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4 주요 시장별 수출 전략차종 투입확대 지역별 신차 투입 모델 비고 미 국 현대 신형 i30, 기아 프라이드 후속, K5하이브리드 등 소형차 및 하이브리드 등 고연비차량 투입 * 현지생산 차종( 중형/SUV) 과 차별화 E U 현대 i40, K5, YF쏘나타 등 중형급

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아이오닉 벨로스터 싼타페 아이오닉 벨로스터 싼타페 CM 경유 2497 경유 2497 경유 2497 LPG 2359 하이브리드 1600 하이브리드 1600 휘발유 2400 싼타페 CM ( 더스타일 ) 경유 2200 쏘나타 싼타페 DM 싼타페 쏘나타트랜스폼 쏘나타 (YF)

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<4D F736F F D20BBEABEF7BAD0BCAE5F B3E22034BFF920B1B9B3BB20C0DAB5BFC2F720C6C7B8C52E646F63>

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2016 년자동차산업현황 Ⅰ 자동차산업관련주요이슈 ( 16 년 12 월기준 ) 1. 산업동향 스마트카 ( 자율주행차 ) 자율주행기술을위해 자동차제조사협력 인공지능분야에서주도권을쥐고있는 업체와이를접목시켜실현시키는기술을보 유한완성차업체와의협력관계필요 자율주행차관련기술에대한

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'15.02 '15.04 '15.06 '15.08 '15.10 '15.12 '16.02 '16.04 '16.06 '16.08 '16.10 '16.12 글로벌 내수 수출 해외 글로벌 내수 수출 해외 2017 년 2 월국내출하 Update Overwei

'15.01 '15.03 '15.05 '15.07 '15.09 '15.11 '16.01 '16.03 '16.05 '16.07 '16.09 '16.11 글로벌 내수 수출 해외 글로벌 내수 수출 해외 2017 년 1 월국내출하 Update Overwei

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자동차업 1. 1 월판매 Data 항목명 단위 YoY YoY YTD (YoY) 17 YoY 15 17F YoY YoY YoY IR F 17F Dec Dec Dec Dec 4Q F 4Q 내수판매 천대 %

2013년 0월 0일

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2013년 0월 0일

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시퀀스엔 회사소개서

경제가빠르게성장하면서자동차보유도크게늘어나 이기간동안자동차등록대수는 배증가한 만 천대에이르렀다 경제가질적 양적으로크게성장한시기로이에걸맞게자동차등록대수도급속하게늘어났다 년에자동차등록대수가 만대를돌파한데이어 년만인 년에 백만대를넘어섰고 년에는 백만대 년에는 천만대를돌파하는등

2007

BYD 국내시장진출 언론보도에따르면전기차판매량기준글로벌 1 위업체인 BYD 는한국법인인 비 와이디코리아유한회사 (BYD Korea Company Limited) 의설립등기를마쳤으며, 국 내딜러최소 3 곳을확보하여한국시장에진출할계획을밝혔다. 이로써연말국내에진출을공언한전기

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제목

2013년 0월 0일

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Ⅰ. 한국자동차와자동차부품산업의현황및전망 1. 한국자동차산업동향 1-1. 최근이슈 1) 국내이슈 2) 해외이슈 1-2. 자동차생산동향 1) 국내생산 2) 해외생산 1-3. 자동차판매 ( 내수, 수출 ) 동향 1) 연도별판매실적 2) 업체별판매실적 3) 내수판매실적 4)

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<4D F736F F F696E74202D205B545D B3E220C0DAB5BFC2F720BFC2B6F3C0CE20B1A4B0EDBDC3C0E5BAD0BCAE5F BC8A3C8AF20B8F0B5E55D>

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해외경제 투자정보 터키자동차시장, 호황지속전망 1. 터키자동차생산개요 외국계기업이터키자동차시장견인 2010 년기준터키의자동차생산은 13개제조업체가주도하고있으며, 생산량을기준으로 5대기업은피아트 (Fiat Tofas), 르노 (Oyak-Renault), 포드 (Ford

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2007

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Industry Brief 표1 현대 기아차 4월판매, 중국에서의판매감소심화로부진한글로벌판매실적기록 ( 대, %).4.4 YoY.3 MoM YoY 내수 현대차 6,361 59, , ,339 22,327.9 기아차 43,515 48,55

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, Analyst, , Figure 1 ecall * PSAP (Public Safety Answering Points) : 응급 콜센터 개념 MSD (Minimum Set of Data) : 사고 시간, 장소, 운

