2013 년 1 월 17 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,977.45 (-6.29p, -0.32%) 507.68 (-0.34p, -0.07%) Market Reivew 피치의미국정부부채한도증액협상주시와엔화의일시적급락 - 투자유망종목 SK 하이닉스 (000660), 롯데케미칼 (011170), 락앤락 (115390), 에스맥 (097780), CJ 제일제당 (097950), LS(006260), 서울반도체 (046890), 삼성전자 (005930) Fixed Income 외국인매도전환에약보합마감 Chart Book 원 / 달러환율, 전일대비 2.20 원상승한 1,058.7 원마감
Market Review 김호윤 3771-7786 khykhy1230@hanafn.com 피치의미국정부부채한도증액협상주시와엔화의일시적급락 국내증시 수급동향 [KOSPI] 전일대비 -6.29p(-0.32%) 1,977.45p 로마감. 장초반저가매수유입으로 0.6% 까지상승. 이후피치의미국정부부채한도증액협상관련한신용등급재평가에따른우려부각과일본자민당간사의과도한엔저 ( 低 ) 에대한우려발언에따른원 / 달러상승으로외국인과기관의삼성전자중심으로한 IT업종매도세확대. 장후반외국인선물매도확대로시장베이시스 1.0pt 이탈되며프로그램차익거래매도세가지수추가하락폭확대. IT(-1.13%) 약세, 일본자민당간사엔저우려발언에따른엔 / 달러 88엔레벨하락으로완성차주강세 [KOSDAQ] 전일대비 -0.34p(-0.07%) 507.68p 로마감. 외국인 (+105억 ) 순매수에도불구기관 (-68억 ) 과개인 (-94억) 순매도로 3일연속하락. 아이폰5 수요부진관련부품주약세 [ 외국인 ](-897 억 ): 5일연속순매도 / 선물 (-1,591 억 ): 2일연속순매도 [ 기관 ](-337 억 ): 연기금 (+253억 ), 투신 (+195억 ), 국가 (+245억 ) / [ 개인 ](+1,31`6 억 ) [ 프로그램 ](-1,695 억 ): 차익 (-1,711 억 ) / 비차익 (+16억) [ 순수주식형펀드 ]: 전일비 -3,016 억감소한 93조 7,141 억 (1/15) [ 국내주식형펀드 ]: 전일비 -416억 [2일연속순유출 ] * 자금유출입통계치에서 ETF 자금은제외 경제 산업 기업 아시아증시 특징주 [ 경제 ] 일본이시바시게루자민당간사장, ' 과도한엔화약세는일본의산업과기업에부정적인영향 ' 발언과전일엔저우려를표명했던아키라재정상의 21~22일개최되는 BOJ 통화정책회의에서열석발언권에대한행사로엔화숏커버유발엔 / 달러, 원 / 엔 88엔레벨접근 [ 산업 ] 정부 6차전력수급계획, 이달중마무리짓기위해신규발전사업자선정착수. 오는 2027년까지발전설비용량을최대 3천만kW늘리는화력발전사업자로강원삼척이가장관심. 포스코에너지, 동양파워, 동부발전삼척, 삼성물산, STX 에너지등 5개사신청서제출 [ 기업 ]GS건설 (006360) 과 SK건설이 21억달러인베트남최대규모의정유 석유화학플랜트공사를공동수주. 공사비는각각 10억5000 만달러씩이며 GS건설은수소생산설비와정유저장설비, SK건설은원유정제설비 (CDU) 와전기 수처리시설등부대시설공사를맡을예정 [ 중국상하이 ] 최근 3% 대급등으로지수과열에따른우려로일부차익실현성매도세가지수하락원인. 부동산개발주및금융업종이하락주도. -16.18p(-0.70%) 2,309.50p 로마감 [ 일본닛케이 ] 자민당시게루간사장의과도한엔화약세에대한일본산업과기업에부정적인영향언급으로엔 / 달러 89레벨이탈, 2% 대급락 -278.64p(-2.56%) 10,600.44p 로마감 [ 기타아시아 ] 홍콩항셍 (-0.10%), 대만가권 (-0.83%) CJ E&M(139960, 5.92%): 자회사인넷마블이개발한스마트폰모바일게임 ' 다함께차차차 ' 의표절시비와관련하여표절이아닐뿐더러서비스중단이전혀없다는동사의공식언급 1
실적발표 Calendar 오세연 3771-8519 saeyeonoh@hanafn.com 1/14( 월 ) 1/15( 화 ) 1/16( 수 ) 1/17( 목 ) 1/18( 금 ) 한 모두투어 (A: 37, P: 79) 하나투어 (A: 82, P: 116) KT&G (E: 2,302, P: 2,958) 삼성카드 (E: 935, P: 813) 국 이베이 (E: 0.695, P: 0.450) 뱅크오브아메리카 (E: 0.198, P: 0.210) GE (E: 0.431, P: 0.360) 미 국 골드만삭스 (E: 3.660, P: 3.320) 제이피모간체이스 (E: 1.217, P: 1.410) Citigroup Inc (E: 0.964, P: 1.060) 인텔 (E: 0.455, P: 0.580) Morgan Stanley (E: 0.267, P: 0.350) 파커 - 하니핀 (E: 1.114, P: 1.570) U.S. 