세계경제성장세지속전망 거시경제동향및전망 217 년세계경제성장률전월대비.1%p 상승한 3.2% 전망 2 한국농촌경제연구원 217년세계경제성장률은선진국을중심으로전월대비.1%p 상승한 3.2% 로전망된다. 217년선진국경제성장률은전월대비.1%p 상승한 2.2% 로전망된다.

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1 농업관측본부 aglook.krei.re.kr 농업관측본부 217 년 12 월호 국제곡물 218 년 1/4 분기국제곡물가격상승전망 가격상승요인 라니냐발생 달러화강세 금융자본유입 세계경제저성장 국제유가상승 양호한공급여건 가격하락요인 218 년 1/4 분기국내식품 사료가격상승전망.8% 1.1%.4%.2% 통권제 794 호 217 년 11 월 3 일발행 ( 월간 비매품 ) 등록번호나주다 1 호 ( ) 발행 편집인 _ 김창길발행처 _ 한국농촌경제연구원인쇄 _ 세일포커스 ( 주 )

2 세계경제성장세지속전망 거시경제동향및전망 217 년세계경제성장률전월대비.1%p 상승한 3.2% 전망 2 한국농촌경제연구원 217년세계경제성장률은선진국을중심으로전월대비.1%p 상승한 3.2% 로전망된다. 217년선진국경제성장률은전월대비.1%p 상승한 2.2% 로전망된다. - 미국경제성장률은전월대비소폭상승할것으로전망된다. 이는허리케인으로인한피해가예상보다크지않았고, 일자리증가및임금상승으로인해내수소비 1) 가늘어날것으로전망되기때문이다. - 유로존경제성장률은전월대비.1%p 상승한 2.4% 로전망된다. 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아등주요국가에서안정적인물가와일자리증가로인한내수소비증가, 낙관적인경제성장전망으로인한기업투자증가등이경제성장에긍정적요인으로작용할것으로예상된다. - 일본경제성장률은지속적인경상수지흑자와내수소비회복으로전월대비.1%p 상승한 1.6% 로전망된다. 217년신흥국경제성장률은전월과비슷한 4.7% 로전망된다 년중국경제성장률은전월과비슷한 6.8% 로전망된다. 하지만, 218년에는소매판매둔화, 부동산경기악화, 중국정부의긴축통화정책및재정정책축소전망등으로경기둔화가예상된다. 세계 GDP 성장률전망단위 : % 6. 신흥국 개도국세계 선진국. 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 215 년 216 년 217 년 218 년 국가별 GDP 성장률전망변화단위 : %p( 전월전망치대비 ) 4/4분기 217년 218년선진국신흥국개도국미국유로존일본중국인도브라질러시아 주 : 성장률은전년동기대비당해연도 GDP 증감률을의미함. 선진국은미국, 일본, 한국등 32 개국가를포함하며, 신흥국은중국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 러시아, 베트남등 54 개국가를포함, 개도국은대부분의아프리카를포함한 12 개국가임. 인도는회계연도기준임. 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, November 15, 월달러화가치, 주요통화대비강세 11월달러화가치는트럼프정부의세제개편안하원통과 2), 미연방준비제도 (Fed) 의금리인상가능성증가, 독일의연립정부협상실패 3) 등미국의안정적인성장전망과유로존의정치적위험성증가로인해주요통화대비강세를보였다. - IHS Global Insight에따르면 217년말달러화가치는 11월대비.4% 절상될것으로전망했다. 1) 미상무부는 1 월소매판매가전월대비.2% 상승했다고발표함. Wall Street Journal, November 15, ) 트럼프정부의세제개편안이찬성 227 표반대 25 표로하원을통과함. Reuters, November 16, ) 독일메르켈총리는연립정부협상실패후재선거를치를의향이있다고밝힘. Reuters, November 19, 217.

3 국제유가전월대비상승, 해상운임은하락 주요통화의달러당환율동향및전망 세계 GDP 디플레이터증가율동향및전망 EUR CNY 단위 : 21년 1월 =1 JPY World 신흥국 세계 OECD 단위 : % 8 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 215년 216년 217년 218년. 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 215년 216년 217년 218년 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables & GDP Components Tables, November 15, 월국제유가전월대비상승 11월국제유가는사우디정부의원유감산기간재연장에대한필요성언급 4), 미국의원유재고량감소등으로전월대비상승했지만미국의원유생산 5) 증가가상승폭을제한했다. - 11월서부텍사스유 (WTI) 는전월대비 9.5% 상승한 56.5달러 / 배럴, 브렌트유는 8.9% 상승한 62.8달러 / 배럴, 두바이유는 9.5% 상승한 6.8달러 / 배럴이었다. 미국에너지정보청 (EIA) 은 217년 4/4분기서부텍사스유와브렌트유가격을각각 5.9달러 / 배럴, 56.9 달러 / 배럴로, 218년 1/4분기가격을각각 48.8달러 / 배럴, 54.7달러 / 배럴로모두 3/4분기대비상승할것으로전망했다. 11월해상운임전월대비하락 11월발틱건화물운임지수 (BDI) 는중소형선의부진으로전월대비 3.% 하락했다. - 파나막스운임지수 (BPI) 는기대치보다낮은곡물수요와태평양수역에서선복과잉현상이지속되어전월대비 7.8% 하락했다. - 케이프운임지수 (BCI) 는양대수역에서철광석및석탄항로수요증가등으로인해전월대비 7.5% 상승했다. 3 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 WTI 국제원유가격동향및전망 단위 : 달러 / 배럴 구분 217년 218년 215년 216년 1/4 2/4 3/4 4/4(e) 1/4(e) 2/4(e) 3/4(e) 4/4(e) WTI 브랜트유 두바이유 N/A N/A N/A N/A N/A 브렌트유 두바이유 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 215 년 216 년 217 년 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 BDI BCI BPI BHSI 주요건화물지수 214 년 215 년 216 년 단위 : 1985 년 1 월 4 일 = 1, 구분 BDI BCI BPI BHSI 11월평균 1,44 3,233 1, 전월대비 -3.% 7.5% -7.8% -1.5% 전년대비 34.4% 49.8% 19.4% 38.3% 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 217 년 주 : 11 월은 1~27 일의평균임. BDI(Baltic Dry Index): 선종별일일평균운임의산술평균으로산정함. BPI(Baltic Panamax Index): 6,~8, dwt, BSI(Baltic Supramax Index): 45,~59, dwt, BHSI(Baltic Handysize Index): 15,~35, dwt 자료 : 에너지경제연구원, 미국에너지정보청 (EIA), 로이터 4) 사우디에너지부장관 Khalid al-falih 는 11 월 3 일에열리는 OPEC 회의를겨냥해 218 년 1 분기까지세계원유는공급과잉상태를유지할것이며적정한가격을위해감산을해야할필요가있다고발표함. Reuters, November 17, ) 미에너지정보청 (EIA) 에따르면, 미국의원유생산량은 11 월두번째주에 965 만 b/d, 세번째주에 966 만 b/d 로역대최고치를기록함.

