219 년 5 월 3 일 I Equity Research 자동차 글로벌친환경차 Monthly (219 년 4 월 ) 전기차 : 219 년 4 월미국 1.6%, 중국 5.6% 비중 미국 : 4 월미국전기차판매는 8% (YoY) 증가한 21,255 대를기록했다 ( 판매비중 1.6%). BEV/PHEV 판매가 +55%/-39% (YoY) 변동한 15,327 대 /5,928 대였다 ( 비중 1.1%/.4%). 1 월 ~4 월누적판매는 83,121 대 (+11%, 판매비중 1.5%) 였다. BEV 시장에서는테슬라의판매가 98% 증가했고, GM/ 닛산의판매는 29%/19% 감소했다. PHEV 시장에서는토요타 / 혼다등주요업체의판매가감소했다. 중국 : 4 월중국전기차판매는 2% (YoY) 증가한 85,536 대를기록했다 ( 판매비중 5.6%). BEV/PHEV 판매는각각 17%/28% (YoY) 증가한 64,271 대 /21,265 대였다 ( 비중 4.2%/1.4%). 1 월 ~4 월누적판매는 333,423 대 (+77%, 판매비중 5.%) 였다. 모델별로는 BYD 의 Yuan EV 판매가 6,428 대를기록했고, 해당모델의점유율은 8% 를기록했다. 유럽 : 219 년 1 분기유럽전기차판매는 41% (YoY) 증가한 126,885 대를기록했다 ( 판매비중 3.1%). BEV/PHEV 판매는각각 +87%/-4% (YoY) 변동한 83,676 대 /43,29 대였다 ( 비중 2.%/1.%). 한국 : 4 월국내전기차판매는 143% (YoY) 증가한 3,88 대를기록했다 ( 판매비중 2.5%). BEV/PHEV 판매는 148%/49% (YoY) 증가한 3,768 대 /112 대였다 ( 비중 2.4%/.1%). 1 월 ~4 월누적판매는 1,9 대 (+75%, 판매비중 1.8%) 였다. 수소차 : 219 년 4 월미국 232 대판매, 한국 363 대판매 미국 : 4 월미국수소차판매는 232 대 (-6% (YoY)) 를기록했다. 토요타미라이 / 현대차넥쏘 / 혼다클래리티가각각 22 대 /11 대 /19 대판매되었다. 1 월 ~4 월누적판매는 642 대였다. 한국 : 4 월한국수소차판매는 363 대를기록했다. 1 월 ~4 월누적판매는 67 대였다. 현대 / 기아 : 친환경차비중은 219 년 4 월 2.1% 4 월현대 / 기아의합산친환경차출하는 129% (YoY) 증가한 12,868 대를기록했다 ( 판매비중 2.1%). 현대 / 기아각각 7,438 대 /5,43 대 (+215%/+67%) 를기록했다. 1 월 ~4 월누적합산출하는 41,833 대 (+17%, 판매비중 1.8%) 였다. 4 월전기차출하는 124% (YoY) 증가한 12,435 대를기록했다 ( 판매비중 2.%). BEV/PHEV 출하는각각 243%/4% (YoY) 증가한 7,861 대 /4,574 대였다 ( 판매비중 1.3%/.7%). 1 월 ~4 월누적출하는 4,983 대였다 (+13%, 판매비중 1.8%) 였다. 4 월수소차넥쏘의출하는 433 대를기록했다 ( 판매비중.1%). 1 월 ~4 월누적출하는 85 대였다 ( 판매비중 %). 이달의이슈 : 주요완성차업체들의전기차플랫폼비교 주요완성차업체들은올해말 ~ 내년부터독자전기차플랫폼을기반으로한전기차를양산할예정이다. 폭스바겐은 MEB 플랫폼을기반으로한첫차 ID.3 를 22 년상반기중에출시하고, 다임러의첫전기차인 EQC 는 219 년말에출시된다 ( 본문 25 쪽참고 ). Monthly Overweight 친환경차주요지표 (219 년 4 월 ) ( 단위 : 대, %) 구붂 지역 4월 YoY 전체시장 YoY 친홖경차비중 전기차미국 21,255 8 1,34,542 (1) 1.6% 중국 85,536 2 1,539,685 (17) 5.6% 핚국 3,88 143 155,28 (4) 2.5% 합산 11,671 32 3,35,255 (21) 3.6% 수소차미국 232 (6) 1,34,542 (1).% 핚국 363 612 155,28 (4).2% 합산 595 177 1,495,57 (18).% 현대 / 기아 12,868 129 611,223 (3) 2.1% 주 : 유럽은붂기발표로아직집계전 친환경차주요지표 (219 년 4 월누적 ) ( 단위 : 대, %) 구붂 지역 누적 YoY 전체시장 YoY 친홖경차비중 전기차미국 83,121 11 5,363,541 (2) 1.5% 중국 333,423 77 6,71,766 (12) 5.% 핚국 1,9 75 568,729 (3) 1.8% 합산 426,553 59 12,634,36 (8) 3.4% 유럽 (1Q) 126,885 41 4,146,7 (3) 3.1% 수소차미국 642 (44) 5,363,541 (2).% 핚국 67 668 568,729 (3).1% 합산 1,249 3 5,932,27 (2).% 현대 / 기아 41,833 17 2,292,94 () 1.8% 주 : 유럽은 1붂기누적기준 주요시장별 219 년 4 월상위 3 개판매모델 ( 단위 : 대 ) 지역 순위 모델 대수 점유율 미국 1 Tesla Model 3 1,5 47% 2 Tesla Model X 1,399 7% 3 Toyota Prius Prime 1,5 5% 중국 1 BYD Yuan EV 6,428 8% 2 BAIC EU-Series 4,738 6% 3 BYD e5 4,62 5% 주 : 점유율은 BEV+PHEV 합산기준 자료 : WardsAuto, Inside EVs, CPCA, EV-sales, ACEA, KAMA, 현대차, 기아차, 하나금융투자 Analyst 송선재 2-3771-7512 sunjae.song@hanafn.com RA 구성중 2-3771-7219 sungjoong.gu@hanafn.com
CONTENTS 1. 전기차시장 3 1) 미국시장 3 2) 중국시장 9 3) 유럽시장 14 4) 핚국시장 17 2. 수소차시장 19 1) 미국시장 19 2) 핚국시장 21 3. 현대 / 기아친환경차현황 22 4. 주요이슈와관련업체주가추이 25 1) 최귺핚달간의주요기사 25 2) 주목핛만핚이슈 : 주요완성차업체들의전기차플랫폼비교 26 3) 주요글로벌친홖경차관렦업체주가추이 29 2
1. 전기차시장 1) 미국시장미국 : 4월미국전기차판매는 8% (YoY) 증가한 21,255 대를기록했다 ( 판매비중 1.6%). BEV/PHEV 판매가 +55%/-39% (YoY) 변동한 15,327 대 /5,928 대였다 ( 비중 1.1%/.4%). 1월 ~4월누적판매는 83,121 대 (+11%, 판매비중 1.5%) 였다. BEV 시장에서는테슬라의판매가 98% 증가했고, GM/ 닛산의판매는 29%/19% 감소했다. PHEV 시장에서는토요타 / 혼다등주요업체의판매가감소했다. 표 1. 미국시장전기차판매 ( 단위 : 천대, %) 판매대수 YoY 비중 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 217년 1월 5 6 11 1,145 51 81 65 ().5%.5% 1.% 2월 6 6 12 1,333 32 59 45 (1).4%.5%.9% 3월 1 7 18 1,556 3 4 34 (2).7%.5% 1.1% 4월 6 7 13 1,426 (5) 21 8 (5).4%.5%.9% 5월 8 6 14 1,517 23 5 15 (1).5%.4%.9% 6월 9 11 2 1,473 15 78 43 (2).6%.7% 1.3% 7월 8 7 15 1,415 1 14 6 (7).6%.5% 1.1% 8월 9 8 17 1,483 3 21 1 (2).6%.5% 1.1% 9월 13 8 21 1,524 34 28 32 6.9%.5% 1.4% 1월 7 6 12 1,356 26 (7) 8 (1).5%.4%.9% 11월 8 8 17 1,396 35 7 19 1.6%.6% 1.2% 12월 15 1 25 1,596 14 () 8 (6).9%.6% 1.6% 218년 1월 6 6 12 1,156 14 3 8 1.5%.5% 1.% 2월 9 8 17 1,31 47 32 4 (2).7%.6% 1.3% 3월 15 11 26 1,656 52 48 51 6.9%.7% 1.6% 4월 1 1 2 1,354 66 37 5 (5).7%.7% 1.4% 5월 13 11 24 1,589 63 91 75 5.8%.7% 1.5% 6월 15 1 25 1,544 71 (8) 27 5 1.%.6% 1.6% 7월 2 9 3 1,368 162 24 95 (3) 1.5%.7% 2.2% 8월 27 1 36 1,482 22 25 12 () 1.8%.6% 2.5% 9월 34 1 45 1,435 154 35 111 (6) 2.4%.7% 3.1% 1월 25 9 34 1,364 262 72 177 1 1.8%.7% 2.5% 11월 3 13 43 1,387 255 5 153 (1) 2.2%.9% 3.1% 12월 37 13 5 1,62 149 24 98 1 2.3%.8% 3.1% 219년 1월 11 6 17 1,133 77 5 42 (2) 1.%.5% 1.5% 2월 1 7 17 1,269 21 (18) 2 (2).8%.5% 1.4% 3월 2 8 28 1,621 27 (27) 4 (2) 1.2%.5% 1.7% 4월 15 6 21 1,341 55 (39) 8 (1) 1.1%.4% 1.6% 붂기별 217년 Q1 21 19 41 4,34 35 56 45 (1).5%.5% 1.% Q2 23 24 47 4,415 11 35 23 (3).5%.5% 1.1% Q3 3 23 53 4,422 14 2 17 (1).7%.5% 1.2% Q4 3 24 54 4,349 22 11 (2).7%.6% 1.2% 218년 Q1 3 25 55 4,113 41 3 36 2.7%.6% 1.3% Q2 38 31 69 4,488 67 3 48 2.8%.7% 1.5% Q3 81 29 11 4,285 17 28 19 (3) 1.9%.7% 2.6% Q4 92 35 127 4,371 24 44 133 1 2.1%.8% 2.9% 219년 Q1 41 21 62 4,23 35 (17) 12 (2) 1.%.5% 1.5% 연간 217년 14 9 194 17,22 2 24 21 (2).6%.5% 1.1% 218년 241 12 361 17,256 131 33 86 1.4%.7% 2.1% 219년 56 27 83 5,364 1.%.5% 1.5% 주 : EDTA와 Inside EVs의전기차판매대수는일치하나, BEV/PHEV 개별판매대수는일부차이가있음 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : WardsAuto, EDTA, 하나금융투자 3
