2016 년자동차산업현황 Ⅰ. 자동차산업관련주요이슈 1 Ⅱ. 국내및전북자동차산업총괄표 3 Ⅲ. 국내자동차산업현황 4 Ⅳ. 전북자동차산업현황 13 Ⅴ. 17 년자동차산업전망 20 전략기획실
2016 년자동차산업현황 Ⅰ 자동차산업관련주요이슈 ( 16 년 12 월기준 ) 1. 산업동향 스마트카 ( 자율주행차 ) 자율주행기술을위해 자동차제조사협력 인공지능분야에서주도권을쥐고있는 업체와이를접목시켜실현시키는기술을보 유한완성차업체와의협력관계필요 자율주행차관련기술에대한 개항목가이드라인에서인공지능도운전자에포함시켰으며 오작동에대한대응방안 탑승자사생활보호대책 유사시탑승자보호대책 해킹방지대책등이포함되어있음 - 1 -
세계최초 커넥티드카공개 텔레컴은 이상의속도로데이터송수신이가능한통신망을에릭슨과공동구축했으며 와 단말기를탑재한커넥티드카 프로젝트공개 향후 기술과영상인식센서를활용하여장애물회피등차량주변 사물과실시간소통하는 실현 친환경차 미국 수소연료전지차 년경상용화추진 미육군공동개발을통해픽업트럭인콜로라도수소연료전지차개발을추진하고있으며 년 제품출시예정 혼다는 년까지차세대수소연료전지개발추진하고있으며 종전대비부피를 줄인수소연료전지개발이목표 벤츠 포드는수소연료전지차에적용할수있는파워트레인개발추진 기타 차량인터페이스방식디스플레이방식확대 가분석한자동차디스플레이동향에따르면 향후버튼기능이사라지고디스플레이를통한터치등이주요인터페이스기능으로활용될것으로예상 화질이우수한 방식과곡선디스플레이 증강현실디스플레이가주로선호될것으로기대 - 2 -
Ⅱ 국내및전북자동차산업현황총괄표 16 년국내자동차산업현황 구 생산 내수 단위 대 년 년 년분수량수량수량국내 해외 소계 국산 수입 소계 수출 출처 한국자동차산업협회 한국수입자동차협회 전년동기대비 16 년전북자동차산업현황 년 년 년 단위 대 수량수량수량승용 생산상용 소계 승용 내수상용 소계 승용 수출상용 소계 16 년자동차부품수출액 구 분 단위 백만불 년 년 년수출액수출액수출액 국내 전북 출처 한국무역협회 국내대비전북자동차부품수출액비중 - 3 -
Ⅲ 국내자동차산업현황 1. 생산 [ 국내 ] 글로벌경기침체에따른신흥시장수요감소, 일부업체파업등으로인해전년동기대비 7.2% 감소 년국내자동차생산량은전년동기대비 감소한 대생산 제조사별생산실적및비중 현대 기아차는승용생산실적이저조하게되어 감소 년도 생산실적이감소하는요인으로작용 쌍용자동차는티볼리모델이전년동기대비 증가로인해전년 동기대비 증가 르노삼성은 모델및닛산위탁생산인로그생산호조로인해전년 동기대비 증가 단위 대 년 년 생산실적비중생산실적비중 현대자동차 기아자동차 한국지엠 쌍용자동차 르노삼성 대우버스 타타대우 합계 - 4 -
차종별생산실적및비중 년 년 생산실적비중생산실적비중 단위 대 승 용 경형 소형 중형 대형 상 용 버스 트럭 합 계 투싼 싼타페 쏘렌토 스포티지 모하비등 카렌스 카니발 올란도 코란도투리스모 국내자동차제조사국내생산현황 전년동기대비 년간 생산량 대 년 년 년 출처 한국자동차산업협회 전년동기대비 - 5 -
[ 해외 ] 16 년해외생산은전년동기대비 5.5% 증가한 4,652,787 대생산 국내자동차업계 년해외생산은중국 인도지역생산량이증가하였으며 그외지역은감소세로전환 중국 현대차는현지전략차종미스트라와투싼등의생산확대에힘입어증가 하였으며 기아는 와 의생산확대등으로인해 증가 기업별해외생산현황 년 년 생산실적비중생산실적비중 단위 대 현 대 인도 중국 미국 터키 체코 러시아 브라질 기 아 중국 슬로바키아 미국 멕시코 합 계 국내자동차제조사해외생산현황 전년동기대비 년간 생산량 대 년 년 년 출처 한국자동차산업협회 전년동기대비 - 6 -
