18. 2 월국제쌀시장동향 2018. 2. 식량관리처
'18. 2 월국제쌀시장동향 [ 요약 ] 년세계쌀생산량 은전년대비 감소한 백만톤 재고량 은 전년대비 증가한 백만톤으로전망 주요수출국가격동향 구분미국 [ 중립종 ] 태국 [ 장립종 ] 인도 [ 장립종 ] 베트남 [ 장립종 ] 가격동향 일본입찰외에별다른수요없이시장에큰변화가없어거래가격보합세 인도네시아구매로단기간급격히상승이후시장이안정되면서하락세를보이고있으며전반적인수요감소로전월대비약보합세 신곡출하전공급량부족으로거래가격상승후태국산하락영향등으로최근약세로전환하였으나거래가격전월대비상승 본격적인신곡출하를앞두고공급량부족하였으나수요감소및신곡수확진행으로공급여건개선되면서거래가격하락세를보였지만전월대비상승 1. 자료 : Creed Rice( 수출항 FOB 기준 ) 2. 미국산 : 캘리포니아산 1 등급파쇄립 4% 이하 / 태국산 : 100% B 등급 / 베트남산 : 파쇄립 5% 이하 인도산 : non-basmati 파쇄립 5% 이하 ( 월평균가격 ) - 1 -
국제쌀시장동향 - 수급동향 Ⅰ 수급동향 세계쌀수급동향 구분 14/ 15 15/ 16 16/ 17(A) ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 17/ 18( 전망 ) 대비 (%) 1월 (B) 2월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 기초재고량 122.0 127.8 132.6 138.1 137.2 3.5-0.6 생산량 479.4 473.0 486.8 484.7 484.3-0.5-0.1 소비량 477.5 467.7 481.1 480.4 480.4-0.1 - 수출량 43.5 40.3 46.5 45.8 46.8 0.7 2.2 기말재고량 127.8 132.6 137.2 141.1 140.8 2.6-0.2 기말재고율 26.8% 28.4% 28.5% 29.4% 29.3% 0.8%p -0.1%p 자료 : USDA PSD Online('18.2.), USDA WASDE( 18.2.) 주요국쌀수출동향 구분 14/ 15 15/ 16 16/ 17(A) ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 17/ 18( 전망 ) 대비 (%) 1월 (B) 2월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 태국 9.8 9.9 11.6 10.2 10.2-12.2 - 인도 12.2 10.2 11.2 12.0 12.5 11.4 4.2 베트남 6.6 5.1 6.5 6.5 6.7 3.3 3.1 미국 3.1 3.4 3.7 3.2 3.2-14.3 - 파키스탄 3.8 4.2 3.6 3.8 3.8 5.6 - 자료 : USDA PSD Online('18.2.), USDA WASDE( 18.2.) - 2 -
국제쌀시장동향 - 수급동향 1 태국 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 14/ 15 15/ 16 16/ 17(A) 17/ 18( 전망 ) 대비 (%) 1월 (B) 2월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 생산량 18.8 15.8 19.2 20.4 20.4 6.3 - 수출량 9.8 9.9 11.6 10.2 10.2-12.2 - 재고량 11.27 8.40 4.24 3.80 3.19-24.8-16.1 자료 : USDA PSD Online('18.2.), USDA WASDE( 18.2.) < 파종및수확시기 > 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월비율 (%) 1기작수확기파종기수확기 73 2기작파종기수확기 27-3 -
국제쌀시장동향 - 수급동향 2 인도 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 14/ 15 15/ 16 16/ 17(A) 17/ 18( 전망 ) 대비 (%) 1월 (B) 2월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 생산량 105.5 104.4 110.2 107.5 107.5-2.4 - 수출량 12.2 10.2 11.2 12.0 12.5 11.4 4.2 재고량 17.8 18.4 20.6 18.3 18.0-12.4-1.6 자료 : USDA PSD Online('18.2.), USDA WASDE( 18.2.) < 파종및수확시기 > 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월비율 (%) Kharif 시즌파종기수확기 88 Rabi 시즌파종기수확기파종기 12-4 -