표 2. 218 년미국 BEV 주요모델판매추이 ( 단위 : 대, %) 차종 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 YTD Tesla Model 3 1,875 2,485 3,82 3,75 6, 5,92 14,25 17,8 22,25 17,75 18,65 25,25 139,782 Tesla Model X 7 975 2,825 1,25 1,45 2,55 1,325 2,75 3,975 1,225 3,2 4,1 26,1 Tesla Model S 8 1,125 3,375 1,25 1,52 2,75 1,2 2,625 3,75 1,35 2,75 3,25 25,745 Chevrolet Bolt EV 1,177 1,424 1,774 1,275 1,125 1,83 1,175 1,225 1,549 1,975 2,825 1,412 18,19 Nissan LEAF 15 895 1,5 1,171 1,576 1,367 1,149 1,315 1,563 1,234 1,128 1,667 14,715 Kia Soul EV 115 163 157 152 133 57 13 33 18 61 61 54 1,134 Hyundai IONIQ EV 49 3 6 7 32 47 35 21 12 21 34 24 345 기타 1,117 1,342 1,762 1,55 985 1,99 953 716 779 793 1,171 1,24 12,976 Total 5,983 8,412 15,273 9,685 12,821 14,855 2,217 26,485 33,896 24,49 29,819 36,961 238,816 YoY 테슬라 15 8 62 227 168 146 44 51 27 861 594 249 282 GM 1 49 81 (1) (28) (34) (4) (42) (41) (29) (6) (56) (23) 닛산 (81) (14) 1 1 13 (9) (1) 14 48 479 545 1,534 31 현대 1,1 (63) (57) (19) (19) (68) (67) (25) 48 (7) (2) 기아 (2) 7 (8) (9) 3 (43) (1) (89) (93) (71) (71) (74) (47) 기타 (3) (11) (23) (32) (36) (17) (39) (49) (44) (46) (2) (47) (33) 시장점유율 Tesla 56% 55% 66% 62% 7% 75% 83% 88% 88% 83% 82% 88% 8% GM 2% 17% 12% 13% 9% 7% 6% 5% 5% 8% 9% 4% 8% Nissan 3% 11% 1% 12% 12% 9% 6% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 현대 1% % % % % % % % % % % % % 기아 2% 2% 1% 2% 1% % 1% % % % % % % 기타 19% 16% 12% 11% 8% 7% 5% 3% 2% 3% 4% 3% 5% 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 표 3. 219 년미국 BEV 주요모델판매추이 ( 단위 : 대, %) 차종 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 YTD Tesla Model 3 6,5 5,75 1,175 1,5 32,475 Chevrolet Bolt EV 925 1,225 2,166 91 5,226 Tesla Model X 775 9 2,175 1,5 4,9 Tesla Model S 725 625 2,275 825 4,45 Nissan LEAF 717 654 1,314 951 3,636 Hyundai Kona Electric 16 127 77 22 Hyundai IONIQ EV 34 32 28 9 13 Kia Niro EV 4 4 Kia Soul EV 1 2 3 기타 863 869 1,367 1,415 4,514 Total 1,539 1,72 19,629 15,327 55,567 YoY 테슬라 137 59 46 98 74 GM (21) (14) 22 (29) (8) 닛산 378 (27) (12) (19) (2) 현대 (31) 1,5 158 1,129 171 기아 (1) (99) (99) (74) (93) 기타 (23) (35) (22) 34 (14) 시장점유율 Tesla 76% 72% 75% 78% 75% GM 9% 12% 11% 6% 9% Nissan 7% 6% 7% 6% 7% 현대 % % 1% 1% 1% 기아 % % % % % 기타 8% 9% 7% 9% 8% 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 4
표 4. 218 년미국 PHEV 주요모델판매추이 ( 단위 : 대, %) 차종 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 YTD Toyota Prius Prime 1,496 2,5 2,922 2,626 2,924 2,237 1,984 2,71 2,213 2,1 2,312 2,759 27,595 Honda Clarity PHEV 64 911 1,131 1,129 1,639 1,495 1,542 1,462 1,997 2,25 1,897 2,77 18,62 Chevrolet Volt 713 983 1,782 1,325 1,675 1,336 1,475 1,825 2,129 1,475 2,53 1,58 18,36 BMW 53e 224 413 689 518 729 942 536 749 756 733 1,12 1,363 8,664 BMW X5 xdrive 4e 261 596 627 563 499 321 431 264 225 224 213 21 4,434 Kia Niro PHEV 155 246 227 12 218 281 225 346 313 323 619 316 3,389 BMW 33e 11 142 22 166 15 138 16 192 195 229 373 66 2,6 Hyundai IONIQ PHEV 22 178 218 18 217 143 18 43 11 128 136 134 1,59 Mini Countryman SE PHEV 127 1 74 16 163 211 21 128 14 117 74 114 1,564 Kia Optima PHEV 86 13 156 142 98 83 9 39 17 51 79 21 965 BMW i8 32 39 47 57 64 45 72 67 55 64 133 97 772 Hyundai Sonata PHEV 52 54 78 38 67 62 6 2 15 5 5 4 46 BMW 74e 18 23 31 6 17 16 4 18 25 45 18 28 339 Cadillac CT6 PHEV 6 24 17 42 3 18 26 23 11 12 13 9 231 기타 2,129 2,571 2,969 2,866 2,996 2,846 2,44 2,615 2,546 2,233 3,355 3,45 32,98 Total 6,26 8,433 11,17 9,938 11,486 1,174 9,381 9,862 1,648 9,665 12,769 12,939 122,491 YoY Toyota 1 51 81 44 53 38 21 14 17 23 26 14 32 Honda 37,84 28 1,96 GM (55) (45) (16) (25) (7) (24) (3) 26 45 7 47 (46) (1) BMW 66 156 96 17 47 28 (1) 16 6 3 (28) 14 23 현대 (61) 33 (22) 29 (2) 17 (66) (86) (37) 4 (29) (19) 기아 2,31 472 447 25 272 367 142 112 45 59 228 151 188 기타 3 15 22 6 (12) (4) (7) (4) (16) 46 1 4 시장점유율 Toyota 25% 24% 26% 26% 25% 22% 21% 21% 21% 21% 18% 21% 23% Honda 1% 11% 1% 11% 14% 15% 16% 15% 19% 21% 15% 21% 15% GM 12% 12% 16% 14% 15% 13% 16% 19% 2% 15% 2% 8% 15% BMW 13% 16% 15% 15% 14% 16% 15% 14% 13% 15% 14% 19% 15% 현대 1% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 1% % 1% 1% 1% 2% 기아 4% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 4% 5% 3% 4% 기타 35% 3% 27% 29% 26% 28% 26% 27% 24% 23% 26% 27% 27% 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 표 5. 219 년미국 PHEV 주요모델판매추이 ( 단위 : 대, %) 차종 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 YTD Toyota Prius Prime 1,123 1,25 1,82 1,399 5,547 Honda Clarity PHEV 1,192 1,213 1,311 981 4,697 Chevrolet Volt 675 615 1,23 45 2,925 BMW 53e 376 414 436 416 1,642 Kia Niro PHEV 279 55 23 245 1,259 BMW 33e 216 185 175 53 629 Hyundai IONIQ PHEV 73 54 94 63 284 BMW i8 23 47 91 87 248 Mini Countryman SE PHEV 5 63 45 37 195 BMWX5 xdrive 4e 71 38 26 9 144 Hyundai Sonata PHEV 4 71 7 46 128 Kia Optima PHEV 3 11 8 5 54 BMW 74e 6 14 15 8 43 Cadillac CT6 PHEV 8 1 3 2 14 기타 2,5 2,383 2,519 2,172 9,124 Total 6,176 6,819 8,1 5,928 26,933 YoY Toyota (25) (41) (38) (47) (39) Honda 97 33 16 (13) 24 GM (5) (39) (31) (7) (4) BMW (3) (42) (53) (59) (44) 현대 4 (46) (66) (5) (5) 기아 28 48 (38) (5) 6 기타 (4) (7) (15) (24) (13) 시장점유율 Toyota 18% 18% 23% 24% 21% Honda 19% 18% 16% 17% 17% GM 11% 9% 15% 7% 11% BMW 12% 11% 1% 1% 11% 현대 1% 2% 1% 2% 2% 기아 5% 8% 3% 4% 5% 기타 33% 35% 31% 37% 34% 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 5