2. 내수판매 ( 국산차 ) 상반기개별소비세인하혜택및다양한신모델출시등으로인해전년동기대비 0.7% 증가 년국산차의내수시장은전년동기대비 증가한 대판매 한국 등신차효과로인해전년동기대비 증가 대판매 대판매 증가 대판매 대판매 증가 쌍용자동차 모델판매증대로인해전년동기대비 증가 대판매 대판매 증가 르노삼성 모델판매증대로인해전년동기대비 판매증가 승용모델 대판매 대판매 증가 판매 대판매 증가 년내수판매는종전현대차판매비중이감소하고한국지엠 르노삼성 쌍용차에서 경쟁력있는신차출시를통해국내점유율확대 자동차내수판매현황 전년동기대비 년간 내수 국내 대 년 년 년 출처 한국자동차산업협회 전년동월대비 국내자동차모델별판매순위 순위 차종 판매대수 순위 차종 판매대수 포터 현대 모닝 기아 아반떼 현대 카니발 기아 쏘렌토 기아 르노삼성 쏘나타 현대 티볼리 쌍용 스파크 한국 투싼 현대 싼타페 현대 기아 - 7 -
제조사별생산실적및비중 년 년 국내판매실적비중국내판매실적비중 단위 대 현대자동차 기아자동차 한국지엠 쌍용자동차 르노삼성 대우버스 타타대우 합 계 차종별생산실적및비중 승용차종에서중형및대형차종은전년동기대비 증가한 반면에경차및소형차종은 감소 내수판매비중은전년도와같이 차종우위 상용차판매는전년동기대비 감소하였으며 특히버스차종은 감소 년 년 단위 대 생산실적 비중 생산실적 비중 승 용 경형 소형 중형 대형 상용 버스 트럭 합계 - 8 -
국내자동차제조사친환경차내수판매 친환경차내수판매실적은전년대비 증가한 대가판매 되었으며 하이브리드 모델판매비중이 로가장높음 국내자동차제조사중기아차가전년대비 증가한 대가판매 되었으며 주로 하이브리드 모델증가률이가장높음 년 년 판매실적비중판매실적비중 단위 대 현대자동차 기아자동차 한국 르노삼성 합계 친환경차종류별판매실적 년 년 단위 대 판매실적 비중 판매실적 비중 합 계 - 9 -
[ 수입차 ] 내수시장수입차판매량전년동기대비 7.6% 감소 수입차국내판매량은전년동기대비 감소한 대판매 환경부의인증취소및판매중지처분으로아우디와폭스바겐브랜드가큰폭으로감소 대판매 대 감소 대판매 대 감소 내수 수입 대 수입자동차판매현황 전년동기대비 년간 내수시장점유율 년 년 년 출처 한국수입자동차협회 승용차기준 전년동기대비 순위 제조사 점유율 수입자동차주요브랜드별국내판매현황 년간 단위 대 판매량판매량판매량 - 10 -
3. 수출 16 년국내자동차수출실적은전년동기대비 11.8% 감소 년수출실적은일부신흥국마이너스성장및글로벌업체경쟁심화등으로 인해전년동기대비 감소한 대수출 아프리카 중동 중남미등신흥시장수요위축 국내업체파업장기화로인한 생산차질이주요요인으로작용 쌍용차 티볼리 렉스턴등수출증가로수출실적 증가 국내제조사중유일하게수출실적증가 대수출 대수출 증가 년 년 생산실적비중생산실적비중 단위 대 현대자동차 기아자동차 한국지엠 쌍용자동차 르노삼성 대우버스 타타대우 합계 수출 대 국내자동차제조사수출현황 전년동기대비 년간 국내생산대비비중 년 년 년 출처 한국자동차산업협회 전년동기대비 - 11 -
년국내자동차수출액실적은전년동기대비 감소한 백만불기록 단위 백만불 년 년 년수출액수출액수출액자동차 승용 년승용자동차수출액은전년동기대비 감소한 백만불기록 초과 수출액감소가승용수출액감소주요요인으로작용 불꽃점화 가솔린 압축점화 디젤 단위 백만불 년 년 년수출액수출액수출액 이하 초과 이하 초과 합계 상용 년상용자동차수출액은전년동기대비 감소한 백만불기록 단위 백만불 년 년 년수출액수출액수출액 버스 트럭 합계 자동차 하위계층으로승용 상용차 특장차 기타등으로구성 년국내자동차부품수출액실적은전년동기대비 감소한 백만불기록 단위 백만불 년 년 년수출액수출액수출액자동차부품 년국내자동차수출액 년국내자동차부품수출액 - 12 -