뱅코프 (E: 0.745, P: 0.740) 슐럼버거 (E: 1.080, P: 1.080) 1/21( 월 ) 1/22( 화 ) 1/23( 수 ) 1/24( 목 ) 1/25( 금 ) LG 상사 (E: 725, P: 453) 현대차 (E: 21,747, P: 20,558) 기아차 (E: 8,303, P: 8,612) 한 LG 디스플레이 (E: 4,339, P: 2,534) 현대건설 (E: 2,269, P: 2,188) 국 현대모비스 (E: 6,295, P: 6,411) 삼성테크윈 (E: 379, P: 369) 듀폰 (E: 0.072, P: 0.310) 애플 (E: 13.374, P: 8.670) 쓰리엠 (E: 1.411, P: 1.650) P&G (E: 1.107, P: 1.060) 구글 (E: 10.600, P: 7.220) 베이커휴즈 (E: 0.617, P: 0.700) 마이크로소프트 (E: 0.756, P: 0.530) 미 IBM (E: 5.253, P: 3.620) 맥도날드 (E: 1.330, P: 1.430) 국 존슨앤존슨 (E: 1.172, P: 1.250) 버라이존커뮤니케이션스 (E: 0.530, P: 0.640) 주 : 2013 년 1 월 16 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일 2
투자유망종목 투자전략부 SK 하이닉스 (000660.KS) 롯데케미칼 (011170.KS) 26,200 원 +250 원 1/14-3.32% 252,000 원 +1,000 원 1/14-2.14% D 램가격회복으로 4 분기흑자전환기대되는가운데모바일 D 램, MCP 등의비중확대로수익성개선여부관심 주요제품가격스프레드확대로 1 분기실적턴어라운드기대및중국경기회복수혜기대감 락앤락 (115390.KS) 에스맥 (097780.KQ) 25,000 원 -550 원 1/14-5.66% 15,900 원 -100 원 1/7-9.66% 중국시장에서의브랜드력과상품라인업확대로견조한성장세가예상됨 ITO 센서내재화비율제고에따른수익구조개선기대및중대형터치스크린모듈확대로성장모멘텀확보 CJ 제일제당 (097950.KS) LS (006260.KS) 380,000 원 -500 원 12/24 +8.42% 91,500 원 -900 원 12/10-1.4% 원 / 달러환율하락과곡물가격하락으로원가감소에우호적인가운데해외바이오사업의성장세가두드러짐 계열사인 LS 전선의매출상승, 수익성개선및 LS-Nikko 동제련의제련수수료인상예상됨에따라이익증가기대 3
서울반도체 (046890.KQ) 삼성전자 (005930.KS) 24,550 원 -750 원 1/7-1.80% 1,492,000 원 -20,000 원 11/14-2.48% LED 조명가격하락과백열등규제정책의본격시행으로 LED 조명시장의성장속도가빨라질것으로기대 주 : 은이후 글로벌스마트폰시장에서지배력을확대함에따라휴대폰부문의실적이호조세를지속할것으로예상 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 4
Fixed Income 이미선 3771-7724 miseon.lee@hanafn.com 외국인매도전환에약보합마감 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 5년 국고 10 년 국고 30 년 회사 AA- BBB- (3Y) Data 2.85 2.71 2.74 2.74 2.84 3.02 3.29 3.21 8.72 Chg - +0.01 - +0.01 - +0.01 +0.01 - - 표 2. 파생시장 구분 KTB 3 / 저평 거래량 미결제 KTB 10 / 저평 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) ( Basis (3Y) ( US 10Y Data 106.33 / -6 104,584 264,192 116.75 / -19 2.7400 1.8800 +1.00-86.00 1.8397 Chg -1 / - +20,158 +806-10 / -1-0.0050 0.0100-0.50 +1.50-0.0088 그림 1. Yield Curve (%) 전주대비 Chg.( 우 ) 1 Month ago 현재 (bp) 3.40 9 3.30 6 3.20 3.10 3-3.00 0 2.90 (1) (3) 2.80 (1) 2.70 (3) (3) (3) (6) 2.60 (9) 통안1Y 통안2Y 국고3Y 국고5Y 국고10Y 국고30Y 자료 : 민평3사, 하나대투증권 그림 2. 크레딧스프레드 (bp) 회사 AA- - 국고3년 ( 좌 ) (bp) 130 회사 BBB- - 국고3년 ( 우 ) 750 110 720 690 90 660 70 630 50 600 30 570 09.12 10.6 10.12 11.6 11.12 웅ㅇ 12.6 12.12 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 표 3. 