그림 1. 미국 BEV 월별판매증가율 그림 2. 미국 PHEV 월별판매증가율 3 BEV 12 PHEV 25 1 2 8 15 1 5 6 4 2 (2) (5) (4) (1) 14 15 16 17 18 19 자료 : EDTA, 하나금융투자 (6) 14 15 16 17 18 19 자료 : EDTA, 하나금융투자 그림 3. 미국 BEV+PHEV 합산월별판매증가율 그림 4. 미국자동차시장월별판매증가율추이 2 BEV+PHEV 2 전체자동차 15 15 1 1 5 5 (5) (5) 14 15 16 17 18 19 자료 : EDTA, 하나금융투자 (1) 14 15 16 17 18 19 자료 : WardsAuto, EDTA, 하나금융투자 그림 5. 미국 BEV+PHEV 합산월별판매량 그림 6. 미국전기차판매비중추이 ( 천대 ) 6 BEV PHEV 3.5 BEV+PHEV 5 3. 4 2.5 3 2. 1.5 2 1. 1.5 14 15 16 17 18 19. 14 15 16 17 18 19 자료 : EDTA, 하나금융투자 자료 : WardsAuto, EDTA, 하나금융투자 6
그림 7. 테슬라의미국 BEV 판매추이 그림 8. GM 의미국 BEV 판매추이 ( 천대 ) 35 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 1% ( 천대 ) 4 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 45% 3 25 2 15 1 5 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 3 3 2 2 1 1 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% 17 18 19 % 17 18 19 % 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 그림 9. 닛산의미국 BEV 판매추이 그림 1. 토요타의미국 PHEV 판매추이 ( 천대 ) 4 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 2% ( 천대 ) 4 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 3% 3 18% 16% 3 25% 3 2 2 1 14% 12% 1% 8% 6% 3 2 2 1 2% 15% 1% 1 4% 2% 1 5% 17 18 19 % 17 18 19 % 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 그림 11. 혼다의미국 PHEV 판매추이 그림 12. GM 의미국 PHEV 판매추이 ( 천대 ) 3 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 25% ( 천대 ) 3 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 35% 3 2% 3 3% 2 2 1 1 15% 1% 5% 2 2 1 1 25% 2% 15% 1% 5% 1 월 4 월 7 월 1 월 1 월 4 월 7 월 1 월 1 월 4 월 % 17 18 19 % 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 7
그림 13. 미국시장주요 BEV 판매모델 (Tesla Model 3) 그림 14. 미국시장주요 BEV 판매모델 (Chevrolet Bolt EV) 자료 : Tesla, 하나금융투자 자료 : GM, 하나금융투자 그림 15. 미국시장주요 BEV 판매모델 (Nissan LEAF) 그림 16. 미국시장주요 PHEV 판매모델 (Toyota Prius Prime) 자료 : Nissan, 하나금융투자 자료 : Toyota, 하나금융투자 그림 17. 미국시장주요 PHEV 판매모델 (Honda Clarity PHEV) 그림 18. 미국시장주요 PHEV 판매모델 (Chevrolet Volt) 자료 : Honda, 하나금융투자 자료 : GM, 하나금융투자 8
2) 중국시장 4월중국전기차판매는 2% (YoY) 증가한 85,536 대를기록했다 ( 판매비중 5.6%). BEV/PHEV 판매는각각 17%/28% (YoY) 증가한 64,271 대 /21,265 대였다 ( 비중 4.2%/1.4%). 1월 ~4월누적판매는 333,423 대 (+77%, 판매비중 5.%) 였다. 모델별로는 BYD의 Yuan EV 판매가 6,428 대를기록했고, 해당모델의점유율은 8% 를기록했다. 표 6. 중국시장전기차판매 ( 단위 : 천대, %) 판매대수 YoY 비중 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 217년 1월 3 2 5 2,121 (55) (67) (61) (1).2%.1%.3% 2월 13 3 17 1,498 11 (15) 64 9.9%.2% 1.1% 3월 23 5 28 1,963 117 (9) 76 2 1.2%.2% 1.4% 4월 24 5 29 1,694 77 (3) 41 (2) 1.4%.3% 1.7% 5월 32 6 38 1,773 84 (29) 45 1 1.8%.4% 2.1% 6월 32 9 41 1,778 28 4 22 4 1.8%.5% 2.3% 7월 33 1 43 1,74 61 14 46 6 1.9%.6% 2.5% 8월 42 11 53 1,92 89 29 73 6 2.2%.6% 2.8% 9월 46 13 58 2,227 97 7 9 1 2.%.6% 2.6% 1월 52 13 65 2,283 87 2 12 3 2.3%.5% 2.8% 11월 66 15 81 2,53 71 222 87 3 2.6%.6% 3.2% 12월 82 16 98 2,788 132 134 132 2.9%.6% 3.5% 218년 1월 2 12 32 2,273 47 527 491 7.9%.5% 1.4% 2월 19 1 29 1,462 42 221 76 (2) 1.3%.7% 2.% 3월 41 15 56 2,25 78 22 12 3 2.%.7% 2.8% 4월 55 17 72 1,843 125 243 145 9 3.%.9% 3.9% 5월 73 19 92 1,838 13 199 142 4 4.% 1.% 5.% 6월 5 21 71 1,716 57 124 72 (3) 2.9% 1.2% 4.2% 7월 46 22 68 1,596 42 11 58 (6) 2.9% 1.4% 4.3% 8월 58 25 83 1,761 37 134 56 (7) 3.3% 1.4% 4.7% 9월 7 25 95 1,936 54 96 63 (13) 3.6% 1.3% 4.9% 1월 92 25 116 1,982 75 96 79 (13) 4.6% 1.2% 5.9% 11월 12 28 13 2,52 54 89 6 (18) 5.% 1.3% 6.3% 12월 13 28 158 2,256 58 73 61 (19) 5.8% 1.2% 7.% 219년 1월 76 2 96 2,184 286 6 199 (4) 3.5%.9% 4.4% 2월 38 8 47 1,197 13 (2) 6 (18) 3.2%.7% 3.9% 3월 88 17 16 1,781 115 17 89 (12) 5.% 1.% 5.9% 4월 64 21 86 1,54 17 28 2 (17) 4.2% 1.4% 5.6% 붂기별 217년 Q1 4 1 5 5,582 61 (34) 25 (1).7%.2%.9% Q2 88 21 19 5,245 57 (17) 34 1 1.7%.4% 2.1% Q3 12 34 154 5,833 83 36 7 4 2.1%.6% 2.6% Q4 21 43 244 7,574 96 177 17 2 2.7%.6% 3.2% 218년 Q1 8 37 117 5,76 1 282 136 3 1.4%.6% 2.% Q2 178 57 235 5,396 12 175 116 3 3.3% 1.1% 4.4% Q3 174 72 246 5,293 45 112 59 (9) 3.3% 1.4% 4.6% Q4 324 8 44 6,29 61 85 66 (17) 5.2% 1.3% 6.4% 219년 Q1 23 45 248 5,162 155 21 112 (1) 3.9%.9% 4.8% 연간 217년 449 18 556 24,234 81 34 69 1 1.9%.4% 2.3% 218년 756 246 1,2 22,739 68 129 8 (6) 3.3% 1.1% 4.4% 219년 267 66 333 6,72 4.% 1.% 5.% 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : CPCA, 하나금융투자 9
표 7. 218 년중국 NEV 주요모델판매비중 순위 차종 MS 1 BAIC EC-Series 8% 2 BYD Qin PHEV 4% 3 JAC iev S/E 4% 4 BYD e5 4% 5 Chery eq 4% 6 BYD Song PHEV 4% 7 BAIC EU-Series 3% 8 BYD Tang PHEV 3% 9 BYD Yuan EV 3% 1 SAIC Roewe Ei6 PHEV 3% 11 BAIC EX-Series 3% 12 JMC E2 3% 13 Geely Emgrand EV 3% 14 Hawtai EV16 3% 15 SAIC Roewe Ei5 EV 2% 16 SAIC Baojun E1 2% 17 SAIC Roewe erx5 PHEV 2% 18 Dongfeng Junfeng Skio 2% 19 Zotye E2 2% 2 Hawtai xev 2% 기타 36% 자료 : EV-sales, 하나금융투자 ( 단위 : %) 표 8. 219 년 4 월누적중국 NEV 주요모델판매비중 순위 차종 MS 1 BYD Yuan EV 8% 2 BAIC EU-Series 7% 3 BYD e5 5% 4 BYD Tang PHEV 5% 5 Geely Emgrand EV 4% 6 Chery eq 4% 7 SAIC Roewe Ei5 EV 3% 8 SAIC Baojun E1 3% 9 Great Wall Ora R1 EV 3% 1 JAC iev E-Series 3% 11 VW Passat GTE 2% 12 JMC E2 2% 13 BYD Qin PHEV 2% 14 Great Wall Ora iq5 EV 2% 15 Tesla Model 3 2% 16 SAIC Roewe Ei6 PHEV 2% 17 Changan Eado EV 2% 18 Geely Emgrand GSE EV 2% 19 Nio ES8 1% 2 Weltmeister EX5 EV 1% 기타 36% 자료 : EV-sales, 하나금융투자 ( 단위 : %) 1