4 밀선물가격전월대비하락 밀수급전망 11월밀가격전월대비하락 11월밀선물 (CBOT) 가격은전월대비 2.7% 하락한 156달러 / 톤, 수출가격 (FOB) 지수는전월대비.4% 상승한 175.4(2년 1월 =1) 이었다. - 11월밀선물가격은러시아의작황호조등풍부한세계밀공급여건, 달러화강세에따른미국산밀의수출량감소우려, 기술적매도세유입등으로전월대비하락하였다. - 미농무부 (USDA) 의겨울밀 좋음-아주좋음 등급비율하락및기말재고량감소전망이밀가격하락폭을제한하였다. 또한우랄산맥의방사능오염소식에따른러시아산밀수출차질에대한우려가높은상황이다. 밀선물가격 (CBOT) 추이 밀수출가격 (FOB) 지수추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균임. 11 월밀선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~28 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 217/18년세계밀수급상황전월대비소폭악화 217/18년세계밀수급상황은전월보다악화될것으로전망된다. - 생산량과수출량은전월대비각각.1%(63만톤, 24만톤 ) 증가하나소비량은전월대비.1%(51만톤 ) 감소할것으로전망된다. - 생산량이늘어나고소비량이감소하나수출량증가와이월재고량감소로기말재고량은전월대비.2%(53 만톤 ) 감소할것으로전망되며, 기말재고율은전월과비슷한 36.6% 로전망된다. 세계밀수급전망 세계밀수급전망치변화 생산량소비량재고량 전월대비 전년대비 1, /17( 추정 ) 217/18(1 월 ) 217/18(11 월 ) 생산량소비량수출량재고량

5 세계밀생산량전월대비소폭증가 217/18 년세계밀생산량전월보다.1% 증가전망 217/18년세계밀생산량은전월대비.1%(63 만톤 ) 증가한 7억 5,113만톤으로전망된다. - 재배면적과단수는각각 2억 2,4만 ha, 3.41톤 / ha로전월과비슷할것으로전망된다. - 국가별생산량은 EU-28과러시아가증가할것으로예상되나호주밀생산량은감소할전망이다. EU-28 밀생산량은전월대비 1.%(146만톤 ) 증가한 1억 5,165만톤으로전망된다. - 재배면적은전월과동일하나단수가 1.% 증가한 5.78톤 /ha로전망된다. 밀생산량전망치변화전월대비전년대비 호주캐나다 EU-28 러시아우크라이나미국 - 특히, 프랑스와영국의밀생산량이크게늘어날것으로예상된다. 러시아의밀생산량은전월대비.6%(51만톤 ) 증가한 8,31만톤으로역대최대가될것으로전망된다. - 봄밀생산의절반을차지하는시베리아와우랄지역의수확량이전월대비상향조정되었다. 호주생산량은전월대비 1.4%(3만톤 ) 감소한 2,84만톤으로전망된다. - 재배면적은전월과동일하나단수는 1.4% 감소한 1.58톤 /ha로예상된다. - 서호주북부지역의고온과퀸즐랜드지역의건조한기후, 뉴사우스웨일즈북서부지역의서리피해등은밀생산량감소에주요요인으로작용했다. 밀수출량전월대비소폭증가전망 5 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 세계밀수출량은전월대비.1%(24만톤 ), 전년대비 1.3%(243만톤 ) 증가한 1억 8,216만톤으로전망된다. - 호주수출량은전월대비 3.%(55만톤 ) 감소한 1,76만톤으로예상되나, 미국의수출량은남아메리카, 아시아, 중동의수출로인해전월대비 2.6%(68만톤 ) 증가한 2,722만톤으로전망된다. - 러시아의밀수출량은생산량증가로전월대비.9%(3만톤 ), 전년대비 22.9%(62만톤 ) 증가한 3,33만톤으로예상된다. 6)7) 밀수출량전망치변화 전월대비 전년대비 호주 캐나다 EU-28 러시아 우크라이나 미국 6) 러시아연방정부에서는시베리아, 우랄및볼가지역등 13 개지역에곡물운송을촉진시키기위한철도곡물운송보조금프로그램을준비중임. 7) 러시아및흑해지역의기록적인밀생산으로인한가격하락과수출수요증가는미국, EU 등기존수출국들의수출경쟁력을악화시키는요인으로작용하고있음.

6 세계밀재고량전월대비감소 밀재고량전월대비감소전망 세계밀기말재고량은 2억 6,996만톤으로예상된다. 이는전월대비.2%(53만톤 ) 감소한수준이나, 역대최대수준이었던작년보다는 3.4%(882만톤 ) 증가한수준이다 /18년밀기말재고율은 36.6% 로전년대비 1.2%p 상승할것으로예상된다. 다만, 중국을제외할경우기말재고율은전년대비 1.%p (23.9%) 하락한 22.9% 로전망된다 밀재고량전망치변화 전월대비 전년대비 호주 캐나다 EU-28 러시아 우크라이나 미국 중국 217/18 년미국겨울밀생육상황은작년보다악화전망 6 한국농촌경제연구원 미국겨울밀파종이마무리된가운데, 생육상황은다소부진한것으로조사되었다. - 미국의겨울밀생육상황은전년및전주대비다소악화된것으로조사되었다. 11 월 19 일기준, 좋음 - 아주좋음 등급이 52% 로전년및전주대비각각 6%p, 2%p 낮은것으로조사되었다. 겨울밀생육상황 산지아주나쁨나쁨보통좋음아주좋음 캔자스 (22.8) 텍사스 (14.3) 오클라호마 (13.7) 콜로라도 (7.) 몬태나 (5.6) 워싱턴 (5.2) 주요 18 개주 전주 전년 주 : 괄호는미농무부에서 6.3 일발표된 217 년겨울밀전체재배면적에대한주요산지별비중이며, 주요 18 개주재배면적은전체겨울밀의 89% 이상을차지함. 자료 : 미국농무부 (USDA), Crop Progress, November 2, 217 단위 : % 217/18 년세계밀수급전망 구분 216/17년 ( 추정 ) 217/18년 (1월전망 ) 217/18년 (11월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 사료용 식용및기타 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 1.2%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

7 옥수수선물가격전월대비하락 옥수수수급전망 11월옥수수선물가격전월대비하락 11월옥수수선물가격 (CBOT) 은전월대비 1.7% 하락한 135달러 / 톤이었고, 수출가격 (FOB) 지수는전월대비.3% 상승한 163.9(2년 1월 =1) 이었다. - 미국에서옥수수수확이마무리단계에접어든가운데미농무부 (USDA) 의단수및생산량상향조정발표와브라질화폐가치하락으로옥수수가격은전월대비하락하였다. 옥수수선물가격 (CBOT) 추이 옥수수수출가격 (FOB) 추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균임. 11 월옥수수선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~28 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 217/18 년세계옥수수수급상황전월대비개선 13 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 217/18년세계옥수수수급상황은전월대비개선될것으로전망된다. - 생산량이전월대비.7%(696만톤 ) 증가하고, 소비량과수출량도전월대비각각.3%(281만톤 ), 1.1% (156만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 생산량증가로기말재고량은전월대비 1.8%(365만톤 ) 증가할것으로전망되며, 기말재고율은전월대비.3%p 상승한 19.4% 로전망된다. 세계옥수수수급전망 세계옥수수수급전망치변화 생산량소비량재고량 전월대비 전년대비 1,2 1, ,7.2 1,36.1 1,32.1 1,6. 1,39.1 1, /17( 추정 ) 217/18(1월 ) 217/18(11월 ) 생산량 소비량 수출량 재고량