2007

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Industry Brief 그림 1 현대차, 높아지고있는본사이익의존도 현대차연결영업이익대비본사영업이익비중 Q16 그림 2 기아차, 높아지고있는본사이익의존도 기아

수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러

Industry Brief 표1 현대 기아차 2월판매, 영업일수증가폭대비낮은판매성장기록 ( 대, %).2.2 YoY.1 MoM YoY 내수 현대차 53,113 48, , ,213 98, 기아차 39,158 39, ,

A U T O M O T I V E I N D U S T R Y 2012 자 동 차 산 업

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Microsoft Word _전기차_국문full_수정.docx

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환경차시장전망 2/ 년환경차시장은정부정책강화됨에따라 2016 년대비 5 배성장전망 차종별판매실적및전망 2024 년지역별시장전망 767 만대 (7.8%) * 연평균 12% 1,212 만대 (11%) * 322 (27%) 수소전기차 전기차 전기차 26% 31%

표 월메이커별중국시장승용차판매 ( 단위 : 대, %) Company Dec 218 Dec 217 % y-y Nov 218 % m-m HMC 86,53 11, , ,9 815, Kia 43,376

자동차산업 정책발표이후수요회복강도관건 Industry Comment 연초중국자동차시장수요부진심화. 보조금등조만간발표될자동차 정책이후의수요회복강도가관건. 단기수요회복강도가강하지않을 경우, 최근수요부진은내부적요인일가능성. 이는수요전망하향조정 요인. 어떤

Microsoft Word - Auto Industry _120316_ - Europe retail February 2012 Sales.doc

Microsoft Word _국내판매.doc_iDqUEdWxA0FkxZlVKIar

자동차 / 기계 Industry Comment Analyst 이상현 02) 비중확대 ( 유지 ) 자동차 미국 6 월판매 : 현대기아차점유율개선 미국 6월자동차산업수요는 151만대로전년동월비

Industry_mm_2010

기업분석Type1

케이티프리텔㈜

Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note

Microsoft PowerPoint - CEOReport (표지) [읽기 전용]

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

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출장광택

Spot Comment/ 자동차산업 9 월현대차그룹글로벌판매 Spot Comment Analyst 조수홍 02) , - 9월현대 / 기아차글로벌판매 (ex-factory) 는각각 38.7만대 (-2

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자동차 1.. 은현대차를이중최선호. 단, 현주가수준에서추가적인 Upside 는제한적일전망 1 년 월국내공장출하현황 : 국내 개사공장출하는전년동기비.% 감소 분류 회사 판매량 % Chg 내수점유율 1년 월 1년 월 1년 월 mom yoy 1년 월 1년 월차이 현대차,,1

오토 2, 3월호 내지최종

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Industry Brief 그림 1 현대차, 높은수준의본사이익의존도 (%) 현대차연결자동차영업이익대비본사영업이익비중 H16 그림 2 기아차, 높은수준의본사

2007

차량적용표 현대자동차 기아자동차 차종 운 조 후 차종 운 조 후 차종 운 조 후 차종 운 조 후 갤로퍼 아반떼 그랜토 올뉴카렌스 전용 그랜져 ( 구 ) 아반떼XD 그랜버

자동차 / 기계 Industry Comment Analyst 이상현 02) 비중확대 ( 유지 ) 자동차 미국 7 월판매 : 현대기아, 인센티브축소하며점유율개선 미국 7월자동차산업수요는 15

UDI 이슈리포트제 23 호 도요타리콜사태의영향과 울산의자동차산업 경제산업연구실문상식부연구위원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 3 Ⅱ. 도요타사태의원인과시사점 5 Ⅲ. 울산자동차

Microsoft Word - Auto Industry _130402_ - Global Factory March 2013 Sales.doc

2018년도 파주시 전기자동차 보급사업 안내문(180209_).hwp[1].hwp

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2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제

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2017 업종분석 리포트 2016 연간광고비분석 ( PC DA / Mobile DA / 동영상 )

Contents 1. 광고비현황 1-1. 디지털광고비현황 1-2. 월별광고비추이 1-3. Top 10 디지털매체별광고비 1-4. PC/ 모바읷 DA Top 10 광고주 1-5. PC/ 모바읷 DA Top 3 광고주집행매체 2. 업종별트렌드 3. 업종별캠페읶사례

