주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 1/8( 목 ) 1/9( 금 ) 1/12( 월 ) 1/13( 화 ) 1/14( 수 ) 1/15( 목 ) 종합주가지수 1, , , , , ,914

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승민 연
6 years ago
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1 2015 년 1 월 16 일 자산전략 노근환 투자전략 박소연 글로벌전략 박중제 계량분석 안혁 파생 /ETF 강송철 이머징마켓 윤항진 채권분석 이정범 크레딧 김기명 스몰캡 정훈석 ㆍ이머징마켓동향중국증시급등, 여타이머징은제한적상승 ㆍ전일시장특징주및테마 ㆍ KIS 투자유망종목단기유망종목 : 뷰웍스외 5 개종목중장기유망종목 : 엔씨소프트외 5 개종목 ㆍ국내외자금동향및대차거래 ㆍ증시캘린더

2 주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 1/8( 목 ) 1/9( 금 ) 1/12( 월 ) 1/13( 화 ) 1/14( 수 ) 1/15( 목 ) 종합주가지수 1, , , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 465(4) 530(4) 435(6) 331(4) 408(4) 403(5) 하락 ( 하한 ) 325(3) 283(1) 372(3) 469(3) 369(0) 403(0) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 4,396 4,407 3,582 4,873 4,527 3,767 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 465(9) 530(13) 435(13) 331(7) 408(9) 560(12) 하락 ( 하한 ) 325(1) 283(1) 372(1) 469(1) 369(2) 410(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 2,614 2,853 2,660 2,895 2,474 2,697 주체별순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 1, , 매도 1, , 순매수 월누계 년누계 매수 2, 매도 2, 순매수 월누계 년누계

3 이머징마켓동향 이머징마켓팀 중국증시급등, 여타이머징은제한적상승 상해종합지수는 3.5% 급등, 통화지표부진에도불구하고정책호재에대형주들급등 홍콩H 지수는 1.5% 상승, 세계경기불확실성에반등폭제한적, AH프리미엄은 로확대 자카르타종합지수는정부투자확대기대로낙관적인성장전망우세, 0.6% 의상승세로전환 VN지수는외국인수급, 차익매물등으로업종별상승세가엇갈리며강보합세로마감 중국시장 상해종합지수 3.5% 급등 금융, 부동산, 에너지등 대부분업종강세 상해종합지수가 3.5% 급등하며 3,336p 로마감했다. 오름세로출발후장중강세흐름을유지했고오후에상승폭이크게확대되는모습이다. 거래대금은 3,306 억위안으로직전대비 700억위안가까이늘었다. 12월신규대출등의통화지표가예상에못미쳤지만이번달공모주물량의피크기간이지나수급환경이호전됐다. 인민은행이은행기관들의예대금액산정기준을완화해줬던소식에금융업종의주가가 3.6% 넘게급등했다. 이가운데공기관직원들의연기금납부결정으로보험업종이 7.5% 나뛰어오르며선방했다. 16일부터푸젠성정부가모든주택에대한구매제한을전격취소한다는결정에주택부양조치에대한기대심리가고조되며부동산업종도 3.8% 급등했다. 에너지 (3.3%), 통신서비스 (2.7%), 유틸리티 (2.6%), 운송 (2.3%), 자본재 (2.1%), 음식료 (1.7%), 컨슈머서비스 (1.4%), 소재 (1.3%), 유통 (1.0%), 내구소비재 (1.0%) 등을비롯한여타업종들도대부분강세로마감했다. 국제유가반등, 저가매수세등에이날페트로차이나주가가 8.7% 나올랐다. 홍콩시장 홍콩 H 지수 1.5% 반등 금융, 철도, 소재, 전력 관련주들강세 홍콩H 지수는 1.5% 급등해 12,191p 로마감했다. 은행, 부동산, 보험및혁신기업에대한중국정부의정책지원으로본토증시가급등하며 H지수에도힘이실렸다. 인도중앙은행이기준금리를 25bp 깜짝인하해이머징증시에대한글로벌투자자들의관심도다소높아졌다. 그러나미국의경제지표부진과최근유가급락으로글로벌경기회복에대한불신감이확산되며 H지수가본토대비제한적인상승을보였다. 이날 AH 프리미엄지수는전일대비 3.9p 상승한 로확대됐다. 보험, 증권, 철도, 전력, 석유, 부동산, 은행, 석탄등의대형주들이급등하며지수강세를주도했다. 인도네시아시장 자카르타종합 0.6% 상승 에너지, 산업재등관련주 강세 자카르타종합지수는하루만에 0.6% 상승했다. 외국인순매도세유지에도불구하고투자확대등으로올해경기가회복할것이라는전망이제기되면서매수심리가개선됐다. 국제원유가격이반등하면서에너지주에호재로작용했다. 반면해외주요기관의목표주가하향조정으로기계설비관련종목은연속하락했다

