Brief KOTI Aviation 2016 Vol. 8 / No. 110 Aviation Opinion 02 항공화물사업, 이제변화를모색해야한다. Aviation Focus 항공정책 05 중국민용항공국, 베이징신공항항공사기지건설방안에관한통지서 발행 항공산업 07 10 2015 년중국항공여객운송시장분석 세계 3 대항공동맹, 저비용항공사와의파트너십및고객서비스개발에주력 항공안전 12 2016 년상반기세계항공기사고현황 항공기술 14 영국항공관제센터와공항들, 원격관제시스템검토 Aviation Information 16 17 17 18 19 16 년 7 월항공여객약 950 만명으로약 43.2% 증가 인천국제공항허브화지수 (2016.7) 제주공항국제선실적분석 (2016.7) 한국, 중국간노선실적분석 (2016.7) 한국, 일본간노선실적분석 (2016.7) www.koti.re.kr 발행인이창운 인쇄 ( 주 ) 한디자인코퍼레이션 기획항공교통본부김제철박진서안미진심가람한익현가보연박선욱 항공교통본부
KOTI Aviation Brief Aviation Opinion 항공화물사업, 이제변화를모색해야한다. 윤신 ( 사 ) 한국항공정책연구소대표 최근사회적이슈가된국내해운산업의위기역시글로벌무역량감소와공급초과상황이겹치면서발생한운임하락이높은용선료등공급원가를보상하지못하는상황에서비롯된것이라는분석이지배적이다. 이러한현실을마주하면서최근해운산업의위기를유발한상황과요인이항공화물사업에도의미있는메시지를보내고있는것으로판단하여, 전반적인항공화물사업의현황을살펴보고, 적절한대응을위한전문가들의의견을정리하여우리나라의항공화물정책방향을제시해보고자한다. 지난 8월 23일조선일보 1) 는세계무역기구 (WTO) 의발표자료를인용하여 2016년상반기세계 71개주요국간의무역액이 14조4250억달러에머물러작년보다 5.4% 줄었다. 이는 2015년상반기에 11.7% 줄어든데이어 2년연속으로감소했다고하면서, 그원인으로글로벌경기부진에따른원유 철강등원자재교역의위축이라고진단하고, 이러한글로벌무역위축상황은수출의존도가높은우리나라경제에특히큰타격을줄수밖에없다는지적을했다. 또한최근사회적이슈가된국내해운산업의위기역시글로벌무역량감소와공급초과상황이겹치면서발생한운임하락이높은용선료등공급원가를보상하지못하는상황에서비롯된것이라는분석이지배적이다. 이러한현실을마주하면서최근해운산업의위기를유발한상황과요인이항공화물사업에도의미있는메시지를보내고있는것으로판단하여, 전반적인항공화물사업의현황을살펴보고, 적절한대응을위한전문가들의의견을정리하여우리나라의항공화물정책방향을제시해보고자한다. 국제항공운송협회 (IATA) 통계에의하면 2015년국제정기항공화물의정기화물수송킬로 (FTK : Freight Ton Kilometer) 2) 성장률은 +2.2% 수준으로국제정기항공여객의유상여객수송킬로 (RPK : Revenue passenger Kilometer) 3) 성장률 +6.5% 대비크게낮은수준이며, 탑재율 (load factor) 도 2014년 45.7% 에서 2015년 44.1% 로하락하여 2009년이후가장낮은수준을기록했다. 4) 또한세계무역량성장률과국제정기항공화물 FTK 성장률간의관계는 2006년이후약 10년간 FTK 성장률이하행 (2010년제외 ) 하고있어 ( 그림 2) 해운수송대비항공수송의경쟁력이낮아지는상황으로판단되며, 국제항공화물평균운임이 2010년약 1.55$/kg 에서 2015년은 $1.2~1.3/kg 수준으로떨어지면서수익규모도 2011년약 670억불에서금년은약 500억불수준으로하락이예상되고, 5) 항공사전체수입중화물수입점유비도 10년전 12% 를상회했던수준에서금년도는약 9% 수준으로감소할것으로예상하고있다. 6) 우리나라는항공화물운송분야의대국이라고할수있다. 국제항공운송협회 (International Air Transport 1) http://www.chosun.com/ 08/23/2016 [ 사설 ] 세계貿易 6 년만에최저, ' 수출절벽 ' 보고만있을건가 2) 항공화물수송량을표시하는단위로 1FTK 는화물 1 톤을 1km 운송한것을의미함. 3) 유상항공여객운송량을표시하는단위로 1RPK 는유상승객 1 명을 1km 운송한것을의미함. 4) 항공시장동향제 44 호 (2016.2), 국토부항공정보포털시스템
Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 2 3 [ 그림 1] 항공여객및화물수송량변화 Soaring and stalling Passenger and air-freight volume January 2005-100 175 150 Revenue-passenger kilometres 125 100 75 2005 07 09 11 13 15 16 Source : International Air Transport Association Freight-tonne kilometres [ 그림 2] 세계교역규모및항공 FTK 변화추이 Billion FTKs (seasonally adjusted) 15 14 Index of world trade, 2005=100 (seasonally adjusted) 140 130 13 120 12 11 10 9 110 100 90 Feb-08 Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Oct-09 Feb-10 Jun-10 Oct-10 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Feb-16 Jun-16 Source : Netherlands CPB, IATA International FTKs World Trade Index Association, IATA) 의 WATS 7) 자료에따르면우리나라국적항공사의 2015년항공화물운송실적은정기 FTK 기준으로대한항공이세계 5위, 아시아나항공이세계 19위로, 8) 양사의실적을합하면 1위 FEDEX, 2위 Emirates항공에이어세계 3위의수송실적으로 UPS를능가하는규모 이며, 인천공항도 2015년기준약 260만톤의화물을처리하여홍콩, 멤피스상해에이어세계 4위를차지하였다. 9) 우리나라항공사들은최근호황을구가하고있는항공여객사업으로인해전체적인사업실적이매우좋은것으로나타나고있으나, 화물사업부문은해운분야와마찬가지 5) 항공시장동향제 44 호 (2016.2) 및제 43 호 (2016.1), 국토부항공정보포털시스템 6) http://www.economist.com (Too little freight, too much space, 03/19/2016) 7) World Air Transport Statistics 의약자로 IATA 가발행하는세계민간항공운송관련통계자료임. 8) http://www.aircargonews.net/ (Top-25-air-cargo-carriers, 05/07/2016) 9) http://www.aircargonews.net/ (World s top 75 cargo airports 2015, 03/08/2016)