주요일정 1/15( 화 ) 1/16( 수 ) 1/17( 목 ) 1/18( 금 ) 1/21( 월 ) 美 12 월소매판매 (E 0.2%, 11 월 0.3%) 유로존 11 월소비자물가 (E 0.3%, 10 월 -0.2%) 美 12 월주택착공 (E 890K, 11 월 861K) 美 1 월미시건대소비심리 (E 73.9, 12 월 74.5) 美 12 월생산자물가 (E -0.1%, 11 월 -0.8%) 美 12 월소비자물가 (E 0.0%, 11 월 -0.3%) 美 12 월건축허가 (E 904K, 11 월 900K) 中 12 월산업생산 (E 10.2%, 11 월 10.1%) 美 12 월산업생산 (E 0.2%, 11 월 1.1%) 韓 12 월생산자물가 (*E -0.6%, 11 월 3.9%) 中 12 월소매판매 (E 15.1%, 11 월 14.9%) 美 1 월 NAHB 주택시장지수 (E 48, 12 월 47) 中 12 월고정자산투자 (E 20.7%, 11 월 20.7%) 中 4Q GDP (E 7.8%, 3Q 7.4%) 한국철도시설공단 3Y 2.91% 1300억낙찰 통안 2Y 2 조 2000 억 2.75% 낙찰 한국철도공사 4Y 1000 억입찰 국고 10Y 1 조 5000 억입찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 5
시장지표 이미선 3771-7724 miseon.lee@hanafn.com 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 1/16( 수 ) 1/15( 화 ) 1/14( 월 ) 1/11( 1( 금 ) 1/10( 목 ) 1/9( 수 ) KOSPI 1,977.45 1,983.74 2,007.04 1,996.67 2,006.80 1,991.81-6.29-23.3 10.37-10.13 14.99-6.13 이동평균 20일 1,996.74 1,998.00 1,997.59 1,995.47 1,993.50 1,991.04 60일 1,945.22 1,944.91 1,944.44 1,943.34 1,942.16 1,940.93 등락종목 상승 ( 상한 ) 346 (13) 264 (11) 421 (19) 372 (9) 473 (12) 379 (9) 하락 ( 하한 ) 468 (3) 538 (2) 385 (1) 444 (0) 308 (3) 429 (1) 거래량 ( 만주 ) 45,762 54,622 45,475 47,256 49,474 60,758 거래대금 ( 억원 ) 42,845 44,267 43,376 44,283 44,711 40,269 투자심리도 (10일) 20 30 40 40 50 50 시가총액 ( 조 ) 1143 1147 1161 1155 1161 1152 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 1/16( 수 ) 1/15( 화 ) 1/14( 월 ) 1/11( 금 ) 1/10( 목 ) 1/9( 수 ) KOSDAQ 507.68 508.02 513.44 515.42 514.48 511.94-0.34-5.42-1.98 0.94 2.54 2.93 이동평균 20일 498.34 497.46 496.33 494.73 493.44 492.18 60일 501.57 501.68 502.02 502.30 502.53 502.95 등락종목 상승 ( 상한 ) 413 (17) 293 (14) 387 (11) 451 (11) 508 (5) 483 (7) 하락 ( 하한 ) 522 (1) 626 (3) 558 (1) 469 (1) 408 (1) 421 (0) 거래량 ( 만주 ) 48,341 49,629 44,351 44,108 42,728 50,172 거래대금 ( 억원 ) 19,809 18,751 18,327 20,756 18,011 18,810 투자심리도 (10일) 60 70 80 90 80 80 시가총액 ( 조 ) 111 111 113 113 113 112 주요관심데이터 자금동향 ( 단위 : 억원,%) 구 분 1/16( 수 ) 1/15( 화 ) 1/14( 월 ) 1/11( 금 ) 1/10( 목 ) 1/9( 수 ) 고객예탁금 181,773 177,578 176,859 180,117 177,354 ( 증감 ) 4,195 719-3,258 2,763 3,106 순수주식형펀드잔고 937,142 940,157 940,735 942,043 941,905 ( 증감 ) -3,015-578 -1,308 138-572 금리동향 회사채 (3년) 3.21 3.21 3.25 3.23 3.19 3.23 국고채 (3년) 2.74 2.73 2.76 2.74 2.70 2.75 원 / 달러 1058.70 1056.50 1056.10 1054.70 1060.40 1061.70 환율 엔 / 달러 88.15 88.99 89.61 89.09 88.16 87.51 원 /100엔 1201.02 1187.21 1178.55 1183.86 1202.81 1213.23 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 93.11 93.28 94.14 93.56 93.82 93.10 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 NAND 32Gb 4Gx8 MLC 3.15 3.17 3.17 3.35 3.15 3.15 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 6