그림 19. 중국 BEV 월별판매증가율 그림 2. 중국 PHEV 월별판매증가율 5 BEV 6 PHEV 4 5 3 4 2 3 2 1 1 (1) 17 18 19 (1) 17 18 19 자료 : CPCA, 하나금융투자 자료 : CPCA, 하나금융투자 그림 21. 중국 BEV+PHEV 합산월별판매증가율 그림 22. 중국자동차시장월별판매증가율추이 6 BEV+PHEV 15 전체자동차 5 1 4 5 3 2 (5) (1) 1 (15) (2) (1) 17 18 19 (25) 17 18 19 자료 : CPCA, 하나금융투자 자료 : CPCA, 하나금융투자 그림 23. 중국 BEV+PHEV 합산월별판매량 그림 24. 중국전기차판매비중추이 ( 천대 ) 18 BEV PHEV 8. BEV+PHEV 16 14 12 6. 1 8 4. 6 4 2. 2 16 17 18 19. 16 17 18 19 자료 : CPCA, 하나금융투자 자료 : CPCA, 하나금융투자 11
그림 25. 중국 BEV 세그먼트별 4 월판매증가율 그림 26. 중국 PHEV 세그먼트별 4 월판매증가율 YoY Growth YoY Growth A SUV BEV 116 B SUV PHEV 2,261 A SUV BEV 23 A SUV PHEV (28) A 세단 BEV A 세단 BEV 3 125 B 세단 PHEV 2,435 A 세단 BEV (6) A 세단 PHEV (39) 전체 BEV 22 전체 PHEV 35 자료 : CPCA, 하나금융투자 (1) (5) 5 1 15 2 25 자료 : CPCA, 하나금융투자 (5) 5 1, 1,5 2, 2,5 3, 그림 27. 중국 BEV 세그먼트별 4 월누적판매증가율 YoY Growth 그림 28. 중국 PHEV 세그먼트별 4 월누적판매증가율 YoY Growth A SUV BEV 281 B SUV PHEV 992 A SUV BEV 549 A SUV PHEV (34) A 세단 BEV A 세단 BEV 3 384 B 세단 PHEV 1,16 A 세단 BEV (22) A 세단 PHEV (31) 전체 BEV 15 전체 PHEV 3 자료 : CPCA, 하나금융투자 (1) 1 2 3 4 5 6 자료 : CPCA, 하나금융투자 (2) 2 4 6 8 1, 1,2 그림 29. 중국 NEV 세그먼트별 4 월판매비중 그림 3. 중국 NEV 세그먼트별 4 월누적판매비중 B SUV PHEV 5% A SUV PHEV 5% B 세단 PHEV 6% A 세단 PHEV 6% B SUV BEV 4% 기타 5% A 세단 BEV 14% A 세단 BEV 6% A SUV BEV 8% B SUV PHEV B SUV PHEV 6% A SUV PHEV 5% 3% A 세단 PHEV 5% B SUV BEV 2% 기타 3% A 세단 BEV 18% A 세단 BEV 5% A SUV BEV 9% A SUV BEV 11% A 세단 BEV 29% A SUV BEV 13% A 세단 BEV 32% 자료 : CPCA, 하나금융투자 자료 : CPCA, 하나금융투자 12
그림 31. 중국시장주요 BEV 판매모델 (BAIC EU-Series) 그림 32. 중국시장주요 BEV 판매모델 (BYD Yuan EV) 자료 : BAIC, 하나금융투자 자료 : BYD, 하나금융투자 그림 33. 중국시장주요 BEV 판매모델 (Chery eq) 그림 34. 중국시장주요 PHEV 판매모델 (BYD Qin PHEV) 자료 : Chery, 하나금융투자 자료 : BYD, 하나금융투자 그림 35. 중국시장주요 PHEV 판매모델 (SAIC Roewe Ei6 PHEV) 그림 36. 중국시장주요 PHEV 판매모델 (BYD Tang PHEV) 자료 : SAIC, 하나금융투자 자료 : BYD, 하나금융투자 13
3) 유럽시장유럽 : 219년 1분기유럽전기차판매는 41% (YoY) 증가한 126,885 대를기록했다 ( 판매비중 3.1%). BEV/PHEV 판매는각각 +87%/-4% (YoY) 변동한 83,676대 /43,29대였다 ( 비중 2.%/1.%). 표 9. 유럽시장전기차판매 ( 단위 : 천대, %) BEV PHEV BEV+PHEV EU+EFTA 독일프랑스 영국 기타 EU+EFTA 독일프랑스 영국 기타 EU+EFTA 독일프랑스 영국 기타 216년 Q1 24 2 6 3 12 23 4 2 7 1 47 6 8 11 22 Q2 21 2 6 2 1 24 3 2 6 13 45 5 8 8 24 Q3 21 3 4 3 11 25 3 2 6 14 46 7 6 9 25 Q4 25 4 6 2 14 37 4 2 5 26 62 8 8 7 39 217년 Q1 32 5 7 5 15 3 5 2 8 15 63 1 9 13 3 Q2 3 5 6 3 16 35 7 3 8 17 65 12 9 11 33 Q3 33 6 5 3 18 4 8 3 1 19 73 14 8 13 37 Q4 39 9 6 2 22 45 9 4 9 23 84 18 1 11 45 218년 Q1 44 9 7 4 23 45 8 4 1 22 88 18 11 14 46 Q2 43 8 7 4 24 5 8 4 12 27 93 16 11 15 51 Q3 45 7 6 4 28 46 9 4 12 21 9 16 1 15 49 Q4 68 12 11 4 42 42 6 4 11 21 11 17 15 15 63 219년 Q1 84 16 11 6 51 43 7 4 9 23 127 23 15 15 74 YoY 216년 Q1 18 (2) 17 2 () 4 62 151 35 25 28 29 117 3 1 Q2 (2) (12) 23 3 (13) 18 (7) 11 59 11 7 (9) 2 39 (1) Q3 6 22 25 1 38 28 46 61 31 21 25 11 48 15 Q4 (5) (25) 3 (28) 4 (12) 22 (7) 33 (22) (1) (5) 7 (14) 217년 Q1 36 117 23 47 25 32 5 (7) 1 5 34 77 15 21 36 Q2 46 154 (2) 46 55 47 167 71 27 29 46 161 13 32 4 Q3 57 9 39 21 62 62 149 65 6 41 59 119 48 48 5 Q4 53 131 9 15 56 23 17 12 72 (9) 35 118 36 55 14 218년 Q1 35 8 (1) (16) 53 47 6 85 26 49 41 7 17 11 51 Q2 4 59 15 17 48 44 18 19 52 56 42 35 16 42 52 Q3 35 17 12 11 52 13 9 3 17 11 23 12 18 15 31 Q4 75 33 76 7 93 (13) (35) (1) 1 (15) 27 (2) 42 22 35 219년 Q1 87 75 44 54 111 (4) (13) 1 (16) 2 41 33 33 3 58 전체자동차시장대비비중 216년 Q1.6%.3% 1.2%.4%.7%.6%.4%.4% 1.%.5% 1.2%.7% 1.6% 1.4% 1.2% Q2.5%.2% 1.1%.3%.5%.6%.3%.3%.9%.7% 1.1%.5% 1.4% 1.3% 1.2% Q3.6%.4%.9%.4%.7%.7%.4%.4%.9%.9% 1.3%.8% 1.4% 1.2% 1.6% Q4.7%.5% 1.1%.4%.8% 1.%.5%.4%.9% 1.5% 1.8% 1.% 1.5% 1.3% 2.4% 217년 Q1.8%.6% 1.4%.6%.7%.7%.6%.4% 1.%.7% 1.5% 1.2% 1.7% 1.6% 1.5% Q2.7%.5% 1.%.5%.8%.8%.7%.5% 1.3%.8% 1.6% 1.3% 1.5% 1.8% 1.6% Q3.9%.8% 1.2%.5% 1.1% 1.1% 1.%.7% 1.5% 1.2% 2.1% 1.8% 1.9% 2.% 2.3% Q4 1.1% 1.% 1.1%.5% 1.2% 1.3% 1.1%.7% 1.9% 1.3% 2.3% 2.1% 1.9% 2.4% 2.6% 218년 Q1 1.% 1.% 1.3%.5% 1.1% 1.% 1.%.6% 1.4% 1.1% 2.1% 2.% 2.% 2.% 2.1% Q2 1.%.9% 1.1%.6% 1.1% 1.1%.9%.6% 2.% 1.2% 2.1% 1.7% 1.7% 2.6% 2.3% Q3 1.2%.9% 1.2%.6% 1.6% 1.3% 1.1%.8% 2.% 1.2% 2.5% 1.9% 2.% 2.6% 2.9% Q4 2.1% 1.5% 2.1%.9% 2.6% 1.3%.8%.7% 2.4% 1.3% 3.3% 2.3% 2.8% 3.3% 4.% 219년 Q1 2.% 1.7% 1.9%.9% 2.7% 1.%.8%.7% 1.2% 1.2% 3.1% 2.4% 2.6% 2.1% 3.9% 연간판매 218년 199 36 31 16 116 182 31 15 44 92 382 68 46 6 28 219년 84 16 11 6 51 43 7 4 9 23 127 23 15 15 74 증가율 218년 49 44 25 14 65 19 7 22 24 21 33 24 24 21 42 219년 비중 218년 1.3% 1.% 1.4%.7% 1.6% 1.2%.9%.7% 1.9% 1.2% 2.5% 1.9% 2.1% 2.5% 2.8% 219년 2.% 1.7% 1.9%.9% 2.7% 1.%.8%.7% 1.2% 1.2% 3.1% 2.4% 2.6% 2.1% 3.9% 자료 : ACEA, 하나금융투자 14
그림 37. 유럽 BEV 분기별판매증가율 그림 38. 유럽 PHEV 분기별판매증가율 1 BEV 7 PHEV 8 6 5 6 4 4 3 2 2 1 (1) (2) (2) 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 자료 : ACEA, 하나금융투자 자료 : ACEA, 하나금융투자 그림 39. 유럽 BEV+PHEV 합산분기별판매증가율 그림 4. 유럽자동차시장분기별판매증가율추이 7 6 5 4 3 2 1 (1) (2) BEV+PHEV 12 1 8 6 4 2 (2) (4) (6) (8) (1) 전체자동차 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 자료 : ACEA, 하나금융투자 자료 : ACEA, 하나금융투자 그림 41. 유럽 BEV+PHEV 합산분기별판매량 그림 42. 유럽전기차판매비중추이 ( 천대 ) 14 BEV PHEV 3.5 BEV+PHEV 12 3. 1 2.5 8 2. 6 1.5 4 1. 2.5. 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 자료 : ACEA, 하나금융투자 자료 : ACEA, 하나금융투자 15