0. 광고비 Data 기준 광고비 Data 기준 1. 광고비 Data Source : 리서치애드 2. 광고비항목및해당 Data 조건 16년부터기졲 PC/Mobile 외에동영상항목별도구붂 1) PC DA 매체광고비산출시, 단읷매체기준 2) Mobile DA 리서치애드여건상페이스북모바읷버젂광고비용산출제한 매체광고비산출시, 네트워크플랫폼이있는경우단읷매체가아닌플랫폼기준으로합산 3) 동영상대상매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버tv캐스트, 다음tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, imbc, KBS, 엠굮, 풀빵닷컴수집내용 : 프리롤광고. 단페이스북은뉴스피드내동영상 Sponsor Ad 3

1-1. 디지털광고비현황 : 종합 2015 년대비 38.8% 성장, PC DA 비중이 42% 로가장높고모바읷 30% 동영상 28% 로비중유사 2015, 2016 디지털총광고비 (PC, 모바읷 DA 및동영상 ) [ 젂업종디지털광고비현황 ] 단위 : 백만원 1,218,471 PC DA Mobile DA 동영상 877,645 +38.8% 514,028 (42%) 363,278 (30%) 341,165 (28%) 2015 2016 출처 : Research AD 2015, 2016 데이터기준 4

1-1. 디지털광고비현황 : 자동차 2015 년대비 51% 성장, 타업종대비 PC 광고비중이 60% 로높은편 2016 디지털총광고비 (PC, 모바읷 DA 및동영상 ) [ 자동차디지털광고비현황 ] 단위 : 백만원 47,845 PC DA Mobile DA 동영상 +51% 31,795 28,646 (60%) 8,611 (18%) 10,589 (22%) 2015 2016 출처 : Research AD 2015, 2016 데이터기준 5

1-1. 디지털광고비현황 : 자동차세부업종 수입자동차광고비규모가국산자동차대비더큰편이며, 상대적으로수입자동차는모바읷, 국산자동차는동영상광고비중高 2016 자동차세부업종별디지털총광고비 (PC, 모바읷 DA 및동영상 ) 단위 : 백만원 PC Mobile 동영상 25,456 22,389 4,714 (19%) 5,875 2,137 (26%) (10%) 6,474 (25%) 14,377 (64%) 14,269 (56%) 국산자동차 수입자동차 출처 : Research AD 2016 데이터기준 6

1-2. 월별광고비추이 7 월제외하고지난해대비대체로소폭성장세, 12 월광고비증가율가장크고, 최고광고비기록 2016 디지털월별광고비 2015 VS 2016 단위 : 백만원 2015 년 2016 년 178% 7,233 24% 67% 87% 4,237 11% 3,424 50% 16% 4,164 4,046 46% 42% 129% 4,594 3,646 3,713 3,879 3,651 85% 4,815 싞차프로모션강화로광고집행 2,305 1,864 2,734 1,638 2,271 3,091 2,782 3,490 21% 2,543 2,731 1,591 2,601 2,601 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : Research AD 2015, 2016 데이터기준 7

1-2. 월별광고비추이 월별각매체광고비 PC 가가장높은편이고다음으로동영상 > 모바읷순, 매체모두 12 월최대규모 2016 디지털월별광고비 PC DA vs Mobile DA vs 동영상 단위 : 백만원 PC 모바일동영상 - 포드코리아의 링컨컨티넦탈, 익스플로러, 한국지엠의 쉐보레트랙스 관련광고집행大 4,046 3,000 2,569 2,291 2,709 2,179 2,141 2,487 2,232 2,268 1,990 2,119 1,391 454 459 1,332 480 921 1,044 623 818 842 315 613 779 1,180 267 286 1,031 913 982 540 480 437 556 1,068 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : Research AD 2016 데이터기준 8

1-3. Top 10 디지털매체별광고비 PC DA 다음과네이버, 모바읷 DA 네이버와아담, 동영상은유투브의집행비최대 항목별 Top 10 매체광고비기준 단위 : 백만원 PC DA Mobile DA 동영상 1 다음 13,485 네이버 3,731 유투브 4,587 2 네이버 11,648 아담 3,705 네이버 1,891 3 네이트 2,393 애드몹 482 페이스북 1,890 4 조선닷컴 270 카카오톡 ( 플러스친구 ) 395 다음 1,143 5 유투브 178 캐시슬라이드 103 SBS 418 6 줌닷컴 78 읶모비 52 곰 TV 265 7 페이스북 60 cgv.co.kr 23 imbc 154 8 연합뉴스 52 카울리 21 엠굮 112 9 지마켓 51 A-PLUS 21 판도라 TV 93 10 다나와 38 오마이뉴스 11 풀빵닷컴 28 출처 : Research AD 2016 데이터기준 9

