* 본 자료는 금일 공표된 리포트의 통합본입니다. Research Center 2016/06/14 Today s Comment [산업] 자동차 (비중확대): 부산모터쇼, 주요 제조사의 전략을 살피다 ------------------------------------------------------------ 신재영 [전략] Morning Express -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 투자전략팀 주요국 증시 환율ㆍ금리ㆍ상품 (단위: P, %) 종가 전일비 % 종가 전일비 % 미국지수 환율 DOW 17,732.48-132.86-0.74 원/달러 1,173.5 8.16 0.70 NASDAQ 4,848.44-46.11-0.94 엔/달러 106.3-0.66-0.66 S&P 500 2,079.06-17.01-0.81 원/엔 11.0 0.15 1.37 Phil 반도체 695.42-3.62-0.52 원/유로 1,319.0 2.24 0.17 유럽지수 금리 영국 (FTSE) 6,044.97-70.79-1.16 CD (91일) 1.4 0.00 0.00 프랑스 (CAC) 4,227.02-79.70-1.85 국고채 3년 1.3-0.01-0.83 독일 (DAX) 9,657.44-177.18-1.80 미국채 2년 0.7-0.01-1.68 아시아지수 미국채 10년 1.6-0.03-1.88 한국 (KOSPI) 1,979.06-38.57-1.91 상품 한국 (KOSDAQ) 695.61-11.20-1.58 금 (NYMEX) 1,284.4 11.00 0.86 일본 (NIKKEI) 16,019.18-582.18-3.51 구리 (LME) 4,510.0-5.00-0.11 대만 (가권) 8,536.22-179.26-2.06 철강 (중국내수) 2,581 12.00 0.47 홍콩 (항셍) 20,512.99-529.65-2.52 BDI 609-1 -0.16 중국 (상해종합) 2,833.07-94.09-3.21 인도 (SENSEX) 26,396.77-238.98-0.90 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록 된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최 종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
LIG Research Division Industry Analysis 2016/06/14 Analyst 신재영ㆍ02)6923-7341ㆍjyshin@ligstock.com 자동차 (비중확대) 부산모터쇼, 주요 제조사의 전략을 살피다 부산 국제 모터쇼(BIMOS)가 6월 3일 프레스데이 오픈을 시작으로 6월12일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 개 최되었습니다. 부산 국제 모터쇼는 2001년에 최초로 개최되어 올해 8회 째를 맞이하고 있으며, 출품 차량에 대한 분석을 통해 국내 주요 완성차 업체 및 일부 해외 업체들의 향후 전략을 살펴보았습니다. 현대차: 제네시스, N 그리고 친환경차 고성능 브랜드 N 및 신규 인력 도입을 통해 고성능 브랜드 전략 추진 고급차 브랜드인 제네시스 를 신규 론칭하여 고급화 전략 추진 아이오닉 시리즈를 바탕으로 친환경차 시장 선점을 위한 지속적인 확대 전략 추진 기아차: 친환경차 그리고 SUV K5 플러그인하이브리드 출시를 통해 친환경차 라인업 추가 대형 SUV 컨셉트 카 텔루라이드 출품을 통해, SUV 전문 메이커로 거듭나고자 하는 의지 표명 르노: SUV 그리고 전기차 원래 SUV 비중이 낮은 유럽 메이커, 그러나 이제는 QM6 출시를 통해 SUV 풀라인업 완성 전기차 개발에 치중하였던 르노닛산 얼라이언스, 소형 전기차 트위지 공개 GM: 말리부 터보 그리고 전기차 Volt 신형 말리부 터보 출품, 국내 최초로 가솔린 터보 모델로만 출시된 양산 모델 Volt 출품을 통해 친환경차 시장을 주도하고자 하는 의지 표명 BMW: 전기차, 그리고 하이브리드 전기차 개발에 적극적인 프리미엄 브랜드로, 전기차 및 플러그인 하이브리드 모델 출품 플러그인 하이브리드 및 전기차를 통해 친환경 시장을 선도하고자 하는 BMW의 의지 표명 Toyota: 미라이(Mirai) 공개, 그리고 하이브리드 적극적인 Toyota, 수소차 미라이 및 하이브리드 모델 출품 탄탄한 하이브리드 기술력을 바탕으로 친환경차 시장을 확대하고 향후 수소차 시장 선점 의지 표명