KOTI Aviation Brief 로 2010년이래실적하향추세에서벗어나지못하고있는것으로보인다. 2015년국제선화물사업실적을보면수송실적이전년대비대한항공은단지 0.3% 증가하였고, 아시아나항공은 2.1% 수준감소한것으로발표되었다. 10) 유럽의경우도세계최고수준으로인정받던독일 Lufthansa항공의화물부문이작년 2/4분기이후금년 2 분기까지연속 5분기영업이익적자를기록하고있고, 11) Air France-KLM의경우도영업이익이 10분기연속적자를기록한것으로보도되었다. 12) 다행히저유가상황이도움은되고있으나, 저유가와연계되는미국달러화의강세가비 ( 非 ) 달러수익및달러로지급하는비용등에영향을주어실제효과는상당부분희석된다고할수있다. 게다가 FEDEX, DHL, UPS 등의글로벌 integrator 의경우막강한자가육상운송네트워크, 효율적인물류센터, 잘훈련된직원등을가지고소규모의전자상거래물량은물론이고일반항공화물시장에도일부참여하는등사업을확장하여항공사를압박하고있고, 아마존같은대형전자상거래플랫폼기업은자체화물항공기를확보하여직접운송을하는물류혁신을실행하고있어 13) 항공화물시장에더큰영향을주게될것으로보인다. 이러한경영환경변화아래에서항공화물사업을해야하는항공사는당연히변화를모색해야할것인데, 여러전문가들은업계전문지기고등을통해항공사에필요한변화의기본방향은기존시스템의최적화가아니라혁신에역량을집중해야한다고제안하고있다. 그세부내용을보면첫째가 B747F 같은고원가저효율의화물기를 B777 같은저원가고효율의화물기로대체하고공급규모를최적화함으로써공급원가를합리화하여야한다는것이다. 둘째는항공사가항공기를이용한공항간운송이라는오래된사업모델을지속하는경우항공물류프로세스상에서제조업체, 포워더 ( 콘솔사 ), 유통업체, 전자상거래플랫폼업체등광의의화주에게단지공항간공급제공자로서가장부가가치가낮은사업모델을가 진이해관계자로전락하게될우려가있는만큼, 사업모델에대한재평가와혁신적변화를검토하여야한다는것이다. 셋째는새로운시장요구와기술발전에대한적극적대응이다. 새로운물류개념이필요한품목 (Commodity) 및시장개발을위해서정보화를포함한프로세스첨단화, 서비스품질과신뢰도개선, 서비스범위의확대등을추진하여야한다는것이다. 특히, trillion dollar 규모가될것이라는국경간전자상거래와같은성장하는시장에대해변화와도전이싫다는이유로다른물류주체가제공하는 Seamless Door to Door 서비스 14) 는우리의영역이아니라고무시해서는안될것이라고지적하고있다. 항공사의화물사업책임자들은이러한의견을만성적인공급과잉, 수요감소, 가격하락, 경쟁격화등작금의시장상황을제대로인식하고, 현행사업모델과수행방식에안주하지말고생존과발전을위한근본적이고고통스러운변화와혁신을고민하라는메시지로심각하게받아들여야할것이다. 해운산업의위기상황을목격하고있는바로지금이항공화물사업의패러다임혁신을위한현실적이고과감한아이디어의채용과그실행에옮길수있는적기이며, 항공화물업계의용기가필요한시점이라고생각한다. 기타참고자료 1) http://theloadstar.com (Aircargo is in crisis its business model needs radical re-think, 12/10/2015) 2) https://aircargoeye.com (Air cargo s unspoken new paradigm, 08/15/2016) 3) http://cargofacts.com (CFA 2016 : Is the airfreight industry ignoring a trillion-dollar market? 04/20/2016) 본 Aviation Opinion( 시론 ) 내용은한국교통연구원의공식견해가아닌, 필자인전문가개인의견해임을밝힙니다. 10) 항공시장동향제 31 호 (2015.1) 및제 43 호 (2016.1), 국토부항공정보포털시스템 11) http://www.aircargonews.net/ (Lufthansa's cargo business remains in the red. 02/08/2016) 12) http://www.aircargonews.net/ (Air France KLM Cargo remains in the red, 27/07/2016) 13) http://www.economist.com (Too little freight, too much space, 03/19/2016) 14) 이음매없는, 끓임없는서비스로해석이가능하며, 화물의선적부터배송까지전반적인과정에서흐름의끓임이없도록최첨단기술 ( 무선인식 (RFID) 기술, 수출입절차의전자화등 ) 의적용과타운송과의융합 ( 항만 - 철도 - 항공연계시스템, 무인항공기 ( 드론 ) 이용등 ) 을포함하는광의의개념
Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 4 5 Aviation Focus 중국민용항공국, 베이징신공항항공사기지건설방안에관한통지서 발행 중국한자체표기를별도의번역없이원문그대로기재함. 최근중국민용항공국이 베이징신공항항공사기지건설방안에관한통지서 를발행하였다. 중국민용항공국의 통지서 에따르면중국국제항공 (Air China) 등스타얼라이언스 (Star Alliance) 소속항공사들은향후에도베이징서우두공항 (Beijing-Capital Airport) 에남아계속운영을하고, 남방항공 (China Southern Airlines) 등스카이팀 (SkyTeam) 소속항공사들은모두베이징신공항으로운영기지를이전하게된다. 베이징신공항항공사기지건설방안과관련된사항통지서 발행 베이징의신공항인베이징다싱공항 (Beijing Daxing Airport) 이 2019 년부터정식으로운영을시작할예 정인가운데, 지난 7 월중국민용항공국 (Civil Aviation Administration of China, CAAC) 은 베이징신공항항공 사기지건설방안에관한통지서 ( 关于北京新机场航空 公司基地建设方案有关事项的通知 ) ( 이하 통지서 ) 를발행하였다. 이번 통지서 는국무원 (State Council of the PRC) 의동의를받아발행된것으로, 동 ( 同 ) 문서가인터넷에공개된이후중국민항업계는 통지서 에기록된방안이시행 ( 施行 ) 될경우각항공사가얻게될이익과손실등에관한다양한전망을내어놓고있다. [ 그림 3] 베이징다싱공항 (Beijing Daxing Airport) 조감도