국제쌀시장동향 - 수급동향 3 베트남 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 14/ 15 15/ 16 16/ 17(A) 17/ 18( 전망 ) 대비 (%) 1월 (B) 2월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 생산량 28.2 27.6 27.4 28.5 28.5 3.8 - 수출량 6.6 5.1 6.5 6.5 6.7 3.3 3.1 재고량 1.3 1.6 1.0 1.0 1.0 5.2 1.2 자료 : USDA PSD Online('18.2.), USDA WASDE( 18.2.) < 파종및수확시기 > 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월비율 (%) 1기작파종기수확기파종기 46 2기작파종기수확기 19 3기작파종기수확기 35-5 -
국제쌀시장동향 - 수급동향 4 미국 구분 14/ 15 15/ 16 16/ 17(A) 미국전체쌀생산동향 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 17/ 18( 전망 ) 대비 (%) 1 월 (B) 2 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 생산량 7.11 6.13 7.12 5.66 5.66-20.5 - 수출량 3.08 3.40 3.70 3.18 3.18-14.3 - 재고량 1.55 1.48 1.46 0.93 0.93-36.7 - 자료 : USDA PSD Online('18.2.), USDA WASDE( 18.2.) 구분 14/ 15 15/ 16 16/ 17(A) 미국중 단립종쌀생산동향 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 17/ 18( 전망 ) 대비 (%) 1 월 (B) 2 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 생산량 1.91 1.90 1.83 1.60 1.60-12.7 - 수출량 0.89 0.98 1.20 0.92 0.92-23.5 - 재고량 0.67 0.71 0.40 0.34 0.34-15.3 - 자료 : USDA PSD Online('18.2.), USDA Rice Outlook('18.2.) - 6 -
국제쌀시장동향 - 수급동향 < 파종및수확시기 > 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월비율 (%) 서부지역파종기수확기 26 중 남부 1 기작파종기수확기 74 2 기작파종기 1 차수확 2 차수확 5 중국 구분 14/ 15 15/ 16 16/ 17(A) ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 17/ 18( 전망 ) 대비 (%) 1 월 (B) 2 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 생산량 144.56 145.77 144.95 146.00 146.00 0.7 - 수출량 0.43 0.27 0.81 1.30 1.30 61.5 - 재고량 69.00 78.50 86.50 94.00 94.00 8.7 - 자료 : USDA PSD Online('18.2.), USDA WASDE( 18.2.) < 파종및수확시기 > 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월비율 (%) 동북지역파종기수확기 13 남부조생종파종기수확기 87 만생종파종기수확기 - 7 -
국제쌀시장동향 - 수급동향 6 호주 ( 단위 : 천톤, 정곡기준 ) 구분 14/ 15 15/ 16 16/ 17(A) 17/ 18( 전망 ) 대비 (%) 1 월 (B) 2 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 생산량 497.0 197.0 586.0 576.0 576.0-1.7 - 수출량 308.0 140.0 200.0 300.0 300.0 50.0 - 재고량 223.0 77.0 228.0 259.0 259.0 13.6 - 자료 : USDA PSD Online('18.2.), USDA WASDE( 18.2.) < 파종및수확시기 > 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 수확기 파종기 - 8 -