선물 옵션시장동향 이미선 3771-7724 miseon.lee@hanafn.com KOSPI200 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 1/16( 수 ) 1/15( 화 ) 1/14( 월 ) 1/11( 금 ) 1/10( 목 ) 1/9( 수 ) 최근월물지수 261.45 263.40 266.40 264.75 266.20 264.35-1.95-3.00 1.65-1.45 1.85-1.05 거래량 185,632 226,067 159,835 252,772 251,395 206,833 미결제약정 108,917 110,724 112,052 109,831 111,651 115,179 KOSPI200 260.49 261.43 264.80 263.32 264.95 262.90 Basis( 선물-현물 ) 0.96 1.97 1.60 1.43 1.25 1.45 프로 차익 -1,711-1,548 54-1,878-1,192-476 그램 비차익 10-1,131 2,106-410 -73-468 매매 당일순매수 -1,700-2,679 2,161-2,288-1,265-944 차익거래잔고 ( 매도 ) 45,426 47,126 47,100 47,097 46,777 47,786 차익거래잔고 ( 매수 ) 97,795 99,495 100,989 100,887 102,472 109,035 KOSPI200 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 -1,218 717 120 1,059-73 -180 1주일순매수 -5,478 1,571 2,208 2,575-228 -17 만기일후 -13,573 13,362 4,037-3,250-381 484 옵션투자주체별매매동향 구분 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 4 5 5-12 -154-154 6 65 65-54 -129-129 개인 14 206 206-19 129 129-11 -84-84 35-7 -7 증권 -13-183 -183 31 37 37 12 36 36 20 131 131 최근월선물과외국인선물누적순매수 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 300 1 290 0 280-1 270-2 -3 260-4 250-5 240-6 230-7 12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 자료 : Koscom 프로그램매수 매도차익거래잔고 ( 조원 ) ( 조원 ) 매도차익잔고매수차익잔고 13 순매수차익잔고 ( 우 ) 7 12 5 11 10 3 9 1 8 7-1 6-3 5 4-5 12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 자료 : Koscom 7
국내수급 업종별매매동향 이미선 3771-7724 miseon.lee@hanafn.com 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) 24 22 20 18 16 14 12 10 10.1 10.7 11.1 11.7 12.1 12.7 13.1 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 130 15 120 110 100 90 10.1 10.7 11.1 11.7 12.1 12.7 13.1 14 13 12 11 10 9 유가증권시장누적순매수동향 코스닥시장누적순매수동향 ( 조원 ) 70 기관 외국인 개인 50 30 10-10 -30-50 09.1 09.7 10.1 10.7 11.1 11.7 12.1 12.7 13.1 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 09.1 09.7 10.1 10.7 11.1 11.7 12.1 12.7 13.1 외국인업종별매매동향 기관업종별매매동향 유통업철강금속보험업의약품은행종이목재의료정밀비금속서비스업음식료섬유의복기계증권건설업화학전기가스운수창고통신업운수장비전기전자 -1-2 -6-15 -19-26 -35-73 -79-80 -544-218 -141-98 201 153 83 27 7 6 ( 억원 ) -600-400 -200 0 200 400 운수장비건설업통신업보험업전기가스서비스업증권의약품종이목재의료정밀비금속기계은행섬유의복철강금속운수창고음식료유통업화학전기전자 -1,042-16 -28-33 -71-229 -98-89 -250 235 438 224 198 105 51 31 21 14 2 0 ( 억원 ) -1,500-1,000-500 0 500 1,000 자료 : Koscom 8