4 이머징마켓동향 VN 지수 0.1% 상승 증권, 전력, 부동산등의 업종강세 베트남시장 VN지수는하루만에상승반전했다. 장중강세가우세했으나차익실현부담의영향으로상승폭이크지않았다. 증권, 부동산, 통신, 전력등관련주가상승했다. 한편차익실현을위해외국인은순매도세로전환했고보험, 은행, 음식료, 유제품업종은약세를나타냈다. 주요이머징마켓뉴스 시장구분 주요내용 중국 인민은행, 12월말 M2잔액 조위안, 전년동기비증가율 12.2%( 전년말 13.6%) 인민은행, 2014년신규대출 9.78조위안으로전년대비 8,900 억위안증가 인민은행, 2014년말외화보유고 3.84조달러 (2013 년말 3.82조달러 ) 필리핀 해외송금증가율 2.0 ( 직전치 7.0%) 베트남 HSBC, 2015년 GDP성장률 6.1% 전망 ( 정부목표치 6.2%) 인도 중앙은행, 기준금리 8.0% 에서 7.75% 로인하 주요이머징마켓챠트 [ 그림 1] 중국 CSI300 업종별등락추이 [ 그림 2] 아세아 5 개국 * 외국인순매수규모추이 (%) 1 일등락률 1 주등락률 ( 백만USD) 1, 아세아 5개국일일외국인순매수 5일이동평균선 금융 에너지 산업재 CSI 300 유틸리티 통신 소재 필수소비재 경기소비재 정보기술 헬스케어 -1,000-1,200 10/17 10/31 11/14 11/28 12/12 12/26 1/9 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주 : 대만, 인도, 인도네시아, 태국, 베트남 5 개국의달러자금흐름자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요이머징마켓주가지수추이 ( 단위 : p, %) 구분 1/15( 목 ) 전일대비 (%) 5 거래일전대비 (%) 1 개월전대비 (%) 연초대비 (%) 중국상해종합 3, 홍콩 H 12, 중국차스닥 1, 인도 SENSEX 28, 인도네시아 JCI 5, 태국 SET 1, 베트남 VN MSCI 이머징마켓 주 : 15 일오후 5 시 44 분기준

5 전일특징주와 52 주신고가 신은영 시장동향과특징주 대외악재에도불구하고기관매수에힘입어양지수모두상승마감 - 미국증시는소매판매지표가악화된가운데세계성장률전망치가하향조정되며글로벌경기둔화우려감이확산, 투자심리가위축되며일제히하락마감. 강보합으로출발한코스피는외국인의매도세에개인및기관의매수세가맞서며장중내내상승과하락을반복하다가강보합세로마감. 코스닥은연기금을비롯한기관의매수에힘입어 580P 선에안착하며이틀연속상승세를이어감. 세계경제성장률전망치하락등대외악재와한국은행의기준금리동결과이에대한향후추가금리인하에대한엇갈린전망에도불구하고기관의매수세가시장상승을주도하는모습 - 종목별움직임을보면, 정부가추진하는핀테크산업육성정책의수혜기대감및실적개선전망에 NAVER 와다음카카오가강세를보였으며, 200 억원이투자된한류콘텐츠와최첨단정보통신기술 (ICT) 의결합체인 SM 타운앳코엑스아티움오픈소식에에스엠과 SM C&C 가급등. 온라인게임개발사드래곤플라이와모바일게임퍼블리싱계약을체결한게임빌은 5% 이상강세를보였으며, 유럽시장진출을위해유럽자동차전문부품사인수를검토중이라는소식에글로벌에스엠이상한가를기록. 정부의혁신경제업무보고에서핀테크와바이오를위한자금지원소식에관련주들의강세가두드러짐. 또한, 동양기전의제조사업부문인적분할로신규상장한디와이파워는재상장첫날상한가를기록했으며, 지주사인디와이는하한가에근접하는급락세를연출 종목 / 이슈내용 NAVER(035420) 777,000(+5.14%) 게임빌 (063080) 142,300(+5.25%) 바이오관련주 실적및핀테크기대감에견조한오름세 - 광고성수기효과및라인부문의견조한성장에힘입어지난해 4 분기매출액과영업이익이전년동기대비각각 20.1%, 49% 증가하는등실적호조소식에견조한오름세 - 정부의핀테크활성화일환으로인터넷은행설립을추진, 동사와다음카카오등인터넷포털업체들이주요업체로거론되고있어이에따른기대감도호재로작용 드래곤플라이와의퍼블리싱계약체결소식에견조한오름세 - 에이지오브스톰 : 킹덤언더파이어 라는온라인게임으로유명한온라인게임개발사드래곤플라이와퍼블리싱계약을체결했다는소식에견조한오름세 - 양사는 PC 온라인게임으로서비스됐던 에이지오브스톰 을모바일게임으로전환해글로벌스마트폰게임시장을공략할계획 정부지원확대기대감에강세 - 정부가 5 개부처 ( 금융위원회, 미래창조과학부, 산업통상자원부, 방송통신위원회, 중소기업청 ) 합동대통령업무보고를통해바이오와온실가스감축, 기후관련연구개발 (R&D) 에올해만 1 조 5 천 600 억원을투입한다고밝힘에따라수혜기대감에강세 - 하이로닉 (149980), 랩지노믹스 (084650), 한스바이오메드 (042520, 이상상한가 ), 메디아나 (041920, %), 루트로닉 (085370, %) 등강세 52 주신고가 텔콘 (200230) 15,750(+5.70%) 종목내용 갤럭시아컴즈 (094480) 4,195( 상한가 ) - 글로벌모바일데이터트래픽증가로무선통신장비시장이꾸준히성장할것으로기대되는가운데글로벌통신인프라수혜주중가장저평가상태라는분석에신고가경신 - 핀테그사업기대감에신고가경신. 동사는중국및대만전자결제회사와잇따라제휴를체결했으며, 올상반기중모바일환경에최적화된새로운간편결제서비스를출시할계획 상기종목들은전일시장에서특징적인흐름을보인주요종목들로추천종목과는별개이오니참고자료로만활용하시기바랍니다