8 옥수수생산량전월대비증가 217/18 년옥수수생산량전월대비증가전망 8 한국농촌경제연구원 217/18년세계옥수수생산량은전월대비.7% (696만톤 ) 증가한 1억 3,95만톤으로전망된다. 미국옥수수생산량은전월대비 2.1%(755만톤 ) 증가한 3억 7,29만톤으로전망된다. - 재배면적은동일하나단수가 11.1톤 /ha로전월대비 2.1% 증가할것으로예상되기때문이다. 브라질생산량은전월과동일하나전년대비 3.8%(372만톤 ) 감소할것으로전망된다. - 이는재배면적및단수가전년대비각각 3.1% (55만 ha),.7% 감소할것으로전망되기때문이다. - 현재브라질에서는 1기작옥수수파종이마무리단계에접어들었으나, 파종률 (11월 2일기준 ) 은전년대비 11%p 느린 81% 로조사되었다. EU는 11월현재옥수수수확이완료되었고, 생산량은전월대비.6%(36만톤 ) 증가한 5,922만톤으로전망된다. - 이탈리아등남부지역국가들의가뭄에도불구하고프랑스, 네덜란드, 독일등의국가에서기상호조로단수증가가예상된다. 우크라이나생산량은전월대비 2.2%(55만톤 ) 감소할것으로전망된다. - 이미수확이완료되었으나, 주산지인중남부및동부지역의옥수수생장기고온건조한기상지속으로단수가전월대비 2.2% 감소할것으로예상되기때문이다. 옥수수생산량전망치변화전월대비전년대비 미국 브라질 아르헨티나 EU-28 우크라이나 브라질산지별옥수수파종면적및파종률 단위 : 천 ha, % 산지 파종면적파종률 216/17년 217/18년 216/17년 217/18년 리오그란데두술 1, S. 카트리나 파라나 상파울로 마토그로소두술 고이아스 미나스제라이스 1, 마토그로소 합계 ( 중남부 ) 5,295 3, 자료 : Safras&mercado, November 2, /18 년옥수수기말재고량전월대비증가전망 세계옥수수재고량은전월대비 1.8%(365만톤 ) 증가한 2억 582만톤으로전망된다. - 이에따라기말재고율은전월대비.3%p 증가한 19.4% 로전망된다. 미국의재고량은생산량증가로전월대비 6.3% (374만톤 ) 증가한 6,319만톤으로전망된다. - 생산량이 3.8% 감소하나이월재고량이 32.1% 증가한영향으로전년대비재고량은 8.4% 증가할것으로예상된다. 중국재고량은이월재고량및생산량감소로전월대비.1%(9만톤 ), 전년대비 24.8% (2,553만톤 ) 감소할것으로전망된다 옥수수재고량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 중국 캐나다

9 옥수수기말재고량전월대비증가 218 년미국바이오연료의무사용량제안 미국은 27 년제정된에너지독립보안법 (Energy Independence and Security Act) 에따라재생연료 표준 (RFS) 프로그램을시행하고있으며, 환경보호청 (EPA) 에서는의무적으로혼합해야하는재생연료의 무사용량 (RVO, Renewable Volume Obligations) 을 발표하고있다. - 재생연료표준에따르면, 바이오연료로는옥수수대 등을이용하는목질계기반 (Cellulosic biofuel), 콩, 유채등유지작물에서추출하여사용하는바이 오매스기반디젤 (Biomass-based diesel), 사탕 수수기반 (Advanced biofuel), 옥수수기반 (Conventional biofuel) 연료가있다. 한편, 지난 7 월미국환경보호청 (EPA) 은 218 년 재생연료와 219 년바이오매스기반디젤의의무 사용량 (RVO) 을발표하였다 년바이오매스기반디젤은작년최종의무 사용량보다 1 억갤런많은 21 억갤런, 개량바이오 연료는 4 천만갤런적은 42 억 8 천만갤런, 전체 재생연료사용량은 4 천만갤런적은 192 억 4 천만 갤런을제안하였다. 미국의바이오연료의무사용량증가발표와함께 브라질에서도바이오디젤혼합비율을현행 8% 에서 자료 : 미국환경보호청 (EPA) 재생연료종류및분류 Conventional renewable fuel (D6) Example feedstock: Corn starch Required lifecycle GHG reduction: 2% or more Advanced biofuel (D5) Example feedstock: Sugarcane, biobutanol, bionaphta Required lifecycle GHG reduction: 5% or more Cellulosic biofuel (D3) Example feedstock: Corn stover, wood chips, miscanthus, biogas Required lifecycle GHG reduction: 6% or more 재생연료의무사용량추이 218 년 3 월까지 1% 로인상할계획을가지고있어향후옥수수, 콩가격이상승할가능성이존재한다 목질계바이오연료 계량바이오연료 Biomass-based diesel (D4) Example feedstocks: Soybean oil, canola oil, waste oil, animal fats Required lifecycle GHG reduction: 5% or more 바이오매스기반디젤 재생연료 단위 : 십억갤런 자료 : 미국환경보호청 (EPA) 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 217/18 년세계옥수수수급전망 구분 216/17 년 ( 추정 ) 217/18 년 (1 월전망 ) 217/18 년 (11 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 1,7.23 1,32.9 1, 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 1,36.7 1, , 사료용 식용및기타 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -3.1%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

10 콩선물가격전월대비상승 콩수급전망 11월콩선물가격상승 11월콩선물가격 (CBOT) 은전월대비.8% 상승한 361달러 / 톤이었으나, 수출가격 (FOB) 지수는전월대비.2% 하락한 191.9(2년 1월 =1) 로나타났다. - 월초미농무부 (USDA) 수급전망발표를앞두고생산량하향조정에대한시장의우려와대두유강세, 아르헨티나의라니냐발생에대한우려등은콩가격상승요인으로작용하였다. 콩선물가격 (CBOT) 추이 콩수출가격 (FOB) 추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균이며, 11 월선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~28 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 217/18년세계콩수급상황전월대비개선 217/18년세계콩수급여건은전월보다개선될것으로전망된다. - 세계콩생산량은전월대비.7%(242만톤 ) 증가할것으로전망되고, 소비량및수출량도전월대비각각.2%(58만톤 ), 1.6%(246만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 이월재고량및생산량증가로기말재고량은전월대비 3.5%(38만톤 ) 증가할것으로예상되며, 기말재고율은전월대비.8%p 상승한 26.3% 로전망된다. 세계콩수급전망 세계콩수급전망치변화 생산량소비량재고량 전월대비 전년대비 /17( 추정 ) 217/18(1 월 ) 217/18(11 월 ) 생산량소비량수출량재고량 -6.6