KOTI Aviation Brief 통지서의주요사항 중국민용항공국의 통지서 에따르면중국국제항공 (Air China) 등스타얼라이언스 (Star Alliance) 1) 소속항공사들은지금처럼베이징서우두공항 (Beijing-Capital Airport) 에남아계속운영을하고동방항공 (China Southern Airlines) 등스카이팀 (SkyTeam) 2) 소속항공사들은모두베이징신공항으로운영기지를옮기게될예정이다. 동방항공과남방항공은베이징신공항을주요거점으로삼으며, 여객운송은각각약 40% 씩담당하게된다. 동방항공과남방항공등이베이징신공항으로옮겨간후남은공간은우선적으로중국국제항공이베이징서우두공항에서의시장점유율확대를위해사용하게될것이다. 그밖에지정항공사들은 4년안에베이징신공항으로운영기지를옮겨가야한다. 통지서 시행후전망 통지서 가공개된후항공업계의한관계자는이번 통지서 의내용이베이징신공항의자원분배를명확히함으로써베이징의항공시장에서중국 3대항공사인국제항공, 동방항공, 남방항공의이익구조를재조정하고있다고평가하였다. 또한베이징서우두공항과베이징신공항의기능적포지션을정하고있다고설명하였다. 한편베이징시장의주요항공여객을고려했을때동방항공과남방항공이여객부분에서타격을받을것이라는관측도나왔다. 베이징 ~ 상하이 ( 上海 ) 노선은중국의국내선들가운데서수익이매우높은노선으로동방항공의경우항공사수익의약 20% 를베이징 ~ 상하이노선에서얻고있다. 그러나동방항공이베이징신공항으로옮겨가면시내중심 ( 톈안먼, 天安门 ) 과의거리가 46킬로미터 (km) 로더멀어지게된다. 중국국가발전개혁위원회 (National Development and Reform Commission, NDRC) 도심중심종합교통기획원 ( 国家发改委城市中心综合交通规划院院长 ) 의원장장궈화는이때문에베이징 ~ 상하이노선의일부여객이중국국제항공등으로넘어갈가능성이크 다고예상하였다. 반면역시베이징신공항으로옮기게될남방항공은동방항공보다는운영기지이전 ( 移轉 ) 에대한부담이크지않다. 남방항공의여객운송에서큰비중을차지하고있는베이징 ~ 광저우 ( 广州 ) 노선의여객은베이징 ~ 상하이노선의여객보다시간에대한요구가높지않은편이기때문이다. 베이징서우두공항에서국제선을가장많이운영하는중국국제항공은동방항공과남방항공이사용하던공항의자원을우선적으로사용할예정이므로노선추가및조정부분에서큰혜택이예상된다. 선전항공등중국국제항공계열의항공사들도베이징서우두공항에남게되므로혜택을기대할수있다. 한편, 노선수, 항공기보유규모등이동방항공과비슷한하이난항공 (Hainan Airline) 의거류는아직결정되지않았다. 그랜드차이나항공 (Grand China Air) 등하이난항공의계열사는현재베이징서우두공항제1터미널에서업무를운영중이다. 만약동방항공과남방항공이떠난후남은공간중일부를얻게된다면베이징시장에서하이난항공의발전가능성은더욱커질것이다. 중국국제항공관계자는장기적인관점에서베이징서우두공항잔류가어떤영향을미칠지는아직단언하기어렵다고언급하였다. 새로건설된베이징신공항의경우적응기를거친이후에는운행효율과서비스의질이향상될테지만, 이에비해베이징서우두공항은기존의문제들이추가적으로개선될가능성이크지않다는것이다. 한편, 중국의민항전문가인치치 ( 綦琦 ) 는 베이징신공항의자원이더많은것은사실이지만적응기간이필요한만큼, 항공사들의운영기지이전은위험과기회모두를의미한다. 라고강조하였다. 그는동방항공과남방항공등이이를계기로운영효율과서비스수준을향상한다면기지이전이나쁘지만은않을것이라고설명하였다. ( 팽배신문, 2016. 7. 29 화하시보, 2016. 7. 30 21세기경제보도, 2016. 7. 29) 1) 스타얼라언스소속중국대륙항공사는국제항공과그계열사인선전항공 (Shenzhen Airlines) 임 2) 스카이팀소속중국대륙항공사는동방항공 (China Eastern Airlines) 과그계열사인상하이항공 (Shanghai Airlines), 남방항공과그계열사인샤먼항공 (Xiamen Airlines) 임
Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 6 7 Aviation Focus 2015 년중국항공여객운송시장분석 지난해중국의항공운송시장은급속히발전했으며, 그결과중국의항공운송규모는세계 2위로성장하였다. 중국국제항공 (Air China) 서남마케팅센터 (Southwest Marketing Center) 의양보 ( 杨波 ) 는 2015년중국항공여객운송시장의성과를회고하면서, 중국항공사여객운송시장발전의특징, 항공사경쟁상황, 올해중국항공사발전이슈등을제시하였다. 2015 년중국항공운송시장의성장 2015 년중국항공시장의주요성과 2015년중국의항공운송시장규모는세계 2위로성장하였다. 지난한해동안중국항공업계의총항공운송량은약 850억톤킬로미터 (t km), 여객운송량은약 4억 4,000만명, 화물 우편운송량은약 630만톤 (t) 으로각각전년대비약 13.6%, 11.4%, 6% 씩증가하였다. 이가운데최근중국국제항공 (Air China) 서남마케팅센터 (Southwest Marketing Center) 의양보 ( 杨波 ) 는지난해중국항공시장의성과, 항공사여객수송시장발전의특징, 항공사들의경쟁상황및올해중국항공사들의발전이슈등을분석해제시하였다. 1) 여객운송시장의지속적인발전과화물운송시장의안정지난해중국의항공여객운송시장은큰폭으로성장했고화물운송시장은완만한성장세를나타냈다. 항공여객운송수요는중국의국민소득이늘면서함께증가하였다. 이와달리중국의경제발전과밀접한관련이있는화물운송수요는중국경제가 고속성장단계 에서안정적인 중고속성장단계 로넘어가는 신창타이 ( 新常态 ; 새로운상태 ) 시대에진입함에따라증가속도가매년둔화되고있다. 2) 국제여객운송시장의성장중국의국내여객운송 ( 국내선 ) 시장이안정세를보인반면국제여객운송 ( 국제선 ) 시장은큰폭으로성장하였다. 우 [ 그림 4] 2015 년중국항공업계의 3 대운송지표변화추이 37 총운송량성장률 (%) RPK 성장률 (%) RFTK 성장률 (%) 21 10 15 23 6 16 16 10 11 15 14 9 7 17 6 3 15 15 12 8 8 11 9 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 RPK: 유상승객킬로미터 (Revenue Passenger Kilometer) RFTK: 유상화물톤킬로미터 (Revenue Freight Ton Kilometer) 출처 : CARNOC.com