그림 43. 유럽시장주요 BEV 판매모델 (Renault Zoe) 그림 44. 유럽시장주요 BEV 판매모델 (Nissan Leaf) 자료 : Renault, 하나금융투자 자료 : Nissan, 하나금융투자 그림 45. 유럽시장주요 BEV 판매모델 (Tesla Model 3) 그림 46. 유럽시장주요 PHEV 판매모델 (Mitsubishi Outlander PHEV) 자료 : Tesla, 하나금융투자 자료 : Mitsubishi, 하나금융투자 그림 47. 유럽시장주요 PHEV 판매모델 (Mini Countryman PHEV) 그림 48. 유럽시장주요 PHEV 판매모델 (BMW 53e) 자료 : BMW, 하나금융투자 자료 : BMW, 하나금융투자 16
4) 한국시장한국 : 4월국내전기차판매는 143% (YoY) 증가한 3,88 대를기록했다 ( 판매비중 2.5%). BEV/PHEV 판매는 148%/49% (YoY) 증가한 3,768대 /112대였다 ( 비중 2.4%/.1%). 1월 ~4월누적판매는 1,9 대 (+75%, 판매비중 1.8%) 였다. 표 1. 한국시장전기차판매 ( 단위 : 대, %) 판매대수 YoY 비중 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 217년 1월 335 4 339 123,584 3,25 (69) 1,374.3%.%.3% 2월 486 32 518 136,833 2,33 3 1,75 8.4%.%.4% 3월 874 16 89 169, 84 78 773 (3).5%.%.5% 4월 862 25 887 153,578 268 4 271 (3).6%.%.6% 5월 849 19 868 155,735 359 12 33 (6).5%.%.6% 6월 969 39 1,8 164,719 327 2 32 (11).6%.%.6% 7월 1,358 61 1,419 149,14 16 48 112 8.9%.% 1.% 8월 1,498 41 1,539 139,17 274 273 274 12 1.1%.% 1.1% 9월 1,41 32 1,433 154,518 4 14 365 2.9%.%.9% 1월 1,189 2 1,29 13,211 11 54 18 (12).9%.%.9% 11월 2,19 28 2,47 163,339 56 75 56 (2) 1.2%.% 1.3% 12월 1,463 29 1,492 153,526 1 142 11 (17) 1.%.% 1.% 218년 1월 1,13 35 1,138 134,139 229 775 236 9.8%.%.8% 2월 1,17 27 1,197 125,963 141 (16) 131 (8).9%.% 1.% 3월 1,75 5 1,8 166,481 1 213 12 (1) 1.1%.% 1.1% 4월 1,519 75 1,594 16,742 76 2 8 5.9%.% 1.% 5월 2,347 45 2,392 157,771 176 137 176 1 1.5%.% 1.5% 6월 3,862 55 3,917 155,724 299 41 289 (5) 2.5%.% 2.5% 7월 2,939 47 2,986 154,873 116 (23) 11 4 1.9%.% 1.9% 8월 2,748 72 2,82 146,86 83 76 83 5 1.9%.% 1.9% 9월 2,981 56 3,37 127,759 113 75 112 (17) 2.3%.% 2.4% 1월 3,788 74 3,862 16,881 219 27 219 24 2.4%.% 2.4% 11월 3,763 69 3,832 162,768 86 146 87 () 2.3%.% 2.4% 12월 1,471 125 1,596 175,534 1 331 7 14.8%.1%.9% 219년 1월 49 48 457 136,157 (63) 37 (6) 2.3%.%.3% 2월 81 9 819 12,617 (31) (67) (32) (4).7%.%.7% 3월 4,748 15 4,853 156,927 171 11 17 (6) 3.%.1% 3.1% 4월 3,768 112 3,88 155,28 148 49 143 (4) 2.4%.1% 2.5% 붂기별 217년 Q1 1,695 52 1,747 429,417 1,278 73 1,42 1.4%.%.4% Q2 2,68 83 2,763 474,32 315 137 36 (7).6%.%.6% Q3 4,257 134 4,391 442,765 218 163 216 13 1.%.% 1.% Q4 4,671 77 4,748 447,76 47 88 47 (11) 1.%.% 1.1% 218년 Q1 4,23 112 4,135 426,583 137 115 137 (1).9%.% 1.% Q2 7,728 175 7,93 474,237 188 111 186 1.6%.% 1.7% Q3 8,668 175 8,843 428,718 14 31 11 (3) 2.%.% 2.1% Q4 9,22 268 9,29 499,183 93 248 96 8 1.9%.1% 1.9% 219년 Q1 5,967 162 6,129 413,71 48 45 48 (3) 1.4%.% 1.5% 연간 217년 11,84 317 12,157 1,793,29 124 12 123 (2).7%.%.7% 218년 29,441 73 3,171 1,828,721 149 13 148 2 1.6%.% 1.6% 219년 9,735 274 1,9 568,729 1.7%.% 1.8% 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : KAMA, 하나금융투자 17
그림 49. 국내 BEV 월별판매량 그림 5. 국내 PHEV 월별판매량 ( 대 ) 5, BEV ( 대 ) 14 PHEV 4,5 4, 3,5 12 1 3, 2,5 2, 8 6 1,5 1, 5 4 2-15 16 17 18 19-15 16 17 18 19 자료 : KAMA, 하나금융투자 자료 : KAMA, 하나금융투자 그림 51. 국내 BEV+PHEV 합산월별판매량 그림 52. 국내자동차시장월별판매증가율추이 ( 대 ) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 - BEV PHEV 15 16 17 18 19 전체자동차 3 25 2 15 1 5 (5) (1) (15) (2) 16 17 18 19 자료 : KAMA, 하나금융투자 자료 : KAMA, 하나금융투자 그림 53. 국내 BEV+PHEV 합산월별판매증가율 그림 54. 국내전기차판매비중추이 2, BEV+PHEV 4. BEV+PHEV 1,5 3. 1, 5 2. 1. (5) 16 17 18 19. 16 17 18 19 자료 : KAMA, 하나금융투자 자료 : KAMA, 하나금융투자 18
2. 수소차시장 1) 미국시장미국 : 4월미국수소차판매는 232대 (-6% (YoY)) 를기록했다. 토요타미라이 / 현대차넥쏘 / 혼다클래리티가각각 22대 /11대/19 대판매되었다. 1월 ~4월누적판매는 642대였다. 표 11. 미국시장수소차판매 Total 판매대수 YoY 비중토요타혼다현대현대 Total 토요타혼다현대현대 Total 토요타혼다미라이클래리티넥쏘투싼미라이클래리티넥쏘투싼미라이클래리티 217년 1월 127 83 42 2 1% 65% 33% % 2% 2월 142 11 27 5 1% 77% 19% % 4% 3월 143 118 23 2 1% 83% 16% % 1% 4월 145 16 34 5 1% 73% 23% % 3% 5월 285 162 119 4 1% 57% 42% % 1% 6월 18 129 49 2 1% 72% 27% % 1% 7월 166 82 83 1% 49% 5% % % 8월 126 7 56 1% 56% 44% % % 9월 21 116 14 3 1% 58% 7% % 1% 1월 252 249 3 1% 99% % % 1% 11월 249 249 1% 1% % % % 12월 297 296 1 1% 1% % % % 218년 1월 27 213 56 1 113 157 33 (5) 1% 79% 21% % % 2월 416 166 249 1 193 51 822 (8) 1% 4% 6% % % 3월 24 83 121 43 (3) 426 1% 41% 59% % % 4월 247 76 156 15 7 (28) 359 2 1% 31% 63% % 6% 5월 151 12 3 19 (47) (37) (75) 375 1% 68% 2% % 13% 6월 17 13 4 (41) (2) (92) 1% 96% 4% % % 7월 14 137 3 (16) 67 (96) 1% 98% 2% % % 8월 117 116 1 (7) 66 (98) 1% 99% 1% % % 9월 161 159 2 (2) 37 (86) 1% 99% 1% % % 1월 119 119 (53) (52) 1% 1% % % % 11월 195 194 1 (22) (22) 1% 99% 1% % % 12월 241 232 1 8 (19) (22) 1% 96% % 3% % 219년 1월 113 77 1 35 (58) (64) (98) 1% 68% 1% 31% % 2월 99 94 5 (76) (43) (1) 1% 95% % 5% % 3월 198 176 2 2 (3) 112 (98) 1% 89% 1% 1% % 4월 232 22 11 19 (6) 166 (93) 1% 87% 5% 8% % 붂기별 217년 Q1 412 311 92 9 1% 75% 22% % 2% Q2 61 397 22 11 1% 65% 33% % 2% Q3 493 268 153 3 1% 54% 31% % 1% Q4 798 794 4 1% 99% % % 1% 218년 Q1 89 462 426 2 116 49 363 (78) 1% 52% 48% % % Q2 55 281 19 34 (17) (29) (6) 29 1% 56% 38% % 7% Q3 418 412 6 (15) 54 (96) (1) 1% 99% 1% % % Q4 555 545 2 8 (3) (31) (1) 1% 98% % 1% % 219년 Q1 41 347 3 6 (54) (25) (99) (1) 1% 85% 1% 15% % 연간 217년 2,313 1,77 447 27 1% 77% 19% % 1% 218년 2,368 1,7 624 8 36 2% -4% 4% 33% 1% 72% 26% % 2% 219년 642 549 14 79 1% 86% 2% 12% % 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : Wardsauto, 하나금융투자 현대넥쏘 ( 단위 : 대 ) 현대투싼 19