11 콩생산량전월대비증가 217/18 년콩생산량전월대비증가 세계콩생산량은전월대비.7%(242 만톤 ) 증가한 3 억 4,572 만톤으로전망된다. 미국콩생산량은전월대비.1%(15 만톤 ) 감소한 1 억 2,44 만톤으로전망된다. - 재배면적은동일하나단수가 3.33 톤 /ha 로전월 대비.1% 감소할것으로예상된다. - 미국콩재배면적이전년대비 8.2% 증가한영향 으로생산량이전년대비로는 3.%(352 만톤 ) 증가할것으로전망된다. 브라질생산량은전월대비 2.3%(242 만톤 ) 증가할 것으로전망된다. - 단수는전월과비슷하나재배면적이전월대비 2.3%(77 만 ha) 증가할것으로전망된다. - 콩파종률 (11 월 17 일기준 ) 은 7.9% 로작년및평년에비해낮은것으로조사되었다. 아르헨티나생산량은전월과동일하나전년대비 1.8%(1 만톤 ) 감소할것으로전망된다. - 콩파종이시작된아르헨티나는주산지중심으로고온건조한기상상태가지속되고있어, 향후단수에영향을 미칠가능성이존재한다 콩생산량전망치변화 전월대비 2.4 전년대비 미국브라질아르헨티나 산지 브라질산지별콩파종률 217 년 11 월 17 일 216 년 11 월 17 일 단위 : % 5 개년평균 마토그로소 (27.5) 리오그란데두술 (16.4) 파라나 (15.5) 고이아스 (9.7) 마토그로소두술 (7.4) 상파울로 (2.6) 브라질전체 (1) 아르헨티나누적강수량 (11 월상순 ) 단위 : mm 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 주 : 괄호는재배면적비중이며, 브라질전체는생산량기준가중평균임. 자료 : SAFRAS&Mercado, November 2, 217 자료 : Reuters, November 23, /18 년콩소비량전월대비증가 콩소비량은전월대비.2%(58만톤 ) 증가한 3억 4,588만톤이될것으로전망된다. - 식용소비는전월대비.3%(15만톤 ) 감소하나, 가공용소비는전월대비.2%(73만톤 ) 증가할것으로예상된다. 중국의콩소비량은전월대비 1.1%(12만톤 ) 증가한 1억 1,8만톤이될것으로전망된다. 아르헨티나소비량은식용소비증가로전월대비.2%(11만톤 ) 증가할것으로전망된다 콩소비량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도

12 콩기말재고량전월대비증가 217/18 년콩재고량전월대비증가 세계콩재고량은이월재고량및생산량증가로전월대비 3.5%(38만톤 ) 증가한 9,95만톤이될것으로전망된다. - 중국의기말재고량은이월재고량과수입량증가로전월대비 9.3%(27만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 브라질의기말재고량은생산량증가로전월대비 2.9%(52만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 미국의경우생산량이소폭감소한영향으로전월대비 1.2%(14만톤 ) 감소할것으로전망된다 콩재고량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 중국 217/18 년세계콩수급전망 12 한국농촌경제연구원 구분 216/17( 추정 ) 217/18(1월전망 ) 217/18(11월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용 가공용 (Crush) 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -3.%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 11 월대두유및대두박가격추이 최근대두유및대두박가격이강세를보이면서콩가격상승을견인하고있다. - 11월대두유및대두박선물가격은전월대비각각 2.6%,.5% 상승한 76달러 / 톤, 349달러 / 톤으로나타났다. - 대두유가격은미국유지가공협회 (NOPA) 의 11월대두유재고량감소전망 ( 전월및전년대비각각 6.%, 8.9% 감소 ) 발표로 11월상순까지높은가격을유지하였다. - 한편, 대두박주요수출국인아르헨티나의라니냐발생에따른콩작황불확실성증대로대두박가격은중순이후부터꾸준히상승하고있다. 대두유및대두박가격추이 대두유 ( 좌 ) 대두박 ( 우 ) 단위 : 달러 / 톤 /1 9/8 9/15 9/22 9/29 1/6 1/13 1/2 1/27 11/3 11/1 11/17 11/24 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT)

13 미국중립종쌀가격전월대비상승 쌀수급전망 미국중립종쌀가격전월대비상승 11월미국중립종쌀 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 수출가격은전월대비 5.2% 상승한 841달러 / 톤이었다. - 이는 11월에일본 8), 한국 9), 대만 1) 의쌀경매낙찰로수출수요가증가했기때문이다. 중국중립종쌀수출가격 ( 길림성공장도가격 ) 은전월대비.5% 하락한 683달러 / 톤이었다. 1, 미국, 중국중립종쌀가격추이단위 : 달러 / 톤미국중립종 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 길림성공장도가격 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 주 : 11 월가격은 1~27 일까지임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC), 중국국립곡물원유센터 장립종쌀가격태국보합, 베트남상승 11월태국장립종쌀수출가격은전월대비보합세인 377달러 / 톤이었다. - 아시아주변국의수요감소등으로인해초순에약세를보이다중순이후수출물량이줄어들어강세를보였다. 베트남장립종쌀수출가격은전월대비 1.5% 상승한 399달러 / 톤이었다. - 이는북부지역홍수피해와병해충으로인한수확량감소로수출물량이부족했기때문이다 태국, 베트남장립종쌀수출가격 (FOB) 추이 태국장립종 (5% 쇄미 ) 단위 : 달러 / 톤 베트남장립종 (5% 쇄미 ) 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 주 : 11 월가격은 1~27 일까지임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC) 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 217/18 년쌀수급전망치전월대비악화전망 217/18 년세계쌀수급전망치는전월보다악화될것으로전망된다. - 세계쌀생산량이전월대비.6%(311 만톤 ) 감소한데다, 이월재고량도전월대비소폭감소해기말재고량은 전월대비 1.7%(244 만톤 ) 감소한 1 억 4,22 만톤으로전망된다. 세계쌀수급전망 세계쌀수급전망치변화 생산량 소비량 재고량 전월대비 2. 전년대비 /17( 추정 ) 217/18(1월 ) 217/18(11월 ) 생산량 소비량 수출량 재고량 8) 일본농림수산성 (MAFF) 은쌀최소시장접근 (MMA) 중립종물량중 3 만 7 천톤 (1 월 27 일, 11 월 17 일 ) 을미국으로부터수입하기로발표함. 9) 한국농수산식품유통공사는 11 월 2 일저율관세할당 (TRQ) 물량중 31,667 톤을미국으로부터수입하기로발표함. 1) 11 월 9 일, 대만농업위원회 (Council of Agriculture) 는미국산중단림종 5, 톤을수입하기로발표함.