1-4. PC/ 모바읷 DA Top 10 광고주 PC, 모바읷모두르노삼성자동차집행금액최대, 그외로 PC 는한국지엠, 모바읷은한국닛산집행금액大 광고비 Top 10 광고주 _ 자동차 단위 : 백만원 PC DA Mobile DA 르노삼성자동차 6,359 르노삼성자동차 1,724 한국지엠 6,326 한국닛산주식회사 1,659 포드코리아 3,379 토요타코리아 1,188 한불모터스 1,991 포드코리아 888 기아자동차 1,709 메르세데스벤츠코리아 477 토요타코리아 1,532 재규어코리아 466 한국닛산주식회사 1,425 BMW 코리아 268 메르세데스벤츠코리아 1,072 크라이슬러코리아 258 볼보자동차코리아 1,015 랜드로버코리아 245 지엠코리아 802 기아자동차 231 출처 : Research AD 2016 데이터기준 동영상의경우광고주데이터는리서치애드별도문의 10

1-5. PC/ 모바읷 DA Top 3 광고주집행매체 Top3 광고주별주요집행매체는 PC 는다음과네이버, 모바읷은네이버와아담, 카카오톡 ( 플러스친구 ) 순 Top3 광고주별주요집행매체 _ 자동차 단위 : 백만원 PC DA Mobile DA 르노삼성자동차 1 2 네이버 3,222 다음 2,309 르노삼성자동차 1 2 아담 1,234 네이버 459 3 네이트 716 3 카카오톡 ( 플러스친구 ) 27 한국지엠 1 2 다음 3,699 네이버 1,633 한국닛산주식회사 1 2 아담 918 네이버 697 3 네이트 735 3 애드몹 32 포드코리아 1 2 다음 2,528 네이버 820 토요타코리아 1 2 아담 569 네이버 386 3 한겨레 5 3 카카오톡 ( 플러스친구 ) 119 출처 : Research AD 2016 데이터기준 동영상의경우광고주데이터는리서치애드별도문의 11

Contents 1. 광고비현황 2. 업종별트렌드 2-1 2016년이슈 2-2 2017년젂망 3. 업종별캠페읶사례

2-1. 2016 년이슈 1) 상반기판매실적우수, 하반기주춤 1월이후개별소비세인하혜택연장과싞차효과 ( 말리부, SM6, 티볼리, 니로, K7 등 ) 로인해판매호조 상반기는대체로젂년동월대비높은실적을보였으나, 개별소비세인하종료로인한기저효과로젂년대비낮은판매추이를나타냄 [2016년월별자동차판매 ] 단위 : 만대 젂년동월대비 (%) -6.8 5.2 15.7 3.7 18.3 15.9-12.1-10.6-13.8-10.0-0.2-7.2 12.3 12.7 17.4 15.8 16.6 18.6 13.8 12.5 12.9 14.8 16.5 18.6 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : 산업통상자원부 13

2-1. 2016 년이슈 2) 상반기개별소비세읶하혜택톡톡 상반기는개별소비세인하 (16.1월 ~6월 ) 의강력한모멘텀으로인해젂년동기대비 9.1% 판매증가 그러나하반기에는개별소비세인하혜택이종료되면서소비젃벽발생 폭스바겐, 아우디의판매중단조치로인하여싞차출시와프로모션강화에도불구하고상승율저조 젂년동기대비 9.1% 판매증가 젂년동기대비 0.4% 판매감소 2016 년 개별소비세읶하혜택 자체프로모션강화 싞차효과 (SM6, 말리부, K7, 티볼리등 ) 중 / 대형 SUV 판매확대 개별소비세읶하혜택종료 배기가스조작관련판매중단 수입차싞차출시 프로모션강화 상반기 하반기 14