Ⅳ 전북자동차산업현황 1. 생산 16 년전북자동차생산량은전년동기대비 31.1% 감소한 99,196 대생산 승용차 생산실적전년동기대비 감소한 대생산 생산량 감소 대 년 대 년 생산량 감소 대 년 대 년 상용차 생산실적전년동기대비 감소한 대생산 현대차 감소 대 년 대 년 버스사양 감소 대 년 대 년 트럭사양 감소 대 년 대 년 타타대우 트럭 감소 대 년 대 년 전북자동차제조사생산현황 전년동기대비 년간 생산량 대 년 년 년 출처 한국자동차산업협회 전년동기대비 년전북승용차생산 년전북상용차생산 - 13 -
별첨 전북자동차제조사모델별생산현황 전북자동차제조사모델별생산현황 승용생산실적 단위 대 분기 분기 분기 분기 년누적 6,759 6,861 3,930 2,233 3,907 4,578 2,947 2,567 합계 상용생산실적 현대자동차상용사업본부 단위 대 분기 분기 분기 분기 년누적 수출 1,051 1,059 635 943 636 750 440 718 567 662 328 731 638 586 360 350 버스 대형버스 수출 35 139 207 372 311 162 53 76 168 157 84 144 73 72 40 92 74-80 37 75 25 24 33 소계 3,628 3,612 2,251-14 -
분기 분기 분기 분기 년누적 트럭 수출 4,188 3,144 3,480 7,667 1,714 1,047 884 1,172 1,038 925 858 1,706 트럭특장 824 904 605 1,238 847 1,019 951 742 대형트럭 869 497 289 479 639 256 361 597 325 291 296 142 65 79 83 287 121 62 172 128 77 89 64 240 114 128 95 86 81 131 65 103 82 87 51 82 57 93 32 45 19 42 30 31 10 24 41 10 6 10 6 20-9 12 9 9 3-1 소계 합계 - 15 -
타타대우상용차 단위 대 분기 분기 분기 분기 년누적 713 947 615 1020 트럭특장 226 360 252 361 313 246 188 305 112 219 99 209 123 155 81 284 49 188 124 71 92 157 71 99 트럭 115 135 57 232 34 53 89 197 64 82 54 141 55 76 46 117 6 64 11 18 2 1 5 2 2 3-2 대형트럭 수출 - - - - 합계 - 16 -
2. 내수 16년전북지역자동차제조사내수판매실적은전년동기대비 10.4% 감소한 63,770대내수판매실적기록 승용차 판매실적이전년동기대비 감소한 대판매 모델판매량 감소 대 년 대 년 모델판매량 감소 대 년 대 년 상용차 판매실적이전년동기대비 증가한 대판매 현대차 증가 대년 대년 버스사양 감소 대년 대년 트럭사양 증가 대년 대년 타타대우 트럭 모델판매량 증가 대 년 대 년 전북자동차제조사내수판매현황 전년동기기준 년간 내수판매 대 년 년 년 출처 한국자동차산업협회 전년동기대비 년전북승용차내수 년전북상용차내수 - 17 -
3. 수출 전북지역자동차수출실적은전년동기대비 42% 감소한 40,999 대수출 승용차 수출실적은전년동기대비 감소한 대수출 모델수출량 감소 대 년 대 년 모델수출량 감소 대 년 대 년 상용차 수출실적은전년동기대비 감소한 대수출 현대차 감소 대년 대년 버스사양 감소 대년 대년 트럭사양 감소 대년 대년 타타대우 트럭 수출량 감소 대년 대년 전북자동차제조사수출현황 전년동기기준 년간 수출실적 대 년 년 년 출처 한국자동차산업협회 전년동기대비 년전북승용차수출 년전북상용차수출 - 18 -