KOTI Aviation Brief 선, 중국인의소비수준이향상되면서국내여행수요가국제여행수요로전환되었고, 이에더하여 2015년위안화가강세를유지하면서중국인의국제여행수요를자극하였다. 또한미국, 한국, 일본등국가의중국인비자요건이완화되어해당국가로의여행이더편리해졌다. 이와더불어중국정부는중국민항국제운송권 (Traffic Rights) 을개방하고항공사들이보다많은국제선을개통하도록지원하였다. 그결과지난해말중국민항업계에는국제선이기존 302개노선에서 663개노선으로증가하였다. 중국항공사들은 56 개국가및지역과 138개도시를운항하게되었다. 마지막으로, 중국항공사들이중장거리용대형항공기를대량으로인도받은것역시국제선시장성장의발판을제공하였다. 2015 년중국항공사여객운송시장발전의특징 1) 중국 4대항공사들의안정적인성장및국제시장강화 2015년중국 3대항공사의전체적인성장률은항공업계의발전속도에미치지못하였다. 4대항공사로살펴본다면, 하이난항공 (Hainan Airlines) 의성장률이국제시장에서업계평균보다높은수준을기록하였다. 한편국제시장의수요가증가한가운데중국의 4대항공사들은모두국제시장에서운송능력을확대하였다. 중국국제항공은유럽과미국을공략하여중국 ~ 유럽시장최대의항공사이자, 베이징서우두공항 (Beijing -Capital Airport) 에서중국 ~ 미국노선의좌석을가장많이제공하는항공사가되었다. 중국남방항공 (China Southern Airlines) 은국제선운송능력이중국동방항공 (China Eastern Airlines) 을넘어서며중국내제2의국제선항공 사로발돋움하였다. 동방항공은국제선경영및서비스품 질을크게개선함으로써 23 년만에처음으로북미노선에 서흑자를달성하기도하였다. 2) 중국중형항공사들의국제시장공략 또한지난해에는선전항공 (Shenzhen Airlines), 쓰촨항공 (Sichuan Airlines) 등중형항공사와저비용항공사 (Low Cost Carrier, LCC) 인춘추항공 (Spring Airlines) 등이국제 시장을공략해폭발적인성장을이루었다. 특히춘추항공의 2015 년국제시장성장률은약 112% 에달하였고중국 ~ 일 본노선에서여객운송량은연간약 120 만여명을기록하였다. 2015 년중국항공사들의여객운송시장경쟁상황분석 1) 중국국내시장의다양성증가와저비용항공사의영향력확대 지난해중국의국내항공여객운송시장의성장률은약 10% 였다. 중국의 4 대항공사가운데동방항공외에나머 지 3 대항공사의국내여객시장성장률은항공업계의평 균수준보다낮았다. 반면차이나유나이티드항공 (China United Airlines), 서부항공 (West Air), 청두항공 (Chengdu Airlines) 과같은저비용항공사가빠르게성장하였다. 중국 국내시장에서는대형항공사의영향력이감소하면서시 장의다양성이증가하고있는것으로분석된다. 2) 국제시장점유율향상 국제선시장에서중국민항업계의점유율은 2011 년약 41% 에서 2015 년말에는약 50% 로증가하였다. 그러나 [ 그림 5] 2015 년중국 4 대항공사의국내 / 외시장성장률 45% 30% 27% 15% 10% 11% 8% 12% 7% 18% 14% 12% 20% 12% 5% 시장전체 남방항공국제항공동방항공하이난항공 시장전체국내시장국제시장 출처 : CARNOC.com
Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 8 9 강력한힘을가진해외항공사들과비교하면중국항공사들의전체적인국제경쟁력은아직뒤떨어지는실정이다. 일례로미국유나이티드항공 (United Airlines) 이중국시장에투입하는여객좌석공급규모는 200억유효좌석킬로미터 (ASK) 를돌파하였다. 이는중국국제항공의전체국제시장좌석공급규모의약 30% 이며, 하이난항공의국제시장좌석공급규모의약 172% 에해당하는수치이다. 3) 화물운송시장의비주류화전체항공운송량중중국화물운송시장의비중은 2010년말약 33% 에서 2015년약 24% 까지하락하였다. 항공사비즈니스에서화물운송시장의영향력은매년축소되고있다. 중국의 3대항공사인국제항공, 동방항공, 남방항공은여객운송과화물운송이함께발전하기를기대하며자체적으로화물운송업체를설립하기도하였다. 그러나 신창타이 시대에이르러중국항공사들은화물운송시장에서큰성과를내지못하고있다. 2016 년중국항공사발전이슈 중국민용항공국은 2016년중국의총항공운송량은약 953억톤 킬로미터, 여객운송량은약 4억 8,500만명, 화물 우편운송량은약 680만톤으로, 각각전년대비약 11.5%, 10.7%, 8.3% 씩성장할것으로전망하였다. 올해중국민항업계의성장전망이낙관적인가운데, 중국국제항공의관계자인양보는중국항공사들이경영부분에서고려해야할주요이슈들로 중형항공사의부상 ( 浮上 ) 과 중국항공사의구조조정 을언급하였다. 1) 중국중형항공사들의단거리국제선시장도전 올해중국의중형항공사와춘추항공은일본, 한국, 태 국등주변국가시장에서운송능력을빠르게확대하였 다. 일본, 한국등은본래 3 대항공사들이국제시장에서 흑자를내는주요지역이었다. 그러나중국중형항공사와 춘추항공이저렴한운임을앞세운마케팅을전개하면서 3 대항공사들의국제시장이윤을상당부분가져갔다. 이 에 3 대항공사들은일본, 한국등주변시장에대한발전 전략을재조정해야할전망이다. 2) 중국항공사들의구조조정 2012 년 7 월 8 일, 중국국무원 (State Council of the PRC) 은 민항업계발전촉진에관한몇가지의견 ( 关于 促进民航业发展的若干意见 ) 을발표하고중국의각정 부기관에 실력을갖춘중국의여객및화물운송항공 사들이발전의기반을다지고국제선운항을확대해국제 경쟁력을향상시킴으로써글로벌서비스를제공하는항 공사가될수있도록장려해야한다. 고전하였다. 그러나 현재항공업계상황으로볼때중국의 3 대항공사들은아 직이러한목표를달성하지못하고있다. 현재중국정부 는대대적으로중앙국유기업 (Central Enterprise) 들에대 한구조조정을진행하고있는데, 중국국제항공의양보는 국유기업인 3 대항공사들을포함하여중국민항업계에서 구조조정을진행함으로써중국항공사들의국제경쟁력을 향상할수있을것이라고조언하였다. ( 민항자원망, 2016. 7.12 / 중국망, 2016.1.11 / 중국정부망, 2012.7.12 / 화하시보, 2015.11.7 / 화하시보, 2016.8 6) [ 그림 6] 2015 년중국중형항공사들의국내 / 외시장성장률 112% 15% 10% 30% 10% 7% 61% 11% 8% 33% 22% 2% 20% 13% 69% 8% 1% 40% 71% 23%20% 25% 19% 50% 시장전체 선전항공 쓰촨항공 춘추항공 샤먼항공 (Xiamen Airlines) 상하이항공 (Shanghai Airlines) 산동항공 (Shandong Airlines) 준야오항공 (Juneyao Airlines) 시장전체국내시장국제시장 출처 : CARNOC.com