6 KIS 투자유망종목 정훈석 단기유망종목 : 뷰웍스외 5 개종목 ( 단위 : 원, %) 종목 ( 코드 ) 현재가 ( 수익률 ) 편입가 ( 편입일자 ) 투자포인트 뷰웍스 (100120) 삼영이엔씨 (065570) 33,600 (-3.0) 9,260 (+0.7) 34,650 9,200 - 주사업이자성장동력인 FP-DR( 디지털 X-Ray 시스템에장착되는디텍터의한종류 ) 의고성장세는지속될전망 - Retrofit( 기존아날로그 X-Ray 시스템에 FP-DR 을장착해디지털로전환 ) 시장에서경쟁력을주목할필요 - 치과용 X-Ray 디텍터와적은광량에서도고해상도를실현할수있는기술인 TDI(Time Delayed Inspection) 센서가탑재된산업용카메라출시에따른신제품효과예상 - 항해안전과직결된선박전자장비전문업체로국내유일의상장업체로, 대형선박에만적용됐던법령규제장비가중소형선박으로확대될것으로예상 - 국내어선감척으로한동안침체됐던내수시장은항해안전관련규제강화, 마리나활성화등으로회복 / 재성장할수있는여건형성중장기적으로 e- 내비게이션도입, 기존장비의디지털화에따른수혜예상 영원무역 (111770) 53,800 (-1.5) 54,600 - 방글라데시등노무비가저렴한지역에서의설비증설로성장성및경쟁력제고 - 주요바이어들의오더확대, 품목다각화, 수직계열화와다양한고객군확보등으로점진적인수익성개선추세지속 - 설비증설효과본격화가예상되는가운데글로벌 Peer 대비저평가매력부각가능성 와이지엔터 (122870) 모두투어 (080160) 파트론 (091700) 49,600 (+9.4) 25,600 (+2.6) 13,650 (+8.3) 45,350 24,950 12,600 - 신인라인업확대, 기존아티스트공연증가, 해외사업확대등으로외형성장세지속예상 - 중국인터넷업체인텐센트 (Tencent) 와콘텐츠제작및공급에관한업무협약을체결로중국사업의가시성향상. 또한 2014 년 11 월휘닉스홀딩스및코드코스메지분인수로화장품사업본격화예상 - 시장점유율개선과업황턴어라운드그리고신사업실적기여등으로실적개선예상 - 여행수요의우상향트랜드가기조적으로지속되는가운데 2015 년에는세월호사태및동남아시위등으로주춤했던여행수요회복에따른기저효과예상 - 인바운드자회사 ( 모두투어인터내셔널 ) 의이익턴어라운드, 모두스테이 ( 호텔 3 개 ) 의이익개선, 그리고기타자회사의이익개선등을연결자회사들의실적개선을주목할필요 - 고객사고가스마트폰의전방카메라화소수가상향되고있는가운데고객사의 2015 년상반기플래그쉽모델에는기존 2MP 에서 5MP 로업그레이드될것으로예상됨 - 고마진센서부문 ( 온도, 적외선, 지문인식, 근접, 조도, 압력, 제스쳐, 가속도등의센서모듈패키징 ) 의매출증가가안테나부문의제품믹스악화를상쇄할전망 Compliance notice - 당사는상기제시된유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 당사는동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다

