270 -2-3 260-4 20-240 -6 230-7 2. 2.4 2.7 2.0 3. 자료 : Koscom 프로그램매수 매도차익거래잔고 ( 조원 ) ( 조원 ) 매도차익잔고매수차익잔고 3 순매수차익잔고 ( 우 ) 7 2 0 3 9 8 7-6 -3 4-2. 2.4 2.7 2.0 3. 자료 : Koscom 7
국내수급 업종별매매동향 이미선 377-7724 miseon.lee@hanafn.com 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) 24 22 20 8 6 4 2 0 0. 0.7..7 2. 2.7 3. 8 7 7 6 6 4 4 3 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 30 20 0 00 90 0. 0.7..7 2. 2.7 3. 4 3 2 0 9 유가증권시장누적순매수동향 코스닥시장누적순매수동향 ( 조원 ) 70 기관 외국인 개인 0 30 0-0 -30-0 09. 09.7 0. 0.7..7 2. 2.7 3. ( 조원 ) 기관 외국인 개인 7 6 4 3 2 0 - -2-3 09. 09.7 0. 0.7..7 2. 2.7 3. 외국인업종별매매동향 기관업종별매매동향 운수장비유통업통신업의약품보험업증권음식료종이목재섬유의복의료정밀비금속운수창고은행기계철강금속전기가스건설업서비스업전기전자화학 -2-2 -87-6 -4-90 -0 - -67-222-22 69 6 42 2 26 27 7 06 ( 억원 ) -400-200 0 200 400 600 운수장비서비스업보험업통신업기계의약품전기가스철강금속의료정밀비금속종이목재은행섬유의복증권운수창고전기전자건설업음식료유통업화학 -80 - -0-3 -60-76 -479-32 -28 300 8 07 283 29 6 6 4 3 ( 억원 ) -700-00 -300-00 00 300 00 자료 : Koscom 8
해외증시동향 이미선 377-7724 miseon.lee@hanafn.com 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 4000 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 3200 8000 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 6300 3600 3200 2800 2400 2000 3000 2800 700 7000 600 6000 6000 700 400 600 2. 2.4 2.7 2.0 3. 2600 00 2. 2.4 2.7 2.0 3. 00 아시아 Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아 Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 00 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 200 2000 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) 20 000 000 0000 900 9000 800 2400 2300 2200 200 2000 20000 9000 8000 7000 6000 470 420 370 8000 2. 2.4 2.7 2.0 3. 900 000 2. 2.4 2.7 2.0 3. 320 주요증시동향 ( 단위 : %) 미국 유럽 아시아 구분 전일대비 (D) 전주대비 (W) 전월대비 (M) 2 년말대비 다우 (INDU) 3,72.2 0.46.3 4.36 4.64 S&P00 (SPX),492.6 0.44.37 4.62 4.6 나스닥 (CCMP) 3,43.8 0.27.04 4.33 4.0 독일 (DAX) 7,696.2-0.68 0.26 0.79.0 영국 (UKX) 6,79.7-0.03.0 3.78 4.77 프랑스 (CAC) 3,74.0-0.9.8 2.42 2.74 일본 (NKY) 0,486.99-2.08 -.07.0 0.88 중국 (SHCOMP) 2,320.9 0.2 0.49 7.0 2.28 홍콩 (HIS) 23,63.0-0.0.9 4.8 4.32 대만 (TWSE) 7,744.8-0.9 0.7 2.77 0.8 인도 (SENSEX) 9,948.98-0.6 0.66 3.60 2.69 러시아 (RTSI),93.87 0.3.4. 4.38 베트남 (VNINDEX) 443.37 0.2-4.70 0.92 7.6 한국 (KOSPI),980.4-0.8 0. -0.07-0.83 한국 (KOSDAQ) 3.26-0.64.0 6.0 3.4 주 ) 미 / 유럽증시 - 화요일 ~ 금요일 : 전기준, 월요일 : 기준 9