그림 55. 미국시장주요 FCEV 판매모델 Toyota Mirai 그림 56. 미국시장주요 FCEV 판매모델 Honda Clarity 자료 : Toyota, 하나금융투자 자료 : Honda, 하나금융투자 그림 57. 미국시장주요 FCEV 판매모델현대넥쏘 그림 58. 미국시장에출시되었던 FCEV 판매모델현대투싼 ix FCEV 자료 : 현대차, 하나금융투자 자료 : 현대차, 하나금융투자 그림 59. 미국수소차월별판매추이 그림 6. 미국수소차판매비중추이 ( 대 ) 5 4 3 285 21 18 2 166 127 142143145 126 1 416 297 27 25249 FCEV 247 241 24 195 151 161 14 17 117 119 113 99 232 198.4.3.2.1 FCEV 17 18 19. 17 18 19 자료 : Wardsauto, 하나금융투자 자료 : Wardsauto, 하나금융투자 2
2) 한국시장 한국 : 4 월한국수소차판매는 363 대를기록했다. 1 월 ~4 월누적판매는 67 대였다. 표 12. 한국시장수소차판매 ( 단위 : 대, %) 판매대수 YoY 비중 217년 1월 5 (5) 1% 2월 - (1) 3월 9 8 1% 4월 1 (89) 1% 5월 6 1 1% 6월 18 35 1% 7월 1 1% 8월 4 3 1% 9월 1 1% 1월 - (1) 11월 7 (36) 1% 12월 - (1) 218년 1월 17 24 1% 2월 - 3월 11 22 1% 4월 51 5, 1% 5월 62 933 1% 6월 55 26 1% 7월 29 19 1% 8월 43 975 1% 9월 49 4,8 1% 1월 127 1% 11월 16 2,186 1% 12월 14 1% 219년 1월 21 24 1% 2월 72 1% 3월 151 1,273 1% 4월 363 612 1% 붂기별 217년 Q1 14 17 1% Q2 25 56 1% Q3 15 1,4 1% Q4 7 (86) 1% 218년 Q1 28 1 1% Q2 168 572 1% Q3 121 77 1% Q4 427 6, 1% 219년 Q1 244 771 1% 연간 217년 61 (24) 1% 218년 744 1,12 1% 219년 67 1% 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임자료 : KAMA, 하나금융투자 그림 61. 한국수소차월별판매추이 그림 62. 한국수소차판매비중추이 ( 대 ) 4 35 FCEV 363.3 FCEV 3 25.2 2 15 1 5-51 6255 39 4349 1 11 9 34-1 - 1 11 5-9 16 18 1 4 1-7 - 17-11 29 16 14 127 16 17 18 19 21 151 72.1. 16 17 18 19 자료 : KAMA, 하나금융투자 자료 : KAMA, 하나금융투자 21
3. 현대 / 기아친환경차현황 4월현대 / 기아의합산친환경차출하는 129% (YoY) 증가한 12,868 대를기록했다 ( 판매비중 2.1%). 현대 / 기아각각 7,438 대 /5,43 대 (+215%/+67%) 를기록했다. 1월 ~4월누적합산출하는 41,833 대 (+17%, 판매비중 1.8%) 였다. 4월전기차출하는 124% (YoY) 증가한 12,435 대를기록했다 ( 판매비중 2.%). BEV/PHEV 출하는각각 243%/4% (YoY) 증가한 7,861 대 /4,574 대였다 ( 판매비중 1.3%/.7%). 1월 ~4월누적출하는 4,983 대였다 (+13%, 판매비중 1.8%) 였다. 4월수소차넥쏘의출하는 433대를기록했다 ( 판매비중.1%). 1월 ~4월누적출하는 85대였다 ( 판매비중 %). 표 13. 현대차친환경차모델별출하 ( 단위 : 대, %) 내수수출해외총합 YoY FCEV PHEV BEV 친홖경차 합계 FCEV PHEV BEV 친홖경차 합계 PHEV BEV 친홖경차 합계 FCEV PHEV BEV 친홖경차 합계 217년 1월 4 255 259 48 827 875 52 1,82 1,134 2월 5 277 282 82 737 819 87 1,14 1,11 3월 11 732 743 111 579 69 122 1,311 1,433 4월 46 67 653 555 65 1,25 61 1,257 1,858 5월 27 517 544 776 714 1,49 83 1,231 2,34 6월 9 476 485 568 838 1,46 577 1,314 1,891 7월 12 81 822 376 398 774 388 1,28 1,596 8월 12 959 971 371 21 581 26 26 383 1,429 1,812 9월 16 846 862 225 1,59 1,734 3 3 241 2,385 2,626 1월 15 649 664 645 1,244 1,889 74 74 66 1,967 2,627 11월 17 961 978 1,84 1,32 2,116 52 52 1,11 2,45 3,146 12월 8 768 776 753 726 1,479 4 4 761 1,498 2,259 218년 1월 6 1,86 1,92 9 1,47 873 1,929 9 1,53 1,959 3,21 166 2월 15 949 964 2 1,67 588 1,657 2 1,82 1,537 2,621 138 3월 11 14 886 911 8 944 1,155 2,17 1 1 19 958 2,42 3,19 111 4월 51 15 485 551 1,153 655 1,88 51 1,168 1,14 2,359 27 5월 62 11 852 925 642 937 1,579 1 1 62 653 1,79 2,55 23 6월 55 9 1,61 1,674 25 132 2,393 2,55 8 141 4,3 4,224 123 7월 29 7 1,569 1,65 29 443 2,124 2,596 58 45 3,693 4,21 163 8월 43 25 761 829 27 65 1,852 2,484 348 348 7 978 2,613 3,661 12 9월 49 2 1,484 1,553 7 58 2,9 3,487 145 145 56 745 4,384 5,185 97 1월 127 28 2,656 2,811 65 776 3,679 4,52 91 2 291 192 895 6,535 7,622 19 11월 16 38 3,93 3,291 22 837 3,941 4,8 68 75 143 182 943 7,19 8,234 162 12월 14 24 1,368 1,532 28 889 5,893 6,81 179 12 281 168 1,92 7,363 8,623 282 219년 1월 21 7 49 437 64 96 4,34 5,31 34 37 71 85 947 4,786 5,818 93 2월 72 295 367 36 52 2,55 3,43 35 9 44 18 537 2,89 3,454 32 3월 151 37 2,439 2,627 73 1,269 4,327 5,669 87 55 142 224 1,393 6,821 8,438 179 4월 363 58 1,862 2,283 7 1,268 3,413 4,751 132 272 44 433 1,458 5,547 7,438 215 붂기별 217년 Q1 2 1,264 1,284 241 2,143 2,384 261 3,47 3,668 Q2 82 1,6 1,682 1,899 2,22 4,11 1,981 3,82 5,783 Q3 4 2,615 2,655 972 2,117 3,89 29 29 1,12 5,22 6,34 Q4 4 2,378 2,418 2,482 3,2 5,484 13 13 2,522 5,51 8,32 218년 Q1 11 35 2,921 2,967 19 3,58 2,616 5,693 1 1 3 3,93 5,538 8,661 136 Q2 168 35 2,947 3,15 25 1,927 3,985 5,937 1 1 193 1,962 6,933 9,88 57 Q3 121 52 3,814 3,987 63 1,628 6,876 8,567 493 493 184 2,173 1,69 13,47 116 Q4 427 9 7,117 7,634 115 2,52 13,513 16,13 338 377 715 542 2,93 21,7 24,479 25 219년 Q1 244 44 3,143 3,431 173 2,677 11,172 14,22 156 11 257 417 2,877 14,416 17,71 14 연도별 217년 182 7,857 8,39 5,594 9,464 15,58 42 42 5,776 17,741 23,517 25 218년 727 212 16,799 17,738 222 9,115 26,99 36,327 831 379 1,21 949 1,158 44,168 55,275 135 219년 67 12 5,5 5,714 243 3,945 14,585 18,773 288 373 661 85 4,335 19,963 25,148 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : 현대차, 하나금융투자 친홖경차합계 22
표 14. 기아차친환경차모델별출하 ( 단위 : 대, %) 내수수출해외총합 YoY PHEV BEV 친홖경차 합계 PHEV BEV 친홖경차 합계 PHEV BEV 친홖경차 합계 PHEV BEV 친홖경차 합계 217년 1월 3 38 68 98 365 463 128 43 531 2월 1 117 127 13 36 49 14 477 617 3월 12 85 97 335 622 957 347 77 1,54 4월 6 5 56 755 79 1,545 761 84 1,61 5월 1 138 139 944 71 1,645 945 839 1,784 6월 4 26 246 1,48 676 2,156 1,52 882 2,42 7월 61 119 18 2,8 442 2,45 2,69 561 2,63 8월 38 117 155 1,487 87 2,357 1,525 987 2,512 9월 25 259 284 1,895 687 2,582 1,92 946 2,866 1월 19 161 18 1,73 595 1,668 1,92 756 1,848 11월 45 664 79 1,69 649 2,339 1,735 1,313 3,48 12월 27 98 125 1,457 615 2,72 1,484 713 2,197 218년 1월 29 7 36 968 881 1,849 997 888 1,885 255 2월 53 97 15 1,32 734 1,766 1,85 831 1,916 211 3월 57 215 272 1,242 662 1,94 1,299 877 2,176 16 4월 6 326 386 2,35 829 2,864 2,95 1,155 3,25 13 5월 3 