14 세계쌀생산량전월대비감소, 수출량은증가 세계쌀생산량전월대비소폭감소전망 217/18년세계쌀생산량은전월대비.6%(311만톤 ) 감소한 4억 8,946만톤으로전망된다. - 세계벼단수는전월대비.5% 증가하나, 재배면적은 1.1%(184만 ha) 감소할전망이다. 중국의쌀생산량은전월대비.1%(11만톤 ) 감소한 1억 4,55만톤으로전망된다. - 이는중 만생종수확기기상악화로인해수확량이줄어들것으로전망되기때문이다. 인도의쌀생산량은전월대비 2.3%(25만톤 ), 전년대비 2.4%(265만톤 ) 감소한 1억 75만톤으로전망된다. - 이는인도남부쌀주산지기상악화로인해재배면적이전월대비 4.%(18만 ha), 전년대비 1.1%(49만 ha) 감소할것으로전망되기때문이다. 미국의쌀생산량은전월대비.1%(6천톤 ) 감소한 566만톤으로전망된다. 태국의쌀생산량은전월대비 1.9%(4만톤 ) 감소한 2,34만톤으로전망된다. - 이는 7월, 8월태국쌀주산지인북동부지역홍수 11) 로인해단수가 1.9% 감소할것으로전망되기때문이다. 쌀생산량전망치변화 쌀수출량전망치변화 14 2 전월대비 전년대비 1 전월대비 전년대비 한국농촌경제연구원 중국인도미국태국베트남 태국베트남미국인도 쌀수출량전월대비증가전망 세계쌀수출량은전월대비 1.4%(62만톤 ) 증가하나, 전년보다는 1.7%(81만톤 ) 감소한 4,531만톤으로전망된다. 인도의쌀수출량은생산량감소전망으로전월대비 1.7%(2만톤 ) 감소한 1,16만톤으로전망된다. 태국의쌀수출량은전월대비 2.%(2만톤 ) 증가하나, 전년보다는 7.3%(8만톤 ) 감소한 1,2만톤으로전망된다. - 이는방글라데시의지속적인수요와나이지리아를포함한아프리카국가들의수입수요증가가예상되기때문이다. 베트남의쌀수출량은전월대비 5.%(3만톤 ) 증가한 63만톤으로전망된다. 11) 11 월 2 일, 태국쌀수출협회 (Thai Rice Exporters Association) 회장은태풍선까 (SONCA) 로인한태국북동부지역홍수피해의결과를발표함. Thai PBS, November 3, 217.

15 쌀기말재고량전월대비감소 쌀재고량전월대비감소전망 세계쌀재고량은전월대비 1.7%(244만톤 ) 감소한 1억 4,22만톤으로전망된다. - 기말재고율은전월대비.5%p 하락한 29.3% 로예상된다. 인도의쌀재고량은전월및전년대비각각 11.1% (23만톤 ), 1.2%(21만톤 ) 감소한 1,845만톤으로전망된다. 중국의쌀재고량은전년대비 7.4%(63만톤 ) 증가한 9,187만톤으로전망된다 쌀재고량전망치변화 전월대비전년대비 중국인도태국미국베트남 217/18 년세계쌀수급전망 구분 216/17( 추정 ) 217/18(1 월전망 ) 217/18(11 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증가율 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p.2%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) IHS Global Insight 세계쌀수급전망 IHS Global Insight 에따르면 217/18 년세계쌀수급여건은생산량은감소하나기말재고량이증가하여전년대비 개선될것으로전망된다. - 장립종쌀의생산량은전년대비.5%(24 만톤 ) 감소한 4 억 1,683 만톤으로전망된다. 특히, 미국의장립종쌀재배 면적이전년대비 27.2%(26 만 ha) 감소함에따라생산량이전년대비 24.1%(128 만톤 ) 감소할것으로전망된다. - 중단립종쌀의생산량은전년대비 1.8%(125 만톤 ) 감소한 6,71 만톤으로전망된다. 국가별로는미국 17 만톤, 이집트 5 만톤, 중국 22 만톤, 일본 18 만톤, 한국 3 만톤감소가예상된다 /18 년세계쌀기말재고량은생산량이감소하나이월재고량이많아전년대비 2.7%(371 만톤 ) 증가한 1 억 4,192 만톤으로전망된다. 15 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 세계장립종쌀수급변화 세계중단립종쌀수급변화 전년대비 평년대비 생산량 소비량 수출량 재고량 전년대비 평년대비 생산량 소비량 수출량 재고량 주 : 평년은 212~217 년동안최대, 최소를제외한평균임자료 : IHS Global Insight, September 28, 217

16 218 년 1/4 분기국제곡물가격상승전망 선물가격동향및전망 11월선물가격전월대비소폭하락 217년 11월국제곡물선물가격지수는 12) 전월대비.5% 하락한 186.이다. 밀선물가격은전월대비 2.7% 하락한 156달러 / 톤이었다. 러시아의작황호조등풍부한세계밀공급여건, 달러화강세등으로가격이하락했다. 옥수수선물가격은전월대비 1.7% 하락한 135달러 / 톤이었다. 미농무부 (USDA) 의단수및생산량상향조정발표, 브라질헤알화의가치하락등으로가격이하락했다. 콩선물가격은전월대비.8% 상승한 361달러 / 톤이었다. 월초미농무부 (USDA) 의콩생산량하향조정발표전망, 대두유가격강세, 라니냐발생가능성증가등으로가격이소폭상승했다. 국제곡물선물가격지수추이 평년 단위 : 2 년 1 월 = 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 선물가격지수는시카고선물가격에 IGC 곡물가중치를이용하여산출됨. 평년은 211~215 년동안최대, 최소를제외한평균임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 국제곡물선물가격동향 단위 : 달러 / 톤 최고치 1) 214 년 215 년 216 년 217 년 11 월평균변동폭 (%) 1 월 11 월 2) 전월대비전년동월대비 밀 옥수수 콩 주 1) 밀 28 년 2 월 27 일, 옥수수 212 년 8 월 21 일, 콩 212 년 9 월 4 일임. 주 2) 11 월선물가격은 1~28 일까지의근월물평균가격임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT) 12) 선물가격지수는밀, 옥수수, 콩, 쌀선물가격의교역량기준가중평균을뜻함.