국제쌀시장동향 - 수급동향 7 이집트 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구분 14/ 15 15/ 16 16/ 17(A) 17/ 18( 전망 ) 대비 (%) 1 월 (B) 2 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 생산량 4.53 4.00 4.80 4.30 4.30-10.4 - 수출량 0.25 0.20 0.10 0.10 0.10 - - 재고량 0.92 0.92 1.47 1.32 1.32-10.2 - 자료 : USDA PSD Online('18.2.), USDA WASDE( 18.2.) < 파종및수확시기 > 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 파종기 수확기 - 9 -
국제쌀시장동향 - 가격동향 Ⅱ 가격동향 태국산장립종 등급 톤 전월대비 전년동기대비 미국캘리포니아산중립종 톤 전월과동일 전년동기대비 국제쌀가격동향 ( 단위 : US$/ 톤, FOB 기준 ) 구분 13년 14년 15년 16년 17년 18년평균 4월 7월 9월 12월 1월 2월 중립종 683 1,054 910 727 710 613 753 777 866 878 878 장립종 488 427 388 388 392 370 411 398 401 426 423 1. 자료 : Creed Rice / 월평균가격 2. 중립종 : 미국캘리포니아산 1등급파쇄립 4% 이하, 장립종 : 태국산 100% B등급 최근 6 개월주간국제쌀가격동향 - 10 -
국제쌀시장동향 - 가격동향 1 태국 < 동향 > < 전망 > ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 13 557 556 549 550 539 509 477 450 432 423 416 403 488 14 436 444 421 396 390 398 437 461 450 441 425 425 427 15 423 419 414 400 385 375 395 379 362 372 368 363 388 16 370 379 380 388 420 428 430 401 379 361 355 366 388 17 367 361 361 370 408 457 411 389 398 387 390 401 392 18 426 423 425 자료 : Creed Rice ( 백미 100% B등급, FOB 기준 ) / 월평균가격 - 11 -
국제쌀시장동향 - 가격동향 2 인도 바스마티쌀 < 동향 > < 전망 > ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 13 1,492 1,520 1,520 1,515 1,650 1,650 1,650 1,635 1,620 1,620 1,886 2,050 1,651 14 2,313 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,270 2,250 2,250 2,150 1,750 1,650 2,199 15 1,450 1,375 1,325 1,300 1,300 1,300 1,375 1,400 1,300 1,150 1,075 1,100 1,288 16 1,038 1,025 1,006 1,000 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,205 1,350 1,065 17 1,517 1,525 1,500 1,538 1,650 1,650 1,575 1,475 1,450 1,450 1,570 1,600 1,542 18 1,600 1,413 1,507 자료 : Creed Rice ( 인도산 Basmati Traditional, FOB 기준 ) / 월평균가격 - 12 -