부산 국제 모터쇼, 주요 제조사 살펴보기 부산 국제 모터쇼 개최 2016년 부산 국제 모터쇼(BIMOS)가 6월3일 프레스데이 오픈을 시작으로 6월12 일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열렸다. 부산 국제 모터쇼는 2001년에 최초로 개최되어 올해 8회째를 맞이하고 있으며, 2년을 간격으로 짝수 해(서울 모터쇼는 홀수 해에 개최)에 개최되고 있다. 모터쇼, 자동차 전략 자동차 업체에서는 모터쇼를 통해 미래를 추구하는 컨셉트 카와 신차를 공개한다. 모터쇼는 각 메이커가 소비자와 소통하는 자리인 동시에, 각 메이커의 향후 자동차 개발 및 시판 전략을 드러내는 자리이다. 부산국제 모터쇼를 통해 살펴본 주요업체 전략 올해 4월 개최되었던 베이징모터쇼와의 외부 간섭 등으로, 주요 자동차 업체의 참 여는 다소 저조하였다. 일부 해외 제조사의 경우 단순히 시판 차량을 전시하는 데 그쳤던 점은 다소 아쉬운 부분이지만, 국내에 기반을 둔 완성차 업체 및 국내 시장 비중이 높은 해외 제조사의 경우 모터쇼를 통해 의미 있는 사실을 발견할 수 있었 다. 주요 업체들의 향 후 전략을 살펴보자. 현대차: 제네시스, N 그리고 친환경차 현대차, 고성능 브랜드 N 완성차 업체들은 보유한 자동차 기술을 과시하고 자동차 선행 기술을 습득하기 위 해 각종 모터스포츠에 출시할 랠리카 및 고성능 차량을 개발하고 있다. 현대차의 경우 지금까지는 고성능 차량에 대한 연구개발이 미진하였으나, 최근 고성능 브랜 드 N 을 도입하고, 해외 자동차 업체에서 주요 인력을 영입하며 적극적인 투자에 나서고 있다. 이러한 고성능 브랜드 전략의 일환으로 현대차는 i20 랠리카와 고성능 컨셉트카인 RM16(Racing MidShip 2016)을 부산모터쇼 메인 차종으로 공개하였다. 향 후 현 대차의 전략을 엿볼 수 있는 부분이다. 제네시스 브랜드 독립 최근 현대차는 브랜드 고급화 전략의 일환으로 고급차 브랜드인 제네시스 브랜드 출시를 결정하였고, 제네시스 브랜드 차량과 현대차 각각 별도의 공간을 마련해 출 품하였다. 현대차는 제네시스의 후속 모델인 제네시스 Q80 모델을 최초로 공개하였다. Q80 은 제네시스 브랜드로 독립되는 현대 제네시스 차량의 페이스리프트 버전으로, 현대차 고급 브랜드의 성장을 견인할 전망이다. LIG Research Division ㆍ www.ligstock.com 3
필수적인 고성능, 고급화 전략 현대차는 메인 무대 차종으로 i20 랠리카와 RM16을 선택하여, 향후 고성능 모델 의 개발을 확대하겠다는 전략을 표명하였다. 또한 고급 브랜드인 제네시스 브랜 드 독립을 통해 고급화 전략을 펼치고자 하고 있다. 이는 최근 친환경이 강조되고 있는 자동차 시장의 흐름과는 다소 상반된 모습으로, 고성능, 고급 차량을 개발해 야 하는 현대차의 현 상황을 반영하고 있다. 현대차가 지속적으로 시장을 확대하기 위해서는 고성능, 고급 차량을 제작할 수 있 는 기술력이 우수한 회사라는 이미지가 필요하다. 현대차는 주요 글로벌 경쟁사에 준하는 기술력을 확보하고 있음에도, 아직까지는 글로벌 시장에서 저렴한 양산차 업체 라는 이미지가 다소 강하다. 이러한 브랜드 가치를 개선하기 위해 고성능, 고 급 브랜드화 전략이 필수적인 상황으로 판단된다. 친환경차 확대 전략 지속 현대차는 최근 출시한 아이오닉 하이브리드와 출시 예정인 아이오닉 일렉트릭을 전면에 내세웠다. 메인 전시공간을 고성능 차량인 i20 랠리카 등에 넘겨 줬지만, 이는 지난 3월 제주 국제 전기 자동차 엑스포를 통해 아이오닉 일렉트릭이 공개 된 점을 감안한 배치로 보인다. 아이오닉 하이브리드 차량과 함께, 하이브리드 차량의 엔진, 변속기, 샤시, 배터리 등으로 구성되는 하이브리드 동력 시스템을 1:1 모형으로 전시하였다. 또한, 주요 부품인 배터리, 파워제어기, 감속기, 모터의 세부 모형을 별도로 전시하여 자사에서 출시한 하이브리드 차량의 기술력을 과시하였다. 또한 현대차그룹의 권문식 부회장은 부산모터쇼 미디어 갈라디너를 통해 2018년 1 회 충전으로 320km이상 주행 가능한 전기차와 800km이상 주행 가능한 수소차를 내놓을 예정이며, 2020년까지 28개의 친환경차 차종을 개발하겠다고 밝혔다. 기아차: 친환경차 그리고 SUV 친환경차 확대 기아차는 K5 하이브리드, K7하이브리드, 레이 전기차, 쏘울 전기차 등을 출시하며 친환경 차량을 판매 중에 있지만, 상대적으로 높은 가격과 낮은 인프라 보급 등의 이유로 판매량은 미미하였다. 그러나, 최근 니로 하이브리드의 출시를 통해 내수시 장에서만 월 2천대 이상을 판매하며 시장 확대에 나서고 있다. 기아차는 2016년 부산모터쇼에서 K5 PHEV, 니로 하이브리드, 쏘울 전기차를 전 시장에 배치하며, 하이브리드 차량을 중심으로 친환경차 판매를 확대해 나갈 것임 을 드러냈다. K5 PHEV 출시 기아차는 부산모터쇼에서 K5 PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)를 최초로 공 개하였다. 2015년에 출시된 현대차 쏘나타 PHEV와 동일한 플랫폼을 공유하는 모 델로, K5 하이브리드 차량 대비 배터리 탑재 용량을 확대(9.8kWh)하여 배터리 완 충 시 최대 44km까지 전기차 모드 주행이 가능하다. 글로벌 시장에서는 ZEV(Zero Emission Vehicle)를 판단함에 있어 하이브리드 차량 은 제외하고, PHEV 차량만 인정하고 있는 추세로 규제가 변화되고 있다. 또한, 주 요 시장인 미국 시장에서 쏘나타 PHEV의 판매량이 꾸준히 증가하고 있는 점을 감안할 때, 기아차의 K5 PHEV 출시는 기회 요인이다. LIG Research Division ㆍ www.ligstock.com 4