7 KIS 투자유망종목 정훈석 중장기유망종목 : 엔씨소프트외 5 개종목 ( 단위 : 원, %, 십억원, 배 ) 편입종목 ( 코드 ) 엔씨소프트 (036570) LG 하우시스 (108670) LG 생활건강 (051900) NAVER (035420) 삼성생명 (032830) SK 하이닉스 (000660) 현재가 ( 수익률 ) 192,000 (+6.4) 172,500 (+8.2) 619,000 (+0.2) 777,000 (+6.3) 114,000 (-0.9) 49,500 (+3.7) 편입가 ( 편입일자 ) 180, , , , ,000 47, 년추정실적 매출액영업이익순이익 EPS PER , 적극적인주주가치제고에나선가운데기존게임의 ARPU 상승과길드워 2 확장팩출시등으로영업이익개선세지속예상 - 리니지 1 의수익성높은신규아이템들이지속적으로개발되고있는가운데리니지, 아이온, 블레이드앤소울의추가구성상품선택을통한 ARPU 상승예상 년에는블레이드앤소울 TCG, 패션스트리트, 팡야등모바일게임다수출시예정 3, , 전방산업의회복으로 PVC 창호, 바닥재등건자재건자재매출성장이예상되며, 자동차, 가전관련소재도거래처확대등으로안정적인성장이가능할전망 - PVC, 가소제, MMA 등화학제품가격하락으로원재료감소에따른수익성개선예상 - 미국에자동차원단공장증설, B2C 건자재확대 ( 온라인 지인몰 오픈등 ) 등다각적투자를통한장기성장동력강화 5, , 년에도중국인관광객증가에따른면세매출호조와방문판매매출증가로화장품부문의실적은개선세지속예상 - 화장품면세채널과중국사업정상화, 생활용품과음료부문의경쟁완화등에따른수익성개선을주목할필요 3,328 1, , 라인가입자의성장세가지속되고있는가운데수익모델다변화로라인매출도견조한증가세를지속할전망 - 모바일플랫폼으로서다양한서비스와수익모델도입이가능하고유행에덜민감한모바일메신저시장에서라인은여타글로벌 SNS 업체들대비상대적높은성과를보일것으로예상 - 폐쇄형 SNS 인밴드 (BAND) 도글로벌가입자증가와모바일게임출시로성장기대 17, ,341 6, 구조조정을통한경영효율화의성과가시화예상 - 삼성자산운용이연결대상으로인식됨에따라지배주주기준연결순이익은증가와경상적인투자이익률개선도가능할전망 - 삼성전자, 삼성화재, 삼성카드등초과자본이슈가있는계열사들의배당정책변화등에힘입어기업가치제고가능성상존 19,340 6,100 5,180 7, 서버, 모바일, 그래픽등 D 램수요확대로 D 램가격안정세지속 - 애플및 OEM 수요, 스마트폰신제품수요등을감안할때 2015 년에도안정적인실적흐름지속예상 - 영업활동을통한순현금창출능력을감안할때자사주취득및주주배당을통한적극적인주주환원정책에대한기대유효 Compliance notice - 당사는상기유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는현재 NAVER, LG생활건강, 삼성생명, 엔씨소프트, SK하이닉스의발행주식을기초자산으로 ELW( 주식워런트증권 ) 를발행중이며, 당해 ELW에대한유동성공급자 (LP) 입니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다

8 국내외자금동향및대차거래 송승연 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 1/8( 목 ) 1/9( 금 ) 1/12( 월 ) 1/13( 화 ) 1/14( 수 ) 1/15( 목 ) 종합주가지수 1, , , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 465(4) 530(4) 435(6) 331(4) 408(4) 403(5) 하락 ( 하한 ) 325(3) 283(1) 372(3) 469(3) 369(0) 403(0) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 4,396 4,407 3,582 4,873 4,527 3,767 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 465(9) 530(13) 435(13) 331(7) 408(9) 560(12) 하락 ( 하한 ) 325(1) 283(1) 372(1) 469(1) 369(2) 410(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 2,614 2,853 2,660 2,895 2,474 2,697 주체별당일순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 1, , 매도 1, , 순매수 월누계 년누계 매수 2, 매도 2, 순매수 월누계 년누계 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