년전북자동차수출액실적은전년동기대비 감소한 백만불기록 단위 백만불 년 년 년수출액수출액수출액자동차 승용 수출액실적은전년동기대비 감소한 백만달러 초과 수출액감소가승용수출액감소주요요인으로작용 단위 백만불 년 년 년수출액수출액수출액 이하불꽃 점화 가솔린 초과 압축점화 이하 디젤 승용합계 상용 수출액실적은전년동기대비 감소한 백만불기록 단위 백만불 년 년 년수출액수출액수출액 버스 트럭 상용합계 자동차 하위계층으로승용 상용차 특장차 기타등으로구성 년전북자동차부품수출액실적은전년동기대비 감소한 백만불기록 단위 백만불 년 년 년수출액수출액수출액자동차부품 년전북자동차수출액 년전북자동차부품수출액 - 19 -
Ⅴ 17 년자동차산업전망 1. 17 년세계자동차산업전망 1) 세계자동차시장은 2.1% 증가한 9,042 만대판매예상 선진시장 미국 기준금리인상및대기수요소진으로 년만에수요감소예상 할부시장위축 대기수요소진으로둔화 트럼프정부정책불확실성으로인한투자와소비위축및금리인상등 유럽저유가 저금리및인센티브확대를통해대기수요소진및지정학적 리스크확산으로정체예상 정정불안 브렉시트협상개시로영국및주변국수요위축 영국및이태리의정치 경제적불안요인과난민 테러문제등사회적 불안요인등이부정적인요인으로작용 신흥시장 중국구매세인하폭축소로성장둔화 소형차구매세인하효과종료 중소도시성장으로 수요증가예상 인도 신모델확대로증가세 상품서비스세법안통과로추가적인경제성장과금리인하에따른판매확대예상 러시아는회복세로전환되지만 브라질경기침체지속전망 러시아는유가안정세등에따른소비자구매력확대 브라질등중남미는원자재가격회복등으로경기하락세진정 출처 : 현대자동차경영연구소, 주 ) 중대형상용제외 세계 미국 유럽 중국 인도 브라질 러시아 단위 : 만대, ( ) 전년대비 1) 출처 : 2017 년자동차산업전망, ( 현대자동차그룹글로벌경영연구소 ) - 20 -
차급별 는소형중심으로비중확대지속될것으로전망 신차출시및성장세가지속적으로증가하고있으며 판매비중확대예상 친환경차판매전망 전년대비 증가한 만대판매가예상되며 타입별신차출시에도 불구하고주요지역구매심리악화로증가세둔화 신차출시확대 정책수해로 중심증가 미국 유럽 한국등 주요지역산업수요감소및정체로증가율감소예상 폭스바겐 토요타 등메이저기업들의전기차영향확대 모델에사활을걸었던토요타도최근전기차생산확대전략발표 - 21 -
상용차판매전망 세계상용차판매는 증가한 만대예상 중국의판매회복과북미 인도호조가회복세견인하며신흥국물동량 증가로중대형트럭중심판매로증가 국내트럭은건설경기둔화로대형판매가대폭감소되며버스는전년도부진에따른기저효과및쏠라티판매개선으로증가세예상 기타 엔저효과로경쟁력을올린일본자동차메이커들의성장 엔저효과로인해일본자동차메이커들은가격경쟁을넘어상품성부분에서도경쟁사들과의격차확대 상품성이크게좋아진혼다시빅및토요타의 를통한공용화는 원가절감 상품성개선확대 현대차의경우토요타와의가격경쟁력에서어려움을겪고있고 디젤게이 트로천문학적인보상금액을지불한폭스바겐의경우상품성에서불리 토요타는엔저효과를바탕으로연간 조원의수익을연구개발투자를통해내실을다져왔으며 그성과물들을 년부터쏟아낼것으로예상 - 22 -
2. 17년국내자동차산업전망 2) 국내자동차시장은전년대비 2.4% 감소한 176만대판매예상 저금리 저유가지속및준중형승용차 등주요차급신차출시 출시예정모델확대 현대 소형 벨로스터후속 기아 프라이드후속 소형 한국 쌍용차 렉스턴후속 코란도스포츠후속 르노삼성 클리오 등 소형 및 제네시스 픽업스타일 출시에따른라인업다양화 일부수입차모델판매금지및인증취소로인해국산차반사이익예상 정부신차구입지원정책 개별소비세인하정책 종료및가계부채상승 고용부진에따른소비심리위축 경쟁성장률둔화 가계부채상승 조원 조원 상반기 수입차 폭스바겐배출가스조작사태이후경유차판매증가세는둔화된반면 하이브리드판매는지속적으로증가 월별판매 연간판매 2) 출처 : 2017 년자동차산업전망, ( 현대자동차그룹글로벌경영연구소 ) - 23 -