대형 SUV 컨셉트 텔루라이드 또한 기아차는 올해 북미 국제 오토쇼에서 공개하였던 모델인 대형 SUV 컨셉트 카 텔루라이드(Telluride)를 아시아 최초로 공개하였다. 텔루라이드는 2018년 출시 예정인 기아차 모하비 후속 모델의 모태가 될 것으로 예상된다. 부산 모터쇼를 통 해 대형 SUV인 텔루라이드를 공개한 것은 현대차와의 차별화를 통해 SUV 전문 메이커로 거듭나고자 하는 기아차의 브랜드 전략을 표현하고 있다. 현대 하이브리드 동력시스템 모형 기아 텔루라이드 르노: SUV 그리고 전기차 SUV 비중 확대 이제 유럽도 SUV 르노삼성은 올해 하반기 출시 예정인 QM6 모델을 국내 최초 공개하였다. 기존의 QM5를 베이스로 개발되었지만, 차량의 사이즈가 기존 모델대비 증가하였으며, QM5의 상위급 모델로 포지셔닝 될 예정이다. 르노자동차는 SUV 판매 비중이 낮았던(?) 유럽의 자동차 업체이나, 최근 유럽 시 장을 포함한 글로벌 시장에서 SUV의 판매 비중이 꾸준히 증가함에 따라, 국내에 출시된 모델 명을 기준으로 QM5, QM3, QM6를 잇달아 개발해 출시 중에 있다. 소형 전기차 트위지 르노자동차는 르노 닛산 얼라이언스의 일원으로, 닛산자동차와 함께 기존부터 전기 차 개발에 집중해 왔다. 부산모터쇼에서도 SM3 전기차를 전시 하며 전기차 개발 에 노력하고 있음을 나타내었다. 또한 당사는 전기차의 새로운 패러다임을 이끌고 있는 소형 전기차인 트위지 (Twizy)를 공개했다. 트위지는 1인용 미래형 자동차를 지향하고 있으며, 전기로 구 동되는 소형 모델로서 미래 교통 수단으로 진화할 수 있는 가능성을 나타내고 있 다. LIG Research Division ㆍ www.ligstock.com 5
GM: 말리부 터보 그리고 전기차 Volt 다운사이징, 이제는 확대 GM은 Chevrolet 브랜드로, 최근 판매를 개시한 신형 말리부를 전시하였다. 신형 말리부는 1.5 가솔린 터보, 2.0 가솔린 터보 엔진이 탑재된 모델로, 국내에서 거의 최초로 가솔린 자연흡기(NA) 방식이 아닌 터보 모델로만 출시된 모델이다. 최근 글로벌 자동차 시장은 연비 및 CO2 배출량 규제가 날로 강화되고 있다. 말 리부의 터보 엔진 채택은 엔진 다운사이징(Downsizing)을 통해 기존과 동등한 수 준의 엔진 성능을 유지하면서 연비를 개선하고자 하는 필요성에 따른 것으로 판단 된다. 말리부를 시작으로 국내 시장에서도 가솔린 터보 모델의 적용이 확대될 것을 예상 할 수 있는 부분이다. Volt를 통한 친환경 시장 지속 확대 친환경차 변화 추세에 따라 GM에서도 일종의 플러그인 하이브리드 전기차인 Chevrolet Volt를 전시하였다. 모터쇼의 주요 전시 무대에도 전기차인 Volt를 고성 능 스포츠카 Chevrolet 카마로와 함께 배치하였다. 이는 글로벌 자동차 시장에서 친환경차의 비중이 날로 높아지는 가운데, 전기차 시장에서 일정 수준의 위치를 확 보하고 있는 GM의 Volt에 대한 자신감을 드러낸 것으로 판단된다. 말리부 하이브리드 국내 출시 예정 최근 GM은 북미시장에서 말리부 하이브리드 모델을 출시했다. 신규 출시한 하이 브리드 모델은 두 개의 전기 모터를 적용해 기존의 하이브리드 모델 대비 성능이 대폭 개선되었으며, 미국 시장 내에서 판매 중인 Ford Fusion, Toyota Camry, 현 대 쏘나타 하이브리드에 근접할 정도로 연비가 향상됐다. 올해 하반기 국내 시장에 출시할 예정으로, 2016년 본격적으로 확대되고 있는 하이 브리드 시장을 견인할 것으로 예상되는 모델로서 당초 부산모터쇼에서 공개될 것 으로 예상했으나, 이번 모터쇼에서는 공개되지 않은 점이 다소 아쉬운 부분이다. 르노 Twizy 쉐보레 Volt LIG Research Division ㆍ www.ligstock.com 6