253 283 2,928 942 3,87 2,958 1,195 4,153 133 6월 28 494 522 1,392 779 2,171 124 124 1,544 1,273 2,817 17 7월 32 368 4 646 435 1,81 5 5 683 83 1,486 (43) 8월 51 1,225 1,276 1,515 358 1,873 64 64 1,63 1,583 3,213 28 9월 39 1,125 1,164 919 959 1,878 356 356 1,314 2,84 3,398 19 1월 41 845 886 1,868 1,82 3,67 122 122 2,31 2,647 4,678 153 11월 5 519 569 2,619 1,193 3,812 185 69 254 2,854 1,781 4,635 52 12월 126 11 137 2,399 1,872 4,271 3,527 46 3,573 6,52 1,929 7,981 263 219년 1월 41 98 139 1,53 2,389 3,919 73 4 77 1,644 2,491 4,135 119 2월 8 418 426 871 1,427 2,298 292 1 293 1,171 1,846 3,17 57 3월 1,412 1,412 1,469 898 2,367 324 324 1,793 2,31 4,13 89 4월 1,24 1,24 2,879 1,74 3,953 237 237 3,116 2,314 5,43 67 붂기별 217년 Q1 52 24 292 563 1,347 1,91 615 1,587 2,22 Q2 47 394 441 3,179 2,167 5,346 3226 2,561 5,787 Q3 124 495 619 5,39 1,999 7,389 5514 2,494 8,8 Q4 91 923 1,14 4,22 1,859 6,79 4311 2,782 7,93 218년 Q1 139 319 458 3,242 2,277 5,519 3381 2,596 5,977 171 Q2 118 1,73 1,191 6,355 2,55 8,95 124 124 6597 3,623 1,22 77 Q3 122 2,718 2,84 3,8 1,752 4,832 425 425 3627 4,47 8,97 1 Q4 217 1,375 1,592 6,886 4,867 11,753 3,834 115 3949 1937 6,357 17,294 144 219년 Q1 49 1,928 1,977 3,87 4,714 8,584 689 5 694 468 6,647 11,255 88 연도별 217년 314 2,52 2,366 13,352 7,372 2,724 13666 9,424 23,9 131 218년 596 5,485 6,81 19,563 11,446 31,9 4,383 115 4498 24542 17,46 41,588 8 219년 49 3,168 3,217 6,749 5,788 12,537 926 5 931 7724 8,961 16,685 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : 기아차, 하나금융투자 친홖경차합계 그림 63. 현대차의 BEV 주요판매모델코나 EV 그림 64. 현대차의 FCEV 판매모델넥쏘 자료 : 현대차, 하나금융투자 자료 : 현대차, 하나금융투자 23
표 15. 현대기아차합산친환경차출하 ( 단위 : 대, %) 출하대수 YoY 비중 FCEV PHEV BEV PHEV +BEV 친홖경차 전체자동차 FCEV PHEV BEV PHEV+BEV 친홖경차 전체자동차 FCEV PHEV BEV PHEV +BEV 친홖경차 217년 1월 18 1,485 1,665 1,665 541,467 154 57 63 63 (2).%.3%.3%.3% 2월 227 1,491 1,718 1,718 563,5 42 99 89 89 1.%.3%.3%.3% 3월 469 2,18 2,487 2,487 644,7 2,245 112 156 156 (8).1%.3%.4%.4% 4월 1,362 2,97 3,459 3,459 574,56 9,629 226 426 426 (12).2%.4%.6%.6% 5월 1,748 2,7 3,818 3,818 586,854 787 193 323 323 (13).3%.4%.7%.7% 6월 2,97 2,196 4,293 4,293 68,525 326 165 225 225 (15).3%.4%.7%.7% 7월 2,457 1,769 4,226 4,226 549,435 379 33 13 13 (3).4%.3%.8%.8% 8월 1,98 2,416 4,324 4,324 56,62 482 164 248 248 (3).3%.4%.8%.8% 9월 2,161 3,331 5,492 5,492 656,65 3,626 144 286 286 5.3%.5%.8%.8% 1월 1,752 2,723 4,475 4,475 616,347 686 49 118 118 (8).3%.4%.7%.7% 11월 2,836 3,358 6,194 6,194 683,284 916 91 24 24 (12).4%.5%.9%.9% 12월 2,245 2,211 4,456 4,456 61,15 244 3 89 89 (25).4%.4%.7%.7% 218년 1월 9 2,5 2,847 4,897 4,96 548,871 1,39 92 194 195 1.%.4%.5%.9%.9% 2월 2 2,167 2,368 4,535 4,537 497,817 855 59 164 164 (12).%.4%.5%.9%.9% 3월 19 2,257 2,919 5,176 5,195 623,271 381 45 18 19 (3).%.4%.5%.8%.8% 4월 51 3,263 2,295 5,558 5,69 629,83 14 9 61 62 1.%.5%.4%.9%.9% 5월 62 3,611 2,985 6,596 6,658 622,521 17 44 73 74 6.%.6%.5% 1.1% 1.1% 6월 8 1,685 5,276 6,961 7,41 628,881 (2) 14 62 64 3.%.3%.8% 1.1% 1.1% 7월 58 1,133 4,496 5,629 5,687 51,534 (54) 154 33 35 (9).%.2%.9% 1.1% 1.1% 8월 7 2,68 4,196 6,84 6,874 67,837 37 74 57 59 8.%.4%.7% 1.1% 1.1% 9월 56 2,59 6,468 8,527 8,583 611,275 (5) 94 55 56 (7).%.3% 1.1% 1.4% 1.4% 1월 192 2,926 9,182 12,18 12,3 77,93 67 237 171 175 15.%.4% 1.3% 1.7% 1.7% 11월 182 3,797 8,89 12,687 12,869 69,2 34 165 15 18 1.%.6% 1.3% 1.8% 1.9% 12월 168 7,144 9,292 16,436 16,64 659,539 218 32 269 273 8.% 1.1% 1.4% 2.5% 2.5% 219년 1월 85 2,591 7,277 9,868 9,953 552,43 844 26 156 12 13 1.%.5% 1.3% 1.8% 1.8% 2월 18 1,78 4,655 6,363 6,471 55,414 5,3 (21) 97 4 43 2.%.3%.9% 1.3% 1.3% 3월 224 3,186 9,131 12,317 12,541 624,224 1,79 41 213 138 141.%.5% 1.5% 2.% 2.% 4월 433 4,574 7,861 12,435 12,868 611,223 749 4 243 124 129 (3).1%.7% 1.3% 2.% 2.1% 붂기별 217년 Q1 876 4,994 5,87 5,87 1,749,37 249 88 12 12 (4).%.1%.3%.3%.3% Q2 5,27 6,363 11,57 11,57 1,769,435 641 192 32 32 (13).%.3%.4%.7%.7% Q3 6,526 7,516 14,42 14,42 1,766,12 626 18 212 212 ().%.4%.4%.8%.8% Q4 6,833 8,292 15,125 15,125 1,99,781 492 57 135 135 (15).%.4%.4%.8%.8% 218년 Q1 3 6,474 8,134 14,68 14,638 1,669,959 639 63 149 149 (5).%.4%.5%.9%.9% Q2 193 8,559 1,556 19,115 19,38 1,881,25 64 66 65 67 6.%.5%.6% 1.% 1.% Q3 184 5,8 15,16 2,96 21,144 1,72,646 (11) 12 49 51 (3).%.3%.9% 1.2% 1.2% Q4 542 13,867 27,364 41,231 41,773 2,56,652 13 23 173 176 8.%.7% 1.3% 2.% 2.% 219년 Q1 417 7,485 21,63 28,548 28,965 1,681,681 1,29 16 159 95 98 1.%.4% 1.3% 1.7% 1.7% 연도별 217년 19,442 27,165 46,67 46,67 7,194,355 546 98 179 179 (9).%.3%.4%.6%.6% 218년 949 34,7 61,214 95,914 96,863 7,328,462 78 125 16 18 2.%.5%.8% 1.3% 1.3% 219년 85 12,59 28,924 4,983 41,833 2,292,94.%.5% 1.3% 1.8% 1.8% 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : 현대차, 기아차, 하나금융투자 그림 65. 현대 / 기아의합산월별친환경차출하대수추이 그림 66. 현대 / 기아의합산월별친환경차출하비중추이 ( 대 ) 2, FCEV PHEV BEV 3. 전체친홖경차 16, 12, 2. 8, 1. 4, 16 17 18 19. 16 17 18 19 자료 : 현대차, 기아차, 하나금융투자 자료 : 현대차, 기아차, 하나금융투자 24