KOTI Aviation Brief Aviation Focus 세계 3 대항공동맹, 저비용항공사와의파트너십및고객서비스개발에주력 최근세계 3대항공동맹들은적극적으로회원항공사들을확대하기보다는저비용항공사 (LCC) 및하이브리드 (hybrid) 항공사들과협력을모색하거나새로운고객서비스에더욱집중하고있다. 항공동맹들은회원사들을확대하는성장의단계에서벗어나보다진화한발전전략을모색중이다. 저비용항공사및하이브리드항공사와의파트너십 1997 년세계최초로 5 개항공사들로구성된항공동맹 인스타얼라이언스 (Star Alliance) 가출범한이후 20 여년 이지난현재, 스타얼라이언스를비롯한주요항공동맹들 은새로운변화를추구하고있다. 적극적으로회원항공 사들을확대하는성장의단계를넘어저비용항공사 (Low Cost Carrier, LCC) 및하이브리드 (Hybrid) 항공사들과협 력을모색하고고객서비스발전을추구하는성숙단계에 접어든것이다. 주요항공동맹들중스타얼라이언스는여전히비교적 적극적으로새로운회원사를모색하고있는데, 최근에는 브라질의항공사아줄 (Azul) 에관심을두고있다. 아줄은 이미스타얼라이언스의회원사인유나이티드항공 (United Airlines) 및 TAP 포르투갈 (TAP Portugal) 과긴밀한관계 를형성하고있어향후스타얼라이언스에합류할가능 성이높게점쳐지고있으나, 항공사는아직명확한태도 를보이지않고있다. 스타얼라이언스의마크슈왑 (Mark Schwab) CEO 는 새로운회원사의가입에열린태도를 유지하고있다. 는입장을전하였다. 슈왑 CEO 는또한지난해부터시작한새로운협력모 델인 커넥팅파트너 (Connecting Partner) 를통해특정지역들에서네트워크를확장할수있을것으로기대한다고설명하였다. 커넥팅파트너 모델은회원사들이취항하지않은도시를운항하고있는항공사와스타얼라이언스가별도의파트너십을체결함으로써네트워크를확대하는제도이다. 이를통해기존회원사의고객이새로운커넥팅파트너사의운항편으로환승할때는전체여정에서스타얼라이언스회원의혜택을동일하게제공받을수있다. 동모델은지난해루프트한자 (Lufthansa) 가향후보다많은유럽서비스를자회사인저먼윙스 (Germanwings) 및유로윙스 (Eurowings) 를통해제공하겠다고밝히면서촉발되었는데, 스타얼라이언스는지난해첫번째커넥팅파트너로남아프리카항공 (South African Airways) 의저비용항공사인망고 (Mango) 를선정해영입하였다. 최근에는전일본공수 (All Nippon Airways, ANA) 의저비용항공사가맹사인바닐라에어 (Vanilla Air) 및피치항공 (Peach Aviation) 과도커넥팅파트너십에대한논의를진행중인것으로알려졌다. 또다른항공동맹인스카이팀 (SkyTeam) 에서도 커넥팅파트너 와유사한 스카이팀커넥트 (SkyTeam Connect) 프로그램이있다. 이는저비용항공및기타파
Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 10 11 트너항공사들과동일한테크놀로지플랫폼을활용하는프로그램으로, 골항공 (GOL Airlines) 과의협력을모색하면서시작되었다. 그러나이후에는동프로그램의관련활동이거의이뤄지지않고있는데, 이에대해스카이팀의페리칸타루티 (Perry Cantarutti) CEO는 동프로그램은여전히개발단계에머물러있다. 고설명하였다. 이와더불어스카이팀은스타얼라이언스와마찬가지로, 회원사를확대하기위해적극적으로노력하지는않겠다는뜻을밝혔다. 스카이팀에합류할가능성이있는항공사는버진애틀랜틱 (Virgin Atlantic) 으로, 스카이팀은항공사가가입을원한다면거절하지는않겠다는입장이다. 한편스타얼라이언스, 스카이팀과함께세계 3대항공동맹을이루고있는원월드 (Oneworld) 는지난해회원사를전혀확대하지않았다. 얼마전영국인터내셔널항공그룹 (IAG) 이인수한에어링구스 (Aer Lingus) 가다시원월드에합류할가능성이있긴하지만, 원월드의마이클블런트 (Michael Blunt) 홍보부사장은 현재는규모를확대하는것보다현재의자원을최적화하는데에주력하고있다. 고설명하였다. 이를위하여원월드는요금상품을개발하고, 비즈니스여행시장에더많은솔루션들을제공하기위해노력중이다. 스타얼라이언스나스카이팀과는달리원월드는저비용항공사및하이브리드항공사와의네트워크통합을위한파트너십모델에대해불확실한태도를보이고있다. 다만블런트는 빠르게변화하는항공시장의경쟁환경에맞서향후에는새로운파트너십을검토할가능성도있다. 고덧붙였다. 합작벤처 항공자유화가진행되면서항공동맹안팎에서도다수의합작벤처가추진되고있다. 특히스타얼라이언스의항공사들은가장활발하게그들의파트너사들과합작벤처를추구하고있는데, 대표적으로지난해싱가포르항공 (Singapore Airlines) 은루프투한자와싱가포르 ~ 유럽노선에대한합작투자및공동운항을합의하였다. 그러나 이러한협력방식은항공동맹회원사들사이에긴장을유발하기도한다. 스카이팀의회원사인대한항공 (Korean Air) 과델타항공 (Delta) 은수년째합작벤처설립을논의해왔으나, 서로의입장차를좁히지못해최종합의를도달하지못하고있는상황이다. 원월드내에서는영국항공 (British Airways) 과일본항공 (Japan Airlines), 그리고핀에어 (Finnair) 가참여하는합작벤처가유럽 ~ 일본시장을서비스하고있다. 또한항공동맹을벗어난합작벤처움직임역시계속해서증가하고있다. 예로, 원월드의콴타스 (Qantas) 와스카이팀의중국동방항공 (China Eastern Airlines) 은지난해중국 ~ 호주노선에서합작벤처운영에대한승인을얻었다. ANA가스카이팀에속한베트남항공 (Vietnam Airlines) 의지분 8.8% 를인수한것역시항공동맹을초월한파트너십의가능성을키우고있다. 기대와전망 전세계항공동맹은변화하는시장에대응하기위하여새로운발전을도모하고있다. 원월드의블런트는 항공소비자들은글로벌항공동맹을선호하고있으며, 적어도글로벌네트워크를아우르는진정한의미의글로벌항공사들이등장하기전까지는항공동맹이글로벌항공업계에서중요한역할을담당할것 이라며자신감을드러내었다. 스타얼라이언스의슈왑역시 규제환경의자유화가심화되면서국경을초월하는합병과항공업계의통합이활발히이뤄질테지만이는장기적인전망에서만예상가능하다. 고전하면서, 그전까지는항공동맹이계속해서중요한역할을담당할것 이라는견해를밝혔다. (Flightglobal, 2016. 8. 15 Routes Online 2015. 8. 25 Hopper 2014. 8. 25)