17 12 월국제곡물조기경보 안정 단계 218년 1/4분기국제곡물선물가격상승전망 217년 4/4분기선물가격지수전망치는전분기대비 1.1% 하락한 187.1로전망된다 년 4/4분기곡물가격은세계밀공급량증가및미국옥수수생산량증가전망등으로소폭하락할것으로전망된다. 218년 1/4분기선물가격지수전망치는전분기대비 1.4% 상승한 189.7로전망된다 년 1/4분기곡물가격은남반구라니냐발생확률이높아져남미지역콩작황에대한불확실성증가등으로상승할것으로예상된다. 국제곡물선물가격지수전망 선물가격지수 ( 좌 ) 12 월국제곡물조기경보 안정 단계 12 월국제곡물조기경보지수는 1.62 으로 수급과가격이안정적으로균형을이루는상태 를의미하는 안정 단계이다 /18 년주요곡물의수급상황은전월과비슷할것으로전망되며, 옥수수와콩등주요곡물의생산량이역대최고 수준이었던전년보다악화되나, 평년보다는양호할것으로예상된다. - 세계경제성장회복세를보이고달러화강세전망이지속되는등거시경제변수들도국제곡물가격상승을제한하는 요인으로작용할것으로보인다. 변화율 ( 우 ) % -1.1% 1.4% 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 215 년 216 년 217 년 218 년 단위 : 2 년 1 월 =1, % 구분 가격지수 변화율 1/4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) /4분기 ( 전망 ) 주 : 선물가격지수는주요곡물인밀, 옥수수, 콩, 쌀이포함되며, 국제곡물이사회 (IGC) 곡물가중치를이용하여산출한해당분기의평균선물가격임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 분기별국제곡물가격전망모형 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% 17 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 국제곡물조기경보지수추이 위기지수순위프로빗신호접근법인공신경망조기경보지수 ( 통합 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 213 년 214 년 215 년 216 년 217 년 심각 경계 주의 안정 구분 조기경보지수 1월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 주 : 국제곡물조기경보시스템은농림축산식품부의총괄 조정하에한국농촌경제연구원관측센터가운영함. 조기경보지수는. 이하 안정,.~.5 주의,.5~1. 경계, 1. 이상 심각 을나타냄.

18 수입사료원료가격지수전월대비하락 곡물수입단가동향및전망 11월곡물수입단가, 식용밀과콩을제외한대부분품목이전월대비하락 217년 11월곡물수입단가 ( 달러화기준 ) 는식용밀과콩을제외한대부분의품목이전월대비하락하였다. - 식용옥수수는전월대비.8% 하락한 199달러 / 톤이었다. 그러나식용밀과콩은전월대비각각 1.4%, 5.9% 상승한 266달러 / 톤, 546달러 / 톤이었다. - 사료용밀, 옥수수, 대두박은전월대비각각.4%, 1.7%, 2.9% 하락한 19달러 / 톤, 183달러 / 톤, 363달러 / 톤이었다. 식용곡물수입단가 사료용곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 단위 : 달러 / 톤 밀, 옥수수 콩 밀, 옥수수 콩, 대두박 35 밀 1, 옥수수 콩 옥수수 밀 콩 대두박 한국농촌경제연구원 15 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 215 년 216 년 217 년 주 : 217 년 11 월수입단가는 1 일 ~2 일까지의평균임. 자료 : 관세청 15 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 215 년 216 년 217 년 11 월수입사료원료가격지수하락 11월수입사료원료가격지수 (213년 =1, 원화기준 ) 는 65.7로전월대비 1.6% 하락하였다. - 11월 (1일 ~2일 ) 평균대미환율은 1,114원 / 달러로전월대비 1.6% 하락하였고, 주요사료용곡물가격이하락한영향으로사료원료가격지수가전월대비하락하였다. 그러나우지, 소맥피, 주정박등부원료의수입단가가상승한영향으로오리용가격은전월대비상승하였다. 축종별수입사료원료가격지수추이 11 수입사료원료가격지수 ( 좌 ) 대미환율 ( 우 ) 원 / 달러 1,25 단위 : 213 년 = 1 구분전체양우젖소양돈양계오리 1 9 1,2 1, , ,5 1 월 , 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 214년 215년 216년 217년 월 (-1.6%) (-1.6%) (-2.%) (-1.2%) (-2.%) (.4%) 주 : 수입사료원료가격지수는곡물및여타사료원료의수입단가 (CIF) 를이용하여산출하며, 해당월환율을반영함. 217 년 11 월은 1 일 ~2 일까지의평균수입단가로작성됨. 자료 : 관세청, 사료협회, 농협사료, 한국은행

19 4/4 분기곡물수입단가하락전망 218년 1/4분기식용및사료용곡물수입단가상승전망 217년 4/4분기식용및사료용곡물수입단가지수 (CIF, 원화기준 ) 는전분기대비각각 1.7%, 2.4% 하락할것으로전망된다. - 4/4분기에도입될곡물은국제곡물가격이하락안정세를보이던 3/4분기에확보된물량이며, 환율하락의영향으로식용및사료용곡물수입단가는전분기대비하락할것으로예상된다. - 4/4분기평균대미환율은 1,121원 / 달러로전분기대비 1.% 하락할것으로전망된다. 경상수지흑자가이어지면서원화강세가지속되고있어, 11월환율이전월대비크게하락했기때문이다. 218년 1/4분기식용및사료용곡물수입단가는전분기대비상승할것으로전망된다 년 1/4분기에도입될곡물은국제가격이다시상승하기시작한 8월이후에구매된물량이고, 환율도전분기대비.4% 상승할것으로전망되어, 원화기준식용및사료용곡물수입단가는전분기대비각각.8%, 1.1% 상승할것으로전망된다. 분기별수입단가동향및전망 단위 : 21 년 1 월 = 식용곡물 구분 식용 사료용 /4 분기 사료용곡물 분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) 94.(-1.7%) 82.7(-2.4%) 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 /4 분기 ( 전망 ) 94.8(.8%) 83.7(1.1%) 주 : 수입단가는품목별식용, 사료용의국내수입량가중치를이용하여산출하였고, IHS Global Insight 대미환율전망치를반영함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형 기관별대미환율전망 218년 1/4분기대미환율은전분기대비상승할것으로전망된다 년 4/4 대미환율의경우해외투자은행은전분기와동일하고, IHS Global Insight는전분기대비.5% 상승할것으로전망하였다 년 1/4분기대미환율은 IHS Global Insight와해외투자은행이전분기대비각각.2%, 1.% 상승할것으로전망하였다. 1,3 1,2 1,1 1, 대미환율동향및전망 단위 : 원 / 달러 해외투자은행전망 IHS Global Insight 전망 실환율 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 216년 217년 218 주 : 해외투자은행전망치는국제투자은행들의대미환율전망치평균값임. 자료 : 블룸버그, IHS Global Insight