국제쌀시장동향 - 가격동향 비 ( 非 ) 바스마티쌀 < 동향 > < 전망 > ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 13 430 438 444 441 448 445 443 431 410 418 415 413 431 14 408 419 419 429 422 425 432 439 435 413 398 393 419 15 393 394 389 376 373 370 385 364 366 355 349 356 373 16 360 363 370 373 380 385 394 382 359 350 351 353 368 17 365 373 386 389 394 413 413 410 406 399 388 390 394 18 398 414 406 자료 : Creed Rice ( 인도산 Non-Basmati 5%, FOB 기준 ) / 월평균가격 정부는 08.4 월이후국내쌀가격안정을위해비 ( 非 ) 바스마티쌀의수출을제한하였으나, 11.9 월이후국내재고량과다로수출제한을해제 - 13 -
국제쌀시장동향 - 가격동향 3 베트남 < 동향 > < 전망 > ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 13 405 400 399 385 375 369 389 391 362 389 403 427 391 14 404 398 388 388 403 405 431 453 449 441 420 392 414 15 374 355 366 360 355 350 351 343 329 364 376 376 358 16 359 354 381 374 376 374 366 350 334 344 346 337 358 17 339 350 356 350 360 405 408 400 390 394 403 390 379 18 417 423 420 자료 : Creed Rice ( 베트남산장립종 5% 등급, FOB 기준 ) / 월평균가격 - 14 -
국제쌀시장동향 - 가격동향 주요장립종수출국수출가격비교 백미수출가격 파쇄립 이하 구분 15.1 월 4월 7월 10월 16.1 월 4월 7월 10월 17.1 월 4월 7월 10월 12월 18.2월 태국 408 390 385 361 358 378 420 351 357 360 401 377 391 413 베트남 374 360 351 364 359 374 367 344 339 350 408 394 390 423 인도 393 376 385 355 360 373 393 350 365 389 413 399 390 414 파키스탄 373 375 381 311 340 346 408 341 377 393 431 376 377 392 자료 : Creed Rice (FOB 기준 ) / 월평균가격 Parboiled Rice 수출가격 구분 15.1 월 4월 7월 10월 16.1 월 4월 7월 10월 17.1 월 4월 7월 10월 12월 18.2 월 태국 411 391 391 366 365 384 463 361 367 370 413 408 408 421 인도 385 376 374 343 353 347 395 355 368 375 415 409 410 430 파키스탄 409 389 418 383 363 N/A 425 N/A N/A 423 430 426 418 440 1. 자료 : Creed Rice (FOB 기준 ) / 월평균가격 2. 태국산은 100% sorted / 인도, 파키스탄산은파쇄립 5% 이하 12.7월부터인도산 Parboiled 조사가격기준변경 ( 저가미로원료변경 ) - 15 -
국제쌀시장동향 - 가격동향 4 미국 ( 중립종 ) < 동향 > < 전망 > ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 13 705 665 665 675 695 715 715 715 698 670 640 640 683 14 737 1,090 1,115 1,140 1,140 1,138 1,102 1,093 1,081 1,011 1,003 995 1,054 15 976 956 943 932 898 906 913 891 883 883 873 866 910 16 858 858 858 857 823 663 663 663 613 628 625 613 727 17 588 588 588 613 643 673 753 753 777 819 853 866 710 18 878 878 878 자료 : Creed Rice ( 캘리포니아산중립종 US No.1, FOB 기준 ) / 월평균가격 - 16 -