KOTI Aviation Brief Aviation Focus 2016 년상반기세계항공기사고현황 2015년은치명적인사고 (Fatal Accident) 가단한건도발생하지않은역사상가장안전한한해로기록되었다. 그러나 2016년에는상반기에이미 3건의사고가발생하였다. 글로벌항공업계의관계자들은테러등발생가능한항공사고를예방하기위한데이터기반의접근법을유지하는한편항공업계와정부, 정보기관들이보다확고한협력체계를구축할필요가있다고강조하였다. 2016 년상반기항공기사고 2015년은항공역사상가장안전했던해로, 제트여객기와관련된치명적인사고 (Fatal Acident) 가단한건도발생하지않았다. 그러나올들어 1월부터 6월 30일까지 6개월동안에는이미웨스트애틀랜틱 (West Atlantic) 소속의봄바디어 (Bombardier) CRJ200기의추락사고, 플라이두바이 (FlyDubai) 의보잉 (Boeing) 737 추락사고, 그리고이집트에어 (Egyptair) 의에어버스 (Airbus) A320기추락사고가발생했고, 현재이들사고와관련한원인조사가진행중이다. 항공기의기종및운항카테고리에관계없이모든비행을고려했을때, 올들어 6월까지발생한치명적인항공사고건수는총 8건으로전년동기대비 3건더발생하였다. 그러나전반적으로지난 10여년동안이어져온항공사고감소트렌드는유지되고있다. 항공사고로인한사망자수는올들어 6월말까지총 177명으로전년동기의기록인 65명에비해크 게증가하였다. 그러나지난해의기록에는저먼윙스 (Germanwings) 조종사의의도적인자살시도로인해 150명탑승객전원이사망한사고가포함되지않았다. 통계상저먼윙스항공기의추락사건은 돌발적인사고 로간주되지않기때문이다. 항공사고예방노력 저먼윙스조종사의자살시도와비슷하게 2014년에발생한말레이시아항공 (Malaysia Airlines) MH17편이우크라이나상공에서격추된사건과, 2015년 10월31일이집트해변휴양지샤름엘셰이크에서러시아상트페테르부르크로향하던러시아메트로제트 (MetroJet) 소속여객기가격추된사건등은항공사고통계에서제외될수있다. 그러나이러한사건들은항공여행의위험성에대한여행자들의인식에는상당한영향을끼친다. 국제항공운송협회 (International Air Transport Association, IATA) 의토니타일러 CEO는 저먼윙스나
Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 12 13 [ 표 1] 2016.1 월 ~2016.6 월주요항공사고 구분날짜항공사기종지역 정규여객편 2/2 Daallo Airlines Airbus A321 3/19 Flydubai Boeing 737-800 소말리아모가디슈공항 러시아로스토프나도누공항 사망자수 ( 승무원 / 승객 ) -/1 7/55 5/19 EgyptAir Airbus A320 지중해연안 10/56 지역항공및커뮤터항공사 2/24 Tara Air Viking Twin Otter 4/13 Sunbird Aviation BN Islander 네팔미아그디지역룹세 파푸아뉴기니키웅가공항인근 3/20 1/11 1/8 West Atlantic Bombardier 스웨덴 2 비여객항공편 3/9 True Aviation CRJ200F 방글라데시콕스바자르공항인근 3 5/18 Silk Way Airlines Antonov An-26 아프가니스탄캠프드뒤어 7 출처 : Flight International 메트로제트의사고처럼인간의정신건강이나보안과관련된이슈들은쉽게해결할수없지만, 항공업계는이러한사건이다시발생하지않도록관련위험을최소화하기위한노력을지속하고있다 고전하였다. 한편테크놀로지의발전과함께제2차세계대전이후에는전세계적으로항공사고의유형이크게달라졌다. 과거에다수발생했던항공기의기술적결함등에의한사망사고가크게줄어들면서장기적인관점에서항공사 조하였다. 그는정부와산업계가테러등을막기위한공동의노력에나서야한다고주장하면서, 전세계적으로보다균형잡힌정책운영과매끄러운보안프로세스를운영해야한다고조언하였다. (Flightglobal, 2016. 8. 1 Airport Technology, 2016. 7. 26 Flight International, 2016. 8월 ) 고의트렌드를분석하는것은오늘날항공업계에있어제한적인의미를가지게되었다. 그럼에도 IATA 안전운항부의길베르토로페즈마이어 (Gilberto Lopez Meyer) 대표는 오늘날항공사고율을줄이는데에기여한데이터기반의접근법에계속집중해야할필요가있다. 고강조하였다. 이에더하여 IATA 공항여객화물보안부의닉카린 (Nick Careen) 대표는항공사고를예방하기위한항공사, 정부, 정보기관들의보다확고하고통일된협력의필요성이강
KOTI Aviation Brief Aviation Focus 영국항공관제센터와공항들, 원격관제시스템검토 영국의항공관제센터 (NATS) 와몇몇주요공항들이디지털테크놀로지기반의원격관제시스 템활용을검토중이다. 이미스웨덴, 미국, 호주, 노르웨이, 그리고아일랜드등지의몇몇공항들 에서는원격관제시스템이시범적으로활용되고있다. 원격관제시스템시범활용 영국의몇몇공항들이디지털테크놀로지를활용하는항공기모니터링을검토중이다. 스웨덴의방위산업체사브 (Saab) 는카메라와센서들을활용하는원격관제시스템을스웨덴, 미국, 호주, 노르웨이, 그리고아일랜드등지에서시범적으로활용해왔는데, 최근영국의몇몇주요공항들역시기존의관제탑대신디지털관제시스템을활용하는방안을검토중인것으로알려지고있다. 원격관제시스템은활주로에설치한다수의카메라와센서들을통해정보를수집하여해당정보를먼곳에위치한원격관제시설에전달한다. 이러한시스템은 2015 년스웨덴의외른셸스비크공항 (Ornskoldsvik Airport) 에서세계최초로활용되기시작하였다. 순스발 (Sundsvall) 에위치한원격관제시설의유도하에 150킬로미터 (km) 떨어진외른셸스비크공항에서항공기이착륙이이뤄지는것이다. 또한아일랜드항공공사 (Irish Aviation Authority) 는현재코크공항 (Cork Airport) 과섀넌공항 (Shannon Airport) 에서디지털관제소를시범적으로활 [ 그림 7] 스웨덴순스발에위치한원격관제센터전경 출처 : SAAB 홈페이지
Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 14 15 용하고있다. 아일랜드공항들의관제서비스는수백마일떨어진더블린공항 (Dublin Airport) 의관제센터에서담당한다. 미국또한리스버스공항 (Leesburg Airport) 에서원격조종무인관제탑테크놀로지를테스트하는중이다. 사브는디지털테크놀로지를통해안전을위협하지않으면서기존의시스템에비해아주저렴한비용으로관제시스템운영이가능하다고강조하면서, 2025년경에는카메라와센서들을활용하는원격관제시스템이전통적인관제탑보다보편화될수있을것으로예상하였다. 제사들의감독하에서활용될테지만, 1~2명의관제사가전체관제탑을감독할수있을것 이라고덧붙였다. 위싱턴은또한현재보안조치들이매우정교한만큼승객에대한위험은사실상존재하지않는다고밝혔다. 그는 오늘날해킹은어디에나존재하는위험이지만, 동시스템내의통신및보안암호화의수준이매우높아해킹이거의불가능하다. 라고강조하며, 향후상업비행이군용통신에활용되는것과같거나또는그이상의통신보안수준을갖게될것이라고전하였다. 