9 국내외자금동향및대차거래 KOSPI 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 제조업 4,848 유통업 -12,242 운수창고 20,031 철강및금속 -10,403 운수창고 3,867 보험 -8,707 서비스업 9,446 전기, 전자 -9,442 서비스업 3,106 전기, 전자 -7,050 통신업 3,915 운수장비 -9,020 현대모비스 9,820 KODEX 200-7,718 현대글로비스 21,641 기아차 -9,948 NAVER 8,868 삼성전자 -7,204 NAVER 14,549 POSCO -9,123 삼성에스디에스 6,975 삼성생명 -6,098 현대모비스 9,793 삼성물산 -6,972 현대글로비스 4,890 POSCO -4,978 제일모직 4,193 LG디스플레이 -5,790 삼성전자우 2,625 CJ제일제당 -4,146 SK텔레콤 4,113 현대중공업 -3,897 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 서비스업 2,284 은행 -825 전기, 전자 6,898 운수장비 -2,752 철강및금속 2,082 건설업 -703 보험 4,080 은행 -2,100 통신업 1,593 증권 -543 운수창고 3,841 건설업 -1,193 POSCO 2,079 KODEX 레버리지 -1,222 한화생명 8,520 KINDEX200-4,996 KT 1,044 KODEX 삼성전자 7,371 삼성생명 -3,943 삼성물산 931 현대건설 -854 현대글로비스 4,160 현대차 -2,613 CJ제일제당 841 기업은행 -825 현대모비스 3,766 기업은행 -2,100 두산 816 키움증권 -595 SK텔레콤 2,555 CJ CGV -1,605 KOSPI 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 서비스업 41,148 건설업 -15,248 화학 15,384 전기, 전자 -105,646 운수창고 23,878 보험 -14,120 의약품 3,006 운수장비 -26,287 제조업 10,936 유통업 -12,583 보험 929 철강및금속 -24,007 NAVER 39,944 POSCO -16,671 LG디스플레이 9,641 삼성전자 -95,554 현대글로비스 32,527 삼성생명 -15,651 롯데케미칼 7,307 현대글로비스 -19,303 현대모비스 28,018 기아차 -15,414 KT&G 5,009 POSCO -13,196 KODEX 레버리지 25,402 삼성카드 -9,474 아모레퍼시픽 4,254 LG전자 -11,701 제일모직 17,549 대한항공 -8,978 금호석유 3,927 SK이노베이션 -11,082 삼성전자 10,355 삼성물산 -7,930 대한항공 3,862 삼성중공업 -9,275 SK C&C 7,464 KODEX 200-7,827 하나금융지주 3,587 제일모직 -9,176 한국전력 6,589 현대차 -7,305 삼성카드 3,161 현대모비스 -9,122 SK텔레콤 6,352 LG전자 -6,550 엔씨소프트 2,752 삼성물산 -9,046 아모레G 6,049 KT&G -6,341 삼성화재 2,623 GS건설 -7,402 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

10 국내외자금동향및대차거래 KOSDAQ 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 디지털컨텐츠 5,518 방송서비스 -1,184 인터넷 9,310 오락, 문화 -650 인터넷 3,080 의료, 정밀기기 -921 출판, 매체복제 2,152 반도체 -634 제약 1,633 전문기술 -684 전문기술 1,538 제약 -495 다음카카오 2,987 파트론 -1,595 다음카카오 9,277 OCI머티리얼즈 -961 게임빌 2,821 메디톡스 -1,373 에스엠 1,802 메디톡스 -942 한스바이오메드 2,095 CJ오쇼핑 -1,026 CJ E&M 1,621 파라다이스 -634 컴투스 1,461 엘엠에스 -869 산성앨엔에스 1,410 한글과컴퓨터 -499 한글과컴퓨터 1,096 인바디 -599 한국사이버결제 973 모두투어 -348 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 인터넷 976 IT부품 -658 인터넷 2,852 반도체 -1,932 디지털컨텐츠 575 교육 -527 IT부품 998 기계, 장비 -1,097 오락, 문화 309 반도체 -476 소프트웨어 797 의료, 정밀기기 -536 다음카카오 911 메가스터디 -527 다음카카오 3,026 이오테크닉스 -1,445 게임빌 508 아트라스 BX -437 컴투스 1,219 SBS콘텐츠허브 -711 파라다이스 305 OCI머티리얼즈 -362 KG이니시스 929 영풍정밀 -602 리홈쿠첸 288 티엘아이 -161 파트론 743 삼목에스폼 -543 삼목에스폼 274 KH바텍 -134 동서 643 실리콘웍스 -479 KOSDAQ 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 인터넷 24,235 반도체 -4,366 제약 8,399 소프트웨어 -4,600 디지털컨텐츠 12,074 방송서비스 -1,978 IT부품 3,063 기계, 장비 -4,475 소프트웨어 5,570 의료, 정밀기기 -1,582 반도체 2,443 음식료, 담배 -1,801 다음카카오 23,722 OCI머티리얼즈 -2,389 셀트리온 4,832 오성엘에스티 -4,852 게임빌 6,531 메디톡스 -1,518 웹젠 2,154 파라다이스 -2,243 에스엠 4,944 이오테크닉스 -1,498 파트론 2,094 컴투스 -1,661 컴투스 4,634 인바디 -1,333 인터플렉스 1,621 한국사이버결제 -1,558 마크로젠 3,923 CJ오쇼핑 -1,308 미디어플렉스 1,564 KG이니시스 -1,375 파라다이스 3,041 SBS콘텐츠허브 -1,173 실리콘웍스 1,515 코나아이 -1,228 KG이니시스 2,983 뷰웍스 -1,154 에스엠 1,513 원익IPS -1,166 한스바이오메드 2,309 엘엠에스 -1,068 CJ오쇼핑 1,290 이지바이오 -1,135 산성앨엔에스 2,206 케이엠더블유 -935 OCI머티리얼즈 1,070 오스템임플란트 -1,077 동서 1,760 루멘스 -741 게임빌 875 리홈쿠첸 -915 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