해외증시동향 이미선 3771-7724 miseon.lee@hanafn.com 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 14000 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 3200 8000 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 6300 13600 13200 12800 12400 12000 3000 2800 7500 7000 6500 6000 6000 5700 5400 11600 12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 2600 5500 12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 5100 아시아 Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아 Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 11500 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 2500 21000 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) 520 11000 10500 10000 9500 9000 8500 2400 2300 2200 2100 2000 20000 19000 18000 17000 16000 470 420 370 8000 12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 1900 15000 12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 320 주요증시동향 ( 단위 : %) 미국 유럽 아시아 구분 전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 12 년말대비 다우 (INDU) 13,534.89 0.20 1.55 2.26 3.29 S&P500 (SPX) 1,472.34 0.11 1.04 2.93 3.24 나스닥 (CCMP) 3,110.78-0.22 0.61 3.33 3.02 독일 (DAX) 7,675.91-0.69-0.26 0.93 0.83 영국 (UKX) 6,117.31 0.15 1.05 3.47 3.72 프랑스 (CAC) 3,697.35-0.29-0.23 1.63 1.55 일본 (NKY) 10,600.44-2.56 0.21 7.85 1.97 중국 (SHCOMP) 2,309.50-0.70 1.50 6.90 1.78 홍콩 (HIS) 23,356.99-0.10 0.60 3.75 3.09 대만 (TWSE) 7,700.43-0.83-0.49 0.91 0.01 인도 (SENSEX) 19,897.68-0.45 1.18 3.39 2.42 러시아 (RTSI) 1,562.67-0.88-0.38 4.79 2.34 베트남 (VNINDEX) 465.25 0.83 3.67 18.19 12.45 한국 (KOSPI) 1,977.45-0.32-0.72-0.28-0.98 한국 (KOSDAQ) 507.68-0.07-0.83 4.57 2.29 주 1) 미 / 유럽증시 - 화요일 ~ 금요일 : 전기준, 월요일 : 기준 9
매크로변수 상품시장동향 오세연 3771-8519 saeyeonoh@hanafn.com 한국국고채 5 년 미국국채 5 년금리 (%) 한국국채 5년 ( 좌 ) 미국채 5년 ( 우 ) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 원 ) ( 엔 ) 3.9 1.4 1200 95 3.7 1.2 1150 90 3.5 1.0 3.3 1100 85 3.1 2.9 0.8 0.6 1050 80 2.7 0.4 1000 75 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 12.11 13.1 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 12.11 13.1 국제유가 CRB 상품가격지수 LME 금속지수 ($) WTI 두바이 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 130 340 3800 120 110 320 3600 3400 100 300 90 3200 80 280 3000 70 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 12.11 13.1 260 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 12.11 13.1 2800 벌크선운임지수 반도체가격 3500 3000 BDI BPI BCI ($) ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) 0.75 3.5 3.4 2500 2000 1500 1000 500 0 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 12.11 13.1 자료 : Bloomberg 0.70 0.65 0.60 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 12.11 13.1 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 10