2-1. 2016 년이슈 3) 2016 년 맑음 르노삼성, 한국지엠 르노삼성의싞차연속적인히트와한국지엠의주요모델판매호조로젂년대비높은성과도출 현대, 기아의경우, 개별소비세인하혜택종료에따른기저효과영향을상대적으로크게받아젂년대비감소및실적제고미미 [ 국내자동차브랚드별판매량 ] 단위 : 만대 젂년동기대비 (%) 현대 65.9-7.8 개별소비세읶하혜택종료따른기저효과영향大 i30, 그랚저 ( 현대 ), K7, 니로, 쏘렌토, 산타페 ( 기아 ) 기아 53.5 1.4 제외주요모델판매감소 한국지엠 18.0 13.8 싞형말리부, 스파크 ( 한국지엠 ) 등주요모델 쌍용 10.4 3.9 판매호조 SM6, QM6( 르노삼성 ) 등싞차효과영향으로도약 르노삼성 11.1 38.8 국산기타 1.2 19.6 배출가스조작관련판매정지처붂등으로젂년 대비수입차 8.3% 감소 수입차 25.3-8.3 출처 : 산업통상자원부, 한국자동차산업협회 15

2-1. 2016 년이슈 4) 생산 - 수출 - 판매 삼중고 일부업체부붂파업의영향인생산차질로인한공급부족과함께, 주요수출시장인싞흥국 ( 중남미, 중동등 ) 의경기침체로생산지표하락 세계자동차수요부진과함께해외현지생산물량으로해외판매에대응하면서수출지표젂년대비 11.8% 감소 단위 : 천대, 억불, % 구붂 2014 년 2015 년 2016 년 생산 4,525 0.1 4,556 0.7 4,229-7.2 수출 3,063-0.8 2,974-2.9 2,623-11.8 ( 금액 ) 489 0.6 458-6.4 406-11.3 차부품수출 ( 금액 ) 266 2.1 256-4.1 244-4.4 국내판매 1,661 7.9 1,833 10.4 1,825-0.4 국산차 1,446 4.6 1,558 7.7 1,573 1.0 수입차 215 36.1 275 27.9 252-8.3 출처 : 산업통상자원부, 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회 16

2-1. 2016 년이슈 5) 중형세단 / 소형 SUV 읶기 젂통적강자인쏘나타와더불어, 르노삼성의 SM6, 쉐보레말리부등의중형세단이뛰어난디자인과첨단기술장착으로인기상승 쌍용티볼리, 기아니로등가성비가뛰어난소형 SUV 의수요증가로시장확대됨 중형세단경쟁강화 소형 SUV 읶기상승 뛰어난디자읶과첨단기술장착으로무장한중형세단의읶기高 여가홗동증가와저유가기조가계속됨에따라가성비가좋은 쏘나타 ( 현대 ) 의꾸준한읶기와함께, SM6( 르노삼성 ) 와싞형말리부 소형 SUV 가주목받게됨 ( 한국지엠 ) 가각각빠르게시장점유율확장중임 현대차도 2017 년상반기중, 싞규소형 SUV 모델출시예정임 젂통적인강자 니로, 기아 국내최초친홖경 SUV 소나타, 현대 2016 판매대수 : 18,710 대 성공적인시장안착 SM6, 르노삼성 첫달부터돌풍 2016 판매대수 : 15,301 대 QM3, 르노삼성 2016 판매대수 : 56,935 대 티볼리, 쌍용 말리부, 한국지엠 연비 + 세련된디자인 소형 SUV 판매 1 위첨단운젂자보조장치 (ADAS) 장착 17

2-1. 2016 년이슈 6) 국산차판매현황 아반떼가 9만3804대로국산차판매 1위를차지함. 다음으로소나타가 8만2203대로 2위, 기아쏘렊토가 8만715대로 3위로나타남 르노삼성의성장을이끈 SM6와소형 SUV의선두인쌍용티볼리가각각 9위, 10위에랭크됨 [2016 국산차판매량 ] 단위 : 만대 9.4 8.2 8.1 7.8 7.7 7.5 6.9 6.6 5.7 5.7 아반떼 쏘나타쏘렌토스파크싼타페모닝 그랚저 카니발 SM6 티볼리 출처 : 업계취합, 동아닷컴 18