매크로변수 상품시장동향 이미선 377-7724 miseon.lee@hanafn.com 한국국고채 년 미국국채 년금리 (%) 한국국채 년 ( 좌 ) 미국채 년 ( 우 ) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 원 ) ( 엔 ) 3.9.4 200 9 3.7.2 0 90 3..0 3.3 00 8 3. 2.9 0.8 0.6 00 80 2.7 0.4 000 7 2. 2.3 2. 2.7 2.9 2. 3. 2. 2.3 2. 2.7 2.9 2. 3. 국제유가 CRB 상품가격지수 LME 금속지수 ($) WTI 두바이 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 30 340 3800 20 0 320 3600 3400 00 300 90 3200 80 280 3000 70 2. 2.3 2. 2.7 2.9 2. 3. 260 2. 2.3 2. 2.7 2.9 2. 3. 2800 벌크선운임지수 반도체가격 BDI BPI BCI 300 3000 200 2000 00 000 00 0 2. 2.3 2. 2.7 2.9 2. 3. ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) ($) 0.7 3. 0.70 0.6 0.60 2. 2.3 2. 2.7 2.9 2. 3. 3.4 3.3 3.2 3. 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2. 자료 : Bloomberg 0
경제지표 Calendar 한정숙 377-79 suehan@hanafn.com /4( 월 ) /( 화 ) /6( 수 ) /7( 목 ) /8( 금 ) 유로존 월산업생산 (-0.3%, 0 월 -.4%) 美 2 월소매판매 (0.%, 월 0.4%) 美 2 월생산자물가 (-0.2%, 월 -0.8%) 유로존 월소비자물가 (0.4%, 0 월 -0.2%) 美 2 월소비자물가 (0.0%, 월 -0.3%) 美 2 월산업생산 (0.3%, 월.0%) 美 월 NAHB 주택시장지수 (47, 2 월 47) 美 2 월주택착공 (84K, 월 8K) 美 2 월건축허가 (903K, 월 900K) 韓 2 월생산자물가 (-.2%, 월 -0.2%) 美 월미시건대소비심리 (7.3, 2 월 72.9) 中 2 월산업생산 / 소매판매 (0.3%, 월 0.%/.2%, 월 4.9%) 中 2 월고정자산투자 (20.6%, 월 20.7%) 中 4Q GDP (7.9%, 3Q 7.4%) /2( 월 ) /22( 화 ) /23( 수 ) /24( 목 ) /2( 금 ) 유로존 월 ZEW 지수 (3.2, 2 월 7.6) 美 월 FHFA 주택가격 (E 0.7%, 0 월 0.%) 유로존 월 PMI 제조업지수 F (E 46.6, 2 월 46.) 美 2 월경기선행지수 (E 0.4%, 월 -0.2%) 美 2 월기존주택매매 (4.94M, 월 4.99M) 日 월 BOJ 기준금리 (0.0%, 2 월 0.0%) 中 월 HSBC PMI 제조업 F (E.7, 2 월.) 日 2 월수출 (E -4.2%, 월 -4.%) 美 2 월신규주택매매 (E 38K, 월 377K) 日 2 월수입 (E.7%, 월 0.9%) 韓 4Q GDP 잠정치 (*E 2.2%, 3Q.%) /28( 월 ) /29( 화 ) /30( 수 ) /3( 목 ) 2/( 금 ) 美 2 월미결주택매매 (E 0.3%, 월.7%) 美 월 S&P 주택가격지수 (E --, 0 월 46.08) 美 월소비자기대지수 (E --, 2 월 6.) 美 월 ADP 취업자변동 (E 3K, 2 월 2K) 美 4Q GDP 속보치 (E.0%, 3Q 3.%) 美 월 FOMC 기준금리 (E --, 2 월 0.2%) 美 2 월개인소득 (E 0.8%, 월 0.6%) 유로존 월 PMI 제조업지수 (E --, 2 월 46.) 美 월비농업고용자수변동 (E 60K, 2 월 K) 美 2 월개인소비 (E 0.3%, 월 0.4%) 美 월실업률 (E 7.8%, 2 월 7.8%) 美 2 월 PCE 디플레이터 (E --, 월.4%) 美 2 월미시건대소비심리 F (E --, 월 7.3) 美 월 ISM 제조업지수 (E 0., 2 월 0.7) 中 월 PMI 제조업지수 (E --, 2 월 0.6) 中 월 HSBC PMI 제조업지수 (E --, 2 월.) 韓 월소비자물가 (E --, 2 월.4%) 韓 월수출 / 수입 (E--,2 월 -.7%/E--,2 월 -.2%) 2/4( 월 ) 2/( 화 ) 2/6( 수 ) 2/7( 목 ) 2/8( 금 ) 유로존 2 월생산자물가 (E --, 월 -0.2%) 유로존 2 월소매판매 (E --, 월 0.%) 유로존 2 월 ECB 기준금리 (E --, 3 월 0.7%) 中 월소비자물가 (E --, 2 월 2.%) 美 월 ISM 비제조업지수 (E --, 2 월 6.) 中 월생산자물가 (E --, 2 월 -.9%) 中 월수입 / 수출 (E--,2 월 6.0%/E--,2 월 4.%) 주 : ) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권
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