BMW: 전기차, 그리고 하이브리드 전기차에 적극적인 프리미엄 브랜드 BMW는 Renault, Nissan과 더불어 기존부터 전기차 개발에 적극적이었던 제조사 다. 글로벌 시장에서 소형차량인 i3와 함께 소형 프리미엄 스포츠카를 지향하는 i8 모델을 시판 중에 있으며, 국내 시장에서 제주도 전기차 보급 사업에 적극적으로 참여 중에 있다. 전기차 + PHEV = 친환경차 선도 이번 부산모터쇼의 메인스테이지에는 BMW의 플래그쉽 세단으로 주요 판매 차종 인 7 시리즈가 전시되었으나, 전기차인 i3, i8을 함께 전시하며 전기차 시장을 선도 하고 있는 BMW의 기술을 표현하였다. 또한 BMW X5 플러그인하이브리드, BMW 330e 플러그인하이브리드를 함께 전시하며, 플러그인 하이브리드, 전기차를 통해 친환경차 시장을 선도하고자 하는 BMW의 의지를 표현하였다. BMW i8 BMW 330e PHEV Toyota: 미라이(Mirai) 공개, 그리고 하이브리드 수소차 미라이 국내 공개 대부분의 다른 해외 제조사들은 국내에 시판 예정인 차량을 중심으로 출품하며, 다 소 소극적으로 접근하였으나 Toyota는 달랐다. 현재 글로벌 시장에서 시판 중인 수소연료전지차(FCEV)는 현대 투싼ix FCEV, Toyota 미라이(Mirai) FCEV, Honda Clarity FCEV 단 세 차종으로 Toyota는 이 중 하나인 자사의 미라이를 전시했다. 한국 시장이 비중이 높지 않은 Toyota의 상황을 감안할 때, 이는 매우 적극적인 행보로 판단된다. LIG Research Division ㆍ www.ligstock.com 7
하이브리드+수소차 방향 확인 Toyota는 부산모터쇼에 단 6개의 모델만 출품하며 단촐하게 라인업을 구성했으나, 출품한 모델을 살펴보면 향후 Toyota의 방향을 충분히 읽을 수 있다. Toyota는 수 소차 미라이, 초소형 전기차인 i-road 컨셉트를 메인스테이지에 공개하였으며, 나 머지는 글로벌 시장에서 시판 중인 4개의 하이브리드 모델(프리우스, 프리우스V, RAV4, 캠리)을 출품하였다. 이는 Toyota가 탄탄한 하이브리드 기술력을 바탕으로 친환경차 판매를 확대하고, 향후 수소차 시장을 선점하고자 하는 전략을 표현한 것으로 판단된다. 단거리는 전기차(?) 또한 초소형 전기차인 i-road 컨셉트카를 수소차와 함께 메인스테이지에 출품하 였다. 이는 Toyota가 기존부터 자료를 통해 이야기 했던, 단거리주행 및 소형차량 에는 전기차가 적합하고, 장거리 주행이 필요하거나 중, 대형차량에는 수소차가 적 합하다는 사실을 이야기하고자 하는 것으로 판단된다. Toyota Mirai Toyota i-road LIG Research Division ㆍ www.ligstock.com 8
######## 06/14 2016 [TUE] LIG Morning Express GLOBAL MARKET Research Center 한민우(6923-7331), 원민석(7313), 최선미(7311), 신현우(7348), 윤을정(7318), 강가림(7338), 최서희(7324) 미국 증시 동향 브렉시트 불안과 FOMC를 앞둔 관망세에 하락 마감 - FRB의 금리 결정과 브렉시트 국민투표를 앞두고 투자자들의 경계감이 지속되며 뉴욕 증시는 하락세를 이어감 - 여론조사업체 ICM의 조사에서 53%의 응답자들이 영국의 EU 탈퇴를 지지한다는 소식이 전해지는 등 브렉시트에 따른 불확실성이 고조되어 증시에 부정적인 영향을 미침 - 전 업종 하락했으며, 특히 소재(-1.27%), 정보기술(-1.12%), 산업재(-1.11%)의 하락이 두드러짐 - 종목별로, 마이크로소프트가 총 262억 달러에 링크드인을 인수한다는 소식에 MS(-2.6%)는 하락한 반면 링크드인(+46.6%)은 폭등. 애플(-1.51%), 유나이티드 컨티넨탈(-4.38%), 사우스웨스트 에어라인(-3.37%) 등이 하락한 반면 시만텍(+5.26%)은 시만텍(+5.26%) 블루코트 시스템 인수 소식에 상승 Global Indices 미국 증시 업종별 Indices 종가 1D% 1M% 3M% 종가 1D% 1M% 3M% 다우존스산업평균 17,732.5-0.74 0.12 2.92 Comp.Tech 1,645.7-1.05 1.97 0.36 S&P 500 2,079.1-0.81 0.71 2.94 Oil 1,112.8-1.15-0.35 3.74 나스닥 4,848.4-0.94 1.84 2.07 Health Care 820.9-0.74 1.99 4.27 영국 FTSE 100 6,045.0-1.16-1.91-2.10 Drugs 513.5-0.89 1.58 1.17 프랑스 CAC40 4,227.0-1.85-2.08-6.20 Banks 67.5-1.06 0.16 3.64 독일 DAX 9,657.4-1.80-3.19-3.33 Hardware 528.7-1.40 6.88-5.61 러시아 RTSI$ 924.7 0.00-0.25 11.33 Telecoms 1,246.9-1.04-1.23-0.66 한국 KOSPI 1,979.1-1.91-0.05 0.34 Chemicals 299.7-1.17 2.46 6.23 일본 NIKKEI225 16,019.2-3.51-3.38-7.05 Insurance 307.7-0.86-0.40 3.41 중국 상해종합 2,833.1-3.21-0.14-0.92 Semis 695.4-0.52 8.27 5.95 홍콩 항셍 20,513.0-2.52 2.28 0.38 Oil Services 170.08-1.13 3.58 5.84 인도 SENSEX 26,396.8-0.90 3.12 6.42 Utilities 