20 4/4 분기수입곡물관련국내물가전분기와비슷 국내물가동향및전망 1월국내식품물가지수전월대비상승 217년 1월수입곡물관련국내식품가격지수 (CPI) 는 13.4로전월대비.2% 상승하였다. - 식용유 (1.1%), 두부 (1.%), 밀가루 (.5%) 등이전월대비하락한반면, 부침가루 (3.6%), 장류 (1.6%), 국수 (.8%) 등이전월대비상승하였다. 1월배합사료지수 (PPI) 는 112.2로 9월과같게나타났다. 생산자및소비자물가지수동향 2 한국농촌경제연구원 식품 (CPI) 배합사료 (PPI) 구분 214 년 215 년 216 년 단위 : 215 년 =1( 식품 ), 21 년 =1( 배합사료 ) 217 년증감률 (%) 9 월 1 월전월대비전년동기대비 밀가루 국수 라면 두부 식용유 부침가루 장류 빵류 과자류 식품가격 양우 양돈 양계 사료가격 주 : 소비자물가지수 (CPI) 는마케팅비용등이포함되므로생산자물가지수 (PPI) 와서로다른추이를보일수있음. 자료 : 통계청 218년 1/4분기식품 사료물가상승전망 217년 4/4분기국내식품및사료가격전망치는각각 12.9, 112.1로전분기와비슷한수준을보일것으로전망된다. 218년 1/4분기에는곡물수입단가가전분기대비상승한영향으로식품및사료가격은전분기대비각각.4%,.2% 상승할것으로전망된다. 국내식품 사료가격지수동향및전망 사료가격 식품가격 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 단위 : 215 년 =1( 식품가격 ), 21 년 1 월 =1( 사료가격 ) 구분 식품가격 사료가격 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) 12.9(.%) 112.1(-.1%) 218 1/4분기 ( 전망 ) 13.4(.4%) 112.3(.2%) 주 : 식품가격지수는밀가루, 부침가루, 국수, 라면, 식용유, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 사료가격지수는양우용, 양돈용, 양계용으로구성되며, 지수는통계청물가가중치를이용하여산출함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형

21 특집 : 217 년국제곡물시장리뷰 217 년국제곡물가격동향 217년상반기국제곡물가격은 216/17년산주요곡물의작황호조에따른풍부한공급여건이지속되면서 216년하반기에이어안정세를유지하였다. - 품목별로는 217년 1/4분기에밀가격이약세를나타냈으나, 옥수수와콩가격은강세를보였다. 콩가격은작년동기보다 16.1% 상승한톤당 376달러로가격상승폭이가장컸다. 옥수수선물가격은미국의에탄올소비량증가, USDA의재고량하향조정등의영향으로작년동기보다소폭상승 (144달러/ 톤 ) 했고, 밀가격은주요생산국의작황호조로작년동기대비 7.7% 하락한 157달러 / 톤이었다. - 2/4분기곡물가격은전품목에걸쳐작년동기보다하락하였다. 216/17년산밀기말재고량증가, 옥수수및콩의역대최고수준의생산량전망등은 3월이후곡물가격이하향안정세를유지하는데호재로작용하였다. 217년상반기까지보합세를유지하던국제곡물가격은 6월이후상승하기시작했고, 2/4분기이후로는상반기보다전반적으로상향조정되었다 년 7월국제곡물가격은미국중서부지역및서호주지역에서지속된고온 건조한날씨영향으로 6월보다밀이 11.1%, 옥수수가 1.4%, 콩이 7.6% 상승하였다. 미국, 호주의밀작황부진에따른생산량감소는밀선물가격상승을견인한반면, 러시아, 우크라이나의밀생산량증가전망은추가적인밀가격상승을억제하는요인으로작용했다. 또한, 217/18년산미국의옥수수생산량감소전망은옥수수선물가격상승의주요요인으로작용했다. - 한편, 217년 4/4분기국제곡물가격은미국의옥수수생산량상향조정전망, 흑해지역의밀작황호조등의영향으로 3/4분기대비약보합세가예상된다. 국제곡물선물가격추이 단위 : 달러 / 톤 6 5 밀 옥수수 콩 쌀 21 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT) 217/18년주요국제곡물수급전망치변화추이 217/18년주요곡물수급여건은품목별로다소상이하나전반적으로 216/17년보다악화될것으로예상된다. 217/18년 5월주요곡물생산량전망치는 216/17년보다감소할것으로관측되었으나, 미국, 호주를제외한여타국가의곡물작황이개선되면서전망치는최근에올수록상향조정되었다.

22 특집 : 217 년국제곡물시장리뷰 217/18년 11월밀생산량은 216/17년보다.1% 감소한 7억 5,11만톤으로예상되나, 기말재고율은 5월이후상향조정되어 11월에는 5월대비 1.%p 증가한 36.5% 로전망된다. 국가별로는미국과러시아의감소폭이큰반면, 유럽연합과러시아는증가할전망이다. 217/18년 11월옥수수생산량은 1억 3,91만톤으로 216/17년대비 2.9% 감소할것으로예상된다. 특히, 미국중서부지역에서지속된가뭄으로옥수수작황이크게부진했던것이주요요인으로작용했다. 옥수수기말재고량은 5월에 19.1% 에서 11월에 19.4% 로소폭증가했으나, 재고율이 19.4% 로 216/17년재고율보다 3.1%p 낮은수준이다. 217/18년콩생산량은 3억 4,57만톤으로작황이매우좋았던 216/17년보다 3.7% 감소할전망이다. 217/18년 11월콩기말재고율은 26.3% 로 216/17년동기대비 3.%p 낮지만 5월 (24.%) 기말재고율전망치보다는상향조정되었다. 217/18년 11월쌀생산량전망치는 4억 8,95만톤이며, 216/17년동기대비.9% 낮은수준이다. 하지만이월재고량증가로기말재고량이늘어전체적인수급상황은다른품목보다양호할것으로예상된다. 217 년국제곡물수급전망변화추이 ( 좌 ), %( 우 ) 22 한국농촌경제연구원 밀생산량밀소비량밀재고율 ( 우 ) 옥수수생산량옥수수소비량옥수수재고율 ( 우 ) 38 1, 월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 11월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 216/17 년 ( 추정 ) 217/18 년 ( 전망 ) 1,6 1, /17 년 ( 추정 ) 217/18 년 ( 전망 ) 콩생산량콩소비량콩재고율 ( 우 ) 쌀생산량쌀소비량쌀재고율 ( 우 ) 월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 11월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 216/17 년 ( 추정 ) 217/18 년 ( 전망 ) 216/17 년 ( 추정 ) 217/18 년 ( 전망 ) 22 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 217년주요국가별곡물관련이슈 ( 중국의콩재배장려정책시행 ) 중국정부는 217년콩목표가격을조정하고 시장화수매보조시스템 을통해콩생산자에게보조금을지급하는등콩재배장려정책을시행했다. - 중국은 27년부터정부수매를통해옥수수가격지지정책을실행했으나, 이로인해재고량증가와고가의수매자금지급에따른재정부담이가중되어 216년 3월 28일옥수수수매제도를폐지했고 217년에콩재배장려책으로전환하였다. ( 러시아의세계밀수출시장점유율확대 ) 217/18년러시아밀생산량이작황이크게좋았던작년에이어크게증가할것으로전망됨에따라러시아산밀수출이크게증가하였다.