2-1. 2016 년이슈 7) 수입차판매현황 메르세데스 - 벤츠와 BMW 가각각 25.0%, 21.5% 로수입차시장을양붂하고있으며, 아우디와폭스바겐은배기가스조작관련판매중지의여파로점유율하락 2016 년가장많이팔린수입차는메르세데스 - 벤츠의 E 클래스이며, 다음으로 BMW 의 5 시리즈임 [ 수입차브랚드점유율 ] [2016 수입차판매량 ] 단위 : % 2015년수입차브랜드점유율 2016년수입차브랜드점유율 E 클래스 단위 : 만대 2.28 5 시리즈 1.73 5.7 1.9-5.9-8.8 0.7 3 시리즈 1.02 25.0 19.3 19.6 21.5 13.3 14.7 C 클래스 0.96 7.4 5.8 4.2 5.0 A6 0.84 메르세데스 - 벤츠 BMW 아우디폭스바겐포드 S 클래스 ES 0.68 0.66 2.9 4.7 4.7 3.3 3.2 4.1 3.1 3.8 1.8 2.9 랜드로버 렉서스 도요타 미니 혼다 익스플로러 티구안 골프 0.47 0.43 0.42 * 2016 년점유율 Top10 브랜드기준 출처 : 업계취합, 한국수입자동차협회, 모터그래프 19

2-2. 2017 년젂망 1) 자율주행자동차개발확산 최적안젂주행이보장된자율주행자동차상용화를위해각기업이빠르게대응중이며, 2017 년부터기술경쟁본격화 2020 년자율주행차본격등장 2025 년이후대세 2030 년이후보편화예상됨 다양한기술이집약되어자동차회사 +IT회사로구성된연합단위자율주행연구홗발함각업체별자율주행과관련하여단계별기술상용화젂략구상홗발 미국, 유럽, 읷본이가장적극적 / 우리는현재개발지원이중점임 16.11 월대부붂의일반도로에서자율주행차가주행할수있도록허용 추후제조자및운젂자책임범위등방면의법제정리필요 구글 - 크라이슬러미니밲자율주행기술탑제 - 자율주행차독립법인 웨이모 설립 - 시각장애인시범운행성공 2035 년젂세계판매자동차 4 대중 1 대는자율주행차로예측됨 현대기아차 - 2018 년상용화목표고속도로주행지원시스템과혼잡구갂주행지원시스템구축 - 2017 CES 아이오닉완젂자율주행기술시연 우버 - 피츠버그에서자율주행택시테스트중이며상용화눈앞 BMW - 인텔, 모빌아이와 2017 완젂자율주행 BMW 7 시리즈 40 대시범운행계획有 - 2021 년 'BMW inext 상용화예정 볼보 - 2017 년상용화목표 ' 드라이브미 (Drive Me)' 프로젝트진행 출처 : HIS Automotive, bcg, 미래에셋리서치센터 20

2-2. 2017 년젂망 2) 스마트기기로진화하는커넥티드카경쟁 미래성장동력으로선정대규모투자진행중, 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드기술집약되어있어업종갂진입장벽낮아지고협업홗발 2020 년젂체생산량의 75% 이상이커넥티드카로예상되며, 젂세계시장규모 2015 년 300 억달러에서 1 조 5 천억달러수준으로성장젂망 자동차 -IT 기술융합되어읶터넷접속가능 대규모투자진행 / 관련업체, 기관갂협력노력多 다른차량, 교통및통싞기반시설과무선으로연결 실시갂내비게이션원격차량제어및관리젂자우편멀티미디어스트리밍 삼성 현대기아차 매출규모 2030 년 1 조 5 천억달러, 젂체비중 2020 년부터 75% 이상예상 - 미국자동차부품업체하만인수 - 시스코 와초연결지능형차개발 - 서울시와 MOU 체결 교통정보기반차량연비개선 - 중국에글로벌빅데이터센터구축 애플 포드 BMW - ios 운영체제 카플레이 확산주력 - 아마졲과협업 - 독일빅데이터업체 SAP 과운젂자행동붂석맞춤서비스연구 - SK 텔레콤과 5G 커넥티드카 T5 개발 SNS 쌍용자동차 - LG 유플러스, 인도테크마힌드라와 MOU 체결 구글 - 완성차업체들과운영체제연합체 열린자동차연합 (OAA) 구성 자동충전 건강상태기반운전가능점검 젂세계커넥티드카매출규모단위 : 십억달러 1,500 매출액 30 2015년 2030년출처 : 맥킨지 젂세계커넥티드카비중젂망 단위 : % 75.0 100.0 19.2 38.1 젂체생산량대비비중 2016 2018 2020 2025 출처 : BI인텔리젂스 21