632.0-0.12 1.75 3.66 대만 가권 8,536.2-2.06 4.92-2.42 호주 SPX/ASX200 5,391.6 0.00-0.80 2.85 브라질 BOVESPA 49,660.8 0.48-5.88 1.62 아르헨티나 MERVAL 13,174.2-1.13-2.68 5.01 : 근원물 Global Stocks Commodity Interest Rates 업종 기업명 시총 종가 1D% 1M% 3M% 종가 1D% 1M% 3M% 한국 종가 (%) D-1(%p) D-5(%p) 1y최저(%) 1y최고(%) 반도체/ Intel(USD) 151.9 32.2 0.41 7.56 1.64 WTI(현물) 48.9-0.39 2.43 23.94 콜금리 1.240 0.000-0.230 1.240 1.740 디스플레이 Qualcomm(USD) 77.6 52.8-1.86 2.94 2.32 Dubai(현물) 45.8-2.03 1.15 23.50 CD금리 1.390 0.000-0.170 1.390 1.800 TI(USD) 61.8 61.5-0.61 7.72 10.41 Baltic Dry Index 609.0-0.16-0.65 54.18 국고3년 1.311-0.011-0.112 1.311 1.942 TSMC(TWD) 4,200.7 162.0-2.11 12.50 4.85 Polysilicon(Avg.)** 17.7 0.00 11.84 31.79 국고5년 1.394-0.025-0.119 1.394 2.215 MICRON(USD) 12.5 12.1-0.74 26.05 11.06 CRB Index 192.9 0.01 4.50 9.39 국고10년 1.615-0.037-0.123 1.615 2.597 AUO(USD) 87.1 9.1-2.79 5.48-7.46 금(CMX)* 1,284.4 0.86 0.80 2.40 Sharp(JPY) 224.6 132.0-3.65-0.75-13.16 은(CMX)* 17.4 0.65 1.76 10.36 한국 회사채 IT HW/SW Apple(USD) 533.2 97.3-1.51 7.53-6.92 알루미늄(LME)* 1,568.8 0.82 3.39 3.26 AA- 1.780-0.010-0.096 1.780 2.182 Motorola(USD) 11.7 66.8-0.92-5.38-7.16 전기동(LME)* 4,510.0-1.25-2.54-8.87 BBB+ 5.396-0.012-0.095 5.396 5.832 Alphabet (USD) 497.5 731.9-0.18 0.97-2.49 니켈(LME)* 8,925.0 3.96 3.30 4.32 Facebook (USD) 325.9 114.0-2.29-4.89 2.96 아연(LME)* 2,086.0 4.20 10.43 19.75 미국채 Amazon (USD) 337.5 715.2-0.37 0.75 23.95 연(LME)* 1,695.0-0.82-0.91-5.12 2YR 0.714-0.012-0.081 0.536 1.091 Netflix (USD) 40.2 93.9 0.11 6.79-4.10 두유(CBT)* 1,169.0-0.79 9.82 30.25 5YR 1.127-0.041-0.123 1.121 1.793 자동차 Ford(USD) 51.6 13.0-0.92-1.82-1.89 천연고무(TSR20) 125.1 1.05-10.32-4.14 10YR 1.610-0.031-0.127 1.610 2.484 Volkswagen(EUR) 62.7 127.7-3.27-5.90-0.43 원면(NYB)* 63.8-1.48 4.59 11.60 TED Spread 0.402-0.010 0.000 0.213 0.470 Toyota(JPY) 18,118.7 5,428.0-3.54-0.48-10.83 설탕(NYB)* 19.5-0.81 15.69 22.35 Tesla(USD) 32.1 217.9-0.42 4.94-0.22 천연가스(NYM)* 2.6 1.13 27.40 35.55 은행간 금리(3M) 화학 Exxon Mobil(USD) 375.6 90.6 0.68 2.18 9.38 옥수수(CBT)* 430.0 1.65 9.14 17.17 LIBOR-USD 0.656 0.000-0.005 0.274 0.686 Valero Energy(USD) 24.0 51.0-4.51-7.42-21.44 밀(CBT)* 491.3-0.76 3.48 6.10 LIBOR-EUR -0.282 0.000-0.002-0.282-0.009 Dow Chemical(USD) 59.3 52.7-1.29 4.23 4.98 ** Polysilicon은 매주 월요일 업데이트됨, LME는 하루 Lagging LIBOR-GBP 0.575 0.000-0.007 0.567 0.593 SABIC(SAR) 244.8 81.6-1.17-3.13 9.84 LIBOR-JPY -0.040 0.000-0.011-0.042 0.101 철강/에너지 Baoshan Steel(CNY) 82.8 