원격관제시스템의혜택 원격관제시스템에찬성하는사람들은디지털시스템이지상에인력을배치하여육안으로항공기를확인하는것보다는카메라들을통해정보를얻는것이보다효과적이라고주장한다. 항공전문가인토마스위싱턴 (Thomas Withington) 은 원격항공관제시스템은관제사가항상배치되지는않는소규모공항들에서이미운영중에있다. 고전하면서, 예를들어 ( 멀리떨어진 ) 대형공항이그보다작은소형소형들을위한관제서비스를제공할수있다. 고강조하였다. 그는대형공항의레이더가광범위한지역을커버하고있는만큼이러한관제방식이더욱실용적이라고설명하면서, 디지털관제서비스는여전히관 영국공항들, 원격관제검토 영국의항공관제센터 (NATS) 는영국에서다수의디지털관제시스템프로젝트를고려하고있다고밝혔다. 또한유럽의몇몇주요공항들역시디지털관제시스템들의활용을면밀히검토중인것으로알려지고있다. 항공관제센터의스티브앤더슨 (Steve Anderson) 은 중앙화된장소들에서각공항들에원격관제서비스를제공함으로써우리의비즈니스를변화시킬수있다. 고전망하면서, 현재영국에서이러한테크놀로지의가능성을적극적으로탐색중이라고밝혔다. (Telegraph, 2016. 7. 17 NATS, 2016. 7. 18) [ 그림 8] 스웨덴순스발에위치한원격관제센터전경 (2) 출처 : SAAB 홈페이지
KOTI Aviation Brief Aviation Information 16 년 7 월항공여객약 950 만명으로약 43.2% 증가 - 국제여객약 54.4% 증가, 국내여객약 21.8% 증가 - 2016 년 7 월항공운송시장은국제및국내여객이전년동월대비약 43.2% 증가한약 950 만명을기록했다. 국토 교통부 ( 장관강호인 ) 는 2016 년 7 월국제여객및국내여객은전년동월대비각각약 54.4%, 약 21.8% 증가했고, 항공화물은전년대비약 15.2% 증가했다고밝혔다. 국제항공여객실적국제항공여객은중국등외국인관광객증가및단거리노선수요증가, 원달러환율하락및여름철성수기영향으로내국인해외여행수요증가와더불어전년도메르스기저효과등으로전년동월대비약 54.4% 상승하면서약 673만명을기록하였다. 중국 (116.6%) 동남아 (51.2%) 등작년메르스로인해여객실적이감소했던지역을중심으로대폭증가하였다. [ 그림 9] 국제선여객실적추이 ( 만명 ) 4,500 3,500 2,500 1,500 500 0 +10.2% 2,721 +13.9% +6.7% +9.7% +8.8% 434 463 513 436 +6.7% 2,903 +10.6% 3,186 3,466-15.1% +54.4% 2012 2013 2014 2015 2016 673 7 월누적 4,167 +20.2% 국내항공여객실적국내선항공여객은여름방학및휴가철로인한여행수요증가및작년메르스기저효과등으로전년동월대비약 21.8% 증가한약 278만명을기록하였다. 제주노선및내륙노선이전년동월대비각각약 23.6%, 약 11.2% 성장하여국내선여객실적상승을견인하였다. 공항별로는항공기운항이확대된청주공항 (50.5%) 을비롯하여제주 (25.4%) 김포 (18.7%) 김해 (17.3%) 등대부분공항에서여객실적이증가하였다. [ 그림 10] 국내선여객실적추이 ( 만명 ) 2.,000 1,600 1,200 1,280 1,262 1,381 1,548 7 월누적 1,764 800 400 0 +9.7% -1.4% +9.4% +12.1% 184 193 217 228 278 +6.0% +5.1% +12.1% +5.3% +21.8% 2012 2013 2014 2015 2016 +13.9%
Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 16 17 Aviation Information 인천국제공항허브화지수 (2016.7) 본허브화지수는한국교통연구원과국외전문연구기관인네덜란드 SEO 연구소가참여하여국제적평가방법 ( 접근성과중심성 ) 을바탕으로공항의허브화정도를종합적으로평가한 新공항허브화지수 이며, 인천국제공항공사의협조하에본호부터매월정기적으로지수가발표될예정임 _ 항공정책브리프제105호 (2016.04) 공항의허브경쟁력평가방법 참고 공항의허브경쟁력을공항성장의기틀인네트워크관련접근성 ( 운항규모 ) 과수요유인관련중심성 ( 환승규모 ) 으로종합평가하는인천공항의허브화지수는 9.41로전년동월대비약 25.4% 증가하였다. 하계성수 기기간국제선여객기증편및메르스기저효과등의영향으로접근성은약 29.8% 급증하였으며, 일본 중국노선의환승객감소세둔화로중심성은약 3.4% 감소수준에그쳤다. [ 표 2] 인천국제공항허브화지수 구분 7월실적 누계 (1 7월) 2015년 2016년 증감률 2015년 2016년 증감률 허브화지수 7.51 9.41 25.4% 387.83 413.66 6.7% 접근성 11.35 14.73 29.8% 85.81 95.39 11.2% 중심성 0.66 0.64 3.4% 4.52 4.34 4.1% 1) 허브화지수 = 접근성 중심성, 국제공항협의회 (ACI) 도동기본개념 ( 접근성 / 중심성 ) 을토대로매년공항경쟁력평가시행중 2) 접근성 : 해당공항에서다른공항들로얼마나잘연결되어있는지를나타내는인자 ( 국제선출발운항횟수, 천편 ) 3) 중심성 : 해당공항을중심으로얼마나많은환승이일어나는지를나타내는인자 (72h 기준환승객수, 백만명 ) 출처 : 인천국제공항공사항공통계 Aviation Information 제주공항국제선실적분석 (2016.7) 제주공항국제선여객실적은 2016년 7월약 29.3만꾸준히증가하고있으며, 외국적항공사의 2016년 7월명을기록하였으며, 2016년 1월이후로여객실적이계제주공항국제선여객점유율은약 81.8% 를기록하였다. 속증가추세에있다. 2015년 6월발생하여 2개월간지제주공항국제선의경우 2016년 7월전체여객실속된메르스의여파로 2015년 7월여객실적이감소하적중외항사가약 81.8% 를차지하며, 2016년 7월여객 였으나점차회복되어전년동월대비 2016년 7월여객실적은약 582.7% 증가한것으로나타났으며, 전월대비 2016년 7월여객실적은약 12.7% 증가한것으로나타났다. 외국적항공사의여객실적은 2016년 1월이후로 실적이약 23.9만명을기록하였다. 이는전년동월대비약 0.6%p 감소, 전월대비약 0.1%p 감소한실적이다. 국적항공사의 2016년 7월여객실적은약 5.3만명으로전체여객실적의약 18.2% 를차지하였다. [ 그림 11] 제주공항국제선여객실적 여객수 ( 명 ) 300,000 250,000 국적사 외항사 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2014 2015 2016 자료 : 한국공항공사