11 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매수상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 CJ 13 일 삼성카드 11 일 다음카카오 13 일 STS반도체 12 일 대덕GDS 13 일 LG디스플레이 11 일 CJ E&M 6 일 신화인터텍 7 일 현대엘리베이 12 일 한라비스테온공조 10 일 에스에프에이 5 일 다날 7 일 KINDEX 코스닥스타 12 일 한국단자 9 일 셀트리온 4 일 포스코엠텍 6 일 모토닉 11 일 남해화학 9 일 동서 3 일 OCI머티리얼즈 6 일 LG생명과학 11 일 한국타이어월드와이드 8 일 다산네트웍스 3 일 EG 6 일 휴켐스 10 일 하이트진로 7 일 AP시스템 3 일 셀트리온 6 일 TIGER 코스닥프리미어 10 일 현대차 7 일 차바이오텍 3 일 유진기업 4 일 기관 / 외인 5일간누적순매수상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 현대모비스 76,637 현대증권 80,662 다음카카오 53,185 셀트리온 10,919 KODEX 레버리지 65,527 LG디스플레이 59,706 CJ E&M 11,602 OCI머티리얼즈 6,318 NAVER 56,318 현대차 58,946 마크로젠 10,466 웹젠 4,785 KCC 43,946 하나금융지주 20,531 게임빌 9,300 이오테크닉스 4,339 아모레퍼시픽 27,210 기아차 17,176 한국사이버결제 9,197 에스엠 4,155 삼성전기 24,711 아모레퍼시픽 17,137 에스엠 8,629 쎌바이오텍 3,764 LG유플러스 24,338 NAVER 16,686 파라다이스 6,937 코나아이 2,254 KODEX ,355 롯데케미칼 15,215 아모텍 4,116 CJ오쇼핑 2,211 기관 / 외인동반순매수상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 화학 8,302 15,384 23,686 인터넷 24, ,271 의약품 3,855 3,006 6,861 디지털컨텐츠 12,074 1,472 13,545 비금속광물 1, ,044 제약 2,232 8,399 10,631 NAVER 39,944 2,609 42,553 게임빌 6, ,406 KODEX 레버리지 25,402 1,527 26,928 셀트리온 1,652 4,832 6,484 아모레퍼시픽 5,431 4,254 9,685 에스엠 4,944 1,513 6,457 SK C&C 7,464 1,271 8,735 인터플렉스 1,465 1,621 3,087 KCC 5,349 2,493 7,842 한스바이오메드 2, ,750 아시아나항공 4, ,289 산성앨엔에스 2, ,584 GKL 1,664 1,437 3,101 미디어플렉스 427 1,564 1,991 LG생명과학 1,076 1,837 2,914 실리콘웍스 289 1,515 1,804 CJ 2, ,850 인탑스 1, ,539 삼성전기 1,400 1,432 2,832 세운메디칼 ,262 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로

12 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매도상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 금호타이어 39 일 대한제분 14 일 에이테크솔루션 37 일 오스템임플란트 11 일 TIGER 원유선물 (H) 36 일 삼성엔지니어링 13 일 CJ오쇼핑 14 일 포스코켐텍 10 일 하나금융지주 17 일 두산인프라코어 13 일 루멘스 12 일 비에이치아이 10 일 쿠쿠전자 15 일 코웨이 10 일 주성엔지니어링 10 일 우리이티아이 7 일 LS 13 일 효성 9 일 서울반도체 9 일 하이록코리아 6 일 일진디스플 12 일 롯데칠성 9 일 하이록코리아 7 일 AP시스템 6 일 삼성카드 12 일 삼성전자 9 일 인터파크 7 일 메가스터디 6 일 대우건설 12 일 현대중공업 9 일 매일유업 6 일 오성엘에스티 5 일 기관 / 외인 5일간누적순매도상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 삼성에스디에스 -133,009 삼성전자 -184,295 이오테크닉스 -9,178 다음카카오 -20,159 현대글로비스 -81,907 현대글로비스 -100,247 서울반도체 -8,715 파라다이스 -13,001 현대증권 -77,671 제일모직 -55,983 OCI머티리얼즈 -7,322 오성엘에스티 -7,807 POSCO -37,266 현대중공업 -33,359 CJ오쇼핑 -7,214 인바디 -4,471 기아차 -31,742 대우조선해양 -27,118 로만손 -3,373 다우데이타 -4,225 롯데케미칼 -30,346 GS건설 -24,341 인바디 -3,202 원익IPS -4,112 현대차 -29,493 삼성엔지니어링 -23,402 삼목에스폼 -2,766 한국사이버결제 -3,682 삼성생명 -27,754 S-Oil -21,082 KH바텍 -2,479 오스템임플란트 -2,519 기관 / 외인동반순매도상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 운수장비 -9,510-26,287-35,797 기계, 장비 ,475-5,085 철강및금속 -7,769-24,007-31,777 음식료, 담배 ,801-1,953 건설업 -15,248-9,019-24,266 의료, 정밀기기 -1, ,630 POSCO -16,671-13,196-29,867 KG모빌리언스 ,162 LG전자 -6,550-11,701-18,251 바텍 ,135 삼성생명 -15,651-2,165-17,817 엘엠에스 -1, ,100 삼성물산 -7,930-9,046-16,977 웨이브일렉트로 ,055 기아차 -15, ,957 유진테크 GS건설 -4,445-7,402-11,847 씨젠 삼성중공업 -1,721-9,275-10,997 심텍 현대차 -7,305-2,643-9,947 휴비츠 현대중공업 -5,842-2,883-8,724 에이치엘비 삼성전자우 ,355-7,747 디에이치피코리아 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로