23 특집 : 217 년국제곡물시장리뷰 - 217년러시아의밀수출비중은 18% 로 21년보다 14%p 크게증가했다. - 이처럼세계밀수출시장에서러시아의시장점유율이확대된것은밀생산성향상으로안정적인수출물량확보가가능해졌기때문이다. 213/14년 ~217/18년동안밀단수연평균증가율 (14.5%) 이재배면적연평균증가율 (2.2%) 을크게상회하는것은이와무관하지않다. 러시아의밀수출량과수출비중추이 단위 : %( 좌 ), 만톤 ( 우 ) 수출비중 수출량 ,5 3, 2,5 2, ,5 1, / /1996 2/21 25/26 21/ /216 ( 남미산옥수수의수출시장점유율증가 ) 최근브라질과아르헨티나의옥수수수출량이크게증가하면서세계수출시장에서의남미산옥수수수출비중이높아졌다. - 브라질의경우, 1기작옥수수는주로내수용으로소비되고, 2기작 (Safrinha) 은수출용인데, 217/18년브라질 2기작옥수수작황호조로옥수수수출량이확대되었다. - 아르헨티나도옥수수작황호조및정부의옥수수수출세폐지로인해 217/18년옥수수수출량이증가했다. 브라질, 아르헨티나옥수수수출량추이브라질과아르헨티나산옥수수시장점유율단위 : % 브라질 아르헨티나 /8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 216/17 217/18 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 216/17 217/18 23 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 자료 : USDA, Grain World Market and Trade, September 12, 217 자료 : USDA, Grain World Market and Trade, September 12, 217 시사점 ( 내년 1/4분기국내밀도입단가상승가능성높아 ) 국내수입밀의원산지는여타곡물보다제한적인데, 이는상대적으로품질이좋은미산, 호주산에대한국내실수요업체의선호가높기때문이다. 최근세계밀공급여건은러시아의밀작황호조로양호하지만, 미국, 호주의밀생산량감소로이들국가의밀현물가격은높게형성되고있다. 이렇게볼때, 218년 1/4분기국내밀도입단가는미산, 호주산의현물가격강세로상승할가능성이높다. ( 겨울철라니냐로남미산옥수수공급불안정성존재 ) 비교적원산지가다변화되어있는옥수수의경우, 미산가격은생산량감소로높지만공급여건이좋은남미산은미산보다가격이낮아국내실수요업체는남미산옥수수를저렴하게도입할수있는상황이다. 하지만겨울철남반구에발생할것으로예상되는라니냐는남미산옥수수공급의불안정성을높일수있는요인으로작용할가능성이있다.

24 부표 밀선물포지션 ( 비상업 ) 추이 밀포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 3 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 옥수수선물포지션 ( 비상업 ) 추이 옥수수포워드커브 (Forward Curve) 24 6 단위 : 만계약 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 단위 : 달러 / 톤 한국농촌경제연구원 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 콩선물포지션 ( 비상업 ) 추이 콩포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 4 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 1 월 3 월 5 월 7 월 8 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 8 월 9 월 11 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 주 : 순매수포지션 = 매수포지션 - 매도포지션자료 : 미상품선물거래위원회 (CFTC)

25 부표 주요곡물 FOB 수출가격 구분 구분 Australia ASW Western Argentina Feed UpRiver BlackSea Feed BlackSea Feed BlackSea Milling Canada CWRS Vancouver 옥수수콩쌀 Thailand Brazil Feed US 3YC Argentina Brazil US 2Y 1% Paranagua Gulf UpRiver Paranaqua Gulf grade B 단위 : 달러 / 톤 US medium 4% Broken (California) 밀 US DNS 14% PNW US DNS 13.5% PNW US HRW Gulf US SRW Gulf US SW PNW 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 주 : 217 년 11 월 FOB 수출가격은 1 일 ~27 일까지의평균가격임. 주요곡물 FOB 수출가격은참고자료로서용도, 구매시점, 계약조건등에따라가격이상이하여국내수입단가에직접적으로반영되는데한계가존재함.

26 부표 밀수급동향및전망 26 한국농촌경제연구원 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (1 월전망 ) 217/18 (11 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

27 부표 옥수수수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (1 월전망 ) 217/18 (11 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 1, ,7.23 1,32.9 1, 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 ,36.7 1, , 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

28 부표 콩수급동향및전망 28 한국농촌경제연구원 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (1 월전망 ) 217/18 (11 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 대비 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

29 부표 쌀수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (1 월전망 ) 217/18 (11 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 대비 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

30 부표 주요곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월평균 3 한국농촌경제연구원 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 주 : 217 년 11 월수입단가는 1 일 ~2 일까지의평균수입가격임. 자료 : 관세청

31 부표 주요곡물수입량 단위 : 만톤 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월합계 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 브라질 미국 기타 전체 남미 중국 기타 전체 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 브라질 미국 기타 전체 남미 중국 기타 전체 농업관측 217 년 12 월호 국제곡물 주 : 식용옥수수는기타옥수수 ( 세번 : 1599), 식용콩은기타콩 ( 세번 : 12199). 남미 : 브라질, 아르헨티나, 유럽 : 우크라이나, 헝가리, 불가리아등주로동유럽국가자료 : 관세청

32 요약국제곡물관측보발행예정일 : 218 년 3 월호 (2 월 28 일 ) 217/18 년세계주요곡물수급상황전월대비개선 세계주요곡물 ( 밀, 옥수수, 콩, 쌀 ) 생산량은전월대비.3% 증가한 26 억 2,537 만톤, 기말재고량은전월대비.5% 증가한 7 억 876 만톤, 기말재고율은 26.9% 전망 218 년 1/4 분기국제곡물선물가격상승전망 1/4 분기선물가격은라니냐발생확률증가로남미지역곡물작황에 대한불확실성이증대되어전분기대비 1.4% 상승전망 218 년 1/4 분기곡물수입단가상승전망 1/4 분기곡물수입단가는전분기대비식용.8%, 사료용 1.1% 상승전망 217 년 1/4 분기국내식품 사료물가상승전망 ENSO Monitoring 217년 11월중순까지열대태평양해수면온도는.5 이하로나타나라니냐상태임을보여주고있다. ENSO 예측모형은올해겨울동안북반구에강한강도의라니냐가발생할것으로전망하고있으며, 218년초봄까지지속될것으로전망하고있다. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % NDJ 217 DJF 218 JFM 218 FMA 218 MAM 218 AMJ 218 MJJ 218 자료 : IRI, CPC/IRI ENSO Update, November 2, 217 JJA 218 JAS 218 농업관측( 국제곡물 ) 은농산물수입, 가공, 유통관련종사자와최종소비자에게관측정보를제공하여합리적의사결정을지원하고, 향후국제수급및가격변화가국내물가에미치는영향을계측하여정부에제공함으로써물가안정을위한기초자료로활용하고자합니다. 농업관측( 국제곡물 ) 은농림축산식품부의지원으로한국농촌경제연구원농업관측본부에서주요국제곡물관련생산량, 소비량, 수출량, 재고량등각종국제통계자료를수집 분석한후수급동향및전망을국제곡물관측시스템 (KOWGOS) 으로분석한것입니다. 전망결과는앞으로세계기상및수급여건의변동에따라달라질수있습니다. 담당자 : 윤종열 ( 총괄 ), 박지원 ( 옥수수, 콩, 국내시장동향및전망 ), 윤승원 ( 밀, 국제곡물모형운영, 조기경보모형운영 ), 신기석 ( 쌀, 거시경제동향및전망, 국제시장동향및전망 ) 감수 : 황의식 ( 농업관측본부장 ), 김종진 ( 곡물실장 ) TEL: 61) , FAX: 61)