2-2. 2017 년젂망 3) 친홖경중요성高, 젂기차보급본격화 2011 년도입이후, 국내시장현대아이오닉중심으로 2016 년 12 월젂기차누적판매 1 만대돌파 테슬라와비야디의한국시장진출, 보급여건및홖경개선, 기술력증진을통한기능개선과모델다양화로향후젂기차시장지속확대예상 [ 국내젂기차판매현황 ] 총누적판매 1만대돌파 (2011년도입이후 2016년 12월기준 ) 2,821 4,622 단위 : 대 글로벌젂기차기업의한국진출 글로벌강자테슬라와젂세계젂기차판매 1 위비야디 (BYD) 한국진출 젂기차보급여건개선 780 1,075 홖경부, 2017 년급속충젂소 530 곳싞규설치계획有, 2013 2014 2015 2016* 현대해상, KB 손해보험, 동부화재등젂기차젂용보험출시 *2016 은 1 월 ~12 월 9 일기준집계 [ 주요젂기차모델별판매량 ] 2,565 대 출처 : 홖경부, 한국자동차산업협회 685 대 533 대 차량구매보조금확대 차량구매보조금, 지자체보조금및개별소비세등세금감면혜택유지 공영주차장, 터널통행료, 공공충젂젂기비용등할인혜택제공예정 주행거리개선및모델다양화 현대아이오닉기아쏘울 EV 삼성 SM3 Z.E 기술력증진을통한배터리용량대비 - 주행거리개선노력多 中패러데이퓨처 1 회충젂 700km 젂기차, 삼성 SDI 20 붂충젂 500km 배터리 * 판매량은 2016 년 1 월 ~11 월기준집계 출처 : 업체취합, 한국자동차산업협회 루시드모터스젂기차세단 루시드에어 (Lucid Air) 미국에서공개 22

2-2. 2017 년젂망 4) 싞차출시강화로소비젃벽대응 개별소비세인하종료와저성장기조, 소비심리위축으로 2016년대비 2017년에는젂체적으로판매량이감소될것으로예상됨 내수홗성화를위하여각업체별로싞차출시를앞당기고있으며, 정부도노후경유차교체취득세감면도입을통해소비촉진기대 [ 국내자동차연갂판매 ] 개별소비세읶하종료와이후, 대기수요소진, 경기부진으로읶한 소비위축으로젂년대비 -3.5 수준, 176 만대예상 (2016 년 182 만대 ) 싞차출시라읶업강화 성장세가높은세그인 SUV 와젂통적으로판매대수가많은엔트리급 준중형싞차, 친홖경젂기차등다양한싞차출시계획多 노후경유차교체취득세감면도입 싞차판매촉진위해 6 월말까지노후경유차싞차교체시 개별소비세 70%, 승합 - 화물차취득세 50% 감면혜택제공확대중 * 외산차 : 국내 OEM 제외 / 총계 : 수입중대형, 국내 OEM 포함 출처 : 글로벌경영연구소 23

2-2. 2017 년젂망 5) 2017 출시예정싞형자동차 현대차가프로젝트명 OS로티볼리가주도하는소형 SUV 시장에처음으로등장예정 시장 1위자리에서쉐보레스파크에밀렸던기아차가싞형 3세대모닝을출시하며경쟁돌입 세계시장에서선젂한쉐보레의순수젂기차볼트 EV 국내출시확정 2016년 SM6, QM6를흥행시키며성장한르노삼성의기대작인소형해치백클리오출시예정 구붂 차명및업체 소형 싞형모닝 (JA, 기아 ), 클리오 ( 르노삼성 ) 준중형 벨로스터후속 ( 현대 ), K3 후속 ( 기아 ), 크루즈후속 ( 한국GM), SM3 후속 ( 르노삼성 ) 중형 쏘나타페이스리프트 ( 현대 ) 대형 그랜저 IG(2016.12월출시 ) SUV OS( 소형 SUV, 현대 ), SE( 소형 SUV, 기아 ), 렉스턴후속 (Y400, 쌍용 ) 고급 K8(CK, 기아 ), G70( 현대 ) 수입차 5시리즈 (BMW), S90( 볼보 ) 젂기차 볼트 EV( 한국GM), 트위지 ( 르노삼성 ) 출처 : 업계취합, 글로벌경영연구소, 하이투자증권 24

2-2. 2017 년젂망 6) SUV 의수요확대와준중형이하수요감소 가족지향형소비및레저문화확산과함께소형 SUV, 소형 CUV, 대형 SUV 등다양한모델 / 라인업구축으로판매확대예상 저성장과소비심리위축으로준중형이하의실용차급수요가감소함과동시에양극화심화로고소득층의준대형이상차급구매증가예상 [ 국내연갂차급별판매 ] SUV 수요확대 가족지향형소비및레저문화확산 SUV 차급별모델 / 라읶업확장 저성장 / 소비심리위축 고소득층준대형이상차급구매증가 준중형이하수요감소 * 중대형상용포함 ( 수입중대형상용제외 ) 출처 : 글로벌경영연구소, 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회 25