국제쌀시장동향 - 가격동향 5 중국 ( 단립종 ) < 동향 > < 전망 > 월간동북미 ( 东北米 ) 도매가격동향 ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 13 731 737 744 748 746 746 752 753 756 747 751 765 748 14 763 755 754 738 741 750 758 770 772 744 741 745 753 15 748 741 749 764 766 766 781 754 746 737 736 719 751 16 696 696 716 722 727 722 705 708 706 690 675 676 703 17 681 683 681 672 678 685 688 701 719 698 688 693 689 18 713 738 726 자료 : 중화양망 ( 中华粮网, http://datacenter.cngrain.com) / 월평균가격 중화양망동북미쌀가격기준 : 표준 1등급 / 중국내도매가격 - 17 -
국제쌀시장동향 - 가격동향 6 기타국 < 필리핀 > < 방글라데시 > < 이라크 > - 18 -
국제쌀시장동향 주요국쌀이슈 참고 주요국쌀이슈 인도 날짜주요내용자료원 08.3.31 비 ( 非 ) 바스마티쌀수출전면금지 바스마티쌀최저수출가격설정 : US$1,200/ 톤 (FOB) * 바스마티쌀가격이 US$2,000-2,400 인점을감안하면의미없는조치로보임 IGC, Creed Rice 08.5 월초 바스마티쌀에수출세부과 : INR 8,000/ 톤 ( 약 US$200) IGC 09.1.20 바스마티쌀수출세폐지 바스마티쌀최저수출가격인하 : US$1,100/ 톤 (FOB) 09.10.31 2010 년 9 월까지수입관세폐지 (70% 0%) AFP 09.11 월 바스마티쌀현행최저수출가격 : US$900/ 톤 (FOB) Reuters 10.9.27 11.9 월까지쌀수입면세기간을 1 년연장하기로결정 CME 11.2.10.~ 인도정부, 남부에서재배되는 3 종의고급비 ( 非 ) 바스마티쌀 15 만톤수출허용 ( 최저수출가격 : 톤당 US$850) 11.3.21 Kerla 지역의비 ( 非 ) 바스마티쌀일부수출재개 11.5.5 Andhra Pradesh 주정부비 ( 非 ) 바스마티쌀수출일부허용 - 찐쌀수출전면허용및 5~6 월두달간수출허용 11.6.9 쌀경작장려위해최저수매가격약 8% 인상 11.7.11 비 ( 非 ) 바스마티쌀 100 만톤수출허용 - 최저수출가격 (MEP) : US$400/ 톤, 민간부분에서의수출만허용업체당최대 12,500 만톤수출가능 11.8.25 인도대법원, 쌀수출쿼터배분에대한이의제기로비 ( 非 ) 바스마티쌀수출보류 '11.8 월 11.9.8 12.2.7 남부에서재배되는 3 종의고급비 ( 非 ) 바스마티쌀의최저수출가격하향조정 - ( 기존 ) 톤당 US$850 ( 변경 ) 600 비 ( 非 ) 바스마티쌀 200 만톤 ( 일반쌀및찐쌀각 100 만톤 ) 수출허용 고급비 ( 非 ) 바스마티쌀인 ponni, matta 에대해각각 5 만톤, 1.5 만톤수출허용 비 ( 非 ) 바스마티쌀수출쿼터 400 만톤으로확대 바스마티쌀의최저수출가격 (MEP) 를 US$900/ 톤에서 700 으로 22% 하향조정 IGC Rice Online Rice Online Rice Online Rice Online CME Rice Online FAO Business Standard Economic Times 12.6.14. 조곡최저수매가격 (Minimum Support Price) 16% 상향조정현지보도 12.7. 바스마티쌀의최저수출가격 (MEP) 폐지현지보도 13.6. 조곡최저수매가격 (Minimum Support Price) 5% 상향조정 Oryza 13.8.26 국가식량안전법 (Food Security Bill) 국회통과, 전체인구의 67% 인빈곤층에저렴하게식량을공급하게됨 - 매월 1 인당총 5 kg의식량구입에대해지원하며, 구입가격은kg당쌀 3 루피 ( 약 US$45/ 톤 ), 밀 2 루피 ( 약 US$30/ 톤 ), 수수 1 루피 ( 약 US$45/ 톤 ) 임 13.11.28 가격안정 재고확보의일환으로트레이더에의한조 / 정곡보유상한제 1 년연장 IGC 14.2.17 정곡의하역, 포장, 저장에대한서비스세철폐 IGC 14.6.18 가격상승을억제하기위해정부재고 5 백만톤 ( 정곡기준 ) 을국내시장에공급 IGC 14.8.19 모든주정부는도정업체로부터의조달되는 2014/15 년 (9/10 월 ) 쌀에대해부과되는세금상한선을 25% 로결정 15.6 조곡최저수매가격 (Minimum Support Price) 3.7% 상향조정 IGC - 19 -