전년도와유사하게 차급판매확대 소형 출시등으로인해판매비중확대예상 준중형및준대형차급신차출시로해당차급판매확대 중형이하차급 판매비중은하락세지속 수입차내수판매는다양한 모델출시 등친환경모델증가예상 - 24 -
국내자동차수출시장은전년대비 2.7% 증가한 269만대예상 3) 저금리 저유가지속및준중형승용차 등주요차급신차출시 전년도수출부진으로인한기저효과와함께신차등고급브랜드확대에따른수출단가상승 하반기이후원유및원자재가상승으로인한신흥시장경기회복세 세계자동차시장성장률둔화 해외주요시장정치및경제불안정 미국대선결과에따른보호무역기조확대및금리인상영향및정치적불안정 브렉시트등으로인한 지역소비심리위축 해외생산비중의지속적인증가 현대차중국 공장 충징 가동예정및기아차멕시코 현대차중국 공장가동률확대예상 년지역별수출은동유럽 중동 중남미 아프리카 오세아니아지역은증가하는반면에북미 아시아지역은감소예상 북미 년부터생산개시한기아차멕시코공장의가동률확대 년 만대 와최대수출시장인미국수요둔화등으로 감소전망 년이후지속적인판매증가에따른대기수요소진 스페인의폐차인센티브종료 영국및이태리의정치적불안정의실물경제영향등으로수출 감소전망 기타유럽 러시아의경기회복에따른소비심리개선및기저효과 쌍용차의신규진출국 노르웨이 지브롤터등 판매확대등으로수출로인해 증가전망 중동 산유국의감산합의로국제유가의소폭상승이예상됨에따라경기회복이전망되나재정적자심화등으로자동차수요가제한되어수출 증가전망 중남미 원유등원자재가격안정화로경기회복이예상되나남미의정치불안과현지생산확대등으로상승폭이제한되어수출 증가에그칠전망 오세아니아 글로벌완성차업체의호주철수 한 호주 관세철폐에따른경쟁여건개선으로수출 증가전망 아프리카 일본과중국업체들의현지생산확대 의 체결을통한시장선점등으로경쟁력약화가예상되나기저효과로수출 증가전망 아시아 일본차의투자확대 중국업체 등 의저가차종현지진출확대로수출 감소전망 3) 출처 : 2017 년자동차산업전망 ( 한국자동차산업협회 ) - 25 -
3. 17년자동차시장트렌드 친환경년부터환경규제강화로인해내연기관자동차의효율성개선 비중강화하는반면에전기차등친환경차는시장확대에탄력 글로벌배기가스및연비규제방향 승용차연비및 배출규제 년부터배기가스측정방식강화로인해연비규제가대폭강화되므로 자동차제조사들은자사라인업에서전기차비중확대요구 - 26 -
환경규제대응을위한배출가스저감을위한성능개선 디젤엔진차량의후처리장치통합및소형화를통해규제개선대응 중국 유럽 미국시장을중심으로전기차시장형성 전기차에서가격과주행거리는중요한요소이며 최근테슬라 쉐보레등은 주행거리를늘린전기차발표 - 27 -
자율주행 기술을시작으로다양한분야의기업에서자율주행기술개발추진 자율주행은 기술과센서시스템을시작으로발전 주차지원 교차로차량경고 표지판인식 차선유지 긴급제동지원 보행자감지 충돌회피 크루즈컨트롤 서라운드뷰모니터링 후방추돌경고등 유럽의경우자율주행관련하여안전평가에대한로드맵구축 보행자보호 주행안전지원 탑승자보호등에적용 예를들어보행자보호의경우 년에는보행자충돌회피평가 년에는야간보행자의충돌회피가주요평가기준 - 28 -
본격적인자율주행은 년부터보급이시작될것으로예측되며 년부터 신차의 가이기능을탑재할것으로전망 많은업체들은레벨 단계기술개발을목표로진행하고있으며 특히 토요타는레벨 기술을 년에상용화를목표로하고있음 - 29 -
자율주행자동차시장에서구글 엔비디아등 업체들과토요타 현대 같은완성차업체들의주도권경쟁이치열하게진행되고있음 - 30 -