5.0-2.33-3.82-3.08 EURIBOR -0.263 0.000-0.001-0.264-0.009 Nippon Steel(JPY) 1,859.3 1,956.5-4.82-9.63-12.68 TIBOR 0.063 0.000 0.000 0.063 0.171 US Steel(USD) 2.5 17.1-0.98 22.32 19.75 Global CDS Index SHIBOR 2.948 0.002 0.002 2.791 3.735 건설 Saipem(EUR) 3.5 0.3-6.14-6.59-6.90 종가(bp) D-1(bp) D-5(bp) D-20(bp) KORIBOR 1.350 0.000-0.150 1.350 1.760 Halli Burton(USD) 38.0 44.3-0.23 13.36 26.55 EUROPE 80.4 3.1 6.6 2.8 Vestas(USD) 14.7 22.1-1.84-2.23-1.84 Europe-Crossover 344.5 12.4 23.1 18.1 국채 10년물 은행/증권 JP Morgan(USD) 231.4 63.3-0.89 3.38 6.88 Asia-Ex Japan 145.7 4.1 5.7 1.0 미국 1.610-0.031-0.127 1.610 2.484 Goldman Sachs(USD) 64.5 148.6-0.84-4.32-2.24 North America 81.6 3.9 7.2 0.0 독일 0.024 0.004-0.062 0.020 0.981 BOA(USD) 139.7 13.6-1.66-2.02 0.22 CHINA 128.4 5.4 5.7 0.7 영국 1.209-0.023-0.071 1.209 2.187 BNP Paribas(EUR) 53.6 43.0-2.90-2.29-8.52 KOREA 62.2 2.8 4.3-1.8 프랑스 0.407 0.019-0.046 0.387 1.313 제약 Pfizer(USD) 210.7 34.7-1.56 4.67 17.60 ENGLAND 35.4 2.2 3.5 0.2 이탈리아 1.455 0.072-0.013 1.214 2.391 Glaxosmithkline(GBP) 69.0 1,416.0 0.18-2.55 0.00 FRANCE 38.6-2.8 1.2-0.7 스페인 1.502 0.074-0.018 1.422 2.410 Sanofi-Aventis(EUR) 89.4 69.5-1.35-0.70-6.34 GERMANY 18.2-0.2-0.0-1.3 포르투갈 3.221 0.118 0.026 2.264 4.107 유통 Wal-Mart(USD) 219.8 70.5-0.86 8.61 3.58 ITALY 148.5 7.8 16.9 18.6 벨기에 0.448 0.021-0.037 0.427 1.327 Carrefour(EUR) 16.7 22.6-2.59-7.76-5.87 SPAIN 107.7 2.9 8.9 12.1 브라질 12.655 0.000 0.211 12.157 16.839 Tesco PLC(GBP) 12.2 149.6-1.32-7.49-21.39 PORTUGAL 290.3 7.4 15.7 21.6 일본 -0.157-0.017-0.047-0.157 0.536 : 시가총액은 각 통화 Billion 기준 : 전일 가격 한국 1.615-0.037-0.123 1.615 2.597 주요 환율 & NDF S&P500 & VIX Index 기간 Spread(한국, %p) 환율 종가 1D% 5D% 1M% 2M% 3M최저대비 (pt) S&P500 (pt, 축반전) 3Y-1Y -0.019-0.013-0.022-0.041 0.226 원/달러 1,173.5 0.70 0.56-0.52 2.01 3.56 2120 VIX (R) 0 3Y-Call Rate 0.071 0.082-0.047-0.123 0.381 원/엔 11.042 1.37 1.77 2.06 4.46 8.72 2 달러인덱스 94.395-0.19 0.53-0.19-0.10 1.91 4 신용 Spread(회사채AA-국채1Y, %p) 달러/유로 1.129 0.36-0.55-0.26-0.19 1.59 2090 6 미국 0.548 0.537 0.512 0.318 0.684 위안/달러 6.586 0.35 0.33 1.00 1.70 2.05 8 일본 0.294 0.307 0.319 0.089 0.344 엔/달러 106.26-0.66-1.21-2.54-2.35 0.00 10 한국 0.204 0.204 0.209 0.170 0.389 2060 달러/파운드 1.427 0.09-1.19-0.92-0.06 1.52 12 NDF(1M) 종가 1D% 5D% 1M% 1M% 3M최저대비 14 장단기 Spread(10Y-1Y, %p) 원/달러 1,172.9 0.07 0.88-0.55 2.41 3.79 2030 16 미국 1.080 1.101 1.151 1.080 2.229 엔/달러 106.132-0.67-1.21-2.57-2.40 0.00 18 한국 0.285 0.317 0.292 0.280 0.946 달러/파운드 1.427 010 0.10-119 1.19-091 0.91-004 0.04 153 1.53 20 일본 0.105 0.133 0.142 0.025025 0.535 호주/달러 0.738 0.18 0.26 1.36-4.65 2.85 2000 22 영국 0.812 0.822 0.930 0.812 1.688 달러/스위스 0.963-0.02-0.64-1.38-0.03 1.12 04/15 04/29 05/13 05/27 06/10 : Spread와 1Y최저는 모두 Level 값