13 국내외자금동향및대차거래 공매도거래대금상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 현대글로비스 81 19,142 다음카카오 36 5,184 제일모직 90 12,379 파라다이스 123 3,089 현대모비스 47 12,079 메디톡스 3 1,004 호텔신라 ,632 파트론 현대중공업 97 9,568 에스엠 삼성에스디에스 33 8,722 원익IPS LG전자 140 8,670 씨젠 삼성전자 6 8,368 산성앨엔에스 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 삼성전자 4,501 6,053,334 다음카카오 4, ,388 POSCO 4,785 1,349,292 셀트리온 16, ,445 SK하이닉스 22,578 1,104,082 CJ E&M ,342 현대중공업 10, ,670 파라다이스 10, ,923 현대차 5, ,412 위메이드 1, ,144 KODEX , ,401 서울반도체 11, ,210 삼성에스디에스 2, ,567 컴투스 1, ,065 LG전자 10, ,271 이오테크닉스 ,592 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고 5일간누적순증 / 감상위업종및종목 ( 체결기준 : 천주 ) K O S P I K O S D A Q 순 증 순 감 순 증 순 감 운수창고 7,938 증권 -11,683 반도체 1,332 IT부품 -1,038 서비스업 4,471 금융업 -1,977 금융 1,166 오락, 문화 -240 운수장비 4,081 은행 -997 소프트웨어 1,125 통신장비 -178 한진해운 4,596 현대증권 -10,862 STS반도체 855 웨이브일렉트로 -676 한화생명 3,858 BS금융지주 -1,347 씨젠 684 디지텍시스템 -362 KODEX 200 3,276 호텔신라 -1,341 한국토지신탁 673 미디어플렉스 -356 LG디스플레이 2,150 한라비스테온공조 -1,156 SGA 669 차바이오텍 -306 대우건설 2,019 기업은행 -997 에스엠 547 디에이치피코리아 -262 한화케미칼 1,979 메리츠종금증권 -995 다음카카오 536 네오아레나 -238 현대중공업 1,865 SK하이닉스 -878 SBI인베스트먼트 473 코콤 -228 삼성엔지니어링 1,863 현대차 -804 HB테크놀러지 419 하나마이크론 -222 두산중공업 1,806 강원랜드 -713 인테그레이티드에너지 287 옴니시스템 -188 아시아나항공 1,398 SK이노베이션 -611 루멘스 280 파트론 -184 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임

14 국내외자금동향및대차거래 증시거래주체별매매동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 연간누계 월간누계 5일간누계 1/9( 금 ) 1/12( 월 ) 1/13( 화 ) 1/14( 수 ) 1/15( 목 ) 외국인 기관계 ( 투신 ) ( 연기금 ) ( 은행 ) ( 보험 ) 개인 기타 주 : KOSDAQ 제외 증시자금동향 ( 단위 : p, 십억원, %) 구분 /8( 목 ) 1/9( 금 ) 1/12( 월 ) 1/13( 화 ) 1/14( 수 ) KOSPI 1, , , , , , , ,913.7 고객예탁금 17, , , , , , , ,878.7 ( 증감액 ) 1, , ( 회전율 ) 실질예탁금증감 -3, , , 신용잔고 44, , , , , , , ,227.4 미수금 1, , 주 1: 실질예탁금증감 = 고객예탁금증분 + 개인순매수 -( 신용증분 + 미수금증분 ) / 고객예탁금회전율 =(KOSPI, KOSDAQ 거래대금 / 고객예탁금 )*100 주 2: 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, KOSCOM 국내수익증권유출입동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 설정잔액 연간누계 월간누계 1/9( 금 ) 1/12( 월 ) 1/13( 화 ) 1/14( 수 ) 전체주식형 79, (ex. ETF) 국내주식형 63, (ex. ETF) 해외주식형 15, (ex. ETF) 주식혼합형 10, 채권혼합형 27, 채권형 71, MMF 96,246 13,953 13,953 1, 주 : 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, 금융투자협회