경제지표 Calendar 한정숙 3771-7595 suehan@hanafn.com 1/7( 월 ) 1/8( 화 ) 1/9( 수 ) 1/10( 목 ) 1/11( 금 ) 유로존 11 월생산자물가 (-0.2%, 10 월 0.1%) 유로존 11 월소매판매 (0.1%, 10 월 -0.7%) 유로존 1 월 ECB 기준금리 (0.75%, 12 월 0.75%) 中 12 월소비자물가 (2.5%, 11 월 2.0%) 유로존 11 월실업률 (11.8%, 10 월 11.7%) 유로존 12 월경제기대지수 (87.0P, 10 월 85.7P) 中 12 월수출 / 수입 (14.1%,11 월 2.9%/6%,11 월 0%) 中 12 월신규위안대출 (454.3B, 11 월 522.9B) 中 12 월 M2 (13.8%, 11 월 13.9%) 中 12 월생산자물가 (-1.9%, 11 월 -2.2%) 韓 1 월 BOK 기준금리 (2.75%, 12 월 2.75%) 1/14( 월 ) 1/15( 화 ) 1/16( 수 ) 1/17( 목 ) 1/18( 금 ) 유로존 11 월산업생산 (-0.3%, 10 월 -1.4%) 美 12 월소매판매 (0.5%, 11 월 0.4%) 유로존 11 월소비자물가 (0.4%, 10 월 -0.2%) 美 12 월주택착공 (E 890K, 11 월 861K) 美 1 월미시건대소비심리 (E 75.0, 12 월 72.9) 美 12 월생산자물가 (-0.2%, 11 월 -0.8%) 美 12 월소비자물가 (E 0.0%, 11 월 -0.3%) 美 12 월건축허가 (E 905K, 11 월 900K) 中 12 월산업생산 (E 10.2%, 11 월 10.1%) 美 12 월산업생산 (E 0.3%, 11 월 1.1%) 韓 12 월생산자물가 (*E -0.6%, 11 월 3.9%) 中 12 월소매판매 (E 15.1%, 11 월 14.9%) 美 1 월 NAHB 주택시장지수 (E 48, 12 월 47) 中 12 월고정자산투자 (E 20.7%, 11 월 20.7%) 中 4Q GDP (E 7.8%, 3Q 7.4%) 1/21( 월 ) 1/22( 화 ) 1/23( 수 ) 1/24( 목 ) 1/25( 금 ) 유로존 1 월 ZEW 지수 (E --, 12 월 7.6P) 美 12 월기존주택매매 (E 5.12, 11 월 5.04M) 유로존 1 월 PMI 제조업지수 F (E --, 12 월 46.1P) 美 12 월경기선행지수 (E 0.3, 11 월 -0.2%) 日 1 월 BOJ 기준금리 (*E 0.10%, 12 월 0.10%) 美 11 월 FHFA 주택가격 (E --, 10 월 0.5%) 中 1 월 HSBC PMI 제조업 F (E --, 12 월 54.5) 美 12 월신규주택매매 (E 385K, 11 월 377K) 日 12 월수출 (E --, 11 월 -4.1%) 日 12 월수입 (E --, 11 월 0.9%) 韓 4Q GDP 잠정치 (*E 2.2%, 3Q 1.5%) 1/28( 수 ) 1/29( 목 ) 1/30( 수 ) 1/31( 목 ) 2/1( 금 ) 美 12 월미결주택매매 (E --, 11 월 1.7%) 美 11 월 S&P 주택가격지수 (E --, 10 월 146.08) 美 1 월 ADP 취업자변동 (E --, 12 월 215K) 美 1 월 FOMC 기준금리 (E --, 12 월 0.25%) 유로존 1 월 PMI 제조업지수 (E --, 12 월 46.1P) 美 1 월소비자기대지수 (E --, 12 월 146.08P) 美 4Q GDP 속보치 (E --, 3Q 2.7%) 美 12 월개인소득 (E --, 11 월 0.6%) 美 1 월비농업고용자수변동 (E --, 12 월 168K) 美 12 월개인소비 (E --, 11 월 0.4%) 美 1 월실업률 (E --, 12 월 7.8%) 美 12 월 PCE 디플레이터 (E --, 11 월 1.4%) 美 2 월미시건대소비심리 F (E --, 1 월 --) 美 1 월 ISM 제조업지수 (E 73.9, 12 월 50.7) 中 1 월 PMI 제조업지수 (E --, 12 월 50.6) 中 1 월 HSBC PMI 제조업지수 (E --, 12 월 51.5) 韓 1 월수출 / 수입 (E--,12 월 -5.5%/E--,12 월 -5.3%) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 11
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