06/14 2016 [TUE] LIG Morning Express KOREA MARKET 국내 증시 동향 대외적인 이벤트에 대한 불안감으로 1,980선을 하회 - 전일 코스피는 1.91% 하락한 1,979.06pt로 마감 각종 이벤트를 앞두고 외국인과 기관이 동반 순매도를 보이며 코스피는 큰 폭으로 하락하며 1,980선을 하회함. FOMC와 중국 A주의 MSCI 편입, 브렉시트 우려 등으로 투자심리가 위축됨. 롯데그룹에 대한 검찰의 수사로 롯데그룹주는 약세를 보임. - 유가증권시장에서 개인은 1,737억원의 주식을 순매수했고 기관과 외국인은 각각 738억원, 1,480억원의 주식을 순매도 - 유가증권시장 22개 업종 중 1개 업종이 전일보다 상승. 종이목재(+0.09%) 업종은 상승한 반면, 의약품(-3.19%), 증권(-3.16%) 등의 업종은 하락함 국내 증시 일정 - 신주배정기준일 : 에코바이오홀딩스(유상) - 공모주청약 : 한국스팩4호 로스웰인터내셔널 - 상호변경: 이노칩테크놀로지 모다이노칩 - 추가상장 : 지엔코 티플랙스 에스지에이 SKC(BW) 셀루메드 JW홀딩스 국동(CB) 크리스탈지노믹스 파크시스템스(주식매수선택권) CJ제일제당 CJ(스톡옵션) KOREA Market Indicators 주요지수 06/13 06/10 06/09 06/08 KOSPI 1,979.1 2,017.6 2,024.2 2,027.1 등락폭(%) -1.91-0.32-0.14 0.77 거래대금(백억원) 468.0 477.7 795.5 584.6 KOSDAQ 695.6 706.8 705.1 704.0 등락폭(%) -1.58 0.25 0.15-0.11 거래대금(백억원) 349.3 379.6 471.8 397.8 기관 -738 895-1,958-384 외국인 -1,480-276 4,132 3,095 개인 1,737-1,141-2,281-3,145 프로그램매매대금(억원) 1D 1W 1M YTD 차익* 376 4,803 4,423 27,465 비차익* -1,532-2,404-2,325 39,241 전체* -1,156 2,399 2,097 66,706 *각 기간별 누적 기준 (%) 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5 국내 증시 업종별 Indices (KSE 시장 대표 업종) 종이,목재 비금속광물 통신업 은행 운수창고 보험 금융업 섬유,의복 철강및금속 서비스업 화학 제조업 유통업 기계 전기,전자 운수장비 음식료품 건설업 의료정밀 전기가스업 증권 의약품 (단위 : 억원) (단위 : 억원) (단위 : 억원) 외국인 순매수/순매도 동향(KOSPI) 기관 순매수/순매도 동향(KOSPI) 연기금 순매수/순매도 동향(KOSPI) 순매수 순매도 순매수 순매도 순매수 순매도 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 삼성SDI 117.03 한국전력 179.49 SK하이닉스 167.24 삼성전자 307.02 현대모비스 40.65 삼성전자 178.55 한화테크윈 93.56 현대차 173.12 현대차 94.54 기아차 229.44 롯데쇼핑 40.60 기아차 60.71 우리은행 65.34 삼성전자우 112.15 KB금융 92.22 해태제과식품 151.26 효성 39.70 한국전력 45.40 현대홈쇼핑 60.09 KB금융 107.04 삼성에스디에스 80.38 아모레퍼시픽 142.32 한미사이언스 34.27 SK 34.70 현대글로비스 50.82 롯데쇼핑 85.76 일양약품 76.95 SK이노베이션 116.53 현대차 32.96 현대글로비스 34.45 현대엘리베이 47.77 SK하이닉스 84.79 롯데케미칼 62.54 KT&G 63.41 현대위아 26.24 한올바이오파마 33.13 SK텔레콤 38.44 일양약품 75.83 삼성전기 60.18 현대홈쇼핑 62.22 한미약품 25.55 LG생활건강 30.51 JW중외제약 34.36 삼성엔지니어링 71.07 LG생명과학 59.19 한올바이오파마 57.67 SK하이닉스 24.00 삼성생명 29.03 기아차 33.87 삼성생명 59.59 CJ 54.53 현대중공업 51.70 현대제철 22.18 SK이노베이션 27.28 한올바이오파마 33.42 신한지주 57.30 신세계 53.67 KT 48.06 BGF리테일 21.10 한국항공우주 25.15 순매수 순매수 