KOTI Aviation Brief Aviation Information 한국, 중국간노선실적분석 (2016.7) 여객실적 한국, 중국간노선여객실적은 2016년 7월약 204만명을기록하여처음으로 200만명을돌파하였다. 이는전월대비약 12.9% 증가, 전년동월대비약 115.0% 증가한실적으로 2015년 6월부터 7월까지 2개월간지속된메르스로인해 2015년 7월실적이저조하였지만이후회복되었기때문이다. 국적항공사는 FSC의경우전년동월대비약 68.2% 증가하였고, LCC의경우 는약 329.9% 증가하였다. 외국적항공사의경우 FSC 는전년동월대비약 141.5% 상승하였으며, LCC의경우약 164.9% 상승하였다. 지난달실적과비교했을경우, 국적 FSC가약 9.0%, 외국적 FSC가약 10.7% 로비슷한규모로증가하였으며, 국적 LCC는약 34.3%, 외국적 LCC는약 29.2% 증가하여 FSC보다 LCC들의증가율이우세했다. [ 그림 12] 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적 1,000,000 국적 FSC 국적 LCC 외국적 FSC 외국적 LCC 800,000 600,000 400,000 200,000 0 점유율 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2014 2015 2016 자료 : 한국공항공사 [ 그림 13] 한국, 중국간노선 FSC/LCC 점유율 2016.7 2015.7 4 3 국적 FSC 41% 국적 FSC 52% 43 41 국적 LCC 12% 점유율 % 외국적 FSC 43% 외국적 LCC 4% 39 점유율 % 52 국적 LCC 6% 외국적 FSC 39% 외국적 LCC 3% 12 6 자료 : 한국공항공사 항공사국적별분석 ( 국적 FSC+ 국적 LCC vs. 외국적 FSC+ 외국적 LCC) 국적항공사여객실적은약 107.8 만명으로한중노선전체여객실적의약 53.0% 를차지하였다. 이는전년동월대비 5.5%p 하락한수치이며, 전월대비로보면약 0.4%p 상승한수치이다. 외국적항공사여객실적은약 95.7 만명을기록하였으며, 점유율은전월대비약 0.4%p 하락한약 47.0% 를차지하였다. 항공사비즈니스모델별분석 ( 국적 FSC+ 외국적 FSC vs. 국적 LCC+ 외국적 LCC) 항공사유형별로는 FSC 여객실적이약 171.9 만명, LCC 여객실적이약 31.5 만명을기록하였다. LCC 여객실적은한중노선전체의약 15.5% 를차지하였다. 이는전년동월대비약 6.6%p 상승, 전월대비약 2.4%p 상승한실적으로, LCC 점유율은상승세를이어가고있다. 국적항공사분석 ( 국적 FSC vs. 국적 LCC) 국적항공사중 FSC 여객실적은약 83.6 만명, LCC 여객실적은약 24.2 만명을기록하였다. 국적항공사여객실적중 LCC 점유율은약 22.5% 로, 전년동월대비 12.3%p 상승, 전월대비약 3.4%p 상승하였다. 외국적항공사분석 ( 외국적 FSC vs. 외국적 LCC) 외국적항공사여객실적은약 95.7 만명이며, 이중 FSC 가전체의약 92.4% 인약 88.4 만명을차지하고있다. LCC 부분에서발생한여객실적은약 7.3 만명이며, 외국적 LCC 의점유율은약 7.6% 로전년동월대비약 1.0%p 상승하였다.
Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 18 19 Aviation Information 한국, 일본간노선실적분석 (2016.7) 여객실적 한국, 일본간노선여객실적은 2016년 7월약 127.8 만명을기록하였으며, 이는전월대비약 18.2% 증가한실적이다. 메르스의여파로인해 2015년 7월실적이저조하였으나점차회복되어전년동월대비 2016년 7월여객실적은약 46.0% 증가한것으로나타났다. 한일노선실적을살펴보면, 국적항공사의경우전년동월대비실적이 FSC는 35.1% 증가하였으며, LCC 는 69.7% 증가하였다. 외국적항공사의경우 FSC는전년동월대비 3.2% 증가, LCC는전년동월대비 89.4% 증가하였다. 전월대비실적또한전년동월대비실적과마찬가지로국적항공사와외국적항공사모두증가하였으며, 그중국적 LCC가 32.9% 증가한실적으로가장높은증가율을보였다. 국적 FSC는 11.1% 증가, 외국적 FSC 2.9% 증가, 외국적 LCC 2.9% 증가하였다. [ 그림 14] 한국, 일본간노선 FSC/LCC 여객실적 여객수 ( 명 ) 800,000 국적 FSC 국적 LCC 외국적 FSC 외국적 LCC 600,000 400,000 200,000 0 점유율 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2014 2015 2016 자료 : 한국공항공사 [ 그림 15] 한국, 일본간노선 FSC/LCC 점유율 2016.7 2015.7 6 8 11 4 점유율 % 47 국적 FSC 47% 국적 LCC 40% 외국적 FSC 8% 점유율 % 50 40 외국적 LCC 6% 35 국적 FSC 50% 국적 LCC 35% 외국적 FSC 11% 외국적 LCC 4% 12 자료 : 한국공항공사 항공사국적별분석 ( 국적 FSC+ 국적 LCC vs. 외국적 FSC+ 외국적 LCC) 국적항공사여객실적은약 111.0 만명으로한일노선전체여객의약 86.9% 를차지하였다. 이는전년동월대비 1.9%p 상승, 전월대비약 1.5%p 상승한수치이다. 반면외국적항공사여객점유율은전년동월대비약 1.9%p 감소, 전월대비약 1.5%p 감소한 13.1% 를차지하였으며, 여객실적은약 16.7 만명을기록하였다. 항공사비즈니스모델별분석 ( 국적 FSC+ 외국적 FSC vs. 국적 LCC+ 외국적 LCC) 항공사유형별로는 FSC 여객모델실적이약 69.2 만명으로한일노선전체여객의약 54.1% 를차지하였다. LCC 여객모델실적은약 58.6 만명으로점유율은 45.9% 로작년동월대비 6.9%p 상승, 전월대비 4.1%p 상승하였다. 국적항공사분석 ( 국적 FSC vs. 국적 LCC) 국적항공사중 FSC 여객실적은약 59.5 만명, LCC 여객실적은약 51.5 만명을기록하였다. 국적 LCC 여객점유율은작년동월대비 5.6%p 상승, 전월대비 4.4%p 상승한 46.4% 를기록하였다. 외국적항공사분석 ( 외국적 FSC vs. 외국적 LCC) 외국적항공사중 FSC 여객실적은약 9.7 만명으로한일노선중외국적항공사여객의약 57.8% 를차지하였다. 이는작년동월대비 13.7%p 감소하고, 전월대비 1.9%p 감소한수치이다. 외국적 LCC 여객실적은 7.1 만명으로 42.2% 의점유율을차지하였다.
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