국제쌀시장동향 주요국쌀이슈 중국 날짜주요내용자료원 09.4.20 정주상품거래소에서조생종장립종쌀선물거래시작 IGC 12.2.2 조곡최저수매가격상향조정 - 조생장립종 : 1.20 元 /500g, 중만생장립종 1.25, 중단립종 1.40 국가발전개혁위원회 11.9 월 12 년중국쌀할당관세수입물량 : 5.32 백만톤 ( 수입관세 : 할당량내 1%/ 외 65%) FAO 12.9 월 13 년중국쌀할당관세수입물량 : 5.32 백만톤 ( 수입관세 : 할당량내 1%/ 외 65%) Reuters 13.1.30. 조곡최저수매가격상향조정 - 조생장립종 : 1.32 元 /500g, 중만생장립종 1.35, 중단립종 1.50 국가발전개혁위원회 13.9월 14년중국쌀할당관세수입물량 : 5.32백만톤 ( 수입관세 : 할당량내 1%/ 외 65%) 財政 13.11월 정주상품거래소에서자포니카선물거래시작 중화양망 14.7월 정주상품거래소에서중만생인디카선물거래시작 중국양식신식망 14.8.11 관세회피방지의일환으로베트남과의국경교역을통한쌀수입금지 IGC 14.9.17 조곡최저수매가격상향조정 - 조생장립종 : 2,700 元 / 톤 (US$450), 중만생장립종 : 2,760 元 / 톤 (US$460), 중단립종 : 3,100 元 / 톤 (US$517) 국가발전개혁위원회 15.1.5 중국국내에서경작되는 GM 쌀품종에대한바이오안전성증명서 (2009년 IGC 최초도입 ) 의효력기간을향후 5년까지연장 조곡최저수매가격조정국가발전 16.2 - 조생장립종 : 2,660 元 / 톤, 중만생장립종 : 2,760 元 / 톤, 중단립종 : 3,100 元 / 톤개혁위원회 16.12 중국흑룡강성은 17년 5월부터 GM작물 ( 쌀, 콩, 옥수수포함 ) 재배를금지 Oryza 태국 날짜 주요내용 자료원 '11.3월 가격보장제도설정가격상향조정 - White rice의경우 10% 인상된 THB11,000/ton(USD$355/ton), Pathum Thani의경우 5% 인상된 THB11,500/ton(USD$371/ton), Glutinous rice의경우 5% 인상된 FAO THB10,000/ton(USD$323/ton) - 보장가능최대량은기존가구당 5톤에서 30톤으로상향조정 '11.9월 홍수피해농가에 rai 당 THB3,659(US$738/ ha ) 의보상금지급 FAO 11.10.7 태국 : 신조곡수매제도시행, '11/'12년 1기작수확분수매 - 수매기간 : 11.7.~ 12.2. - 수매가격 : White rice THB15,000/ton(USD$484/ton), 현지보도 Hom Mali rice THB20,000/ton(USD$646/ton) 12.3.1 신조곡수매제도연장, 11/ 12년도 2기작수확분수매 -수매기간 : 12.3.1.~6.15., 남부는 12.7.1.~10.31. 현지보도 12.7월 농가이익보호를위해신조곡수매제도 11월까지연장 현지보도 '12.10.1 '12/'13년도 1기작조곡수매제도시작 ( 수매가격 11/ 12년도와동일 ) 현지보도 '13.4.1 '12/'13년도 2기작조곡수매제도시작 ( 수매가격 11/ 12년도와동일 ) - 농가당수매금액 500,000THB 로제한및생장기간이 110일미만인 18종수매제한현지보도 '13.10.1 '13/'14년도 2기작조곡수매제도시작 ( 수매가격 11/ 12년도와동일 ) - 농가당수매금액 350,000THB 로제한 현지보도 '14.3.6 베트남식량협회 (VFA) 는수확기가격급락방지를위한민간수출업체를대상으로수매 Rice 프로그램진행 ( 수매기간 : 3.15.~, 수매목표량 : 1백만톤 ) Online 14.5.26 수매가격이적용되는농가에지불할 THB500 억을차입 조달할계획 IGC 15.2.18 2기작산지를비롯한 8개지역에영향을미치고있는가뭄에대응하기위한 THB78억 (US$240백만) 의비상예산을승인 IGC 16.8 태국정부는최저수출가격제도도입을고려중 IGC 16.11 태국정부는향미및일반미재배농가에 THB13,000/ 톤의보조금지급결정 - 20 -