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 오스템임플란트 46.36 셀트리온 48.50 연우 123.18 CJ E&M 29.52 한국토지신탁 10.77 CJ E&M 10.35 CMG제약 19.23 카카오 37.48 한국토지신탁 13.49 피에스케이 19.09 카카오 9.85 솔브레인 9.87 컴투스 18.20 에스아이티글로벌 24.50 SK머티리얼즈 11.40 파라다이스 16.48 오스템임플란트 9.13 CJ오쇼핑 8.22 메디톡스 12.48 세미콘라이트 18.04 쎌바이오텍 9.88 제이브이엠 16.21 아스트 7.80 연우 7.39 레고켐바이오 12.26 차바이오텍 17.97 ISC 9.09 메타바이오메드 12.80 제이브이엠 6.54 파라다이스 6.42 중앙백신 10.93 디오 16.32 이엔에프테크놀로지 8.97 바이오로그디바이스 12.64 휴온스글로벌 6.01 에스에프에이 5.55 이오테크닉스 10.25 AP시스템 14.89 컴투스 8.12 솔브레인 12.03 메지온 5.18 와이지엔터테인먼트 3.69 바이로메드 9.97 바이넥스 14.71 네오팜 7.88 바이로메드 11.70 휴온스 5.13 내츄럴엔도텍 3.49 (단위 : 백억원) (단위 : 억원) 증시 자금 동향 대차잔고 공매도 비중 상위 기업 6/10 6/9 6/8 6/7 6/3 증가 상위 감소 상위 종목 공매도 금액(억원) 공매도 비중(%) 수익률(%) 고객예탁금 2,436.7 2,367.2 2,261.1 2,174.4 2,253.3 종목명 증가 종목명 감소 1 인터플렉스 1.82 30.97-0.82 신용잔고 718.4 716.2 713.9 712.4 708.8 BGF리테일 441 현대차 -573 2 S-Oil 51.26 29.72-2.02 미수잔고 11.6 11.1 12.0 13.6 12.7 삼성전자우 201 삼성전자 -298 3 삼성중공업 40.49 29.70-3.98 선물예수금 713.3 701.4 717.3 713.6 702.6 삼성SDI 142 유한양행 -267 4 코리아써키트 1.87 29.46-3.29 주식형 6/10 6/9 6/8 6/7 6/3 하나투어 137 하나금융지주 -228 5 금호석유 12.29 28.71-2.52 국내 6,001.5 6,023.6 6,042.1 6,051.0 6,047.6 한미사이언스 125 삼성중공업 -184 6 LF 4.54 28.62-1.47 해외 1,737.2 1,827.9 1,828.0 1,828.8 1,830.7 SK디앤디 124 우리은행 -153 7 교보증권 0.84 28.48-2.99 채권형 6/10 6/9 6/8 6/7 6/3 한온시스템 106 LG생활건강우 -122 8 AJ렌터카 2.59 26.73-1.06 국내 7,469.0 9,120.4 9,130.6 9,100.8 9,094.4 셀트리온 101 한미약품 -119 9 뉴로스 0.67 26.38-1.50 해외 836.8 932.1 937.0 931.7 928.0 SK하이닉스 91 두산중공업 -113 # 유니드 1.27 26.12-2.66 MMF 11,925 11,403 11,847 11,954 11,890 한올바이오파마 74 NAVER -110 # 쌍용양회 3.67 25.57-1.31 은행 6/7 6/3 6/2 6/1 5/31 이오테크닉스 64 삼성에스디에스 -110 # 한일시멘트 1.83 25.44 0.23 요구불예금 14,497 14,558 14,558 14,529 14,613 삼성엔지니어링 62 한국타이어 -97 # 넥센타이어 1.74 24.88-1.74 저축성예금 100,307 99,879 99,879 99,332 99,298 한국콜마홀딩스 55 SK이노베이션 -91 # BNK금융지주 17.35 24.58-1.91 *하루 늦음. 주: 전체 거래대금 중 공매도 거래대금 비중, 숏커버 거래 포함 KOSPI Market Capitalization KOSPI & VKOSPI Index KOSDAQ Market Capitalization (조원) 1,330 1,290 1,250 1,210 1,170 (단위 : 억원) (단위 : 억원) (단위 : 억원) 외국인 순매수/순매도 동향(KOSDAQ) 기관 순매수/순매도 동향(KOSDAQ) 연기금 순매수/순매도 동향(KOSDAQ) 순매도 1,254 1,130 15/11/20 16/01/09 16/02/28 16/04/18 16/06/07 (pt) 2,050 2,025 2,000 1,975 1,950 1,925 KOSPI VKOSPI (R) 순매도 1,900 04/12 04/26 05/10 05/24 06/07 (pt, 축반전) 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 (조원) 220 210 200 190 180 순매수 순매도 211 170 15/11/20 16/01/09 16/02/28 16/04/18 16/06/07