15 국내외자금동향및대차거래 주요이머징마켓외국인매매동향 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 연간누계 월간누계 5일간누계 1/12( 월 ) 1/13( 화 ) 1/14( 수 ) 1/15( 목 ) 한국 대만 인도 인도네시아 태국 남아공 필리핀 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요금리, 환율및원자재가격 ( 단위 : %, 원, 엔, p, 달러 ) 구 분 /8( 목 ) 1/9( 금 ) 1/12( 월 ) 1/13( 화 ) 1/14( 수 ) 1/15( 목 ) 회사채 (AA-) 회사채 (BBB-) 국고채 (3년) 국고채 (5년) 국고채 (10년) 미국채 (10년) 일국채 (10년) 원 / 달러 1, , , , , , , 원 / 엔 엔 / 달러 달러 / 유로 DDR3 1Gb (1333MHz) DDR3 2Gb (1333MHz) NAND Flash 16Gb (MLC) CRB 지수 LME 지수 2, , , , , BDI 유가 (WTI, 달러 / 배럴 ) 금 ( 달러 / 온스 ) 1, , , , , , 자료 : Bloomberg, KOSCOM, 한국투자증권

16 증시캘린더 유호인 한눈에보는증시일정 월화수목금 라스베가스 CES 개최 (~9) 日 > 12월본원통화 ( 조엔 ) (275.9, n/a, 262.7) Kocherlakota 연준이사연설독일 > 12 월예비소비자물가지수 YoY (0.1%, 0.2%, 0.5%) 12 월 ADP 취업자변동 (24.1 만, 22.5 만, 22.7 만 ) 11 월무역수지 ( 억불 ) (-390, -420, -422) 12 월 FOMC 회의록공개유럽 > 12 월예상소비자물가지수 (-0.2%, -0.1%, 0.3%) 12 월근원소비자물가지수 (0.8%, 0.7%, 0.7%) Evans 연준이사연설유럽 > 12 월최종소비자기대지수 (-10.9, -10.9, -10.9) 독일 > 11 월공장수주 MoM (-2.4%, -0.8%, 2.9%) 12 월실업률 (5.6%, 5.7%, 5.8%) Kocherlakota 연준이사연설中 > 12 월소비자물가지수 YoY (1.5%, 1.5%, 1.4%) 독일 > 11 월산업생산 MoM (-0.1%, 0.3%, 0.6%) 中 > 12월수출 YoY (9.7%, 6.0%, 4.7%) 12월수입 YoY (-2.4%, -6.2%, -6.7%) 日 > 11월경상수지 ( 억엔 ) (4330, 1395, 8334) 韓 > 2015 년부처별업무보고 (2 주간 ) Lockhart 연준이사연설 中 > 12 월 4 분기 GDP 日 > 11 월최종광공업생산 Kocherlakota 연준이사연설 Plosser 연준이사연설 12 월소매판매추정 MoM (-0.9%, -0.1%, 0.4%) 유럽 > 11 월산업생산 MoM (0.2%, 0.0%, 0.3%) 日 > 12 월 M2 통화량 YoY (3.6%, 3.6%, 3.6%) 실적발표 > 美 JP 모간체이스, 웰스파고 韓 > 금통위금리결정 (2.00%, 2.00%, 2.00%) 유럽 > 11 월무역수지 SA( 억유로 ) (n/a, n/a, 194) 中 > 12 월 M2 통화공급 (~15 일 ) (12.2%, 12.5%, 12.3%) 12 월신규대출 ( 억위안 ) (6973, 8800, 8527) 日 > 11 월기계수주 MoM (1.3%, 4.4%, -6.4%) OPEC 1 월보고서발간 실적발표 > 美블랙록, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 인텔 Kocherlakota 연준이사연설 12 월소비자물가지수 YoY (n/a, 0.7%, 1.3%) 유럽 > 12 월최종소비자물가지수 (n/a, -0.2%, 0.3%) 독일 > 12 월최종소비자물가지수 (n/a, 0.1%, 0.1%) IEA 1 월보고서발간 실적발표 > 美골드만삭스 中 > 12월소매판매 YoY 12월주택착공건수 12월기존주택매매 12월광공업생산 YoY 日 > 12월선행지수 독일 > 일본중앙은행통화정책회의 1월 ZEW 서베이예상 다보스포럼 (~24) 1 월예비제조업 PMI 유럽 > ECB 통화정책회의 1 월예비제조업 PMI 1 월예비소비자기대지수中 > 1 월예비제조업 PMI 독일 > 1 월예비제조업 PMI 주 : 괄호안은 ( 발표치, 블룸버그예상치, 이전치 ) 순이며예상치는변동가능발표일자는한국시간기준 ( 단, 오전 6 시이전에발표되는지표는전일기입 ) 실적발표일은 Bloomberg, 기업공시기준으로작성 ( 변동가능, * 표시는한국시간당일아침 )

17 Memo

18 Memo

Microsoft Word - 20150710_f

Microsoft Word - 20150710_f 2015년 7월 10일 ᆞ채권분석 7월 금통위: 별다른 정책 시그널은 없었다 ᆞ이머징마켓 동향 부양책에 중화권 증시 반등, 여타 이머징 약세 ᆞ전일 시장 특징주 및 테마 ᆞKIS 투자유망종목 단기 유망종목: 대교 외 5개 종목 중장기 유망종목: KCC 외 5개 종목 ᆞ산업/기업분석 건자재, 통신서비스, 화학, 토니모리, 한국전력 ᆞ국내외 자금동향 및 대차거래