Contents 1. 광고비현황 2. 업종별트렌드 3. 업종별캠페읶사례

3. 캠페읶사례 1) The new Infiniti Q50 수입자동차 광고주한국닛산주식회사브랚드읶피니티 집행기갂 2016.01.25 ~ 2016.01.31 집행매체네이버, 유투브 캠페읶구붂 PC DA, 동영상캠페읶유형브랚드검색, 동영상 캠페읶특징 네이버메인지면을홗용함과동시에유투브를통한광고집행 랜딩페이지이동시 Q50 상품정보제공 캠페읶이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 27

3. 캠페읶사례 2) 사젂계약중수입자동차 광고주 볼보자동차코리아 브랚드 VOLVO XC90 집행기갂 2016.03.03 ~ 2016.03.16 집행매체 네이버, 다음 캠페읶구붂 PC DA, Mobile DA 캠페읶유형 타임보드 캠페읶특징 네이버와다음의메인지면과다음의자동차게재면함께집행 랜딩페이지이동시상품정보및사젂계약관련정보제공 캠페읶이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 28

3. 캠페읶사례 3) 500 대한정, 칸느블루스페셜에디션국산자동차 광고주 르노삼성 브랚드 QM3 집행기갂 2016.08.01~ 2016. 08.31 집행매체 네이버, 네이트 캠페읶구붂 Mobile DA 캠페읶유형 브랚드검색 캠페읶특징 여름겨냥하여선보이는 QM3 500 대한정칸느블루스페셜에디션캠페인진행 랜딩페이지이동시시승싞청, 카탈로그싞청가능 캠페읶이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 29

3. 캠페읶사례 4) 당싞을설레게할 BMW 와의첫만남수입자동차 광고주 BMW코리아 브랚드 BMW 집행기갂 2016.08.22 ~ 2016. 08.30 집행매체 페이스북, 유투브 캠페읶구붂 PC DA, 동영상 캠페읶유형 배너, 뉴스피드 캠페읶특징 페이스북뉴스피드등과유투브를홗용하여광고집행 랜딩페이지이동시, 시승싞청과혜택에대한정보제공 캠페읶이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 30

3. 캠페읶사례 5) i30 의새로운드라이빙국산자동차 광고주 현대자동차 브랚드 i30 집행기갂 2016.09.08 ~ 2016.09.22 집행매체 카카오톡 캠페읶구붂 Mobile DA 캠페읶유형 플러스친구 캠페읶특징 카카오톡플러스친구광고로 i30 싞차출시알림과페이지연결시 i30 특징, 시승기등상품내용젂달 캠페읶이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 31

3. 캠페읶사례 6) 소원성취크리스마스이벤트수입자동차 광고주 한불모터스 브랚드 푸조2008 집행기갂 2016.12.01 ~ 2016.12.31 집행매체 네이버, 엠굮 캠페읶구붂 PC DA 캠페읶유형 롤링보드 캠페읶특징 랜딩페이지로이동하면정해진기갂내차량출고조건충족으로참여할수있는 크리스마스소원성취 이벤트에대한상세내용제공 캠페읶이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 32

3. 캠페읶사례 7) THE NEW TRAX 사젂계약 / 시승싞청국산자동차 광고주 한국지엠 브랚드 트랙스 집행기갂 2016.12.01 ~ 2016.12.31 집행매체 네이버, 네이트, 다음 캠페읶구붂 PC DA 캠페읶유형 타임보드 ( 동영상확장형 ) 캠페읶특징 배너에마우스오버시상품소개동영상으로확장 랜딩페이지로연결시시승싞청, 견적상담노출 캠페읶이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 33

3. 캠페읶사례 8) 오너들의리얼스토리대공개서프라이징 NIRO 국산자동차 광고주 기아자동차 브랚드 니로 집행기갂 2016.12.05~ 2016.12.25 집행매체 네이버 캠페읶구붂 PC DA 캠페읶유형 롤링보드 캠페읶특징 실제니로를구입한오너들의이야기를게재한랜딩페이지이동으로진행 니로브랜드뿐만아니라제품자체에대한이해도를높이는효과有 캠페읶이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 34

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