4. 주요이슈와관련업체주가추이 1) 최근한달간의주요기사 표 16. 최근한달간글로벌전기차시장동향 News 친홖경차 시장 붂류 내용 전기차 국가별 유럽 배터리 : 독일 / 프랑스가전기차배터리개발에공동으로 5억 ~6억유로투자예정 업체별현대차그룹 1) 아이오닉 EV 와코나 EV 연간판매목표는 2 만대 배터리 테슬라 2) 고성능전기차업체 ' 리막 ' 에 8 천만유로투자. 투자규모는현대차가 6,4 만, 기아차가 1,6 만유로 3) 기아차가전국 6 곳에전기차전용정비작업장구축 4) 현대트랜시스가미전기차스타트업리비안과 1 조원규모전기차용시트수주 5) 인도서베뉴이후코나 EV 를 7 월에출시예정 6) 하반기중국출시전기차에중국제배터리장착가능성. CATL 배터리를사용핛것으로알려졌고, NEV 크레딧 을위핚조치로예상됨 1) 2 억달러자금조달계획. 싞주발행으로 6.5 억달러, 전홖사채발행으로 13.5 억달러를조달예정 2) 광산업투자부족으로구리 / 니켈 / 리튬등배터리핵심소재의부족현상예상. 테슬라는배터리음극재소재로 코발트를덜쓰는대싞니켈에집중하겠다고얶급 3) 연이은화재사고에소프트웨어업데이트. 모델 S/X 의충전및열관리설정소프트웨어를업데이트계획 4) 미연방교통안전위원회는 3 월충돌사망사고에서오토파일럿이작동중이었던것으로조사했음 5) 컨슈머리포트가오토파일럿기능이사람이운전핛때보다위험하다고보도했음 6) 중국생산전기차모델 3 가격책정. 블룸버그에따르면, 보조금교부전기준 3 만 ~35 만위안 (5,15 만 ~6, 만원 ) 으로설정핛것으로알려짐 7) 모델 S/X 의미국판매가격인하. 모델 S 는 $3,, 모델 XS 는 $2, 씩인하했고, 인하이유는얶급하지않음 폭스바겐 1) 전기차 ID.3 예약돌입. 가격은 2 만 9,99 유로 ( 약 3,92 만원 ) 다임러 자료 : 얶롞보도를기반으로하나금융투자정리 2) 배터리사업짂출예정. 1 억유로를투자해파트너사와함께배터리셀을생산핛계획 3) 북미에전략형컴팩트 SUV 투입예정. 차명은타렉 (Tarek) 4) 아우디브랜드가 225 년까지 3 개전동화차량투입예정. BEV 는 2 종 5) 폭스바겐 : 삼성 SDI 배터리공급문제로구매계약조정가능성. 2GWh 배터리납품에대핚생산량과납품시 기에대핚이견이발생핚것으로알려짐. 1) 전기상용밴 EQV 컨셉트시험주행. 해당 EV MPV 모델은 221 년양산목표 2) 239 년까지탄소중립화목표. 23 년에는생산하는차량의 5% 이상이친홖경차가될것이라고얶급 LG 화학 : 미국서 SK 이노베이션을 2 차전지영업비밀침해로제소 LG 화학 : 볼보전기차배터리공급업체선정 SK 이노베이션 : 중국에배터리공장추가건설예정. 5,799 억원투자 SK 이노베이션 : 폭스바겐과 JV 문제없다며배터리기술유출우려부인 배터리 : 핚국산전기차배터리탑재전기차가중국보조금지급대상서제외 표 17. 최근한달간글로벌수소차시장동향 News 친홖경차 시장 붂류 내용 수소차 정책 핚국 가스공사는수소차용수소생산설비를수도권에건설하는방안을검토. 후보지로는일산 / 안산 / 청라등 3곳 업체별현대차 1) 넥쏘구매계약연말까지 1 만대이상예상 자료 : 얶롞보도를기반으로하나금융투자정리 2) 국산수소연료전지선박을개발예정. 강원도와소형어선적용 MOU 체결. 차량외모빌리티에첫적용 3) 수소차판매 1, 대돌파. 1,75 대판매중 767 대는국내, 38 대는해외판매 4) 수소차월생산량 1, 대까지올릴계획. 4 월까지국내등록된수소차는 1,442 대. 올해생산목표는 6,32 대 이고, 올해 1 월월최대생산계획은 1, 대 5) 넥쏘가말레이시아공기업친홖경차시범선정. 수소충전소개소식에넥쏘 2 대가전달됨 25
2) 주목할만한이슈 : 주요완성차업체들의전기차플랫폼비교 주요완성차업체들은올해말 ~ 내년부터독자전기차플랫폼을기반으로한전기차를 양산할예정이다. 현대차그룹은 219 년 1 월 CES 에서 E-GMP 라는전기차전용플랫폼을공개했다. 해 당플랫폼은배터리를교체할수있는구조로설계할예정이고, 22 년부터도입될계 획이다. GM의현재전기차플랫폼은 BEV2인데, 볼트EV에적용되었고, 올해출시될볼트 EV CUV( 가칭볼트 EUV) 에도적용할예정이다. 217년 11월 GM은신형전기차플랫폼 (BEV3) 을 221년출시할예정이라고밝혔는데, 소형 SUV에서대형럭셔리 SUV까지 9개차종으로확장할계획이다. BEV3 기반의첫모델은캐딜락브랜드에적용되면서, 프리미엄전기차시장내테슬라 / 아우디등과의경쟁에서우위를경쟁력을확보하고자한다. 폭스바겐은전기차모듈플랫폼 MEB를 215년부터개발해왔고, 219년말부터양산에들어갈예정이다. 배터리를바닥에부착해탑승자공간을추가로확보했고, 짧아진오버행과길어진휠베이스가특징이다. 폭스바겐은전기차플랫폼 MEB 기반으로한첫 BEV인 ID.3 를 22년에출시할예정이고, 가격은 3만유로부터시작하는것으로알려졌다. 다임러는대량생산보다는모듈화와외부협력을통한비용절감을추구하고있다. 여러종류의전동화파워트레인을통합할수있는플랫폼을개발중인데, 모듈형으로 SUV/ 쿠페등여러차종에적용가능하다. 다임러의첫 EV인 EQC를 219년말에출시할계획이다. BMW 도내연기관 /PHEV/BEV 의파워트레인이적용가능한모듈형플랫폼을개발중이 고, 221 년부터적용예정이다. BMW 의전기 SUV 인 ix3 은 22 년에나올예정이다. 다임러와 BMW 는현재모빌리티서비스를합작운영중인데, 219 년 3 월소형 / 중형전 기차플랫폼의공동개발에대한협상이진행중인것으로알려졌다. 토요타는에너지절감 / 연료다변화 / 하이브리드중심의친환경차출시전략을추구한다. 23년에도 9% 이상의판매차량이내연기관을탑재할것으로예상하고있고 (HEV/PHEV 포함 ), 별도의전기차플랫폼보다는 TNGA 공용플랫폼을바탕으로효율성을높이는방향을추구하고있다. 26
그림 67. 현대차그룹친환경차전략 그림 68. GM 의신형전기차플랫폼계획 자료 : 현대차, 하나금융투자 자료 : GM, 하나금융투자 그림 69. 토요타친환경차전략 그림 7. 폭스바겐의신형전기차플랫폼 MEB 자료 : 토요타, 하나금융투자 자료 : 폭스바겐, 하나금융투자 그림 71. 다임러의전기차플랫폼 그림 72. BMW 의전기차플랫폼 자료 : 다임러, 하나금융투자 자료 : BMW, 하나금융투자 27
표 18. 현재북미내주요전기차모델비교 브랜드현대테슬라쉐보레닛산 차명코나 EV 모델 3 Bolt EV 리프 사짂 가격 (MSRP, $) 36,95 35, 36,62 29,99 출시시기 219년형 219년형 219년형 219년형 판매대수 (4월누적 ) 22 32,475 5,226 3,636 배터리용량 (kwh) 64. 55. 6. 4. 주행거리 (km) 415 354 383 24 최대출력 (kw) 15 n/a 15 11 브랜드 토요타 혼다 쉐보레 포드 차명 프리우스프라임 (PHEV) 클래리티 (PHEV) Volt(PHEV) 퓨전에너지 (PHEV) 사짂 가격 (MSRP, $) 27,35 33,4 33,22 34,595 출시시기 219년형 219년형 218년형 219년형 판매대수 (4월누적 ) 5,547 4,697 2,925 2,326 배터리용량 (kwh) 8.8 17. 18.4 9. 주행거리 (km) 1,3( 배터리는 4) 54( 배터리는 76) 676( 배터리는 85) 981( 배터리는 42) 최대출력 (kw) 68 135 111 88 자료 : InsideEVs, 하나금융투자 표 19. 출시예정인주요전기차모델 브랜드테슬라 ID.( 폭스바겐 ) 메르세데스 ( 다임러 ) BMW 리비안 차명모델 Y 3 EQC ix3 R1T 사짂 가격 (MSRP) 47,( 달러, 추정 ) 3,( 유로, 예정 ) 71,281( 유로, 추정 ) 61,5( 유로, 추정 ) 69,( 달러, 추정 ) 출시시기 22 22 219 22 221 판매대수 n/a n/a n/a n/a n/a 배터리용량 (kwh) 75 48 8 7 15 주행거리 (km) 483 3 355 325 37 최대출력 (kw) n/a 1 3 2 3 자료 : EVcompare, EV-database, 하나금융투자 28
3) 주요글로벌친환경차관련업체주가추이 그림 73. 현대차주가흐름 그림 74. 기아차주가흐름 ( 천원 ) 3 Hyundai ( 천원 ) 9 Kia 8 25 7 2 6 5 15 4 3 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 75. 한온시스템주가흐름 ) 천원 ( 핚온시스템 16 14 12 1 8 6 4 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 76. 테슬라주가흐름 ($) Tesla 45 4 35 3 25 2 15 1 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 77. BYD 주가흐름 (HKD) BYD 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 78. GM 주가흐름 ($) GM 5 45 4 35 3 25 2 15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 29
투자등급관련사항및투자의견비율공시 투자의견의유효기간은추천일이후 12 개월을기준으로적용 기업의붂류 BUY( 매수 )_ 목표주가가현주가대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 목표주가가현주가대비 -15%~15% 등락 Reduce( 매도 )_ 목표주가가현주가대비 -15% 이상하락가능 산업의붂류 Overweight( 비중확대 )_ 업종지수가현재지수대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 업종지수가현재지수대비 -15%~15% 등락 Underweight( 비중축소 )_ 업종지수가현재지수대비 -15% 이상하락가능 투자등급 BUY( 매수 ) Neutral( 중립 ) Reduce( 매도 ) 합계 금융투자상품의비율 91.4% 8.%.6% 1.% * 기준일 : 219 년 5 월 29 일 Compliance Notice 본자료를작성핚애널리스트 ( 송선재 / 구성증 ) 는자료의작성과관렦하여외부의압력이나부당핚간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여싞의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공핚사실이없습니다. 당사는 219 년 5 월 3 일현재해당회사의지붂을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성핚애널리스트 ( 송선재 / 구성중 ) 는 219 년 5 월 3 일현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 본조사자료는고객의투자에정보를제공핛목적으로작성되었으며, 어떠핚경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또핚본자료에수록된내용은당사가싞뢰핛만핚자료및정보로얻어짂것이나, 그정확성이나완전성을보장핛수없으므로투자자자싞의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠핚경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대핚법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 3