국제쌀시장동향 주요국쌀이슈 베트남 날짜 주요내용 자료원 07.7.4 신규쌀수출계약제한 IGC 08.6.18 쌀수출금지해제 IGC '12.1월 '12.2.1.~'13.12.31 까지캄보디아에서수입되는쌀 300,000 톤에대한수입관세면제 FAO 12.3월 베트남식량협회 (VFA) 는수확기가격급락방지를위한민간수출업체를대상으로수매프로그램진행 ( 수매기간 : 3.15.~4.30., 수매목표량 : 1백만톤, 수매가격 : VND 5,000/kg(US$250/ 톤 )) FAO 12.7월 베트남식량협회 (VFA) 는수확기가격급락방지를위한민간수출업체를대상으로수매 Rice 프로그램진행 ( 수매기간 : 7.10.~8.10., 수매목표량 : 50만톤, 수매후 10월까지보관 ) Online '12.10.10 수출최저가격설정 : (5% 등급 ) US$460/ 톤, (10% 등급 ) US$455/ 톤, USDA (15% 등급 ) US$445/ 톤, (25% 등급 ) US$435/ 톤, FAS '12.12.27 수출최저가격설정 : (35% 등급 ) US$370/ 톤 USDA FAS 13.2월 베트남식량협회 (VFA) 는수확기가격급락방지를위한민간수출업체를대상으로수매 Rice 프로그램진행 ( 수매기간 : 2.20.~, 수매목표량 : 1백만톤, 수매후최소 3개월간보관 ) Online '13.3.21 베트남식량협회 (VFA) 는수출증진을위하여 5% 쇄미에대한최저수출가격해제 현지보도 '13.4.11 베트남식량협회 (VFA) 는수출증진을위하여 35% 쇄미에대한최저수출가격하향조정 - ( 기존 ) US$370/ 톤 [FOB] ( 변경 ) US$365/ 톤 [FOB] 현지보도 '13.6 월 '13.6.4 '13.10.25 14.7.25 14.11 월 15.1.9 15.2.13 15.3 월 15.4.28 베트남식량협회 (VFA) 는수출증진을위하여 25%, 35% 쇄미에대한최저수출가격하향조정 - 25% : ( 기존 ) US$435/ 톤 [FOB] ( 변경 ) US$365/ 톤 [FOB] - 35% : ( 기존 ) US$365/ 톤 [FOB] ( 변경 ) US$360/ 톤 [FOB] 베트남식량협회 (VFA) 는수확기가격급락방지를위한민간수출업체를대상으로수매프로그램진행 ( 수매기간 : 6.15~7.31, 수매목표량 : 1백만톤 ) 베트남식량협회 (VFA) 는 25% 쇄미에대한최저수출가격상향조정 - ( 기존 ) US$360/ 톤 [FOB] ( 변경 ) US$375/ 톤 [FOB] 베트남식량협회 (VFA) 는 25% 쇄미에대한최저수출가격상향조정 - ( 기존 ) US$375/ 톤 [FOB] ( 변경 ) US$410/ 톤 [FOB] 베트남식량협회 (VFA) 는 25% 쇄미에대한최저수출가격하향조정 - ( 기존 ) US$410/ 톤 [FOB] ( 변경 ) US$380/ 톤 [FOB] 베트남식량협회 (VFA) 는신규수요촉진의일환으로 25% 쇄미의최저수출가격은 US$20/t 하향조정된 US$360 FOB임 (15년 1월 12일발효 ) 1백만톤의물량 ( 겨울-봄수확분 ) 을국내가격안정의일환으로비축할계획이며이는 3월초에시작해서 6주간지속될것임 베트남식량협회 (VFA) 는 25% 쇄미에대한최저수출가격하향조정 - ( 기존 ) US$360/ 톤 [FOB] ( 변경 ) US$350/ 톤 [FOB] 베트남식량협회 (VFA) 는 25% 쇄미에대한최저수출가격하향조정 - ( 기존 ) US$350/ 톤 [FOB] ( 변경 ) US$340/ 톤 [FOB] 현지보도 현지보도 현지보도 IGC IGC 현지보도 Reuters 15.5 쌀경쟁력강화를위한국가쌀개발계획 (2030년까지 ) 승인 Oryza 15.6 베트남식량협회 (VFA) 는 25% 쇄미에대한최저수출가격상향조정 - ( 기존 ) US$340/ 톤 [FOB] ( 변경 ) US$350/ 톤 [FOB] Oryza 15.8 베트남식량협회 (VFA) 는 25% 쇄미에대한최저수출가격하향조정 - ( 기존 ) US$350/ 톤 [FOB] ( 변경 ) US$340/ 톤 [FOB] Oryza 15.8 EU와자유무역협정 (FTA) 사안동의완료. 2017년말, 2018년초실행예정 16.6 중국-베트남식물위생협정합의 ( 16.5.30 발효 ) 미얀마 날짜주요내용자료원 11.7 월 쌀수출관세하향조정 ( 기존 8% 5%) FAO 11.8.17 쌀수출세 (5%) 면제 (~ 12.2.14.), 2% 의수입세 (income tax) 는그대로적용 CME '12.1 월 쌀등일부농산물에대한수출관세면제조치연장 (~ 12.7.14.) FAO - 21 -
국제쌀시장동향 주요국쌀이슈 인도네시아 날짜 주요내용 자료원 10.5.12 240만톤재고량을달성할경우수입제한전망 Rice Online '11.2.9 쌀비축분 1/3 늘리기로결정 Rice Online '12.1.1~ 쌀을포함한일반곡물및사료용곡물수입관세를기존제로관세에서 5% 로 USDA GRAIN 상향조정 Report 12.9.17 베트남으로부터연간 1.5백만톤의쌀을수입한다는내용의양국간 MOU 체결 IGC 13.9.4~ 식량안보를위해쌀비축분을기존 2백만톤에서 3백만톤으로늘리기로결정 IGC 14.11.6 쌀생산량증대및대외의존도축소의일환으로 11개의댐개발사업에 INR82억의예산배정 IGC 필리핀 날짜 주요내용 자료원 '11.3월 무관세쌀수입물량 660,000톤의민간부문배정 - 50kg bag 당최소 100Pesos( 톤당 US$46) 의수수료징수 FAO 11.4월 식량자급자족로드맵 2011-2016 발표 - 16년까지조곡생산량을 22.5백만톤으로증가시켜식량자급자족달성 FAO - 평균연간쌀소비량 120kg로유지 13.7.15. 13년 WTO 최소수입량 350천톤 ( 수량내관세 40%, 수량외관세 50% 적용 ) Oryza 13.8.1 NFA는정부재고비축을위해조곡매입에착수 - PHP17.70/kg( 톤당 US$406) IGC 13.9.25 2014 년쌀수입량은최소시장접근 (MMA) 물량은 WTO 의무규정에미달한 35만톤으로결정 IGC 14.7.28 자연재해및비상사태에대비한쌀 50만톤의추가적인수입을승인 IGC 14.8.4 50만톤규모의 25% 쇄미 (9~11월인도 ) 수입을위해 PHP103억의예산배정 IGC 14.12.15 민간부문의 187,000톤의쌀수입승인 이집트 날짜 주요내용 자료원 08.4월 ~ '08.4.1부터쌀수출금지결정 Reuters 09.2.21 제한적수출허가 ( 수출세 EGP1,000/ 톤 ( 약 US$180) 부과 /0 Reuters 10.10 쌀수출완전금지 (~ 12.10월) - 쇄미의경우 EU 및동유럽에가공용도로, 아프카에직접소비용도로수출가능 USDA '11.9월 수자원보호를위해쌀경작면적을 462,000 Feddan(1.1 백만ha에해당 ) 으로제한 FAO 12.10월 국내생산증가에따른공급량증가로수출제한해제 USDA FAS 13.5월 식량원조프로그램을위해수출허가서판매입찰일시중단 13.11.7. 국내수급완화로 100천톤에대한수출허가서판매입찰실시 ( 지난 2월이후최초 ) 13.11.22. 국내쌀가격상승및식량원조프로그램을위해수출전면금지 14.10.16 쌀수출허용계획발표 ( 수출세약 US$280/ 톤부과 ) IGC 15.9.1 쌀수출금지 ( 단, 정곡은 1백만톤까지허용, 쇄미는수출가능, 수출세 US$280/ 톤부과 ) 15.10 15.11월부터 6개월간일시적으로쌀수출허용 ( 쌀 1톤당수출세 US$255 부과 ) Oryza 16.4.4 쌀수출금지 ( 정곡 ) Oryza 16.8 쌀수출금지 ( 쇄미 ) Oryza - 22 -
국제쌀시장동향 주요국쌀이슈 기타 날짜 주요내용 자료원 11.6월 케냐 : 서아프리카지역역외공통관세적용에따른쌀관세의 75% 하향조치를 1년연장결정하였으며 (~ 12.7월), 일반쌀수입관세는 35% IGC '11.1월 나이지리아 : 국경을통한쌀수입제한 FAO '11.4월 일본 : 토양샘플에서방사능세슘결과 kg당 5,000베크렐 (Becquerel) 이상검출된지역에서의쌀경작제한 FAO 11.5월 말레이시아 : Padiberas Nasional Berhad 社의쌀수입독점 (~ 21.1.10.) FAO 12.7월 ~ 나이지리아 : 쌀수입관세인상 ( 기존 33% 53%) Rice Online 12.8월 방글라데시 : 수출제한연장결정 - 08.5월일반품종에대한수출제한이후, 09년전체쌀수출금지적용 12.10월 라이베리아 : 국내쌀가격안정을위하여쌀수입관세를일시적으로철폐하였으며, 기간은미정 [ 쌀수입관세율 : 57%, 12.11월이후적용 ] 13.1월 ~ 나이지리아 : 쌀수입관세인상 ( 백미 100%, 현미 10%) 13.3월 나이지리아 : 국내의쌀생산증대를위한 NGN170 억규모의 3개년투자계획발표 IGC 14.5.29 나이지리아 : 쌀수입관세인하 ( 기존 110% 변경 72%) Rice Online 14.7.8 나이지리아 : 쌀수입관세인하 ( 정미소소유자기존 100% 변경 20%, 트레이더기존 100% 변경 60%) IGC 15.2.2 말레이시아 : 정부간거래를통해베트남산쌀 24 만톤을수입결정 (15 년 4 월선적개시 ) IGC 16.3 호주 : SunRice 는 16.2.22 에 2015/16 년생산분쌀 ( 조곡 ) 에대한수매가인상으로인해대표적인중립종인 Reiziq 는톤당 15 호불인상 SunRice - 23 -